📋 트렌드 코리아 2024: 시간의 가성비, 새로운 시장 찾기

작성: Haru Research (t.me/haru_research)

[키워드]
1. 분초사회: ‘시간의 가성비’
- 멀티태스킹: 자율주행(+ADAS), 오디오북, 폴더블폰
- 대형몰 선호: 한 곳에서 여러 쇼핑을 동시에 해결
* 자율주행, 폴더블폰, 오디오북, 대형몰 관련주 수혜 예상

2. 호모 프롬프트: ‘AI를 잘 다루는 법’
- 과거 ‘정보검색사’를 생각하면 프롬프터는 일시적 직업에 가까움
- 사례: 현대백화점-네이버

3. 육각형인간: 강박적인 완벽함의 반향
- 완성형 아이돌, 의대 선호현상
*수혜주: 메가스터디교육, 엔터주(완성형 아이돌 보유시)

4. 버라이어티 가격 전략: 빅데이터 기반 일물N가, 부상하는 최적가
- AI기술 기반 가격 정책
- 가격 수시 변동하는 ESL
- 수혜주: 솔루엠

5. 도파밍: 재미를 좇는 일상, 숏폼
- 숏폼 콘텐츠 등 지속적인 재미 추구 현상

6. 요즘남편 없던아빠: 가족중심 남성
- 남성의 외모가 경쟁력으로 부각
- 가전제품의 자동화
* 수혜주: 피부미용주, IoT, 로봇청소기

7. 스핀오프 프로젝트: 저예산 비즈니스, 사이드 프로젝트
- 리브랜딩, 브랜드 확장 등

8. 디토소비: 취향을 ‘따라하기’, 인플루언서의 영향력 증대
- 사람, 콘텐츠, 버티컬 커머스 추종
* 수혜주: 카페24, 광고회사

9. 리퀴드폴리탄: 지역의 이동성
- 커뮤니티, 시그니처, 도시의 정체성

10. 돌봄경제: 돌봄의 시스템화
- 웨어러블 로봇, AI스피커 외 케어 서비스 확장
- 수혜주: 대교(시니어 비즈니스 진출)

💬 트렌드의 대세로 자리잡은 트렌드 코리아 2024입니다. 사회적 트렌드와 기술적 트렌드를 앞서 살폈다면, 소비와 관련된 트렌드입니다. 특히 3, 4, 6, 8번에서 새로운 시장이 언급되는 게 꽤나 재밌었습니다. 과거 대비 상장사에 대한 언급이 많이 줄어든 점은 아쉽지만, 여전히 힌트가 가득하기 때문에 이제 교차점을 찾아볼 시간인 것 같습니다.

[작성] Haru Research
[도서] 교보문고

📝 종목에 대한 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으니 투자 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
📝 감정 표시 함께 해주시면 큰 힘이 됩니다. 감사합니다:)

한해를 마무리하는 인사 겸 2024년에 대한 생각

4년이 넘게 매일 하던 시장정리를 올해는 새로운 취미생활처럼 블로그에 공유를 해보자..하는 생각으로 시작해서,
어쩌다보니 텔레그램 채널까지 오픈을 했네요.
다른 분들처럼 글을 자주 올리지도 않고, 대단한 채널도 아닌데, 많이들 봐주셔서 감사합니다. 언제까지 할지는 모르겠으나, 일단 내년까지는 지금처럼 해보려고합니다.
블로그 댓글로 텔레그램 채널 입장을 어떻게 하냐고 물어보시는 분들이 많은데..그냥 조용히 아이디어 공유를 해서 도움을 받으시면 좋겠다는 생각으로 운영하는 채널이라, 딱히 들어오셔도 대단한 글들은 올리지않습니다.
굳이 들어오시겠다면..1월 1일까지만 오픈해놓을테니 그동안 들어오시면 될 것 같습니다.
이후로는 비공개를 계속 유지할 생각이고, 혹시나 못 들어오신 분들은 다른 채널들에서 감사하게도 공유를 많이 해주시는데, 그걸 통해서 보시면 될 것 같습니다.

