cb 물량에 대한 우려로...주가가 지지부진

1. 200만주중 콜옵션 20% 제외
2. 이미 공매도로 확정한 물량 제외
3. 대부분 초기 투자자 회사 내용을 잘 아는 입장에서 계약 앞두고 홀딩할 확률 높음
4. pf가 10개사로 나온다 해도 일시에 나오는게 아니어서 물량은 전혀 부담되지 않을 수준 (특히 매도를 계획한 pf는 공매도로 이미 일정수준 이익 확정 했을것)

주변에서도 cb 물량 나올것으로 예상 되는 27일 정도를 오히려 매수 기회로 노리고 있는 중...
하지만 에이피알이나 달마글로벌의 경우처럼 보호예수 풀리는 날을 다들 매수 기회로 잡았지만... 그날부터 급등

이번주만 잘 버텨주면 됨....!!!

[한화오션의 LNG 운반선 수주 관련]

@ 계약 관계

(원청)
Hanwha Shipping이
Hanwha Philly Shipyard에 발주

(하청)
Hanwha Philly Shipyard가
한화오션에 발주

@ Scope

한화오션이
LNG 운반선의 대부분을 건조해서
Hanwha Philly Shipyard에 보내면

Hanwha Philly Shipyard에서
마무리 작업 및 시운전, 인도할 것

@ 선가

Scope에서 알 수 있는 것처럼

Hanwha Philly Shipyard의
원청 계약 선가는

한화오션이 공시한 계약 선가
250백만달러보다
일부 추가되는 부분이 있을 것

@ 시사점

1. Hanwha Philly Shipyard의 Capex

2027년 3~4분기 경에
안벽으로 배를 접안시켜서
마무리 작업을 할 수 있는
시설, 기술, 인력 등을
갖춰놓겠다는 것

2. 최신식 US 선적 LNG 운반선

범용 사이즈(174K cbm)로
미국에서 최종 조립해서 나가는
US flag LNG 운반선
존스법 선박 아닌 국제무역선

배당 분리과세 같은 한국의 가장 혁명적인 법이
이소영 의원 발의로 올라갔는데, 일단 이 법은
리츠 정도만 조문하나 추가된다면 걍 그대로 완벽한 법임...

그런데 더민주의 다수를 구성하는 의원들이 이 법이 갖는 장점도 모른채 발목을 잡고 있고 반대논리도 찾아보면 빈약한데, 박근혜때 환류세제가 덜 작동했다거나(막상 박근혜때도 환류 대부분은 배당으로만 갔음), 혹은 최대주주만 이익이라거나(배당은 보유주식만큼 비율로 대주주주터 소액주주가 받는건데 이게 불공정하답니까) 의 이유인데, 지금이 어떤 땝니까?

대저 용산과 더민주 다 털어봐도 이재명이 가장 주식에서 시장 개인들의 생각에 닿아있는 인물이라 그가 주식5천이 가야 부동산 투기를 안정화한다... 는 말이 나오면서 배당이 유동성을 빨아들일 & 시장의 기대수익을 높일 수단이 되는 것을 이해하면서 콕 찦어서 언급한거자나요.

대통령이 융합적 사고를 하지만, 다른 배당에 비적극적 의원들에게서는 이런 류의 사고가 아니라 발목잡기류 의견만 보이는게 안타깝네요.

이보세요. 국민주권 정부라는 이름에 맞게, 1400만 투자자들에게 또 5200만 국민에게 어느 방향이 좋은 방향이 멀지 생각해보세요. 그간 배당이 없는 시장이니 배당대신 법카쓰고 각종 편법들을 쓴거자나요. 그러케 소액주주에게 간 적이 없자나요 지들끼리 돌려쓰지... 그런 음지문화가 선진문화요? 큰 그림을 보세요들...

주식배당세제를 반대나 강하게 태클거는 더민주의원들은 겉은 이재명식 코스피5천을 추구하는 척 하지만, 본심은 주식 오르면 내 부동산 문제된다... 며 반대하는 그런건 아닐꺼라 생각하면서도... 왜이렇게 강경해보입니까요?

지금 이 싸움은 간단한 게 아닙니다.
한국의 대개조가 되냐마냐의 분기점입니다.
이런 중대한 시기에 제발 헛발질 안하시길 부탁드려봅니다.

정치인들 부의 근간이 대부분 부동산이라는 것을 생각해보면
부동산에 치중된 부를 주식 시장으로 이동하게끔 유도하려는 현 정부의 생각에 반대하는 정치인들도 생각보다 많지 않을까 함.

대주주 양도세부터 시작해 여러가지 핀셋 규정으로 정부의 주가 부양 의지에 직간접적으로 태클을 걸지 않을까 생각.

[속보] 민주당 김현정, 투자자들 항의하자 '자사주 즉시 소각법' 결국 발의

https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/07/22/2025072200206.html

경구용 비만 치료 : 미래의 열쇠 / 차트 : 체중 감소 비교: 일부 경구용 비만 치료제와 시판 주사제 비교

경구용 비만 치료는 예를 들어 주사제를 사용한 시간 제한 유도 요법 후 편리하고 장기적인 유지 요법과 같이 이러한 문제를 극복하는 데 중요한 역할을 할 것.

