'21년 7월 15일(목) 기준입니다.

고영(098460) 2Q21 잠정실적이 발표되었습니다.

매출액: 672억원(QoQ: +14.41%, YoY: +73.02%)
영업이익: 115억원(QoQ: +21.76%, YoY: +468.93%)

'18년 연간 영업이익 460억원으로 창사이래 최대실적을 달성한 이후 '19년 333억원, '20년 158억원으로 이익 감소세가 이어졌습니다. 하지만 '21년 1분기 매출액과 영업이익 모두 전분기/전년동기대비 증가세로 전환되었고 2분기에도 QoQ/YoY 모두 성장세가 나타나고 있습니다. 한 때 5.19%까지 낮아졌던 이익률도 17.07%까지 올라왔습니다.

https://bit.ly/3wPOzP2

신세계회장이 스타필드 기획할 때 전국 이마트 직원들 수소문해서 맛집 리스트 끌어 모음 -> 엑셀로 정리함  -> 직원 중 누가 커뮤에 뿌림 -> 누가 지도로 정리함.

서울 http://naver.me/xUDJvQk9
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2021.07.19 세종기업데이터 뉴스 pick
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/sejongdata2013
홈페이지: https://sejongdata.co.kr/archives/46310

“돈 올려도 음식 배달할 사람 없다” 4단계 첫 주말 배달앱 폭주
https://n.news.naver.com/article/016/0001863000?cds=news_edit
-사회적 거리두기 4단계가 시행되자 내식 수요가 폭발하면서 배달앱으로의 주문도 급증하고 있습니다. 주문이 몰리자 배달 기사가 부족하고 이는 배달에 대한 수수료가 올라가는 모습으로 나타나는데요, 사회적 거리두기 단계를 올릴 때마다 배달 주문이 확확 튀었습니다. 자영업자들은 배달이라도 해서 생계를 이어가야 하는데요, 한쪽을 막으니 한쪽으로 수요가 몰리는 이 비정상적인 상황이 빨리 종식되었으면 좋겠습니다.

‘두손폰 ‘ 폴더블 쏟아지는데…”한국인은 4인치 폰이 딱?”
https://n.news.naver.com/article/016/0001862990
-실제로도 손을 쓸때는 작은 폰이 편하긴 합니다. 화면이 너무 작아서 타자에 오타가 나오긴 해도 한손으로 폰을 쓸 때는 작은 폰이 편합니다. 하지만, 스마트폰으로 즐길거리가 다양해지면서 사람들은 손의 편안함보다는 눈의 즐거움을 선택했는데요, 8월에 삼성의 폴더블폰이 본격 출시되는데, 더 커진 화면으로 또 한번 수요가 이동해가는 것인지 변곡점이 다가오는 것 같습니다.

中, 반도체 사재기…대중 규메에도 미국산 장비 구매 급증
https://n.news.naver.com/article/030/0002958430?cds=news_edit
-미국이 초미세공정에 장비의 대 중국 수출은 제한하고 있어 그 외 장비를 중국이 엄청나게 사들이는 것 같습니다. 중국의 수요 확대는 국내 자비사들의 장비 판매에는 긍정적이지만, 삼성과 하이닉스의 경우 납기가 길어져 투자 일정에도 영향을 받는 상황입니다. 역시 중국이 한번 사들이기 시작하면 전세계 물동이 출렁이는 것 같습니다.

만들기 무섭게 팔린다…美는 지금 ‘자동차 대란’
https://n.news.naver.com/article/016/0001862887?cds=news_my
-미국의 자동차 수요는 연일 강세입니다. 자국내 풀린 엄청난 유동성과 코로나 영향으로 여행이나 관광 등 외부로 소비되지 못한 돈들이 부동산, 자동차 등으로 몰리고 있습니다. 특히, 중고차 가격이 크게 튀면서 소비자 물가도 끌어올리고 있는데요, 전세계 자동차 제조사들도 유례없는 호황에 최대한 자동차 수량을 늘려 잘 파는 전략을 취해야겠습니다.

장마 끝, 진짜 독한 폭염 온다…이번주 체감온도 40도 육박, 전력수급 비상 가능성도
https://n.news.naver.com/article/009/0004825664?ntype=RANKING
-이번주는 폭염이 예상되고 있습니다. 체감온도는 40도에 육박할 수 있어 전국의 냉방기 수요 폭증으로 인한 전력 수급도 비상입니다. 원전 1기 추가 가동을 통해 충분한 공급력을 만들겠다고 하는데, 급할 때는 원전만큼 에너지를 내주는 발전기가 없네요. 이번 한주는 코로나뿐 아니라 무더위에도 유의하세요.

