#삼천당제약

드디어 CHMP아젠다 등록 완료. 유럽 파트너사도 공개 예정
11월 유럽 아일리아시밀러 시장 퍼스트무버로 진출 이상무

006192있네요.
하이라이트에서 파트너 나오고, 승인권고 나오면 되구요.
11월 판매 확정입니다.

006438 (알보텍 추정)도 같이 나오구요.

006761, 006745 주인은 누굴까요..
이거 주인 못 밝히면 삼천당 파트너 누군지 모를 수도 있을듯요.

JPM, 한국 조선업종 목표주가 상향 및 한화오션 커버리지 개시

1. 목표주가 상향

- 한국조선해양, 현대중공업, 현대미포, 삼성중공업 목표주가 평균 28% 상향조정

2. 한화오션 커버리지 개시 및 업종 최선호주 선정

• 한화오션 목표주가 120,000원으로 신규 제시, 40% 이상 상승 여력 판단

• 방산 사업이 중기적인 밸류에이션 리레이팅의 핵심 촉매로 작용 예상

• 미국 및 글로벌 해군 함정 수주가 조선업 사이클을 연장시키는 핵심 요인으로 작용 가능

3. 방산 부문이 조선업 사이클을 구조적 업사이클로 전환시킬 가능성

• 미국 해군 향 조선 매출 기회: 한화오션 및 HD현대 각각 연간 4~6조원 가능성

• 비미국 수주 파이프라인도 50~60조원 규모로 추정

• 한화오션은 2026년 첫 미국 해군 신조 수주 유력: MRO 실적, 필라델피아 야드 인수, 글로벌 방산 인지도 기반

4. 미국 해군 MRO 진입 성과

• 한화오션, 미국 해군의 비전투 보조함 2척 수주 및 수리 완료

• 필라델피아 조선소 인수로 미국 내 기반 강화

• 향후 5~6건의 추가 MRO 수주 목표, 전투함 및 항공모함까지 확장 의지

5. 미국 해군 신조 시장 진입 전략

• 한화오션: MRO로 실적 확보 → 신조 수주로 확장

• HHI는 다소 보수적이나 추후 적극적 대응 가능성 보유

• 미 해군 조선 예산: 연평균 30~36조원 수준, 미국 자체 건조능력 한계로 한국 조선소 수혜 예상

6. 비미국 지역의 방산 수주 확대 가능성

• 캐나다, 폴란드, 태국, 루마니아, 사우디, 인도네시아, 그리스 등에서 수십조원 규모의 잠수함 및 프리깃 수주 가능성 존재

• 캐나다 44.5조원 규모 프로젝트는 한화오션+HHI 연합이 단독 팀으로 입찰 중

• 필리핀, 페루, 사우디 등에서의 조선소 협력 및 수주 이력도 견조

7. 업황 촉매: 2025년 하반기 수주 재개 전망

• 2025년 신조 수요 전년 대비 20~30% 감소 예상되나, 하반기부터 회복 예상

• 미중 무역갈등으로 중국 대신 한국 조선소 선택 가능성 증가

• IMO 친환경 규제 대응 수요 및 LNG 운반선 수요가 업황 견인

8. 수익성 구조 개선 및 실적 턴어라운드 지속

• 2025년 1분기 OPM 513% 기록, 2027년까지 1217%까지 상승 전망

• 고부가가치 선박 인도 및 수익인식 가속화로 이전 사이클 대비 빠른 수익성 회복

• 특히 HD현대 계열 3사(HHI, MIPO, Samho) 중심으로 깜짝 실적 이어짐

9. 정책 환경 변화가 한국 조선소에 긍정적으로 작용

• 미 무역대표부(USTR) 조치가 중국 조선소 대상 제한 강화 → 한국 수혜

• SHIPS for America Act: 미국 조선산업 부활 지원, 중국·러시아 조선소 대상 추가 수수료 부과 예정

• 미국 LNG 수출 재개 시 100척 이상 LNG선 추가 발주 필요 예상 → 한국 조선소의 핵심 수혜 예상

美·日, '272조원' LNG 계약에 韓 조선업계 기대감

▶연간 최대 350만 톤 LNG 20년 이상 공급
▶LNG 운송 위해 LNG선 필요…한국 조선소에 신조 발주 가능성 ↑

미국이 일본 최대 전력회사 제라(JERA)와 2000억 달러(약 275조원)에 달하는 대규모 LNG 수출 계약을 체결해 한국 조선업계의 신조 수주 기대감이 커지고 있다. 계약된 LNG 물량을 운송하기 위해 LNG 운반선이 필요한데 일본이 미중 관계를 고려해 중국 대신 한국 조선소에 발주할 가능성이 크기 때문이다.
 
