'21년 4월 2일(금) 기준입니다.

2021.04.05 세종기업데이터 뉴스 pick
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/sejongdata2013
홈페이지: https://sejongdata.co.kr/archives/44037

"이르면 올 추석부터"...해외여행 재개 '시동'
https://n.news.naver.com/article/015/0004524210?cds=news_edit
-이르면 올 추석부터 해외여행이 가능할진 모르겠지만, 여행업계가 조금씩 움직이고 있습니다. 지난해 참좋은 여행이 먼저 여행상품 선판매에 나섰는데, 이제는 다른 여행사까지 홈쇼핑이나 온라인 채널을 통해 여행상품을 개시하고 있습니다. 고객 반응도 엄청 좋은데 정말로 여행이 가능해지면 그동안 눌려있던 여행수요가 꽤나 폭발할 것 같습니다. 부디 안전한 백신 보급이 잘 이뤄져서 어서 일상으로 돌아가면 좋겠습니다.

진격의 빅히트, BTS이어 美 '아리아나 그란데, 저스틴 비버' 품는다
https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=82097&fbclid=IwAR0Q0UfdQQX6IVTCY4bni3A1O5R1p3EuldnK6DwJ2NmuNl7PIFmJyC0v2IQ
-정말 진격의 빅히트입니다. 사명을 하이브로 바꾼 뒤 미국의 대표 팝 가수 아리아나그란데와 저스틴비버의 소속사를 자회사로 들여왔습니다. 1조원 이상의 자금을 투입했는데요, 앞으로 그 이상의 가치를 창출할 자신이 있었기에 판단한 결정이겠죠? 한국 기업이 미국의 유명 엔터사를 샀다는 것은 서방 국가에 한국 음악과 문화의 인지도가 많이 올라간 것을 보여주는 것 같아 의미가 큽니다. 지금 k-pop을 이끄는 주류 아티스트와 기업이 있지만, 과거부터 이를 시도해온 많은 이들의 노력이 있었기에 나온 결과라고 생각합니다.

"月 최대 실적 올렸는데"...기아차, 미 조지아 공장 이틀간 가동 중단
https://n.news.naver.com/article/011/0003892328?cds=news_my
-일본 르네사스의 화재로 인한 차량용 반도체 공급 타격이 꽤나 큽니다. 기아차는 미국 조지아 공장의 가동을 이틀간 중단하고, 포드차 역시 인기 픽업트럽의 생산을 줄입니다. 전세계적으로 약 160만대 정도 생산에 영향을 받을 것이라는 분석도 나왔습니다. 현대기아의 지난 3월 판매량이 정말 좋았는데, 4월부터는 반도체 수급 부족의 영향이 일부 반영될 것 같습니다.

식료품, 임대업 등 4대 가계 필수 지출 비중 41%...IMF 때 수준
https://n.news.naver.com/mnews/article/076/0003711253?sid=101
-가계 필수 지출 비중이 IMF때 이후 처음으로 40%를 넘어섰습니다. 경제가 발전하고 삶의 질이 올라갈수록 여가나 문화 지출 비중이 올라가면서 해당 비율은 떨어지게 되는데 코로나 사태가 터진 후 아주 오랜만에 40%를 넘었습니다. 요즘 나오는 경제지표는 양쪽으로 가 있습니다. 기업경기지수는 좋다고 하는데, 가계필수지출 비중은 IMF수준입니다. 국가채무비율도 역대급인데 시장엔 긍정적인 전망이 넘칩니다. 어느 쪽을 보고 따라가야 할지 정말 어려운 시장인 것 같습니다.

테슬라, 1분기 18만 4800대 인도...또 신기록
https://n.news.naver.com/article/092/0002218075?cds=news_edit
-테슬라가 이번 1분기에 최대 실적을 경신했습니다. 인도한 차량 대수가 시장 컨센을 훨씬 웃돕니다. 중국에서 엄청나게 팔린 것 같은데요, 차종별로는 고가 모델보다는 모델3 세단과 모델Y SUV가 많이 팔렸습니다. 테슬라의 기업가치는 미래 실적과 미래 성장에 대한 기대감을 정말 많이 현재로 끌고와 형성되어 있는데 어쨌든 1분기에 호실적을 낸 었다니 다행입니다.

유신(054930) 4Q20 실적에 사서 테마를 기다려볼까?
https://sejongdata.co.kr/archives/43267

2021년 2월 19일에 발간된 보고서입니다.

