KODEX200_양전! 7거래일 연속 상승중 ㄷㄷ

📌실적 스크리닝 엑셀+프롬프트 조합의 실전 투자법

매주 제공해드리는 실적 스크리닝 엑셀 파일, 잘 보고 계신가요?

이제 GPT에 돌리는 순간, 투자 종목 발굴 머신이 됩니다.

팔방미인주를 찾는 프롬프트를 넣었더니 이렇게 답해주었네요🫢

텔레그램에만 공개하는 프롬프트입니다.

"아래 네 지표를 0~100 점수로 표준화하고, 각 25% 비중으로 가중합한 퀀트 점수를 만들어 상위 10개 종목을 추려줘.
① 1M 주가 변화율, ② 영업이익 증감률(YoY), ③ PER(영업이익 기준) 역순, ④ ROE(영업이익 기준).
그리고 가중치 조합을 40:30:20:10으로 바꿨을 때 결과도 함께 보여줘."

결과는 아래 링크에서 👇
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/250715135220616uo

요 섹터들이 올라오면서 시장 낙폭을 축소하고 있네요!

이번엔 다 담았습니다. 누구나 원하지만 아무나 못 가지는 12년치 분기 실적 데이터!

지난번엔 연결 기준만 정리해서 올려드렸는데, 이번엔 별도 기업까지 총 망라해서 정리했습니다.🔥

전체 상장사 실적 데이터는 막상 찾으려니 유료 사이트는 너무 비싸고, 무료 데이터는 단편적이거나 깔끔하지 않아 쓸모가 없죠.

그런데 여기, GPT에 바로 돌릴 수 있도록 가공된 ‘12년치 상장사 분기별 재무정보’ 파일이 있습니다.

👉 2013년 1분기부터 2025년 1분기까지의 전체 상장회사의 실적(연결/별도 회사 전체, 주재무제표 기준, 12월 결산법인만)을 총망라한 국내 상장사 데이터셋입니다.

📍실적 시즌 동안 매일 업데이트됩니다.
📍GPT에 바로 입력 가능한 포맷입니다.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/250716101610752vt

📢 [업데이트 안내] 신규 상장 기업 실적 추가 완료!

전일 업로드한 상장사 12년치 재무 데이터 파일, 많은 관심 감사드립니다.
오늘은 아래 5개 신규 상장 기업의 실적이 새롭게 반영된 업데이트 파일을 업로드했습니다.

뉴엔AI(463020)
지에프씨생명과학(388610)
싸이닉솔루션(234030)
뉴키즈온(462310)
아우토크립트(331740)

🗓 실적 시즌에는 ‘매일’ 업데이트됩니다

📌 2025년 2분기 실적 시즌, 본격적으로 시작되었죠.
기업들이 실적을 발표하는 당일 또는 익일, 업데이트된 데이터를 바로 반영하여 엑셀 파일에 추가할 예정입니다.
👉 "실적 발표 → 바로 데이터 반영 → 곧바로 GPT 투자 분석"

이 흐름이 가능한 이유는 엑셀 파일이 매일 업데이트되고, 구독자 여러분은 항상 최신 데이터를 받아보실 수 있기 때문입니다.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/250717100349277kp

https://naver.me/FQydOK00

그런데, 속보가 뜨니 삼전 주가가 훅훅 밀리네요;;

📢 [실적 업데이트 안내] 7/18 실적발표 기업

2025년 2분기 실적 시즌입니다.
오늘은 5개 기업이 2025년 2분기 실적을 발표했습니다.

아래 링크에서 엑셀 파일을 다운받아 GPT에

"현대건설(000720), 국도화학(007690), 포스코퓨처엠(003670), 한솔테크닉스(004710), 프로티아(303360)의 2025년 2분기 실적을 브리핑해줘." 라고 말해보세요.

오늘 실적 발표한 5개 종목을 더 깊이 파헤칠 추가 프롬프트도 담아보았습니다.
👇
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/250718155640584jx

＃ 섹터별 실적 스크리닝_'25년 7월 18일

'25년 7월 18일(금) 종가 기준입니다.

지난주에는 KODEX200 기준으로 5거래일 연속 상승을 했지만, 이번주는 다소 심심(?)한 흐름이었습니다.

지수 레벨 자체는 큰 변화가 없었지만, 섹터별로는 온도차가 제법 컸습니다. 특히 그동안 부진했던 삼성전자의 강세, SK하이닉스의 약세가 가장 특징적이었네요.

주간 기준으로 흐름을 살펴보면,

방산(+9.26%), PCB(+6.0%), 헬스케어(+4.36%), 조선(+4.3%) 등이 견조했고,

인터넷(-5.38%), 금융(-2.58%), 철강(-2.12%) 등이 약했습니다.

