실적은 2분기까지는 큰 기대 없었기에 수주 잔고 위주로 우선 체크

수주잔고 (전분기 대비)
- 특수선 1대 납품 완료
- 상선 수주 2척 증가 (LNG벙커링선)
- 수주 총액 약 3,000억 증가

2025.08.14 15:51:07
기업명: HJ중공업(시가총액: 1조 2,516억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)

대표보고 : 에코프라임마린퍼시픽유한회사/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 58.99%
보고후 : 57.79%
보고사유 : 장내 매도

* 에코프라임마린퍼시픽(유)
2025-08-07/장내매도(-)/보통주/ -1,000,000주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814002626
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=097230

2025.08.14 16:06:54
기업명 : 삼양식품(시가총액: 10조 3,956억)
보고서명 : 반기보고서 (2025.06)(연결)

잠정실적 : N

매출액 : 5,531억(예상치 : 5,485억/ -2%)
영업익 : 1,201억(예상치 : 1,292억/ -7%)
순이익 : 841억(예상치 : 1,000억/ -16%)

2025.2Q 5,531억 /1,201억 / 841억
2025.1Q 5,290억 / 1,340억 / 990억
2024.4Q 4,789억 / 877억 / 757억
2024.3Q 4,390억 / 873억 / 587억
2024.2Q 4,244억 / 895억 / 703억

공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814003075

동성화인텍(033500)
반기보고서 (2025.06)(연결)

[영업이익] 169 억원
QoQ(%) 35.5
YoY(%) 37.7
컨센대비(%) 0.2
[PER(연율)] 19.6
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814003714

#큐리옥스바이오시스템즈

IR레터와 반기보고서

https://curiox.co.kr/sub/ir/notion.asp?mode=view&bid=2&s_type=&s_keyword=&s_cate=&idx=221&page=1

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814003828

[2Q25 실적시즌 단상 feat.스트릿컨센]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

이 번 한주도 모두 고생많으셨습니다.

평소 제가 좋게 보던 기업들의 실적이 모두 양호하게 잘 나왔음에도 불구하고 이번 실적 시즌은 저역시도 굉장히 피로감을 느끼는 시즌이였습니다.

제 채널을 오래보신분들은 아시겠지만 저는 매크로나, 단기뷰는 제 능력을 벗어나는 영역이라 생각하여 섹터자체의 성장성이나 기업의 본질에 집중하는 타입이라 스트릿컨센이나 시장의 소문은 크게 신경쓰지 않는 타입입니다.

다만 이번 실적시즌은 기업의 본질과는 다르게 스트릿컨센이나 시장의 소문으로 인해서 주가가 요동치는 케이스들이 피부미용, 화장품 섹터뿐만 아니라 전섹터에 걸쳐서 많이 일어났습니다.

저랑 동향이고 저보다 투자를 월등히 잘하는 동갑 친구가 있는데 이 친구가 제게 "주식시장은 전쟁터"라는 말을 종종하는데 이번에 저도 한 번 겪고 나니 정말 시장이 전쟁터같은곳이고 아무 행동도 하지않고 가만히 있으면 속절없이 당한다는걸 겪게 되었습니다.

올해 상반기 시장이 좋았고 다들 수익실현의 욕구가 강한시점에 국장은 전통적으로 하반기가 좋지 않다는 경험 + 추석시즌을 앞두고 현금화를 하고싶어하는 투자심리로 인해 호재던 악재던 어닝서프던 어닝쇼크던 컨센상회던 컨센하회던 뭐라도 나오면 일단 팔고 현금부터 챙기고보자 하는 심리가 강하게 작용한거 같습니다.

거기다 정부가 증시관련정책에서 방향을 확실하게 잡아주지 않고 있다보니 투자자들의 투자심리가 위축된듯 합니다.

다만, 상기의 요소들만이 이번실적시즌의 셀온등의 증상을 만들었다고 보긴 어렵고 일부는 투자자들 자체의 문제라고 생각합니다.

"한국인이 있는 곳이 곧 국장이다."

개인적으로 이말을 별로 안 좋아하지만 이번 실적시즌 만큼은 차마 부인할 수 없는 말이 되어버렸습니다.

요즘들어 드는 생각은 A라는 기업의 주가를 망가뜨리는 가장 확실한 방법은 악재를 만들어 퍼뜨리는게 아니라 하기와 같은 셀온을 유도하는 방식이라는 생각이듭니다.

"무슨 공시 or 기사 나온데~"
"너만 알고 있어 이번 실적 컨센 훨씬 상회하는 xxx개 나온데~"

말그대로 좌회전을 하려면 우회전 깜빡이를 키고 들어가는 방식이 되어버렸습니다.

기업의 본질에 대해선 아무런 관심도 없고 선취매후 단기적인 시세차익만 노리려고 수단과 방법을 가리지 않는 상기의 투자방식은 지양해야한다고 강하게 생각합니다.

솔직하게 말하면 올해들어서 바임과, 비올의 공개매수후 자진상폐를 겪으면서 자산이 적고 힘이 없으면 목소리 조차 낼수도 없고 그냥 찍어 눌리는구나를 뼈저리게 느꼈고, 이번 실적시즌에 저역시도 스트릿컨센으로 일어난 사태로 인해서 국장에 환멸을 느꼈고 자산에서 비트코인과 미장 비중을 늘려야 하나 진지하게 고민을 한 시즌이였습니다.

