화장품 산업 보고서 요약 및 전망 (by GPT)

업황 점검

• 6월 수출 실적: YoY +2%, MoM -11%로 하락했지만, 미국 수출은 YoY +33%로 견고.
• 주요 우려: 중국 시장의 부진, 특히 6월 수출이 YoY -30%, MoM -32% 하락.
• 긍정적 요인: 미국 수출이 4개월 연속 1억 달러를 넘으며 강세 유지. 전년 7월 반등 예상.

하반기 기대 요인

1. 성수기 도래: 아마존 프라임데이(7월), 블랙프라이데이(11월) 등으로 소비 증가.
2. 미국 색조 시장: K-색조 화장품 수출 증가, 티르티르 성공 사례를 통해 가능성 확인.

ODM 업체 실적 전망

• ODM 성수기: 썬크림 등 계절 아이템과 하반기 신제품 생산으로 가동률 상승.
• 주요 기업:
• 코스맥스: 연간 Capa 6.5억 개에서 평택2공장 추가로 20% 확대 예정.
• 한국콜마: 연간 Capa 3.7억 개에서 계열사 및 세종1공장 증설로 50% 확대 예정.
• 코스메카코리아: 연간 Capa 4.5억 개로 여유 Capa 확보.
• 씨앤씨인터내셔널: 연간 Capa 1.8억 개에서 용인공장 증축 등으로 배증 예정.

투자 포인트

• 미국 시장 성장: 하반기 성수기와 색조 시장 확장으로 미국 수출 증가 기대.
• ODM 성장성: 높은 가동률과 생산 효율 개선으로 주요 ODM 업체들의 실적 호조 전망.
• 기업별 전략: 각 기업의 Capa 증설 및 생산 효율 개선 노력에 따른 경쟁력 강화.

이 보고서는 화장품 산업의 긍정적인 전망과 ODM 업체들의 성장성을 강조하며, 미국 시장의 성수기 도래와 색조 시장 확장을 주요 투자 포인트로 제시합니다.

(... 의견 재공유 드립니다)



[하나증권 화장품 박은정]

화장품(Overweight): 최근 이슈에 대한 소고

■ 아마존 K뷰티 컨퍼런스 후기: ‘강한 수요 + 비교 우위 인프라’ 재확인
지난 6월 27일 아마존글로벌셀링코리아는 급증하는 K뷰티 수요를 대응하고자 최초로 ‘아마존 K뷰티 컨퍼런스’를 진행했다. 아마존과 정부부처(중소벤처기업부), 한국콜마 등이 주최/참여했으며, 아마존은 적극적인 K뷰티 유치, 정부는 K뷰티의 해외 진출을 위한 제반 여건 지원 강화, 한국콜마 또한 해외 진출을 목표한 인디 브랜드와의 적극적인 협업을 밝혔다.

핵심적인 내용은 K뷰티는 혁신적인 제품을 다양하게 출시, 이를 통해 글로벌 아마존에서 신규 수요 창출, 궁극적으로 아마존 전세계 마켓 플레이스에서 강한 모멘텀 기록, 성장세 가속화 중인 점이다. 특히 한국 산업의 수직계열화를 강조했는데, ‘제조 – 연구 – 원료 – 용기 – 브랜드 - 유통 등’ 모든 밸류 체인이 한국 내에 있어 글로벌 시장에 충족되지 않은 수요를 그 어느 곳 보다 빠르게, 혁신적 제품을 공급 가능한 글로벌 기지로 인식했다. 토대로 COSRX, 조선미녀, 티르티르, 아누아, 브이티 등 해당 브랜드를 성공 사례로 소개했다. 결과적으로 2023년 K뷰티는 전세계 아마존에서 75% 이상 성장했으며, 올해는 5월 누적 100% 이상 성장하며, 가속 성장 중이다. 미국에서의 판매액 증가율은 이보다 더 빠른 모습이다.

아마존의 취지는 경쟁력 있는 K뷰티를 타 플랫폼(틱톡샵 등) 대비 선점하고자 함이며, 이는 K뷰티의 글로벌 확장에 대한 높은 잠재 성장성을 시사한다. 브랜드는 글로벌 아마존 소비자 /마켓 플레이스마다 연결된 리뷰/현지 풀필먼트(FBA) 이용 등의 강점으로 해외 진출을 비교적 수월하게 할 수 있다. 아마존은 1년차 브랜드사의 매출이 해마다 증가, 전년동기비 신규 브랜드사의 평균 매출 성장률이 3배 증가함을 강조하며 브랜드사의 유치에 집중했다.

