Forwarded from 프리라이프
Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
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'조선'은 에너지 안보! 이란 전쟁으로 바뀔 미래(권효재, 제이슨)
최근 중동 정세 불안과 이란 전쟁 위기로
에너지 공급망이 요동치는 가운데,
우리 조선주들은 앞으로 어떻게 움직일까요? 📈
에너지 패러다임을 분석하는 COR 지식그룹의 대표 권효재 대표님과 함께
K-조선의 구조적 대전환을 진단해 봅니다.
조선·에너지 베테랑 권효재 대표님의 날카로운 통찰과
윤쎈, 제이슨의 시선으로 완성하는
🚢 조선주 투자 인사이트!
단순한 제조를 넘어 '안보 산업'이 된 조선업의 미래,
지금 바로 영상에서 확인하세요! 🎬
(촬영일:…
에너지 공급망이 요동치는 가운데,
우리 조선주들은 앞으로 어떻게 움직일까요? 📈
에너지 패러다임을 분석하는 COR 지식그룹의 대표 권효재 대표님과 함께
K-조선의 구조적 대전환을 진단해 봅니다.
조선·에너지 베테랑 권효재 대표님의 날카로운 통찰과
윤쎈, 제이슨의 시선으로 완성하는
🚢 조선주 투자 인사이트!
단순한 제조를 넘어 '안보 산업'이 된 조선업의 미래,
지금 바로 영상에서 확인하세요! 🎬
(촬영일:…
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김찰저의 관심과 생각 저장소
https://youtu.be/O2HIEP1goFk?si=t5jEjWsot4LK2wqM
1. 한국 조선업의 압도적 경쟁력과 고유의 문화
한국 조선업의 가장 큰 특징은 한 조선소에서 다양한 배를 섞어서 만드는 '다품종 대량 생산' 능력을 갖추고 있다는 점입니다.
반면 일본이나 중국의 일부 조선소는 같은 종류의 배를 찍어내는 방식을 취합니다. 한국은 예기치 못한 변수에 유연하게 대응하고 지속적으로 공정을 개선하는 독특한 **'책임감과 임기응변의 기업 문화'**를 바탕으로 납기와 품질을 완벽하게 맞추며 세계 1위를 유지하고 있습니다.
2. 에너지 안보의 핵심이 된 조선업 (LNG선 슈퍼 사이클)
과거에는 해운과 조선이 단순한 경제 논리와 수요·공급에 의해 움직였지만, 최근 중동 위기와 전쟁으로 인해 **'안보 산업'**으로 성격이 완전히 바뀌었습니다.
보험료 폭등이나 분쟁으로 해협이 막히는 상황을 겪으면서, 각국과 바이어들은 경제성보다 "어떤 상황에서든 에너지를 무조건 안전하게 실어 올 수 있는 확실한 배"를 빠르게 확보하는 것을 최우선 과제로 삼게 되었습니다. 이에 따라 한국이 꽉 잡고 있는 고부가가치 LNG선에 대한 발주 수요가 폭발적으로 증가할 환경이 조성되었습니다.
3. 글로벌 에너지 자산 투자의 변화
에너지 안보 위기는 각국이 태양광, 풍력 등 재생 에너지와 원전 같은 '자급자족 에너지' 비중을 늘리는 결정적인 계기가 되었습니다.
글로벌 투자 시장(예: KKR 같은 대형 사모펀드)은 이미 운영비가 적게 들고 인플레이션 방어가 가능한 '실물 에너지 자산(재생에너지, ESS 등)'을 공격적으로 매입하고 있으며, 투자 시각을 국내 정치 프레임이 아닌 글로벌 단위로 넓혀야 함을 강조합니다.
4. K-방산, 특히 '잠수함'의 부상
저렴한 드론 위주의 공격이 현대전의 판도를 바꾸면서, 적의 드론 위협으로부터 탐지되지 않고 생존할 수 있는 가장 완벽한 비대칭 무기로 **'잠수함'**이 떠오르고 있습니다.