경구용 항비만 약물요법은 주사제에 비해 많은 강력한 이점을 제공하여 비만 글로벌 보건 위기를 해결하는 데 중요한 역할 가능성.

GLP-1, GIP, 글루카곤 및 아밀린을 개별적으로 또는 조합하여 표적으로 하는 자산은 전체 경구용 비만 파이프라인의 46%를 차지

여러 중후기 경구용 파이프라인은 테스트 용량에서 주사 가능한 Wegovy에 비해 경쟁력 있는 수준의 체중 감량을 달성

2026/27년경에 첫 번째 경구용 비만 치료제가 시장에 진입할 가능성이 높으며, 릴리의 오포글리프론과 노보 노디스크의 경구용 세마글루타이드가 현재 3상에 있는 선두 주자.

의심할 여지 없이 빠르게 진화하는 비만 시장은 계속해서 관찰하기에 매력적인 장소가 될 것

#김봉수 교수님
조선, 친환경 선박 발주 교체 + 공급 제한으로 역대급 사이클 예상

거기에 더해지는 미국 모멘텀

2025.07.22 13:34:47
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 17조 1,044억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 9,062억(예상치 : 10,189억/ -11%)
영업익 : 2,091억(예상치 : 2,250억/ -7%)
순이익 : 1,424억(예상치 : 1,704억/ -16%)

**최근 실적 추이**
2025.2Q 9,062억/ 2,091억/ 1,424억
2025.1Q 10,147억/ 2,182억/ 1,534억
2024.4Q 8,157억/ 1,663억/ 1,272억
2024.3Q 7,887억/ 1,638억/ 1,166억
2024.2Q 9,169억/ 2,101억/ 1,612억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250722800121
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260

HD현대일렉트릭 Update - 25. 07. 22

또 연결조정, 통상적인 수준의 연결조정이 아니라 조심스럽게 수백억대 이연을 추정해봄.
OPM은 예상대로 올라왔고, 수주는 예상대로 드라마틱하지 않았음. 이미 수주를 많이 채운 업체이기 때문에 수주가 드라마틱하길 바랬다면 애초에 그게 과도한 기대였다고 생각.

기저효과 때문에 하반기 실적이 외려 나쁘지 않을 것 같기는 한데 당장 주가는 -7%.

❇️ 조선 섹터 2분기 컨센서스 증권사별 스크리닝

작성 : 트리플킴 (https://news.1rj.ru/str/triplekim)

- 증권사별 최고,최저,평균치 참고
- 이번주부터 조선섹터 2Q 실적 발표 시작

#큐리옥스바이오시스템즈 거래계획보고 공시

지그벤처스 물량이 8월 21일 부터 9월 19일까지 30일간 345000주 매도될 예정.

지그 벤처스 리미티드는 기존 지분 12.12%에서 2.14%를 처분하여 9.99%를 소유하게 됨.

20년 전부터 투자한 지그 입장에서 일부 현금화 하려는 것도 무리는 아님.

계약공시가 코 앞인 상황이라 시장에 미치는 충격이 크진 않겠지만, 제3자 양도가 아닌 장내매도는 내심 아쉽긴 함.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250722000174

외신에서는 1970년대 이후 미국이 발주한 첫 LNG선이라는 점 + 선박 건조는 거제도에서 이루어진다는 부분을 부각

Hanwha Shipping said the ship “will be constructed with advanced technology and propulsion systems and represent the first US-ordered, export-market-viable LNG carrier in almost 50 years, dating back to the late 1970s”.

Under this contract, Hanwha Ocean will be transferring its shipbuilding knowledge and expertise to Hanwha Philly Shipyard, which plans to build commercial and high-value-added vessels.
Hanwha Shipping said most of the construction of the ship will be done at Hanwha Ocean’s Koje shipyard in South Korea.

https://www.tradewindsnews.com/shipyards/first-lng-carrier-newbuilding-in-half-a-century-ordered-at-a-us-shipyard/2-1-1848733

[단독] LS그룹, 에식스솔루션즈 9월 IPO 청구… 중복상장 논란 정면돌파 (https://www.hankyung.com/article/202507211493r)

LS그룹은 에식스솔루션즈의 상장이 모회사인 ㈜LS 주주에게도 이로운 경영상의 결정이라는 점을 내세워 '중복 상장' 논란을 정면 돌파하겠다는 구상이다.

LS그룹은 에식스솔루션즈가 미국 회사인 만큼 미국 나스닥 시장 상장도 고려했으나 최종적으로 국내에서 IPO를 추진하는 쪽으로 방향을 정했다.

에식스솔루션즈는 중복 상장 논란에서도 상대적으로 자유롭다. 중복 상장 문제로 최근 상장 계획을 철회한 SK엔무브와 달리 에식스솔루션즈는 물적분할 후 상장하는 케이스가 아니다. 에식스솔루션즈의 전신인 에식스는 1930년 설립된 미국 전선회사다. LS그룹은 이 회사를 2008년 인수했다. 미국 나스닥 시장에 상장돼 있던 회사를 LS그룹이 인수하면서 상장폐지했다.