제가 채널을 운영하는건 제 옆에 있는 정말 절친한 극소수의 분들만 알고있어서..감사 인사를 전하기가 참 애매한데..
같이 함께 해주시는 형님들, 제 친구, 그리고 소수지만 올 한해 새롭게 알게된 분들(아마 본인얘기인줄 모르실겁니다)에게 정말 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다.
지금도 대단하지는 않지만, 지금의 제가 만들어진 것은, 전부 주위에 계신 많은 분들에게 배우고, 좋은 영향을 받은 덕분이라고 생각합니다. 다시 한번 감사드립니다.
돈을 버는 것도 중요하지만, 내년에는 저도 제 주위에 계신 분들처럼 주변에 좋은 영향을 나눠줄 수 있는 더 나은 사람이 되도록 하겠습니다.

음..다른 분들이 다 하시는 결산은..채널을 운영하면서 5월초부터 매매계좌를 하나 만들어서 이걸 인증을 할까 했었는데, 친한 친구랑 얘기를 해보니 안 하는게 좋을 것 같다고 얘기를 하더라구요.
그래서 결산이라고 할게 따로 없습니다. 제가 매매한 종목들은 시장정리를 보시면 전부 나와있고, 메인계좌에는 삼천당, 알테오젠, 엠로 등의 종목들을 계속 가져가고 있습니다.
메인계좌는 저 종목들의 수익률이라고 보시면 될 것 같고, 5월초부터 만들어서 매매를 한 매매계좌는 9월 고점을 회복하지는 못 했지만, 연말에 장이 좋았던 덕분에 17배가 조금 넘어서 마무리를 했네요.
제 투자 아이디어들은 전부 공유를 했어서, 과거 글들을 보시면 될 것 같습니다.

2024년은..블로그에도 매일 쓰는 얘기지만, 시장은 잘 모르겠습니다. 매년 반복되었던 것처럼 급등락이 있을테고, 그 안에서 잘 대응을 하면 되지않을까싶습니다.
시장말고 종목을 보자면 기회가 굉장히 많을 것 같다는 생각입니다.
반도체가 돌아서면서 그 안에서 기회가 있을거고, AI와 로봇이 본격적으로 성장하는 모습을 보여주면서 그 안에서 정말 큰 기회가 있을거라 생각합니다.
그리고 금리인하로 시작된 바이오 랠리가 언제까지 계속될지는 모르겠지만, 중간에 쉬더라도 다시 큰 시세를 내는 구간이 있지않을까싶습니다.
그 밖에 우주, XR, STO, 자율주행 등 새롭게 개화되는 것들을 미리 스터디해놓고, 시장에서 주목할때, 잘 따라가면 좋을 것 같습니다.
반도체, AI, 로봇, 바이오, 우주, XR, STO, 자율주행. 내년에도 봐야할 종목들은 많은 것 같네요.

오늘을 기준으로 봤을때 개인적인 탑픽은 삼천당제약, 지노믹트리, 컨텍, 엠로, 덕우전자입니다.
알테오젠, 퀄리타스반도체, LIG넥스원, 메디톡스, 보로노이, 큐로셀, 디앤씨미디어 등 그동안 언급했던 종목들은 대부분 보유중이고,
좋게보고있지만..이 종목들은 많이들 올라서 남은 업사이드를 고려했을때 지금은 위의 5종목들이 탑픽이네요.
지노믹트리와 컨텍은 1월 중에 종목 정리글을 한번 올려볼까 생각 중입니다.
알테오젠부터 디앤씨미디어까지는 전부 회사에 대한 생각은 전혀 변함이 없어서, 쉬어가는 구간에 업사이드가 더 커진다면 비중을 늘릴 예정입니다.

