2025.09.11 13:42:50
기업명: 스페코(시가총액: 413억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 한화오션(주)
계약내용 : 해군함정용 조타기 및 타 공급
공급지역 : 국내
계약금액 : 46억

계약시작 : 2025-09-11
계약종료 : 2029-12-31
계약기간 : 4년 3개월
매출대비 : 16.97%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250911900170
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/013810
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=013810

2025.09.11 13:43:52
기업명: 스페코(시가총액: 444억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 한화오션(주)
계약내용 : 해군함정용 조타기 및 타 공급
공급지역 : 국내
계약금액 : 46억

계약시작 : 2025-09-11
계약종료 : 2030-12-31
계약기간 : 5년 3개월
매출대비 : 16.97%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250911900172
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/013810
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=013810

2025.09.11 13:52:59
기업명: 엠앤씨솔루션(시가총액: 1조 9,269억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 한화에어로스페이스(주)
계약내용 : ( 상품공급 ) 폴란드 K9PL EC2 152문
공급지역 : 폴란드
계약금액 : 495억

계약시작 : 2025-11-28
계약종료 : 2028-08-07
계약기간 : 2년 8개월
매출대비 : 17.5%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250911800176
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/484870
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=484870

삼천당 아일리아bs 유럽 계약 사항

【확정된 유럽 계약(2건)】
- 2023-11: 오스트리아·독일·이탈리아·스페인·스위스 — 독점 유통(상대방 미공개)
- 2024-03: 영국·벨기에·네덜란드·노르웨이·포르투갈·스웨덴·그리스·아일랜드·핀란드(상대방 미공개)
※ 2023·2024년 계약은 파트너사의 영업권역이 반영된 것으로 추정. 프랑스(및 일부 서·북유럽 잔여국)는 별도 역량을 가진 현지 파트너와 독립 계약으로 추진한 것으로 판단.

【미포함된 유럽 권역 예상】
- 중·동부유럽: 폴파르마 유력 판단(현지 영업/유통 인프라 역량 보유)
- 서·북유럽 잔여: 별도 추가 계약 가능성이 높음
※ 특히 프랑스는 시장 구조가 커서 단독 파트너 계약가능성 충분(덴마크·룩셈부르크·아이슬란드는 북유럽/베네룩스 소그룹으로 묶이거나 프랑스 중심 계약으로 묶일 수 있음)

【유럽 권역 예상 계약(9~10월 중)】
- 중·동부유럽: 폴파르마 계약 예상
- 프랑스 단독 또는 프랑스 중심 서･북유럽 잔여국 계약
- 2023, 2024 기 계약된 파트너 사 공개(mah 이전 또는 영국･프랑스 별도 승인 시 공개 필수)

유럽 리투아니아의 의약품 정보 관리 기관 웹사이트에 vgenfli, eiyzey 정보가 올라왔네요. 아직 공급은 안되고 있다고 나오긴 하지만, 판매 준비가 차례대로 진행되고 있네요.

독일쪽( https://www.vfa.de 독일의 제약 업계 단체)에 올라온 자료에도 있습니다. 생산회사 Mycenax Biotech
Inc. 라고 적혀있네요.

다른 지역도 동일하겠지만, 특허만료 시점에 여러 회사들이 동시 진입한다고 생각해야 겠네요.

해당 문서링크는 아래와 같습니다.
https://www.vfa.de/download/biosimilars-uebersicht-originalpraeparate.pdf

미래가 확정되어 있는데 이런 엄청난 뉴스에 확실하게 올라가지 않는 이유는 단 하나다.

​이 원자폭탄 같은 재료와 그 의미를 모르는 사람이 너무 많다.

오늘 푸슈슉 빠져버린 주가에 좌절한 분들이 많을텐데 개인적으로 마음이 편함.

공시될 사이즈의 금액이 아니란 점에서 차익실현이 일부 나온 듯 한데. 지난 달 IR레터에는 힌트도 없던 글로벌 탑15 업체의 수주가 나왔고 이는 AZ 뿐 아니라 데모 중인 수많은 업체 어느 곳에서든 뜬금포로 터질 수 있다는 뜻. AZ만 기다리던 상황에서 어디가 터질지 모르는 지뢰밭 한가운데 놓여진 상황은 오히려 좋아를 외쳐야.

물론 언제 터질지 모르는 상황인 건 변함 없음.