① 2020년 영업이익은 최근 10년 내 가장 좋은 수준이었다는 점, ② 최근 수주 잔고가 꾸준히 증가하고 있다는 점, ③ 인력이 증가했다는 점을 근거로 유신에 대해 긍정적인 내용의 보고서와 아침 문자 코멘트를 남겼었는데 이후 주가 흐름도 좋았습니다.😃

4분기 사업보고서도 확인해보니 3분기에 이어 수주 잔고가 또 늘었습니다.📈💪 유신의 인력 규모 역시 2019년 말 1,181명, 2020년 3분기 1,249명, 2020년 4분기 1,258명으로 계속 증가하고 있습니다. 인력의 힘으로 굴러가는 건설 엔지니어링사에서 인력을 계속 채용하는 것은 긍정적인 시그널로 해석할 수 있습니다.

최근 중소형 건설사들 중 4분기 수주가 좋았던 기업 위주로 보고서를 내고 있는데 전체 건설사별 수주 잔고 정리 파일은 내일 업데이트됩니다.💕

세종기업데이터는 수출입데이터와 기업별 수주잔고를 바탕으로 시장에 정보가 많지 않은 중소형주 중심의 다양한 분석보고서를 내고 있습니다. 열심히 분석한 기업은 좋은 결과로 돌아오는 것 같습니다. 🙏 세종기업데이터와 함께 좋은 기업을 발굴해보시건 어떨까요~?

[그림1] '21년 2월 이후 삼성전자 60분봉 추이

7일 삼성전자의 '21년 1분기 잠정실적 발표가 예정되어 있습니다. 실적발표를 앞두고 애널리스트들의 추정치가 빠르게 상향되고 있다는 점과 뉴욕증시의 상승 마감으로 금일 삼성전자 역시 상승 출발이 기대됩니다.

'21년 2월 이후 삼성전자 60분봉 차트를 첨부하면서 81,500원 하단에서 매수를 하면 수익률이 높지는 않지만 차익실현을 할 수 있는 기회는 한 번 정도는 준다고 말씀을 드렸습니다. 다행이도 당시에 비해 주가는 상승한 상황인데, 오늘은 반대로 2월 이후 박스권(?) 고점까지 주가가 올라왔습니다. 이를 금일 상향돌파가 가능한지가 시장의 주요 관전 포인트가 아닐까 생각됩니다.

'21년 4월 5일(월) 기준입니다.

2021.04.06 세종기업데이터 뉴스 pick
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/sejongdata2013
홈페이지: https://sejongdata.co.kr/archives/44066

'사기 논란' 니콜라 창업자 밀턴, 지분 350만주 매각
https://n.news.naver.com/article/366/0000695981?cds=news_my
-니콜라는 실체가 없고 비전만 있다, 차를 단 한대도 팔아본 적이 없는 사기 회사라는 이야기가 나오면서 니콜라의 주가는 롤러코스터처럼 움직였는데요, 이번엔 창업자가 지분을 매각했습니다. 지분 매각에도 니콜라 지분 21%를 보유한 최대 주주 지위가 유지되는데, 생각보다 지분을 꽤 갖고 있네요.

'판매 1위' 그랜저마저 제동 걸렸다...현대차 '날벼락'
https://n.news.naver.com/article/015/0004525064?cds=news_edit
-자동차 반도체 수급 부족에 따라 4월에 현대차도 감산에 들어갑니다. 그랜저와 소나타가 생산되는 아산공장과 아이오닉5가 생산되는 울산1공장이 휴업과 감산을 실시합니다. 차량용 반도체 공급 부족 이슈가 현대차까지 번졌습니다. 2분기 판매량은 감산 영향을 받을 것 같은데 2020년 2분기는 코로나 이슈가 크게 있었던 때라 YoY 플러스 성장이 얼마나 나올지 모르겠습니다.

LG경영진 '폰 사업 철수, 미안하다'...엔솔, LGD 직원 이동
https://n.news.naver.com/article/014/0004614398?cds=news_edit
-결국 LG의 폰 사업이 사라집니다. 누적 적자 5조원의 뼈 아픈 손실을 냈는데 더 이상 사업이 개선될 여지가 없다고 판단한 것 같습니다. 피쳐폰에서는 초콜릿폰으로 대박을 냈었고, 스마트폰으로 넘어와서도 옵티머스G프로 등에서는 크게 흥행했었는데, 폰 시장 자체의 경쟁 심화에 따라 LG는 밀려나게 되었습니다. 오래 영위했던 대표 사업이었는데, 내부적으로 고민이 많았을 것 같습니다. 아쉽기도 하지만 잘 하는 사업에 집중하는 편이 맞는 것 같습니다.

