2025.09.22 10:43:13
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 21조 1,236억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : HD Hyundai Electric America Corporation
계약내용 : ( 상품공급 ) 765KV 초고압 변압기 및 리액터 24대
공급지역 : 미국
계약금액 : 2,580억

계약시작 : 2025-09-22
계약종료 : 2029-12-31
계약기간 : 4년 3개월
매출대비 : 7.77%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250922800089
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/267260
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260

📌 주도섹터 현황 - 바이오/헬스케어

(상승률/거래대금) 종목명
( +8.4%/ 3,995억) 알테오젠/ 역사적 신고가
(+12.1%/ 1,170억) 삼천당제약/ 역사적 신고가
(+18.1%/ 557억) 대화제약
( +3.2%/ 91억) 케어젠/ 역사적 신고가
( +5.2%/ 91억) 메지온/ 52주 신고가
( +5.8%/ 104억) 젬백스
( +6.4%/ 29억) 큐리언트/ 52주 신고가
( +3.4%/ 71억) 셀비온
( +7.5%/ 37억) 헬릭스미스
( +3.8%/ 7억) DXVX

✅ 알테오젠
- 글로벌 바이오시밀러 및 바이오베터 개발 전문 기업으로, 혁신적인 약물전달기술(ALT-B4) 플랫폼 기반의 파이프라인 보유
- 미국 FDA 승인 획득을 통한 키트루다 SC(피하주사제)의 글로벌 시장 진출 및 높은 로열티 수익 창출 기대
- 지속적인 R&D 투자와 다양한 파이프라인 확보를 통한 미래 성장 동력 확보

✅ 삼천당제약
- 안과 질환 치료제 및 경구용 제네릭 중심의 사업 포트폴리오
- 아일리아 바이오시밀러의 글로벌 시장 진출 및 GLP-1 제네릭 개발 성공에 따른 성장 기대감
- 안정적인 제네릭 사업과 바이오시밀러 개발을 통한 수익성 개선 및 미래 성장 동력 확보

📌 주도섹터 현황 - 반도체

(상승률/거래대금) 종목명
( +5.0%/ 1.4조) 삼성전자/ 52주 신고가
( +4.7%/ 798억) 삼성전기/ 52주 신고가
(+10.6%/ 517억) 심텍/ 52주 신고가
( +9.1%/ 329억) 파두/ 52주 신고가
( +7.5%/ 575억) 테크윙/ 52주 신고가
( +3.5%/ 525억) HPSP
(+12.4%/ 218억) 티엘비/ 역사적 신고가
( +5.0%/ 391억) 대덕전자/ 52주 신고가
( +5.8%/ 311억) 동진쎄미켐/ 52주 신고가
( +3.1%/ 372억) 제주반도체/ 52주 신고가
............

✅ 삼성전자
- 메모리 반도체 시장 점유율 1위 기업으로서의 지위와 시스템 반도체 경쟁력 강화
- HBM3E 등 고대역폭메모리 시장 선도 및 파운드리 사업 확장을 통한 시너지 창출
- 첨단 기술 기반의 다양한 신제품 출시와 지속적인 기술 혁신을 통한 미래 성장 동력 확보

✅ 삼성전기
- MLCC, 카메라 모듈 등 수익성 높은 부품 중심 사업구조
- AI, 자율주행, 테슬라향 부품 등 미래 성장 동력 확보 및 반도체 소재 시장 참여
- 고부가가치 제품 경쟁력 강화와 신규 시장 진출을 통한 지속 성장 가능성

한국_AI_전력_인프라_하나금융투자_250921.pdf

* Pfizer Nears Potential $7.3b Takeover of Metsera: FT. Eyes on D&D Pharmatech

(Bloomberg) -- Pfizer is closing in on a potential $7.3b takeover of anti-obesity drug developer Metsera , the Financial Times reports, citing two unidentified people familiar with the matter.