미국 주택시장에서는 일단 픽크아웃 시그널들이 다양하게 나타나고 있습니다.

이사 성수기를 지나면서, 매물도 줄어들고 수요도 안정화되고 있습니다. 전체적으로 거래건수가 감소하고 있습니다. 아직까지 주택거래 중간가격은 계속 오르고 있지만, 지금 발표되는 주택거래가격은 약6주~8주전 결정된 가격입니다. 새롭게 계약되는 주택매매의 가격은 4~5월보다 조금 낮은 수준으로 추정해봅니다.

위 차트는 기존에 주택을 팔려고 가격을 정해 내놓았다가 일정기간 안팔려서 매도자가 다시 가격을 낮춰 재등록한 매물의 비율입니다.

미국의 주택매매는 모두 브로커를 통해서 이뤄집니다. 브로커들은 자기 고객들의 매물에 대한 정보를 MLS시스템에 올립니다. MLS는 말하자면 전미 브로커들의 인트라넷이라고 보시면됩니다. 브로커가 MLS에 물건을 등록하면 이 물건 정보가 우리가 아는 zillow, redfin, realtor 등 다양한 부동산사이트에 등록됩니다. 그리고 한번등록된 기록은 변조할 수 없습니다. 따라서 구매자들은 MLS데이타를 통해서 자신들이 관심있는 주택의 사소한 세부사항과 건축후 지금까지 모든 기록을 빠짐없이 확인할 수 있습니다.

예컨대 특정 집이 팔려고 내놓았는데 오랫동안 안팔리고 있으면, 구매자들은 그 집에 공개안된 문제가 있을 수 있다고 의심하게 됩니다. 따라서 매도자는 팔려고 등록하고 최대한 빨리 매도계약을 맺으려고 노력합니다.

매도자는 집을 내놓은 후 오퍼를 일정기간동안 받아 이를 수락하거나 거절합니다. 문제는 원하는 가격수준의 오퍼가 없으면, 결국 매도자는 집가격을 낮춰야합니다. 6월까지는 이렇게 가격을 낮추는 집의 비율이 최근 3년 동월 최저수준이었으나, 7월들어서며 2020년 수준위로 올라온 상태입니다. 그만큼 매수자들이 높게 오퍼를 하지 않고 있기 때문입니다. 이는 역시나 현재 주택가격이 안정화되어가고 있음을 보여주는 데이타로 볼 수 있습니다.

SMART한 주식투자
https://news.1rj.ru/str/frankinvest

'21년 7월 19일(월) 기준입니다.

英, 하루 확진 5만명인데 규제 모두 해제…”무모한 도박”
https://n.news.naver.com/article/052/0001616277?cds=news_edit
-영국의 시도가 무모한 것인지 현명한 것인지는 곧 결과가 나오지 않을까 싶습니다. 하루 확진이 5만명인데, 그 중 위중증 환자나 사망자가 많다면 정말 무모한 시도를 한 것이고, 경증이나 무증상자가 많다면 전국민이 코로나에 면역이 생겨가는 과정일 것도 같네요. 백신을 맞아도 확진자가 늘어나니 결국 모든 방역을 해제했는데요, 이제는 점점 코로나라는 균이 치명적인 것인지 아니면 새로 생긴 균중 하나인 것인지 모르겠습니다.

“작년에 산 3층짜리 상가 텅 비었다”…신촌 건물주 ‘눈물’
https://n.news.naver.com/article/015/0004580286?cds=news_edit
-중국인 관광객의 메카였던 명동은 코로나에 직격탄을 맞았고, 대학들이 원격 수업에 들어가자 대학 상권도 크게 죽었습니다. 명동과 대학상권은 코로나가 거의 종식되어야 살아날 수 있을 것 같은데, 특히 명동의 경우 과거의 명성을 되찾기까지는 시간이 걸릴 것 같습니다. 자영업자들이 피눈물을 흘리고 있을 것 같은데, 그들을 위한 정부의 지원도 절실해보입니다.

한은 “인플레 압력 예상보다 확대…과도한 유동성 경계”
https://n.news.naver.com/article/119/0002512350?cds=news_my
-한은이 과도한 유동성을 경계하고는 있지만 결국 금리는 동결했는데요, 전국민의 부채 수준이 올라간 상황에서 금리를 올리기 쉽지 않았을 것 같습니다. 그러면서도 수요 측면과 공급 측면 모두에서의 물가 압박에 대해서는 경계하고 있습니다. 정부의 정책 방향성도 고려해야 하다 보니 유동성을 어떻게 조절할지에 대한 고민도 많을 것 같습니다.

