ㄴ 단기간 주가가 많이 오른 종목들이지만 어떤 포인트를 시장에서 매력 있게 보았고 어떤 점에서 해자가 있는지 관심
프로티나 글에 언급된 백민경 교수도 인상적이지만 포커싱이 되는 부분은 AI 시대에서 데이터가 가지는 중요성. 양질의 데이터를 위해선 세포분석 이전 전처리 과정이 더욱 중요해지고 이 과정을 자동화하면서 AI 시대에 데이터가 이전보다 더 빠른 속도로 늘어나게 될 것
프로티나 글에 언급된 백민경 교수도 인상적이지만 포커싱이 되는 부분은 AI 시대에서 데이터가 가지는 중요성. 양질의 데이터를 위해선 세포분석 이전 전처리 과정이 더욱 중요해지고 이 과정을 자동화하면서 AI 시대에 데이터가 이전보다 더 빠른 속도로 늘어나게 될 것
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Forwarded from BeOn - 비온, 가장 빠른 투자 데이터 알림
디램모듈 (전국)
관련종목 : 삼성전자 / SK하이닉스
2025년 12월 1일 ~ 20일 잠정치 수출데이터 입니다.
관련종목 : 삼성전자 / SK하이닉스
2025년 12월 1일 ~ 20일 잠정치 수출데이터 입니다.
Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ '25년 12월 1~20일 CCL 수출금액 잠정치 발표
- 1~20일 수출금액: 4,126.1만달러(-5.2% MoM, +19.1% YoY)
- 중량 기준 수출단가: 87.3달러/kg(+11.8% MoM, -0.4% YoY)
- 중량 기준 견조한 수출단가 유지
* 올해 CCL 수출금액 추이
- 11월 6,468.4만달러(-6.1% MoM, +68.0% YoY)
- 10월 6,888.8만달러(+3.0% MoM, +99.1% YoY)
- 9월 6,690.7만달러(+16.9% MoM, +122.7% YoY)
- 8월 5,721.2만달러(-1.7% MoM, +86.3% YoY)
- 7월 5,817.8만달러(+6.0% MoM, +52.7% YoY)
- 6월 5,486.5만달러(-16.5% MoM, +86.1% YoY)
- 5월 6,568.3만달러(+18.6% MoM, +110.9% YoY)
- 4월 5,539.4만달러(+9.4% MoM, +72.9% YoY)
- 3월 5,065.5만 달러(+27.5% MoM, +64.1% YoY)
- 2월 3,972.5만달러(-2.9% MoM, +48.4% YoY)
- 1월 4,091.8만달러(-16.2% MoM, +23.3% YoY)
(출처: TRASS)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
▶ '25년 12월 1~20일 CCL 수출금액 잠정치 발표
- 1~20일 수출금액: 4,126.1만달러(-5.2% MoM, +19.1% YoY)
- 중량 기준 수출단가: 87.3달러/kg(+11.8% MoM, -0.4% YoY)
- 중량 기준 견조한 수출단가 유지
* 올해 CCL 수출금액 추이
- 11월 6,468.4만달러(-6.1% MoM, +68.0% YoY)
- 10월 6,888.8만달러(+3.0% MoM, +99.1% YoY)
- 9월 6,690.7만달러(+16.9% MoM, +122.7% YoY)
- 8월 5,721.2만달러(-1.7% MoM, +86.3% YoY)
- 7월 5,817.8만달러(+6.0% MoM, +52.7% YoY)
- 6월 5,486.5만달러(-16.5% MoM, +86.1% YoY)
- 5월 6,568.3만달러(+18.6% MoM, +110.9% YoY)
- 4월 5,539.4만달러(+9.4% MoM, +72.9% YoY)
- 3월 5,065.5만 달러(+27.5% MoM, +64.1% YoY)
- 2월 3,972.5만달러(-2.9% MoM, +48.4% YoY)
- 1월 4,091.8만달러(-16.2% MoM, +23.3% YoY)
(출처: TRASS)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
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Forwarded from 프리라이프
#독서 #견변문 #모소밤부 님
https://blog.naver.com/bambooinvesting/224117195809
https://blog.naver.com/bambooinvesting/224117195809
마지막으로 스스로에게 물어볼 질문이 있다.