당사는 한국 화장품 산업의 비교 우위 인프라가 잠재 가능성을 만들고, 미들맨이 성공 가능성을 높인다고 판단한다. 최근 전세계에서 히어로 K뷰티가 많이 나타나고 있다. 특히 아마존이 강조한 것처럼 신규 업체의 성장 속도가 이전 보다 빨라지고 있다. 당사는 가능성이 존재하는 것은 맞으나 또한 모두가 가능한 것은 아니라고 판단하는데, 입점 이후 브랜드 마다 완전 경쟁이며, 노출을 높이기 위한 전략이 필요하기 때문이다. 아마존에서 높은 매출을 창출하려면 기본적으로 제품을 검색했을 때 첫 페이지에 노출되게 해야하는데, 이는 판매량을 늘려서 등수를 높이거나, 좋은 리뷰를 지속적으로 쌓는 방법 등이 있다. 다만 신규 진출 업체의 경우 어느 하나 쉽지 않다. 초기 안정화된 트래픽 유치를 위해 광고(키워드/제품/브랜드/비디오 광고 등)를 필연적으로 할 수 밖에 없는데 운이 좋게도 안정화 되면 좋겠으나, 반대로 광고비만 지출되는 상황이 될 수도 있다. 여기서 미들맨의 역할이 두드러진다. 브랜드에게 있어서 가장 중요하고 리스크가 동반되는 부분은 재고 매입이며, 또한 어려운 것은 해외 판로 확보이다. 미들맨은 재고 매입과 판로 확충을 통해 사업 영위의 토대를 마련해 준다. 또한 아마존 유명 셀러 등을 통해 리뷰가 쌓일 수 있는 환경을 조성, 선순환 구조를 만들 수 있다. 동시에 내셔널 리테일러/작은 쇼핑몰 등으로의 오프라인 판로 구축도 가능하다. 이러한 경로를 통해 한 국가의 프레즌스를 높였다면, 동시에 인디 브랜드는 타국가 확장도 진행해야 하기 때문에 굳이 미들맨을 이탈할 이유가 없다(성장이 성숙되지 않고서야).


■ 6월 화장품 수출: 전월비 감소는 아쉽지만, 성장의 과정으로 인식
(7/1) 전일 화장품 업종이 전반적으로 조정 양상을 보였다. 당사 커버리지 종목 합산 1% 하락했으며, LG생활건강 제외 시 5% 하락했다. 요인은 ①6월 화장품 수출이 전월비 감소한 점, ②하반기 시작에 따른 섹터 순환매 등으로 판단한다. 섹터에 대한 기대감도 한층 존재했으며, 그에 따라 수급도 집중되었던 점이 전일의 상처를 낳았다.

6월 수출, 2분기 수출에 대해서 간략하게 요약하면 ▶️6월 화장품 수출은 6.55억 달러 기록하며, 전년동월비 2% 성장하고, 전월비 11% 감소했다. 성장이 더뎌 보이는데, 중국이 올해 들어 최저 수출액(1.4억 달러, YoY-30%)을 기록한 영향이며, 중국/홍콩 외 수출액은 올해 3번째로 높은 수출액을 달성했다. 아쉬운 점은 있었다. 미국 수출(1.3억 달러, YoY+33%)이 전월비 9% 감소했기 때문이다. 다만 6월 미국 수출은 올해 들어 3번째로 높은 수출액이며, 월평균 수출액을 상회한다. 펀더멘털에 이상이 있다고 보기 이르다.

▶️2분기 화장품 수출은 21.1억 달러 기록하며, 전년동기비 12%, 전분기비 8% 성장했다. 중국이 6월 더 부진한 모습이었고, 2분기 전체로 봤을 때는 미국/일본/아시아 등의 고성장으로 건강한 수출 나타냈다. 2분기 중국 수출이 5.1억 달러 기록했는데, 미국이 4억 달러(YoY+62%, QoQ+31%)로 상당히 격차를 줄이고 있다. 기초(YoY+85%, QoQ+35%)와 색조(YoY+77%, QoQ+55%) 수출 모두 고성장세 이어졌다. 아시아 7개국 수출은 3억 달러, 일본은 2억 달러 기록하며 수출의 글로벌 리밸런싱이 나타나고 있다.

6월 전월비 감소한 수출은 아쉬우나, 성장의 과정으로 판단한다. 실제 K뷰티의 수요가 강하다는 점은 여러 부분에서 감지되고 있기 때문이다. 우선 아마존이 K뷰티 컨퍼런스 행사를 올해 처음 개최했다는 점, 특히 아마존은 전세계 마켓 플레이스에서 K뷰티의 수요가 독보적이라는 점을 강조했다. 기존에 단납기의 경우가 많고, 대응 가능한 수준의 주문이었기 때문에 수주 잔고가 쌓이지 않았던 용기 회사들이 국내외 기업의 수주 증가로 잔고가 지속 쌓이는 모습이다. 그리고 지난해부터 역사적으로 높은 매출을 경신해 나가는 ODM사들이 그 상황에서도 또다시 역대 최대 매출을 구가하는 점이다. 지난해 인디 브랜드 다수가 매출 1천억원을 돌파하는 모습을 보았다. 올해는 이들이 3~4천억원 돌파를 목표하고 있으며, 확보된 현금 등으로 또 다른 브랜드를 인수하는 모습들도 나타나고 있다. 역동적이다. 이들의 성공을 통해서 꿈꾸는 브랜드들 또한 여럿 나타나고 있다. 몇몇 브랜드사 경영진과 인터뷰를 했으며 상위 브랜드사 중 한 곳은 현재가 과거 중국 진출 시기 보다 더 강하고, 확장 여지가 앞으로도 5년은 더 이어갈 모멘텀으로 판단했다. 최근 고성장 하는 인디 브랜드의 경영진 또한 동일하게 중국 진출 시기보다 강한 모멘텀으로 인식했으며, 글로벌 침투 여력을 현재 대비 10배는 업사이드가 존재할 것으로 생각했다.

