📌 풍산(시가총액: 1조 5,581억)
📁 반기보고서 (2024.06)
2024.08.14 17:16:52 (현재가 : 55,600원, +0.72%)

잠정실적 : 2024-07-26

매출액 : 12,336억(예상치 : 12,617억/ -2%)
영업익 : 1,613억(예상치 : 1,266억/ +27%)
순이익 : 1,112억(예상치 : 927억/ +20%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 12,336억/ 1,613억/ 1,112억/ +27%
2024.1Q 9,635억/ 542억/ 369억/ +10%
2023.4Q 11,137억/ 580억/ 368억/ -12%
2023.3Q 9,308억/ 319억/ 205억/ -34%
2023.2Q 10,359억/ 539억/ 449억/ -23%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240814004186
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=103140

📌 솔브레인홀딩스(시가총액: 1조 1,027억)
📁 반기보고서 (2024.06)
2024.08.14 17:18:46 (현재가 : 52,600원, +4.57%)

잠정실적 : N

매출액 : 1,290억(예상치 : 0억)
영업익 : 318억(예상치 : 0억)
순이익 : 479억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 1,290억/ 318억/ 479억
2024.1Q 1,363억/ 260억/ 212억
2023.4Q 1,507억/ 254억/ -49억
2023.3Q 1,708억/ 313억/ 218억
2023.2Q 1,787억/ 334억/ 459억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240814004160
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036830

■실적 서프라이즈 기업 정리

t.me/triple_stock

대부분 기업들의 2분기 실적 발표가 마감되었습니다. 모든 기업들의 실적을 점검해보았습니다. 서프라이즈를 기록한 기업들의 리스트를 섹터별로 정리해드립니다.

이번 2분기 실적은 단순한 숫자 그 이상의 의미를 해석하는게 매우 중요합니다. 3분기가 진행되면서 경기침체 우려가 반영될 수 있어 믿을 건 실적이기 때문입니다.

2분기 실적이 잘 나왔더라도 3분기부터 2025년까지 실적 성장이 없는 경우, 그동안 시장의 주도주였지만 실적의 기울기가 완만해지는 경우 주가는 하락할 가능성이 높습니다.

반면, 2분기 실적이 잘 안나왔더라도 3분기부터 2025년까지 눈에 띈 실적 성장과 턴어라운드가 기대되는 경우, 그동안 시정에서 소외되었지만 실적의 기울기가 가팔라지는 경우 주가는 새롭게 상승할 가능성이 높습니다.

●코스피

[전기전자]
삼성전자, SK하이닉스, LG전자, HD현대일렉트릭, LG이노텍, LG디스플레이, 이수페타시스, DB하이텍, LX세미콘, 대덕전자, 비에이치, 자화전자, HD현대에너지솔루션

[운수장비]
HD현대중공업, 한화에어로스페이스, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한국항공우주, 현대로템, HD현대미포, 현대오토에버, SNT다이내믹스

[화학]
HD현대, 한국타이어앤테크놀로지, 금호석유, 코스모신소재, KCC, 한화, 한국콜마, DL, SK케미칼, PI첨단소재, 넥센타이어, 백산, 삼영

[유통업]
삼성물산, 포스코인터내셔널, 영원무역, LX인터내셔널, 현대홈쇼핑, 현대코퍼레이션

[철강및금속]
POSCO홀딩스, 고려아연, LS, 풍산, 세아베스틸지주, 세아제강, 대한제강

[운수창고]
현대글로비스, 팬오션, 한진

[기계]
한미반도체, 씨에스윈드, 한화엔진, 한국카본, 우신시스템

[음식료]
KT&G, 삼양식품, 하이트진로

[증권]
메리츠금융지주, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

[건설]
삼성E&A, 한전KPS, GS건설, 수산인더스트리

[의약품]
삼성바이오로직스, SK바이오팜, 한미약품, 종근당, 대웅제약

[금융]
KB금융, 하나금융지주, 우리금융지주, 카카오뱅크, JB금융지주

[전기가스업]
한국전력, 한국가스공사, SGC에너지

[인터넷,SW]
NAVER, 크래프톤, 넷마블, 엔씨소프트, NHN

●코스닥

[전기전자]
대주전자재료, 제룡전기, 하나마이크론, 에스앤에스텍, 두산테스나, 이녹스첨단소재, 서울반도체, 파트론, 비츠로셀, 토비스, 디케이티, 슈프리마

[기계,장비]
원익IPS, 테크윙, 주성엔지니어링, 유진테크, 피에스케이, 코미코, 씨아이에스, AP시스템, GST 프로텍, 비에이치아이, 오리엔탈정공, 코윈테크