#큐리옥스바이오시스템즈

https://blog.naver.com/unlimitedi/224004161721

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2025/20250814166856/anx_166856_mt.pdf

vigenfli관련 문서입니다.
해당문서의 94page~96page를 보면

판매 허가 소지자
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

이 약에 대한 정보는 판매 허가 소지자의 현지 담당자에게 문의하십시오.

그 아래로 현지담당자 국가별 회사정보가 있는데,

- Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. 불가리아, 체코, 독일, 에스토니아, 스페인, 크로아티아, 아이슬란드, 이탈리아, 키프로스, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 헝가리, 몰타, 오스트리아, 폴란드, 루마니아, 슬로베니아, 슬로바키아

- MDbioLogics LTD Ireland :
벨기에, 덴마크, 그리스, 아일랜드, 네덜란드, 노르웨이, 포르투갈, 핀란드, 스웨덴

- Fresenius Kabi France :
프랑스

정리해보면,
- POLPHARMA가 가장 많은 국가(주로 동유럽/남유럽)를 담당
- MDbioLogics Ireland는 서북유럽과 북유럽 중심
- Fresenius Kabi는 프랑스 단독 담당

이거 공개된 문서니.. 상관없겠죠?

지금까지 추정되는 유럽 계약 구조

1) OmniVision : 독일, 오스트리아, 스페인, 벨기에·네덜란드·노르웨이·그리스·룩셈부르크 등

2) MDbioLogics Ireland : 덴마크·네덜란드·노르웨이·그리스·핀란드·스웨덴·포르투갈·아일랜드 등

3) 프랑스:Fresenius Kabi France

4) 동유럽, 이탈리아: Polpharma S.A

▶️[아담 폴라미스(Adam Polemis), 삼성중공업에 수에즈막스 탱커 최대 4척 발주, HSG성동조선이 건조]

- 업계 관계자들에 따르면, 삼성중공업은 아담 폴레미스(Adam Polemis)가 이끄는 뉴쉬핑(New Shipping)과 최대 4척(확정 2척+옵션 2척) 신조 계약에 대해 심도 있는 협상을 진행 중

- 일각에서는 이미 LOI(건조 의향서)가 체결됐다고 전했고, 다른 소식통은 계약이 “아직 확정된 것은 아니며 협상이 계속되고 있다”고 언급

- 이 프로젝트의 핵심은 해당 선박이 통영에 기반을 둔 HSG성동조선에서 건조된다는 점. HSG성동조선은 7년 전 법정관리 이후 조선업에서 철수한 바 있음

- 한국의 선박 블록 제작업체 HSG성동조선해양이 그리스 선사로부터 수에즈막스 탱커 건조 계약을 수주하며 조선업에 복귀

- 이번 수에즈막스 탱커는 컨벤셔널 재원으로, 선가는 척 당 $85m 미만으로 추정되며, 확정 2척은 2028년 상반기 인도될 예정

- 일부 관계자들은, 뉴쉬핑이 2달 전 중국 칭다오베이하이조선(Qingdao Beihai Heavy Industry)과 진행하던 수에즈막스 탱커 신조 계약 협상을 중단했다고 전함

- 삼성중공업은 HSG성동조선과 수에즈막스급까지 탱커를 건조하는 전략적 협력 협정을 체결하며 자사 조선 능력을 보강하고 있음

- 이 협정은 삼성중공업이 중국 '팍스오션 저우산'과 베트남 국영 조선소인 '페트로비나'와 맺은 파트너십과 유사

https://www.tradewindsnews.com/tankers/adam-polemis-lines-up-suezmax-tankers-in-comeback-deal-for-south-korean-shipyard/2-1-1869945

*잠수함 체결시 한화오션, 한화에어로, 한화시스템의 수혜가 예상됩니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
한화오션, 캐나다 배브콕 캐나다와 캐나다 초계잠수함 사업 협력 계약 체결

잠수함 설계 및 건조 분야에서 세계적으로 인정받는 선두주자인 한화오션은 캐나다 잠수함 지원 분야를 선도하는 기업이자 캐나다 왕립 해군(RCN)의 빅토리아급 작전 지원 계약의 주 계약자인 배브콕 캐나다(Babcock Canada, 이하 배브콕)와 협력 계약을 체결했습니다.

