Forwarded from Hodolry의 텔레그램
내년 아이패드에 OLED가 탑재됩니다.
수혜 기업들이 PCB 산업 내에 숨어있는데요, 그 중 비에이치의 주가는 요지부동입니다.
이에 대한 상세 글을 작성하였습니다.
▼ 상세 내용 살펴보기
https://blog.naver.com/hodolry/223277243072
=================================================
■ 저의 강의 <손익계산서를 이용한 종목 선정> 강의를 와이스트릿과 함께 진행하게 되었습니다.
많은 참고 부탁드립니다.
https://www.youtube.com/@Ystreet/community
■ 언제든지 궁금한 사항은 아래 링크로 문의를 부탁드립니다.
강의 수강자 분들의 강의 관련 질문은 꼭 별도로 제게 메일(hodolry@naver.com)로 문의주시기 바랍니다.
https://naver.me/FQ5D0QjB
■ 본 텔레그램 채널에 게시되는 내용은 타 채널로 퍼가셔도 무방하나, 출처를 꼭 남겨주시기 바라며, 악의적인 비방과 비난 목적으로는 사용하지 말아주시기를 부탁드립니다.
수혜 기업들이 PCB 산업 내에 숨어있는데요, 그 중 비에이치의 주가는 요지부동입니다.
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아이패드 출시에도 불구하고 비에이치 주가가 급등하지 않는 이유?
안녕하세요 호돌이입니다.
Forwarded from 한걸음_적자생존 기록실
2020년 찰리멍거 인터뷰
https://m.blog.naver.com/lhd1371/222180748590
현명한 투자자의 인문학
(찰리멍거식 격자틀 정신모형)
https://m.blog.naver.com/lhd1371/222397526787
찰리멍거 바이블 리뷰 (박성진대표님)
https://m.blog.naver.com/lhd1371/222961185196
#찰리멍거 #RIP
https://m.blog.naver.com/lhd1371/222180748590
현명한 투자자의 인문학
(찰리멍거식 격자틀 정신모형)
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[칼텍 인터뷰] 버핏의 위대한 동업자 찰리 멍거 인터뷰, "편견과 비합리성을 배제하라"
아이투자닷컴 김상우 편집자께서 좋은 기사를 공유해주셨습니다. 그 중 일부를 발췌하여 작성해 봅니다. 버...
Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
두산테스나 내러티브 - 내가보기엔 섹시한데
두산테스나는 삼성 파운드리향 비메모리 테스트를 전문적으로 하는 업체로 매출비중의 90%이상이 삼성파운드리가 차지하고 있음.
AP, CIS 등 삼성파운드리가 잘될수록 두산테스나 낙수효과.
글로벌 파운드리가 TSMC와 삼성전자 둘뿐인데 TSMC의 선단공정 가동율이 높아지면서 삼성전자에게도 기회가 오고있고 다행히 수율도 잡혀가고 있음+갤럭시24 엑시노스도 긍정적인 요소.
두산테스나는 3년동안 6천억 가량의 시설투자 집행함.
20~21년도 투자한 시설의 감가상각이 24년부터 끝나기 시작. 기본적으로 테스트업체라 재고자산이 없고 고정비 커버이후 영업이익률이 급상승하는 구조.
24년도에도 설비투자는 하겠지만 매출액증가대비 감가상각비 증가율이 둔화되며 영업이익, 영업이익률이 급상승하는 구간이 시작됨.
게다가 제조업이 아니기 때문에 원재료 노출도가 낮아 인플레이션에 취약한 구조도 아님.
그만큼 업사이클에 베타가크고 상대적으로 큰 주가상승을
기대할수 있는회사임. 심지어 다운사이클에서도 돈 잘벌어 왔음.
한번 구축된 파운드리와 OSAT관계는 바뀌지 않는 관계적 특성도 가지고 있는 과점적 요소의 시장.
온디바이스AI, 자율주행등에 SOC, CIS, 센서 등 갖가지 부품들에대해 삼성파운드리향 테스트를 동사가 해주고 있음.