[출판,매체]
SOOP, 데브시스터즈

[의료,정밀기기]
클래시스, 파크시스템스, 비올, 티에스이, 하이비젼시스템, 휴비츠

[제약]
휴젤, 파마리서치, 메디톡스, HK이노엔, 티앤엘

[화학]
솔브레인, 동진쎄미켐, 코스메카코리아, 천보, 펌텍코리아, 마녀공장

[금속및비금속]
원익QnC, 성광벤드, 하이록코리아, 삼표시멘트, 동국산업, 동국S&C

[유통]
실리콘투, 감성코퍼레이션, 골프존뉴딘홀딩스, 서플러스글로벌

[의류]
브랜드엑스코퍼레이션

📌 세방전지(시가총액: 1조 2,614억)
📁 반기보고서 (2024.06)
2024.08.14 15:47:00 (현재가 : 90,100원, +3.92%)

잠정실적 : N

매출액 : 5,195억(예상치 : 4,915억/ +6%)
영업익 : 590억(예상치 : 466억/ +27%)
순이익 : 566억(예상치 : 393억/ +44%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.2Q 5,195억/ 590억/ 566억/ +27%
2024.1Q 4,666억/ 461억/ 430억/ +1%
2023.4Q 5,010억/ 482억/ 369억
2023.3Q 4,091억/ 354억/ 367억
2023.2Q 3,968억/ 315억/ 284억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240814002677
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=004490

셀온에 대한 생각

#심플가이님

https://m.blog.naver.com/quantamental/223548897811

경기침체 가능성은
더 낮아집니다…

진짜 미국은 대박이네요!

테슬라, 전기차 배터리 제조사 정보 공개

DS투자증권 제약/바이오 Analyst 김민정

[제약/바이오] 美 IRA 약가 협상, 최대 79% 삭감 발표 - Net price 영향은 아직 비교적 크지 않다

1. 美 바이든, Medicare Part D 지출 상위 10개 약물 약가 협상
- 2022년 8월, 美 바이든 대통령은 인플레이션 감축 법안(IRA, Inflation Reduction Act of 2022)에 서명
- CMS는 첫 해 Medicare의 지출에 가장 큰 영향을 미치는 Medicare Part D 내 10가지 약물을 선정, 직접 제약사들과 약가 협상 진행
- '24년 8월 15일 약가협상 결과 발표

2. 최대 약 79% list price 삭감, Net price 기준 영향은 비교적 크지 않다
- 가장 많이 약가 삭감이 이루어진 약은 Merck의 Januvia로 약 79% 삭감, 그 외에도 Imbruvica를 제외한 9개의 약물이 50% 이상 약가 인하
- 단, 위의 가격은 전부 list price 기준이며 제약사 별 할인 및 수수료를 제외한 net price는 비공개
- 제약사의 매출은 net price 기준, 약가협상으로 인한 영향을 공개한 BMS의 Eliquis 가이던스(‘26Y $8.5-10.5bn & ‘27Y$8.0-10.0bn vs. '23년 연간 매출액 $8.6bn)를 바탕으로 추정하건대 net price 영향은 제한적
- 당사는 Eliquis의 net price 감소를 약 7.3~25.0%로 추정

3. 해리스, CMS 직접 약가 협상 확대 vs. 트럼프, 간접 약가 인하
- 해리스와 트럼프는 약가 인하에 대한 기조는 동일하나 그 방향성에 대해서는 서로 상이
- 해리스, 약가 협상에 대하여 제약사와의 싸움에서 이긴 승리로 표현. 당선될 경우 협상 범위를 확대할 것으로 예상
- 트럼프, IRA 약가 협상을 폐지할 것. 공화당원들은 법안이 제약사의 혁신을 억제하여 궁극적으로는 환자의 선택지를 제한할 것으로 간주. 트럼프는 제네릭/시밀러의 사용 촉진 등을 통해 간접적으로 약가 인하를 지원.

안녕하세요. 오늘 발간된 '티앤엘' 리포트 보내드립니다.

🧿 유안타 손현정(3770-5595)

2분기 최대 실적, 3분기 수주도 서프라이즈

링크: https://bit.ly/3X3VYuh

■2Q24 높아진 눈높이를 뛰어넘는 실적
- 매출액 548억원(YoY +50.4%, QoQ +121.0%), 영업이익 207억원(YoY
+65.1%, QoQ 187.2%, OPM 37.8%)
- 창사 이래 최대 실적 기록, 북미 리스탁킹 및 채널 확장과 유럽 매출 확대

■3Q24 수주잔고 역대 2번째, '상고하고' 확인
- 3Q24 반영될 수주잔고 473억원(YoY +91.0%), 2Q24 이어 역대 2번째 규모
- 하반기 매출액은 960억원으로, 상반기를 뛰어넘는 '상고하고' 기대

■현재주가 25년 PER 8배로 현저한 저평가
- 3Q24 매출액 490억원(YoY +63.2%), 영업이익 150억원(YoY +77.8%)으로 상향
- 2024년 매출액 1,757억원(YoY +52.2%)