냉전 종식 이후에도 북한과의 대치 상황 때문에 유일하게 군비와 국방 기술을 지속적으로 발전시켜 온 한국은 세계적으로 성능과 가격 경쟁력을 입증받고 있으며, 향후 방산 분야(특히 잠수함 수출)에서 엄청난 기회를 맞이할 것으로 전망됩니다.
결론적으로, 중동 위기가 불러온 패권 경쟁 시대에서 **조선과 해운은 단순한 운송업을 넘어 국가의 생존을 결정짓는 '안보 산업'**이 되었으며, 이 흐름 속에서 한국의 조선업, 방위산업(잠수함), 그리고 신재생 에너지 자산이 강력한 투자처로 떠오르고 있다는 것이 핵심입니다.
한국 조선업의 가장 큰 특징은 한 조선소에서 다양한 배를 섞어서 만드는 '다품종 대량 생산' 능력을 갖추고 있다는 점입니다.
반면 일본이나 중국의 일부 조선소는 같은 종류의 배를 찍어내는 방식을 취합니다. 한국은 예기치 못한 변수에 유연하게 대응하고 지속적으로 공정을 개선하는 독특한 **'책임감과 임기응변의 기업 문화'**를 바탕으로 납기와 품질을 완벽하게 맞추며 세계 1위를 유지하고 있습니다.
2. 에너지 안보의 핵심이 된 조선업 (LNG선 슈퍼 사이클)
과거에는 해운과 조선이 단순한 경제 논리와 수요·공급에 의해 움직였지만, 최근 중동 위기와 전쟁으로 인해 **'안보 산업'**으로 성격이 완전히 바뀌었습니다.
보험료 폭등이나 분쟁으로 해협이 막히는 상황을 겪으면서, 각국과 바이어들은 경제성보다 "어떤 상황에서든 에너지를 무조건 안전하게 실어 올 수 있는 확실한 배"를 빠르게 확보하는 것을 최우선 과제로 삼게 되었습니다. 이에 따라 한국이 꽉 잡고 있는 고부가가치 LNG선에 대한 발주 수요가 폭발적으로 증가할 환경이 조성되었습니다.
3. 글로벌 에너지 자산 투자의 변화
에너지 안보 위기는 각국이 태양광, 풍력 등 재생 에너지와 원전 같은 '자급자족 에너지' 비중을 늘리는 결정적인 계기가 되었습니다.
글로벌 투자 시장(예: KKR 같은 대형 사모펀드)은 이미 운영비가 적게 들고 인플레이션 방어가 가능한 '실물 에너지 자산(재생에너지, ESS 등)'을 공격적으로 매입하고 있으며, 투자 시각을 국내 정치 프레임이 아닌 글로벌 단위로 넓혀야 함을 강조합니다.
4. K-방산, 특히 '잠수함'의 부상
저렴한 드론 위주의 공격이 현대전의 판도를 바꾸면서, 적의 드론 위협으로부터 탐지되지 않고 생존할 수 있는 가장 완벽한 비대칭 무기로 **'잠수함'**이 떠오르고 있습니다.
냉전 종식 이후에도 북한과의 대치 상황 때문에 유일하게 군비와 국방 기술을 지속적으로 발전시켜 온 한국은 세계적으로 성능과 가격 경쟁력을 입증받고 있으며, 향후 방산 분야(특히 잠수함 수출)에서 엄청난 기회를 맞이할 것으로 전망됩니다.
결론적으로, 중동 위기가 불러온 패권 경쟁 시대에서 **조선과 해운은 단순한 운송업을 넘어 국가의 생존을 결정짓는 '안보 산업'**이 되었으며, 이 흐름 속에서 한국의 조선업, 방위산업(잠수함), 그리고 신재생 에너지 자산이 강력한 투자처로 떠오르고 있다는 것이 핵심입니다.
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Forwarded from KB전략 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] 3저 호황의 교훈: 너무 잘 나가서 매를 더 맞았다
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) ‘3저호황’ 당시에도 지금과 유사한 위치에서 코스피는 -18% 급락한 반면, S&P 500은 -9% 조정에 그쳤습니다.