기업도 바뀌어야 하지만 투자자들도 바뀌어야 코리아디스카운트도 해소되고 국장이 바른 방향으로 나아갈 수 있다고 생각합니다.

▶️[에버그린(Evergreen), LNG DF 컨테이너선 최대 14척 발주 추진]

- 대만 선사 에버그린은 약 25억 달러 규모의 14,000-TEU급 LNG DF 컨테이너선 12~14척 발주를 계획

- 에버그린은 해당 선형에 대해 공식적으로 견적 요청(RFQ)을 발송. 한 조선소 관계자는 “에버그린은 가능한 한 빨리 인도받기를 원한다”고 전함

- 중국, 한국, 일본의 주요 조선소들 대상
한국: HD현대, 삼성중공업, 한화오션
일본: 이마바리조선
중국: 상하이외고교조선, 장난조선, 양쯔장조선

- 한국 조선소에 발주 시 선가는 척 당 $175m~$180m로 추정되며, 중국 조선소들은 $180m 보다 낮은 가격을 제시하고 있어 치열한 가격 경쟁이 예상되는 상황

https://www.tradewindsnews.com/containers/evergreen-marine-approaches-shipyards-for-2-5bn-container-ship-series/2-1-1856866

반기 보고서가 나왔네요.
아마 기대하는 부분은 3분기에 나올것으로 보이고,
(spass는 도대체 사업보고서에 어딨는거지..)

glenmark발 수출이 좀 유의미한 숫자로 나타나는 듯합니다.

안과용제 수출에서 눈에 띄는 성과 -> glenmark(미국)발 수출이 슬슬 혈이 풀리는듯.
1q25. 안과용제 수출액 $643,233
2q25. 안과용제 수출액 $2,554,815

24fy 안과용제 수출액 $2,734,509
23fy 안과용제 수출액 $3,101,066
22fy 안과용제 수출액 $2,695,925

2025.08.14 11:56:24
기업명: 한라IMS(시가총액: 2,031억)
보고서명: 반기보고서 (2025.06)

잠정실적 : N

매출액 : 356억(예상치 : 307억/ +16%)
영업익 : 61억(예상치 : 54억/ +13%)
순이익 : 65억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2025.2Q 356억/ 61억/ 65억
2025.1Q 266억/ 51억/ 57억
2024.4Q 323억/ 49억/ 33억
2024.3Q 233억/ 32억/ 26억
2024.2Q 256억/ 40억/ 36억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814001010

#수출데이터 7월 지역별
- 파마리서치: 역대 두번째 수출데이터 기록. 특정 국가에 편중되지 않은 모든 국가가 지속적으로 균등하게 늘어나거나 견조하게 유지되고 있는 점이 긍정적. 특히 미국향 수출은 자릿수가 바뀌는 수출데이터를 기록.
- 삼양식품: 주요 공장발 수출이 ATH 수준을 견조하게 유지하고 있음. 2Q25 실적발표 후 6월 미국 법인이 1개월치 물량을 더 가져갔고 이게 3Q 매출로 인식될 것이라고 소통. 이 부분이 타 지역 수출로 이어갔으면 영업이익 컨센서스를 상회했을 것이라고 했기 때문에, 미국에서 미리 물량을 가져간 것으로 보임. 2H25 증설 반영을 기대.
- 노바렉스: 역대 두번재 수출데이터 기록. 수출이 계속해서 ATH급 수준을 유지하고 있는데, 2Q25 실적은 1) 상여금, 2) 재고자산평가손 등을 반영했음에도 영업이익이 20% 이상 상회했다는 점을 고려할 때 3Q 수출데이터 유지된다면 향후 더 좋은 실적을 기록할 수 있다는 것을 생각해볼 수 있음.
- 산일전기: 지역발 데이터가 ATH급을 기록. 지역>미국 데이터 역시 ATH급을 기록하고 있어 해당 데이터가 지속된다면 긍정적인 실적 흐름을 기대해볼 수 있음.
- 대웅제약: 데이터가 높은 수준으로 유지되고 있음. 미국향 데이터도 좋은 수준을 잘 유지하고 있는데, EOLS 어닝콜을 통해 지속적으로 전방을 체크해야되긴 할 듯.
- 리노공업: 핀은 꾸준하게 유지되는 가운데, 소켓 수출데이터가 우상향하는 모습을 보여주고 있고 높은 수준을 꾸준히 유지하고 있음.
- 이수페타시스: 최근 2~3번째 수준으로 높은 데이터 기록. 2H25 증설 반영을 기대.
- 티앤엘: 수출데이터 반등 국면이 지속되고 있음. 특히 공장발 데이터는 24년 수준으로 회복. 향후 해당 데이터가 지속되는지 F/U 필요.
- 한화에어로스페이스/현대로템: 무기체계 및 탄약 데이터가 7월에도 높은 수준을 유지하고 있음. 특히 탄약 데이터의 경우 역대 7월 데이터 중 ATH를 기록했기 때문에 3Q에도 탄약 관련한 긍정적인 숫자를 기대.

GLP-1 계열 최초 MASH 치료제. GLP-1 계열 치료제 MASH 모멘텀 확장

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/novo-nordisks-wegovy-gets-accelerated-us-approval-liver-disease-mash-2025-08-15/

비만이 미래다