오늘 외국인들은 오랜만에 현/선물 동시 매수, 콜옵션 매수/풋옵션 매도로 상방 포지션을 구축하고 있네요!

최근 시장은 확실히 삼전이 주도하네요.

윗꼬리가 이틀 연속 달렸지만, 8거래일 연속 양봉이 나오고 있네요!

오늘도 고생 많으셨습니다~~!

📢 [실적 업데이트 안내] 7/21 실적발표 기업(셀트리온 잠정실적 반영 완료!)

2025년 2분기 실적 시즌이 본격적으로 시작되었습니다. 오늘(7월 21일)은 셀트리온이 잠정실적을 발표했으며, 해당 데이터를 엑셀 파일에 업데이트 완료했습니다.

오늘부터는 보다 빠르고 효율적인 데이터 활용을 위해, 자산·부채·자본·순이익 항목은 제외하고 매출액과 영업이익 중심의 경량화된 파일로 구성했습니다.

모든 기업의 반기보고서가 제출되면, 종전과 같은 전체 항목 버전으로 업데이트할 예정입니다!

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/250721183816246ft

전체 상장사 재무정보를 넣고 GPT에 이렇에 물어보았습니다.

🔎"최근 3개 연속 분기 매출액 YoY ≥ +20 % & 영업이익 YoY ≥ +30 %를 동시에 달성한 종목을 찾아줘.

각 종목에 대해 CAGR(3Y), ROE(영업이익 기준)도 계산해 표로 보여주고, 성장 지속 가능성을 평가하기 위해 ‘영업이익률 트렌드’ 스파크라인을 같이 넣어줘."

GPT가 뽑아준 종목들을 보니 전반적으로 최근 주가 흐름이 좋았네요!

AI시대, 투자무기를 다운로드 받고 다양하게 활용해보세요

*CAGR(3Y): 최신 분기 매출 vs. 동일 분기 3 년 전 대비 연평균 성장률
*ROE(OP): 최근 4 개 분기 영업이익 ÷ 최근 4 개 분기 평균 자본 × 100
*OPM Trend: 최근 8 개 분기 영업이익률 흐름(스파크라인)

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/250717132605490ef

📢 [실적 업데이트 안내] 7/22 실적발표 기업

오늘은 4개 종목이 2025년 2분기 실적을 발표했습니다. 특히 부광약품의 꾸준한 매출 성장과 영업이익 흑자전환이 눈에 띄네요😃

GPT에 2분기 실적 브리핑을 요청했더니,

부광약품의 경우
① 일반약(타세놀 등) 계절 효과 + 신약 기술료 유입으로 매출 +15 %
② 작년 대규모 R&D 기저로 영업익 흑전
③ 4Q 항바이러스제 2상 결과·L/O 이벤트가 핵심 촉매

라고 요약해주었습니다!

실적 업데이트된 엑셀 파일 다운로드 받아 GPT에 다양하게 물어보세요 :)

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/250722215137773kl

아침에 외국인들은
현/선물 동시 매수,
콜옵션 매수, 풋옵션 매도로 강력한 상방 포지션을 구축했는데,

미국과 관세 협상이 지연되고 있다는 소식이 전해진 이후 외국인들이 선물에서 급격히 포지션을 변경했네요.

아침에 거의 6,000억원가까이 선물 매수가 있었는데, 지금은 1,000억원대 초중반 수준의 매도가 나오고 있는 상황이네요.

