https://www.tradewindsnews.com/containers/gianluigi-aponte-stacks-msc-s-huge-orderbook-with-up-to-six-mega-size-container-ships-worth-over-1-2bn/2-1-1837811

[MSC는 미국의 중국 조선/해운업 제재에도 불구하고 중국 조선소에 계속 발주하겠다고 발표한 이후 22,000-TEU급 LNG DF 컨테이너선 6척을 중국 CMI 그룹 산하 조선소인 China Merchant Cruise Shipbuilding에 발주]

Gianluigi Aponte-led MSC Mediterranean Shipping Company’s appetite for ultra-large container ship newbuildings continues unabated with a fresh order for up to six vessels worth over $1.2bn at a Chinese yard breaking into this sector.

Multiple shipbuilding sources said MSC has ordered up to half a dozen LNG dual-fuel 22,000-teu container ships at China Merchant Cruise Shipbuilding in Jiangsu Haimen, also known as CMHI Haimen — one of the shipyards under China Merchants Industry Group (CMI).

좋은 소식은 아니지만 전세계
모든 선박을 중국 없이 우리나라가 만들 수는 없음

중국이 가져갈 물량을 어느 정도 우리나라가 가져오면서, 높은 선가를 유지하며 수주하는지가 관건

🔥 NGI: 미국 천연가스 인프라 여전히 부족

✅️ 정부가 신규 파이프라인 등 설비 확장에 우호적이나, 아직 여러 규제 이슈가 남아있음
➡️ 이에 의해 가스 선물 가격은 완화적인 기대감이 반영되지 않은 모습을 보임

✅️ NGI 분석가 댄 스팽글러는 "폭염이 강타했고 수요가 높은 美 동북부 중심지로 저렴한 산지의 천연가스를 옮길 인프라가 부족하다"고 지적
✅️ 또한, 가격 변동성의 버퍼 역할을 해 줄 저장 설비도 수요 증가 대비 약화되고 있다고 분석함

https://www.naturalgasintel.com/news/heat-wave-amplifies-northeast-natural-gas-price-sensitivity-as-regulatory-battles-hamper-pipeline-builds/

https://www.naturalgasintel.com/news/lagging-storage-capacity-raises-natural-gas-price-risks-amid-lng-data-center-demand-analysts-say

안보실장 “트럼프, 한국과 조선분야 협력 관심 많은 점 확인돼”
-위 실장은 “(대화가) 길진 않았고 잠깐 서서 이야기한 것”이라며 “한두 마디 이야기하더라도 조선에 관심이 있다는 것을 금방 알 수 있었다”고 설명했다.
https://n.news.naver.com/article/021/0002718720?sid=100

[중국에 종합경쟁력 1위 내준 한국 조선업… 초격차 회복 위한 ‘한국형 해양전략’ 절실]

◦ 한국 조선업, 2023년 종합경쟁력 1위 자리 중국에 내줘
• 우리나라는 R&D·설계, 조달 부문에 강점 → 수요, 생산, AM·서비스 부문은 열위
• 중국은 정부 주도 ‘해양 굴기’ 정책으로 전 부문 고른 경쟁력 상승 → 59.3% 수주 비중

◦ 중국의 해양전략: 해군력, 상선, 조선산업 종합 육성
• CSSC 중심의 국영조선그룹, 대량수주·다양한 선종 포트폴리오 확보
• 지능형 제조·디지털 전환 등으로 질적 경쟁력까지 확대 중

◦ 한국 조선업의 구조적 한계와 위기
• 인력 부족, 중형조선사 재정위기, 중소 기자재업 축소 등 가치사슬 전반 취약
• 고부가가치 선박에 집중했지만 선종 다양성과 수주 물량에서 중국에 밀림

◦ 해양전략 부재로 통합 대응 어려움 → 대국관 전략 필요
• 조선·해운·금융·국방을 통합한 ‘K-Maritime Strategy’ 수립 절실
• 수요·서비스 부문 약점을 우방국 협력으로 보완 → 안정적 생태계 재구축

◦ 초격차 기술 확보와 디지털 전환 필수
• 액화수소, SMR 등 첨단 기술 적용과 자동화 기술 상용화로 기술 격차 유지
• 생산현장 디지털 전환 통해 생산성 향상 + 인력 부족 대응

◦ 국가 번영 위한 조선업 재도약, 기회는 여전히 존재
• 미국·유럽의 대중국 견제와 글로벌 시황 회복 → 전략적 대응 시 재부상 가능
• “조선업은 기계·소재·해운·국방을 키운 국가의 성장 엔진” 역할 강조

#조선

현재 주정치는,
-. 22년 이 후 초대박 물량을 고려하지 못한 추정치.