전문: https://zrr.kr/3AT4

[컴플라이언스 승인을 득함]

텔레그램 채널

https://bit.ly/3iuQwik

https://m.blog.naver.com/forsword/223512151262

박종대 전 애널

※ 2차전지 섹터에서 더 높은 성장률이 가능한 분야

1. 탈중국 수혜 : 음극재(천연/인조 흑연), 전해액(리튬염, 첨가제), 각형 배터리, ESS용 배터리 밸류체인 등

2. 배터리의 방향성
1) 에너지밀도 증가(주행거리 증가) 및 충전시간 단축 : 46파이 배터리, CTP(셀투팩), 실리콘음극재, 무수수산화리튬 등
2) 안전성 강화(화재 및 배터리 변형 억제) : 각형 배터리, 46파이 배터리, 쿨링시스템 등
3) 배터리 원가 절감 : 셀투팩, LFP배터리, 고전압미드니켈(단결정 양극재) 등

3. ESS 시장 확대 : LFP양극재, 전해액, LiPF6, 건식분리막, 각형 배터리 등


● 탈중국 공급망 구축과 기존 완성차 업체들의 전기차 경쟁력 재고

전기차 시장의 성장이 당초 예상에 미치지는 못하지만, 2차전지 시장의 성장잠재력은 여전히 매우 높다는 것에는 의견이 없어 보입니다.

여전히 성장은 하고 있지만 특히 중국을 제외한 선진국 전기차 시장 성장이 기대에 못 미치는 이유는 여러 가지 요인들이 복합적으로 작용하고 있지만, 다음과 같은 요인이 크다고 봅니다.

1) 유럽 및 미국, 일본의 기존 완성차 업체들의 전동화 전환 준비 부족으로 인한 시행착오 및 경쟁력 있는 모델들의 출시지연

2) IRA/FEOC와 같은 탈중국 공급망 구축으로 인한 전기차/배터리 업체들의 밸류체인 재구성 과정에서 필연적으로 발생할 수밖에 없는 준비기간의 필요성.


전기차 침투율이 40% 이상인 중국의 경우에서 볼 수 있듯, 정부정책의 힘으로 전기차의 급속한 확산이 가능하지만, 미국을 중심으로 한 서구 사회는 급속한 전기차 전환보다는 먼저 탈중국 공급망을 확보하는 것에 정책 우선순위를 두었고, 이러한 과정에서 전기차의 확산속도도 조정되고 있다고 보여집니다.
공급망 분리가 본격적으로 일어나기 이전에는 유럽을 중심으로 탈탄소라는 정책목적 아래서 전기차 전환이 매우 빠르게 추진되고 있었습니다.

전기차의 확산만을 고려한다면 중국 배터리와 중국에서 생산되는 글로벌 완성차 업체들(특히 독일 업체들 및 테슬라)의 전기차에 대한 장벽을 세우지 않는 것이 전기차 확산 속도를 빠르게 만드는 방법이겠지만, 현재 미국을 비롯한 유럽은 전기차 확산보다는 우선 중국에 대한 견제를 우선시 하고 있습니다.

그리고 이러한 서방국가들의 정책은 지금 당장은 전기차 시장의 성장을 제한하는 요소로 작용하고 있지만, 중장기적으로는 중국의 진출을 사전에 억제하는 정책이기 때문에 한국을 비롯한 이들 미국과 유럽 업체들이 향후 시장 점유율을 높일 수 있는 계기를 마련해 줄 수 있습니다.

전기차 확산이 늦어지는 또 다른 이유로는, 미국과 유럽의 주요 완성차업체들의 전기차가 성능적면이나 가격적면에서 기대 이하의 모습(특히 폭스바겐, 벤츠와 포드, 스텔란티스 등) 보여주고 있기 때문입니다. 테슬라나 현대/기아차의 전기차에 비하면 이들 업체들의 전기차 경쟁력이 현저히 떨어지는 모습을 보여주고 있습니다. 만약 독일 및 유럽 업체들의 전기차가 현재 현대/기아차 수준의 전기차에 대한 준비가 되어 있었다면 독일을 비롯한 유럽은 그 어느 지역보다 전기차 확대에 진심이었을 것입니다. (이에 관해 그 어느 기존 기업보다 전기차에 있어 높은 경쟁력을 지닌 현대/기아차를 보유한 한국에서, 정치권의 전기차를 대하는 태도가 다소 아쉽습니다.)
테슬라도 오랜 신모델의 부재로 경쟁력이 점차 약해지고 있는 상황입니다.

자국 전기차 업체들의 경쟁력이 높지 않고, 탈중국 공급망이 완성되지 않은 상태에서 이들은 무역장벽을 통해 자신들이 준비될 때까지 먼저 자국 시장을 보호하는 조치를 취하고 있는 것으로 이해할 수 있습니다.

비록 전기차/배터리의 성장이 시장의 기대에 못 미치는 것은 사실이지만, 이는 전기차의 방향성의 문제가 아닌 준비 과정에서 벌어지는 잠시간의 숨 고르기 기간이라 볼 수 있습니다.


● 2차전지 내에서 더 높은 성장성을 보여줄 수 있는 분야

이러한 시기에 해당 섹터를 투자할 때, 이 상황에서 더 수혜를 볼 수 있는 분야와 기업에 집중하는 것이 좋다고 보고 있습니다.