올 한해 고생 많으셨고, 내년에는 수익도 더 많이 나시고, 행복하고 건강하시길 기원하겠습니다.

26년 이후 배터리 Capa는 누가 이끌어갈까? https://m.blog.naver.com/kyoung_bum/223306747736

지노믹트리 파이프라인 정리


1. 얼리텍C : 대장암검사

-대장내시경이 매우 불편함(해본사람들은 알고있지)
-분변 DNA를 이용하여 대장암 조기 진단용 메틸화 바이오마커인 신데칸-2 유전자의 메틸화를 검사
-민감도 90%, 특이도 90%의 임상성능 입증함
-미국은 자회사 프로미스를 통해 FDA승인을 위한 대규모 임상준비
중국은 중국 산동루캉오리온바이오기술개발유한회사 대상으로 기술이전을 통해 JV가 임상, 허가, 생산, 유통 다함
-미국 경쟁사인 이그젝사이언스는 대장암 진단검사로 매출 2조 정도 시총 13조. But 얼리텍 경쟁력이 더 좋아보임
-국내 신의료기술유예로 진단목적 실손보험가능 230여개의 검진센터 1300여곳에서 인프라 구축 잠재고객 200만명 매출 1500억 OP 800 억 규모
-국내 : 24년 건강보험등재 진입 목표로 5천명 확증임상 중 23년 4분기 종료. 향후 대장내시경 국가검진 기본 검사로 채택 가능성 높음
-미국 : 1만명 확증임상 23년 하반기 시작 25년 종료 26년 건강보험 등재 제품출시 목표
-중국 : 23년 4분기 임상 종료, 24년 허가 신청 보험등재 25년 출시목표 (중국 8조원 규모)


지노믹트리VS이그젝사이언스

-이그젝사이언스 2014미국 FDA승인되었는데 미국메디케어의 급여목록에 함께 등재됨 파격적인것이었음
통상적으로 민감보험에 등재후에 공공보험에 등재되는것인데 그것은 대장암검사 방법에서 가장좋은 방법이었고
미국 보험사들이 좋아하는 조기진단 아이템이었기 때문
-미국 2위 사망이 대장암. 매년 13만명 진당 5만명 사망. 대장암은 조기발견시 치료비가 낮아지고 생존률이 높아짐
당장 관련비용 지급되더라도 총 의료비용 줄이기 때문에 보험사 입장에서도 큰 이익임
-의사들도 조기진단제품처방하길 선호함. 처방후 할게없음 자가진단키트 주면 환자가 스스로 검사하고 회사에 우편으로 보내기 때문

-가격적인 경쟁력으론 이그젝사이언스는 500불정도 지노믹트리 200불정도임. 40%의 가격으로 비슷한 성능
그이유는 바이오마커의 개수. 지노믹트리는 1개의 바이오마커 반면 이그젝사이언스 10개 바이오마커 사용. 그래서 검체에서도
지노믹트리는 1~2g만 필요하지만 이그젝사이언스는 전체가 다 필요. 또한 지노믹트리는 자체 기술이지만 이그젝사이언스는
로열티 주고 받아서 쓰는 기술이기 때문에 원가 차이가 발생함
-이러한 가격경쟁력 때문에 FDA허가 받으면 미국 보험회사에서 채택하지 않을 이유가 없음.
-이그젝사이언스는 검체 전체가 필요하기 때문에 해외진출에도 문제가 있으나 지노믹트리는 다양한 국가에 진출해서 사업이 가능함
-이그젝사이언스 빠르게 매출 올린 이유중에 하나는 화이자의 유통망을 이용했기 때문이기도한데
지노믹트리도 향후 미국 제약사와 파트너 맺을 가능성이 있음



