주가와는 별개로 (ㅠ) 삼천당은 퍼스트무버로서의 행보를 잘 해나가고 있습니다.

문제는 이 법이 사실상 ‘10억원 이상 주식 소유 금지법’으로 작용했다는 점이다. 그로 인해 이득을 보는 것은 해당 종목의 최대주주다. 주식시장은 12월 결산법인이 대부분이다. 주식양도세 기준 때문에 최대주주 입장에서 껄끄러운 ‘큰 손’들이 주주명부를 확정하는 12월 31일 직전에 주식을 팔아 치우는 현상이 시장 전체에서 벌어진다. 그로 인한 주가와 지수 하락은 덤이다.

어차피 최대주주는 주식을 팔지 않는다. 하지만 상장사의 주주구성은 잘게 쪼개진다. 결국 최대주주의 목소리만이 주주총회에서 쩌렁쩌렁 울리게 된다. 이미 수많은 상장사에서 벌어지는 일들이다.

도대체 솔브레인홀딩스가 뭘 보고 반도체에 집중한다는건지..반도체쪽은 솔브로 몰고 있고 그것도 관계회사로 묶여있는데요.

솔홀은 오래전부터 존버타다가 이제 드라이브 거는걸로 알고 있는데.. 정강이형 입김이 쎄신건가..

엔켐은 조지아 말고 지사설립도 안했던데?
투자 하긴 할까요? ㅋ

솔홀이 가장 마진관리도 잘되는 기업입니다. 보수적인 투자 스케쥴이 오히려 요즘시기에 마진관리가 가장 잘되고 업사이드 기회가 가장 큰 기업중 하나입니다. 그리고 이미 미국에서 전해액 생산하고있는 업체는 솔홀과 엔켐 이 둘이 유일합니다. 현재기준으로요. 근데 영업이익과 마진율 보시죠. 여튼 2년 팔로우했던 기업인데 이상하게 평가되서 조금 흥분했네요 굿밤용 ㅎㅎ

30% 증가를 침체로 표현


https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=635512

기사내용

<…성장률 역시 36.4%에서 30.6%으로 하향 조정됐다…(중략)…A. 2021년에 세 자릿수 성장률을 나타내던 전기차 시장은 2023년 성숙기에 들어서면서 단기적으로 30% 성장에 머물 것으로 보인다. 2024년 역시 20% 전후로 전보다 다소 더딘 성장률을 보일 것으로 예상된다…(중략)…“현재는 경쟁 과열된 시기를 지나 B. 잠시 숨 고르기를 하는 단계이며 중장기적으로 전기차 시장 성장세가 지속될 것”으로 전망했다.>

A를 보느냐 B를 보느냐의 차이
양쪽 다 맞는 말임 #황희정승

A를 택한 분들은 충분히 기다렸다가 저점 기회를 노리거나 타 섹터로 가면 되고 B를 택한 분들은 쳐맞으면서도 꾸역꾸역 버텨서 나중에 계좌로 보여주면 됩니다.

기업이나 산업 업황을 아주 딥하게 팔로우하고 정리해서 공유해주는 고마운 분들이 계신데, 그렇다고 그 분들의 전망과 투자 판단까지 따라가면 안 됩니다. 그 분들도 투자자일 뿐이기 때문에 언제든 안 좋은 신호가 있으면 본인의 포지션을 정리할 수 있고, 그 이후에는 추가적인 팔로우업과 정보 공유가 없을 수 있습니다. 누군가 공유하는 정보를 받아먹기만 하고 멍하니 손놓고 있으면, 어느새 손실이 찍히는데 정보를 공급받던 채널은 아무 말도 없어지는 상황이 올 수 있습니다. 다른 사람을 믿지 말고 1차 데이터를 스스로 확인하고 검증하며 독자적인 투자판단을 내릴 수 있어야 합니다.

리노공업 - HBM과 OnDevice AI
https://blog.naver.com/kmsmir04/223273884305

: 중요도는 칩렛 >>> GPU > HBM >> OnDevice

온디바이스ai npu

https://blog.naver.com/capist23/223274008122

#삼천당제약
#알테오젠

삼천당제약과 알테오젠은 채널에 내용을 그동안 충분히 써왔고,
앞으로 예상되는 것들도 전부 적어놨기에,
오늘 간단히 예상되는 것들만 다시 정리하고,
당분간 특별한 일이 없으면 올리지않겠습니다.

