(★ 독점 공개 ★ | 2024 산업전망 세미나) [전기전자] OLED 영역 확대로 기대되는 효과는? (하나증권 김록호 수석연구위원)

금일(11.23) 업로드된 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.

https://youtu.be/a2dtRXqaJ1M

해당 영상 뒷 부분 보시면 비에이치가 애플 OLED 수혜라고 언급하고 있는데 위에 올린 호돌이님 글을 꼭 함께 같이 보시길 바랍니다.

호돌이님 글에 따르면 아이패드 OLED 기판에는 PCB기판이 들아가고 이에 따라 코리아써키트가 수혜를 입을 것이라고 보고 계시네요.

코리아써키트의 경우 대덕전자, 심텍에 비해 저렴한 기판을 만들어 (중간기판이 아닌 저렴한 메인보드 기판 납품), 기판 산업이 좋을 떄 상대적으로 수혜를 덜 받았었습니다.

만약 아이패드 OLED에 코리아써키트 기판이 탑재된다면, 코리아써키트가 OLE 업사이클 시 수혜를 입을 수도 있어보입니다.

시황

비에이치와 코리아써키트에 관심을 가지신 투자자께서 이렇게 많으신줄 몰랐습니다.

어제 작성한 비에이치 글 중 일부 내용을 정정하고자 정정 글을 업로드하였습니다.
또한, 추가로 보내주신 몇 가지 문의사항에 대해 함께 답변을 작성하였습니다.
내용이 길어져 아래 링크의 글로 작성하였습니다.

그럼 또 궁금한 점 있으시면 말씀해주세요. 감사합니다.


https://blog.naver.com/hodolry/223278193056

정헌재단은 DI동일 지분 331,874주를 매도했습니다.

DI동일의 최대주주의 지분율은 17.94%까지 낮아졌습니다.

정헌재단의 물량을 매수한 곳은 이번주 월요일부터 정헌재단으로부터 매수한 물량을 지속적으로 매도하고 있습니다.

최대주주의 낮아진 지분율과 매력적인 기업밸류를 고려시 행동주의펀드쪽에서 관심을 가질 가능성이 높아질듯 합니다.

2020년 정헌재단의 반대매매와 2023년 블록딜로 DI동일의 최대주주인 정헌재단은 DI동일 주가에 2번이나 악영향을 줬습니다.

정헌재단은 이번 매각으로 DI동일에 70억원대 차입금을 상환할 예정입니다.

이에 최대주주의 경영권 강화 및 기업가치 제고를 위해 DI동일 사측에 해당 자금으로 자사주 매수를 강력히 건의할 예정이며 자사주 매수를 요구할 분명한 명분이 생겼습니다.

최대주주인 정헌재단으로부터 발생한 주주가치 저해를 해소하자는 명분으로 자사주 매수를 강력히 요구할 예정입니다.

참고로 2023년초에 반대매매 관련 소송에서 승소한 후 정헌재단에게 반대매매된 주식을 재매수할 것을 강력히 요구했지만 정헌재단은 재매수하지 않았었습니다.

투자에 참고하세요.

PS. DI동일이 정말로 주주친화적으로 변했다면 곧 자사주 매입 공시 후 공격적인 매수를 진행할 것이고 그렇지 않다면 아무런 대안이 없이 가만히 있을 것입니다.

지켜보시죠.

아이폰에서 통화녹음가능한 에이닷이라는 어플을 쓰는데 성능이 정말 좋네요. ‘제이오’ 측과 IR통화 진행했는데 요약기능이 대박입니다.

관련 내용은 정리하고 있으니 별도로 올리도록 하겠습니다

📌 아바코(시가총액: 2,266억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2023.11.30 13:17:42 (현재가 : 14,700원, +6.14%)

계약상대 : -
계약내용 : 이차전지 자동화시스템 공급
공급지역 : 미국
계약금액 : 200억

계약시작 : 2023-11-30
계약종료 : 2027-06-30
계약기간 : 3년 7개월
매출대비 : 9.2%
기간감안 : 2.56%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231130900149
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083930

✅ 아바코 수주계약 리스트(최근 1년간)

🗓️ 2023-11-30
수주액 : 200억(3.6년)
계약명 : 이차전지 자동화시스템 공급
상대방 : - ( 미국 )

🗓️ 2023-11-23
수주액 : 514억(1.9년)
계약명 : 이차전지 자동화시스템 공급
상대방 : - ( 미국 )

🗓️ 2023-10-27
수주액 : 596억(1.6년)
계약명 : 이차전지 자동화시스템 공급
상대방 : - ( 캐나다 )

🗓️ 2023-09-14
수주액 : 666억(1.5년)
계약명 : 이차전지 자동화시스템 공급
상대방 : Ultium Cells LLC ( 미국 )

🗓️ 2023-03-07
수주액 : 224억(0.5년)
계약명 : OLED 제조 장비
상대방 : Hefei Visionox Technology Co.,Ltd. ( 중국 )



기업정보 : https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083930

아바코 일주일만에 추가 공시

아일리아 에스패스 아니어도 돈 잘벌고 있고, 글로벌 안과 관련 치료제 전문 바이오 시밀러 회사로 성장중

아일리아 원툴 아님

2023.11.30 14:45:12
기업명: 삼천당제약(시가총액: 1조 6,913억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(SCD411(아일리아 바이오시밀러) VIAL 및 PFS(Pre-filled Syringe) 한국 품목허가 신청)

제목 : SCD411(아일리아 바이오시밀러) VIAL 및 PFS(Pre-filled Syringe) 한국 품목허가 신청

* 주요내용
※ 투자유의사항
임상시험 약물에 대한 허가 신청이 의약품규제기관의 최종적인 허가 결정을 보장하지는 않습니다.
허가 심사 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.
투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1) 품목명