2. 얼리텍B : 방광암 검사

- 방광암은 혈뇨를 동반하는데 유병율은 미세혈뇨에선 5%, 육안적 혈뇨는 20%가량임
- 검사는 방광경을 사용하는데 넣을때 엄청 아프고 불쾌함
- 얼리텍 C는 PENK 메틸화 바이오마커를 이용. 소변세포 DNA를 사용하여 PENK 유전자의 메틸화를 검사하여 진단
- 민감도 93%, 특이도 90%의 임상성능 입증함
- 미국 LDT를통해 미국 서비스 개시



3. 얼리텍L : 폐암검사

- 폐암은 전세계적으로 사망률 1위의 암질환인데 조기진단율이 20%정도로 낮기때문
- 얼리텍 L은 혈액내 cfDNA를 이용하여 PCDHGA12 유전자 메틸화를 검사
- 기관지 세척액 대상으로 1차 탐색임상에서 민감도 75%, 특이도 78%의 결과를 확인함

24년 2차전지 관심 종목 (4대 소재 : 양극재, 음극재, 전해액, 분리막, 제이오)
친구들에게 설명해준 자료를 각색해 정리하였습니다.

1) 양극재 : 코스모신소재 : 양극재 후발주자로서 주가 조정 충분히 받았으니, 현 시점에 매수하기 적절해 보임.

- 양극재 기업

1) 에코프로비엠 2) 포스코퓨처엠 3) 엘앤에프 4) 코스모신소재 5) LG화학 중 에코프로비엠, 포스코퓨처엠은 시총 측면에서는 이제 부담스럽다고 개인적으로 생각
따라서, 향후 증설계획 그리고 시총 고려 시 업사이드 측면에서 코스모신소재가 투자하기 가장 좋다고 판단

1)2)5) 의 경우 높은 시총의 아쉬움 그리고 5)는 LG라는 것과 높은 시총의 아쉬움
엘엔에프의 경우 코스피 이전설로 최근 급등한 점이 다소 아쉬움. (중장기 측면에서는 여전히 안정적이라고 생각)

4) 코스모신소재
- 2차전지 관련 수직계열화 완성
- 배터리 3사 모두 납품 (LG, SK, 삼성)
- 향후 증설 계획과 오너의 리더십 또한 인상적

아래 링크 시간나면 보시길

① 코스모신소재 탐방

https://www.youtube.com/watch?v=8oR73IxiAtg&t=932s&ab_channel=%EC%84%A0%EB%8C%80%EC%9D%B8TV

② 코스모신소재 대표이사 인터뷰

https://www.youtube.com/watch?v=pykodc3ggdc&t=4s&ab_channel=%EC%84%A0%EB%8C%80%EC%9D%B8TV

2) 분리막, 전해액

이번 FEOC 세부 가이드라인의 최대 수혜 (한 마디로 배터리 소재 및 부품에 중국꺼 쓰면 너네 보조금 안줘, 물론 JV 등 우회로는 있음)

분리막, 전해액의 경우 부픔으로 분류되어 보조금을 받기 위해서는 현지 공장 증설 필수. 첨단세액공제로 규정되는 AMPC가 고정비에 수혜를 주기에 고정비 비중이 높은 분리막기업의 수혜가 가장 큼

다만, 주가 측면에서 다를 수 있는 점이 국내 분리막 두 기업 (SKIET, 더블유씨피)

분리막의 경우 FEOC 최대 수혜는 맞으나 증설 후 생산까지 한 2~3년은 걸리는 점 고려하면 직접적인 수혜를 받기까지는 다소 시간이 걸림

종목 : WCP 추천 / SKIET는 너무 비싸다고 생각

① WCP 오너 영상인데 마인드도 좋고 사업도 잘하심
https://youtu.be/oslhLuwU8Po?si=qxFCmQt78Wr2zdCQ

3) 전해액

FEOC 분리막에 이은 최대 수혜

관련 종목 : 엔켐, 솔브레인홀딩스, 덕산테코피아, 동화기업

우선 기존 전해액 기업이 대부분 중국업체이기에 중국 업체를 대체해야함. (전해액 1~3위가 중국 업체) 전해액은 공장 증설 후 매출까지 빠르게 이어지는 것이 장점. 따라서, 미국 현지 공장이 있는 솔브레인홀딩스, 엔켐은 24년부터 가시적인 매출로 이어질 수 있을 것. (덕산테코피아도 주목 필요)

우선 추천하는 기업은 엔켐과 덕산테코피아. 전해액의 경우 원재료 수급이 중요한데, 두 기업은 원재료 수급이 수직계열화를 통해 안정화되어 FEOC에서 자유롭다는 이점.