이번 계약을 통해 Babcock과 Hanwha Ocean은 각각 2021년과 2022년에 체결한 양해각서(MoU)와 기술 협력 계약에 이은 것이며, Babcock은 캐나다 순찰 잠수함 프로젝트(CPSP)에서 Hanwha Ocean을 지원하는 독점적인 서비스 내 지원 파트너가 되었습니다.

https://www.espritdecorps.ca/industry-updates/hanwha-ocean-and-babcock-canada-sign-teaming-agreement-for-the-canadian-patrol-submarine-project

삼천당제약 아일리아bs 유럽 판매 전략(현재까지 해석)

- 독·영·IT·CEE(중부유럽) 등 빅마켓은 대형사(OmniVision/Polpharma/기타(넌 누구냐?))로 커버
- 프랑스는 단독으로 카비 프랑스에서 맡는 것으로 보임.
- 반면 포르투갈·아일랜드·그리스 같은 유럽 중소권역은 대응이 빠른 MAH/상업 대행사(MDBiologics) + 대형 3PL(Uniphar) 조합으로 빠르게 론칭
- 주로 유럽 정부 입찰 시장에서 외부 상업 플랫폼을 활용해 초기 CAPEX/OPEX를 최소화하고 입찰 시점에 맞춰 유연하게 대응하기 위해 MDBiologics + Uniphar 전략을 사용한 것으로 추정
- EU 제품설명서 현지대표(Local representative 표기는 있어도 되고, 여러 곳을 둘 수도 있어도 되는 가벼운 절차라(변경 수월) 중복되는 국가가 있는 것으로 보임.

짧은 개인적인 생각을 그냥 블라블라를 좀 해보면,

예전 인도 당뇨병 시장 데이터를 올리면서 한 논문을 공유했었는데 인도에서도 농촌 중심의 당뇨병 환자가 꽤 많다고 조사 결과가 나왔었음.

여러 비만치료제 기업들이 경구용 시장의 전망을 내놓는데 정말 지극히 개인적으로 더 크게 봐야하지 않나라고 생각되는게, (대부분 당뇨 환자는 비만을 동반하고 있기 때문에 구분하지 않고 떠들어봄)

당뇨병 환자들 향후 증가 폭도 매우 크고, 이미 어마어마하게 많지만 가장 중요한게 미진단 당뇨병 환자가 너무 많음.

즉, 숨어 있는 수요가 굉장히 많은데 대부분 중-저소득국가 중심임. 의료 인프라 부족과 당뇨병 인식 자체가 낮음.

경구용은 환자 순응도가 높고, 유통 측면에서 편리함. 그리고 당뇨 환자의 급격한 증가 때문에 여러 국가들도 해당 문제를 인식하고 강조를 많이 하고 있음.

당뇨병 인식에 대한 부분이 개선되더라도, 의료 인프라 수준이 낮은 부분은 하루 아침에 개선하기 힘듬.

그래서 경구용 효능도 개선되서 당뇨,비만 치료제가 더 상용화된다면 미진단 당뇨병 환자의 수요도 흡수 할 수도 있지 않을까 생각함.

지금 GLP-1 계열 치료제 수요층 비율도 미국 기준으로 10% 초반대이고, 글로벌로하면 한 자리수인데 여러 기업들의 개발로 가격이 낮춰지더라도 그 영향으로 수요 자체가 몇 배 폭등하면 뭐...

1탄 : 스카우터가 나올까(AR 글래스 산업)
https://blog.naver.com/buyastock/223997135874

2탄 : AR 글래스 2장. 핵심 기술은?
https://blog.naver.com/buyastock/223999540292

3탄 : AR 글래스 3장, 자람테크놀로지 : 업링크와 통신
https://blog.naver.com/buyastock/224003456102

4탄 : 자람테크놀로지 4편 글로벌 고객사들
https://m.blog.naver.com/buyastock/224004843908

#AR글래스 #자람테크놀로지

2025.09.12 15:50:37
기업명: HJ중공업(시가총액: 2조 6,231억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)

보통주 : 7,028,394주(발행가격 : 28,456원)
우선주 :

발행비율 : 8%

* 투자자
에코프라임마린퍼시픽 유한회사(최대주주 본인)

발표일자 : 2025-09-12
납입일자 : 2025-10-01
상장일자 : 2025-10-28

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250912000327
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=097230

<배당소득 분리과세 : 이소영안 vs. 정부안>
https://m.blog.naver.com/soyoung8lee/224005573965