산업 및 기업 분석관련 도서 추천(광고X, 배터리 위주)

제가 읽었던 책 중에 가장 많은 도움이 되었던 책들을 공유합니다. 특히 마켓인사이트 시리즈는 정말 많은 도움이 됩니다. 리포트도 좋지만 하단에 기재한 종이책들도 유익하니 한번쯤 읽어보시길 추천드립니다.

그리드-그레천 바크
배터리 전쟁-루카스 베드나르스키
2023 마켓인사이트-이봉진 외
에너지전환과모빌리티투자-장문수 외
40일간의 산업일주-남혁진
석유의 종말은 없다-로버트 맥널리
사모펀드와 M&A트렌드-최우석 외

[★ 독점 공개 ★ | Best Analyst 초청 2024 산업전망 세미나 안내]

각 산업별 Best Analyst를 초청하여 2024년 산업의 흐름을 전망해봄으로써 투자자들에게 올바른 투자판단지표를 제공하고자 'Best Analyst 초청 2024 산업전망 세미나' 영상을 본회 유튜브 채널 IRTV에서 단독 공개합니다. (11/13~)

올해 산업전망 세미나는 강연을 12개로 늘리고, 녹화 익일 14시에 영상을 바로 공개하는 등 시의성을 강화하였습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다 :)

※ 본회 유튜브 채널 IRTV : www.youtube.com/irtvkorea

2023.11.08 16:01:04
기업명: 원익IPS(시가총액: 1조 7,106억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,799억(예상치 : 1,809억)
영업익 : -11억(예상치 : 65억)
순이익 : 40억(예상치 : 38억)

**최근 실적 추이**
2023.3Q 1,799억/ -11억/ 40억
2023.2Q 1,346억/ -182억/ -71억
2023.1Q 1,504억/ -107억/ -67억
2022.4Q 3,199억/ 265억/ -40억
2022.3Q 2,831억/ 305억/ 474억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108900377
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=240810

무지한 개미들아 솔직히 애널리스트들은 좀 건드리지말자... 니들 좋은말만 하고 사는 사람들 아니고 누구보다 노력하고 사는 사람들이다.

이건 좀..

위메이드(매수) - 드디어 이룬 결실 .

[Only for wemade 인터넷/게임]

▶️ DAXA의 저항을 깨부순 고팍스 상장

- 바이낸스와 가장 밀접한 영향이 있는 고팍스 상장이 오늘 진행
- 국내 두번째 거래소이며 위믹스의 국내영향력이 증가됨으로 볼수있음

▶️캐시카우는 꾸준하다

- SSS로 역추산한 나이트크로우 3분기 매출은 800~850억대
-어느정도 자리를 잡은 모습이며 견조한 모습 , 인수는 사실상 확정으로 보이며, 연결실적이 더 잡힐 예정

▶️미래가 보이는 신작일정

1Q24 (글)나이트크로우
2Q24 (중)미르4
3Q24 (국)레전드오브이미르
4Q24 (중)미르M

- 분기별 캐시카우가 추가되며 장대표의 오늘 컨콜로 인한 중국에 대한 확신감 제시
- 퍼블리셔는 구해진것으로 보이며, 중국 진출에 대한 자신감

▶️투자로 번 돈도 돈이다

- 매드엔진 투자금 200억 -> 2100억
- 라이온하트 투자금 50억 ->1200억
- 시프트업 투자액 100억 -> 800억
아직 완벽한 투자액 정리는 되지않았지만 이 금액을 평가절하하는것은 바보같은짓

투자도 실적이다.

▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 180,000원 상향

- 현재 만들고 있는 '이미르' , 마이크로소프트와 협업중인 콘솔게임등 기대해 봤을때 매수구간으로 판단
- 신작 모멘텀 강한편 ,게임주 훈풍의 대장주로 판단


인터넷/게임 :https://news.1rj.ru/str/forwemade

[고팍스 이벤트 레퍼럴 수익은 모두 기부에 활용됩니다. 가입으로 많은 기부를 할수있습니다]
초대코드: V4H9FS
※ 가입 시 위 초대코드를 반드시 입력해주세요.
가입링크: https://gopax.page.link/fYFe1gU4mdb93n6s8

메디톡스

(제가 감기가 심하게 걸린 상태에서)
오늘 실적 쇼크로 정신이 없었는데

간단 요약>

1) 1분기, 2분기, 3분기 계속하여 일회성 비용이 아쉬움.
실제로 많은 투자자들이 이렇게 계속 일회성이라니, 일회성이 아닌거 아니냐는 실망감 표출.

2) 그러나 각 분기 일회성 비용 발생 사유는 서로 다른 것임. 하필 재수없게 연속 3분기 이것 저것 돌아가며 발생한 것임.

- 1분기 : 스톡옵션 인건비 처리, 공장 셧다운, 대웅 민사 1심 승소 성과보수

- 2분기 : 스톡옵션 인건비 처리

- 3분기 : ITC 소송 비용 발생, 식약처 간접수출건 승소 성과보수 등

상반기 통틀어 가장 큰 비용은 스톡옵션 인건비 처리 약 100억(분기 50억 꼴)
3분기는 ITC 소송관련 비용 약 100억원 추정 + 식약처 성과보수 조금

3) 탑라인에서 톡신 매출은 내수, 수출 모두 아주 좋은 추이를 보여줌.

4) 4분기 이젠 진짜 일회성 비용 발생 없으면 클린하게 정상 이익 체력 보여줄 것으로 예상됨.

* ITC 관련 비용은 추가 지출 없을것.
* 국내 소송은 ITC만큼 비싸지 않음. 여러개라 합치면 제법 크지만, 이또한 하나씩 종결될 때마다 감소할 것임.

세번이 반복되었는데, 다음엔 안그러리라는 법 있나~? 다만, 매출이 계속 증가하는 부분은 긍정적인 포인트이고
내일 승소한다면 조금 더 긍정적으로 봐도 괜찮지 않을까 생각듬. 다만 아직까지는 굳이? 의 영역이 아닐까

아메리칸 일렉트릭 파워의 지난 1년간의 컨콜 변화를 보면 현재 주식시장에서 왜 AI가 핫한지, 변압기의 수출데이터는 왜 좋아지는지를 알 수 있습니다.

이러한 변화가 너무 빨라서 기업들도 바로 바로 반영하기가 어려운데, 기업의 논조 변화가 이뤄지는 과정이 사뭇 재밌습니다.

https://blog.naver.com/redbirdstock/223259555028

✅알테오젠 : 우리나라 바이오 기업 시가총액 1위 대장주를 향하여 by 알파카 이코노미아🦙🦙

- 알테오젠은 항암제를 처방받을 때 오랜 기간동안 주사를 꼽고 있어야 하는 IV제형을 수십 분동안으로만 꼽으면 되는 SC제형으로 바꾸는 히알루로디나제 기술을 보유
- 인간 유래 히알루로디나제를 통해 거부 반응 없이도 제형 변경을 가능케 해 환자에게는 편리성을 제공,
- 글로벌 빅파마에게는 특허 만료를 앞둔 블록버스터 신약에게 바이오시밀러의 침투에서 효과적으로 방어하는 전략적 이점을 제공
- 이러한 인간 유래 히알루로디나제 관련 기술력을 보유한 기업은 알테오젠(시가총액 3.5조)과 할로자임(5.9조)만이 전부.

