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이번 이벤트는 11월 30일까지 진행됩니다~ 다음 기회는 언제 돌아올지 모르니 놓치지 말고 신청하세요!🥁

https://sejongdata.co.kr/archives/23879

'21년 11월 19일(금) 종가기준입니다.

>두 가지 문구를 삭제한 인민은행

•주말 코멘트에 남겼지만 인민은행이 3분기 보고서에서 ‘대수만관(대규모 양적완화) 절대 지양’과 ‘통화정책 대문(大门) 사수’ 표현을 삭제했습니다. 인내력이 필요하지만 의미가 작지 않습니다.

•인민은행이 두 단어를 동시에 사용한 2018년 이후 분기 보고서에 두 단어를 삭제한 것은 2020년 1분기와 2분기 두차례 뿐입니다.

•해당 단어가 삭제된 다음 분기 중국 대표 유동성 지표인 사회융자총액 증가율은 1%p이상 뚜렷하게 반등했던 패턴. 동 패턴 하에서 금번 4분기와 1분기 중국 유동성 증가율은 3분기 저점 대비 반등 확률이 높습니다.

•계속 말씀드리지만, 중국 정부는 통화/재정/부동산 정책 등에서 경기 하강 중력에 저항하기 시작했고, 사회융자총액 반등시기 중국증시와 경제 서프라이즈 지수 등이 나빴던 적은 없습니다. 신중한 낙관을 계속 유지합니다.

‘지옥’ 문이 열린다…’오징어게임’보다 빠른 인기, 수혜주는?
https://n.news.naver.com/article/008/0004673234?cds=news_edit
-저도 주말에 지옥을 보았습니다. 오픈 전부터 오징어게임에 비교하며 훨씬 더 재밌다는 이야기가 나오고 있었어서 그런지 조금 기대가 컸던 것 같습니다. 감독은 ‘지옥’의 사자가 누구에게나 찾아올 수 있지만, 이를 이용하는 집단과 이에 이용되는 사람들의 심리 등을 묘사하였는데요 시즌 2를 어떻게 풀어갈지 궁금합니다. ‘지옥’ 효과로 컨텐츠주가 또 들썩일 수 있을지 지켜봐야겠습니다.

“14억 중국 인구 7억 된다”…일부 지역 출생아 10% 이상 감소
https://n.news.naver.com/article/009/0004882082?cds=news_edit
-1명 출산을 강조하던 중국이 이제는 출산율 저하 문제를 겪고 있습니다. 2100년에는 중국 인구가 7억명까지 감소할 수 있다는 전망이 나왔습니다. 중국의 인구 감소는 중국에 대한 경제 의존도가 높은 한국 입장에서도 유의해야 할 부분입니다. 중국과 한국 모두 출산율 문제가 심각합니다.

항공, 호텔 검색량 7배 늘었는데, 도대체 어디인가?
https://n.news.naver.com/article/009/0004882023?cds=news_my
-신혼여행으로 이제는 해외를 조금씩 갑니다. 괌이 가장 인기가 좋네요. 백신이 보급되면서 일부 국가에서 무격리 입국을 허용하면서 해외여행 시장이 조금씩 풀리고 있습니다. 위드코로나 이후 확진자가 다시 증가하면서 유럽의 일부 국가는 재봉쇄에 나서고 있어 해외여행 증가 추세가 이어질 수 있을지는 모르겠지만, 확실한 건 갈 수 있다면 정말 많은 사람들이 갔다 올 것 같습니다.

삼성, 20조 美 파운드리 공장 이번주 발표..이재용, 뉴삼성, 국익 위한 ‘광폭행보’
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005002864?sid=101
-특정 기업인이 백악관에 초청을 받아 개별적으로 참모들과 면담 일정을 가진 것은 극히 이례적인 일이라고 합니다. 삼성의 글로벌 위상이 얼마나 높은지 알 수 있겠습니다. 미국에 무려 20조원을 투자하는데, 한미 관계에서 삼성이 상당히 중요한 교두보가 되는 것 같습니다.

시가총액 1,2위 기업인 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 5%, 7% 이상 상승세가 나타나고 있지만 지수는 약 0.8% 내외의 상승에 그치고 있습니다. 상승종목수는 약 220여개, 하락종목수는 630개가 넘습니다.

