오라클, 1,500억 달러 규모 데이터 센터 임대 약정 체결… 클라우드 확장 신호탄

오라클(ORCL)은 11월에 마감된 지난 3개월 동안 데이터 센터 임대 약정(Lease Commitments)이 약 1,500억 달러(약 210조 원)에 달하는 등 그 규모가 크게 증가했다고 공시했습니다. 이러한 행보는 OpenAI와 같은 고객사와의 클라우드 서비스 협력을 지원하기 위한 오라클의 준비 태세를 강조해 줍니다.

11월 30일 기준, 오라클은 주로 데이터 센터 및 클라우드 컴퓨팅 계약과 관련된 총 임대 약정액이 2,480억 달러라고 보고했습니다. 이 약정들은 2028 회계연도까지 유효할 예정이며, 아직 대차대조표에는 반영되지 않았습니다. 비교하자면, 오라클의 임대 약정 규모는 지난 8월 31일 기준 998억 달러, 5월 기준 434억 달러였습니다.

또한 오라클은 11월 30일 기준 총 고객 약정액(Customer Commitments)이 5,230억 달러에 달하며, 계약 기간은 5년 이상이라고 밝혔습니다. 오라클은 이 약정 금액의 10%가 향후 12개월 내에 수익으로 인식되고, 추가로 65%가 향후 5년에 걸쳐 인식될 것으로 예상하고 있습니다.

https://www.gurufocus.com/news/4068712/oracles-150-billion-data-center-lease-commitment-signals-cloud-expansion

이번 반도체싸이클의 핵심은 P상승이며, 이번 싸이클의 경우 삼전 또한 과거와 달리 치킨게임으로 유도하기보단 제한적 증설을 통해 높은 수익성을 유지하는 방향으로 전략을 세울 것이라고 봄
→ Q 증가가 제한적이기에 소부장은 옥석가리기가 필요.

1) P상승 최대 수혜인 IDM
2) 기판의 대면적화 + 고다층화에 따라 P X Q가 상승하는 기판 업체 + 기판에 투입되는 소재인 CCL 업체
3) 서버용 MLCC 증가로 MLCC 업체 (Q)
4) Q 확장이 제한적이기에 증설에 대한 병목을 일부 해소해줄 수 있는 OSAT 업체가 이번 반도체싸이클에서 수혜 강도가 쎈 순서라고 생각
* 다만, 증설에 대해 구체화 또는 시계열 임박 시 장비 소부장 등이 랠리가 올 수도 있을 것이라고 생각하나 수혜 강도는 1~4가 더 쎌 것이라고 봄

https://m.blog.naver.com/shyny38/224110286622

이공계라는 닉네임과 달리 필력이 훌륭한 이공계님
- 최근 큐리 인력 충원에 대한 함의

#큐리옥스바이오시스템즈

📌26년 Novo Nordisk에 대한 2가지 예측

지난 18개월은 Novo Nordisk에게 정말 끔찍한 시기.

최근 분기별로 가이던스를 여러 차례 하향 조정은 당연한 이야기. 더욱이, 주요 성장 동력인 체중 감량제 Wegovy와 당뇨병 치료제 Ozempic의 동일한 활성 성분인 Semaglutide가 미국 정부가 의무화한 가격 인하 대상으로 지정. 그 결과, 일부 자격이 되는 메디케어 및 메디케이드 환자들에게는 훨씬 낮은 가격에 판매.

이러한 변화는 Novo Nordisk의 매출 성장이 2026년에 더욱 둔화될 수 있음을 시사. 하지만 Novo의 실적이 안정될 것으로 기대.

우선, 가격이 많은 환자들에게 큰 장벽이었는데, 특히 많은 보험 플랜에서 보장되지 않는 체중 감량 약물 Wegovy가 대표적인 예. 이 낮은 가격은 환자들이 이제 본인 부담금을 낼 수 있게 되면서 판매량이 증가함으로써 어느 정도 상쇄될 것.