- 이전에 머크의 인수설 찌라시가 돌며 상승, 이후 차익매물 소화로 인해 조정을 거침
- 그러나 머크 인수설보다 더 중요한 것은 머크 키트루다와의 독점 계약.
- 키트루다 제작사 머크는 미국 약가 인하와 바이오시밀러 진입을 효과적으로 방어하기 위해 기존 IV제형을 SC제형으로 변경하는 것이 필요
- 바이오시밀러와 약가 인하 정책으로 인해 매출의 3~40%를 잃느니, SC제형의 독점적 권리 확보를 통해 매출의 1~20% 수준으로 방어하는 것이 우월전략 >> 수익성 측면에서도 제형 변경이 절실
- 할로자임은 이미 타사와 독점계약을 맺어 사용 불가, 유일한 대안은 알테오젠.
- 키트루다 성분의 독점적 권리를 취득해야 하기에, 알테오젠이 머크와 계약을 통해 잃는 잠재시장(바이오시밀러)의 수익성을 머크가 보장해줘야함
- 지금까지 맺은 계약은 비독점계약, 즉 머크 외의 바이오시밀러에게도 계약할 수 있는 조건이었기 때문임.

- 이 상황 속에서 급한 것은 키트루다의 특허가 다가오고 있는 머크. 알테오젠 입장에서는 오히려 시간이 자기 편인 셈임.
- 머크는 종국적으로 SC제형의 연간 매출을 20조 원으로 예상하고 있는만큼, 미드싱글 정도만의 로열티를 수취한다 하더라도 동사는 연간 영업이익 조 단위 가능
- 기관간담회에서 대표이사는 '연내에도 계약체결이 가능하다'며 계약이 상당부분 진행되었음을 암시함
- 우연인지 필연인지 그 이후로 기관들은 물량을 공격적으로 매입하고 있음
- 특히 11월 8일 대표이사께서 참석하기로 예정되었던 주주와의 간담회에도 '당면한 현안의 마무리'를 위해 불가피하게 불참한다고 밝힘. 주주와의 약속을 취소하면서까지 해결해야할 당면한 문제라는 게 뭘지는 말 안해도 알 듯한 건 왜일까.....

- 만약 살제로 독점계약 체결이 공시되면 K-셀온이 나올지 상한가를 갈 지는 알 수 없음
- 그러나 하나 분명한 것은 독점계약이 체결되면 동사의 내재가치는 퀀텀점프할 것으로 보임
- 이전에도 말한 것처럼 계약이 체결되면 장기간에 걸쳐 키트루다 SC 제형 하나만으로도 동사의 기업가치는 셀트리온(시총 22조, 작년 영익 0.65조)을 넘어 셀트리온 그룹 전체를 넘을 수 있을 것이라고 생각
- 너무 글이 길어져 생략하지지만, 산토스와의 계약, 성장호르몬, ADC, 아일리아 등 추가적인 성장 전략도 점점 구체화되고있음.
- 분명 셀트리온과 비견되는, 오히려 그 이상을 꿈꾸는 알테오젠의 약진이 흥미진진한 이유인 것 같음.

[스몰캡 한송협] [3Q23 Review] 메디톡스: 한 개 분기 실적이 중요한 게 아니다

- 투자의견 매수, 목표주가 370,000원 유지(Upside +70%)

- 3Q23 매출액 587억원(YoY+10%), 영업이익 36억원(YoY-75%, OPM 6.1%)로 OP 기준 당사 추정치(102억원) 하회

- 매출 호조는 톡신이 수출과 내수 모두 성장

- 영익 부진은 예상보다 많은 법무비용. 일회성 비용을 제외할 경우 영업이익은 당사 추정치 수준을 상회 예상

- 24E 매출액 2,676억원(YoY+24%), 영업이익 720억원(YoY+148%, OPM 26.9%) 전망. 뉴럭스 국내 출시(23.12) 및 RoW 국가 진출(2H24)로 톡신 수출이 3공장에서 가능해질 내년 하반기 매출 상단이 열릴 것

- MT10109L의 FDA BLA 제출과 두바이 공장 설립에 대한 본 계약이 연내 진행될 예정이며, 현재 계획대로 진행 중

- 오늘(11/9) 식약처의 원액 변경 행정 소송의 판결 선고 예정. 승소 시 노이즈 해소로 수급 개선 기대. 패소한다 하더라도 메디톡신 200단위는 계속 판매가 가능하고 뉴럭스로 대체 가능

https://bit.ly/467UvV8

제이오 CNT 매출

1Q23 49억
2Q23 54억
3Q23 85억

오?