전체 사업군이 현시점 가장섹시한 비즈니스로 IP회사, 디자인하우스 등이 온디바이스AI나 자율주행테마로 주가가 오르고 있지만 과연 실적에 찍히는날이 언제올것인가? 를 생각하면 가장 직접적인 수혜는 두산테스나가 최고 아닌가 생각.
현재 전장용 테스트 매출은 전체의 20%까지 올라온 상황이며 향후 30%이상으로 확대될 시 재평가 요인 다분. 아직 시장에서 제대로 평가받고있지 못한 기업임.
결론적으로
두산테스나는 이미 굵직한 시설투자도 완료된 상황이고 매출액대비 감가상각비 증가도 끝나가고 있기때문에 업황 턴하면서 이익레버리지+고정비 감소라는 극적인 구간을 기다리고 있는, 내가보기엔 아주 섹시~한 회사라는거.
두산테스나는 삼성 파운드리향 비메모리 테스트를 전문적으로 하는 업체로 매출비중의 90%이상이 삼성파운드리가 차지하고 있음.
AP, CIS 등 삼성파운드리가 잘될수록 두산테스나 낙수효과.
글로벌 파운드리가 TSMC와 삼성전자 둘뿐인데 TSMC의 선단공정 가동율이 높아지면서 삼성전자에게도 기회가 오고있고 다행히 수율도 잡혀가고 있음+갤럭시24 엑시노스도 긍정적인 요소.
두산테스나는 3년동안 6천억 가량의 시설투자 집행함.
20~21년도 투자한 시설의 감가상각이 24년부터 끝나기 시작. 기본적으로 테스트업체라 재고자산이 없고 고정비 커버이후 영업이익률이 급상승하는 구조.
24년도에도 설비투자는 하겠지만 매출액증가대비 감가상각비 증가율이 둔화되며 영업이익, 영업이익률이 급상승하는 구간이 시작됨.
게다가 제조업이 아니기 때문에 원재료 노출도가 낮아 인플레이션에 취약한 구조도 아님.
그만큼 업사이클에 베타가크고 상대적으로 큰 주가상승을
기대할수 있는회사임. 심지어 다운사이클에서도 돈 잘벌어 왔음.
한번 구축된 파운드리와 OSAT관계는 바뀌지 않는 관계적 특성도 가지고 있는 과점적 요소의 시장.
온디바이스AI, 자율주행등에 SOC, CIS, 센서 등 갖가지 부품들에대해 삼성파운드리향 테스트를 동사가 해주고 있음.
전체 사업군이 현시점 가장섹시한 비즈니스로 IP회사, 디자인하우스 등이 온디바이스AI나 자율주행테마로 주가가 오르고 있지만 과연 실적에 찍히는날이 언제올것인가? 를 생각하면 가장 직접적인 수혜는 두산테스나가 최고 아닌가 생각.
현재 전장용 테스트 매출은 전체의 20%까지 올라온 상황이며 향후 30%이상으로 확대될 시 재평가 요인 다분. 아직 시장에서 제대로 평가받고있지 못한 기업임.
결론적으로
두산테스나는 이미 굵직한 시설투자도 완료된 상황이고 매출액대비 감가상각비 증가도 끝나가고 있기때문에 업황 턴하면서 이익레버리지+고정비 감소라는 극적인 구간을 기다리고 있는, 내가보기엔 아주 섹시~한 회사라는거.
Forwarded from 텐렙
메디톡스가 공장 증설에 속도를 내고 있다. 새로운 보툴리눔톡신 '뉴럭스' 상업화를 앞두고 내년부터 이익률이 개선되는 영업레버리지 효과가 본격화될 전망이다.
29일 전자공시시스템에 따르면 메디톡스의 올 3분기 유형자산 항목에서 건설중인자산 652억원이 시설장치 420억원, 건물 216억원으로 대체됐다. 장부가액은 건물이 기초 590억원에서 784억원으로, 시설장치가 226억원에서 589억원으로 늘었다.
