-미국 해안경비대(US Coast Guard)가 외국 건조 선박의 미국 국적 등록 절차를 간소화 할수있도록 트럼프 행정부의 규제 완화

https://www.tradewindsnews.com/regulation/trump-order-to-deregulate-sees-coast-guard-simplify-rules-for-moving-ships-to-us-flag/2-1-1817898

13일 인도 유력 경제지 '이코노믹타임스(Economic Times)'에 따르면 이 매체는 최근 익명의 정부 관계자를 인용해 정부가 남부 타밀나두·안드라프라데시, 서부 구자라트 등 전략적 해안 지역에 조선소 및 선박 수리시설 건설을 위한 대규모 부지를 확정했다고 보도했다. 이 지역들에는 HD현대중공업을 비롯한 글로벌 조선사들과 현지 기업들 간 합작사가 들어설 것으로 예상된다.

가장 주목받는 지역은 타밀나두주의 항만도시 '투티코린(Thoothukudi)'이다. 이 지역에는 HD현대중공업이 인도 국영 코친조선소(Cochin Shipyard Limited, CSL)와 함께 초대형 원유운반선(VLCC) 등 대형 선박 건조를 위한 합작 조선소 설립을 최종 조율 중인 것으로 알려진다. 약 1000억 루피(약 1조6660억원) 규모의 투자가 이뤄질 것으로 예상된다.

https://theguru.co.kr/mobile/article.html?no=86874

GE Vernova (GEV.US)
가스터빈 쇼티지 지속. 23년 변압기 시장과 유사한 상황.

1분기 가스터빈 수주잔고 29GW로 생산 슬롯 예약 계약 까지 감안하면 총 50GW로 추정. 생산될 가스터빈 중 28년까지 인도분은 사실상 매진. 신규 주문 시 29년 이후에나 인도 가능할 것.

1분기 수주한 가스터빈의 가격은 작년 하반기보다 높은 수준으로 올해 하반기 추가적으로 인상할 계획.

극단적인 쇼티지 + 관세로 인해 비용 증가분을 고객사에게 전가할 수 있는 상황.

상반기는 피크대응용 단독 가스터빈의 수주 비중이 높았으나, 하반기는 기저발전 역할까지 할 수 있는 복합화력가스터빈(가스터빈+스팀터빈) 수주가 늘어날 것으로 예상.

→ 두에빌 아직 수출 레퍼런스는 없지만, 쇼티지 상황에서 분명 수주 올텐데... 복합화력발전 수주가 늘어나면 HRSG 수요 또한 당연히 늘어날 것.

물론 GEV는 과거 두산중공업으로 부터 HRSG 사업부 인수해서 감당 가능하겠지만, 그 외들은 비에이치아이가 필요할텐데, 증설 안해주시나..

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004485100?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

HJ중공업 반응하는듯
-> 금일 기사 내용을 제외하고, 조선업 호황이 지속되면 한정된 도크 속에 중소형 선사에 대한 낙수효과가 기대됨.
다만, 케이조선 등은 아직 비상장이라 중소형조선사 중 매수 가능 업체는 HJ중공업

HJ중공업은 군함 모멘텀도 있고, 중형 선박쪽에도 특화되어 경쟁력 있음.

https://www.hankyung.com/article/2025051305401

◇특수선만 7대 건조하는 HJ중공업
→ 공기부양선 4척과 고속 경비함 2척, 어업지도선 1척 등
→ 10년 전부터 중소형 특수선과 친환경 선박에 ‘올인’해온 전략 결실을 거두고 있음.
→ HJ중공업은 구축함이나 초계함 등 대형 특수선 시장에 뛰어들려면 독을 추가로 만들어야 할 뿐 아니라 대형 조선사와 맞붙어야 한다는 점을 감안해 틈새 공략으로 방향을 잡았다.

휴머노이드가 배 만든다...HD현대, 2027년 조선소에 휴머노이드 투입

HD현대가 인공지능(AI)·로봇 기술 전문기업들과 손잡고 선박 제조용 휴머노이드 개발에 나선다. 2027년까지 국내 최초로 용접하는 휴머노이드를 개발해 선박 제조 생산성을 대폭 끌어올리겠다는 계획이다.

HD한국조선해양과 HD현대로보틱스는 미국 휴머노이드 기업 페르소나 AI, 로봇 엔지니어링 기업 바질컴퍼니와 ‘조선 용접용 휴머노이드 개발을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 8일밝혔다.

이번 협약에 따라 네 기업은 특히 용접부위가 작은 정밀용접작업이 가능한 휴머노이드를 개발한다. 정밀 용접작업은 세밀한 작업이라 인간의 오류 가능성이 높다.