또한 그동안 시장의 주도섹터였던 NFT, 메타버스 및 2차전지, 엔터주들은 급락이 나오면서 다른 의미의 시장 쏠림현상이 발생하고 있네요. 하루하루 정말 어려운 시장입니다.

2021년 11월 1일부터 20일까지의 잠정 수출입 실적이 발표되었습니다. 수출은 전년동기대비 27% 증가한 399억달러, 수입은 42% 증가한 398억달러로 역대 최대 실적을 기록했습니다. 조업일수는 16.5일이며 이를 고려한 일평균 수출금액은 24.2억달러, 일평균 수입금액은 24.1억달러입니다. 일평균 수입과 수출 금액도 좋았으나, 조업일수가 16일로 10월 13일, 9월 14.5일, 8월 15일, 7월 15.5일 대비 1~2일 많았던 영향도 이번 실적을 견인하였습니다.

특히 11월 20일까지의 반도체 수출 증감률이 32.5%가 나왔는데 이러한 흐름이 30일까지 진행된다는 전제하에 전년 11월의 반도체 수출금액에서 32.5%를 증액할 경우 11월 예상 반도체 수출 규모는 약 97.57억달러가 나옵니다. 이는 이는 2021년 10월 대비 1.4% 증가한 수치입니다. D램 가격 약세 우려는 지속되고 있으나 10월과 11월 모두 좋은 실적이 나옴에 따라 삼성과 하이닉스의 4분기 매출 자체는 상당히 좋을 것으로 추정됩니다.

https://sejongdata.co.kr/archives/49268

'21년 11월 22일(월) 종가기준_섹터별 실적 스크리닝

3Q21 실적발표가 완료된 기업들 중에서 매출액과 영업이익 모두 전년동기대비 성장한 기업들을 필터링 해보았습니다. 이중에서 외국계와 지주사, 금융기업들을 제외하고 연초대비 주가가 30% 이상 하락한 기업들을 한 번 추려보았습니다. '21년 11월 22일(월) 종가기준입니다.

131220 대한과학
006280 녹십자
003000 부광약품
357550 석경에이티
033540 파라텍
009420 한올바이오파마
086040 바이오톡스텍
285130 SK케미칼
073540 에프알텍
138610 나이벡
290690 소룩스
100700 세운메디칼
038460 바이오스마트
018000 유니슨
058400 KNN
068760 셀트리온제약
058820 CMG제약
217600 켐온
318020 포인트모바일
052420 오성첨단소재
017180 명문제약
100130 동국S&C
332570 와이팜
002320 한진
352770 클리노믹스
001060 JW중외제약
048530 인트론바이오
123040 엠에스오토텍
253840 수젠텍
263690 디알젬
263770 유에스티
302430 이노메트리
051490 나라엠앤디
330350 위더스제약
299030 하나기술

https://bit.ly/3l0jUex

(위) 변심한 슈퍼파월 : 인플레 파이터

푹 쉬셨습니까. 말 많았던 연준 의장 인선이 파월의 연임으로 결정됐습니다. 라엘 브레이너드 이사는 부의장이 됐네요.

그런데 바이든 대통령 발표 직후 한 말이 시장을 강타했습니다.

"우리는 높은 인플레이션이 식료품, 주거비, 교통비 등 필수재의 높은 비용을 감당하지 못하는 사람들에게 피해를 주고 있다는 것을 알고 있다. 경제와 강력한 노동시장을 지원하는 동시에 인플레 상승세가 고착화되는 것을 막기 위해 우리의 도구를 사용할 것이다(We know that high inflation takes a toll on families, especially those less able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We will use our tools both to support the economy and a strong labor market, and to prevent higher inflation from becoming entrenched)."

이건 인플레 파이터로 변신하겠다는 이야기입니다.

지금까지 인플레에 대해 이렇게까지 대놓고 이야기한 적은 없었는데요. 아예 인플레 위험성에 대해 우리의 tool 을 사용하겠다고 한거니, 상당히 hawkish 합니다.