건설중인자산은 증설하고 있는 오송 3공장 E동의 건설공사 지출 비용에 대한 것이다. 3공장 E동 지출 비용을 건설중인자산으로 잡았다가 상당수 설비 구축이 완료돼 시설장치 및 건물 항목으로 대체한 것이다. 건설중인자산 잔액이 142억원으로 급격히 감소해 설비 투자가 마무리 단계인 것으로 보인다.
3공장 E동은 지하 1층~지상 4층, 연면적 1만8225㎡로 보툴리눔톡신 공장 중 최대 규모다. E동의 연간 보툴리눔톡신 생산규모는 1.5조~3조원 이상으로 기존 1~3공장보다 2.5배 크다. 보툴리눔톡신 생산 규모는 ▲1공장 300억~600억원 ▲2공장 2500억~5000억원 ▲3공장 톡신동 3000억~6000억원이다. 메디톡스는 2021년 5월 E동을 준공한 뒤 내년 GMP 획득과 상업화 생산을 목표로 설비 구축을 진행하고 있다.
메디톡스는 2016년 3공장을 준공한 이래 캐파 확대를 위해 지속적으로 설비투자를 늘려왔다. 메디톡스가 1~2공장과 3공장 톡신동과 E동을 구축하기 위해서 토지 구입, 건물 건립, 시설장치 확보 등에 투자한 비용은 올 3분기까지 총 3196억원(취득원가)이다.
유형자산 장부가액은 2023년 3분기말 2069억원으로 2017년(1844억원) 대비 225억원가량 증가했다. 대대적인 투자에 나섰음에도 장부가액이 크게 늘어나지 않은 이유는 매년 120억~140억원을 유형자산 감가상각비로 비용처리하고 있기 때문이다. 총 설비투자 비용에 손상을 제한 상각누계액 1036억원이다.
E동의 건설중인자산(652억원)이 시설장치 및 건물 항목으로 대체되면서 감가상각이 본격적으로 일어나지만 증가분은 부담되지 않은 수준으로 예측된다. 보통 건물과 시설장치에 대한 감가상각 비용이 높은데, 메디톡스의 유형자산 장부가액은 3분기말 건물 783억원, 시설장치 589억원 등의 순이다. 내용연수는 건물 30년, 시설장치 5~10년을 설정하고 있다. 건설중인자산에서 대체된 시설장치 420억원, 건물 216억원을 각각 최대 10년과 30년에 안분해 비용처리한다는 의미다.
내달 출시가 예정된 뉴럭스가 3공장 톡신동에서 이미 생산되고 있으며, 내년 E공장도 본격 가동되면 설비 투자에 따른 영업레버리지 효과가 본격화된다는 의미다. 영업레버리지는 매출액이 증가하면서 일정하게 발생하는 비용인 감가상각비 등 고정비 부담이 줄어 영업이익이 더욱 커지는 것을 말한다.
다만 미국 국제무역위원회(ITC)를 비롯한 국내외 보툴리눔톡신과 관련 소송 비용이 변수다. 메디톡스는 매출총이익률이 안정적으로 50~60%를 보이고 있는 알짜기업이다. 다만 판관비와관리비 항목에서 소송비 지출이 확대되면서 이익률을 끌어내렸다. 2017년 48.0%에 달하던 영업이익률은 2022년 23.9%까지 하락했으며, 올 3분기 누적 9.7%까지 떨어졌다.
업계 관계자는 "내달 뉴럭스 출시로 국내 보툴리눔톡신 시장 점유율 회복이 기대된다"며 "액상형 보툴리눔톡신이 미국 식품의약국(FDA) 생물의약품 허가신청서(BLA) 제출과 두바이 공장 설립 본계약도 연내 진행될 예정"이라고 말했다.
http://www.press9.kr/news/articleView.html?idxno=57419
29일 전자공시시스템에 따르면 메디톡스의 올 3분기 유형자산 항목에서 건설중인자산 652억원이 시설장치 420억원, 건물 216억원으로 대체됐다. 장부가액은 건물이 기초 590억원에서 784억원으로, 시설장치가 226억원에서 589억원으로 늘었다.