Pfizer will pay Metsera $47.50 in cash a share and a further $22.50 per share if certain performance milestones are met, valuing the company at up to $7.3b

Acquisition could be announced as early as Monday

Pfizer and Metsera did not immediately respond to requests for comment: FT

#삼천당제약 아일리아시밀러 국내품목허가 승인

2025.09.22 17:16:49
기업명: 삼천당제약(시가총액: 6조 286억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (비젠프리(SCD411, 아일리아 바이오시밀러) VIAL 및 PFS(Pre-filled Syringe) 한국 품목허가 획득)

제목 : 비젠프리(SCD411, 아일리아 바이오시밀러) VIAL 및 PFS(Pre-filled Syringe) 한국 품목허가 획득

* 주요내용
1) 판매 허가 품목

- 비젠프리(VGENFLI, SCD411, 아일리아 바이오시밀러, 성분명: Aflibercept) VIAL

- 비젠프리(VGENFLI, SCD411, 아일리아 바이오시밀러, 성분명: Aflibercept) PFS(Pre-filled Syringe)

2) 대상질환명(적응증)

- 신생혈관성 (습성) 연령 관련 황반변성의 치료

- 망막정맥폐쇄성 황반부종에 의한 시력 손상의 치료(망막중심정맥폐쇄 또는 망막분지정맥폐쇄)

- 당뇨병성 황반부종에 의한 시력 손상의 치료

- 병적근시로 인한 맥락막 신생혈관 형성에 따른 시력 손상의 치료

3) 품목허가 신청일 및 허가기관

- 신청일 : 2023년 11월 30일

- 허가일 : 2025년 09월 22일

- 품목허가기관 : 식품의약품안전처(MFDS)

4) 허가 사항

- 상기 대상질환명(적응증)에 대해 비젠프리

(아일리아 바이오시밀러) VIAL 및 PFS(Pre-filled Syringe) 국내 품목 허가 승인

5) 기대효과

- 오리지널 제품과 동일한 적응증에 대하여 품목허가를 획득하였으며, 추후 보다 많은 환자에게 치료 옵션을 제공할 수 있을 것으로 기대함

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250922900445
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000250

(코스닥)삼천당제약 - 투자판단관련주요경영사항 (황반변성치료제(아일리아/주성분 : Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411(Vial&PFS)의 동유럽 8개국(폴란드, 체코, 슬로바키아, 헝가리, 리투아니아, 라트비아, 에스토니아, 루마니아) 독점판매권 및 공급계약 체결)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250922900496
2025-09-22

주말간 알테오젠 허가, 오늘 화이자 멧세라 인수부터 삼천당제약 호재들까지 바이오섹터 훈풍이 더 강하게 오래오래 불었으면 좋겠습니다. 모두 좋은 저녁되세요🙏🏻

결국 사실

오피셜 인수!

https://investors.pfizer.com/Investors/News/news-details/2025/Pfizer-to-Acquire-Metsera-and-its-Next-Generation-Obesity-Portfolio/default.aspx

어떤 회사가 251103. - 251105. 오스트리아 빈에서 열리는 bio-europe 2025 행사에 참석합니다.

뭔진 모르겠지만... 유럽가서 또 뭘 보여주시려고...

화이자의 멧세라 인수 컨콜 내용 간단

1. 차세대 비만 치료제 파이프라인 확보
이번 인수의 핵심은 멧세라가 개발 중인 혁신적인 펩타이드 기반 치료제 포트폴리오입니다. 주요 후보 물질은 다음과 같습니다.

MET-097 (GLP-1 수용체 작용제): 주 1회 또는 월 1회 투여를 목표로 하는 초장기 지속형 주사제입니다. 임상 2상에서 12주 만에 최대 11%의 체중 감량 효과를 보였으며, 기존 약물 대비 뛰어난 내약성(부작용이 적은 정도)을 나타냈습니다.

MET-233 (아밀린 유사체): 역시 월 1회 투여를 목표로 개발 중인 주사제로, 임상 1상에서 5주 투여 후 최대 8.4%의 체중 감량 효과를 확인했습니다.

병용 요법: 화이자는 MET-097과 MET-233을 하나의 월 1회 주사제로 만드는 병용 요법에 큰 기대를 걸고 있습니다. 두 약물의 시너지를 통해 기존 치료제를 뛰어넘는 체중 감량 효과와 편의성을 제공하는 것이 목표입니다.