2) 최근 조정에서 S&P 500은 -3.4% 하락에 그쳤는데, 이는 빅테크가 AI투자를 중단할 뜻이 없다는 뜻으로 해석할 수 있습니다.
3) ‘3저호황’ 당시엔 급락 이후 증시는 다시 강세장에 복귀하여 반기 동안 약 80% 급등했습니다.
- URL: https://bit.ly/4bho4rF
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) ‘3저호황’ 당시에도 지금과 유사한 위치에서 코스피는 -18% 급락한 반면, S&P 500은 -9% 조정에 그쳤습니다.
2) 최근 조정에서 S&P 500은 -3.4% 하락에 그쳤는데, 이는 빅테크가 AI투자를 중단할 뜻이 없다는 뜻으로 해석할 수 있습니다.
3) ‘3저호황’ 당시엔 급락 이후 증시는 다시 강세장에 복귀하여 반기 동안 약 80% 급등했습니다.
- URL: https://bit.ly/4bho4rF
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>카타르 LNG 수출 중단, 2008년 이후 최장…아시아·유럽 ‘가스 확보 경쟁’ 격화
•중동 충돌 영향으로 QatarEnergy의 라스라판 LNG 시설 수출이 5일 연속 중단되며 2008년 이후 최장 가동 중단 기록을 세웠음. 이로 인해 글로벌 LNG 공급의 약 20%에 해당하는 물량에 차질이 발생하면서 아시아와 유럽 간 LNG 확보 경쟁이 격화됐고, 일부 LNG 운반선은 유럽 대신 아시아로 항로를 변경하고 있음
•또한 미국 등 주요 생산국의 단기 증산 여력이 제한적이어서, 시장에서 기대했던 2026년 LNG 공급 과잉 전망도 사실상 약화됐다는 평가가 나옴. 이에 따라 글로벌 에너지 시장은 공급 부족과 가격 상승 압력에 직면할 가능성이 커지고 있음
>卡塔尔LNG出口中断创2008年以来最长，亚欧开启“抢气”大战 https://wallstreetcn.com/articles/3767216#from=ios
•중동 충돌 영향으로 QatarEnergy의 라스라판 LNG 시설 수출이 5일 연속 중단되며 2008년 이후 최장 가동 중단 기록을 세웠음. 이로 인해 글로벌 LNG 공급의 약 20%에 해당하는 물량에 차질이 발생하면서 아시아와 유럽 간 LNG 확보 경쟁이 격화됐고, 일부 LNG 운반선은 유럽 대신 아시아로 항로를 변경하고 있음
•또한 미국 등 주요 생산국의 단기 증산 여력이 제한적이어서, 시장에서 기대했던 2026년 LNG 공급 과잉 전망도 사실상 약화됐다는 평가가 나옴. 이에 따라 글로벌 에너지 시장은 공급 부족과 가격 상승 압력에 직면할 가능성이 커지고 있음
>卡塔尔LNG出口中断创2008年以来最长，亚欧开启“抢气”大战 https://wallstreetcn.com/articles/3767216#from=ios
Wallstreetcn
卡塔尔LNG出口中断创2008年以来最长，亚欧开启“抢气”大战
卡塔尔拉斯拉凡液化天然气设施因袭击连续五天零出口，创2008年来最长停摆纪录。受中东冲突影响，全球LNG供应缺口达全球20%，引发欧亚跨洲际争购大战，大批货船改道亚洲。由于美国等国增产有限，业界普遍预期的2026年供应过剩局面几近落空，全球能源市场面临严峻的短缺与涨价压力。
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#큐리옥스바이오시스템즈
1. 글로벌 시장으로 진출하는 의료 기업
2. 실험실 자동화, 재현성 확보 등 시대적 트렌드에 부응
3. 다수의 글로벌 CRO 및 빅파마와 협업 진행
언급 되지 않은 내용
4. 60년 이상 사용해온 원심분리기를 없애면서 유세포 분석 과정 자동화
→ 재현성 확보와 전처리 과정에서의 병목 현상 제거
5. NIST 표준화를 통해 국내 회사의 기술이 유세포분석 과정에서 글로벌 표준화가 되는 큰 띰
6. 글로벌 CRO와 빅파마와의 협업하면서 동시에 경쟁자가 없는 기술적 해자 및 독점성
1. 글로벌 시장으로 진출하는 의료 기업
2. 실험실 자동화, 재현성 확보 등 시대적 트렌드에 부응
3. 다수의 글로벌 CRO 및 빅파마와 협업 진행
언급 되지 않은 내용
4. 60년 이상 사용해온 원심분리기를 없애면서 유세포 분석 과정 자동화
→ 재현성 확보와 전처리 과정에서의 병목 현상 제거
5. NIST 표준화를 통해 국내 회사의 기술이 유세포분석 과정에서 글로벌 표준화가 되는 큰 띰
6. 글로벌 CRO와 빅파마와의 협업하면서 동시에 경쟁자가 없는 기술적 해자 및 독점성
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Forwarded from 카이에 de market