-. 친환경 교체 발주 증가

-. 미국 특수선 모멘텀

→ 가보지 않았던 새로운 길을 가는 중

https://www.tradewindsnews.com/tankers/evangelos-marinakis-lifts-vlcc-wager-to-over-1-2bn-as-capital-adds-option/2-1-1838331

[Capital Maritime, 한화오션과 계약한 VLCC 3척(확정 2척+옵션 1척) 중 옵션 1척 행사]

Evangelos Marinakis-controlled Capital Group is said to have returned to Hanwha Ocean for a VLCC newbuilding.

Shipbuilding sources said the scrubber-fitted 320,000-dwt crude carrier is the single option that the Greek company held at the South Korean shipyard.

HD현대삼호 수주 공시

@ 선종: LNG 운반선(범용 사이즈)
@ 수량: 4척
@ 선가: 256.5백만달러/척

구체적인 프로젝트를 확인할 수 없지만
Venture Global의 CP2 수량이
4척+8척(옵션) 이기 때문에
이 프로젝트이지 않을까 합니다.

2028년 납기가
이렇게 제대로 오픈되네요.

선가는 지금 시세 수준입니다.

삼성중공업 관계자는 “수주잔고 중 조선부문은 수익성 위주로 선별적 수주를 해왔다”며 “매출에서 저선가 컨테이너선 비중이 줄고 LNG와 FLNG선은 늘면서 수익성이 좋아질 것”이라고 말했다.

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?newskey=202506251531005360104922

2025.06.27 13:20:24
기업명: 한국항공우주(시가총액: 8조 8,507억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Collins Aerospace
계약내용 : ( 상품공급 ) A350/A320neo 엔진 낫셀(Engine Nacelle) 부품 공급
공급지역 : 미국
계약금액 : 1,394억

계약시작 : 2025-06-27
계약종료 : 2036-12-31
계약기간 : 11년 6개월
매출대비 : 3.8%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250627800228
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/047810
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047810

https://www.tradewindsnews.com/gas/evangelos-marinakis-boosts-lng-orderbook-with-1bn-deal-at-hd-hyundai-samho/2-1-1838945

[HD현대삼호가 수주한 LNGC 4척의 발주처는 Capital Gas]

Greek shipowner Evangelos Marinakis is being linked to a series of LNG carrier orders in South Korea.

With the ink hardly dry from signing a single scrubber-fitted VLCC newbuilding at Hanwha Ocean, Marinakis’ private company Capital Group has been revealed as the shipowner behind a series of LNG carriers booked at HD Hyundai Samho.

저도 투자 초기 시절 이 부분이 참 어려웠는데요.

(지금도 어렵습니다.)

포워드 퍼(Forward PER)라는 개념입니다.

최근 네 분기 이익으로 PER를 계산해보면 참 비싼 종목인 것 같은데 주가는 막 달린다 말이죠.

그러면 저는 혼자 속으로 생각했죠.

“테마가 붙어서 주가가 날아가는군, 위험한 종목이야. 이런 종목은 손대지 않는 게 좋아.”

그런데 1, 2년 뒤 그 종목을 보면 테마가 아니라 이익이 증가해서 나왔던 합리적인 주가 상승이었던거죠.

(한화에어로스페이스가 정확히 이 사례인 것 같습니다.)

그래서 주식 투자는 최소한 미래 1년(2년 이상 볼 수 있으면 더 좋고요)의 이익을 예측하는 게임이라고 해도 과언이 아닙니다.

제가 매일 공부, 공부 이야기할 때 공부를 했다는 것은 해당 종목의 미래 1년 뒤 매출액과 영업이익률 예측까지 했다는 얘기입니다.

그냥 남이 정리해 준 텔레그램, 블로글 글만 대충 보는 것이 공부가 아닙니다.

현재 PER, 현재 주가와 차트를 벗어나지 못하면 주식 실력이 늘지 않습니다.

정말 많은 종목을 놓치거나 밸류 트랩에 갇혀 평생 물려 있기만 하니까요.

반대로 미래 이익과 포워드 퍼에 눈을 뜨면 투자 수익률은 차원이 달라집니다.

그래서 주식은 어려운 것이고 저도 하면 할수록 어려운 게 주식인 것 같습니다…ㅠㅠ

가장 큰 수익률을 가져다 주는 종목은

(1) 판매량(Q)이 늘어날 것이 예상되고,

(2) 그래서 고정비/매출액 비율이 확 내려가면서 영업이익률이 확 높아지기 직전 구간에 놓여있는데,

(3) 현재 PER가 높아서 사람들이 선호하지 않는 종목입니다.

주말 볼거리

#오징어게임3 #베르세르크

https://www.tradewindsnews.com/gas/coastal-bend-debuts-as-latest-addition-to-us-lng-project-haul/2-1-1839140

[Coastal Bend LNG, 미국 내 액화 프로젝트의 급증에 따라 텍사스 해안에 22.5mpta 규모의 LNG 생산 및 수출 시설 건설 계획을 발표]

Coastal Bend LNG has unveiled plans to build a 22.5-mpta LNG production and export facility on the Texas coast as the number of US liquefaction projects mushrooms.