또한 2차전지의 산업의 방향성 아래서, 2차전지 평균 성장률 보다 높은 성장성을 보여주거나 보여줄 수 있는 곳에서 기회가 나올 수 있다고 보고 있습니다.

반도체 업황이 안 좋아 업체들의 이익이 나오지 않던 시기, EUV에 따른 미세화 공정이라는 방향성으로 관련 업체들이 반도체 섹터가 안 좋은 가운데 차별적 주가흐름을 보여주었던 것과 마찬가지로 2차전지 섹터 내에서도 이러한 차별적 흐름을 보여주는 분야에 주목해 볼 수 있습니다.

탈중국 공급망 구축으로 인해 앞으로 더 큰 수혜를 보는 분야,
그리고 에너지밀도/충전속도 상승, 안전성 강화, 원가절감과 같이 반드시 가야 하는 배터리의 방향성과 전기차 외의 새로운 배터리 분야의 성장 동력이 될 ESS에 수혜를 볼 수 있는 기업들이 보다 높은 시장의 관심을 받게 될 것이며 향후 더 높은 성장성으로 인해 더 좋은 성과를 보여줄 것으로 보여집니다.

<주말동안 텔레그램을 보면 느낀 점>

주말 동안 텔레그램의 여러 종목들에 대해 언급이 오고 가는 걸 보면서
텔레그램이란 매체의 특성에 대해 여러가지 생각을 하게 되었습니다.

개인적으로 느끼는 텔레그램의 가장 큰 특징은 '말이 많다는 것'입니다
각종 채팅방에도 들어가 있어서 더 그렇게 느끼는 것일 수 도있는데,
말이 많기 때문에 그만큼 온갖 정보와 노이즈가 있어 많은 채널을 구독하게 될 수록
높은 확률로 정보보다는 노이즈에 노출될 가능성이 높은 것 같습니다.

주식을 시작하면서 텔레그램의 '말이 많다'는 특징 덕에 많은 정보를 습득해왔고, 이를 통해 과거에 비해 많은 발전을 이뤄왔다고 생각하여 텔레그램에 대해 긍정적으로 받아들이고 있습니다.

하지만, 그럼에도 조심해야하는 것이 텔레그램의 정보는 철저히 익명에 기반하여 공유되고 (물론 널리 알려진 분들도 많지만) 어떤 의도로 글을 작성을 하는 것인지 불분명하게 공유되는 것이 많기 때문에 조심할 필요가 있습니다. 따라서, 텔레그램의 정보를 적극 활용하되 꼭 나름의 검증을 해보는 것이 반드시 필요합니다.

특히, 텔레그램에 특정 종목이 여러 채널에서 언급될 때는 해당 종목의 주가가 이미 많이 올랐을 가능성이 큽니다. (아닌 경우도 물론 많습니다.) 이러한 경우가 빈번하다보니 여러 채널에서 특정 종목이 언급되기 시작하면 팔아야된다는 얘기도 있을 정도 입니다. 다만, 주가가 올랐음에도 해당 종목 또는 산업이 좋아보인다면 텔레그램 정보를 기회삼아 팔로우업 해보시는 것도 괜찮은 방법이 될 수 있다고 생각합니다.

특히, 정보의 유효기간이 길다면 특정 기간 주가가 많이 올랐다고 해서 외면할 필요는 없다고 생각합니다. 과거 에코프로 150만원을 가는 과정에 온갖 2차전지 글 (세일즈, 비판 글 등 포함)이 난무했지만, 너무 높아 올라버린 주가로 2차전지 기업은 손도 못댔던 기억이 납니다.

하지만, 이 때 수많은 분들이 올려주신 글을 토대로 2차전지 산업을 공부할 수 있었고, 해당 공부를 바탕으로 약 1년 뒤 전해액, 전구체 관련 기업에서 나쁘지 않은 수익을 거둘 수 있었습니다. 그리고 여전히 2차전지 관련 기업에 투자 중인데 현재 또한 미래를 생각하면 좋은 기회를 주고 있다고 생각하여 지금도 계속해서 투자와 함께 공부를 이어나가고 있습니다. (최근 조금 소홀 했던 것은 사실..)

화장품 산업 또한 실리콘투를 비롯해 많은 기업들의 주가가 올랐음에도 정보의 유효기간 측면에서 아직 기회로 남았다고 생각하여, 비록 주가가 많이 오른 뒤임에도 실리콘투 비롯 여러 기업에 투자하고 있습니다. 최근 조정을 받으며 수익률이 많이 내려왔는데 시계열 상 여전히 산업의 성장성은 더 남아 있다고 생각하여 투자를 이어가고 있습니다. (물론 결과는 지켜봐야겠지만요)

따라서, 텔레그램에 실제로 세일즈도 존재하고 온갖 노이즈가 있기는 하지만 그것은 텔레그램의 매체 특성상 어쩔 수 없다고 생각합니다. 이왕 텔레그램을 한다면 최대한 이용해 보시고, 본인에게 적합한 정보를 내재화 하는 방향으로 활용하시는 것이 어떨까 생각합니다.

