얼굴 키운 '플립5' 삼성 반등 '핵심'…해외도 "폴더블 리더십" 호평
https://n.news.naver.com/article/018/0005539245
-언팩행사를 한국에서 하면서 관련한 많은 보도들이 나오고 있습니다. 대체로 이번 플립5에 대한 호평이 많습니다. 특히 커버 디스플레이가 확 커졌고, 활용도가 높아진 점에 대한 호평이 많습니다. 힌지 부분도 많이 개선되었다고 하는데요, 폴더블 대중화에 한발 더 다가가는 제품이 되길 기대해봅니다.

"막차 탔다가 폭탄처리반 됐다"…에코프로 개미들 '멘붕’
https://n.news.naver.com/article/015/0004873354?cds=news_edit
-어제는 상승 종목 수가 역대급이었음에도 2차전지 업종의 하락폭이 커 전체 코스닥 지수는 하락 마감하였습니다. 2차전지주가 조정을 받자, 다른 업종에 훈풍이 도는 모습이었습니다. 과했던 쏠림 현상이 어느 정도 완화되어야 사실 증시 전체적으로도 온기가 돌 수 있는데, 오늘은 또 어떤 장세가 나올지 궁금합니다.

4조 적자에…삼성, 추가 감산 칼 뺐다
https://n.news.naver.com/article/011/0004219564?cds=news_my
-전일 삼성전자는 실적발표에서 추가 감산 이야기를 했습니다. 메모리 재고는 5월 피크를 찍고 빠르게 개선되고 있다고는, 낸드의 경우 여전히 시황이 좋지 않아 기존 감산 계획에 더해 추가 감산할 것을 밝혔습니다. 하이닉스 역시 낸드 감산을 이야기했는데, 하반기에는 어느 정도 감산 효과가 나타날 것으로 기대할 수 있겠습니다. 전일 감산 이야기가 나온 후 삼성과 하이닉스 주가가 강세였는데, 2차전지 조정이 나오는 만큼 상대적으로 반도체에 대한 관심은 높아질 수 있겠습니다.

디케이락(105740) 2Q23 잠정실적 발표

매출액: 331억원(YoY: +16.51%)
-> 10개 분기 연속 YoY 성장
-> 분기 기준 역대 최대 매출 달성
-> 시장 예상치 324억원에 대체로 부합

영업이익: 60억원(YoY: +85.83%)
-> 2개 분기 연속 QoQ/YoY 모두 성장
-> 분기 기준 역대 최대 영업이익 달성
-> 상반기 누적 영업이익은 전년도 연간 영업이익의 약 91% 달성
-> 참고로 '22년 연간 영업이익은 역대 최대 이익

-> 영업이익률은 18.24% 역대 최고 수준
-> 시장 컨센 약 45억원 상회!

https://sejongdata.co.kr/archives/60780

섹터별 실적 스크리닝_’23년 7월 29일

'23년 7월 28일(금) 종가기준입니다.

현재까지 2분기 잠정실적을 167개 기업이 발표를 했네요. (금융주 제외)

이중 전년동기대비 매출이 증가한 기업은 약 102개로 감소한 기업보다 많네요!

지난 3일간 주가 변동성이 높았던 에코프로비엠의 시가총약은 약 39.8조원으로 NAVER와 기아 등보다 높고 현대차에 이어 시가총액 9위에 올라와 있습니다.

각 종목별/산업별 상세 내용은 아래 첨부파일을 확인해 주시면 감사하겠습니다!

https://sejongdata.co.kr/archives/60790

금호타이어(073240) 2Q23 잠정실적 발표

매출액: 10,041억원(YoY: +12.31%)
-> 12개 분기 연속 YoY 성장중
-> '15년 이후 분기 첫 분기 1조원대 매출 회복
-> 시장 컨센 약 9,600억원 소폭 상회!

영업이익: 881억원(YoY: +4,678%)
-> 분기 기준 역대 최대 이익으로 추정!
-> 시장 예상치 577억원을 상회한 어닝 서프

호실적 배경
-> 유럽에서의 마케팅 확대
-> 북미와 국내 완성차 업체 제품 공급 증가
-> 원자재 및 재료비 하락

https://sejongdata.co.kr/archives/60794

두산에너빌리티(034020) 2Q23 잠정실적 발표

어닝 서프네요!