건설중인자산은 증설하고 있는 오송 3공장 E동의 건설공사 지출 비용에 대한 것이다. 3공장 E동 지출 비용을 건설중인자산으로 잡았다가 상당수 설비 구축이 완료돼 시설장치 및 건물 항목으로 대체한 것이다. 건설중인자산 잔액이 142억원으로 급격히 감소해 설비 투자가 마무리 단계인 것으로 보인다.
3공장 E동은 지하 1층~지상 4층, 연면적 1만8225㎡로 보툴리눔톡신 공장 중 최대 규모다. E동의 연간 보툴리눔톡신 생산규모는 1.5조~3조원 이상으로 기존 1~3공장보다 2.5배 크다. 보툴리눔톡신 생산 규모는 ▲1공장 300억~600억원 ▲2공장 2500억~5000억원 ▲3공장 톡신동 3000억~6000억원이다. 메디톡스는 2021년 5월 E동을 준공한 뒤 내년 GMP 획득과 상업화 생산을 목표로 설비 구축을 진행하고 있다.
메디톡스는 2016년 3공장을 준공한 이래 캐파 확대를 위해 지속적으로 설비투자를 늘려왔다. 메디톡스가 1~2공장과 3공장 톡신동과 E동을 구축하기 위해서 토지 구입, 건물 건립, 시설장치 확보 등에 투자한 비용은 올 3분기까지 총 3196억원(취득원가)이다.
유형자산 장부가액은 2023년 3분기말 2069억원으로 2017년(1844억원) 대비 225억원가량 증가했다. 대대적인 투자에 나섰음에도 장부가액이 크게 늘어나지 않은 이유는 매년 120억~140억원을 유형자산 감가상각비로 비용처리하고 있기 때문이다. 총 설비투자 비용에 손상을 제한 상각누계액 1036억원이다.
E동의 건설중인자산(652억원)이 시설장치 및 건물 항목으로 대체되면서 감가상각이 본격적으로 일어나지만 증가분은 부담되지 않은 수준으로 예측된다. 보통 건물과 시설장치에 대한 감가상각 비용이 높은데, 메디톡스의 유형자산 장부가액은 3분기말 건물 783억원, 시설장치 589억원 등의 순이다. 내용연수는 건물 30년, 시설장치 5~10년을 설정하고 있다. 건설중인자산에서 대체된 시설장치 420억원, 건물 216억원을 각각 최대 10년과 30년에 안분해 비용처리한다는 의미다.
내달 출시가 예정된 뉴럭스가 3공장 톡신동에서 이미 생산되고 있으며, 내년 E공장도 본격 가동되면 설비 투자에 따른 영업레버리지 효과가 본격화된다는 의미다. 영업레버리지는 매출액이 증가하면서 일정하게 발생하는 비용인 감가상각비 등 고정비 부담이 줄어 영업이익이 더욱 커지는 것을 말한다.
다만 미국 국제무역위원회(ITC)를 비롯한 국내외 보툴리눔톡신과 관련 소송 비용이 변수다. 메디톡스는 매출총이익률이 안정적으로 50~60%를 보이고 있는 알짜기업이다. 다만 판관비와관리비 항목에서 소송비 지출이 확대되면서 이익률을 끌어내렸다. 2017년 48.0%에 달하던 영업이익률은 2022년 23.9%까지 하락했으며, 올 3분기 누적 9.7%까지 떨어졌다.
업계 관계자는 "내달 뉴럭스 출시로 국내 보툴리눔톡신 시장 점유율 회복이 기대된다"며 "액상형 보툴리눔톡신이 미국 식품의약국(FDA) 생물의약품 허가신청서(BLA) 제출과 두바이 공장 설립 본계약도 연내 진행될 예정"이라고 말했다.
http://www.press9.kr/news/articleView.html?idxno=57419
www.press9.kr
메디톡스, 공장증설 속도…영업레버리지 본격화 - PRESS9
[프레스나인] 메디톡스가 공장 증설에 속도를 내고 있다. 새로운 보툴리눔톡신 \'뉴럭스\' 상업화를 앞두고 내년부터 이익률이 개선되는 영업레버리지 효과가 본격화될 전망이다. 29일 전자공시시스템에 따르면 ...