쿠팡, ‘글로벌 3자 물류’ 구축 나선다…해외 사업 초석 마련
http://www.inews24.com/view/1386717
-수익화 모델을 만들어야 하는 쿠팡이 글로벌 3PL 사업에 진출합니다. 한국의 빠른 배송 시스템을 해외에도 구축하는 것인데, 동남아 시장을 우선적으로 타깃하는 것 같습니다. 이미 여러 해외 법인을 설립하면서 해외 사업에 힘을 싣고 있는데요, 쿠팡의 행보는 어디까지 이어지는 것인지 궁금하기도 합니다. 이번 사업 모델은 수익화가 가능한 것인지도 주목됩니다.

전력난에 블랙아웃 우려 커지자 부랴부랴 원전 재가동하는 정부
https://n.news.naver.com/article/015/0004580410?cds=news_edit
-폭염으로 인해 블랙아웃 우려가 커지자 전국의 공기업과 공공기관에는 낮 시간대의 냉방기 사용을 중단하거나 자제할 것을 권고했습니다. 전력난에 대한 우려는 현실이었고, 원전도 재가동에 들어갑니다. 원전을 대체할 에너지를 찾아가고 있지만 안정적인 전력 수급 측면에서는 원전의 조기 가동 중단은 다소 성급했다 보여집니다. 원전을 반대하는 사람도 더운 여름날 에어컨을 틀지 못하는 상황을 반기진 않을 것입니다.

SK머티리얼즈(036490) 2Q21 잠정실적이 발표되었습니다.

매출액: 2,801억원(QoQ: +7.05%, YoY: +23.16%)
영업이익: 681억원(QoQ: +9.64%, YoY: +20.4%)

2분기 영업이익은 분기기준 역대 최대치를 갱신하였습니다. 시장 컨센이 약 670억원 정도였음을 감안하면 대체로 부합한 결과로 보여집니다.

매출액과 영업이익 모두 5분기 연속 전년동기대비 증가세가 이어지고 있고, 어느덧 분기 600억원대 영업이익에 안착된 것으로 보여집니다. 배터리 소재 사업 진출과 더불어 견조한 실적이 최근 주가 상승의 힘이 아닌가 생각됩니다. 굳이 흠(?)을 잡자면 이익률이 아주 조금씩 낮아지고 있다는 점 정도네요.

https://bit.ly/2UrLhUS

디오(039840) 2Q21 잠정실적이 발표되었습니다.

매출액: 377억원(QoQ: +10.68%, YoY: +45.64%)
영업이익: 111억원(QoQ: +7.12%, YoY: +109.47%)

매출액과 영업이익 모두 분기기준 역대 최대실적으로 추정됩니다. 3분기 연속 영업이익은 100억원대를 유지하면서 어느정도 안착(?)하는 모습도 나타나고 있습니다. 시장 컨센이 약 110억원 정도였다는 점을 감안하면, 예상치에 부합하는 수준으로 판단됩니다.

과거 주가와 수출금액 그리고 매출액 흐름을 보시면 매출이 좀 더 올라와야 주가의 추가 상승이 가능할 것으로도 보여지는데, 세계 1위 스트라우만의 인수 검토 이슈도 주요 체크 포인트입니다.

https://bit.ly/3xSQ3JA

계절성에 따르면 시장이 여름에는 다소 쉬어갈 수 있는 가능성도 있어 보입니다.

2021.07.21 세종기업데이터 뉴스 pick
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/sejongdata2013
홈페이지: https://sejongdata.co.kr/archives/46387

국영수 대신 춤과 노래…’아이돌 선행학습’ 나선 초등생들
https://n.news.naver.com/article/020/0003371234
-부모가 아이돌에 익숙하고, 공부를 잘 해서 좋은 대학에 가더라도 꼭 성공하는 것은 아니라는 것을 알며, 전세계적으로 유명한 아이돌이 다수 배출되고 있다 보니 이제는 아이돌 선행학습이 이뤄지고 있습니다. 더 성공하기 힘든 세계일텐데 어린 친구들의 열정이 대단합니다.

“비싸도 잘 팔린다” 콧대 높은 애플…아이폰13은 다를까
https://n.news.naver.com/article/015/0004580451?cds=news_edit
-애플이 올해 신작은 스펙을 높이는 대신 가격은 동결, 내년 신작은 가격을 낮출 것이라는 전망이 나왔습니다. 경쟁사인 삼성에서 폴더블 폰 가격을 낮춰 출시하는 것을 의식한 것으로 보입니다. 아이폰을 쓰던 사람은 줄곧 아이폰을 쓰긴 하지만, 폴더블폰이 등장한 만큼 애플도 혁신을 보여주길 기대합니다.

