간만에 증권사리포트 언급 ㅎ
- 유럽품목허가승인만큼 기대되는게
국내품목허가승인과 캐나다 품목허가 승인

🇺🇸 12월 FOMC 25bp 인하 결정 (만장일치X). Beth M. Hammack은 동결 소수의견 개진

그리고 저는 오늘 미국증시 그렇게 많이 빠진건가? 라고 생각도 안드는게

(1) 미국장 많이 올랐습니다. 빅테크 위주로
전세계 유동성 흡수하면서 계속 올랐습니다.
위 자료는 11월초에 발간된 DB금투 데이터인데 버핏지수, PER밸류, M2관점 모두 역사적 버블인 상황이었습니다. 지금은 그때보다 지수가 더 올랐으니 더욱더 버블인 상황이었겠네요. 어쩌면 미국 시장은 하락 명분이 필요 했다고 생각합니다. 그리고 마이크론의 가이던스 쇼크도 반도체섹터 하락변동성을 키운 이유이기도 하구요.

(2) 반면에 국장은 오른것도 없는데요. 라고 여전히 생각할수 있습니다. 네 저도 그렇게 생각합니다. 환율이 발작하고 있긴 하지만 이것도 역사적 환율이고 내년 미국 인플레가 불안정한 상황에서 트럼프가 취임하게 된다면 달러자산에 대한 선호도 역시 약화될수 있다고 생각합니다. 비달러 선호 → 신흥국 상대적 강세.
특히 외국인 입장에선 원화로 교환뒤 국장투자가 장기적으로 좋은 타점이라고 생각하네요.

(3) 하지만 금일 시장변동성 확대는 불가피한것 같고, 이럴 때일수록 확실한 종목으로의 집중이 필요한것 같습니다.
올해 내내 지수가 빠지는 와중에서도 실적성장, 주가상승 하는 회사는 꼭 있었으니까요. 환율 하락을 기대하지만 그렇다고 드라마틱한 레벨다운은 힘든것 같습니다.
때문에 시장에서 선호하고 있고 환율덕까지 볼수있는 K-특산품 회사들, 향후 2~3년간 EPS 성장 가능한 섹터의 회사들이 계속 좋을 수 밖에 없는 환경인것 같습니다. 오늘같은날 다같이 빠진다면 적극적인 리밸런싱이 필요하다고 생각합니다.

세경하이테크

애플이 화면을 최대 19인치까지 펼칠 수 있는 폴더블 기기를 2026년 출시하기 위해 개발에 박차를 가하고 있다고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 15일(현지시간) 보도했습니다.

따라서 K-디스플레이 업계에서 애플 서플라이체인들이 발 빠르게 움직이는 모양입니다.

여러 회사들이 자신감을 표명하고 있지만, 공시를 통해 보여준 회사는 세경하이테크뿐입니다.

세경하이테크는 삼성전자 폴더블폰에 탑재되는 폴더블 특수필름을 2019년부터 독점 공급하며 폴더블폰 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

삼성전자의 폴더블폰 판매가 녹녹지 않은 상황에서 베트남 자회사의 공장신축은 애플 전용 라인이 아니냐는 합리적 의심입니다.

눈치 빠른 투자자들은 이미 확신하는 모습입니다.

국내 한 매체에서는 UTG 앞에 붙는 보호필름은 세경하이테크가 공급하는 것으로 낙점됐다고 언급했습니다.

애플 폴더블폰에서 세경하이테크의 역할이 기대됩니다.

더불어 자회사 세스멧의 2차전지향 단열소재 개발은 새로운 성장 동력으로 판단됩니다. 연내에 좋은 결과가 있을 것으로 기대됩니다.

📌 한화에어로스페이스(시가총액: 13조 9,023억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.12.18 14:55:25 (현재가 : 305,000원, -0.16%)

계약상대 : 방위사업청
계약내용 : ( 상품공급 ) K21 보병전투차량 4차양산 외 21항목
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 7,093억

계약시작 : 2024-12-17
계약종료 : 2028-09-15
계약기간 : 3년 9개월
매출대비 : 7.58%
기간감안 : 2.05%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241218800236
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

- 강한 부정은 강한 긍정이라고 생각이 계속해서 듬
→ 다만, 아쉬운 점은 근거 없는 찌라시는 강하게 대응하면서 주주에게 필요한 진행 상황은 물어보도 모르쇠 한다는 점.

- 회사의 대응과 별개로 계약은 나올 수 밖에 없기에 아일리아 시밀러 국내 품목허가, 캐나다 품목 허가, 유럽 품목 허가 승인 등 + 에스패스 모멘텀은 여전히 존재 (주가는 ㅜ)

📌 스마트레이더시스템(시가총액: 1,623억)
📁 기타경영사항(자율공시) (국책과제 선정 (2024년 상반기 한.이스라엘 국제 공동 기술개발사업 (R&D & Pilot Program) 4D imaging Radar with camera fusion algorithms for ITS applications))
2024.12.19 11:23:17 (현재가 : 10,370원, -3.8%)

제목 : 국책과제 선정 (과제명 : 2024년 상반기 한.이스라엘 국제 공동 기술개발사업 (R&D & Pilot Program) - 4D imaging Radar with camera fusion algorithms for ITS applications)

* 주요 내용
당사는 산업통상자원부 한국이스라엘산업연구개발재단의 2024년도 상반기 한·이스라엘 국제공동기술개발사업 (R&D & Pilot Program) 신규과제의 주관기관으로 선정되었으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