방송이나 유튜브 댓글을 통해서 자기 감정을 걸러내지 못하고 무식하게 질러대는 종자들 때문에 개투에게 큰 도움이 될 수 있는 유능한 인재 한 사람이 방송 중단과 유튜브 출연 중단을 선언했네요.
낙관론자라고 한동안 떠 받들다가 최근 주가 급락시점에 엄청난 공격을 받은 모양인데....
제가 경험해보고 만나본 애널리스트 그 누구보다 식견과 감각이 뛰어난 친구였습니다.
그리고 그가 말하는 방향성이 그가 보는 매크로 지표의 분석을 통한 것일진대.... 그게 다 맞으면 신이지 사람인가요?
한심한 종자들 때문에 다른 여러 사람들이 피해를 보는 경우가 바로 이런 경우입니다.
예의바르고 젠틀한데다 겸손함까지 구비한 친구인데.... 그가 말하는 데이터.... 왜 즉각적으로 반응이 가능하냐면 그가 매니저 생활 하기 전부터 매년 나오는 지표를 다 모아 놓고 스스로 그걸 가지고 해석을 하기 때문입니다.
무개념의 악플러들이 개투가 누릴 수 있는 권리를 제약하게 된 대표적 케이스일 겁니다.
아침부터 이거 보고 화가 나네요. 자기 감정 절제를 못하고 마구 잡이로 쏟아내는 악플러들을 소탕해야 하는 이유입니다. 저도 사실 초기에 많이 흔들렸지만 저는 이 친구처럼 넘어가는게 아니라 자료 모아 놓고 한 두놈은 제대로 조지려고 노려보는 중입니다. 아래에 캡쳐해서 올린 인간은 1순위구요.
암튼 스스로 좋은 자료와 정보를 받을 기회를 제약하지는 말아주세요.

강연회를 통해 본 정광우님이 기억에 남네요
저렇게 똑똑하신 분이 성실함과 겸손함까지 갖춰서 정말 인상 깊었던 기억이 납니다. 소수의 누군가 때문에 다수가 피해보는 것이 참 안타깝습니다..

이미 시작되었지만, 결국 정보 공유는 점점 더 폐쇄적으로 될 수 밖에 없다고 봅니다. (유료화 또는 스터디 내에서만 공유) 열심히 공부한 자료를 좋은 취지에서 블로그, 텔레그램 등에 공유했을 뿐인데 생전 모르는 사람이 비아냥 거리고 욕하고 가면 누가 글 올리고 싶을까요?

아낌없이 글과 영상을 제공해주시던 분들이 점점 떠나가는 것이 정말 아쉽고 화가나네요

저도 요즘 고민중인게 있습니다.
시장 떨어지면 뜬금없이 비밀댓글 달면서 욕하고 남탓하는 분들 때문에 블로그 폐쇄했는데요. 텔레그램도 폐쇄할까하다가 비공개로 돌릴까 고민중입니다. 어차피 전 출판도 안할꺼고 사업도 안할꺼라 구독자 수가 중요하지도 않습니다. 어차피 구독자 5만이라고 해도 절반이상이 허수구요. 타채널도 아마 마찬가지 일겁니다. 그래서 최근에 장기 미접속자들도 정리중입니다.

흑흑 ㅠ

2023.11.09 16:16:56
기업명: 효성중공업(시가총액: 1조 7,250억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 노르웨이 송전청(Statnett SF)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 420kV 변압기 등 공급계약
공급지역 : 노르웨이
계약금액 : 1,018억

계약시작 : 2023-11-08
계약종료 : 2027-04-14
계약기간 : 3년 5개월
매출대비 : 2.90%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231109800432
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040

미국, 중동이 아닌 유럽에서 공시가 나오네요. 효성중공업은 건설부문의 매출 비중 때문에 변압기 공시가 잘 안나오는데 인상적입니다.
유럽에서 수주가 나온 것을 통해 변압기 수요가 미국, 중동에 국한된 것이 아닌 전세계적인 현상임을 알 수 있습니다