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https://blog.naver.com/capist23/223274008122

#삼천당제약
#알테오젠

삼천당제약과 알테오젠은 채널에 내용을 그동안 충분히 써왔고,
앞으로 예상되는 것들도 전부 적어놨기에,
오늘 간단히 예상되는 것들만 다시 정리하고,
당분간 특별한 일이 없으면 올리지않겠습니다.

알테오젠은 머크와의 독점계약은 시장에서 1~3% 얘기를 할때, 현재 상황상 그 이상일 수 밖에 없다고 얘기를 했는데,
단기로는 로열티가 얼마에 협상이 되는지 보시면 될 것 같고, 장기로는 음..사실 걱정할게 거의 없어보입니다.
머크 본인의 이익을 위해서 SC제형에 드라이브를 걸고있는 상황이고, ADC에서의 LO까지 계속 나올 수 밖에 없어보입니다.

삼천당제약은 유럽 남은 국가들과 미국 계약, 각국 품목허가 그리고 에스패스의 현실화를 보시면 될 것 같습니다.
셀트리온을 포함한 모든 경쟁사들이 이제는 시장점유율이 20%도 안 되는 바이알로 품목허가를 신청했습니다.
바이알은 이제 시장이 너무 줄어들어서 의미가 없는데, 그 시장에 품목허가를 한 것 자체도 크게 의미가 없고, 특허도 갖추지않았기에..
판매를 해도 크게 의미가 없는데, 판매도 할 수 없습니다.
삼천당이 품목허가를 신청하면 PFS와 바이알을 동시에 신청할텐데, 거기서 차이를 확인하기 시작할 수 있을겁니다.
남은 계약들의 규모도 하나씩 확인할 수 있을거고, 내년초부터는 한국, 일본, 캐나다에서 매출이 시작되면서 퍼스트 아일리아시밀러라는 걸 확인할 수 있을겁니다.

삼천당제약과 알테오젠은 이정도가 연말~내년초까지 예상되는 것들이고,
특별한 변동사항이 없으면, 따로 언급하지않겠습니다.
시장의 노이즈도 어차피 지금까지 다 틀려왔고, 시간이 지나면 다 증명될거라, 지켜보면 될 것 같습니다.

시장상황에 따라 차이가 있겠지만, 개인적으로 알테오젠은 할로자임 시총 이상, 삼천당제약은 아일리아와 제네릭으로 최소 4조 그리고 에스패스의 가치만큼 추가로 더해지는 것을 기대하고 있습니다.

저는 19년말부터 2차전지에 관심가지고 투자를 해왔습니다. 그 때 그 판단을 하는데 가장 큰 영향을 줬던 게 이 전망이었습니다. 그 때는 2027년쯤 배터리 시장이 D램 반도체 시장을 넘어선다고 했었는데 지금은 그때보다 2년 정도 더 당겨졌네요.

한국IR협회 24년 산업 전망 세미나 요약

-반도체AI) https://www.evernote.com/shard/s373/sh/77932575-2182-b018-ac05-6a31f1dc5200/eASYiDoXC3I9w6v7RXKpAJrOya0IuAOTzHbRqyvb1wgQ1tCm_Qugen2rOA

-2차전지)
https://www.evernote.com/shard/s373/sh/1f7a917a-38eb-4b9b-501f-48fc174ddba8/3EoTCnaMTn03iLRESNl8sczL1NO6Ieq7gVpV6d12Q5V0e1YXuT2oNVgFfA

-전기전자)
https://www.evernote.com/shard/s373/sh/0ca42eec-7434-9694-2fe4-450b691d61bb/rDJkYyK1z42DjuI5fo8yC1tKJRNy8DPhghmUs8-sX1ZJRymFl8I_9cVIUg

-엔터레저미디어)
https://www.evernote.com/shard/s373/sh/843c1d9f-b18c-bce2-da97-9c82d58084ac/hZmIYlaZd4n6Iy7d0Lgi35iE_a2Bz5FyA52Z0bOyfo2GsXIMvL6VE_B42w

-정유화학)
https://www.evernote.com/shard/s373/sh/e7f63c5f-d4c3-09d0-c0f0-cf1104fc521e/VJht8OpRZPpeeLhaG34QWjQfywqpHmbsLrQSZ5AbZ8tO4o2GjqatMXTx9Q

2차전지 부분만 캡쳐했습니다

[지멘스] 착한 전력기기에 그렇지 못한 풍력 : 네이버 블로그
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=cashcat_90&logNo=223275114708&proxyReferer=https:%2F%2Fm.blog.naver.com%2FFeedList.naver

예전에 포즈랑님이 해주신 말씀인데
저한테는 큰울림으로 남았습니다.
제발 풀레버리지 쓰지마시고요

코스닥 년평균 mdd가 20프로에 가까운데 이런 장에서 풀레버리지는 그냥 자살하는거랑 같습니다. 지수가 20프로씩 빠지면 개별종목은 그냥 반토막 납니다

실시간 리포트 한줄요약 서비스
https://news.1rj.ru/str/stonereport

📈기업명 : 인텔리안테크(189300)
✨기관명 : 하이투자증권
[이상헌]

📑요약
▶ 스타워즈 본격화로 우주개발 성장 촉진될 듯
▶ 위성통신 안테나 및 위성방송 수신 안테나 전문 제조업체 유텔샛-원웹의 저궤도 위성통신 성장 등으로 해를 거듭할수록 매출성장을 이끌 것이며, 매출처 다각화 등이 밸류에이션을 레벨업 시킬 듯

2023.11.27 09:38:04
기업명: 일진전기(시가총액: 5,228억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : ILJIN Electric USA
계약내용 : ( 상품공급 ) 변압기 장기공급계약
공급지역 : 미주지역
계약금액 : 4,318억

계약시작 : 2023-11-24
계약종료 : 2028-12-31
계약기간 : 5년 1개월
매출대비 : 37.07%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231127800085
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=103590

지난주부터 숫자가 돌더니...결국 코리아 셀온이네요...너무 안타깝습니다.

이 정도면..셀온치고는 잘 버티고 있는 것 같습니다. 얼마 전 유증했었는데 곧 바로 유증에 대한 근거가 되는 수주 공시를 바로 해주네요.

방향성을 보고 투자하시는 분은 이렇게 하락할 때 기회가 될 수 있을 것 같습니다.