The would-be exporter, which describes itself as “a privately held energy infrastructure development company”, said its plant will comprise up to five liquefaction trains of 4.5 mtpa each.

그렇다면, 투자는 어떻게 해야하는 것일까.

삶이 무너질 수 있을 만큼의 위험은 가급적 피
하면서 생활이 무탈할 수 있는 자산까지 가고,
그 자산을 유지할 수 있으면서 조금씩 쌓아갈
수 있는 투자능력을 기르고 유지하는 것이다.

그렇게 투자 자체를하나의 직업이나 취미로서
삶의 일부로 함께 해가다 보면 결국 늙어 죽을
때는 부자로 남게 되지 않을까 싶고, 그것이행
복한 투자자의 모습이라고 생각한다.

투자능력을 기르는 과정과 투자를 통해 얻으려고 하는 것.

그리고 그것들을 위해 내가 해야할 것과 하지 말아야 할 것들을 완전히 이해하고 철저히 지키는 것이 투자자의 삶을 사는 사람들에게 기본 소양이 되었으면 한다.

이 글을 읽는 사람 중에도 주식투자 때문에 힘
든 시간을 보내고 있는 사람이 있을 것이다.

투자가 잘 안되서 힘든 사람도 많을 것이고, 투
자가 잘 안되는것만은 아니더라도 자신에게 엄
격하여 자기 탓을 하는 사람들도 많을 것이다.
자신은 더 좋은 결과를 낼 수도 있었고 더 잘 할 수도있었고 그런 멍청한 짓을 하지 않을수 있었고 잘못된 그모든 것이 내 탓이고 내가 멍청하고 후회의 순간을 도무지 받아들일 수 없는.. 그런 사람들 말이다.

그렇다. 나도 그런 사람이었다.

나는 그런 힘든 시간들을 힘겹게이겨내긴 했지
만 그 자책의 시간들은 너무 괴로웠고, 이 글을 읽는 사람들은 그 괴로움이 너무 심하지는 않았으면 하는게 지금의 바램이다.

투자를 하다보면 자신에게 관대하고 자신을위
로해주어야 할 때가 있다.

투자가 너무 힘들다면 지금이 바로 그때이다.

그렇다고, 아무렇게나 넘기라는 뜻이 아니다.

반드시 그 어려움을 겪게된 원인을 거슬러 올라가 분명히 복기해야한다. 처절하고 철저하게 해야한다.

인간은 망각의 동물이라 자꾸만 과거의 잘못을 잊고 같은 실수를 반복하기 마련이어서 철저하게 복기하고 두 번 다시 같은 잘못을 하지 않으리라 기록을 남기고 그것을 반복해서
읽고 뼈에 새겨야한다.

하지만, 자신을 너무 심하게 자책은 하지 않았
으면 한다. 너무 심한 자책은 다시 일어서기 힘
들게 만들고 실패를 받아들이지 못하게 해서 새로운 마음으로 시작할 수 없게 발목을 잡는다.

투자는 언제나 지금다시 새로이 시작할 수 있다.

무언가 너무 잘못 된 거같아도 끊어내지도 못
하고 끌려다니기만 해서는 점점 더 나락으로 빨려들어간다. 투자가 꼬이고 더 꼬이는 사람들은그런 사람들이다.

지금 힘든 상황을 겪고 있다면 지금까지 무엇
이 잘못되었는지 파악해서 그것을 받아들여라

그리고, 자신의 실수를 인정하고 자신이
무언가를 잘못했기에 이런 결과가 나왔다는 것을 수용해야 한다. 그래야만 지금부터 다시 무언가를 다시 시작할 수 있다.

손절을 해야 되면 하고 뭔가를 사야겠으면 사
라. 대신에 절대적으로 그 과정을 인지하고, 그
렬만한 충분한 이유를 스스로에게 각인시키고,
단기적으로 결과가 거꾸로 나온다고 하여도 받
아들이겠다고 자신에게 반드시 수금을 시켜야
한다. 이렇게 해야만 주가가 거꾸로 갈 때 못 견딜것만 같은 두려움을 이기고 새로이 시작할 수있다.

투자는 더욱 그러하다. 투자는 규제나 뿌연 만
개속을 자신을 믿고 걸어가야 하는붙안과 후회
의 감정의 연속이다. 거기서 믿고 의지할 것은
자신에 대한 믿음과 과거 성공의 경험이다.

처음부터 성공의 경험을 쌓으면서 차곡차곡 진
행하면 좋겠지만 그렇게 호락호락 하지는 않
다. 좌충우돌 실패가 연속되더라도 그 실패의
이유를 복기하여 잘못된 행동들을 반복하지 않
게하며, 잘못된 흐름은 어느 순간 끊어내고다
시 시작할 수 있어야 결국은 성공의 기회를 잡
을수 있다.

그리고 그 성공의 경험으로 자신에 대한 믿음이 강화되며 투자에서 성공의 길이 조금 열리는 것 같다.

#포즈랑님

https://m.blog.naver.com/highk27/223914159085