- 아일리아 바이오시밀러 SCD411(성분명: Aflibercept) VIAL

- 아일리아 바이오시밀러 SCD411(성분명: Aflibercept) PFS(Pre-filled Syringe)

2) 대상질환명(적응증)

- 신생혈관성 (습성) 연령 관련 황반변성의 치료

- 망막정맥폐쇄성 황반부종에 의한 시력 손상의 치료(망막중심정맥폐쇄 또는 망막분지정맥폐쇄)

- 당뇨병성 황반부종에 의한 시력 손상의 치료

- 병적근시로 인한 맥락막 신생혈관 형성에 따른 시력 손상의 치료

3) 품목허가 신청일 및 허가기관

- 신청일 : 2023년 11월 30일

- 품목허가기관 : 식품의약품안전처(MFDS)

4) 임상시험 관련 사항

① 임상시험 등록번호 :

- 미국 : 144376(NCT04480463)

- 유럽 : 2019-004132-37

- 일본 : 2020-0510(jRCT2041210008)

- 한국 : 33168

② 임상시험의 진행 경과 :

- 본 임상시험은 신생혈관 연령 관련 황반변성 시험대상자들에서 SCD411과 Eylea®간의 유효성, 안전성, 내약성, 약동학, 면역원성을 비교하는 제3상 무작위 배정, 이중 눈가림, 병행군, 다기관 임상 시험 다기관, 제 3상 임상시험임.

- 1차 평가 지표는 투약 후 제8주에 ETDRS 글자점수 또는 2702 차트로 측정한 BCVA의 베이스라인 대비 변화

③ 임상시험 결과 :

- 당사는 SCD411의 3상 임상시험을 통해 아래와 같은 임상 결과를 확인할 수 있었음.

< 아 래 >

① 시험대상자수: 제 3상 576명(실제 통계에 반영된 인원은 573명임)

② 유효성:

- 1차 평가 변수인 BCVA의 8주 시점의 베이스라인 대비 변화에 대한 평가 결과, 그 치료 차이 (SCD411 - Eylea)가 -0.4 letters (미국 FDA의 기준인 90% 신뢰구간에서의 분석결과는 -1.6 ~ 0.9 letters, 유럽 EMA와 일본 PMDA의 기준인 95% 신뢰구간에서의 분석결과는 -1.8 ~ 1.1 letters)로 나타나 사전에 정의된 동등성 한계인 90% 신뢰구간에서 -3.0 ~ 3.0 letters와 95% 신뢰구간에서 -3.8 ~ 3.8 letters 범위에 들어와 동등성을 입증함.

5) 향후 계획

- 당사는 확보된 임상 데이터를 기반으로 금번 국내 허가 신청을 시작으로 캐나다, 미국, 유럽 등 타 국가도 계약 파트너사를 통해 허가를 신청할 예정임.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231130900275
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000250

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 삼천당제약은 아일리아 바이오시밀러(SCD411)의 바이알 및 프리필스 시린지 두 제품을 동시에 국내 허가 신청했다고 공시를 통해 30일 밝혔다.
이번 허가 신청은 SCD411의 Global 임상 3상 결과를 바탕으로 이뤄졌다. 특히, 삼천당제약이 아일리아 프리필드 시린지 바이오시밀러로는 글로벌 최초로 허가 신청을 했다데 의미가 크다.
회사 관계자는 "프리필드 시린지의 경우에는 바이알에 비해 특허 회피 및 멸균 공정 등 개발이 까다로운데, 삼천당제약은 개발 초기부터 그 중요도를 인지하고 준비하여 글로벌 최초로 허가 신청을 할 수 있게 된 것"이며 "아일리아 글로벌 시장은 현재 약 13조 규모를 형성하고 있는데, 이 중 90%인 약 11조를 프리필드 시린지가 점유하고 있음에도, 지금까지 파악된 바로는 아직까지 아일리아 바이오시밀러 프리필드 시린지 허가 신청에 들어간 경쟁사는 없는 것으로 자체 조사됐다"고 설명했다.
이어 "이제는 각 국가별 규제 기관 허가 취득에 만전을 기해 글로벌 파트너사들이 1st 바이오시밀러로 승인 및 판매를 할 수 있도록 할 것"이라며 "파트너사들은 프리필드 시린지 최초 허가 신청 외에 삼천당제약의 아일리아 바이오시밀러 가격 경쟁력을 또 하나의 장점으로 보고있다"고 덧붙였다.
허가 서류 작성은 공급 계약을 체결한 파트너사들과 글로벌 기준에 맞춰 공동으로 작업했고, 국내 신청 및 허가 취득은 삼천당제약이 수행했다. 해외의 경우 파트너사들이 주체가 되어 진행하고 있는데 특허 전략상 해외 허가 신청 및 취득 관련 사항은 파트너사의 요청을 고려해 공개할 수 있을 것으로 조사됐다

이제 시작이네요

설레발을 떨어서 그런지 주가는 다소 아쉽네요.
다만, 회사가 장중 공시도 내고 스탠스가 적극적으로 바뀌는 것이 보입니다. 천천히 지켜보면 될 것 같습니다.

2023.11.30 10:08:36
기업명: 에프엔에스테크(시가총액: 796억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 주식회사 켐트로닉스
계약내용 : 대형 글라스 슬리밍(Glass Slimming) 기계장치
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 111억

계약시작 : 2023-11-17
계약종료 : 2024-10-31
계약기간 : 11개월
매출대비 : 16.39%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231130900064
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083500