Forwarded from YM리서치
몇 개의 그래프들 - 글로벌 라면시장(Feat. Toyo, Nissin, Samyang)
https://m.blog.naver.com/tosoha1/223606921777
https://m.blog.naver.com/tosoha1/223606921777
NAVER
몇 개의 그래프들 - 글로벌 라면시장(Feat. Toyo, Nissin, Samyang)
요즘 라면도 지지부진 하길래 오랜만에 라면 관련 으로 정리 한번. 1. 해외매출액 - Toyo, Nissin, 삼양 ...
Forwarded from 피카츄 아저씨⚡️
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)
1. 영국과 독일을 잇는 700km 해저 케이블이 건설되는데 이는 24억 파운드(한화 약 3조9600억) 에 달하는 규모임
2. 근데 수급이 원활하지 않아서 2028년에나 시작될 것 같다고 함.
3. 인터커넥터, 풍력터빈, 케이블, 컨버터 스테이션 등 전력 인프라 관련 공급에 압박이 크고, 전기 그리드 장비에 대한 리드 타임이 있어 병목현상 가능성이 크다고 함.
4. 화석연료와 신재생에너지 사이를 LPG로 채우려 했는데, 러-우 전쟁 등 공급 불안을 겪고, 신재생에너지 확대에 속도를 내는 중. IEA는 2027년까지 신재생 전력 용량이 2,400기가와트로 늘어날 것으로 전망.
5. HVDC(고전압 직류 케이블) 수요는 계속 늘어날 것. 신재생에너지 발전소에서 수요처까지 거리가 멀기 때문. (1) 풍력 생산량을 높이기 위해 더 먼 바다로 나가고 (2) 신재생에너지로 생산된 전기에 대한 거래 수요가 있음
6. 프랑스에서 스페인까지 약 400km, 이스라엘에서 그리스까지 약 1,200km를 잇는 프로젝트들이 줄줄이 예정되어 있음
7. 거리가 멀어지면 전류량 손실이 커질 수 있는데, 직류-고압으로 보냄으로써 손실률을 최대 3%로 제한할 수 있음. 그러다보니 HVDC에 대한 수요가 넘쳐서 Prysmian의 경우 26-27년까지 풀부킹 상태.
8. 해상 케이블 시장은 진입장벽이 높아서 3개사가 75% 이상의 점유율을 차지(Prysmian, NKT, Nexans)
9. 케이블 및 컨버터 스테이션 가격 상승에 따라 예산 상승 압박을 이미 받고 있음.
10. 영국의 변압기 업체 National Grid(FTSE 100기업)는 ‘글로벌리 제한된 공급자‘가 주도하는 ‘제한된 시장’이라고 함.
11. 주요 시설이므로 필요한 안정성 및 보안 + 중국에 대한 반감을 차치하고 중국 업체도 입찰 참가시킬 정도로 급함.
12. (차트) 2020년대 중반에 케이블 수요가 공급을 초과할 예정
13. 미국 에너지부도 ‘변압기와 그 외 그리드 부품 부족’ 시전. 고압 변압기는 3-4년까지 걸림.
14. 구리, 알루미늄, 전기 관련 기술인력 숏티지도 예상.(구리 대신 알루미늄 케이블로 대체 시도)
15. 업체는 캐파확장을 하고 싶지만, 신재생 에너지 투자 프로젝트가 가지는 불안성 때문에(정책 등에 따라 엎어질 수 있음) 캐파 확장에는 신중함. 한편, 폐공장을 HVDC 생산용으로 개조하는 시도도 있음(2027말 목표)
16. HVDC케이블 및 초고용량 변압기 공급업체가 갑이다.
➡️ 한국 업체는 아직 글로벌리 명성을 떨치지는 못하지만, 반대로 이 쇼티지를 기회로 성장하고 있습니다. 특히 HVDC, 초고용량 및 고용량 변압기 업체가 ‘결정권’을 가질 정도라고 하네요! 잠깐 이거 명성 부족한 거 빼곤..
[작성] 피카츄 아저씨
[원문] 파이낸셜타임스 *번역: 챗GPT 3.5
[참고] Always Awake님 블로그
* 좋은 글 소개 감사드립니다!
[제보] 피카츄 제보함
🌩️도움되셨다면 스파크
🌩️제보는 위의 피카츄 제보함을 통해 소통하고 있습니다. 구독자 분들의 의견으로 더 짜릿한 콘텐츠로 찾아 뵙겠습니다
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from 루팡
9월 미국 고용 보고서
비농업 부문 신규 고용 254K, (예상 150K)
실업률 4.1%, (예상 4.2%)
평균 시간당 임금 전년 대비 4%, (예상 3.8%)
평균 시간당 임금 전월 대비 0.4%, (예상 0.3%)
비농업 부문 신규 고용 254K, (예상 150K)
실업률 4.1%, (예상 4.2%)
평균 시간당 임금 전년 대비 4%, (예상 3.8%)
평균 시간당 임금 전월 대비 0.4%, (예상 0.3%)
Forwarded from Brain and Body Research
이오테크닉스 (Feat BAILLIE GIFFORD)
#센텀호랑이 #Centum_tiger #centumtiger #이오테크닉스 #BAILLIEGIFFORD #베일리기포드 #EOTECHNICS
특히나 UV드릴러에 대해서 상당히 많은 기대를 하고 있음. 결국 베일 리기포드의 이오테크닉스 투자는 장기적으로 커팅장비(그루빙)와 더불어 UV드릴러 시장에서의 역할까지 염두해 뒀다는 것을 간접적으로 느낄 수 있음.