한국 증시 디스카운트가 무너지는 모습을 실시간으로 목격하고 있습니다. 가격은 투자 심리와 시장 지배구조를 좌우하는데, 코스피 지수가 사상 최고치를 경신하면서 이러한 수준을 유지하기 위한 장기적인 개혁에 대한 요구가 거세지고 있습니다.
SK와 삼성의 자사주 소각 발표는 큰 화제가 될 것입니다. 다음 단계는 새로운 자사주 매입 프로그램, 추가 소각, 그리고 재벌 할인율의 소멸입니다. 모두가 강세장의 맛을 봤고, 다시 예전으로 돌아가고 싶어 하지 않습니다. 오늘은 작은 첫걸음이지만, 자본 수익률 증가, 패시브 투자 확대, 그리고 궁극적으로 글로벌 동종 기업 대비 할인율 감소라는 추세는 불가피하다고 생각합니다.
SK와 삼성의 자사주 소각 발표는 큰 화제가 될 것입니다. 다음 단계는 새로운 자사주 매입 프로그램, 추가 소각, 그리고 재벌 할인율의 소멸입니다. 모두가 강세장의 맛을 봤고, 다시 예전으로 돌아가고 싶어 하지 않습니다. 오늘은 작은 첫걸음이지만, 자본 수익률 증가, 패시브 투자 확대, 그리고 궁극적으로 글로벌 동종 기업 대비 할인율 감소라는 추세는 불가피하다고 생각합니다.
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Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• 트럼프: ”이란 내 타격할만한 목표 사실상 거의 남지 않음. 이란에 대한 군사행동 곧 종료“
据美国阿克西奥斯新闻网站11日报道，美国总统特朗普称，伊朗境内“几乎已无可打击的目标”，美国对伊朗军事行动“即将结束”。
https://www.axios.com/2026/03/11/trump-iran-war-end-withdrawal
据美国阿克西奥斯新闻网站11日报道，美国总统特朗普称，伊朗境内“几乎已无可打击的目标”，美国对伊朗军事行动“即将结束”。
https://www.axios.com/2026/03/11/trump-iran-war-end-withdrawal
Axios
Trump tells Axios there's "practically nothing left" to target in Iran
"Little this and that... Any time I want it to end it will end," Trump said.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.03.12 09:10:56
기업명: HD현대마린엔진(시가총액: 2조 7,883억) A071970
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박엔진 공급계약
공급지역 : 중국
계약금액 : 335억
계약시작 : 2026-03-12
계약종료 : 2028-05-09
계약기간 : 2년 2개월
매출대비 : 10.6%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312800070
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/071970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970
기업명: HD현대마린엔진(시가총액: 2조 7,883억) A071970
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박엔진 공급계약
공급지역 : 중국
계약금액 : 335억
계약시작 : 2026-03-12
계약종료 : 2028-05-09
계약기간 : 2년 2개월
매출대비 : 10.6%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312800070
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/071970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970
김찰저의 관심과 생각 저장소
https://youtu.be/O2HIEP1goFk?si=t5jEjWsot4LK2wqM
이번 전쟁을 계기로 에너지 자립의 중요성이 부각 될 것으로 보입니다. 요약본말고 풀 영상을 한번 보시길 추천 드립니다. 여러 아이디어가 파생되는데,
1) 에너지 운반의 중요성
- 이번 전쟁을 계기로 에너지 운반의 중요성이 부각되며, 미국산 LNG가 향후 LNG 수급을 주도할 것으로 보입니다. LNG를 운반하는 LNG운반선 수주 시기와 맞물려 한번 더 조선입 부각될 계기가 될 수도?
