📌 대한전선(시가총액: 2조 696억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2024.12.11 08:52:10 (현재가 : 11,100원, 0.0%)

계약상대 : 싱가포르 전력청 (SP POWERASSETS LIMITED)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) TERM CONTRACT FOR SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF 230KV OILFILLED POWER CABLES, AUXILIARY CABLES AND ACCESSORIES
공급지역 : 싱가포르
계약금액 : 1,411억

계약시작 : -
계약종료 : -
계약기간 :
매출대비 : 4.96%
기간감안 : %


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241211800034
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001440

디스 크리스마스

미국산 LNG 수출 이즈 커밍

#전력기기
초고압 미국향 12월 10일치 데이터로 바로 11월 뚫었네요. 24년 분기 기준 최고치는 확정입니다.

마운자로, 위고비보다 체중감량 효과 좋다…내년 급여 적용 출시 예상
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2024121015234796881&NFM

11월 미국 소비자물가: 예상치 부합했습니다

#효성티앤씨 #효성중공업 #효성화학
효성티앤씨가 효성화학 특수가스사업부를 인수합니다
효성중공업 아님

[에이피알 - 개인의 에이지알 디바이스 사용 기록을 축적하여 신제품 출시와 마케팅에 활용하는 방법]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

👉🏻 고객의 데이터가 곧 그 회사의 자산이며 이 데이터들은 마케팅에서 아주 중요한 요소라고 저는 생각합니다.

저도 에이지알 디바이스를 종류별로 구매하여 사용하고 있고 2세대 제품부터 에이지알 앱에 연동이 되면서 앱에서 디바이스 모드 선택(LED색상변경 포함), 강도조절 뿐만 아니라 내가 그동안 사용한 기록을 볼 수 있습니다.
(일자별로 어떤 모드를 사용하였고 하루에 얼마동안의 시간동안 사용하였는지 자동 기록됨)

이 데이터가 단순 개인폰에만 저장만 되는건지 회사서버로 전송되어 누적데이터로 관리를 하는지 사용자입장에서 매우 궁금했고 지난 에이피알 탐방영상에서 CFO님에게 이부분을 문의하였습니다.
(15:09 부터 해당 질문과 답변이 나오며 해당시간부터 영상링크 첨부)

CFO님의 해주신 답변은

"지난주 기준(9월말) MAU가 14만명이다.
한번 페어링 해놓으면 클라우드에 계속 쌓인다.

부스터 프로의 유저데이터를 보면 일주일에 부스터 프로를 7회이상 사용하시는분이 52%임 사실상 매일 사용하시는 분들이다.

부스터프로 같은경우 한사람당 어떤걸 많이 쓰는지 모드중에서 강도는 어떤걸 많이 사용하는지를 기록한다.
당연히 개인정보(어느지역인지등)는 기록 안된다."

이 데이터를 통해서 회사가 가능한 것은
👉🏻 첫번째 다음 디바이스 만들 때 어디에 포커스를 만들지를 확인
👉🏻 두번째 사용자들의 성공경험을 늘려서 앱커뮤니 집중 + 교육의 목적으로 소비자들이 올바른 방향으로 사용할 수 있게하는게 목적이다.

실제로 이 데이터를 활용하여 부스터프로의 경우 부스터모드를 40%로 가장 많이사용하였기에 가성비라인으로 부스터모드만 적용시킨 부스터프로미니 제품이 나왔습니다.

📌결론
에이피알은 에이지알 디바이스 사용 고객데이터를 축적하고 있으며 이를 활용하여 다음 디바이스를 어떤 기능에 포커스를 맞춰서 출시해야하는지 잘 파악할 수 있는 회사

비관속에도 주도주는 태어난다

윤지호 전무님 내년 전망

1. 상저하고
- 상반기 미국부채한도협상, 트럼프 취임, 탄핵정국 마무리 과정등 변동성 테스트 구간
- 하반기 불확실성 해소, 수출회복등 기대

코스피 밴드 2300~2800 예상

2. 25년 순이익 추정치 235조
- 비교적 높은 수준이나 주가가 추정치에 대한 기대감 반영된 레벨이 아니므로 추정치 깎여도 지수 에는 큰 영향 없을 듯

3. AI
- 하드웨어에서 소프트웨어 온기 퍼지기에는 아직 시간 필요. 빅테크 CAPEX 지속 여부가 더 중요함.

4. 중국
- 경기부양을 위해 생산 및 밀어내기 수출한다면 관련 경쟁 산업은 내년에도 쉽지 않을 것 우려 (화학, 철강 등)

5. 내년 주도주
- 트럼프 정책에 부응할수 있는 산업, 기업과 아닌 기업으로 구분 필요
- 자동차, 조선, 음식료 등이 정책 대응 및 변동성 견딜수 있는 산업이라고 봄 + K 특산품

https://m.blog.naver.com/lhd1371/223691924881

영상

https://youtu.be/aeydVrQNzRg

https://blog.naver.com/tenbagger10x/223691977215

오호..

✅ 동성화인텍, 수에즈막스급 암모니아 추진선 연료탱크 AIP 획득

https://www.newsprime.co.kr/news/article.html?no=667019&sec_no=67

동성화인텍은 지난 4월 대한조선, 파나시아와 수에즈막스급 암모니아 추진선을 공동 개발하기로 하고, 해당 선박의 연료탱크 개발에 착수했다.

대한조선은 친환경 연료추진 기술 확보를 위한 규정·요구 조건에 부합한 시스템 연구와 배치, 파나시아는 암모니아 연료공급 시스템 설계를 각각 수행했다.

