암모니아 엔진 확대 → VLAC의 전방 수요 → VLAC 사이클 계속/강화 → HD현대중공업, HD현대삼호, 세진중공업

의 느낌의 흐름

파마리서치 IR 잘하시네, 오늘의 키워드 "중국"을 엮어서 바로 기사 내보내심

--------------------------------------------------------------------------

파마리서치가 수출을 가장 많이 하는 국가는 중국으로 전체 중 50% 이상을 차지한다. 올해 파마리서치의 전체 매출 중 리쥬란의 매출액은 1,600억원을 기록했을 것으로 예상한다. 이는 전년 동기 대비 50% 이상 증가한 수준으로, 중국을 필두로 리쥬란 수요가 급증하고 있다는 것을 의미한다. 

트럼프 인수위 국방팀장 "캐나다 조선업 붕괴"…美 쇄빙선 사업 韓에 오나

10일 도널드 트럼프 인수위에 따르면 로버트 윌키 국방부 인수팀장은 최근 존 물레나르 미국 하원의 중국 공산당 전략경쟁 특별위원회 위원장을 만나 “캐나다는 더 이상 해양 3강이 아니며 그들의 조선업은 무너졌다”고 말했다.

이어 “현재 미국에서는 10개의 조선소가 가동 중일 것”이라며 “당연히 수리를 위해 일본에 조선소가 있어야 한다”고 강조했다. 그러면서 “한국과 일본의 조선소에서 해군 함정을 수리하고 건조하는 것이 중국 위협의 적절히 대응하는 것”이라고 덧붙였다.

이미 한국 조선업에 대한 미국의 관심은 높은 상황이다. 카를로스 델 토로 미국 해군성 장관은 올초 HD현대중공업 울산 본사와 한화오션 거제사업장을 잇달아 방문해 한국의 함정 건조 역량을 살펴보기도 했다.

쇄빙선 사업 실적도 보유하고 있다. 러시아 국영 조선소인 즈베즈다는 지난 2019년 11월 삼성중공업에 5척의 쇄빙 LNG선을 발주했으며, 대우조선해양(현 한화오션)도 야말 프로젝트에서 LNG선 16척 건조를 위한 선표예약계약(slot reservation agreement)을 맺은 바 있다.

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=80765

금투세폐지

시기적으로 많이 빠르긴한데 내년 2월 MSCI후보 종목으로 당장은 삼양식품, 현대미포가 꼽힙니다.
시총이 6조정도 가야 안정권입니다.

조선쪽에서 선택할거면 현대미포는 괜찮은 선택지가 되어주겠네요. 차트도 괜찮고.

그리고 고환율(원화약세) 수혜
조선, 반도체, 자동차, 수출위주종목(삼양식품 등)

에이피알, 美 ‘블랙프라이데이’ 대박…“아마존 매출 2343% ↑”

에이피알이 미국 ‘블랙프라이데이’ 프로모션에서 2300%가 넘는 아마존 매출 등 역대급 흥행을 거두며 사상 최대 성과를 냈다고 11일 밝혔다.

에이피알은 지난 11월부터 이달 초까지 진행한 미국 ‘블랙프라이데이’ 프로모션에서 메디큐브, 에이프릴스킨을 통합해 한화 약 300억원에 달하는 매출을 기록했다. 3분기 미국 시장 전체 매출액의 70% 이상을 프로모션 시즌 동안 거둔 셈이다.

아마존에서는 메디큐브 화장품과 메디큐브 에이지알(AGE-R) 홈 뷰티 디바이스의 실적이 두드러졌다. 메디큐브는 지난 11월 21일부터 12월 2일 진행한 아마존 블랙프라이데이 프로모션에서 인기를 끌며 전년 프로모션 대비 무려 2343% 성장을 달성했다.

특히 메디큐브는 미국 아마존에서 ‘스테디셀러’로 자리 잡았다. K-뷰티 브랜드로는 드물게 제품군이 아닌 ‘메디큐브’라는 브랜드명이 검색어 상위로 올랐다. 또 10개 이상 제품의 카테고리 랭킹에 진입해 K-뷰티 브랜드 중 산하 제품을 가장 많이 카테고리 순위에 올린 브랜드가 됐다.

꾸준한 인기를 이어온 ‘제로모공패드’와 ‘부스터 프로’는 이번 아마존 행사 기간, 토너&화장수(Toners&Astringents) 카테고리와 주름&항노화 디바이스(Wrinkle&Anti-Aging Devices) 카테고리에서 각각 1위를 차지했다. 콜라겐 젤리 크림, 나이트 랩핑 마스크도 각 카테고리 내 상위 카테고리에 오르며 관심을 모았다.

에이피알의 또 다른 뷰티 브랜드 ‘에이프릴스킨’ 역시 성과를 거뒀다. 아마존 행사에 참여해 지난해 대비 670%의 성장률을 보였다. 대표 제품인 캐로틴 멜팅 클렌징 밤이 클렌징 크림(Makeup Cleansing Creams) 카테고리 2위, 카렌듈라 필 오프 팩이 필링(Facial Peels) 카테고리 3위에 올랐다.