경구용 펩타이드: 음식이나 물 섭취 제한 없이 복용 가능한 차세대 경구용(먹는 약) 비만 치료제도 개발 중이어서, 환자들에게 다양한 치료 옵션을 제공할 수 있을 것으로 보입니다.

https://youtu.be/GqKZpPsIkqU?si=mDLKinvlE-sOUsX0

주요 내용:

• 조선 시장 현황 [01:18]:
• 완성 조선 업체 주가는 큰 변화 없이 신고가를 유지하고 있습니다.
• 조선주에 투자하지 못했던 투자자들이 기자재 시장으로 몰려 주가가 급등했으나, 현재는 고점 대비 조정받는 상황입니다 [01:35].

• 수주 시장 변화 [03:01]:
• 총 수주량은 전년 대비 50% 감소했지만, 컨테이너선의 발주가 증가했습니다 [03:11].
• 2028년부터 강화되는 탄소세 규제에 따라 노후 컨테이너선의 교체 수요가 늘어나고 있습니다 [03:45].
• 특히 소형 컨테이너선까지 교체 수요가 확대되는 추세입니다 [06:26].
• LNG 운반선 시장 [07:42]:
• LNG 캐리어의 경우 2028년 LNG 생산 프로젝트와 인도 가능한 슬롯 간의 미스매칭이 발생하고 있습니다 [07:51].
• 중국 조선업의 추격 [09:24]:
• 중국은 대형 도크 증설을 통해 2027년 생산량 증가를 목표하고 있으며, 조선업 구조조정을 통해 대형화를 추진 중입니다 [09:34].
• LNG 추진선 기술력은 한국이 우위에 있지만, 중국도 라이센스 생산 등을 통해 기술력을 확보하고 있습니다 [11:04].


• 투자 전략 [13:51]:

• 어닝 시즌인 10월 말에서 11월 초에는 완성 조선 업체 쪽으로 관심이 쏠릴 것으로 예상됩니다 [13:59].
• 이후에는 조선 기자재 업체가 뒤따라 상승할 것으로 전망됩니다 [15:29].
• 최선호주로는 HD한국조선해양이 꼽혔습니다 [18:54].
• SK오션플랜트는 해상풍력 하부 구조물 제작과 방산 해양 사업을 영위하며, 최근 주가 조정 후 매각을 앞두고 있습니다 [20:07].

조선업 얘기가 너무 없었던 것 같아...간만에 조선업데이트를 해보면..조선은 쉬어가고 있는데 쉬어가는거지 끝날 싸이클은 아니라고 생각합니다.

1. AI싸이클의 전력에너지원은 신재생+LNG+원전이 될 것이고,
2. 미국이 패권 유지를 위해 에너지 산업에 집중하고 있는데 그 중 핵심이 LNG
3. LNG 미드스트림의 핵심은 조선이 될 수 밖에 없음. (미국에서 유럽, 일본, 우리나라 등 LNG운반을 위해 필수)
4. 또한, 미국의 중국 견제를 위해 군함은 계속 늘려야하기에 우방국의 지원이 필요 따라서 LNG운반선 + MRO 모멘텀은 계속 이어질 수 있다고 생각.

5.주가 상승을 위한 트리거는 세 가지로 생각하는데, 1) 실적 + 2) 10월 IMO 환경 규제 3) 수주
→ IMO 환경 규제 4월 결정 후 10월 표결을 앞두고 있는데 IMO측이 미국의 요구를 의식하여 규제가 완화되는 스탠스를 보이거나 지연될 경우 모멘텀이 후퇴될 수 있다고 생각. (이번 조선업싸이클의 핵심이 환경 규제이기에 대단히 중요)

6. 3분기 실적 (넘버스) + 컨테이너선 + LNG운반선 등 수주 모멘텀 + 연 말 IMO 환경 규제안 확정 여부 (유럽에만 적용되었던 규제를 전세계로 확장) 를 중심으로 지켜보면 될 것 같고, 수주는 29년 이후 수주를 담보할 LNG운반선 + FLNG 가 핵심이고, 컨테이너선 발주가 계속나올지도 관건.

