아침부터 계속 큐텐 사태 올리고 있는데 아직 내용 잘 못따라오고 계신분들 위해 캐치업하시라고 올려드립니다.

이거 엄청 파장이 큰 사건인게 티몬과 위메프, 인터파크 거래액이 22년 기준 7조원이 넘고 이들과 제휴해 상품을 판매하는 파트너사는 6만여개 회사입니다. 자금이 안돌고 안돌아서 결국 줄줄이 도미노로 갈 이슈라서 엄청 심각합니다...ㅠㅠ

https://m.ruliweb.com/community/board/300143/read/66973233

#보냉재 #한국카본

2024.07.25 08:01:07
기업명: SK하이닉스(시가총액: 151조 7,885억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 164,233억(예상치 : 162,371억)
영업익 : 54,685억(예상치 : 52,078억)
순이익 : 41,203억(예상치 : 35,206억)

**최근 실적 추이**
2024.2Q 164,233억/ 54,685억/ 41,203억
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,170억
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억
2023.3Q 90,662억/ -17,920억/ -21,847억
2023.2Q 73,059억/ -28,821억/ -29,879억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240725800021
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

SK하이닉스 Tech/제품

HBM3E
- 2분기부터 본격 판매 확대, 3분기 HBM3 대비 bit crossover
- 올해 HBM 출하량의 절반 이상을 차지
- 12단 제품은 계획대로 3분기 양산 시작 및 4분기부터 고객향 공급 시작
- HBM2E ~ HBM3E 12단까지 모든 HBM 제품 포트폴리오 구축

DDR5
- 256GB 제품 업계 유일하게 공급
-하반기 32Gb DDR5 기반의 고용량 서버 DRAM과 MCRDIMM* 출시

NAND
- 현재 수요가 증가하는 고용량 eSSD 판매 확대
- 올해 eSSD 매출액 전년 대비 약 4배 가까이 성장 기대
- 업계 유일하게 공급 가능한 60TB 제품으로 하반기 수요 대응, ‘25년 초에는 128TB eSSD 출시, 초고용량 시장에서의 우위 유지
- 고성능/저전력 PCIe Gen5 cSSD 제품 통해 On-device AI PC 수요 대응

하이닉스 실적은 잘 나왔는데, 주가 = PER X EPS라는 관점에서 PER이 유지될 수 있을지 지켜봐야겠네요.

반도체 좋아하지만 AI 사이클 놓친 이후로는 F/U만하고 있는데, 엔비디아 등 미국 반도체가 꺾이면, 하이닉스의 높은 PER를 정당화하긴 힘들 것으로 보입니다. 미국 반도체 추이를 잘 지켜봐야할 것 같고, AI가 꺾인다기엔 HBM 수요가 여전히 강력해보이지만 이미 주가를 많이 반영한 것 또한 사실이기에 조심해야할 필요는 있다고 보입니다.

다만, AI영향으로 소외받은 레거시에선 아직 기회가 있다고 보여지는데 레거시라면 삼성전자가 아무래도 낫다고 생각합니다.

Viking의 VK2735(GLP-1/GIP) 피하제형 2상, 경구 1상 중이었는데..

2상 종료 소식을 알렸네요. '23.9월 2상 시작했으니.. 굉장히 빠른 속도.. 2상 결과에 시장은 주목할 것으로 보이네요.

Viking 시간 외 주가 +19.52% 상승 중

로슈도 그렇고 경구용 진입이 많은데, 시장 초기 개화시에는 플레이어가 많은게 유리합니다. 그만큼 시장이 커진다는 의미니까요.

삼천당이 GLP-1 관련해서는 초기 진입자로 시장에 들어가는 것이 포인트가 아니고 (초기는 이미 노보노의 리벨서스가 있음), GLP-1이라는 핫하고 거대한 시장 (100조원)에 빠르게 진출해 (빠르면 26년부터) 경구용 바탕으로 빠르게 숫자로 찍어낸다는게 포인트입니다.

리벨서스 하나보단 여러 플레이어가 진입을 시도해 경구용에 대한 니즈가 강력하고, 경구용 시장을 키우는 것이 지금은 더 낫다 생각합니다.

그러니까 빨리 임상 좀 하자. (임상1~3상 할 필요 없고, 생믈학적동등성시험만 하면 됌)

📌 POSCO홀딩스(시가총액: 29조 5,576억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.07.25 13:23:09 (현재가 : 349,500원, +0.87%)

매출액 : 185,000억(예상치 : 186,879억/ -1%)
영업익 : 8,000억(예상치 : 6,792억/ +18%)
순이익 : 5,000억(예상치 : 3,723억+/ 34%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 185,000억/ 8,000억/ 5,000억/ +18%
2024.1Q 180,520억/ 5,830억/ 6,078억/ -1%
2023.4Q 186,641억/ 3,043억/ -3,209억/ -65%
2023.3Q 189,608억/ 11,962억/ 5,505억/ +1%
2023.2Q 201,214억/ 13,262억/ 7,760억/ +9%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240725800188
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005490

📌 HD현대미포(시가총액: 4조 741억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.07.25 13:42:31 (현재가 : 102,000원, -1.64%)

매출액 : 11,291억(예상치 : 10,837억+/ 4%)
영업익 : 174억(예상치 : -53억/ +428%)
순이익 : 275억(예상치 : 86억+/ 220%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 11,291억/ 174억/ 275억/ +428%
2024.1Q 10,005억/ -110억/ 21억/ +35%
2023.4Q 11,027억/ -652억/ -1,094억/ -1139%
2023.3Q 9,938억/ -79억/ 97억/ +21%
2023.2Q 10,334억/ -525억/ -349억/ -377%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240725800210
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620

📌 쎄트렉아이(시가총액: 5,651억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.07.25 14:11:30 (현재가 : 51,600원, -2.46%)

계약상대 : 한국항공우주연구원
계약내용 : 민간 광학위성(1호 및 2호) 개발
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 1,727억

계약시작 : 2024-07-26
계약종료 : 2028-12-31
계약기간 : 4년 5개월
매출대비 : 137.70%
기간감안 : 31.3%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240725900242
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099320