8.7조 →9조 → 9.3조…삼성전자 1분기 이익 전망 갈수록 'up'
https://n.news.naver.com/article/011/0003893064
-삼성전자의 1분기 잠정 실적 발표를 앞두고 증시 전반적으로 기대가 높아지는 상황입니다. 애널리스트들도 영업이익 추정치를 상향하고 있습니다. 어제 미국 다우지수와 S&P500지수도 최고가에 마감했는데 오늘 증시 전반에 활기가 있을 것으로 기대됩니다.

SK이노 '운명의 7일'…조 바이든 美 대통령 선택은
https://n.news.naver.com/article/293/0000034125?cds=news_my
-바이든이 거부권을 행사할 수 있는 이유와 행사하지 않는 이유를 설명한 기사입니다. 양쪽 모두 일리가 있어 업계에서도 바이든의 선택을 50대 50으로 지켜보고 있습니다. 바이든의 선택에 따라 두 회사의 운명이 갈라지는데 7일 후 어떤 판결이 내려질지 궁금합니다. 이번 결정에 바이든 정부의 정책 방향과 성격도 잘 나타날 것 같습니다.

2020년 4분기까지 건설사별 수주잔고 업데이트 완료했습니다. 😃 3분기에 이어 4분기에 증액된 기업들이 왕왕 보이네요. 👍

대형사중에서는 대우건설의 수주잔고가 증가하였고, 특히 중소형 건설사들의 약진이 눈에 뜹니다. KCC건설, 금호산업, 남광토건, 대원, 동부건설, 삼부토건, 대림건설, 서희건설, 신세계건설, 아이에스동서, 유신, 코오롱글로벌, 한신공영 등입니다.

주가가 먼저 반응한 종목도 있고, 아직 안 간 종목도 있는데 기업별 상세 내용은 홈페이지를 참고해주세요.⭐️

(유료) 주요 건설사 분기별 수주잔고(4Q20)
https://sejongdata.co.kr/archives/44068

서울바이오시스(092190) 1Q20 잠정실적이 발표되었습니다.

매출액: 1,212억원(QoQ: +0.55%, YoY: +39.41%)
영업이익: 미발표

'21년 1분기 실적시즌을 서울바이오시스가 스타트를 끊었습니다. 아직 영업이익까지 발표가 되지는 않았지만 매출액은 전년동기대비 약 30% 증가하였고, 5분기 연속 증가세가 이어지고 있습니다. 1분기 매출액이 지난해 3,4분기와 유사하기 때문에 영업이익은 약 90억원, 이익률 7% 내외에서 발표되지 않을까 생각됩니다.

https://bit.ly/3cUJoqh

반도체 업황 Peak out 시점에 대한 힌트를 주셨네요!

대만 DRAM 메모리 반도체 공급사 Nanya Technology가 3월 매출을 발표했습니다. 대만 내의 다른 반도체 기업보다 상대적으로 빨리 발표하는 편입니다.

SK하이닉스나 Micron의 매출 중에 DRAM 비중을 확인하려면 분기 실적 보고까지 기다려야 하기 때문에 DRAM만 공급하는 Pure Player 기업 Nanya의 월별 매출은 DRAM 업황을 살펴보는 데 도움이 됩니다.

3월 매출은 6,407백만 대만 달러로 2018년 10월 이후 처음으로 앞자리가 6,000백만 수준으로 올라갔습니다. 2월 매출은 5,790백만 대만 달러였으니까 앞자리가 5...에서 6...으로 바뀐 것은 긍정적입니다.

최근 5년 동안 월별 매출 최고치는 2018년 6월의 8,585백만 대만 달러였습니다. DRAM 업황은 좋지만, DRAM 가격이 그때 당시만큼 높지는 않기 때문에 4월에 매출의 앞자리가 8....까지 올라가는 것은 어려워보입니다. 각 공급사별로 DRAM 빗그로스 (출하증가)가 제한적이라는 점을 감안하면 DRAM 가격이 지금 예상되는 수준보다 더욱더 빠르게 올라가야 매출의 앞자리가 8...로 바뀔 수 있습니다.