https://m.blog.naver.com/centum_tiger/223607150975
#센텀호랑이 #Centum_tiger #centumtiger #이오테크닉스 #BAILLIEGIFFORD #베일리기포드 #EOTECHNICS
특히나 UV드릴러에 대해서 상당히 많은 기대를 하고 있음. 결국 베일 리기포드의 이오테크닉스 투자는 장기적으로 커팅장비(그루빙)와 더불어 UV드릴러 시장에서의 역할까지 염두해 뒀다는 것을 간접적으로 느낄 수 있음.
https://m.blog.naver.com/centum_tiger/223607150975
NAVER
이오테크닉스 (Feat. BAILLIE GIFFORD)
#센텀호랑이 #Centum_tiger #centumtiger #이오테크닉스 #BAILLIEGIFFORD #베일리기포드 #...
Forwarded from 크롸상의 일일 리포트
조선업, Super Cycle을 위한 조건 .pdf
1.9 MB
조선업, Super Cycle을 위한 조건
Executive Summary
조선 3사는 2023년 순차적으로 실적 턴어라운드에 돌입하였으며, 현재 업황과 기수주잔고 구성, 하향 안정화된 후판 가격 등을 고려하면 당분간 실적 개선 추세가 지속될 것으로 보이는 상황이다. 일각에서는 과거 2000년대 중후반처럼 조선업 Super Cycle이 다시 도래한 것이라는 의견이 나오고 있는 가운데, 본고에서는 현재의 조선업황과 과거 호황기를 비교해보고 슈퍼사이클 도래를 위한 조건은 무엇인지 살펴보았다.
Executive Summary
조선 3사는 2023년 순차적으로 실적 턴어라운드에 돌입하였으며, 현재 업황과 기수주잔고 구성, 하향 안정화된 후판 가격 등을 고려하면 당분간 실적 개선 추세가 지속될 것으로 보이는 상황이다. 일각에서는 과거 2000년대 중후반처럼 조선업 Super Cycle이 다시 도래한 것이라는 의견이 나오고 있는 가운데, 본고에서는 현재의 조선업황과 과거 호황기를 비교해보고 슈퍼사이클 도래를 위한 조건은 무엇인지 살펴보았다.
Forwarded from Pluto Research
폴란드 정부 사상 최대 방위비 증액 승인
https://www.tvp.pl/tvp-world/kategorie/politics/polish-lawmakers-greenlight-record-defense-spending/82662984
https://www.tvp.pl/tvp-world/kategorie/politics/polish-lawmakers-greenlight-record-defense-spending/82662984
www.tvp.pl
Polish lawmakers greenlight record defense spending - Telewizja Polska SA
Polish lawmakers greenlight record defense spending The Polish parliament on Friday gave the green light for record defense spending of over 186 billion zlotys (€43 billion) in 2025.
Forwarded from TNBfolio
클락슨 신조선가 지수
- 클락슨 신조선가 지수는 189.96pt로 사상 최고치인 191.51pt 대비 99.2% 수준.
- 지난해 말 대비 6.5% 상승, 환율을 감안한 원화 신조선가 지수는 9.4% 상승.
"중국 경기 부양이 한국 조선업에 미칠 영향 점검"
- 2008년 부양책 당시 중국 조선사 주가는 상승한 반면, 한국 조선사 주가는 부진했음
- 중국 경기 부양이 조선사 간 경쟁을 격화시키는 반면, 기자재 업체는 수요 증가로 수혜를 볼 가능성 있음
- 현재 LNG/LPG 운반선 수요와 Dual Fuel 엔진 수요 증가로 한국 조선사와 기자재 업체가 유리한 위치
- 2025년에도 과거와 유사한 상황이 전개될 수 있으나, 엔진 중심의 기자재 공급 증가 가능성 고려 필요
2024.10.07 주간 신조선 동향
- 클락슨 신조선가 지수는 지난주 189.96pt 대비 0.13pt 하락한 189.83pt
서울 집값, 윤석열 정부 2년 새 문재인 정부 5년보다 더 뛰었다
[자료 출처]
https://news.1rj.ru/str/TNBfolio
- 클락슨 신조선가 지수는 189.96pt로 사상 최고치인 191.51pt 대비 99.2% 수준.
- 지난해 말 대비 6.5% 상승, 환율을 감안한 원화 신조선가 지수는 9.4% 상승.