1) 과제명

- 4D imaging Radar with camera fusion algorithms for ITS applications

2) 개발기관

- 한국 : ㈜스마트레이더시스템

- 이스라엘 : Notraffic Ltd

3) 기간

- 총 과제수행기간 : 2024.12.01 ~ 2026.11.30 (2년)

4) 사업비 규모

- 총 사업비 : USD 6,040,302 (7,248,362 천원)

- 총 정부출연금 : USD 2,700,000 (3,240,000 천원)

- 당사배분 정부출연금 : USD 1,350,250 (1,620,300 천원)

※ 총 3회 분할수령 : 1차 USD 540,100 (648,120 천원), 2차 USD 405,075 (486,090 천원), 3차 USD 405,075 (486,090 천원)

- 자기자본 : 22,991,504 천원

- 자기자본 대비 당사배분 정부출연금 비율 : 7.05%

5) 과제 목표

- ITS 솔루션을 위한 4D 이미징 레이다와 카메라 센서 퓨전 개발

- ITS 단말에 최적화된 고해상도 4D 이미징 레이다 개발

- 4D 이미징 레이다와 카메라의 센서 퓨전을 통한 성능 향상

- 국내 ITS 응용을 위한 데이터 취득 및 학습

6) 기대효과

- 4D 이미징 레이다와 카메라 센서 퓨전이 적용된 ITS 솔루션 확보를 통해 북미, 유럽, 한국 등의 ITS 시장에서의 글로벌 사업 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대

* 기타 사항 :
- 상기 결정(확인)일자는 협약서 수령일자 입니다. - 상기 2. 주요내용의 4) 사업비 규모 원화금액은 2024년 상반기 한.이스라엘 국제 공동 기술개발사업(R&D & Pilot Program) 신규과제 공고(2024.01.31)에 기재된 연구개발비 지원규모 기준환율 1,200원/USD을 적용하였으며, 당사배분 정부출연금은 상기 기재한 원화금액으로 수령 예정입니다. - 상기 2. 주요내용의 자기자본은 최근 사업연도말 연결재무제표 금액에서 공시서류 제출일까지의 자본금 및 자본잉여금 변동분을 반영한 금액입니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241219900111
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=424960

'생물보안법' 연내 통과 불발…'中 바이오 저격' 실패한 美
https://www.hankyung.com/article/202412196603i

미국의 대중국 바이오 규제인 생물보안법의 연내 통과가 불발됐다. 이 법안의 표적이 됐던 중국 최대 위탁개발생산(CDMO) 기업인 우시바이오로직스는 중단했던 미국 매사추세츠주 우스터시의 3억 달러 규모 바이오의약품 생산공장 건설을 재개했다.

2024.12.19 11:13:56
기업명: 한화오션(시가총액: 9조 9,584억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 방위사업청
계약내용 : ( 공사수주 ) 수상함 2척
공급지역 : 국내지역
계약금액 : 8,391억

계약시작 : 2024-12-18
계약종료 : 2030-12-31
계약기간 : 6년
매출대비 : 11.3%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241219800118
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/042660
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660

오늘 쌘 종목 공통점

: 달러 벌어오는 K-특산품. 섹터 가릴것 없이 내년 내후년 달러 잘 벌어올 기업들이 강세. 환율 영향도 있겠지만 그만큼 실적성장에 대한 프리미엄 부여가 필요한 구간이라고 생각합니다.

금일 바이오섹터는 전반적으로 약세이지만 미국에서 약 잘 팔고있는 SK바이오팜 그리고 케시플로가 확정되어 있는 알테오젠은 확실한 기회구간이자 달러 수혜주 라고 생각합니다.

조선쪽은 오늘같은날 안전자산 섹터가 되어주네여.

■ 환율상승 수혜 또는 자유로운 섹터

-조선,
-피부미용,
-전력전기,
-엔터,
-불닭, 보일러 등등
-화장품
-방산
-게임, AI소프트웨어
-디스플레이, 해운, 석유화학
-자동차(미국 관세이슈가 따라다님)
-반도체(업황이 쉬는구간 )

■ 환율상승 불리섹터

-여행, 항공

호재 : 삼천당제약 공지 내림

아이오니스 올레자르센 승인
에스티팜 원료 공급생산

https://www.fda.gov/drugs/news-events-human-drugs/fda-approves-drug-reduce-triglycerides-adult-patients-familial-chylomicronemia-syndrome

에스티팜은 생물보안법이 통과되었으면 강하게 모멘텀 받을 수 있었을 것 같은데 다소 아쉽네요.

#삼천당제약


고점 대비 아직 한참 멀었지만, 저점 찍고 갈길 가는 분위기. 다만 7월에 이은 2차 공지는 다소 쇼킹했지만 이미 주가는 많이 낮은 레벨이고 주가가 급등하는 타이밍이었기에 조정의 빌미로 작용한 느낌.

주가가 충분히 매력적인 수준까지 떨어졌으며 기대할만한 요소는 많아 최근 주가가 오르고 있는데 이제는 회사 몫 + 품목허가의 순서이다. 남은 연말 및 1월 중 기대감의 일부를 확인 시켜줄 이벤트가 하루 빨리 실현될 수 있기를 기다려 봅니다.

조만간 조만간하다가 많이 미뤄지긴 했지만, 늦어도 1월 중에는 기대했던 모멘텀 일부가 실현될 것이라고 생각합니다.

<12월 20~28일 캐나다 방문 일정>

오늘부터 가족 일정으로 캐나다 출국 예정입니다.
원래도 성실히 운영하지 않기는 했지만 (죄송할 따름) 28일까지 출국 일정이기에 업로드가 소홀할 수 있는 점 양해 부탁 드립니다.
연 말 즐거운 시간 보내시길 바랍니다 ^^