알테오젠은 머크와의 독점계약은 시장에서 1~3% 얘기를 할때, 현재 상황상 그 이상일 수 밖에 없다고 얘기를 했는데,
단기로는 로열티가 얼마에 협상이 되는지 보시면 될 것 같고, 장기로는 음..사실 걱정할게 거의 없어보입니다.
머크 본인의 이익을 위해서 SC제형에 드라이브를 걸고있는 상황이고, ADC에서의 LO까지 계속 나올 수 밖에 없어보입니다.

삼천당제약은 유럽 남은 국가들과 미국 계약, 각국 품목허가 그리고 에스패스의 현실화를 보시면 될 것 같습니다.
셀트리온을 포함한 모든 경쟁사들이 이제는 시장점유율이 20%도 안 되는 바이알로 품목허가를 신청했습니다.
바이알은 이제 시장이 너무 줄어들어서 의미가 없는데, 그 시장에 품목허가를 한 것 자체도 크게 의미가 없고, 특허도 갖추지않았기에..
판매를 해도 크게 의미가 없는데, 판매도 할 수 없습니다.
삼천당이 품목허가를 신청하면 PFS와 바이알을 동시에 신청할텐데, 거기서 차이를 확인하기 시작할 수 있을겁니다.
남은 계약들의 규모도 하나씩 확인할 수 있을거고, 내년초부터는 한국, 일본, 캐나다에서 매출이 시작되면서 퍼스트 아일리아시밀러라는 걸 확인할 수 있을겁니다.

삼천당제약과 알테오젠은 이정도가 연말~내년초까지 예상되는 것들이고,
특별한 변동사항이 없으면, 따로 언급하지않겠습니다.
시장의 노이즈도 어차피 지금까지 다 틀려왔고, 시간이 지나면 다 증명될거라, 지켜보면 될 것 같습니다.

시장상황에 따라 차이가 있겠지만, 개인적으로 알테오젠은 할로자임 시총 이상, 삼천당제약은 아일리아와 제네릭으로 최소 4조 그리고 에스패스의 가치만큼 추가로 더해지는 것을 기대하고 있습니다.

저는 19년말부터 2차전지에 관심가지고 투자를 해왔습니다. 그 때 그 판단을 하는데 가장 큰 영향을 줬던 게 이 전망이었습니다. 그 때는 2027년쯤 배터리 시장이 D램 반도체 시장을 넘어선다고 했었는데 지금은 그때보다 2년 정도 더 당겨졌네요.

한국IR협회 24년 산업 전망 세미나 요약

-반도체AI) https://www.evernote.com/shard/s373/sh/77932575-2182-b018-ac05-6a31f1dc5200/eASYiDoXC3I9w6v7RXKpAJrOya0IuAOTzHbRqyvb1wgQ1tCm_Qugen2rOA

-2차전지)
https://www.evernote.com/shard/s373/sh/1f7a917a-38eb-4b9b-501f-48fc174ddba8/3EoTCnaMTn03iLRESNl8sczL1NO6Ieq7gVpV6d12Q5V0e1YXuT2oNVgFfA

-전기전자)
https://www.evernote.com/shard/s373/sh/0ca42eec-7434-9694-2fe4-450b691d61bb/rDJkYyK1z42DjuI5fo8yC1tKJRNy8DPhghmUs8-sX1ZJRymFl8I_9cVIUg

-엔터레저미디어)
https://www.evernote.com/shard/s373/sh/843c1d9f-b18c-bce2-da97-9c82d58084ac/hZmIYlaZd4n6Iy7d0Lgi35iE_a2Bz5FyA52Z0bOyfo2GsXIMvL6VE_B42w

-정유화학)
https://www.evernote.com/shard/s373/sh/e7f63c5f-d4c3-09d0-c0f0-cf1104fc521e/VJht8OpRZPpeeLhaG34QWjQfywqpHmbsLrQSZ5AbZ8tO4o2GjqatMXTx9Q

2차전지 부분만 캡쳐했습니다