Tradewinds 인용

EU와 미국 간 상호관세 협상이
마무리 되었습니다.

EU 블록의 27개 국가들이
향후 3년 간
7,500억달러 규모의
미국산 에너지 제품을
구매하기로 약속했는데요.

이 구매량은
기존 러시아 혹은 EU 내 산유국으로부터
짧은 거리에서 조달해 온 에너지의
상당량을 대체하게 됩니다.

이제 톤-마일 기준
LNG, 원유, 원유제품 물동량이
크게 늘어날 것인데,

LNG 운반선, 탱커 선주들이 노났다고
기사에서 언급하고 있습니다.

물 들어온 선주들이
2028년 납기
한국산 LNG 운반선 슬롯을
얼른 가져가서
돈을 더 많이 벌었으면 좋겠습니다.

▶️ [Eni, 아르헨티나 LNG 프로젝트 FID 타임라인 공개]

- 이탈리아 Eni가 아르헨티나 YPF와 함께 진행하는 총 500억 달러 규모의 액화천연가스(LNG) 프로젝트 중 200억 달러 규모의 1단계 프로젝트 개발하기 위한 투자결정(FID) 일정 및 계획을 발표

- Eni와 YPF가 공동으로 추진하는 LNG 프로젝트의 1단계는 12MTPA 규모의 LNG 생산을 목표로 하며, 각각 6MTPA 규모의 LNG 생산 능력을 가진 2기의 FLNG를 활용할 예정

- Eni의 COO 브루스코는 “2026년 1분기 중 FID를 내는 것이 계획이며, 그 이전에 YPF와 프로젝트 진척 방식에 대한 합의를 마무리할 것”이라고 설명

- 전체 프로젝트는 2030년까지 단계적으로 확장되어 연간 최대 3,000만 톤 규모로 개발될 예정이며, 향후 YPF와 Shell이 각각 50%씩 지분을 보유하는 형태로 운영될 예정

▶️ 삼성중공업은 YPF-Eni FLNG 프로젝트에 대한 FEED 입찰 참여 중

[아르헨티나 LNG 프로젝트 개발 3단계 개요]

1단계(Phase 1): Eni + YPF 주도 / FLNG 2기 도입 / 12MTPA (6MPTA x 2기) / 규모 약 200억 달러

2단계(Phase 2): Shell 참여 / 확장 사업 / 8~10MPTA 확대 가능 / 규모 미공개

3단계(Phase 3): 전체 생산능력 30MTPA 완성 / 누적 30MPTA / 1~3단계 총 500억 달러

https://www.upstreamonline.com/lng/eni-top-executive-reveals-timeline-to-argentina-fid/2-1-1850865

[ 유럽-미국 LNG 대형 거래: LNG 관련주 급등 ]

📌 핵심 요약
• EU, 3년간 미국 LNG 7,500억 달러 구매를 약속함.
• 미국-EU 무역협정의 일환으로 체결됨.
• 이에 따라 미국 LNG 및 에너지 주가 급등.

💥 주요 내용 요약 (2025년 7월 28일자)

🔹 무역협정 개요
• 유럽연합(EU)은 향후 3년간 미국산 LNG를 7,500억 달러 규모로 구매하기로 합의.
• 이는 트럼프 정부가 발표한 포괄적 무역협정의 핵심 조항 중 하나.
• EU 제품에 대해 15%의 미국 수입관세가 부과되었지만 시장의 예상보단 완화된 수준.

🔹 주가 상승 기업
• Venture Global (VG): +6.6%
• Cheniere Energy (LNG): +5.8%
• NextDecade (NEXT): +5.7%

🔹 그 외 수혜 LNG 및 가스 기업
• EQT (EQT): +1.8%
• Expand Energy (EXE): +1.8%
• Antero Resources (AR): +1.2%
• Range Resources (RRC): +1.1%
• Comstock Resources (CRK): +0.9%
• Coterra Energy (CTRA): +0.6%

🔹 에너지 장비 기업
• Halliburton (HAL), Schlumberger (SLB), Baker Hughes (BKR): 소폭 상승

🔹 대형 에너지 기업
• ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX): 약 +0.5% 상승

시장 반응 및 분석
• 미국 국방 및 에너지 섹터에 유리한 무역 협정이라는 평가.
• Pepperstone 전략가는 “약 1조 달러 규모의 미국 수출 기회“라고 언급.
• 일부 전문가들은 “유럽의 높은 미국산 LNG 구매가 산업 경쟁력 약화로 이어질 수 있다”고 우려.

