S&P500 지수 대비 IT업종의 상대 주가는 지난 2000년 3월, 2021년 12월의 고점을 넘어서기 시작

조선주 사들이는 연기금… "작년 수주물량 본격 매출 반영"
https://n.news.naver.com/article/014/0005014590?cds=news_my
-최근 조선기자재 기업들도 수주 실적이 아주 좋습니다. 지난해 조선사들이 수주를 많이 한 만큼 기자재 기업들도 낙수 효과가 클 것으로 보입니다. 조선사들은 좋은 수주 실적에도 지속되는 영업적자에 주가 흐름도 지지부진했는데, 2분기 흑자전환 이야기가 나오면서 좀더 주목을 받는 것 같습니다.

"보증금, 집주인 아닌 제3기관에?"…원희룡發 '전세 개편론'
https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0004845765?date=20230518
-전세보증금을 집주인이 아닌 제 3기관에 맡긴다면, 집주인이 굳이 전세를 놓을 필요가 없지 않을까요. 최근 전세 문제가 여기 저기서 터지면서 정부에서 전세제도를 보완하기 위한 대책을 강구중인데, 제3기관에 맡기는 것이 도입되었을 때 현실적으로 집주인들 입장에선 전세를 놓을 필요가 없어집니다. 어느 정도의 이자를 주던, 아니면 다른 방법을 생각해보던 해야 할 것 같은데 무튼 전세 제도에 또 한번의 제도적 변화가 있을 것 같습니다.

"월 9,900원에 무제한 무료 배달"…소비자 마음 흔들까
https://n.news.naver.com/article/055/0001058951?cds=news_edit
-요기요에서 월 9900원에 무제한 무료 배달 서비스를 도입했습니다. 배달 구독을 선택하면, 제휴가게에서 17,000원 이상 주문시 무료 배달이라고 합니다. 최소 주문 금액이 다소 높은 편이라, 1인가구보다는 2~3인 가구에게 좀더 편리할 것 같습니다. 배달 시장이 엔데믹과 높은 배달료 등으로 전년비 감소추세입니다. 업계에서 여러 유인책을 도입 중인데, 당분간 여기서의 추가 성장은 제한되지 않을까 싶습니다.

개인적으로 주말에 여행을 다녀오면서 업로드가 늦었습니다.

'23년 5월 19일(금) 종가 기준입니다.

https://sejongdata.co.kr/archives/59282

이재용도 찾은 구내식당…한끼 ‘1만원’ 시대 삼성 직원은 세끼 ‘공짜’
https://n.news.naver.com/article/016/0002146032?cds=news_my
-요즘은 정말 구내식당을 운영하고, 직원들에게 저렴하게 혹은 무료로 식사를 제공하는 것이 최고의 복지라 할 수 있습니다. 점심 기본 식대가 1만원을 넘어가는 상황이라 편의점 도시락을 찾는 사람들도 많아지고 있습니다. 앞으론 최소 1만원으로 쭉 갈텐데, 어찌어찌 또 적응해 살겠지만 당장에 점심값이 부담이 되는 것은 사실입니다.

'AI 표지' 웹소설계 발칵 뒤집었다…"도둑질로 만든 그림"
https://n.news.naver.com/article/008/0004889895?ntype=RANKING
-웹소설 시장에서 AI가 그린 표지가 지속 이슈인 것 같습니다. 다른 작가들의 작품을 동의없이 학습시켜 AI가 새로운 그림을 생성해내기 때문에 이 과정에서 기존 작가들의 저작권이 침해된다는 것입니다. AI 시장은 점점 커질텐데 그 과정에서 이러한 저작권 문제는 지속될 것 같습니다.

커지는 세수 부족…뾰족한 해답 안 보인다
https://n.news.naver.com/article/448/0000410161?cds=news_my
-나라의 재정 상황이 썩 좋은 것 같지 않습니다. 국가부채는 1천조원이 넘는 상황이고, 반도체 등 주요 산업의 경기가 좋지 않아 기업에서 거둬들이는 세금도 많이 줄었습니다. 당장의 세수 부족에 내년총선도 있어 정부에서 당장 취할 수 있는 액션이 별로 없어 보입니다. 코로나 시기에 엄청나게 불어난 국가 채무에 대한 청구서가 점점 날아오는 느낌입니다.