마지막으로 3월 매출을 과거 수치와 비교하면 +19.6% Y/Y, +10.7% M/M입니다. 일단 증가율이 10%를 넘어가는 것이 긍정적이고, Y/Y 및 M/M 모두 플러스라는 것도 긍정적입니다.

이런 매출 흐름이 언제 Peak out할지 궁금해하실 것 같은데요. 과거 사례를 보면 Peak out 시기에는 전년 동기 대비 Y/Y 숫자는 계속 플러스가 나오는데 전월 대비 M/M 숫자가 마이너스가 나오기 시작하면 Peak out입니다. 다만 M/M 기준으로 볼 때 춘절, 청명절, 중추절 등의 행사로 전월 대비 영업일수가 크게 다르지 않는지 비교하면 좋습니다. 그러나 시간이 흐르고 나면 특정 연도의 특정 월에 연휴가 있었는지 없었는지 되짚어보는 것이 힘들기 때문에 결국 Y/Y 및 M/M 기준으로 둘 다 플러스인지 아닌지 직관적으로 판단하는 것이 필요해 보입니다. 앞서 언급했던 것처럼, 이번에는 둘 다 플러스라는 점이 긍정적입니다. 감사합니다.

[그림1] '21년 4월 7일(화) 나스닥 일봉

전일 뉴욕증시는 최근 지수 상승에 따른 피로감으로 3대지수 모두 소폭 약세로 마감하였습니다. 얼마전 나스닥 지수가 20주봉 근처에서 지지가 될지, 아니면 추세이탈로 들어갈지에 대해서 차트를 첨부하여 말씀을 드렸는데, 다행이도 20주선을 지지삼아 최근 견조한 주가 흐름이 이어지고 있습니다.

일봉으로 차트를 보게되면 W 형태와 유사한 모습이 나타나고 있습니다. 이제는 기술적으로 전고점 돌파 여부가 중요해진 상황이 아닐까 생각이 됩니다. 나스닥도 전고점 돌파로 다우와 S&P처럼 신고가 랠리가 나올지, 아니면 상단 14,000pt, 하단 12,000pt 후반의 작은 박스권을 형성할지가 주요 관전(?) 포인트가 아닐까 생각됩니다.

2021.04.07 세종기업데이터 뉴스 pick
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/sejongdata2013
홈페이지: https://sejongdata.co.kr/archives/44099

車반도체 대란 속 SK하이닉스, 보쉬와 공급 협상
https://n.news.naver.com/article/009/0004775386?cds=news_my
-하이닉스가 보쉬와 차량용 반도체 공급 협상에 나섰다는 이야기가 나왔습니다. 계약이 체결될 경우 안정적으로 차량용 메모리 반도체를 공급할 수 있어 회사 수익에도 기여할 것으로 보입니다. 전세계적인 차량용 반도체 공급 부족 와중에 차량용 메모리 수요도 올라가고 있어 한국 기업들에게도 좋은 사업 기회가 열리는 것 같습니다.

GDP 넘어선 나라빚...공무원, 군인, 연금충당부채 1000조 돌파
https://n.news.naver.com/article/020/0003349301?cds=news_my
-나라빚이 사상 처음으로 GDP 규모를 넘어섰습니다. 결국 미래 한국 국민들이 갚아야 할 돈인데 막막할 지경입니다. 증세가 따라올 것이고, 한국 경제가 돌지 않으면 계속 국민 세금 부담만 높아지게 됩니다. 경제를 돌리기 위해 푼 돈은 상당수가 자산 시장으로 흘러가 현금 가치는 하락하는 반면, 자산 가격은 높아지고 경기는 잘 돌지 않아 세수는 줄어듭니다. 언젠가는 큰 붕괴가 오지 않을까 우려되는 것도 사실입니다.

"밥 한끼도 간섭하냐"...대기업 MZ세대 직원들 '부글부글'
https://n.news.naver.com/article/015/0004525755?cds=news_edit
-CJ, 아워홈, 현대그린푸드 등 대기업들이 담당하고 있는 사내 급식에 대해 공정위에서 대기업들만 사업을 영위하는 것은 불공정하다라는 이유로 중소기업에게도 사업을 열라고 지시했습니다. 상생을 명분을 삼지만, 현실적으로 대기업 급식을 양질로 원활하게 공급할 수 있는 중소업체는 없기 때문에 직원들 반발이 엄청납니다. 제대로 된 탁상 행정입니다. 그럴듯한 명분, 허울 때문에 본질을 흐리고 있네요.