2) 석유를 보완하는 대체 에너지의 중요성
- 석유룰 대체할 수는 없지만, 지금과 같이 유가가 오르는 시기엔 신재생에너지 등 대체에너지원이 부각될 가능성이 큽니다. 금일은 연료전지가 부각받고 있는데, 연료전지는 블룸에너지의 SOFC가 현재도 공급 중이기에 즉각적으로 공급가능하다는 측면에서 부각받는 거시으로 보입니다.
3) 중동 이외의 에너지 수급 중요성
- 포스코인터내셔널의 미얀마 가스전, SK이노베이션 호주 바로사 LNG 등
4) 해상안보 측면에서 잠수함의 중요성
- 가장 인상깊었던 문구는 '잠수함은 드론이 타격할 수 없는 무기체제'이다. 조선업을 상선 관점이 아닌 안보 관점에서 바라봐야하며 잠수함과 함께 안보측면에서 군함 모멘텀 또한 새로운 리레이팅 요소가 될 수 있어 보입니다.
1) 에너지 운반의 중요성
- 이번 전쟁을 계기로 에너지 운반의 중요성이 부각되며, 미국산 LNG가 향후 LNG 수급을 주도할 것으로 보입니다. LNG를 운반하는 LNG운반선 수주 시기와 맞물려 한번 더 조선입 부각될 계기가 될 수도?
2) 석유를 보완하는 대체 에너지의 중요성
- 석유룰 대체할 수는 없지만, 지금과 같이 유가가 오르는 시기엔 신재생에너지 등 대체에너지원이 부각될 가능성이 큽니다. 금일은 연료전지가 부각받고 있는데, 연료전지는 블룸에너지의 SOFC가 현재도 공급 중이기에 즉각적으로 공급가능하다는 측면에서 부각받는 거시으로 보입니다.
3) 중동 이외의 에너지 수급 중요성
- 포스코인터내셔널의 미얀마 가스전, SK이노베이션 호주 바로사 LNG 등
4) 해상안보 측면에서 잠수함의 중요성
- 가장 인상깊었던 문구는 '잠수함은 드론이 타격할 수 없는 무기체제'이다. 조선업을 상선 관점이 아닌 안보 관점에서 바라봐야하며 잠수함과 함께 안보측면에서 군함 모멘텀 또한 새로운 리레이팅 요소가 될 수 있어 보입니다.
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Forwarded from 부의 나침반
📌 과거 영국과 미국의 차이점과 닮은점.
영국은 본토에서 기름 한 방울도 나오지 않았기 때문에 에너지 공급망을 확보하기 위해 페르시아(현재의 이란)에 들어갔던 상황.
과거 영국과 다르게 현재의 미국은 셰일 혁명 이후 오일과 가스를 자급할 수 있는 구조. 생산량 피크를 대비하고 중국의 에너지 공급망을 견제하는 차원에서 베네수엘라에 개입하는 모습. 영국이 페르시아에 들어갔던 모습과 비슷한 흐름.
오일, 가스 공급망을 가진 미국은 에너지 수출을 통해 에너지 패권을 더 확보하려는 움직임.
에너지 운송의 핵심은 해상 운송. 그리고 해상 운송은 안전한 바다가 전제 조건.
안전한 바다란 우방국들이 안전하다고 느껴야 하고, 그러기 위해서는 바다 위에 미국의 군함과 해군력이 뒷받침되어야 하는 구조.
결국 에너지 수출을 통한 에너지 패권은 에너지 생산만으로 되는 것이 아니라, 강력한 해군력이 전제 조건.