# 조선사 수주잔고

오늘은 조선주의 날이네요 🚢

지난주에 조선쪽 수출만 코멘트를 드렸었네요ㅎㅎ 조선사들 수주잔고 흐름도 퀵하게 체크해보고 가세요.

※ 지난해 10월 저점대비 반등폭 비교

» S&P500 지수: +17%
» S&P500의 상위 50 기업: +22%
» Russell2000: +5%

» 펀더멘털에 의한 차별화 반영

메일 주소·헬멧 싹 교체… ‘한화맨’ 되는 대우조선 직원들
https://n.news.naver.com/article/366/0000903323?cds=news_my
-대우조선해양의 사명이 한화오션으로 바뀝니다. 이제 메일 주소가 바뀌고 사내 인트라넷에 접속하면서 좀더 실감이 날 것 같습니다. 대우그룹에서 시작해 사실상 공기업이었다 다시 민간 대기업이 됩니다. 단일 회사로서도 참 우여곡절이 많았던 것 같습니다. 새로운 주인을 만난 만큼 한화의 다른 그룹사와의 시너지도 내길 기대합니다.

美, 대한항공-아시아나 합병 '퇴짜'…항공 '빅딜' 무산 위기
https://n.news.naver.com/article/015/0004847689?cds=news_edit
-대한항공과 아시아나의 합병에 대해 미국에서 합병 승인을 거부했습니다. 8월까지 독과점 문제를 해결할 대안을 제시해야 하는데, LCC인 에어프레미아를 키우겠다는 의견은 받아들여지지 않았습니다. 미국과 유럽에서 반대를 하면 양사간 합병이 이뤄지긴 어려운데, 무산의 가능성이 높아지는 것 같습니다.

금융권 일제히 연체 급증… 금리 내리는데 왜 이러나
https://n.news.naver.com/article/023/0003765225
-금융권 연체율 상승 이야기는 올해 들어 계속 나오고 있습니다. 소상공인 대출 지원 프로그램은 올해 9월로 종료되는데, 하반기 연체율 추가 상승도 우려됩니다. 물론 당장에 어떤 큰 문제가 되거나 하진 않겠지만, 얼마전에 있었던 SG사태처럼 예상치 못한 곳에서 문제가 터질 수도 있다는 점을 유의해야 할 것 같습니다.

이창용🐲 오늘 리딩방

✅올해 한국 물가상승률 연간 3%대로 남아있을것
✅미국 연준 연내 금리인하 가능성 "크지 않다"
✅중국 기업의 경쟁력이 높아지며 10년간의 중국 특수가 사라졌다
✅한미 금리차 1.75% 이미 환율에 다 반영됐다
✅올해 한국 경상수지가 흑자를 기록하더라도 예전에 비해 부진할 것

"시장에선 연준이 금리를 내릴 가능성이 큰 것으로 보고있다, 하지만 저는 그렇게 보지 않는다"

日, 7월부터 대중 반도체 수출규제…中업계 "美보다 강력"
https://n.news.naver.com/article/018/0005492564?sid=101
-일본이 중국을 대상으로 반도체 수출 규제에 나섭니다. 반도체 장비 제작에 필요한 설비와 식각장치 등에 대해 수출 규제에 나섰는데, 미국의 규제보다 더 영향이 클 것으로 이야기되고 있습니다. 반도체 밸류체인에서 일본의 영향력은 여전히 강력한 것 같습니다.