위험성도 높은 작업이다. HD현대는 휴머노이드 투입이 가능해지면 생산 효율성 뿐 아니라 작업자의 안전성도 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

https://www.hankyung.com/article/202505089962i

-주도섹터

1) 올해 주도섹터
-조선, 방산, 엔터, 피부미용, 화장품, 비만치료

2) 요즘 분위기 좋은곳
-반도체,
-AI,
-태양광, 풍력, 원전,

3) 잠재적 스토리는 충분한곳
-우주항공, 로봇,

*예전에 주도섹터가 '태조이방원'일때 있었는데 이차전지만 요즘 힘이 없군요.

📌 일진전기(시가총액: 1조 3,686억)
📁 분기보고서 (2025.03)
2025.05.14 13:26:35 (현재가 : 28,700원, 0%)

잠정실적 : N

매출액 : 4,574억(예상치 : 3,922억/ +17%)
영업익 : 340억(예상치 : 237억/ +43%)
순이익 : 228억(예상치 : 139억/ +64%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 4,574억/ 340억/ 228억/ +43%
2024.4Q 4,708억/ 223억/ 92억/ +14%
2024.3Q 3,314억/ 147억/ 77억/ -12%
2024.2Q 4,338억/ 245억/ 166억/ +63%
2024.1Q 3,413억/ 183억/ 126억/ +66%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250514000383
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=103590

#일진전기

1.이익률 역대급. 마진은 계속 좋아질 예정
2. 증설효과는 하반기로 탑라인 상승 기대

✅ 방금 올라온 이재명 후보 페이스북 글

https://www.facebook.com/jaemyunglee/?locale=ko_KR

https://www.greenpostkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=301623

#HJ중공업

HJ중공업은 2024년 한 해 동안 4조7000억원에 달하는 수주 실적을 기록했다. 이는 창사 이래 최대 규모로, 특히 조선 부문에서의 약진이 두드러졌다. 해군 합동해안양륙군수지원(JLOTS) 사업 등 특수선 분야에서의 경쟁력 강화와 함께, 해양구조물 등 신사업 확장이 실적 개선을 이끌었다

실제로 지난해 조선 부문 수주액은 1조7500억원으로, 전년 대비 3배 가까이 증가

HJ중공업의 수주잔량은 2024년 말 기준 9조3000억원으로, 향후 실적 개선에 대한 기대감도 높아지고 있다.
특히 액화천연가스(LNG), 부유식 원유 생산저장하역설비(FPSO) 등 친환경 선박과 해양플랜트 분야에서의 성장세가 기대

지난해에는 국내 최초로 태양광 패널과 리튬이온 배터리를 결합한 하이브리드 특수선을 시범 운항했다.
이 선박은 정박 중에는 태양광으로 전력을 생산해 함내 전기설비를 자급자족하고, 운항 시에는 배터리와 엔진을 병행 구동해 연료비와 탄소배출을 30% 이상 줄였다

HJ중공업은 최근 해양경찰청의 3000t급 친환경 대형 경비함 수주에 성공했다.
해당 경비함에는 고장력강 선체, 하이브리드 추진 시스템 등 최신 기술이 적용돼 내파성과 항해성, 임무수행 능력이 대폭 강화됐다.

특히 미국 해군 함정의 유지·보수(MRO) 시장 진출을 위한 태스크포스(TF)를 구성하고, 미 해군보급체계사령부와의 정비협정(MSRA) 체결을 추진하는 등 글로벌 해양보안 시장에서의 입지 확장에도 힘을 쏟고 있다.

이 외에도 한화시스템과의 협력을 통해 전투체계(CMS), 센서, 무장 등 함정의 두뇌 역할을 하는 첨단 시스템의 국산화에 박차를 가하고 있다.

2025.05.14 16:37:56
기업명: 티앤엘(시가총액: 6,031억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)

잠정실적 : N

매출액 : 513억(예상치 : 492억/ +4%)
영업익 : 202억(예상치 : 171억/ +18%)
순이익 : 158억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 513억/ 202억/ 158억
2024.4Q 465억/ 112억/ 87억
2024.3Q 487억/ 178억/ 132억
2024.2Q 548억/ 207억/ 173억
2024.1Q 248억/ 72억/ 71억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250514001008

2025.05.14 16:47:23
기업명: 이수페타시스(시가총액: 3조 1,933억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)

잠정실적 : N

매출액 : 2,524억(예상치 : 2,396억/ +5%)
영업익 : 476억(예상치 : 381억/ +25%)
순이익 : 383억(예상치 : 293억/ +31%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 2,524억/ 476억/ 383억
2024.4Q 2,261억/ 255억/ 199억
2024.3Q 2,064억/ 259억/ 145억
2024.2Q 2,047억/ 275억/ 220억
2024.1Q 1,996억/ 230억/ 175억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250514001051

2025.05.15 09:03:55
기업명: 지엔씨에너지(시가총액: 4,400억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)

잠정실적 : N

매출액 : 662억(예상치 : 0억)
영업익 : 149억(예상치 : 0억)
순이익 : 130억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 662억/ 149억/ 130억
2024.4Q 751억/ 131억/ 59억
2024.3Q 740억/ 132억/ 127억
2024.2Q 370억/ 30억/ 169억
2024.1Q 403억/ 24억/ 34억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250515000052

제목이 너무 맘에 드네요!!