수락 연설문 원문 주소 : https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/other20211122a.htm

“BTS 병역혜택 마지막 기회”…국방위 병역법 개정안 논의 재개
https://n.news.naver.com/article/009/0004882397
-BTS가 병역 면제 혜택을 받는 것에 대해 뭐라 할 사람은 거의 없지 않을까 생각합니다. 지금 시대에 ‘국위선양’이라는 타이틀에 BTS는 빠질 수가 없습니다. 아시아인 최초, 한국인 최초라는 타이틀도 여러개이고, 그들이 가져오는 경제적 효과는 어마어마합니다. 좋은 선례가 남길 바랍니다.

K배터리, 유럽으로 글로벌 공급망 넓힌다
https://n.news.naver.com/article/011/0003988149
-중국에 대한 미국의 견제가 지속되는 와중에 국내 배터리 기업들은 유럽으로도 공급망 확대에 나서고 있습니다. 수요가 있는 곳으로 직접 진출하는 전략입니다. LG와 SK는 유럽에 증설을 검토하고 있습니다. LG엔솔과 SK온 모두 내년 IPO를 통해 조달한 자금으로 대대적인 증설에 나설 것 같습니다. Q 증가는 장기적인 기업가치 상승으로 이어질 수 있기 때문에 증설 일정은 참고해둘 필요가 있겠습니다.

치킨 값 오르고 참치, 맥주, 막걸리도 줄줄인 인상 예고
https://n.news.naver.com/article/366/0000775503?cds=news_my
-정말 줄줄이 인상입니다. 물가 인상 소식은 올해 내내 꾸준히 이어지고 있습니다. 이번엔 치킨, 참치, 맥주와 막걸리 인상 소식입니다. 4캔의 만원에서 4캔에 9천원까지 내려갔던 수입맥주 가격이 4캔에 1만 1천원으로 올라갑니다. 수입맥주 가격 인상 후 국내 맥주도 가격을 인상할지 아니면 이참에 물량을 늘리기 위한 전략을 세울지 체크해보면 좋을 것 같습니다.

“중국 때문에 공장 다 멈출 판”…삼성, LG, SK, ‘초비상’
https://n.news.naver.com/article/015/0004631442?ntype=RANKING
-공급망 리스크와 펜트업 수요 감소 등이 기업 활동의 리스크로 작용하고 있는데, 특히 제2의 요소수와 같은 사태가 벌어지지 않을까 우려되고 있습니다. 수산화리튬은 중국에서 83% 이상 수입하고 있는데, 만약 중국에서 리튬 공급을 차단할 경우 우리 경제는 치명타를 입을 수 밖에 없습니다. 코로나 이후 초저금리 상황이 지속되며 각국이 경기 부양에 힘썼지만 이제는 그로 인해 발생할 수 있는 반작용이 돌아오는 것 같습니다.

금호석유와 관련하여 전남 지역 합성고무의 10월 수출은 전년동월대비 54.17% 증가했습니다. 2020년 12월부터 11개월 연속 YoY 증가세가 이어지고 있습니다. 다만 9월과 10월은 전월 대비로는 수출금액 감소하긴 했습니다.

10월 데이터를 분기로 환산하여 금호석유 매출, 그리고 금호석유 주가와 비교할 경우 위 그림처럼 나타납니다. 가격과 물량 모두 YoY 성장세는 이어지고 있지만, 성장률이 조금씩 둔화되고 있는 부분이 최근 주가 약세에도 영향을 주는 것 같습니다.

최근 4개 분기 합 PER이 2.7까지 내려왔고 전고점 대비 거의 절반 가까운 조정이 있었기 때문에 관심을 갖고 4분기 데이터를 확인해봐야겠습니다. 💪

https://bit.ly/3HJqpMx

'21년 11월 22일(화) 종가기준_섹터별 실적 스크리닝

코스닥 시가총액 상위종목들의 연초대비 수익률을 살펴봤더니, 셀트리온헬스케어와 제약은 각각 -42.9%, -43.3% 하락했습니다. 반면 에코프로비엠 +197.8%, 펄어비스 +157.0%, 엘앤에프 +270.2%, 카카오게임즈 +111.4%, 위메이드 933.1% 상승했습니다.

이미 잘 알고 계시겠지만 대체로 바이오 섹터들의 주가는 부진했고, 2차전지와 게임 등의 초강세가 나타난 사실을 숫자로 확인을 하니 새삼 엄청나네요.

https://bit.ly/3xiWsxW