팀 쿡 CEO "자동차는 로봇, 애플 뭘 할지 지켜보라"
https://n.news.naver.com/article/293/0000034132?cds=news_my
-팀 쿡 CEO가 자동차는 로봇이라며 애플이 무엇을 하는지 지켜보라 말했습니다. 자동차를 기계로 볼 것인가, 로봇으로 볼 것인가의 문제인 것 같습니다. 인간이 조종하면 기계이고, 기계가 알아서 움직이면 로봇인데 자율주행 기술이 올라가면서 점점 기계를 로봇으로 진화시키켜는 것 같습니다. 과연 미래 자동차는 인간의 지능과 손을 필요로 하지 않는 로봇이 되어 있을지 그것은 정말 인간을 위한 일인지 많은 생각이 들게 합니다.

증시활황 타고 10대 27만명, 쌈짓돈 털어 '주식 열공' 나섰다
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0001817468
-요즘엔 10대들도 주식을 많이 합니다. 경제 공부를 할 수 있어 긍정적이라는 시각과, 잘 알지 못하는 상황에서 투기처럼 접근한다는 부정적인 시각이 공존하는데, 주식을 하는데 있어 내가 투기와 투자의 어디쯤에 있는지는 연령에 상관없이 다 똑같은 것 같습니다. 학교 공부에 국한되지 않고 일찍 돈을 만져보는 것은 대학이라는 타이틀에 미래를 한정하지 않고 다양한 가능성을 열어둘 수 있다는 점에서 긍정적이라고 봅니다.

삼성전자 (005930) 1Q20 잠정실적이 발표되었습니다.

매출액은 약 65조원, 영업이익은 약 9.3조원으로 최근 높아진 시장 예상치에 부합하는 수준입니다. 1Q21 영업이익은 '20년과 '19년 대비해서는 좋은 수준이지만, '18년 1분기에 비해서는 다소 낮은 수준입니다.

https://bit.ly/3fIjlEu

LG전자 (066570) 1Q21 잠정실적이 발표되었습니다.

매출액: 188,057억원(QoQ: +0.13%, YoY: +27.69%)
영업이익: 15,178억원(QoQ: +133.45%, YoY: +39.2%)

분기기준으로 매출액과 영업이익 모두 창사이래 최대실적으로 추정됩니다. 특히 영업이익은 1분기 만에 전년도 영업이익의 약 48%를 달성하였습니다.

https://bit.ly/3cTusbG

4/7 오늘은 2021 재보궐 선거날입니다. 선거가 있어 그런지 최근 건설주들을 중심으로 좋은 흐름이 나왔던 것 같아 과연 역대 선거 일정 앞뒤로 건설 기업들의 주가는 어떤 흐름을 보였는지 정리해보았습니다. 4월 6일 종가 기준이며, 그림 안에 있는 숫자는 해당 연도의 연간 영업이익 규모입니다. 생각보다 현대건설의 주가가 실적을 따라가기 보다는 선거나 테마에 움직이는 듯 하네요;ㅎㅎ

전체적으로 보면 선거 일정을 전후로 주가에 상승 흐름이 있었기 때문에 이번 선거가 마무리된 이후에도 다소간의 조정 가능성은 열려 있다고 봅니다. 하지만, 실적을 따라가는 기업들의 경우 해당 기간이 되려 좋은 매수 기회가 될 수 있을 것입니다. 실적주를 중심으로 수주잔고를 체크하여 2021년과 2022년 좋은 실적이 예상되는 기업에 관심을 가져보는 것은 어떨까요? 또한 내년(2022년) 3월에는 제 20대 대선이 있습니다. 대선은 또 주식 시장에서 가장 ‘핫’한 이슈이자 테마이기도 하죠. 과거 대선 기간에는 어떤 모습이 있었는지도 함께 체크해보세요 🙂

(모바일로는 화면을 가로로 돌려보시면 차트가 더 잘 보입니다.)

https://sejongdata.co.kr/archives/44146

코인 관련 업계 관계자분의 글 공유드립니다. 한번 생각해볼만한 포인트들이 있네요.

https://www.facebook.com/100001761934972/posts/3761484843920210/?d=n

'21년 4월 7일(수) 기준입니다.