"중국 경기 부양이 한국 조선업에 미칠 영향 점검"
- 2008년 부양책 당시 중국 조선사 주가는 상승한 반면, 한국 조선사 주가는 부진했음
- 중국 경기 부양이 조선사 간 경쟁을 격화시키는 반면, 기자재 업체는 수요 증가로 수혜를 볼 가능성 있음
- 현재 LNG/LPG 운반선 수요와 Dual Fuel 엔진 수요 증가로 한국 조선사와 기자재 업체가 유리한 위치
- 2025년에도 과거와 유사한 상황이 전개될 수 있으나, 엔진 중심의 기자재 공급 증가 가능성 고려 필요
2024.10.07 주간 신조선 동향
- 클락슨 신조선가 지수는 지난주 189.96pt 대비 0.13pt 하락한 189.83pt
서울 집값, 윤석열 정부 2년 새 문재인 정부 5년보다 더 뛰었다
[자료 출처]
https://news.1rj.ru/str/TNBfolio
Forwarded from 플렉서블 리서치
🚢 조선섹터 조정에 대한 생각
금일 조선섹터 주가가 크게 조정을 받고 있습니다
신조선가 지수가 189.93pt로 전주 대비 0.06% 하락했다는 것이 가장 주요한 포인트로 보입니다.
후판가, 중국 중심 수주소식 등에 이어 또하나의 악재로 해석하는 것 같습니다.
신조선가는 컨테이너, LNG, LPG, 벌커, 탱커 등 다양한 선박들의 신조 건조 선박 가격을 평균 지수화 수치입니다. 한국이 취급하지 않은 선종도 반영되고, 일부 조선사의 도크를 채워넣기 위한 일시적 저가수주 선가도 반영됩니다.
불과 5일 전 HD한국조선해양, HD현대미포, 삼성중공업, 한화오션에서 하루만에 2조원의 공시를 냈습니다. 모두 현재의 선가상승에 부합하는 아쉬움 없는 선가였습니다. 조선사들도 여전히 자신감 있는 목소리를 내고 있습니다
아래는 지난 2개월 간의 신조선가 지수의 변동폭입니다. 꾸준한 상승에서 딱 한 주, 그것도 0.06%의 하락이 고객사의 저항 시작, 조선사의 굴복이라고 해석할 수 있는 의미의 크기일지 각자가 판단해 보시면 어떨까 싶습니다
📊 24년 8월~현재 신조선가지수
10월 4일 0.06% 하락
9월 20일 0.09% 상승
9월 13일 0.04% 상승
9월 6일 0.26% 상승
8월 30일 0.20% 상승
8월 23일 0.08% 상승
8월 16일 0.03% 상승
8월 9일 0.15% 상승
8월 2일 0.15% 상승
금일 조선섹터 주가가 크게 조정을 받고 있습니다
신조선가 지수가 189.93pt로 전주 대비 0.06% 하락했다는 것이 가장 주요한 포인트로 보입니다.
후판가, 중국 중심 수주소식 등에 이어 또하나의 악재로 해석하는 것 같습니다.
신조선가는 컨테이너, LNG, LPG, 벌커, 탱커 등 다양한 선박들의 신조 건조 선박 가격을 평균 지수화 수치입니다. 한국이 취급하지 않은 선종도 반영되고, 일부 조선사의 도크를 채워넣기 위한 일시적 저가수주 선가도 반영됩니다.
불과 5일 전 HD한국조선해양, HD현대미포, 삼성중공업, 한화오션에서 하루만에 2조원의 공시를 냈습니다. 모두 현재의 선가상승에 부합하는 아쉬움 없는 선가였습니다. 조선사들도 여전히 자신감 있는 목소리를 내고 있습니다
아래는 지난 2개월 간의 신조선가 지수의 변동폭입니다. 꾸준한 상승에서 딱 한 주, 그것도 0.06%의 하락이 고객사의 저항 시작, 조선사의 굴복이라고 해석할 수 있는 의미의 크기일지 각자가 판단해 보시면 어떨까 싶습니다
📊 24년 8월~현재 신조선가지수
10월 4일 0.06% 하락
9월 20일 0.09% 상승
9월 13일 0.04% 상승
9월 6일 0.26% 상승
8월 30일 0.20% 상승
8월 23일 0.08% 상승
8월 16일 0.03% 상승
8월 9일 0.15% 상승
8월 2일 0.15% 상승
- 종목들 관련 주말 동안 생각한 얘기를 해보면...
1. 삼천당.
-> 바이오 섹터 호조를 보이는 가운데 혼자 주가가 내리고 있는데..기분은 물론 좋지 않지만 단기간의 주가에 있어서는 크게 신경 쓰지는 않는다. (그래도 14는 넘겨줘..) 다만, 이번 4분기가 정말 중요한 시기라고 생각하는데, 지금까지 미뤄온 아일리아 관련 계약 및 에스패스 관련 임상은 정말 나와야 할때라고 생각한다.
23만원 고점 때 공지 이후 지속적으로 흐르는 주가에도 불구하고 여전히 삼천당이라는 종목을 들고 있는 것은 앞으로 나올 것에 기대감 때문이라고 해도 과언이 아니다. 하지만, 4분기에도 아일리아 품목 허가 및 미국, 프랑스 계약 공시가 나오지 않을 경우 퍼스트무버가 아닌 퍼스트그룹이 될 가능성이 높기에 아일리아 관점에선 냉정하게 실패가 아닐지?