17일 미국 내무부에 따르면 △넥스트디케이드(NextDecade Corporation) △커먼웰스LNG(Commonwealth LNG) △셈프라 인프라스트럭처(Sempra Infrastructure) △셔니어 마케팅(Cheniere Marketing LLC) 등 대표적인 미 LNG 생산·수출 기업이 제라에 연간 최대 350만 톤(t)의 LNG를 20년 이상 공급하기로 했다. 이들은 미국 멕시코만(Gulf Coast) 지역에서 건설 중이거나 운영 중인 루이지애나에 위치한 대형 수출터미널 플라크민스(Plaquemines) LNG, 리오 그란데(Rio Grande) LNG 등에서 LNG를 생산해 수출한다.
 
일본은 이번 계약으로 미국산 LNG 공급량을 3배로 늘려 대미 LNG 조달 비중을 늘린다. 일본은 러시아산 천연가스 의존도를 낮추는 동시에 안정적인 공급선을 확보하기 위해 미국과 호주를 중심으로 수입망을 재편해왔다. 일본은 지난해 미국으로부터 LNG 등 천연가스 수입을 7.2% 늘렸다.
 
일본이 대미 LNG 수입 비중을 늘리면서 이를 실어 나르는 LNG 운반선 발주가 예상된다. 미중 관계를 고려했을 때 신조 물량은 한국 조선 3사로 몰릴 가능성이 크다.

LNG 운반선 건조국이 한국과 중국인데 미국 LNG 구매업체인 제라가 수주처를 중국 대신 한국으로 전환할 확률이 크기 때문이다. 미 정부의 제재 움직임에 따라 중국은 배제하고, LNG 운반선이 고압 재액화 설비 등 고부가 기술이 필요한 만큼 한국 조선소에 발주할 것이라는 전망이다.

현재 일본 3대 해운사는 LNG 수입 확대를 위해 LNG 운반선 선대 확대 계획을 갖고 있다. 일본은 예상치 못한 공급 충격에 대비하기 위해 LNG를 확보하고 있다. 연간 21만 톤의 LNG를 비축분으로 구매하고 있는데, 이를 최소 84만 톤으로 늘릴 계획이다.
 
일본 경제지 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 미쓰이 OSK라인(MOL)은 현재 97척에서 2031년 초까지 150척으로 늘릴 계획이다. NYK 라인(Line)은 91척에서 2029년 초까지 120척으로 확대한다. K라인(K line)은 46척에서 2031년 초까지 75척으로 확대할 방침이다. 계획대로면 일본 선사 3곳이 2031년까지 LNG운반선 총 132척을 추가 발주한다.
 
HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션 등 한국의 조선 빅3는 글로벌 LNG 운반선 시장에서 독보적인 기술력을 인정받고 있다.

영국 조선·해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 국내 조선 3사는 올해부터 2027년까지 최대 64척의 LNG 운반선 수주가 가능할 것으로 분석됐다.

https://vo.la/ShdHRah

yoom님께서 잘 정리해주셔서 활용합니다. 자료 감사합니다🥹
모두 추정입니다. Chmp나 prac에서 유럽 허가 진행 시점을 일일히 찾아주신 표인데요.

- 삼천당 유럽 신청일 기사 시점 : 2024/03/14

현재 삼천당 이전에 허가 신청한 제약사들은 모두 허가 받았습니다. 이제 저희 차례인데 6192와 6745 두개로 추정됩니다. 산도즈가 1개로 pfs까지 허가된걸로 비추어봤을때, 한개가 pfs는 아닐거같아요.
포마이콘이 두개로 나누어 허가 신청한것과 비슷한 사례이지 않을까 싶습니다.
아무튼 19일 저녁에 심사 완료될거고 20일 되면 저희 파트너사와 2개로 나눈 이유를 알 수 있겠네요.