동성화인텍은 기존 LNG 연료탱크에 이어 이번 암모니아 연료탱크를 개발, 차세대 친환경 연료 저장·사용 기술을 추가로 확보하게 됐다.

암모니아는 화석 연료에 비해 온실가스 배출량이 적고 운송, 저장이 용이해 탄소중립 시대에 적합한 핵심 연료로 주목받고 있다. 이에 암모니아 추진선에 대한 선주들의 관심 또한 높아지고 있다.

동성화인텍 관계자는 "그동안 국제해사기구의 환경규제에 대응하기 위해 암모니아 추진선 연료탱크 기술을 고도화해 왔다"며 "앞으로 암모니아 선박 시장에서 기술적 우위를 점할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

https://www.youtube.com/watch?v=4eS0K141OJs

[믿고 보는 건규 형님]

미국 초고속 통신
: 광케이블, 광전소자

ai서비스
: 클라우드 보안

조선
: FLNG, LNG

화장품
: 3Q실적 살아있는데, 주가 같이 빠진 친구들

방산 맥쿼리

작성: 탐방왕(https://news.1rj.ru/str/tambangwang)

최근 한 달간 국내 방산 섹터는 -24% 하락하며 코스피(-4%) 대비 큰 조정을 받음. 트럼프 재선에 따른 수혜 기대와 달리 러시아/우크라이나 및 중동에서의 휴전 가능성 논의, 그리고 국내 계엄령 선언과 정치적 불안이 투자 심리에 부정적으로 작용함. 그러나 이러한 외부 요인은 실질적으로 기업 펀더멘털에 큰 영향을 미치지 않은 것으로 평가됨

글로벌 지정학적 상황은 오히려 방산 예산 확대를 시사. 미국의 글로벌 경찰 역할 축소와 중동의 전쟁 회피 움직임이 방위 자율성 필요성을 부각시키며, 유럽과 중동, APAC 지역에서 방산 지출이 증가할 것으로 전망됨. 특히 유럽과 중동은 군수품 재고 보충 및 안보 문제 해결을 위해 방산 지출 확대가 예상됨

국내 정치 상황에 따른 우려가 존재하나 실질적 영향은 제한적. 계엄령 이후 정치 불안정으로 수출 기회 상실 및 행정부의 방산 수출 지원 약화 우려가 있지만, 대부분의 수출 계약은 정부가 아닌 방산 기업과의 실무 그룹 차원에서 이루어지기 때문에 영향이 크지 않을 것. 한국 방산 산업의 성공은 특정 행정부에 의존하지 않는 독립적 구조를 가짐.

방산 섹터의 견고한 펀더멘털을 고려할 때 최근 조정은 매수 기회로 판단. 4분기 실적 시즌 효과 및 신규 수출 계약 체결이 투자 심리 회복의 촉매제가 될 가능성이 높음

이겨놓고 시작해야 손실이 최소화 될 수 있다고 한다.

조선의 장점은
1. 무역의 물동량의 95% 가 선박을 통해 이동한다. --> 선박 총톤수는 세계 물동량의 바로미터다.
(매년 꾸준히 증가한다.)
2. 사이클이 20~30 년으로 지극히 장기적이다.
--> 오래 기다려야 하지만 사이클 입구를 잘못 알 확률이 매우 작다. (실패 확률이 극히 작다.)

드러켄밀러가 소로스와 영국 파운드화 공격을 시도했을 때 실패할 경우 예상 손실은 0.5% 인데 성공할 경우는 예상 이익이 20% 정도여서 위험대비 보상 비율이 40 배에 달했다고 한다.

이런 게임의 장점은 일이 혹시 잘못되었을 때의 예상 손실률이 매우 작기 때문에 몰빵 투자가 가능하다는 것.

조선 투자의 장점이 완벽한 사이클 산업이라서 사이클의 시작과 끝을 명확하게 알 수 있기에 투자가 틀릴 확률이 극소하다.

그리고 시기가 좀 틀려도 조금 더 기다리면 확실히 오게 되어있다는 것이다.

이번의 조선 턴어라운드도 원래 나의 예상은 작년 6월이었는데 무려 1년이 지나서 올해 6월 경에야 턴어라운드가 가시화 되었다.

그러나 결국은 (1 년 늦었지만) 턴어라운드가 일어났기에 투자는 제대로 성공할 수 있었다.

수주산업이면서 동시에 사이클 산업인 조선의 특성을 제대로 이해한다면 확실하고 매우 큰 수익을 가져다 줄 수 있는 이유다. (턴어라운드가 확실하게 일어나는 것을, 또한 언제 일어나는지도 확실히 예측가능하다.)

물론 발주가 시작된 21년 초부터 턴어라운드인 올해 6월까지 무려 3년 반을 기다려야만 했다.

평균적 투자자가 기다릴 수 있는 기간은 절대 아니다.

mro 같은 것은 주된 투자요소가 아닌데도 보너스로 올라붙었다.
사람들은 의외로 이런 강렬한 아이디어를 좋아하더라는.

조선 투자의 key 아이디어는 이미 5~6 개가 넘어서 차고 넘친다.

사람들이 생각하는 것과 달리 조선 투자는 4막 중에 이제 1막이 끝나는 상황이다.

2007 년의 빅사이클과는 절반은 같고 절반은 다르게 진행될 것이다.

그 때보다 빅사이클의 이유가 더 크고 더 광범위하다. 그래서 그때보다 더 서서히 더 길게 진행될 것이다.

(김봉수님 페북 글)