Forwarded from 피카츄 아저씨⚡️
안녕하세요. 피카츄 아저씨입니다.
에너지 대전환 시대에 따라 전기화에 대한 글로벌 트렌드가 있습니다.
역사적으로는 피터 린치가 얘기했듯, 전력기기는 1950년대 가장 핫한 성장주로서 20년 가까이 성장했다는 점
(그리고 그 상황이 재현되고 있다는 점)
실적 베이스로는 수주, 매출 및 영업이익, 수출입데이터 등을 말씀드려왔습니다.
일론 머스크, 박순혁 작가님(a.k.a. 빳재) 등 유명한 분들도 전력 인프라 부족을 역설했고, 미국에서는 정책으로 전력기기에 대한 꾸준한 지원이 나오고 있습니다.
또 이에 발맞춰 일진전기는 증설공시를 냈고, 효성중공업, HD현대일렉트릭, 제룡전기도 생산 캐파를 늘려가고 있는 추세입니다.
제 채널을 오래 지켜보신 분들께서는 아시겠지만, 주로 커버하는 주식은 효성중공업, HD현대일렉트릭, 제룡전기, 일진전기 위주로 팔로우업하고 있습니다.
요새는 왜 글이 없냐?라고 물으실 수 있을 것 같습니다. 사실 저는 제 아이디어를 채널에 모두 적어서 크게 방향을 바꿀만한 글이나 상황이 아직 없다고 생각하고, 또 직장인 입장에서 현업이 있다보니 다른 일에 신경쓰다보니 관리가 예전만큼은 활발하지 못한 점 죄송합니다.
다만, 이전처럼 갑작스런 시장 변화나 공시 등에 대해서는 되도록 빠르게 말씀드리겠습니다.
최근 3개월동안 아래로 변동성을 보여서 맘고생을 좀 하기도 했는데^^; 이번달에 약간 맘이 놓여서 제대로 인사드립니다. 곧 연말이니 이슈에 맞춰 변동성 잘 관리하시고, 수익 크게 나는 한 해로 마무리 하시길 기원합니다. 감사합니다:)
에너지 대전환 시대에 따라 전기화에 대한 글로벌 트렌드가 있습니다.
역사적으로는 피터 린치가 얘기했듯, 전력기기는 1950년대 가장 핫한 성장주로서 20년 가까이 성장했다는 점
(그리고 그 상황이 재현되고 있다는 점)
실적 베이스로는 수주, 매출 및 영업이익, 수출입데이터 등을 말씀드려왔습니다.
일론 머스크, 박순혁 작가님(a.k.a. 빳재) 등 유명한 분들도 전력 인프라 부족을 역설했고, 미국에서는 정책으로 전력기기에 대한 꾸준한 지원이 나오고 있습니다.
또 이에 발맞춰 일진전기는 증설공시를 냈고, 효성중공업, HD현대일렉트릭, 제룡전기도 생산 캐파를 늘려가고 있는 추세입니다.
제 채널을 오래 지켜보신 분들께서는 아시겠지만, 주로 커버하는 주식은 효성중공업, HD현대일렉트릭, 제룡전기, 일진전기 위주로 팔로우업하고 있습니다.
요새는 왜 글이 없냐?라고 물으실 수 있을 것 같습니다. 사실 저는 제 아이디어를 채널에 모두 적어서 크게 방향을 바꿀만한 글이나 상황이 아직 없다고 생각하고, 또 직장인 입장에서 현업이 있다보니 다른 일에 신경쓰다보니 관리가 예전만큼은 활발하지 못한 점 죄송합니다.