다만, 표에 오기인거같습니다.
6438은 알보텍으로 추정되고 6282는 알테오젠으로 보입니다. 이번에 모두 심사 되겠네요.
- 알테오젠 신청일 기사시점 : 2024/07/01
- 알보텍 신청일 기사 시점 : 2024/08/15

[컨콜노트] HD한국조선해양, 업황은 계속 좋을 것

✅ 1분기는 생산성 향상과 제품 믹스 효과로 양호한 이익 달성

✅ 고가 수주가 실적에 반영돼 이익률이 상승했고 현대미포조선도 내년 추가 개선 전망

✅ 미국발 수주 기회가 열려 있고 중국에서 이탈한 물량이 당사로 유입 중

👉 전문보기
https://is.gd/YW9C9M

이란 관련 변수와 뉴스가 많이 나오는 중인데요. 유가랑 환율, 그리고 미 선물을 집중해서 보시기 바랍니다. 현 시각 미선물은 아직도 70불에서 유지중이고, 환율도 별 이슈 없습니다.

지수 하락폭 대비 선물 매도도 약한 편입니다. 정책주들의 때 맞춘 조정에 너무 공포심을 가질 필요 없습니다.

2025.06.17 15:08:42
기업명: LG디스플레이(시가총액: 4조 4,150억)
보고서명: 신규시설투자등

*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / OLED 생산 시설
- OLED 신기술 적기 준비 및 Infra 투자를 통한 미래 기술 경쟁력 확보

투자금액 : 12,600억
자본대비 : 15.6%

투자시작 : 2025-06-17
투자종료 : 2027-06-30
투자기간 : 2.0년

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250617800220
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034220

휴무 내 변수가 있겠지만, 공휴일, 주말 모두 쉰다고 가정하고 계산 시 아래와 같음.
다만, 주말, 공휴일 특근 등 변수 존재

4월 : 공휴일 X, 주말 차감 시 근로일 22일
5월 : 공휴일 (근로자의날, 어린이날, 석가탄신일), 주말 차감 시 근로일 19일

한조해 4월 일 평균 : 32,039 / 5월 일 평균 : 35,912
현대중공업 4월 일 평균 : 64,502 / 5월 일 평균 : 68,222
현대미포 4월 일 평균 : 18,739 / 5월 일 평균 : 20,094
→ 위 계산대로 반영 시 일 평균 수치는 오히려 상승.

5월 HD현대 조선3사 매출

https://www.tradewindsnews.com/gas/dubai-energy-giant-strikes-vlgc-order-debut-and-mulls-lng-carrier-fleet/2-1-1833426

West Africa Gas Energy books two 88,000-cbm newbuildings at HD Hyundai yard

어제 좀 저희 주주들끼리만 핫했던 이야기죠.
애증의 바이오시밀러 사업입니다만,
이미 정리가 끝났지만, 시간이 좀 나서 뒷북 쳐보겠습니다.
첨부한 사진이랑 같이 참고해보세요.
-
알테오젠 240701. 아일리아 시밀러 EMA 판매허가 신청 -> EMA Start of evaluation date 240718. (006282)
http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=55677

알보텍 240815. 아일리아 시밀러 EMA Acceptance Letter 수령. -> EMA Start of evaluation date 240815. (006438)
https://investors.alvotech.com/news-releases/news-release-details/european-medicines-agency-confirms-acceptance-marketing

006745와 006761은 과거 포마이콘의 사례처럼 Looi에 갑자기 등장. (기 신청한 같은 약물이 존재함. 투트랙 전략 가능성 有)
(ahzantive 와 baiama는 상표만 다를 뿐 같은 약물임.)

그럼 평가중인 약물 중에 남는건.. 사진상에 *** 되어 있는 006192 구요. 이거 삼천당거 아니라고 하면,
주식 다 팔아야죠~
대놓고 사기 친다는건데요. . . (유럽 허가 신청 안했는데, 허가 신청했다고 하는 꼴입니다.)

이거는 믿음의 영역이 아니라 인간이 할 수 있는 가장 단순한 추론이에요.

오늘로 오버행 마무리가 됐다는 얘기가 있네요.

#큐리옥스바이오시스템즈

루하의 마지막 공시가 2024년 8월20일자로 789,590주(@6953)
이후 블록딜만 4차례 있었습니다
2024 8/30 217,195주
2025 5/20 200.000주
2025 6/09 200,000주
2025 6/17 119,390주
합계 736,585주
잔여 53,005주 입니다만
아마도 잔여 주식은 자체적으로 매도한 수량으로 추정되어
오늘로서 루하 물량은 전량 손을 떠난것으로 파악됩니다