매출액: 45,394억원(YoY: +20.48%)
-> 5개 분기 연속 YoY 성장중
-> '15년 이후 분기 역대 최대 매출 달성
-> 시장 예상치 약 4조원 상회!

영업이익: 4,947억원(YoY: +50.94%)
-> 시장 예상치 2,660억원을 큰 폭 상회!!

-> 5개 분기 연속 YoY 성장중
-> 최근 10년간 분기 최대 영업이익 달성!
-> 영업이익률 역시 '15년 이후 첫 두자릿수 기록

-> 상반기 누적 영업이익은 전년도 연간 영업이익의 약 78% 달성
-> 참고로 '22년 연간 영업이익은 역대 두번째로 높은 영업이익 레벨

호실적 배경
-> 수주 및 수주잔고 증가에 기반
-> 신한울 #3/4, 카자흐스탄 Turkistan CCPP, 보령신복합 등 수주로 연간 수주목표의 약 60% 달성

https://sejongdata.co.kr/archives/60804

호텔신라(008770) 2Q23 잠정실적 발표

매출은 약간 빠졌는데, 수익성 개선이 가파르게 진행되고 있네요!

매출액: 8,669억원(YoY: -25.64%)
-> 2개 분기 연속 YoY 감소

영업이익: 672억원(YoY: +55.56%)
-> 2개 분기 연속 전분기/전년동기대비 모두 증가
-> 시장 예상치 약 500억원 상회!
-> 상반기 누적 영업이익은 전년도 연간 영업이익 상회

-> 영업이익률은 7.75%로 역대 최대 이익률 달성
-> TR(면세) 손익이 큰 폭 개선

-> 대내외 환경 변화, 면세 수요 변화에 신속하게 대응하여 영업 효율 극대화 전망

https://sejongdata.co.kr/archives/60809

금리·연체율에 시달리는 카드사…하반기도 '막막'
https://n.news.naver.com/article/648/0000018320?cds=news_my
-카드사들은 조달금리 상승과 연체율 상승에 따라 전체적으로 순이익이 감소했습니다. 0%대를 유지하던 연체율이 일제히 1%대로 올라온 것을 보면 경기 상황이 녹록지는 않아 보입니다. 미국에서 기준금리를 한번 더 올리면 한은의 고민이 더 커질 것 같습니다.

급락 하루만에 '줍줍' 타고 급등…리스크 키우는 2차전지
https://n.news.naver.com/article/018/0005540739?cds=news_my
-지난주 증시는 롤러코스터 같았습니다. 2차전지주의 급락과 급등으로 지수 전체도 출렁거렸습니다. 2차전지주들의 시가총액을 보면 결코 지금 가격이 기회라고 하긴 어렵습니다. 카카오와 네이버 역시 하락을 모른듯이 오르던 시기가 있었지만 지금은 다 내려온 상황입니다. 똑같을 순 없지만, 쏠림에 너무 편중하는 것은 위험하다 봅니다. 다만 워낙 변동성이 커 단기 트레이딩 관점에서 접근하는 분도 많은 것 같습니다.

메모리업계, 일제히 추가 감산…부진탈출 낸드에 달렸다
https://n.news.naver.com/article/003/0012004146?cds=news_my
-낸드의 부진이 이어지자 업계 전체적으로 추가 감산을 이어가고 있습니다. 삼성과 하이닉스 모두 낸드의 시황 개선은 더딜 것으로 밝히며 추가 감산을 결정했는데요, 마이크론도 웨이퍼 투입량을 줄이고 있으니 올해 하반기 중에는 낸드 가격이 바닥을 잡지 않을까 싶습니다. 전체적인 메모리 시황의 턴어라운드에 있어서도 낸드가 중요하겠습니다.

"외출 공포증 생겼다"…열화상 카메라로 보니 '이럴 줄은'
https://n.news.naver.com/article/015/0004874617?ntype=RANKING
-요즘 날씨는 정말 너무 덥습니다. 온열 질환을 걱정해야 할 정도로 덥고, 야외 활동이 정말로 꺼려지는 날씨입니다. 35도 이상에서는 인간은 자체 체온 조절 능력을 상실한다고 하니 너무 더운 시기엔 꼭 실내에 머무르시길 바랍니다. 폭염 이슈는 시장에서 크게 부각되진 않는 것 같습니다.