📝 관련 투자 아이디어
• LNG 인프라 및 해운 (midstream) 기업과 저장·운송 기업도 수혜 예상.
• Cheniere Energy와 Venture Global 간 가치 갭이 좁혀질 것이라는 분석도 존재.

📊 종합
• 유럽의 전략적 에너지 조달 변화가 미국 천연가스 산업의 성장 기폭제가 되고 있음.
• 향후 LNG 관련 장비, 수출 인프라 기업들까지 주가 확산 가능성 주목.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4366933

마치 10억이 정상인 것처럼 프레임 짜는데 재명세로 프레임 조성해야됩니다.
작년이 금투세라면 올해는 재명세네요.

내 부동산 사야지 감히 주식을 해? 가 내부에서 발동하는게 아닐까 싶네요

한화오션 수주 공시

@ 선종: 탱커(유조선, VLCC 선형)
@ 수량: 2척
@ 선가: 128.5백만달러/척

무엇이 정상화인가? 물가는 오르는데 계속 내리는게 정상화일까?

#LNG
- 최근 LNG 투자결정은 무역협상과 이로 인한 불확실성 등으로 지연되고 있음.
- EU를 포함해 다양한 무역협상 딜에서 LNG 구매 확대 및 관련 논의가 화두에 오르고 있음. 하나의 공통점은 미국의 LNG 파이프라인 먹거리가 늘어나는 방향성.
- 투자결정 지연 등으로 당장 LNG 선박 관련된 하향 조정 전망이 이번 협상으로 빠르게 다시 앞당겨지지는 않겠으나, 불확실성이 해소되고 있다는 것에 관심. 특히 VG가 3번째 프로젝트 1단계 투자결정이 나왔고 BKR이 관련 업체들을 인수하려는 등의 모습을 보이고 있다는 점도 긍정적.
- 지속적으로 F/U해야될 사항으로 보고 미국/한국 LNG 파이프라인 관련 체인들을 봐보면 될 듯.

1) 6월에 나올뻔 했던 CP2 12척이 곧 나오겠습니다.
컨테이너 시리즈 발주로 이미 좋은 상황에서 LNG까지 더해집니다. 2029년 납기 LNG는 겨울에 또 나올거구요.

2) 미국에 K-조선 기자재 HUB!
와~ 그림은 좋은데, 아직 업체들에게서 들을 수 있는 자세한 내용은 없습니다. 차차, 업데이트 되겠지요.

참고드리자면, 제 퀀트 모델로 파악해본 올해, 내년에 대한 각각 영업이익 추정치 업워드 리비젼, 내년향 영업이익 증익 모두 감안 시, 현재 코스피에서 가장 우호적인 이익동향을 보이는 곳은 "압도적으로" 산업재(기계장비)입니다.

2025.07.29 13:31:32
기업명: 한화오션(시가총액: 30조 1,817억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 32,941억(예상치 : 32,627억+/ 1%)
영업익 : 3,717억(예상치 : 2,686억/ +38%)
순이익 : 1,484억(예상치 : 2,103억/ -29%)

**최근 실적 추이**
2025.2Q 32,941억/ 3,717억/ 1,484억
2025.1Q 31,431억/ 2,586억/ 2,157억
2024.4Q 32,532억/ 1,690억/ 5,794억
2024.3Q 27,031억/ 256억/ -748억
2024.2Q 25,361억/ -97억/ -274억

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#한화오션
상선 마진 13.4% 미드틴 달성.

미틴이라는 줄
- 삼호에 이어 한화오션 또한 10% 중반대 영업이익 달성이네요.
삼중도 그렇고 증권사 컨센보다 둘 다 영업이익 컨센 상회. 남은 건 HD현대그룹인데 기대되네요.