✅ 방산

📌 2024년 7월 비궁 미국수출 테스트
📌 2024년 7월말 고스트로보틱스 인수 승인 전망
📌 2024년 9월 한국 폴란드 2차 무기 수출계약 완료

📁 LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 빅텍, 현대로템, 한국항공우주, 풍산, 휴니드, 한일단조, 코츠테크놀로지, 대성하이텍, 퍼스텍, 웨이브일렉트로닉스

K-방산이 유럽을 넘어 아시아와 미국으로 한국산 무기 영토를 넓히고 있다. 전 세계적 군비 확대 흐름에 맞춰 시장 다양화에 나선 모습이다.
13일 방산업계에 따르면 한화에어로스페이스(012450)는 최근 루마니아에 K9 자주포 54문과 K10 탄약 운반차 36대 등을 패키지로 공급하는 1조3828억 원 규모의 수출 계약을 체결했다. 루마니아는 한국을 포함해 10번째 K9 자주포 운용국이 됐다.
폴란드 수출도 순항하고 있다. 한국과 폴란드는 K2 전차, K9 자주포, FA-50 경공격기 등에 대한 2차 이행계약을 오는 9월 완료할 것으로 알려졌다.
유럽 수출 확대에 대한 기대감도 높아지고 있다. 루마니아는 한화에어로스페이스의 수출형 보병전투장갑차 '레드백'과 현대로템(064350)의 K2 전차 도입에 관심이 있으며, LIG넥스원(079550)의 휴대용 지대공 유도무기 '신궁' 도입도 추진하는 것으로 전해진다. K2 전차의 슬로바키아 수출도 추진 중이다.
방산업계의 꿈의 무대로 여겨지는 미국 진출 가능성도 높아지고 있다. 미 해군은 현재 진행 중인 환태평양 해상 연합훈련인 '2024 림팩(RIMPAC)'에서 LIG넥스원의 유도로켓 '비궁'에 대한 해외비교시험(FCT)을 진행할 것으로 알려졌다. 사실상 마지막 평가여서 통과시 미국 수출의 9부 능선을 넘게 된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007660622

국내 어떠한 산업이든 미국향 익스포져가 높을 경우 높은 벨류에이션을 받는데 방산쪽에서 미국발 수출은 특히 의미가 큽니다.
트럼프 영향으로 방산 섹터가 좋은 가운데, 타이밍이 아주 좋네요

매수 추천 아닙니다. 저도 못샀..

#LIG넥스원

6월 확정치 수출입 데이터 업로드가 마무리됐습니다. 오늘은 평소보다 내용이 좀 많네요 원하는 키워드를 채널 내 검색기를 통해 검색하시면 쉽게 찾아보실 수 있습니다.

#메모리반도체 통합 수출금액, 수출단가 모두 역대 최대치를 기록하고 있습니다

#D램 기준 #삼성전자 와 #SK하이닉스 모두 전월 대비 증가한 수출데이터를 나태내고 있습니다. 특히, 삼성전자의 D램 수출데이터가 상당히 개선된 모습입니다. #삼성전자 용인 평택 화성 합산을 보면 수출단가는 최근 가장 높은 수치를 기록하고 있으며, YoY 가파른 성장을 유지하고 있습니다.
#D램 모듈 견조한 가파른 상승세를 이어가고 있습니다.

#NAND 2분기 들어서 주춤한 모습입니다. #SK하이닉스 이천 청주 합산 데이터로 약간의 추세적 하락을 나타내고 있습니다.

#시스템반도체 급격히 돌아서는 모습은 아닙니다.

#이미지센서 데이터는 최근 역대급 수출을 기록하고 있으며, 수출단가도 가파른 상승세입니다.

#MLCC 삼성전기 아모텍 삼화콘덴서 등 전국 수출데이터는 조금 지켜볼 필요가 있습니다.

#SSD 수출금액도 빠르게 회복되고 있으며, 상대적으로 수출단가는 더욱 가파른 상승을 보이고 있습니다.

#복합구조칩집적회로 수출금액과 수출단가 모두 다운사이클 이전으로 회복한 모습입니다.

#에스엔에스텍 #블랭크마스크 수출데이터가 상당히 견조한 흐름을 보이고 있습니다.

#에스에프티 # 에스앤에스텍 #펠리클 수출도 견조한 모습입니다.

#리노공업은 1분기 대비 2분기 수출금액이 모두 증가하였으며, 전분기 대비 평균 단가는 약 30% 이상 상승했습니다. 2분기 실적을 기대해도 좋을 것 같습니다.

#ISC #티에스이 #리노핀 #실리콘러버소켓 경기 성남에서 수출되는 데이터로 가파른 단가상승이 눈에 띕니다. 지난해 7월 이후 최대 수출금액을 기록했으며, 평균단가는 지난 분기대비 83% 증가했습니다. 2분기 실적이 크게 기대됩니다.

#티에스이 #실리콘러버소켓은 견조한 수출데이터를 기록하고 있으며, YoY 가파른 회복을 보이고 있습니다.

#쿼츠 전국데이터는 역대급 단가 상승을 보이며 견조한 수출금액을 유지하고 있습니다.

#월덱스 #실리콘카비이드링 + CVD포커스링 합산 최대 수출금액을 기록했습니다. 2분기 실적 크게 기대됩니다.
#월덱스 #원익QnC #쿼츠웨어 경북 구미에서 수출되는 수출데이터로 견조한 모습을 유지하고 있습니다.

#케이엔제이 #실리콘카비이드링 #CVC포커스링 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다. 특히 1분기 대비 2분기 수출금액은 소폭 늘었지만, 수출금액이 크게 상승했습니다. 따라서 2분기 수출 실적은 상당히 개선될 것으로 보입니다.