철근 빠진 순살 아파트 15곳 어디…운정·당수·별내·회천 등(종합)
https://n.news.naver.com/article/003/0012006287?ntype=RANKING
-LH에서 발주한 아파트 중 15곳에서 하자부실이 확인되었습니다. 정부에서는 지속 안전점검을 실시하여 하자가 발생한 아파트에 대해서는 보수보강 공사를 진행할 것이라 밝혔습니다. 요즘 지어지는 아파트들은 그래도 탄탄하게 지어질 것 같긴 합니다. 사실은 설계대로 튼튼하게 잘 짓는 것이 맞는건데, 건설사들 입장에서는 마진 압박이 있을 것 같긴 합니다.

‘횡보전자’에 개인 투자자, 16개월간 1700억 넘게 청산 당했다…4050 최다
https://n.news.naver.com/article/366/0000917388
-아무래도 삼성전자의 시총이 가장 크고 주주들이 많다 보니 반대매매 금액도 가장 큽니다. 2차전지로 시장 자금이 쏠리면서 상대적으로 삼성전자는 소외된(?) 모습이긴 합니다. 쏠림 현상이 좀 완화되어야 다른 종목으로도 훈풍이 더 돌 것 같습니다.

에코프로비엠 시총이 현대차를 넘어섰네요! 참고로 현대차 시총은 현재 약 41.7조원 정도입니다.

분기에 3~4조원의 영업이익을 내는 회사(현차)보다 분기에 1~2조원 매출을 내는 회사(에코비엠)의 시가총액이 더 커지네요 ㄷㄷ

# 7월 양극재 수출

7월 양극재 수출은 직전월 대비 9.1% 증가, 전년동월대비 5.9% 감소하였습니다.

수출물량은 직전월 대비 18.7%, 전년동월대비 12.7% 증가하였고, 수출가격은 직전월대비 8% 감소, 전년동월대비 16.5% 감소하였습니다.

물량은 증가하였으나, 가격이 전년비 두자릿수로 하락하며 전체 수출금액도 전년비 감소하였습니다.

https://sejongdata.co.kr/archives/60856

NCM양극재 및 NCA양극재 등이 포함된 HSCODE 6자리 기준입니다 :)

# 7월 2차전지 수출

7월 2차전지 수출은 직전월 대비 27%, 전년동월대비 21% 감소하였습니다.

수출 물량은 직전월대비 26%, 전년동월대비 30% 감소하였으며, 수출 가격은 직전월대비 1.7% 하락했으나 전년동월대비 12.3% 상승하였습니다.

7월 2차전지 수출 감소는 대부분 물량 감소에 기인합니다. 상세 품목별로 살펴보면, 전기차용과 ESS용 모두 전년동월비 감소했으며 특히 ESS용의 감소폭이 더 컸습니다.

7월 수출 감소와 관련해서 LG에너지솔루션의 2분기 실적발표를 참고할 수 있겠습니다. LG에너지솔루션은 2분기 실적발표에서 유럽의 EV 수요가 기대에 미치지 못했고, 일부 주요 고객들의 재고 수준이 높아 배터리 구매시기를 조정할 가능성이 있다고 밝혔습니다.

https://sejongdata.co.kr/archives/60864

삼성 "갤Z5 흥행 청신호…라이브 사전판매량, 전작의 약 2배"
https://n.news.naver.com/article/001/0014104524?cds=news_my

광안리 밤하늘 수놓은 삼성 갤럭시Z 플립·폴드5
https://n.news.naver.com/article/003/0012006566
-삼성의 신작 폴더블의 사전판매가 호조를 보이고 있습니다. 언팩행사도 국내에서 하고, 광안리에서 드론쇼도 개최하는 등 국내 마케팅에 상당한 공을 들이고 있는 모습입니다. 삼성에서 이번 시리즈 마케팅을 적지 않게 하는 것 같은데 하반기 실적에서 마케팅비 영향이 얼마나 될지도 체크포인트일 것 같습니다. 일단 초기 반응이 나쁘지 않은데 특히 젊은 층을 대상으로 아이폰 점유율을 가져올 수 있을지 궁금합니다.