다만, 아일리아시밀러가 아닌 에스패스만 보고 투자를 하고 있다고해도 문제인게 아일리아시밀러를 진행하는 과정에서 신뢰를 잃은 회사가 에스패스만 보고 투자한다한들 과연 믿을 수 있을까?
최근 기다리던 소식이 나오지 않아 다소 부정적으로 쓰기는 했지만, 여전히 삼천당 주식을 홀딩하고 있고 국내 품목허가부터해서 미국 계약, 에스패스 공시 등 많은 모멘텀들을 기다리고 있다. 긍정적으로 생각하면 매년 3월 주총 이전에 좋은 소식을 보여줬던만큼 4분기에 약속했던 많은 모멘텀들이 실현되는 타이밍이라 기대한다. (이젠 쫌 내자)
2. 조선섹터
신조선가 하락 및 중국의 조선업 강세로 인한 리스크 부각되어 주가가 하락하고 있는데, 조선업은 다소 큰 흐름 속에서 바라봐야 한다고 생각한다. 2003년부터 시작된 슈퍼사이클이 2010년까지 이어졌고, 현재의 수주가 2~3년 후 반영되는 것을 고려하면 현재 역사적 고점에 가까운 신조선가를 바탕으로 한 수주는 2~3년 뒤 실적으로 반영 될 것.
중국의 경쟁이 위협적인 것은 사실이지만 조선업 자체가 공급 플레이어가 제한된 상황에서 중국의 비중이 늘어난다고 한들 우리에게 줄 수주 물량도 없어질까? 라는 것에는 다소 의문.
1) 실적의 경우 26~27년까지 수주잔고가 가득 차 있는데 그 이후에도 수주를 받을 수 있을지?
-> 지난 주에만 2조원 치 수주 공시 냈는데?
2) 후판 비용 어쩔?
-> 중요한 건 업황. 후판 비용을 판가에 얹을 수 있는 업황이라면 큰 리스크 아닐 것이라고 생각.
3) 외노자 증가로인한 노동자들의 숙련도 문제는?
-> 가장 우려되는 리스크가 맞기는 하지만 이는 납품되는 물량들을 보며 점검할 수 밖에 없다고 생각. 다만, 그럼에도 높은 신조선가를 바탕으로 수주 잔고가 지속된다면 인건비를 더 지출하여 숙련된 노동자를 불러온다면 어느 정도 리스크를 완화할 수 있을 것이라고 생각.
3. 2차전지
-> 2차전지 비중을 많이 낮추면서 삼천당과 바이오 등으로 몰았는데 개인적으로 아쉬운 점은 타이밍을 맞추려고 했다는 점이다. 업황이 좋아질 것이라고 확신했다면 충분히 낮은 가격에 좋은 기업을 모아갔으면 하는 아쉬움이 든다.
업황이 언제 회복될지 체크하는 것도 중요하지만, 업황과 별개로 좋은 기업이 좋은 가격대에 들어왔다는 사실을 너무 간과한 것이 아쉬웠다. (비록 아직 회복되기는 멀었다고 생각하지만, 최근에 반등을 보면서 드는 생각) 다만, 최근 반등했을 때 보기보다는 이제부터 다시 팔로우업해서 정리를 해야겠다는 생각.
4. 방산섹터
조선과 비슷한 관점에서 보는 것이 방산섹터인데, 방산섹터도 큰 흐름 속에서 보는 것이 중요하다고 생각. 러시아 우크라이나 전쟁 및 중동 분쟁 등도 중요하지만 표면적으로 보이는 분쟁보다 더 중요한 것은 미국이 더 이상 세계의 경찰을 자처하여 각국의 분쟁을 조정해주고, 보호해주는 역할은 이제는 힘들다는 것. 각자 도생의 시대가 되었다는 것이 핵심이며, 이를 위해서는 자국 방어에 대한 니즈는 당분간 지속될 수 밖에 없을 것.
각기 다른 방면으로 모두 장단점이 있지만, 핵심은 분기별로 보는 것은 방산섹터는 다소 위험하다고 보고, 조선 섹터와 같이 다소 큰 흐름에서 보는 것이 중요해 보임.
5. 화장품 섹터
YM리서치에서도 공유해줬지만, 소비재 트렌드는 예상보다 오래 간다는 것이 중요하다고 말씀하셨는데 굉장히 동의한다. 특히, 예전에도 언급했지만 현재 한국 화장품 인기의 핵심은 K가 아닌 가성비 측면이라고 보고 가성비의 힘은 경기가 좋지 않은 시기에 더욱 힘을 발휘하기에 더욱 유의미하다고 생각한다. (기초화장품 소비할 여력도 없는 경기 불황이면 어차피 다 죽는다..) 특히, 3분기 국경절부터 4분기 블랙프라이데이 등 기대될만한 요소가 많기에 3분기 실적 또한 기대된다.
다만, 다 좋아지는 시기는 지난 것 같고, 화장품 섹터 내에서도 어디가 차별화될 수 있는지 판단하는 것이 중요한 시기이기에 옥석 가리기가 핵심이 될 것이라고 본다.