#한솔케미칼 #과산화수소 울산울주군에서 수출되는 데이터가 다시 올라오고 있습니다. #OCI #과산화수소 전북 익산 데이터는 견조한 모습입니다.

#반도체제조용장비 전국데이터는 높은 수출금액을 기록하고 있습니다.

#케이씨텍 #연마재 경기 안성에서 수출되는 데이터는 1분기 대비 2분기 소폭 상승한 모습입니다.

#이오테크닉스 #반도체레이저장비 경기 안양 수출데이터 가파른 상승을 나타내고 있습니다. 다만 금액 자체가 큰 규모는 아닙니다.

#넥스틴 #오로스테크놀로지 #반도체웨이퍼패턴결함검사장비 경기 화성에서 수출되는 데이터로 급격히 튄 모습이네요. 중국 한정해서 잡은 넥스틴의 검사장비 수출데이터가 많이 올라왔습니다.

#테크윙 #핸들러 경기화성에서 수출되는 데이터가 조금씩 늘어나고 있습니다.

#미코 #세라믹히터 는 올해 들어서 높은 수출데이터를 유지하고 있으며, 전부기 대비 평균 단가 또한 소폭 상승했습니다.

#FPD및반도체이송장치 #싸이맥스 #로체시스템즈 #라온테크 등이 포함된 전국데이터에서 수출금액이 크게 늘었습니다. 다만 로체시스템즈의 경기 용인 데이터는 아닌 것으로 판단됩니다.

#피에스케이 #반도체세척장비 2분기 들어서 높은 수출금액을 유지하고 있으며, 수출단가 또한 견조한 모습입니다.

#제우스 #반도체습식식각장비 경기화성에서 수출되는 데이터가 급격히 늘었습니다.

#한미반도체 #다이부착기 인천 서구에서 수출되는 데이터가 지난달에 견조한 흐름을 보이고 있습니다.

#스마트폰부분품 #파트론 #인탑스 #노바텍 #드립텍 #재영솔루텍 등 지난 1분기 대비 2분기 꾸준한 상승을 나타내고 있습니다. 특히 재영솔루텍의 인천 연수구 수출데이터가 전국데이터와 커플링하는 모습입니다.

#OLED 지난해 12월 이후 최대 수출데이터를 달성했습니다. 평균 단가는 지난 분기에 이어서 소폭 하락한 모습입니다.

#LG디스플레이 #OLED패널 경북 구미에서 베트남으로 수출되는 데이터가 역대급 크게 늘어난 모습입니다.

#삼성디스플레이 #OLED패널 충남 아산에서 베트남으로 수출되는 데이터는 지난달에 이어서 대규모 수출을 기록하고 있습니다.

#대덕전자 #코리아써키트 #태성 안성에서 수출되는 기판데이터로 수출단가는 소폭 늘어났으며, 수출금액은 플랫한 모습입니다. 다만 YoY 성장은 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

#이수페타시스 대구 달성에서 수출되는 데이터로 지난 1월 최대 수출금액을 기록하고 조금 주춤한가 싶었는데, 4월부터 견조한 수출금액을 기록하고 있습니다. 무엇보다 수출단가는 4개 분기 연속 성장하고 있습니다.

#비에이치 22년 8월 이후 역대급 수출금액을 기록했습니다. 또한 22년부터 현재까지 수출단가는 최고치를 달성했습니다.

#LX세미콘 1분기에 이어 2분기에도 견조한 수출금액을 기록했습니다. 다만 수출단가가 지난 분기대비 84% 늘어난 점을 고려하면 역대급 수출 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.


이어서 2차전지 관련한 데이터를 보면,

#삼성SDI #ESS 울산 울주군에서 수출되는 ESS와 #LG에너지솔루션 충북 청주에서 수출되는 ESS 모두 크게 늘어난 모습입니다.

#LG에너지솔루션 #기타축전지 충북 청주 수출데이터는 지난 1분기 대비 회복되는 모습입니다.

#와이엠텍 #EVRelays #LS이모빌리티솔루션(LS ELECTRIC 자회사) 충북 청주에서 수출되는 데이터는 지난달에 이어서 높은 수출금액을 기록하고 있습니다. 수추단가 또한 회복되는 모습입니다.

#에코프로비엠 #NCA 경북 포항 수출금액이 가파르게 늘었습니다.

#포스코퓨처엠 #음극재 경북 포항 수출데이터는 지난 4월 빠르게 회복되는 듯 보였으나 다시 주츰하는 모습입니다.

#SKC #동박 전국에서 스웨덴으로 수출되는 데이터는 견조한 모습을 나타내고 있으며, 그 외 지역에서는 부진한 상황입니다.

#삼아알미늄 #알루미늄박 경기 평택에서 폴란드로 수출되는 데이터는 뚜렷한 회복세를 나타내고 있습니다.

#동원시스템즈 #알루미늄박 경기 아산에서 미국으로 수출되는 데이터로 견조한 모습읍 유지하고 있습니다.

#SK아이테크놀로지 #분리막 충북 청주에서 수출되는 데이터로 지난달에 이어 견조한 모습입니다.


다음은 헬스케어 의료기기 등 데이터입니다.