에이피알 관계자는 “글로벌 지향 사업 전략과 제품력, K-뷰티 열풍, 미국 유통 시장의 온라인 재편이 맞아떨어지며 역대급 실적을 거뒀다”며 “향후 온라인 유통 전략과 마케팅 전략 혁신으로 시장을 공략할 것”이라고 말했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002400404?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

📌 대한전선(시가총액: 2조 696억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2024.12.11 08:52:10 (현재가 : 11,100원, 0.0%)

계약상대 : 싱가포르 전력청 (SP POWERASSETS LIMITED)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) TERM CONTRACT FOR SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF 230KV OILFILLED POWER CABLES, AUXILIARY CABLES AND ACCESSORIES
공급지역 : 싱가포르
계약금액 : 1,411억

계약시작 : -
계약종료 : -
계약기간 :
매출대비 : 4.96%
기간감안 : %


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241211800034
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001440

디스 크리스마스

미국산 LNG 수출 이즈 커밍

#전력기기
초고압 미국향 12월 10일치 데이터로 바로 11월 뚫었네요. 24년 분기 기준 최고치는 확정입니다.

마운자로, 위고비보다 체중감량 효과 좋다…내년 급여 적용 출시 예상
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2024121015234796881&NFM

11월 미국 소비자물가: 예상치 부합했습니다

#효성티앤씨 #효성중공업 #효성화학
효성티앤씨가 효성화학 특수가스사업부를 인수합니다
효성중공업 아님

[에이피알 - 개인의 에이지알 디바이스 사용 기록을 축적하여 신제품 출시와 마케팅에 활용하는 방법]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

👉🏻 고객의 데이터가 곧 그 회사의 자산이며 이 데이터들은 마케팅에서 아주 중요한 요소라고 저는 생각합니다.

저도 에이지알 디바이스를 종류별로 구매하여 사용하고 있고 2세대 제품부터 에이지알 앱에 연동이 되면서 앱에서 디바이스 모드 선택(LED색상변경 포함), 강도조절 뿐만 아니라 내가 그동안 사용한 기록을 볼 수 있습니다.
(일자별로 어떤 모드를 사용하였고 하루에 얼마동안의 시간동안 사용하였는지 자동 기록됨)

이 데이터가 단순 개인폰에만 저장만 되는건지 회사서버로 전송되어 누적데이터로 관리를 하는지 사용자입장에서 매우 궁금했고 지난 에이피알 탐방영상에서 CFO님에게 이부분을 문의하였습니다.
(15:09 부터 해당 질문과 답변이 나오며 해당시간부터 영상링크 첨부)

CFO님의 해주신 답변은

"지난주 기준(9월말) MAU가 14만명이다.
한번 페어링 해놓으면 클라우드에 계속 쌓인다.

부스터 프로의 유저데이터를 보면 일주일에 부스터 프로를 7회이상 사용하시는분이 52%임 사실상 매일 사용하시는 분들이다.

부스터프로 같은경우 한사람당 어떤걸 많이 쓰는지 모드중에서 강도는 어떤걸 많이 사용하는지를 기록한다.
당연히 개인정보(어느지역인지등)는 기록 안된다."

이 데이터를 통해서 회사가 가능한 것은
👉🏻 첫번째 다음 디바이스 만들 때 어디에 포커스를 만들지를 확인
👉🏻 두번째 사용자들의 성공경험을 늘려서 앱커뮤니 집중 + 교육의 목적으로 소비자들이 올바른 방향으로 사용할 수 있게하는게 목적이다.

실제로 이 데이터를 활용하여 부스터프로의 경우 부스터모드를 40%로 가장 많이사용하였기에 가성비라인으로 부스터모드만 적용시킨 부스터프로미니 제품이 나왔습니다.

📌결론
에이피알은 에이지알 디바이스 사용 고객데이터를 축적하고 있으며 이를 활용하여 다음 디바이스를 어떤 기능에 포커스를 맞춰서 출시해야하는지 잘 파악할 수 있는 회사

비관속에도 주도주는 태어난다

윤지호 전무님 내년 전망

1. 상저하고
- 상반기 미국부채한도협상, 트럼프 취임, 탄핵정국 마무리 과정등 변동성 테스트 구간
- 하반기 불확실성 해소, 수출회복등 기대

코스피 밴드 2300~2800 예상

2. 25년 순이익 추정치 235조
- 비교적 높은 수준이나 주가가 추정치에 대한 기대감 반영된 레벨이 아니므로 추정치 깎여도 지수 에는 큰 영향 없을 듯

3. AI
- 하드웨어에서 소프트웨어 온기 퍼지기에는 아직 시간 필요. 빅테크 CAPEX 지속 여부가 더 중요함.

4. 중국
- 경기부양을 위해 생산 및 밀어내기 수출한다면 관련 경쟁 산업은 내년에도 쉽지 않을 것 우려 (화학, 철강 등)

5. 내년 주도주
- 트럼프 정책에 부응할수 있는 산업, 기업과 아닌 기업으로 구분 필요
- 자동차, 조선, 음식료 등이 정책 대응 및 변동성 견딜수 있는 산업이라고 봄 + K 특산품

https://m.blog.naver.com/lhd1371/223691924881

영상

https://youtu.be/aeydVrQNzRg