다만, 이전처럼 갑작스런 시장 변화나 공시 등에 대해서는 되도록 빠르게 말씀드리겠습니다.
최근 3개월동안 아래로 변동성을 보여서 맘고생을 좀 하기도 했는데^^; 이번달에 약간 맘이 놓여서 제대로 인사드립니다. 곧 연말이니 이슈에 맞춰 변동성 잘 관리하시고, 수익 크게 나는 한 해로 마무리 하시길 기원합니다. 감사합니다:)
Forwarded from 리포트 공감능력📂
PF부실 대책: 증권형토큰(STO)
이제 부실에 대응하는 정부보증엔 한계가 있음. 사실상 신종증권을 발행하는데 그냥 포장지만 바뀜. 종이에서 전산으로. 그걸 STO라 부르기로 함. 이걸로 앞으로 발생할 부실 매꿀 예정. 유상증자 아니고 후순위채도 아니고 신종자본증권도 아니고 그냥 권리의 유동화. 그러니가 빨리 선점하고 기존 코인거래소 물량 먼저 갖고 오는 놈이 임자.
정부는 원래 이런 식으로 행동했음. 과거 국내 분양가 높인 게 건설사 해외 건설 적자분 매꿔줄라고, 정부가 판깔았던 것임. 이런 대책으로 돌아가는 대한민국이니 STO에 직접투자가 아니라 그걸 중개하고 솔루션 개발하는 업체에 돈 넣는 게 맞음. 미국 골드러쉬 때 여관업,매춘업,주류매매업,청바지,곡괭이,다이너마이트 회사가 돈 번 것처럼.
이제 부실에 대응하는 정부보증엔 한계가 있음. 사실상 신종증권을 발행하는데 그냥 포장지만 바뀜. 종이에서 전산으로. 그걸 STO라 부르기로 함. 이걸로 앞으로 발생할 부실 매꿀 예정. 유상증자 아니고 후순위채도 아니고 신종자본증권도 아니고 그냥 권리의 유동화. 그러니가 빨리 선점하고 기존 코인거래소 물량 먼저 갖고 오는 놈이 임자.
정부는 원래 이런 식으로 행동했음. 과거 국내 분양가 높인 게 건설사 해외 건설 적자분 매꿔줄라고, 정부가 판깔았던 것임. 이런 대책으로 돌아가는 대한민국이니 STO에 직접투자가 아니라 그걸 중개하고 솔루션 개발하는 업체에 돈 넣는 게 맞음. 미국 골드러쉬 때 여관업,매춘업,주류매매업,청바지,곡괭이,다이너마이트 회사가 돈 번 것처럼.
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(★ 독점 공개 ★ | 2024 산업전망 세미나) [전기전자] OLED 영역 확대로 기대되는 효과는? (하나증권 김록호 수석연구위원)
금일(11.23) 업로드된 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/a2dtRXqaJ1M
금일(11.23) 업로드된 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/a2dtRXqaJ1M
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[전기전자] OLED 영역 확대로 기대되는 효과는? (하나증권 김록호 수석연구위원 | Best Analyst 2024 산업전망 세미나)
Best Analyst 초청 2024 산업전망 세미나 강연 영상입니다.
강의 자료는 https://kirs.or.kr/educate/irseminar.html 에서 확인하실 수 있습니다.
#산업전망세미나 #김록호 #전기전자 #하나증권 #베스트애널리스트 #애널리스트 #시장전망 #경제전망 #주식전망 #증시전망
강의 자료는 https://kirs.or.kr/educate/irseminar.html 에서 확인하실 수 있습니다.
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해당 영상 뒷 부분 보시면 비에이치가 애플 OLED 수혜라고 언급하고 있는데 위에 올린 호돌이님 글을 꼭 함께 같이 보시길 바랍니다.
호돌이님 글에 따르면 아이패드 OLED 기판에는 PCB기판이 들아가고 이에 따라 코리아써키트가 수혜를 입을 것이라고 보고 계시네요.