#임플란트 #덴티움 #덴티스 #디오 #메간젠임플란트 전국에서 중국으로 수출되는 데이터는 최대 수출금액을 기록했습니다. 특히 덴트움의 경기 수원에서 중국으로 나가는 데이터가 비슷한 흐름을 보이고 있습니다. 덴티움의 인도수출도 견조한 흐름을 보이고 있습니다. #덴티스 대구달서구에서 벨기에로 수출되는 물량이 다시 회복되고 있습니다. #메가젠임플란트 대구 달성군에서 미국으로 수출되는 물량이 견조한 흐름을 보이고 있으며, 수출단가는 지속 상승중입니다. #메가젠임플란트의 우크라이나 수출이 급격히 늘었습니다.

#메타바이오메드 #충전재 #봉합재 모두 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다.

#티앤엘 #창상피복제 수출데이터가 역대급 최고치를 달성했습니다.

#클래시스 1분기 대비 2분기 수출금액은 늘었지만, 수출단가가 하락했습니다. 실적은 까봐야 알겠네요.

#원텍 클래시스와 비슷하게 1분기 대비 2분기 수출금액이 늘어나고, 수출단가는 줄었습니다. 다만 수출단가 하락대비 수출금액이 크게 증대된 점을 미루어 개선된 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.

#이루다 #레이저기기 경기 안양에서 수출되는 데이터로 회복세를 이어가는 모습입니다.

#비올 6월 수출데이터 다시 올라오는 모습입니다.

#루트로닉 #레이저기기 경기 고양에서 수출되는 데이터로 회복세가 이어지고 있습니다

#제노레이 #엑스선단층촬영기 #C-ARM 수출데이터 경기 성남에서 수출되는 데이터로 회복세를 이어가고 있습니다.

#에이피알 #가정용미용기기 전국에서 수출되는 미국데이터로 역대 최대 수출을 기록했으며, 홍콩으로 수출되는 수출금액 및 수출단가가 기록 경신중입니다.

#오스테오닉 #금속및생체재료등의부분품 6월 수출데이터가 크게 늘었습니다. 수출단가도 역대급 올라왔는데, 확인이 필요하겠네요.

#완제의약품 #이연제약 #경보제약 #HLB제약 #알리코제약 #한국유니온제약 #에스텍파마 등 최대 수출금액과 더불어 수출단가도 견조한 모습입니다.

#보톡스 #메디톡스 #대웅제약 #휴젤 모두 좋은 수출데이터를 기록하고 있습니다.

#필러 #휴젤 #메디톡스 두 회사 모두 수출데이터가 견조합니다.

#케어젠 #펩타이드 경기 안양에서 수출되는 데이터로 역대급 수출금액을 달성했습니다.

#세안제 #피부세척용유기계면활성제품 #LG생활건강 #아모레퍼시픽 #코스맥스 #한국콜마 전국 수출데이터가 지속 우상향하고 있습니다.

#메이크업제품 #아모레퍼시픽 #코스맥스 #한국콜마 #클리오 #실리콘투 #코스메카코리아 #잉글우드랩 #본느 등 전국에서 미국으로 수출되는 데이터가 크게 늘었습니다.

#코스맥스 경기 성남 화서 데이터 모두 견조합니다.

#실리콘투 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다. 비즈니스 전개가 워낙 탁월한 기업으로 가파른 주가 상승에도 기대되는 종목입니다.

#코스메카코리아 충북음성에서 수출되는 데이터가 견조한 모습을 유지하고 있으며, 수출단가는 역대 최고치입니다.

#한국콜마 1분기 대비 2분기 수출데이터가 상당히 좋습니다. 2분기 수출 실적을 기대해도 좋을 것 같습니다.

#파마리서치 강릉에서 수출되는 기초화장품 수출데이터가 5월에 이어서 가파른 성장을 나타내고 있습니다. 다만 지난 분기대비 평균 단가는 -20% 하락했습니다


기타 섹터들을 모았습니다.

#삼양식품 강원원주+경남밀양 수출데이터 역시 견조한 모습입니다. 수출기준 분기실적 또한 역대 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다. 식음료 피어종목대비 밸류 평가 시 조금 부담스럽다는 의견이 있지만, 킬러제품이 차지하는 매출 비중이 상당하고 성장이 뚜렷한 상황입니다. 내년 증설 효과까지 고려한다면 업사이드는 충분하다고 판단됩니다.

#라면 #농심 전국에서 네덜란드로 수출되는 데이터가 크게 늘어나고 있습니다.
#농심 견조한 수출데이터를 유지하고 있습니다.

#비츠로셀 꾸준한 수출금액을 기록하고 있으며, 수출단가 또한 견조합니다. 2분기 실적이 기대됩니다.

#비엠티 #피팅 #밸브 부산 기장군에서 수출되는 데이터가 가파르게 올라오고 있습니다.

#비엠티 #피팅 #밸브 부산 기장군에서 수출되는 데이터가 가파르게 올라오고 있습니다.

#유압실리던 #디와이파워 전국에서 수출되는 데이터는 견조한 모습입니다. 해당 회사의 공장은 체크해 봐야겠네요.

#경동나비엔 #중앙난방용보일러 경기 평택에서 수출되는 데이터로 지난달에도 역대급 수출데이터를 기록했으며, 6월에도 지난달과 큰 차이가 없는 높은 수출을 달성했습니다.