#에너지 #투자생각
영국은 본토에서 기름 한 방울도 나오지 않았기 때문에 에너지 공급망을 확보하기 위해 페르시아(현재의 이란)에 들어갔던 상황.
과거 영국과 다르게 현재의 미국은 셰일 혁명 이후 오일과 가스를 자급할 수 있는 구조. 생산량 피크를 대비하고 중국의 에너지 공급망을 견제하는 차원에서 베네수엘라에 개입하는 모습. 영국이 페르시아에 들어갔던 모습과 비슷한 흐름.
오일, 가스 공급망을 가진 미국은 에너지 수출을 통해 에너지 패권을 더 확보하려는 움직임.
에너지 운송의 핵심은 해상 운송. 그리고 해상 운송은 안전한 바다가 전제 조건.
안전한 바다란 우방국들이 안전하다고 느껴야 하고, 그러기 위해서는 바다 위에 미국의 군함과 해군력이 뒷받침되어야 하는 구조.
결국 에너지 수출을 통한 에너지 패권은 에너지 생산만으로 되는 것이 아니라, 강력한 해군력이 전제 조건.
#에너지 #투자생각
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Forwarded from 요약하는 고잉
■ 3월 시장 큰흐름
1) 전쟁이 스토리를 더해준거
-K방산
-에너지 (태양광, 풍력, 수소, 원전)
-조선 (LNG)
2) 전쟁이 테마를 만들어준거
-석유
-비료
3) AI가 스토리를 더해준거
-통신인프라
1) 전쟁이 스토리를 더해준거
-K방산
-에너지 (태양광, 풍력, 수소, 원전)
-조선 (LNG)
2) 전쟁이 테마를 만들어준거
-석유
-비료
3) AI가 스토리를 더해준거
-통신인프라
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Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
카타르의 LNG 수출이 붕괴 수준으로 급감했습니다.
카타르 LNG 수출의 10일 이동평균은 현재 33톤 수준으로 떨어졌으며, 이는 2008년 금융위기 이후 최저치입니다.
2월 이후 약 -90% 급감했으며, 지난 10년 평균 대비 -85% 낮은 수준입니다.
또한 세계 최대 LNG 수출 시설인 Ras Laffan에서 최근 5일 동안 단 한 건의 선적도 이루어지지 않았습니다. 이는 2008년 이후 데이터 기준 가장 긴 공백 기간입니다.
카타르는 전 세계 LNG 공급의 약 20%를 담당하는 세계 2위 LNG 공급국이며, 대부분 물량은 아시아로 향합니다.
현재 아시아 수입국들은 대체 공급원을 확보하기 위해 급히 움직이거나 비료 공장 및 산업 소비자 등 최종 수요처에 대한 공급을 줄이고 있습니다.
글로벌 에너지 흐름에 역사적인 수준의 압력이 가해지고 있습니다.
https://x.com/KobeissiLetter/status/2031849790913294560
#LNG
카타르 LNG 수출의 10일 이동평균은 현재 33톤 수준으로 떨어졌으며, 이는 2008년 금융위기 이후 최저치입니다.
2월 이후 약 -90% 급감했으며, 지난 10년 평균 대비 -85% 낮은 수준입니다.
또한 세계 최대 LNG 수출 시설인 Ras Laffan에서 최근 5일 동안 단 한 건의 선적도 이루어지지 않았습니다. 이는 2008년 이후 데이터 기준 가장 긴 공백 기간입니다.
카타르는 전 세계 LNG 공급의 약 20%를 담당하는 세계 2위 LNG 공급국이며, 대부분 물량은 아시아로 향합니다.
현재 아시아 수입국들은 대체 공급원을 확보하기 위해 급히 움직이거나 비료 공장 및 산업 소비자 등 최종 수요처에 대한 공급을 줄이고 있습니다.
글로벌 에너지 흐름에 역사적인 수준의 압력이 가해지고 있습니다.
https://x.com/KobeissiLetter/status/2031849790913294560
#LNG
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