예전에 저도 국내 H기업 다닐때가 있었죠. 그 시절엔 수당없는 야근과 특근은 기본이요. 과장님이 퇴근하기 전에 사원/대리급이 먼저 퇴근하는 것은 상상도 할수 없는 분위기 였답니다. (ㅋㅋ 꼰대인증)

주식 공부가 너무 하고 싶은데, 업무 때문에 바빠서 정신이 없는 것은 물론이고 퇴근도 평균 9시 넘어서 하는데 도저히 공부 할 짬이 안나더군요. 그래도 루틴을 억지로 만들어야겠다고 (그 당시 읽었던 책 중에 성공하는 사람은 루틴을 가진다.. 뭐 이런 내용이었던 것 같습니다) 마음 먹고, 집에오면 바로 침대행, 새벽에 일어나서 주식 공부 하면서 몇 년을 보냈습니다.

그런데 새벽에 하는 주식공부와 혼자만의 생각이 많아 질 수록 자아가 강해지고, 회사의 성장방향을 저 혼자의 상상대로 그리고 베팅하는 일도 많아지게 되었습니다. 그 당시 주담통화도 꾸준히 했지만, 대부분의 주담통화는 단편적인 팩트체크 정도 뿐이었고, 현업의 분위기나 향후 전망 등 이런 부분을 듣기는 어려웠죠.

당시 투자 성공도 있었지만 실패도 종종 있었는데, 대부분 실패 주요 원인을 복기해보면 회사 성장에 대한 제 상상력이 지나치게 과했고, 이 부분을 기업과 더블체크하지 않고 베팅했던 것이 실책이었습니다.

이후 이직으로 업계를 바꿔 일하게 되며 탐방을 많이 가게 되었고, 기업 담당자들과 많은 이야기를 나눌수 있었습니다. 혼자 가지고 있던 기업에 대한 생각과 공부를 담당자와 팩트 체크 하며 다시 녹여 낼 수 있어서 지금은 실수가 과거 보다 덜 한 것 같습니다. 이제는 의미있는 베팅을 하기 전에는 반드시 탐방을 갑니다. 또 가능성이 높은 기업은, 한번이 아니라 몃분기 동안 여러차례 기업탐방을 진행하며 확신을 높여가려고 하고 있습니다.

직접 탐방을 가시는 분들도 계시겠지만, 모두의 사정이 같지는 않을 것 같습니다. 제가 그랬듯 일이 너무 바빠서, 또는 개인사로 보유 연차를 다 써버려서, 지방에 살아서, 배우자 눈치보여서 등등...

그래서 탐방아바타를 만들었습니다.
관심있는 기업 말씀 주시면 저희 탐방아바타가 대신 가드립니다.
시장에서 주가가 오르는 좋은 기업을 찾는 눈은 다들 비슷할 것이라고 믿고 있습니다. 모두가 원하는 100%를 충족 할 자신은 없지만, 100% 노력은 자신 있습니다. 열심히 하겠습니다!


탐방아바타 탐방요청 양식
https://cafe.naver.com/visitavatar/2

https://m.blog.naver.com/richyun0108/223548318239 #작투 #자화전자 #율촌화학

IRA 약가 인하 할인율 38~79%로 결정

https://www.fiercepharma.com/pharma/ira-medicare-drug-price-cut-unveiled

#STX엔진 #iM증권

#아이쓰리시스템 #현대차증권

에스테틱 OPM & POR 분산차트

📌 펩트론(시가총액: 1조 1,981억)
📁 주요사항보고서(유상증자결정)
2024.08.16 16:57:35 (현재가 : 58,000원, -7.2%)

증자방식 : 주주배정후실권주일반공모
증자비율 : 0.13주/1주당

발표일자 : 2024.08.16
기준일자 : 2024-09-23
청약일자 : 2024-10-29
납입일자 : 2024-11-05
상장일자 : 2024-11-18

시설자금 : 650억
영업양수 :
운영자금 : 550억
채무상환 :
타법인 :
기타자금 :


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240816000225
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=087010

#펩트론 #유상증자 #블록딜

최대주주 최호일 대표는 배정분의 50% 규모로 참여한다. 최 대표는 현재 8.37%의 지분을 보유하고 있고, 이번 증자에서 21만5007주, 98억원 규모를 배정받는데 10만7504주, 49억원 규모로 참여한다는 의미다. 

최호일 대표는 이번  유상증자 청약자금 마련 및 기존 주식담보대출 일부 상환을 위해 유상증자 신주배정기준일 이후부터 신주인수권증서 상장 거래 전의 기간 사이에 보통주 일부를 블록딜(장외대량매매) 방식으로 매각할 예정이다. 

https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=57572


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1. 유증참여 50%만 할거임

2. 권리락 이후에 블록딜도 할거지롱

대단하구만

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