코리아써키트의 경우 대덕전자, 심텍에 비해 저렴한 기판을 만들어 (중간기판이 아닌 저렴한 메인보드 기판 납품), 기판 산업이 좋을 떄 상대적으로 수혜를 덜 받았었습니다.
만약 아이패드 OLED에 코리아써키트 기판이 탑재된다면, 코리아써키트가 OLE 업사이클 시 수혜를 입을 수도 있어보입니다.
코리아써키트의 경우 대덕전자, 심텍에 비해 저렴한 기판을 만들어 (중간기판이 아닌 저렴한 메인보드 기판 납품), 기판 산업이 좋을 떄 상대적으로 수혜를 덜 받았었습니다.
만약 아이패드 OLED에 코리아써키트 기판이 탑재된다면, 코리아써키트가 OLE 업사이클 시 수혜를 입을 수도 있어보입니다.
Forwarded from Hodolry의 텔레그램
비에이치와 코리아써키트에 관심을 가지신 투자자께서 이렇게 많으신줄 몰랐습니다.
어제 작성한 비에이치 글 중 일부 내용을 정정하고자 정정 글을 업로드하였습니다.
또한, 추가로 보내주신 몇 가지 문의사항에 대해 함께 답변을 작성하였습니다.
내용이 길어져 아래 링크의 글로 작성하였습니다.
그럼 또 궁금한 점 있으시면 말씀해주세요. 감사합니다.
https://blog.naver.com/hodolry/223278193056
어제 작성한 비에이치 글 중 일부 내용을 정정하고자 정정 글을 업로드하였습니다.
또한, 추가로 보내주신 몇 가지 문의사항에 대해 함께 답변을 작성하였습니다.
내용이 길어져 아래 링크의 글로 작성하였습니다.
그럼 또 궁금한 점 있으시면 말씀해주세요. 감사합니다.
https://blog.naver.com/hodolry/223278193056
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비에이치 관련 글 정정 및 부연
안녕하세요 호돌이입니다.
Forwarded from 노랑오리 재테크 텔레그램 (yellowduck5 나)
정헌재단은 DI동일 지분 331,874주를 매도했습니다.
DI동일의 최대주주의 지분율은 17.94%까지 낮아졌습니다.
정헌재단의 물량을 매수한 곳은 이번주 월요일부터 정헌재단으로부터 매수한 물량을 지속적으로 매도하고 있습니다.
최대주주의 낮아진 지분율과 매력적인 기업밸류를 고려시 행동주의펀드쪽에서 관심을 가질 가능성이 높아질듯 합니다.
2020년 정헌재단의 반대매매와 2023년 블록딜로 DI동일의 최대주주인 정헌재단은 DI동일 주가에 2번이나 악영향을 줬습니다.
정헌재단은 이번 매각으로 DI동일에 70억원대 차입금을 상환할 예정입니다.
이에 최대주주의 경영권 강화 및 기업가치 제고를 위해 DI동일 사측에 해당 자금으로 자사주 매수를 강력히 건의할 예정이며 자사주 매수를 요구할 분명한 명분이 생겼습니다.
최대주주인 정헌재단으로부터 발생한 주주가치 저해를 해소하자는 명분으로 자사주 매수를 강력히 요구할 예정입니다.
참고로 2023년초에 반대매매 관련 소송에서 승소한 후 정헌재단에게 반대매매된 주식을 재매수할 것을 강력히 요구했지만 정헌재단은 재매수하지 않았었습니다.
투자에 참고하세요.
PS. DI동일이 정말로 주주친화적으로 변했다면 곧 자사주 매입 공시 후 공격적인 매수를 진행할 것이고 그렇지 않다면 아무런 대안이 없이 가만히 있을 것입니다.
지켜보시죠.
DI동일의 최대주주의 지분율은 17.94%까지 낮아졌습니다.
정헌재단의 물량을 매수한 곳은 이번주 월요일부터 정헌재단으로부터 매수한 물량을 지속적으로 매도하고 있습니다.