나는 지금 見, 辨, 問 중 어느 단계에 있는가?
뉴스를 보면서 헤드라인만 읽고 넘어가는가(見),
아니면 기사의 출처와 맥락을 확인하는가(辨)?
AI에게 질문할 때 검색엔진 쓰듯 키워드만 던지는가(見),
아니면 구체적인 맥락과 원하는 답변의 방향을 제시하는가(問)?
見辨問은 단순한 능력의 나열이 아니라 사고의 진화다.
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AI 시대의 계급, ‘견변문’이 가른다
처조카가 던진 이 말을 듣고 순간 말문이 막혔다.
Forwarded from 부의 나침반
#피터케이 님
결국 세대별로 기회는 엄청나게 많았지만
극소수만 그 기회를 잡았다는게 결론.
내가 봐도 현재는 AI도입의 초반이다. 이제 걸음마 초기..
지금은 나노바나나로 그림 정도 변경 하면서 '와 신기해~'할 시대이지만
소수의 발빠른 00년생 사업가는 AI,로봇을 활용한 사업을 진행중일 것이며, 이들은 10년 이내에 깜짝 등장할 것이 너무 자명함.
결론.
꿀빠는 세대가 되려면
시대의 흐름을 인지하고 그 흐름에 업혀 가면 된다.
https://blog.naver.com/luy1978/224117401609
결국 세대별로 기회는 엄청나게 많았지만
극소수만 그 기회를 잡았다는게 결론.
내가 봐도 현재는 AI도입의 초반이다. 이제 걸음마 초기..
지금은 나노바나나로 그림 정도 변경 하면서 '와 신기해~'할 시대이지만
소수의 발빠른 00년생 사업가는 AI,로봇을 활용한 사업을 진행중일 것이며, 이들은 10년 이내에 깜짝 등장할 것이 너무 자명함.
결론.
꿀빠는 세대가 되려면
시대의 흐름을 인지하고 그 흐름에 업혀 가면 된다.
https://blog.naver.com/luy1978/224117401609
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세대별로 기회는 동일함.
터보님의 영상을 보고 대략 내 생각.
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Forwarded from 💯똥밭에 굴러도 주식판
텔레그램이 떠도는 숱한 정보들도 애널리스트의 정보와 비슷하다.
그나마 애널리스트는 증권사 직원이므로 일말의 책임감이라도 있지만 텔레그램은 그런 것도 아니고 아마도 본인들이 사들인 주식을 홍보하는 정보가 대부분일 것이다.
물론 그중에는 정말 좋은 정보도 있으나 그냥 현혹하는 소리도 많다.
결론은
그 정보를 제대로 이해하고 확인하고 판단하는 능력이 본인에게 있어야 그 많은 정보란 것은 의미를 지니게 된다.
- 포즈랑
그나마 애널리스트는 증권사 직원이므로 일말의 책임감이라도 있지만 텔레그램은 그런 것도 아니고 아마도 본인들이 사들인 주식을 홍보하는 정보가 대부분일 것이다.
물론 그중에는 정말 좋은 정보도 있으나 그냥 현혹하는 소리도 많다.
결론은
그 정보를 제대로 이해하고 확인하고 판단하는 능력이 본인에게 있어야 그 많은 정보란 것은 의미를 지니게 된다.