이외에도 여러 요소들을 보고 있지만 큰 틀에서는 위와 같고, 금투세 이슈도 아직 해결되지 않고, 미 대선 등 여러 불확실성 요소가 남아 있지만 그래도 좋아질 기업이나 섹터는 괜찮아지지 않을까 생각하고 보고 있는데 단기간의 흐름보다는 내년을 보며 더 나아질 기업이 어딘지 계속 고민하고 있다.
1. 삼천당.
-> 바이오 섹터 호조를 보이는 가운데 혼자 주가가 내리고 있는데..기분은 물론 좋지 않지만 단기간의 주가에 있어서는 크게 신경 쓰지는 않는다. (그래도 14는 넘겨줘..) 다만, 이번 4분기가 정말 중요한 시기라고 생각하는데, 지금까지 미뤄온 아일리아 관련 계약 및 에스패스 관련 임상은 정말 나와야 할때라고 생각한다.
23만원 고점 때 공지 이후 지속적으로 흐르는 주가에도 불구하고 여전히 삼천당이라는 종목을 들고 있는 것은 앞으로 나올 것에 기대감 때문이라고 해도 과언이 아니다. 하지만, 4분기에도 아일리아 품목 허가 및 미국, 프랑스 계약 공시가 나오지 않을 경우 퍼스트무버가 아닌 퍼스트그룹이 될 가능성이 높기에 아일리아 관점에선 냉정하게 실패가 아닐지?
다만, 아일리아시밀러가 아닌 에스패스만 보고 투자를 하고 있다고해도 문제인게 아일리아시밀러를 진행하는 과정에서 신뢰를 잃은 회사가 에스패스만 보고 투자한다한들 과연 믿을 수 있을까?
최근 기다리던 소식이 나오지 않아 다소 부정적으로 쓰기는 했지만, 여전히 삼천당 주식을 홀딩하고 있고 국내 품목허가부터해서 미국 계약, 에스패스 공시 등 많은 모멘텀들을 기다리고 있다. 긍정적으로 생각하면 매년 3월 주총 이전에 좋은 소식을 보여줬던만큼 4분기에 약속했던 많은 모멘텀들이 실현되는 타이밍이라 기대한다. (이젠 쫌 내자)
2. 조선섹터
신조선가 하락 및 중국의 조선업 강세로 인한 리스크 부각되어 주가가 하락하고 있는데, 조선업은 다소 큰 흐름 속에서 바라봐야 한다고 생각한다. 2003년부터 시작된 슈퍼사이클이 2010년까지 이어졌고, 현재의 수주가 2~3년 후 반영되는 것을 고려하면 현재 역사적 고점에 가까운 신조선가를 바탕으로 한 수주는 2~3년 뒤 실적으로 반영 될 것.
중국의 경쟁이 위협적인 것은 사실이지만 조선업 자체가 공급 플레이어가 제한된 상황에서 중국의 비중이 늘어난다고 한들 우리에게 줄 수주 물량도 없어질까? 라는 것에는 다소 의문.
1) 실적의 경우 26~27년까지 수주잔고가 가득 차 있는데 그 이후에도 수주를 받을 수 있을지?
-> 지난 주에만 2조원 치 수주 공시 냈는데?
2) 후판 비용 어쩔?
-> 중요한 건 업황. 후판 비용을 판가에 얹을 수 있는 업황이라면 큰 리스크 아닐 것이라고 생각.
3) 외노자 증가로인한 노동자들의 숙련도 문제는?
-> 가장 우려되는 리스크가 맞기는 하지만 이는 납품되는 물량들을 보며 점검할 수 밖에 없다고 생각. 다만, 그럼에도 높은 신조선가를 바탕으로 수주 잔고가 지속된다면 인건비를 더 지출하여 숙련된 노동자를 불러온다면 어느 정도 리스크를 완화할 수 있을 것이라고 생각.
3. 2차전지
-> 2차전지 비중을 많이 낮추면서 삼천당과 바이오 등으로 몰았는데 개인적으로 아쉬운 점은 타이밍을 맞추려고 했다는 점이다. 업황이 좋아질 것이라고 확신했다면 충분히 낮은 가격에 좋은 기업을 모아갔으면 하는 아쉬움이 든다.
업황이 언제 회복될지 체크하는 것도 중요하지만, 업황과 별개로 좋은 기업이 좋은 가격대에 들어왔다는 사실을 너무 간과한 것이 아쉬웠다. (비록 아직 회복되기는 멀었다고 생각하지만, 최근에 반등을 보면서 드는 생각) 다만, 최근 반등했을 때 보기보다는 이제부터 다시 팔로우업해서 정리를 해야겠다는 생각.
4. 방산섹터
조선과 비슷한 관점에서 보는 것이 방산섹터인데, 방산섹터도 큰 흐름 속에서 보는 것이 중요하다고 생각. 러시아 우크라이나 전쟁 및 중동 분쟁 등도 중요하지만 표면적으로 보이는 분쟁보다 더 중요한 것은 미국이 더 이상 세계의 경찰을 자처하여 각국의 분쟁을 조정해주고, 보호해주는 역할은 이제는 힘들다는 것. 각자 도생의 시대가 되었다는 것이 핵심이며, 이를 위해서는 자국 방어에 대한 니즈는 당분간 지속될 수 밖에 없을 것.