실제로 이 FEOC 문제 때문에 엘지엔솔 배터리 들어가는 테슬라 일부 모델들 보조금이 끊긴 것이 확인되어 중요한 문제.

다만, 엔켐의 경우 대주주의 낮은 지분율 그리고 낮은 지분율 상쇄를 위한 CB, BW 발행 등 주주가치희석에 대한 의구심이 많으며 전해액 몰빵 기업이기에 전해액 사업이 예상보다 좋지 않을 경우 그만큼 리스크가 크다는 단점이 있음.

솔브레인홀딩스, 덕산테코피아의 경우 타 사업 부문도 안정적으로 구사하고 있어 전해액 사업의 리스크를 낮춤과 동시에 전해액 사업의 수혜를 받을 수 있어 안정성 측면에서 더욱 좋다고 판단.

개인적으로 동화기업의 경우 시총이 1조 2천억은 너무 높다고 판단하며, 미국 투자 속도도 예상보다 늦기에 전해액 기업 중에서는 개인적으로 투자 매력도는 떨어진다고 판단

4) 제이오 (CNT 도전재)
- CNT 도전재 향후 사용량 늘어날 예정이며, 신규고객사 (삼성SDI, 파나소닉) 추가 유력함. 양극, 음극에 모두 사용되는 도전재의 경우 양극의 경우 기존 카본 나노를 대체하며 Q가 늘어날 예정이며, 음극재에는 향후 차세대 소재인 실리콘음극재에 투입되어 안정성 개선을 위해 사용될 예정

- 2023년 기준 CAPA 1,000톤인데 2025년에는 5,000톤으로 늘어날 예정. 이는 기존 고객사만을 고려한 CAPA이며 신규고객사 추가 시 CAPA는 더욱 늘어날 예정.

- 현 시총은 8,600억으로써 비록 저렴하지는 않지만 향후 성장성과 기술적인 독점성 고려 시 충분히 매력적인 기업.

- 나노신소재와 사업영역에 있어 헷갈려하는 경우가 종종 있는데, 나노신소재는 제이오와 같은 도전재 기업으로부터 CNT파우더를 구입 후 이를 분산액으로 만들어 납품하는 회사. 즉, 엄연히 사업 영역이 다르다고 할 수 있음

블로그 정리 글 : https://blog.naver.com/thetruth0715/223278591040
제이오 IR : https://www.youtube.com/watch?v=kWDL-V-4fYs&t=865s&ab_channel=IRTV

https://blog.naver.com/penpenn1234/223293472527

포스코IR 유튭을 참고해서 음극재에 대해 정리해봤읍니다
참고하세용

2023년이 어느새 마지막을 앞두고 있습니다. 여기 계신 모든 분들 한 해 마무리 잘 하셨길 바라며 비록 올해는 아쉬웠더라도 내년에는 대박나시길 진심으로 기원합니다

단순 공부 차원에서 시작한 텔레그램인데 생각보다 많은 인원이 유입이되어 많은 책임감을 느꼈던 한해가 아닌가 싶습니다

여전히 많이 부족하고 갈길이 멀지만 2023년 한해 동안 스스로를 채찍질한 결과 많은 깨달음과 배움을 얻을 수 있었던 한 해였습니다

다시 한번 새해 복 많이 받으시길 바라며 2024년 모두 화이팅하시를 바랍니다