원자력 발전의 재부상,
한국이 승자로 부상하다

두 달 전에 진행했던
대신증권 #허민호 연구원님
세미나 내용은 여기에서 확인하세요 ^^

https://naver.me/xyTVrdIc

✅큐리옥스바이오시스템즈: 최근 주가 왜 이래요?

1️⃣기업 소개: 언제까지 손으로 할래?
-세포분석 공정 자동화 플랫폼을 세계 최초로 개발해 세포분석 공정의 글로벌 표준을 선도하는 기업

-기존 세포분석 시장은 수작업인 원심분리기를 이용하여 작업을 하였는데, 이는 세포분석 공정 시간이 오래 걸릴 뿐만 아니라 세포 손실 및 변형 등으로 검사 결과의 편차가 크게 발생한다는 단점이 있음

-이를 자동화 하려는 니즈가 강했는데, MIT 박사 출신인 큐리옥스의 김남용 대표에 의하여 세계 최초로 자동화 장비가 탄생함

-동사는 과학 산업 기술 분야의 각종 표준을 연구하는 미국 상무부 산하 국립표준기술연구소(NIST) 컨소시엄에 참여하고 있는 유일한 세포분석 공정 기업인데, NIST에서 동사의 제품을 표준으로 채택할 시 그 이후부터는 10배 이상의 성장이 기대될 만큼 꿈이 큰 기업

-물론 기존에 사용하던 장비들이 있어서 즉각적인 교체는 어렵겠지만, 이에 대비해 동사는 Pluto Code라는 소프트웨어를 개발하였고 이 소프트웨어를 테스트하고자 하는 수요가 2월에는 두 곳, 3월에는 두 자리 수 이상의 고객으로 증가

-이렇게 기대되는 이유는 동사의 제품이 대체 가능한 원심분리기 시장은 19조(TAM)이며, 동사의 장비+소모품+서비스 매출 등을 고려했을 때 동사의 최종 순이익이 최대 4조까지도 가능하다는 생각이 듦. 물론 향후 경쟁사가 생겨날 이슈 등은 감안하지 않았지만, 분명한 건 이만큼 "꿈이 큰 종목"이라는 것

2️⃣주가 강세 이유: 3월 IR 레터, 주총 이후 계약 기대감
-현재 위와 같은 내러티브를 주가에 반영하려면 그에 상응하는 계약이 나와주어야 하는 상황

-매월 주주들의 질문을 받아 답변하는 IR 레터(3월)에서 소프트웨어인 Pluto Code 도입을 검토하는 고객이 두 기업에서 두 자리 수 이상의 고객으로 증가하였다는 내용이 나왔으며, 현재 글로벌 빅파마와 계약서 검토를 진행중이라는 내용이 나옴(주총)

-또한 Pluto HT 주문이 계속 들어오고 있으며, 주총 내용으로는 2분기 중으로 공급 계약이 나올 수 있는 기대감이 형성됨

3️⃣결론: 계약 기대감으로 끌어올리는 주가, 실제 "대량 발주 계약"이 나온다면 셀온은 없을 것
-꿈이 크고, 꿈을 이룰만한 내러티브가 납득이 되는 구조라 대량 발주 계약이 나오면 시장에서 크게 반응해줄 것(단, 연구용으로 소량 발주가 나온다면 윗꼬리 주의)

-만약 대량 발주가 나오면 앞으로 추가 계약이 나올 것이라는 기대가 자연스럽게 붙을 것이며, 추후 NIST에 등재되어 큐리의 Pluto의 교체 수요는 더 빨라질 것으로 기대할 수 있을 것

-2주 뒤에 있는 CYTO 2025(5월 31일~6월 4일)에서 6월 4일 마지막날 큐리옥스의 발표가 있는데, 유세포 표준화에 관련된 발표를 진행. 또한
6월 9일 NIST에서는 표준화 관련 내용에 대한 발표가 있을 것(표준화 백서가 나올 가능성은 낮음)

-이번 학회를 통해 유세포분석 데이터 생태계에서 동사의 시스템이 어떤 역할을 할 수 있을지 구체화될 것이며, 더 나아가 추가 계약까지 나와준다면 위의 내러티브는 더욱 더 강화될 것

2025.05.15 13:28:11
기업명: 비에이치아이(시가총액: 9,871억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)

잠정실적 : N

매출액 : 1,352억(예상치 : 0억)
영업익 : 124억(예상치 : 0억)
순이익 : 86억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 1,352억/ 124억/ 86억
2024.4Q 1,471억/ 77억/ 103억
2024.3Q 982억/ 48억/ 17억
2024.2Q 863억/ 60억/ 15억
2024.1Q 731억/ 35억/ 60억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250515000614