7월 수출 503억 달러, 16.5%↓…두 달째 '불황형' 무역흑자
https://n.news.naver.com/article/310/0000109129?cds=news_my
-수입이 감소한 배경에는 에너지 가격 하락이 큰 요인으로 작용했을 것입니다. 수출보다 수입이 더 많이 줄어 무역수지는 흑자를 기록했는데, 썩 좋은 모습은 아닙니다. 최근 유가가 다시 꿈틀대면서 에너지 가격 상승 요인을 키우고 있는데, 다시 에너지 가격이 들썩인다면 무역수지는 또다시 바로 적자로 돌아설 수 있습니다.

오전 오르다 오후 줄줄이 하락… 2차전지주 급반전 배경엔
https://n.news.naver.com/article/023/0003779155?cds=news_my
-임원진들의 자사주 매각 공시가 2차전지 섹터의 하락에 영향을 주었습니다. 순수하게 임원진 입장에서 보면 높은 가격에 아주 잘 팔았네요. 하락 마감할 때마다 지금이 다시 기회라고 들어가는 투자자분들도 많지만, 리스크가 높은 종목은 분명 맞으니 조심할 필요는 있습니다.

분기배당을 진행하는 회사들이 늘어나고 있네요!

http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202307311459303480109115

빚내서 초단타…반대매매 비상등
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005167513?sid=101
-시장 변동성이 커지면서 미수거래도 크게 늘어 미수금은 역대 최대 규모입니다. 반대매매는 시장 하락기에 하락폭을 키우는 역할을 하는데, 쌓여있는 빚투 규모가 부담입니다.

美 신용등급 강등에 하락…나스닥 2.2%↓ [뉴욕증시 브리핑]
https://www.hankyung.com/finance/article/2023080314977
-전일 뉴욕증시는 미국 신용등급 하락 영향으로 하락 마감했습니다. 부채한도 협상때도 신용등급 하락은 없었는데, 예상하지 못한 시점에 신용등급 하락 이슈가 나왔네요. 전일 한국 증시도 높은 변동성을 보이며 하락 마감했는데, 오늘 증시도 전일 뉴욕 증시 영향을 받을 것 같습니다.

신왕다, 헝가리에 공장 신설… 유럽진출 K-배터리와 경쟁
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002817291?sid=101
-유럽에서의 배터리 경쟁이 심화될 수 있겠습니다. 중국 배터리업체 신왕다가 헝가리에 배터리 공장 건설을 추진하고 있습니다. 건설 기간은 최소 3년이며 완공 후 연매출 규모는 약 3,500억원 수준입니다. 중국의 유럽 현지 진출이 늘어나는 것은 아닌가 싶습니다.

# 7월 분리막 수출

7월 분리막 수출은 직전월 대비 12%, 전년동월대비 6.8% 감소했습니다.

수출 감소는 대부분 물량 감소에 기인합니다. 수출물량은 직전월 대비 11%, 전년동월비 8% 감소했습니다.

https://sejongdata.co.kr/archives/60906

영국 기준금리 연 5.25%…0.25%p↑ “15년 만에 최고”
https://n.news.naver.com/article/119/0002737001?cds=news_my
-영국은 기준 금리를 쉬지 않고 올려가고 있습니다. 0.25%p를 올리며 기준금리는 5.25%가 되었네요. 여전히 물가 상승률은 8% 가까운 높은 수준이 유지되고 있어 인플레를 잡기 위해 금리 인상을 이어가고 있습니다.

"별풍선으로 월 49억 번 BJ가 있다"..역대급 수입에 아프리카TV·BJ '함박웃음'
https://n.news.naver.com/article/014/0005051665?cds=news_my
-아프리카TV에서 BJ들 지원과 육성에 왜 그렇게 힘을 쓰는지 알겠습니다. 아프리카TV의 실적발표를 들을 때마다 나오는 이야기가 BJ와 콘텐츠에 대한 집중인데, BJ들의 별풍선 성과가 이렇게나 좋으니 플랫폼에서 지원을 안 할 이유가 없습니다. BJ들의 놀라운 성과로 아프리카TV의 실적도 예상을 상회했네요.