각기 다른 방면으로 모두 장단점이 있지만, 핵심은 분기별로 보는 것은 방산섹터는 다소 위험하다고 보고, 조선 섹터와 같이 다소 큰 흐름에서 보는 것이 중요해 보임.
5. 화장품 섹터
YM리서치에서도 공유해줬지만, 소비재 트렌드는 예상보다 오래 간다는 것이 중요하다고 말씀하셨는데 굉장히 동의한다. 특히, 예전에도 언급했지만 현재 한국 화장품 인기의 핵심은 K가 아닌 가성비 측면이라고 보고 가성비의 힘은 경기가 좋지 않은 시기에 더욱 힘을 발휘하기에 더욱 유의미하다고 생각한다. (기초화장품 소비할 여력도 없는 경기 불황이면 어차피 다 죽는다..) 특히, 3분기 국경절부터 4분기 블랙프라이데이 등 기대될만한 요소가 많기에 3분기 실적 또한 기대된다.
다만, 다 좋아지는 시기는 지난 것 같고, 화장품 섹터 내에서도 어디가 차별화될 수 있는지 판단하는 것이 중요한 시기이기에 옥석 가리기가 핵심이 될 것이라고 본다.
이외에도 여러 요소들을 보고 있지만 큰 틀에서는 위와 같고, 금투세 이슈도 아직 해결되지 않고, 미 대선 등 여러 불확실성 요소가 남아 있지만 그래도 좋아질 기업이나 섹터는 괜찮아지지 않을까 생각하고 보고 있는데 단기간의 흐름보다는 내년을 보며 더 나아질 기업이 어딘지 계속 고민하고 있다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.10.07 17:18:57
기업명: 펩트론(시가총액: 1조 370억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (플랫폼 기술 평가 계약 체결)
제목 : 플랫폼 기술 평가 계약 체결
* 주요내용
(1) 계약 상대방: 미국 일라이 릴리 (Eli Lilly and Company, 이하 릴리)
(2) 계약기간: 2024. 10. 07 ~ 평가 종료 시까지(약 14개월)
(3) 계약체결일: 2024. 10. 07
(4) 계약의 내용: 펩트론 SmartDepot™ 플랫폼 기술을 릴리가 보유한 펩타이드 약물들에 적용하는 공동연구를 위해 펩트론은 일라이 릴리에게 비독점 라이선스를 부여하며, 이는 전세계 대상으로 서브라이선스 권리가 포함된 완전 지불된 로열티가 없는 제한된 라이선스이고 내부 연구개발 목적 및 펩트론 과의 후속 상업 라이선스 계약을 위한 목적으로 한정됨
(5) 계약금액: 비공개
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241007900606
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=087010
기업명: 펩트론(시가총액: 1조 370억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (플랫폼 기술 평가 계약 체결)
제목 : 플랫폼 기술 평가 계약 체결
* 주요내용
(1) 계약 상대방: 미국 일라이 릴리 (Eli Lilly and Company, 이하 릴리)
(2) 계약기간: 2024. 10. 07 ~ 평가 종료 시까지(약 14개월)
(3) 계약체결일: 2024. 10. 07
(4) 계약의 내용: 펩트론 SmartDepot™ 플랫폼 기술을 릴리가 보유한 펩타이드 약물들에 적용하는 공동연구를 위해 펩트론은 일라이 릴리에게 비독점 라이선스를 부여하며, 이는 전세계 대상으로 서브라이선스 권리가 포함된 완전 지불된 로열티가 없는 제한된 라이선스이고 내부 연구개발 목적 및 펩트론 과의 후속 상업 라이선스 계약을 위한 목적으로 한정됨
(5) 계약금액: 비공개
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241007900606
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=087010
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 에스티팜(시가총액: 2조 1,532억)
📁 투자판단관련주요경영사항(임상시험결과) (mRNA-LNP 기반 코로나19 예방 백신 후보물질 STP2104의 임상 제1상 시험 결과)
2024.10.07 17:22:00 (현재가 : 107,200원, +0.66%)
* 임상명칭 : 건강한 성인을 대상으로 코로나19 예방 백신 STP2104의 안전성 및 면역원성을 평가하기 위한 단계적 용량 증량, 다기관, 공개, 제1상 임상시험
[A PHASE 1 DOSE ESCALATION, MULTICENTER, OPEN-LABEL STUDY TO EVALUATE THE SAFETY AND IMMUNOGENICITY OF A PREVENTIVE COVID-19 VACCINE STP2104 IN HEALTHY ADULTS]
* 대상질환 : COVID-19
* 임상단계 : 임상 1상
* 승인기관 : 1. 대한민국 식품의약품안전처(MFDS)
2. 남아프리카공화국 SAHPRA (South African Health Products Regulatory Authority)
* 임상국가 : 대한민국, 남아프리카공화국
* 시험목적 : 건강한 성인에게 STP2104를 접종하는 모든 용량군에서 안전성 및 면역원성을 평가하여 잠재적인 제2상 임상시험에 적합한 용량을 결정함
* 임상방법 : 대상자를 2개 군으로 나누어 STP2104를 mRNA 기준 25㎍, 50㎍의 용량으로 총 2회 단계적으로 투여한 후 안전성 및 면역원성을 확인함.