검색창 대신 AI가 답하기 시작했다…'초조한 1위' 네이버
https://n.news.naver.com/article/015/0004848217
-챗GPT 등장 후 네이버의 검색 점유율이 꽤 많이 떨어졌습니다. 지난해 말 64.8%에서 올해 4월 55.2%로 거의 10%p 가까이 하락했습니다. 네이버 내에서 위기의식이 커지고 있을만도 합니다. 최근 네이버의 PC 화면도 바뀌었는데, 곧 새로운 형태의 서치GPT를 내며 점유율 방어에 나설 것으로 보입니다. 검색엔진 시장에서 지각변동이 빠르게 일어나고 있습니다.

하이브, 中 텐센트뮤직과 음원 유통 계약…'문화 만리장성' 넘는다
https://n.news.naver.com/article/011/0004193928
-아직 공식적으로 한한령이 이어지는 상황임에도 하이브가 중국 텐센트와 음원 유통계약을 체결했습니다. 쉽지 않았을 것 같은데 상당한 성과로 보입니다. 중국내에서도 음악에 대한 저작권이 강해지면서 음악스트리밍을 이용하는 약 7억명 중 90%가 텐센트계열의 플랫폼을 이용합니다. 하이브의 중국 매출은 저조한 편인데 이번 계약을 계기로 중국 사업에서의 성과를 기대합니다.

포럼 링크 공유드립니다.

1부(점심시간 이전)
https://youtube.com/live/poa7lBJqgeM

2부(점심시간 이후)
https://youtube.com/live/Ix_ApyqndXI

와… 이런게 진짜 해자…

https://m.blog.naver.com/thegeneralfox/223111004328

“게임이 뭐라고, 200만원이나 쓴다” 백종원도 빠진 게임, 이 정도야?
https://n.news.naver.com/article/016/0002147890?cds=news_edit
-디아블로4가 곧 출시됩니다. 게임을 안 하는 저도 알 정도로 과거 인기가 많았습니다. 디아블로4 접속코드를 주는 지포스 판매 프로모션은 조기에 마감했다고 하네요. 디아블로4의 정식 출시일은 다음달 6일인데, 많은 이들의 향수를 자극하며 다시 한번 존재감을 부각할지 궁금합니다.

마스크 벗자 감기약 회사들이 표정 관리 중이라는데
https://n.news.naver.com/article/469/0000740829?cds=news_my
-지난 겨울부터 올해 봄까지 감기 환자들이 정말 많았습니다. 3년 동안 마스크를 쓰다 벗었더니 이제 다시 각종 바이러스에 노출되는 것 같습니다. 덕분에(?) 감기약 회사들이 조용히 웃고 있네요. 코로나 직후에 마스크를 전국민이 쓰던 시기엔 병원에 사람이 없었다고 들었는데, 다시 다 채우는 것 같습니다. 여름이 지나고 가을 겨울이 오면 감기약 수요는 또 증가할 것 같습니다.

中, 한한령 수위 다시 높이나
https://n.news.naver.com/article/022/0003815633?cds=news_my
-중국에서 네이버를 차단한 것인지 아예 접속이 안된다고 합니다. 6월 4일 텐안먼 기념일을 앞두고 통제를 강화하는 것일수도 있고, 한국에 대한 한한량 수위를 다시 높이는 것일수도 있습니다. 우리 기업들의 중국 사업에 있어서 정치적 요인의 부담이 참 큰 것 같습니다.

통화정책방향(2023.5.25)
보도자료 | 한국은행 통합 홈페이지
2023년 5월 25일 10시 30분

통화정책방향

□금융통화위원회는 다음 통화정책방향 결정시까지 한국은행 기준금리를 현 수준(3.50%)에서 유지하여 통화정책을 운용하기로 하였다. 물가상승률이 둔화 흐름을 지속하겠지만 상당기간 목표수준을 상회할 것으로 전망되는 만큼 현재의 긴축 기조를 유지하는 것이 적절하다고 보았다. 추가 인상 필요성은 대내외 정책 여건의 변화를 점검하면서 판단해 나갈 것이다.