무분별 확장 ‘독’ 됐나…카카오, 분기 매출 2조 넘어도 수익성 ‘뚝’
https://n.news.naver.com/article/243/0000048376?cds=news_my
-풀랫폼 회사인데 영업이익률이 5%대가 나왔네요. 원체 자회사가 많아 카카오 연결 실적을 구성하는 요소도 복잡하게 느껴집니다. 매출은 SM인수 효과로 처음으로 2조원을 넘어섰으나 SM을 제외할 경우 성과는 더 안 좋습니다. 하반기에는 거대AI 모델을 출시하며 반등을 노리고 있는데 상당한 비용이 투자되고 있는 만큼 하반기에는 좋은 성과를 내길 기대해봅니다.

'23년 8월 4일(금) 종가 기준입니다.

각 기업별로 '23년 2분기 잠정실적 발표가 진행되고 있습니다. 지난 금요일까지 금융주를 제외하고 2분기 잠정실적을 발표한 기업들은 약 263개로 약 10% 초반 정도 진행이 되었네요.

이중 전년동기대비 매출이 증가한 기업들 중에서 흑자전환에 성공한 기업들은 아래와 같습니다.

009540 HD한국조선해양
064550 바이오니아
142280 녹십자엠에스
010140 삼성중공업
329180 HD현대중공업
003620 KG모빌리티
267790 배럴
051360 토비스
086890 이수앱지스
060370 KT서브마린
256840 한국비엔씨
083930 아바코
091810 티웨이항공
253590 네오셈
217270 넵튠

또 현재까지 잠정 실적을 발표한 263개 기업들 중에서 전년동기대비 매출액과 영업이익 모두 증가한 기업들(흑전 기업 제외)은 약 80개 정도 되네요!

영업이익 증감률 상위 25개 기업을 리스트업 해보면 아래와 같은 기업들이 필터링이 됩니다.

073240 금호타이어
009420 한올바이오파마
039840 디오
900310 컬러레이
286940 롯데정보통신
100840 SNT에너지
063440 SM Life Design
352480 씨앤씨인터내셔널
149980 하이로닉
058730 다스코
267270 HD현대건설기계
047040 대우건설
022100 포스코DX
373220 LG에너지솔루션
041920 메디아나
028050 삼성엔지니어링
267260 HD현대일렉트릭
064350 현대로템
298040 효성중공업
136540 윈스
072990 에이치시티
042670 HD현대인프라코어
036560 영풍정밀
041510 에스엠
307950 현대오토에버

좀 더 상세한 내용은 아래 첨부된 Excel 파일을 참고해 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다.

https://sejongdata.co.kr/archives/60926

현대차그룹 '전기차 부품 감산' 요청
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003123522?sid=103
-현대차그룹에서 일부 전기차용 부품 생산량을 약 15~20% 감산해줄 것을 주요 협력사에 요청했습니다. 판매가 부진하기 때문에 감산 요청을 한 것인데, 올해 상반기가 판매 피크였을까 싶습니다. 지난해 판매가 상저하고였기 때문에 올해 상반기 판매 성장률이 더 높게 나왔는데요, 하반기 판매가 주춤한다면 성장폭은 좀더 많이 저조하게 나타날 수 있습니다.

유가·곡물가 '들썩'…다시 고개드는 인플레 공포
https://n.news.naver.com/article/015/0004876700?cds=news_edit
-유가가 다시 오르고 있습니다. 유가와 곡물가가 오르면 이는 그대로 인플레를 자극할텐데요, 긴축 마무리에 들어가고 있는 것으로 보이는 미국의 금리 기조 결정에 영향을 줄 수 있습니다. 그간의 금리 인상이 인플레를 안정화하는데 많은 기여를 했는지는 사실 잘 모르겠는데, 지금 상태에서 또 한번 인플레가 확대된다면 금리 인상 기조가 연장될 수도 있겠습니다.

초대형빌딩 '몰빵' 투자가 禍 키워…"증권사 신용도 급락 위험"
https://n.news.naver.com/article/011/0004223082
-한국에서는 정부가 부동산 문제가 터지지 않게 잘 막고 있지만 해외는 그렇지 않기 때문에 해외 부동산이 복병이 될 수 있습니다. 증권사들의 해외 부동산 투자 손실과 관련한 뉴스 보도가 지속 나오고 있습니다. 증권사 26곳이 보유한 해외 부동산 투자 자산은 총 15.5조원에 이르는데 여기서 문제가 발생할 수 있다는 점도 유의해야 할 것 같습니다.