한 달만에 1만대 ‘돌풍’…인도서 대박난 현대차 SUV
https://n.news.naver.com/article/015/0004580686?cds=news_edit
-인도에서 현대차 SUV의 인기가 좋습니다. 3열로 구성되어 있어 대가족이 탈 수 있고 여러 편의 사항이 잘 장착되어 있는 점이 좋은 반응을 얻는 것 같습니다. 미국, 유럽, 인도까지 세계 여러 지역에서 현대차의 판매 호조 소식이 들려오고 있는데, 코로나 시국에서 올라간 점유율을 앞으로도 쭉 이어면 좋겠습니다.

카뱅 “기존 금융사와 달라” 공모가 논란 반박
https://n.news.naver.com/article/029/0002688219?cds=news_my
-카카오뱅크는 자사 공모가 산정에 있어 국내 은행을 비교군으로 두지 않고 해외 핀테크 기업과 비교하였습니다. 희망 공모가를 기준으로 했을 때 상장 후 시가총액은 18조원이 넘어갈 것으로 보이는데요, 18% 정도만 올라도 KB금융지주를 제치고 금융권 시총 1위에 오를 수도 있습니다. 처음 반짝 효과를 누릴지 아니면 시장에서도 카뱅의 가치가 KB를 넘는다고 평가해줄지 궁금합니다.

아직 세계는 LTE 중심…에릭슨 엘지 “5G 전세계 확산은 5년 후”
https://www.bloter.net/newsView/blt202107200019
-국내는 5G가 익숙하지면 전세계적으로 5G가 유의미한 수준까지 보급되려면 앞으로 5년은 더 있어야 할 것이라는 전망입니다. 이 속도는 과거 LTE가 대비 2년 정도 빠른 것이라고 하는데, 5G 스마트폰의 다수 출시 및 LTE 기지국의 재활용이 가장 큰 요인이 되었을 것으로 보입니다. 여전히 국내에서는 5G 품질 논란이 있는데요, 단순 5G 가입자 수치가 아니라 실질적으로 5G의 속도를 체감할 수 있도록 품질 개선도 시급한 것 같습니다.

'21년 7월 20일(화) 기준입니다.

달러화에 대한 투기적 매수 포지션이 빠르게 증가하고 있습니다.

김장렬 센터장의 반도체 코멘트입니다


[2분기 실적도 좋다, 3분기 반도체 가격도 여전히 올라간다 라고 산업계/금융계 거의 모든 관계자가 같은 목소리이다. 그런데 의견이 갈라지는 지점은 4분기 및 그 이후이다. 그리고 비관적 또는 우려의 시나리오의 배경에는 수요측면의 변수도 (매크로 화경, 수요업체의 재고 전략 변경 등) 있겠지만, 그동안 disciplined (절제된) capex정책을 고수해 온 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 사이에 균열 가능성이 제기되기 때문이다.

특히 마이크론의 최근 실적 (3~5월) 발표를 통해 그들의 1-알파 미세공정 확대 속도에 대한 경계감이 한국업체에서 스멀스멀 기어 나오기 시작했기 때문이다. 다음주 분기실적발표일 (27일-SK하이닉스, 29일-삼성전자)에서 중요한 것은 실적이 아니다. 전망도 아니다. 어차피 구체적 수치적 전망 제시 어려울 테니 (늘 그러했 듯이 감히 시도하지 않을 테니). 그럼에도 혹여 capex증가이건 미세공정 이건 bit growth 증가 의지를 높일 경우가 우려된다.

M/S경쟁까지는 아니더라도 경쟁력격차 확인/확대를 위한 전략적 선택이 (중장기 더 나을 수도 있겠지만) 자칫 4분기이후 반도체가격 협상 주도권 약화와 단기주가전망을 더 암울하게 하는 계기가 될 수 있다는 점에서 이번 실적발표일 코멘트는 놓치면 곤란하다. 중요한 투자 결정을 위해서, ]

한국조선해양의 '21년 2분기 잠정실적이 발표되었습니다. 영업적자가 약 -8,973억원으로 시장 예상치를 크게 하회는 실적이 발표되었습니다.

철강가격 상승에 따른 원가부담이 작용한 것으로 추정이 되는데, 잠시후 15:30분 한국조선해양 홈페이지에 접속하시면 관련 컨퍼런스콜 청취가 가능하오니 참고를 부탁드리겠습니다.