#경동나비엔 #온수기 경기 평택 수출데이터 또한 견조한 모습입니다.

#아이디스 #CCTV 대전 유성구에서 미국으로 수출되는 데이터입니다. 주춤하던 수출금액이 크게 늘어난 모습입니다. 다만 수출 단가는 하락하고 있네요.

#무인기 #네온테크 등 비상장 회사들이 대부분인데요. 수출 데이터가 급격히 튀었네요.

#자동차 수출 전체적으로 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.

#금호타이어 #고무타이어 #타이어튜브 광주 광산구에서 수출되는 데이터로 꾸준한 수출액을 기록하고 있으며, 수출단가 또한 견조합니다.

#골프존 #기타골프용품 서울 강남구에서 수출되는 데이터로 올해 들어 가장 좋은 데이터를 기록했습니다.

#KT&G #담배 대전 대덕구에서 수출되는 데이터로 역대급 수출급액을 달성했습니다.

#음반 #하이브 #JYPEnt #에스엠 #와이지엔터테인먼트 등 전국에서 수출되는 데이터로 최대 수출금액을 기록했습니다.

#금호석유 #NBLATEX 6월 수출데이터는 최대 수출금액을 달성했으며 수출단가 또한 견조합니다.

#제룡전기 지난 4월 기이할 정도로 엄청난 수출데이터를 기록하고 평균 이상의 높은 수출통계를 유지하고 있습니다. 리드타임을 고려할 때, 역대급 수출을 기록한 4월 데이터는 2분기 실적에 반영될 것으로 추정됩니다. 이를 반영한 제룡전기의 2분기 실적을 기대해도 좋을 듯합니다. 스트릿컨센에서 오버만 하지 않기를 바랍니다.

#현대일렉트릭 견조한 수출데이터를 유지하고 있고, 평균 수출단가는 다시 최고치로 회복했습니다.

#효성중공업 지난 3월 수출금액을 최대를 기록한 후 주춤하던 수출금액은 다시 안정적인 수치를 기록하고 있으며, 수출단가는 역대 최고치를 달성했습니다.

#LS일렉트릭 지난 2월 최대 수출데이터를 기록한후 주춤했으나, 이번 6월 수출금액 최고치를 달성했습니다. 수출금액 또한 견조한 모습입니다.

#일진전기 #전력선 수출데이터는 역시 견조한 흐름입니다.

#효성첨단소재 #탄소섬유 전북 전주에서 수출되는 데이터로 주춤했던 데이터가 다시 회복되는 모습입니다.

마지막으로 수입 관련 데이터입니다.

#MR-MUF 및 NCF 수입은 사상 최대 수입금액을 달성했습니다.

#레이저그루빙 수입 데이터도 크게 늘었습니다. 여전히 디스코 등 외산 장비를 들여와 쓰는 모습입니다.

여기까지입니다. 앞으로 더욱 신경 써서 정리하도록 하겠습니다.

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

2024.07.15 16:35:40
기업명: 보로노이(시가총액: 1조 4,076억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(임상시험계획자진취하등) (VRN110755의 미국 FDA 임상 제1상 시험 자진 취하)

* 임상명칭 : 표피성장인자 수용체(EGFR) 돌연변이 비소세포폐암(NSCLC) 환자에서 VRN110755 의 안전성, 내약성, 약동학, 약력학 및 유효성을 평가하기 위한 제1상 시험
* 대상질환 : 진행성 비소세포폐암 (NSCLC)
* 임상단계 : 제 1상(1a/b*) 임상시험 (*1a: 용량증량시험/1b: 용량확장시험)

* 승인기관 : 한국 식품의약품안전처(MFDS), 대만 식품의약품청(TFDA), 미국 식품의약국(FDA)
* 임상국가 : 한국, 대만, 미국 시행 예정

* 시험목적 : EGFR 변이를 가진 진행성 비소세포폐암 환자에서 VRN110755의 안전성 및 내약성, 약동학 및 약력학적 특성, 그리고 항종양 효과(약효)를 평가하기 위한 연구로, 상세하게는 1a 용량증량시험을 통해 약물의 최대내약용량 및 용량제한 독성을 확인하고, 1b 용량확장시험을 통해 약효와 안전성 및 내약성을 담보하는 최적의 치료 용량을 확정하고자 함
* 임상방법 : 50명 내외의 EGFR 돌연변이 비소세포 폐암(NSCLC) 환자에서 VRN110755의 안전성, 내약성, 약동학(PK), 약력학, 항종양 효과를 평가하기 위한 글로벌 제1상, 다기관 임상시험으로, 용량증량시험 및 용량확장시험 2개 파트로 진행될 예정임

* 기타투자판단 관련사항

- 상기 사실발생(확인)일은 미국 식품의약국(FDA)에 임상계획승인신청 자진 철회신청서를 제출한 날(미국 동부 현지시간 기준 7월 12일, 한국 시간 기준 7월 13일) 입니다.
- 미국 식품의약국(FDA) 외 한국 식품의약품안전처(MFDS)(2023년 10월 26일 임상계획승인) 및 대만 식품의약품청(TFDA)(2024년 01월 30일 임상계획승인)에서 진행 중인 임상시험은 변경 사항이 없습니다.
- 한국 및 대만에서 최적 용량까지 증량한 이후 다시 미국 식품의약국(FDA)에 IND 신청할 예정입니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240715900478
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