* 임상결과
1. 면역원성 평가 결과
중화항체 역가 분포
PPS1 시험 대상자에게 2차접종 후 28일째 면역항체 역가 분포를 평가하였음. 2차 접종 후 28일째에 항체 역가가 높은 피험자의 비율은 25 μg 코호트보다 50 μg 코호트에서 약간 더 높았음. 역가 범위 < 775.6620, ≥ 775.6620, ≥ 1341.9979, ≥ 2101.6012 IU/mL를 고려할 때, 해당 범위에 속한 피험자의 수는 25 μg 코호트에서 각각 4명, 8명, 6명, 3명이었고, 50 μg 코호트에서는 각각 2명, 11명, 7명, 4명이었음. PRNT50에 의해 역가 범위 < 1137.1153, ≥ 1137.1153, ≥ 2254.4413, ≥ 2923.9413를 고려할 때도 이 결과가 나타났으며, 25 μg 코호트에서는 각각 3명, 9명, 4명, 2명이었고, 50 μg 코호트에서는 각각 3명, 10명, 9명, 5명이었음.
결합항체 역가 분포
PPS1 시험 대상자에게 2차접종 후 28일째 결합항체 역가 분포를 평가하였음. 결합 항체 역가가 높은 피험자의 비율은 두 코호트에서 동일했음. 역가 범위 < 250.0000 또는 ≥ 250.0000 U/mL를 고려할 때, 해당 범위에 속한 피험자의 수는 25 μg 코호트에서 각각 0명과 12명이었고, 50 μg 코호트에서는 각각 0명과 13명이었음. 이는 2차 접종 후 28일째에 결합 항체 역가가 높은 피험자의 비율에 차이가 없음을 나타냄.
IFN-γ ELISpot 분석
PPS1 시험 대상자에게 IFN-γ ELISpot 분석을 진행하였음. 펩타이드 1의 경우, 1차 접종 후 28일에서 2차 접종 후 7일 사이에 약간의 감소가 관찰되었으며, 평균(SD)은 각각 30.8(55.9)과 30.4(29.0)였음. 펩타이드 2의 경우, 2차 접종 후 28일에 약 2배 증가가 관찰되어, 최대 스팟/세포 수가 2차 접종 후 28일에 관찰되었음.
50 μg 코호트의 평균 값은 기저선에서 1차 접종 후 28일까지 약 1.5배에서 4배 증가했으며, 2차 접종 후 7일에 추가로 증가(일반적으로 2배 미만)한 후, 2차 접종 후 28일에 약 2배 감소했음(기저선보다 약 0.5배에서 3배 높게 유지됨). 최대 스팟/세포 수는 2차 접종 후 7일에 관찰되었음.
세포내 사이토카인 염색 (ICS) 분석
PPS1 시험 대장자에 대해 시간 경과에 따른 백신 접종과 Th1/Th2 비율 사이에 뚜렷한 경향 없음. PPS1과 FAS 모두에서 시간 경과에 따른 백신 접종과 평가된 매개변수 사이에 뚜렷한 경향 없음.
2. 안정성 평가 결과
피험자들은 연구 기간 동안 클리닉 방문 및 추적 관찰에서 AEs(이상 반응)를 평가받았음. 연구에서 MAAE(중대한 이상 반응)나 TESAE(치료 중 발생한 중대한 이상 반응), 치료 관련 MAAE/TESAE, 또는 사망은 보고되지 않았음. 혈액학, 응고, 화학적 매개변수에서 임상적으로 유의미한 변화는 거의 없었으며, 발생한 변화들도 일시적이었음.
총합 311건의 예측된 사건 중, 126건은 유도된 전신적 사건으로 분류되었으며 185건은 유도된 국소적 사건으로 분류되었음.
총 27건의 예측되지 않은 치료 관련 이상 반응(TEAEs)이 피험자에게 발생했으며, 25 μg 코호트에서는 9명(60.0%)의 피험자에게 13건, 50 μg 코호트에서는 11명(73.3%)의 피험자에게 14건 발생함. 특별 관심 이상 반응(AESI)는 1건이 존재했음.
* 기타투자판단 관련사항
- 상기 사실발생(확인)일은 임상 CRO로부터 임상시험 결과보고서(CSR, Clinical Study Report)를 전달받은 날짜임.
- 본 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR자료로 사용될 예정임.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241007900614
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=237690
📁 투자판단관련주요경영사항(임상시험결과) (mRNA-LNP 기반 코로나19 예방 백신 후보물질 STP2104의 임상 제1상 시험 결과)
2024.10.07 17:22:00 (현재가 : 107,200원, +0.66%)
* 임상명칭 : 건강한 성인을 대상으로 코로나19 예방 백신 STP2104의 안전성 및 면역원성을 평가하기 위한 단계적 용량 증량, 다기관, 공개, 제1상 임상시험
[A PHASE 1 DOSE ESCALATION, MULTICENTER, OPEN-LABEL STUDY TO EVALUATE THE SAFETY AND IMMUNOGENICITY OF A PREVENTIVE COVID-19 VACCINE STP2104 IN HEALTHY ADULTS]
* 대상질환 : COVID-19
* 임상단계 : 임상 1상
* 승인기관 : 1. 대한민국 식품의약품안전처(MFDS)
2. 남아프리카공화국 SAHPRA (South African Health Products Regulatory Authority)
* 임상국가 : 대한민국, 남아프리카공화국
* 시험목적 : 건강한 성인에게 STP2104를 접종하는 모든 용량군에서 안전성 및 면역원성을 평가하여 잠재적인 제2상 임상시험에 적합한 용량을 결정함
* 임상방법 : 대상자를 2개 군으로 나누어 STP2104를 mRNA 기준 25㎍, 50㎍의 용량으로 총 2회 단계적으로 투여한 후 안전성 및 면역원성을 확인함.