□세계경제는 예상보다 양호한 성장 흐름을 나타내고 있지만 주요국의 통화긴축 기조 지속, 은행부문의 신용공급 축소 등으로 성장세가 점차 둔화될 것으로 예상된다. 글로벌 인플레이션은 둔화 흐름을 이어가고 있지만 여전히 높은 수준이며 근원물가는 상대적으로 더디게 둔화되고 있다.국제금융시장에서는 미 달러화가 미 연준의 금리인상 종료 가능성 시사 등으로 약세를 보이다가 5월 중순 이후 시장 예상을 상회하는 경제지표, 미국 부채한도 협상 등에 영향받으며 등락하였고, 주요국의 장기 국채금리는 좁은 범위에서 변동하다가 상승하였다. 앞으로 세계경제와 국제금융시장은 글로벌 인플레이션의 둔화 속도, 주요국의 통화정책 변화 및 미 달러화 움직임, 미국 중소형은행 리스크와 부채한도 협상, 중국경제의 회복 상황 등에 영향받을 것으로 보인다.

□국내경제는 소비가 서비스를 중심으로 완만한 회복세를 보였지만 수출과 투자 부진이 이어지면서 성장세 둔화가 지속되었다.고용은 전반적으로 양호한 상황이지만 경기 둔화로 취업자수 증가폭이 축소되었다. 앞으로 국내경제는 당분간 부진한 성장 흐름을 이어가겠지만 하반기부터 IT 경기부진 완화, 중국경제 회복의 영향 파급 등으로 점차 회복될 것으로 예상된다. 금년 성장률은 지난 2월 전망치(1.6%)를 하회하는 1.4%로 예상되며, IT 경기 반등 시기, 중국경제 회복의 국내 파급영향 정도, 주요 선진국의 경기 흐름 등과 관련한 불확실성이 높은 상황이다.

□소비자물가는 4월중 상승률이 전월 4.2%에서 3.7%로 낮아지는 등 당초 예상에 부합하는 둔화 흐름을 지속하였다. 이는 석유류 가격 하락폭이 확대되고 가공식품 가격의 오름세가 둔화된 데 주로 기인한다. 근원인플레이션율(식료품 및 에너지 제외 지수)은 4.0%를 유지하였고, 단기 기대인플레이션율은 5월중 3.5%로 낮아졌다. 앞으로 소비자물가 상승률은 지난해 국제유가 급등에 따른 기저효과 등의 영향으로 상당폭 낮아졌다가 이후 소폭 높아져 연말까지 3% 내외에서 등락할 것으로 보이며, 금년중 연간으로는 지난 2월 전망치(3.5%)에 부합할 것으로 예상된다. 다만 근원물가 상승률의 둔화 속도는 누적된 비용인상 압력, 양호한 서비스 수요 등으로 당초 전망보다 완만할 것으로 예상되며, 금년중 상승률도 지난 전망치(3.0%)를 상회하는 3.3%로 전망된다. 향후 물가 경로는 국제유가 및 환율 움직임, 국내외 경기 둔화 정도, 공공요금 추가 인상 여부 등에 영향받을 것으로 보인다.

□금융외환시장에서는 원/달러 환율이 무역수지 흐름, 미 연준 정책금리 인상 종료 기대, 미 부채한도 협상 등에 따라 상당폭 등락하였고, 장기 국고채금리는 주요국 국채금리 움직임에 영향받아 다소 상승하였다. 가계대출은 소폭 증가하였고 주택가격은 하락폭이 축소되었다.

□금융통화위원회는 앞으로 성장세를 점검하면서 중기적 시계에서 물가상승률이 목표수준에서 안정될 수 있도록 하는 한편 금융안정에 유의하여 통화정책을 운용해 나갈 것이다. 국내경제는 낮은 성장세를 이어가겠지만 물가상승률은 상당기간 목표수준을 상회할 것으로 전망되고 정책 여건의 불확실성도 높은 만큼 물가안정에 중점을 두고 긴축 기조를 상당기간 이어나갈 것이다. 추가 인상 필요성은 인플레이션 둔화 속도, 성장의 하방위험과 금융안정 측면의 리스크, 그간의 금리인상 파급효과, 주요국의 통화정책 변화 등을 면밀히 점검하면서 판단해 나갈 것이다.

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