<<<둘째, 넷째주에 만나는 박문환 이사의 '스페셜 리포트'>>>
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제목; 삼성전자와 SK하이닉스의 운명이 뒤 바뀐 이유
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이번 주에는 매우 뚜렷한 변화가 있었습니다.
지난 수년 동안 외국인들은 삼성전자를 숏(매도)하고 SK하이닉스를 롱(매수)하는 이른바 롱숏 트레이딩을 한결같이 구축해왔었는데요, 그로 인해 수급이 망가진 삼성전자는 SK하이닉스에 비해 늘 상대적 약세를 보일 수밖에 없었죠.
이유는 반도체가 매우 심각한 모험 산업이었기 때문이었습니다.
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우선 반도체가 왜 심각한 모험 산업인지부터 설명을 드리겠습니다.
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반도체 회사는 메모리를 받아줄 회사에 샘플을 만들어 보냅니다.
이른바 <퀄 테스트>죠.
테스트에 합격해야만 대량 납품이 가능한데요, 문제는 테스트를 패스한 다음에 투자를 해서 반도체를 만든다면 이미 늦어버린다는 점입니다.
대략 2년 전부터 테스트에 통과할 것이라는 확신을 가지고 미리 투자를 해야만 하죠.
만약, 퀄 테스트에 통과를 못한다면 엄청난 돈을 들여 건설한 공장이 무용지물이 되어버릴 수도 있습니다.
그래서 심각한 모험 산업인 것이죠.
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삼성전자와 SK하이닉스의 운명을 가르게 된 시작은 HBM의 본딩 방식으로부터 시작됩니다.
삼성전자는 전통적으로 다중 벤더를 선호했었습니다.
달랑 하나의 회사로부터만 장비를 공급받을 경우, 공급망 관리에 헛점이 발생할 수도 있고, 또한 경쟁력 있는 가격으로 납품받을 수 없는 일이 종종 생길 수도 있기 때문입니다.
삼성전자는 독점적 기술력으로 본딩 장비를 만드는 한미반도체의 독점을 깨고자, 다른 회사를 몰래 지원한 것이 문제의 발단이었습니다.
결국 머리 끝까지 화가 치민 한미반도체는, 그 날부터 삼성전자와의 결별을 선언하게 되었죠.
이 사건 이후, 한미반도체와 얼떨결에 손을 잡게 된 SK하이닉스는 그들의 방식으로 본딩을 했고 좋은 품질의 HBM을 만들 수 있었습니다.
하지만 오른 팔을 잃어버린 삼성전자는 대안이 필요했기 때문에, 필름을 사이에 넣고 압착하는 방식으로 선회했는데요, 당연히 품질의 차이가 발생할 수밖에 없었죠.
SK하이닉스는 엔비디아에 대한 퀄 테스트에 합격해서 물건을 납품할 수 있었던 반면에, 삼성전자는 번번히 퀄 테스트에서 통과하지 못했던 겁니다.
엄청난 돈을 들여 만든 공장을 제대로 써먹지 못하는 상황이 되어버린 것이 삼전전자를 반도체 업계에서 열등한 회사로 만들어 버린 것이죠.
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그러다보니, 지난 수년 동안 외국인들의 롱숏 전략은 엔비디아의 주가에 더욱 연동해서 기승을 부리게 되었는데요, 엔비디아 주가가 상승하면 거의 어김없이 SK하이닉스를 매수하고 삼성전자를 매도하는 흐름을 보여왔었죠.
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하지만...
지난 주부터는 완전히 입장이 뒤집어 졌습니다.
엔비디아가 세계 최초로 시총 4조 달러를 넘기며 매우 강하게 상승했었지만, 외국인들은 오히려 SK하이닉스를 강하게 매도했고 삼성전자를 반대로 매수하는 흐름을 보였죠.
그래서 저는 혹시나...
삼성이 엔비디아 향 '퀄'이 통과되었나? 하는 상상도 했었는데요, 실제로 삼성전자 측에서는 대략 수주 전 쯤에 HBM4에 대한 퀄 테스트를 위해 샘플을 보낸 바 있기 때문에 만약 테스트에 성공했다면 이제부터는 삼성전자가 SK하이닉스에 비해 못난 모습을 보일 이유가 없다는 생각을 했었던 겁니다.
하지만 진짜 이유는 다른 곳에 있었습니다.
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한국 시각으로 지난 7월 15일, Nvidia는 자사 블로그를 통해 H20 판매를 위한 신청서를 다시 제출하고 있으며, 미국 정부가 라이센스를 허가해 줄 것이라 약속했다고 게시했습니다.
동시에 AMD도 중국용 AI Chip인 MI308에 대한 판매 재개가 검토되고 있다는 보도가 나왔는데요, 이 뉴스가 정작 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 흐름을 뒤바꾼 결정적 원인이 된 겁니다.
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좀 더 자초지종을 설명드리죠.
지난 2025년 4월 9일 미국 정부는 특정 사양 이상의 AI Chip 수출을 위해서는 별도의 라이센스를 요구하도록 했습니다.
물론 AI용 고사양 칩에 대한 중국 수출을 통제하기 위함이었죠.
Nvidia와 AMD는 이미 중국 용 AI Chip을 대량으로 만들어왔었습니다.
갑자기 중국에 팔지 못하게 하니, 다소 품질이 떨어지는 중국향 스펙의 재고를 누가 사가겠습니까?
어쩔 수 없이 두 회사는 대규모 상각 처리를 할 수밖에 없었죠.