㈜LS 주주 입장에서도 에식스솔루션즈의 상장을 주주가치 훼손이라고 보기 어렵다는 평가가 많다. 특히 투하자본이익률(ROIC) 관점에서 바라보면 ㈜LS가 채권 등을 발행해 자금을 조달해 에식스솔루션즈에 내려주는 것보다 에식스솔루션즈가 IPO를 통해 자체적으로 자금을 마련하는 게 더 유리하다. ㈜LS의 재무구조에도 악영향을 미치지 않는다.

#LS

"구구절절 핑계 말고, 주주 권리부터 지켜라"

“08년도에 인수한 회사니까 중복 상장이 아니다?”
그건 기업 측 논리일 뿐이지, 시장에서 그 회사를 LS의 핵심 자회사로 간주해온 투자자들 입장에서는 아무 의미 없음.

LS가 지난 17년간 에식스솔루션즈를 주요 비상장 자회사로 운영해오며,
그 실적과 성장성이 LS지주사의 밸류에 일부 반영되었고,
실제 투자자들도 자회사들의 미래 성장성을 포함한 ‘포트폴리오 가치’를 보고 투자했음.

그런데 이제 와서 상장한다며 신주를 외부에 팔고,
기존 LS지주의 지분율은 희석되고,
자금조달은 자회사가 독자적으로 한다고 하면,
결국 성장의 과실을 외부 투자자와 나누는 구조가 되는 것.

만약 LS가 에식스솔루션즈 상장을 정말 ‘정당한 경영 판단’이라 주장하고 싶다면,
최소한 기존 LS 주주에게 에식스솔루션즈 지분을 일정 비율로 배정하는 스핀오프 방식을 택했어야 함.

그게 아니라면 지금처럼 "중복상장이 아니다", "쪼개기 아님"이라고 언론에 변명성 PR 하는 건 시장에 대한 기만에 불과함.


제발 정신 좀 차리고, 정부도 오천피 가려면 이런 뭣같은 논리를 입밖에도 내뱉지 못하게 해주세요.

#LS #내생각

✅ IEA: 2026년 LNG 공급, 2019년 이후 최대폭 증가 전망

🔹 핵심 요약

2026년 LNG 공급량 +7% 증가(연간 400억㎥) 예상

2025년 증가율 5.5% 대비 가속화

미국·캐나다 등 북미 지역이 핵심 공급 확대처

카타르 North Field East 프로젝트도 하반기 가동 예정 (본격 수혜는 2027년부터)

🔹 시장 영향

유럽:

러시아 파이프라인 가스 상실 이후, LNG 수입 의존도 ↑

현재도 겨울철 대비 저장고 채우기 위한 수요 집중

아시아:

가격 민감도 높은 지역

공급 여력 확대 → 수요 회복 기대

아프리카·중동도 수요 성장 예상

🔹 IEA 코멘트 요약

“2026년은 LNG 슈퍼사이클의 첫 해이자,
공급 증가에 대한 수요 반응을 가늠하는 시험대가 될 것이다.”
– Gergely Molnar, IEA 가스 애널리스트

🔹 2025년 하반기 리스크

공급 측면의 불확실성 존재

신규 액화 설비의 시작·확대 일정 지연 시

시장은 충격에 여전히 취약

🔸 시사점

LNG 시장, 2026년부터 공급 중심의 ‘완화기’ 진입 전망

→ 가스 가격 하방압력 가능성

아시아 수요 증가에 따른 수출국의 전략 변화 필요

인프라·선박 투자 확대 예상

2025년 하반기까지는 여전히 타이트한 수급 상황

→ 단기 가격 변동성에 주의 필요

도널드 J. 트럼프

우리는 방금 일본과 거대한 협상을 마무리했습니다. 아마도 지금까지 체결된 가장 큰 협상일 것입니다. 일본은 제 지시에 따라 미국에 5,500억 달러를 투자하게 되며, 이로 인해 미국은 전체 수익의 90%를 얻게 됩니다.
이번 협정은 수십만 개의 일자리를 창출할 것입니다 — 이와 같은 일은 지금까지 한 번도 없었습니다.
아마도 가장 중요한 점은, 일본이 자동차와 트럭, 쌀 및 일부 기타 농산물 등 여러 품목을 포함해 무역을 위해 자국 시장을 개방한다는 것입니다.
또한 일본은 미국과 동일하게 15%의 상호 관세를 부과하게 됩니다.

지금은 미국에게 매우 흥미로운 시기이며, 우리는 앞으로도 일본과 훌륭한 관계를 계속 유지해 나갈 것입니다.
이 사안에 주목해 주셔서 감사합니다.

트럼프: 유럽은 내일부터 시작되는 무역 협상에 참여할 것입니다.

일본은 알래스카에서 미국과 합작 투자를 하고 있으며, LNG에 대한 거래도 진행 중이다.

이것은 모두에게 큰 거래이며, 과거의 합의와는 매우 다르다. 관세 수입은 모두가 예상했던 것보다 더 높게 들어오고 있다.