- 포즈랑
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Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ Vera Rubin PCB/CCL 동향
- 현재 Rubin의 PCB/CCL는 9월을 기점으로 소재 샘플 제출이 시작되었으며, 본격적인 소재 검증 단계에 진입
- 큰 폭의 설계 변경이 발생하지 않을 경우, 2026년 1~2월 중 시스템 데모 검증에 착수하고, 2026년 2분기 내 PCB 기준 최종 사양 확정 및 양산 승인이 이루어질 것으로 예상
- Rubin의 PCB/CCL 사양은 전반적으로 Blackwell 세대의 Bianca 플랫폼을 계승·확장하는 구조며, Compute tray 및 Switch tray는 구조적 혁신보다는 신호 무결성, 전력 밀도, 열 설계 측면에서의 기술 고도화를 기대
- 공급망 구성 역시 기존 Blackwell 세대에서 검증된 기존 벤더들의 높은 점유율이 유지될 전망
- 제품별로 Compute tray PCB는 Victory Giant·Unimicron, CCL은 두산이 주력 공급을 담당할 것으로 예상, Switch tray PCB는 Victory Giant·Wus, CCL은 EMC·Shengyi 중심의 공급 구도 예상
- 반면, 신규로 도입되는 CPX 기판과 이에 대응하는 midplane은 Rubin 세대의 핵심 불확실성 변수로 작용 중
- 해당 영역은 초고속 신호 전송을 위해 M9 CCL 채택 가능성이 유력하며, Rubin 관련 불확실성의 본질은 midplane 및 CPX에 적용될 소재의 최종 선택과 검증 일정에 기인
- M9 적용의 병목 요인은 크게 두 가지 소재 이슈로 구분
유리섬유: Q-glass는 공급 물량이 제한적이고 소재 자체의 경도가 높아 가공 난이도가 극도로 높으며 대량 양산 관점에서 제약이 존재
기존 세대의 드릴 장비로는 미세홀 가공이 어렵기 때문에 레이저 드릴·기계 드릴 공정의 재설계가 필요
Q glass가 아닌 Nittobo의 차세대 NEZ Glass는 유전 특성(Dk) 측면에서 고객사가 요구하는 초고속·초저손실 사양을 아직 완전히 충족시키지 못하고 있음
동박: HVLP4 동박 역시 여전히 검증 리스크가 상존. HVLP4 적용 시 CCL 공정에서의 박리 및 뒤틀림 문제에 대한 추가적인 공정 안정화가 요구
- 현재 M9 도입 과정에서의 병목은 특정 부품 차원이 아닌 시스템 전반으로 연쇄 전이될 가능성이 있으며, 이는 Rubin의 전체 양산 일정에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 구조적 변수로 부각될 가능성 존재
https://vo.la/IOH8RTx (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
▶ Vera Rubin PCB/CCL 동향
- 현재 Rubin의 PCB/CCL는 9월을 기점으로 소재 샘플 제출이 시작되었으며, 본격적인 소재 검증 단계에 진입
- 큰 폭의 설계 변경이 발생하지 않을 경우, 2026년 1~2월 중 시스템 데모 검증에 착수하고, 2026년 2분기 내 PCB 기준 최종 사양 확정 및 양산 승인이 이루어질 것으로 예상
- Rubin의 PCB/CCL 사양은 전반적으로 Blackwell 세대의 Bianca 플랫폼을 계승·확장하는 구조며, Compute tray 및 Switch tray는 구조적 혁신보다는 신호 무결성, 전력 밀도, 열 설계 측면에서의 기술 고도화를 기대
- 공급망 구성 역시 기존 Blackwell 세대에서 검증된 기존 벤더들의 높은 점유율이 유지될 전망
- 제품별로 Compute tray PCB는 Victory Giant·Unimicron, CCL은 두산이 주력 공급을 담당할 것으로 예상, Switch tray PCB는 Victory Giant·Wus, CCL은 EMC·Shengyi 중심의 공급 구도 예상
- 반면, 신규로 도입되는 CPX 기판과 이에 대응하는 midplane은 Rubin 세대의 핵심 불확실성 변수로 작용 중