스웨덴, 원자력 발전 확대 위해 23조 원 대출 지원 발표
Fri, September 19, 2025 at 11:08 PM (금요일 뉴스)
(by https://news.1rj.ru/str/TNBfolio)
- 스웨덴 정부는 차세대 소형 모듈 원자로(SMR) 건설을 위해 2200억 크로나 대출 계획을 발표했다.
- 해당 원자로는 링할스 원전 부지에 최대 5기까지 건설될 예정이며, 1500MW 규모다.
- 이는 1980년 이후 처음으로 원자력 확대에 나서는 것으로, 에너지 안보 확보가 핵심 배경이다.
- 스웨덴은 현재 6기의 원자로가 전력의 약 30%를 담당하고 있다.
- 민간 금융보다 낮은 금리로 제공되는 정부 대출로 기업 투자 유도를 기대하고 있다.
https://finance.yahoo.com/news/sweden-offers-23-bn-finance-140818816.html


두산에너빌리티, 스웨덴 알레이마와 SMR 핵심 장비 추가 계약
입력: 2025- 02- 17- 오후 05:14 (2월 17일 뉴스)
(by https://news.1rj.ru/str/TNBfolio)
- 두산에너빌리티가 스웨덴 알레이마에 루마니아 SMR 사업용 증기발생기 튜브를 추가 발주했다.
- 증기발생기 튜브는 가압수형 원자로의 핵심 부품으로, 이번 수주는 2023년에 이은 두 번째 계약이다.
- 루마니아 도이세슈티 지역의 석탄발전소를 SMR 'VOYGR-6'로 전환하는 프로젝트에 활용된다.
- 두산은 2019년부터 뉴스케일파워에 투자하고 기술 협력을 진행하며 SMR 기자재 제작 역량을 쌓아왔다.
- 루마니아 규제기관 인증도 취득하며 글로벌 원전 시장에서 입지를 강화하고 있다.
https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-1365545

📌체중 감량 약물은 미래의 건강 비용을 절감

임상시험의 증거에 따르면 GLP-1 주사는 단순한 체중 감량 이상의 이점을 제공하며, 사람들이 장기간 당뇨병에 걸리거나 심장마비를 겪는 것을 예방해 삶을 개선하고 궁극적으로 건강보험의 비용 부담을 완화

📍그러나 절감 효과는 수십 년 뒤에야 실현될 수 있는 반면, 처방 비용은 당장부터 지급해야 하므로, 그 엄청난 인기 때문에 건강보험 재정 준비금을 위협

Novo와 Lilly는 차세대 체중 감량 알약의 승인을 받기 위해 경쟁하고 있으며, 이 알약은 수요를 더욱 폭발적으로 증가시켜 즉각적인 블록버스터가 될 것으로 예상

처방 약물의 가치를 연구하는 임상·경제적 검토 연구소(ICER)는 이달 초 초안 결과를 발표했는데, 이는 Zepbound와 Wegovy의 주성분인 Tirzepatide와 Semaglutide가 일생 동안의 건강상의 이익을 고려할 때 매우 비용 효과적임을 증명

건강 보험이 체중 감량을 위한 약물을 광범위하게 보장한다면 GLP-1을 복용하고 있는 환자를 얻고 여전히 이점을 깨닫게 될 것이라고 일부 애널리스트들은 발언.

❗️더불어 GLP-1 약물이 천식 및 자가면역 질환과 같은 다른 만성 질환에 대한 일부 고가의 약물에 비해 가격뿐만 아니라 이점도 있다고 주장하면서 비만 치료제로서 실제로 비싸지 않다고 주장

ICER은 GLP-1 약물의 가치의 핵심 부분은 그 이점이 체중 감량 이상으로 확장을 강조. ICER은 무릎 골관절염, 간 질환 및 심부전의 결과를 개선할 수 있는 Semaglutide의 잠재력을 강조했으며, Tirzepatide는 당뇨병 위험을 줄이고 수면 무호흡증을 치료하는 확장성에 대해 주목

#HD현대중공업 #해양플랜트 흑자 전환 가시화 /2019년 이후 줄곧 적자를 면치 못했던 ‘아픈 손가락’이 체질 개선과 글로벌 발주 회복에 힘입어 수익성 회복의 신호탄을 쏘아 올린 셈이다. 14일 조선업계에 따르면 HD현대중공업 해양플랜트 부문은 올해 상반기 453억 원의 영업이익을 기록했다. 지난해 같은 기간 1046억 원의 영업손실을 낸 것과 비교하면 극적인 반전 /https://www.movist.com/movist3d/view.asp?type=77&id=atc000000012248