둘째, 사용에 대한 새로운 적응증이 세마글루타이드 판매를 더욱 촉진하는 데 도움이 될 것. 경구용 항비만 약물이 승인을 눈 앞에 두고 있는 상황. 많은 환자들이 주사보다 알약을 선호.

그리고 Wegovy가 대사 기능 장애 관련 지방간염(MASH)이라는 큰 미충족 간 질환에 대한 승인을 얻었고, 미국 내에서만 수백만 명의 환자가 존재.

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=unlimitedi&logNo=224111005175&navType=by

#큐리옥스바이오시스템즈

가장 인상적인 내용

Pluto code는 즉각적으로 1조원의 매출 가능.

플루토 코드의 엄청난 잠재력이 짐작 가능하며, 구체적인 숫자가 언급된 것은 내부적으로 많은 것이 진전된 것으로 해석

6) 26년 큐리 주목할만한 점은 무엇인가?

1) 복수의 장비 제조사들과의 파트너십 (EOM 공급 내지는 번들링 판매)

2) NIST 컨소시엄에서의 재현성 비교 연구 결과

3) 코드 매출

※ 장비 매출보다 빠르게 상승 기대하는 이유는 1) SW 카피만 간편하게 설치할 수 있기 때문 (설치가 편하다는 말) 2) 가격적으로도 코드 가격은 Pluto LT 가격보다 조금 더 저렴한 수준

※ LT 제조 원가 중 HW가 차지하는 비중은 약 30% 정도이고 그러면 약 1만 6천달러 정도 내외인데 CODE는 이 HW 가격 이상으로 판매가 진행이 됐고 앞으로 그렇게 진행될 예정

※ 수만 달러 수준임 !

NIST 표준화 함께 플루토 코드 및 장비 본격 판매

카비 어제 설명회
For the short term, we plan meaningful launches, including aflibercept and vedolizumab, which are expected to maintain our great momentum.

📌Novo의 경구 세마글루타이드, 1차 진료의들이 가장 기대하는 비만 치료제.

약 100명의 1차 진료의와 내분비내과 전문의를 대상으로 Novo의 경구용 세마글루타이드와 카그리세마, 그리고 Lilly 의 올포글리프론을 포함한 현재 개발 중인 여러 경구 비만 치료제에 대해 설문조사를 실시

1차 진료의(n=51)와 내분비내과 전문의(n=45)를 대상으로 한 조사 결과, 1차 진료의의 88%, 내분비 전문의의 91%가 출시 후 6개월 이내에 경구용 세마글루타이드를 처방할 계획이라고 답변.

향후 출시될 비만 치료제 후보(경구용 세마글루타이드, 오르포글리프론, 카그리세마) 중 선호하는 제품을 묻는 질문에서는, 1차 진료의의 71%가 ‘경구용 세마글루타이드’를 가장 선호한다고 응답. 선호 이유로는 세마글루타이드에 대한 익숙함과 경구제 형태의 장점을 언급.

의료진은 “세마글루타이드는 오래전부터 사용되어 부작용과 안전성 프로파일이 익숙하다. 또한 주사제를 꺼리는 환자들에게 경구 제형은 훨씬 매력적일 것”이라고 설명

📍경구형 세마글루타이드를 지지하는 이유로는 이미 입증된 효능과 복용 편의성을 강조.

📍출시 전부터 강한 처방 의향이 확인된 만큼, 경구용 세마글루타이드는 FDA 승인을 받는 즉시 빠르게 시장에 안착할 가능성이 높은 상황.

aflibercept 파트는 이 부분..

한화에어로스페이스(012450)
단일판매ㆍ공급계약체결

매출대비(%) : 공개유보
계약금액(원) : 공개유보
계약상대 : 공개유보
유보사유 : 경영상 비밀유지
유보기간 : 2025-12-21
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251216800679

📌 두산에너빌리티(시가총액: 49조 5,154억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.12.16 15:50:37 (현재가 : 77,300원, +0.26%)

계약상대 : 한국수력원자력(주)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) Dukovany 5&6 NSSS Contract
공급지역 : 체코 남부 Dukovany Site
계약금액 : 49,290억

계약시작 : 2025-12-15
계약종료 : 2038-04-18
계약기간 : 12년 4개월
매출대비 : 30.36%
기간감안 : 2.47%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251216801147
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034020

#큐리옥스바이오시스템즈

이제 IR레터 나올 시기가 된 것인가...