최대주주의 낮아진 지분율과 매력적인 기업밸류를 고려시 행동주의펀드쪽에서 관심을 가질 가능성이 높아질듯 합니다.
2020년 정헌재단의 반대매매와 2023년 블록딜로 DI동일의 최대주주인 정헌재단은 DI동일 주가에 2번이나 악영향을 줬습니다.
정헌재단은 이번 매각으로 DI동일에 70억원대 차입금을 상환할 예정입니다.
이에 최대주주의 경영권 강화 및 기업가치 제고를 위해 DI동일 사측에 해당 자금으로 자사주 매수를 강력히 건의할 예정이며 자사주 매수를 요구할 분명한 명분이 생겼습니다.
최대주주인 정헌재단으로부터 발생한 주주가치 저해를 해소하자는 명분으로 자사주 매수를 강력히 요구할 예정입니다.
참고로 2023년초에 반대매매 관련 소송에서 승소한 후 정헌재단에게 반대매매된 주식을 재매수할 것을 강력히 요구했지만 정헌재단은 재매수하지 않았었습니다.
투자에 참고하세요.
PS. DI동일이 정말로 주주친화적으로 변했다면 곧 자사주 매입 공시 후 공격적인 매수를 진행할 것이고 그렇지 않다면 아무런 대안이 없이 가만히 있을 것입니다.
지켜보시죠.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 아바코(시가총액: 2,266억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2023.11.30 13:17:42 (현재가 : 14,700원, +6.14%)
계약상대 : -
계약내용 : 이차전지 자동화시스템 공급
공급지역 : 미국
계약금액 : 200억
계약시작 : 2023-11-30
계약종료 : 2027-06-30
계약기간 : 3년 7개월
매출대비 : 9.2%
기간감안 : 2.56%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231130900149
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083930
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2023.11.30 13:17:42 (현재가 : 14,700원, +6.14%)
계약상대 : -
계약내용 : 이차전지 자동화시스템 공급
공급지역 : 미국
계약금액 : 200억
계약시작 : 2023-11-30
계약종료 : 2027-06-30
계약기간 : 3년 7개월
매출대비 : 9.2%
기간감안 : 2.56%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231130900149
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083930
Forwarded from AWAKE 플러스
✅ 아바코 수주계약 리스트(최근 1년간)
🗓️ 2023-11-30
수주액 : 200억(3.6년)
계약명 : 이차전지 자동화시스템 공급
상대방 : - ( 미국 )
🗓️ 2023-11-23
수주액 : 514억(1.9년)
계약명 : 이차전지 자동화시스템 공급
상대방 : - ( 미국 )
🗓️ 2023-10-27
수주액 : 596억(1.6년)
계약명 : 이차전지 자동화시스템 공급
상대방 : - ( 캐나다 )
🗓️ 2023-09-14
수주액 : 666억(1.5년)
계약명 : 이차전지 자동화시스템 공급
상대방 : Ultium Cells LLC ( 미국 )
🗓️ 2023-03-07
수주액 : 224억(0.5년)
계약명 : OLED 제조 장비
상대방 : Hefei Visionox Technology Co.,Ltd. ( 중국 )
기업정보 : https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083930
🗓️ 2023-11-30
수주액 : 200억(3.6년)
계약명 : 이차전지 자동화시스템 공급
상대방 : - ( 미국 )
🗓️ 2023-11-23
수주액 : 514억(1.9년)
계약명 : 이차전지 자동화시스템 공급
상대방 : - ( 미국 )
🗓️ 2023-10-27
수주액 : 596억(1.6년)
계약명 : 이차전지 자동화시스템 공급
상대방 : - ( 캐나다 )
🗓️ 2023-09-14
수주액 : 666억(1.5년)
계약명 : 이차전지 자동화시스템 공급
상대방 : Ultium Cells LLC ( 미국 )
🗓️ 2023-03-07
수주액 : 224억(0.5년)
계약명 : OLED 제조 장비
상대방 : Hefei Visionox Technology Co.,Ltd. ( 중국 )
기업정보 : https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083930
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