- 해당 영역은 초고속 신호 전송을 위해 M9 CCL 채택 가능성이 유력하며, Rubin 관련 불확실성의 본질은 midplane 및 CPX에 적용될 소재의 최종 선택과 검증 일정에 기인
- M9 적용의 병목 요인은 크게 두 가지 소재 이슈로 구분
유리섬유: Q-glass는 공급 물량이 제한적이고 소재 자체의 경도가 높아 가공 난이도가 극도로 높으며 대량 양산 관점에서 제약이 존재
기존 세대의 드릴 장비로는 미세홀 가공이 어렵기 때문에 레이저 드릴·기계 드릴 공정의 재설계가 필요
Q glass가 아닌 Nittobo의 차세대 NEZ Glass는 유전 특성(Dk) 측면에서 고객사가 요구하는 초고속·초저손실 사양을 아직 완전히 충족시키지 못하고 있음
동박: HVLP4 동박 역시 여전히 검증 리스크가 상존. HVLP4 적용 시 CCL 공정에서의 박리 및 뒤틀림 문제에 대한 추가적인 공정 안정화가 요구
- 현재 M9 도입 과정에서의 병목은 특정 부품 차원이 아닌 시스템 전반으로 연쇄 전이될 가능성이 있으며, 이는 Rubin의 전체 양산 일정에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 구조적 변수로 부각될 가능성 존재
https://vo.la/IOH8RTx (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from 늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 지댕 / 늘봄 ] (🌱 늘봄)
비만치료제_패러다임의_전환_한국보건산업진흥원.pdf
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경구 비만 치료제는 주사제 대비 복약 편의성이 높고, 시장 잠재력이 크다. 그러나 개발사들이 직면한 과제는 분명하다. 펩타이드 기반은 흡수율 개선이 관건이다. 기존 SNAC 같은 흡수 보조제를 넘어서는 혁신적 제형 기술이 필요하며, 이중·삼중 작용제 개발로 효능을 높여야 한다. 비펩타이드 기반은 독성 관리와 특이성 향상이 핵심이다.
GLP-1 단일 타깃을 넘어 GIP, GCGR 등 다른 경로와 병합하는 전략이 장기적으로 유망하다. 경쟁 구도는 노보와 릴리의 양강 체제가 당분간 지속될 전망이다. 그러나 글로벌 빅파마와 중국 바이오텍의 도전으로 시장 진입 장벽이 점차 낮아질 가능성도 있다
경구용 비만 치료제는 환자 순응도와 시장 확대 측면에서 차세대 치료 패러다임을 열 수 있는 중요한 전환점이다. 향후 펩타이드 경구제의 기술적 허들을 어떻게 극복할지가, 비펩타이드 경구제의 안전성을 개선시킬 수 있을지가 관건이다.
비만은 전 세계적으로 사회·경제적 부담이 큰 질환이기에, 경구용 치료제의 성공 여부는 단순히 개별 제약사의 성과를 넘어 글로벌 패러다임 변화와 직결될 것이다. 지금의 임상시험 결과들은 이러한 변화의 가능성을 엿볼 수 있는 중요한 시그널이며, 향후 5년간의 연구개발이 시장 판도를 결정할 것이다.
GLP-1 단일 타깃을 넘어 GIP, GCGR 등 다른 경로와 병합하는 전략이 장기적으로 유망하다. 경쟁 구도는 노보와 릴리의 양강 체제가 당분간 지속될 전망이다. 그러나 글로벌 빅파마와 중국 바이오텍의 도전으로 시장 진입 장벽이 점차 낮아질 가능성도 있다
경구용 비만 치료제는 환자 순응도와 시장 확대 측면에서 차세대 치료 패러다임을 열 수 있는 중요한 전환점이다. 향후 펩타이드 경구제의 기술적 허들을 어떻게 극복할지가, 비펩타이드 경구제의 안전성을 개선시킬 수 있을지가 관건이다.
비만은 전 세계적으로 사회·경제적 부담이 큰 질환이기에, 경구용 치료제의 성공 여부는 단순히 개별 제약사의 성과를 넘어 글로벌 패러다임 변화와 직결될 것이다. 지금의 임상시험 결과들은 이러한 변화의 가능성을 엿볼 수 있는 중요한 시그널이며, 향후 5년간의 연구개발이 시장 판도를 결정할 것이다.
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