2026년은 연구개발 장비 시장의 특성상 Pluto 기술이 서서히 스며들듯 확산되는 과정이 본격화되는 시기가 될 것

첫째, NIST 표준화 컨소시엄의 inter-lab study 실험 결과 도출

NIST 표준화 연구의 성공은 곧 Pluto 기술의 재현성을 절대 다수의 신뢰도 높은 기관 들로부터 객관적인 검증을 받는 단계로, 회사가 가장 중요하게 보고 있는 사업 요소 중 하나입니다. 그리고 검증 과정에 AI/ML을 이용한 데이터 분석과 결과 공유도 예상되기에 성장의 가장 큰 이정표 중에 하나가 될 것으로 기대하고 있습니다.

둘째, 글로벌 바이오파마 핵심 그룹들의 Pluto 제품 초기 도입과 저변 확대

글로벌 바이오 제약사와 바이오텍 회사들이 점진적이지만 뚜렷하게 Pluto 제품을 도입하기 시작하는 사례들을 확인할 수 있을 것으로 보입니다. 초기 단계의 도입이기에 수량은 많지 않겠지만 점차 더 많은 글로벌 바이오 기업의 핵심 오피니언 리더(KOL)들이 공식적인 채널을 통해 자동화의 필요성과 Pluto 제품의 핵심적인 역할에 대해 발표하는 것을 볼 수 있을 것입니다.

셋째, 영업 채널의 다변화를 위한 전략적 파트너십 추진

잠재 파트너사들의 실무진으로부터 다양한 경로를 통하여 상당히 긍정적인 반응을 확인하고 있습니다. 나아가 파트너십의 최종적인 체결에 이르기까지 경영진의 의사결정에는다양한 이해관계가 복잡하게 얽혀 있어 신중한 접근을 하고 있습니다. 그럼에도 복수의 파트너십을 체결하면서 제품의 신뢰도를 높이고 영업망을 확장하는 전략을 취할 것이며 이에 대한 진전이 있을 것으로 기대합니다. 이와 더불어 여러 글로벌 CRO 및 CDMO들과도 기술 협력과 공동 마케팅을 통해 제품의 시장점유율을 확대하기 위해 노력할 것입니다.

넷째, SLAS, CYTO 등 주요 글로벌 학회에서의 영향력 강화

2025년에 마케팅 차원의 대외 활동으로 좋은 성과를 거둔 것처럼, 산업계와 학계의 이목이 집중되는 글로벌 학회에서의 더욱 적극적인 활동으로 Pluto 기술의 우수성에 대해 홍보하고 시장을 교육할 계획입니다. 특히 주요 고객 중 명망있는 연구자들과 협업하고 연사로 활용하여 시장 인지도를 향상시킴으로써 효율적인 세포분석 자동화 시스템인 Pluto 제품을 기업들이 즉시 도입해야하는 이유를 이해시키고자 합니다.

다섯째, 획기적인 사용자 편의성 제고 및 전혈 분석 튜브 개선

프로토콜 수정이 빈번한 연구 개발 분야의 고객들도 기존 수작업 실험 준비 수준으로 자동화 준비 작업을 손쉽게 직접 수행할 수 있도록 사용자 편의성을 획기적으로 향상시키는 과제를 수행하고 있습니다. 이는 자동화 도입의 난이도를 낮추고 제품의 확산 속도를 더욱 빠르게 하는데 큰 도움이 될 것입니다. 그리고 진단 시장에 진출하기 위한 전혈 분석 전용 소모품 개발도 지속하여 시장 진출 시기를 앞당기기 위해 노력할 것입니다.