* 임상결과
1. 면역원성 평가 결과
중화항체 역가 분포
PPS1 시험 대상자에게 2차접종 후 28일째 면역항체 역가 분포를 평가하였음. 2차 접종 후 28일째에 항체 역가가 높은 피험자의 비율은 25 μg 코호트보다 50 μg 코호트에서 약간 더 높았음. 역가 범위 < 775.6620, ≥ 775.6620, ≥ 1341.9979, ≥ 2101.6012 IU/mL를 고려할 때, 해당 범위에 속한 피험자의 수는 25 μg 코호트에서 각각 4명, 8명, 6명, 3명이었고, 50 μg 코호트에서는 각각 2명, 11명, 7명, 4명이었음. PRNT50에 의해 역가 범위 < 1137.1153, ≥ 1137.1153, ≥ 2254.4413, ≥ 2923.9413를 고려할 때도 이 결과가 나타났으며, 25 μg 코호트에서는 각각 3명, 9명, 4명, 2명이었고, 50 μg 코호트에서는 각각 3명, 10명, 9명, 5명이었음.
결합항체 역가 분포
PPS1 시험 대상자에게 2차접종 후 28일째 결합항체 역가 분포를 평가하였음. 결합 항체 역가가 높은 피험자의 비율은 두 코호트에서 동일했음. 역가 범위 < 250.0000 또는 ≥ 250.0000 U/mL를 고려할 때, 해당 범위에 속한 피험자의 수는 25 μg 코호트에서 각각 0명과 12명이었고, 50 μg 코호트에서는 각각 0명과 13명이었음. 이는 2차 접종 후 28일째에 결합 항체 역가가 높은 피험자의 비율에 차이가 없음을 나타냄.
IFN-γ ELISpot 분석
PPS1 시험 대상자에게 IFN-γ ELISpot 분석을 진행하였음. 펩타이드 1의 경우, 1차 접종 후 28일에서 2차 접종 후 7일 사이에 약간의 감소가 관찰되었으며, 평균(SD)은 각각 30.8(55.9)과 30.4(29.0)였음. 펩타이드 2의 경우, 2차 접종 후 28일에 약 2배 증가가 관찰되어, 최대 스팟/세포 수가 2차 접종 후 28일에 관찰되었음.
50 μg 코호트의 평균 값은 기저선에서 1차 접종 후 28일까지 약 1.5배에서 4배 증가했으며, 2차 접종 후 7일에 추가로 증가(일반적으로 2배 미만)한 후, 2차 접종 후 28일에 약 2배 감소했음(기저선보다 약 0.5배에서 3배 높게 유지됨). 최대 스팟/세포 수는 2차 접종 후 7일에 관찰되었음.
세포내 사이토카인 염색 (ICS) 분석
PPS1 시험 대장자에 대해 시간 경과에 따른 백신 접종과 Th1/Th2 비율 사이에 뚜렷한 경향 없음. PPS1과 FAS 모두에서 시간 경과에 따른 백신 접종과 평가된 매개변수 사이에 뚜렷한 경향 없음.
2. 안정성 평가 결과
피험자들은 연구 기간 동안 클리닉 방문 및 추적 관찰에서 AEs(이상 반응)를 평가받았음. 연구에서 MAAE(중대한 이상 반응)나 TESAE(치료 중 발생한 중대한 이상 반응), 치료 관련 MAAE/TESAE, 또는 사망은 보고되지 않았음. 혈액학, 응고, 화학적 매개변수에서 임상적으로 유의미한 변화는 거의 없었으며, 발생한 변화들도 일시적이었음.
총합 311건의 예측된 사건 중, 126건은 유도된 전신적 사건으로 분류되었으며 185건은 유도된 국소적 사건으로 분류되었음.
총 27건의 예측되지 않은 치료 관련 이상 반응(TEAEs)이 피험자에게 발생했으며, 25 μg 코호트에서는 9명(60.0%)의 피험자에게 13건, 50 μg 코호트에서는 11명(73.3%)의 피험자에게 14건 발생함. 특별 관심 이상 반응(AESI)는 1건이 존재했음.
* 기타투자판단 관련사항
- 상기 사실발생(확인)일은 임상 CRO로부터 임상시험 결과보고서(CSR, Clinical Study Report)를 전달받은 날짜임.
- 본 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR자료로 사용될 예정임.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241007900614
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=237690
Forwarded from AI MASTERS