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젠슨 황은 이미 만들어 놓은 제품 뿐만 아니라 앞으로 제작되는 제품도 중국에 수출 길을 열어줘야 한다며 적극적으로 로비를 해왔습니다.
만약 트럼프 정부가 중국향 칩에 대한 공급을 중단한다면 미국의 경쟁자인 화웨이만 좋은 일 시키게 되는 것이라면서 말이죠.
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결국 트럼프 정부는 젠슨 황의 주장을 수용하기로 한 겁니다.
물론, 중국 희토류를 확보하기 위한 협상의 카드로서도 활용될 수 있었죠.
중국 향 AI Chip인 Nvidia의 H20과 AMD의 MI308에 대한 라이센스가 허가될 수 있게 된 겁니다.
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업계에서는 이 사건으로 인해 2025년 HBM 수요의 약 3%가 상향 조정될 것이라고 예측하고 있습니다.
반도체 시장에서 3%라면 대단한 겁니다.
투자를 할 때, 이미 수요 예측을 정확하게 해서 투자를 집행하기 때문이죠.
HBM이 탑재된 중국용 AI Chip 판매가 재개된다면 최근 골드만삭스 등에서 우려하고 있던 HBM의 과잉 공급 가능성은 어쩌면 기우가 되어버릴 수 있습니다.
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그럼 좀 더 구체적으로 들어가 보죠.
Nvidia가 중국 용 AI chip인 H20을 출하하기 시작한 것은 작년 1분기부터 였습니다.
품질이 좀 떨어지는 HBM3 8Hi 96GB를 베이스로 말이죠.
올해 1분기부터는 좀 더 업그레이드 된 H20 Ultra를 만들었습니다.
HBM3e 8Hi 144GB가 탑재되었죠.
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그런데 말입니다...
중국 판매용 저사양의 HBM3 8Hi의 1차 벤더는...
놀랍게도 삼성전자였습니다.
또한 AMD의 중국 판매용 저사양 Chip인 MI308도 주요 공급처 역시...
놀랍게도 삼성전자입니다.
당연히 삼성전자에게는 잃어버렸던 기회가 다시 온 겁니다.
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그럼, 궁금한 것이 하나 더 생깁니다
중국 향, 저사양 제품 이라면 SK하이닉스나 마이크론은 왜 못 만들까요?
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지금으로서는 거의 불가능합니다.
Capa에 여유가 없기 때문입니다.
반도체라는 게 갑자기 누가 더 달란다고 해서 줄 수가 없습니다.
공정 변경에만 대략 2년 정도가 소요되기 때문입니다.
게다가 SK하이닉스는 이미 올해 2분기에 HBM3e 12Hi 비중을 절반까지 늘리면서 플래그십 제품에 집중하고 있습니다.
HBM3e 8Hi를 공급하기 위해서 공정을 하향 조정할 이유도 없고 시간도 없습니다.
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결론적으로...
본딩 장비를 만드는 회사의 독점이 싫어서 꽁수를 썼던, 그 한 번의 잘못된 선택이 초일류 회사였던 삼성전자를 고작 2류 제품에 물건을 대는 2류 회사로 만들어버린 것이구요, 그마저도 막혔던 중국 공급이 재개되면서 삼성전자의 숨통이 트일 수 있었던 겁니다.
웃어야할 지 울어야할 지 모르는 상황이지만, 아무튼 성능이 좀 떨어지는 중국향 H20의 판매가 삼성전자에게 호재가 되었다는 점이, 한편으로는 씁쓸한 생각도 드네요.
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그럼 이제부터 계속해서 삼성전자만 상승하고 SK하이닉스는 떨어지게 될까요?
그건 오로지 퀄 테스트에 달려 있습니다.
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삼성전자는 HBM3까지는 분명하게 SK하이닉스에게 패배했다고 인정하는 분위기입니다.
하지만 HBM4부터는 다시 시장을 선점해서 설욕하겠다는 계산이지요.
그래서 이미 2년 전부터 SK하이닉스보다 빠르게 HBM4 공장을 지어놨습니다.
엄청난 돈을 들여서 말이죠.
그리고 이 공장에서 만들어진 샘플을 수주 전에 퀄 테스트를 위해 엔비디아 측에 보냈습니다.
이게 패스된다면, 이제부터는 삼성전자의 시대가 다시 열리게 되는 겁니다.
외국인들은 지난 수년 동안의 삼성전자 매도, SK하이닉스 매수의 구도를 고집해왔었는데요, 앞으로는 삼성전자를 더 적극적으로 매수하게 될 수도 있습니다.
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하지만 만약 이번에도 실패한다면요?
엄청난 비용을 들여 지어 놓은 공장이 또다시 무용 지물이 되어버리죠.
아무리 삼성전자라고 해도 큰 실수가 계속해서 반복된다면 쉽게 극복이 어려워질 수도 있습니다.
앞으로 삼성전자의 운명은 HBM 4에 대한 엔비디아의 퀄 테스트 성공 여부에 달려 있다고 해도 과언이 아니죠.
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이제 두 번 째 주제로 가보겠습니다.
비트코인이 구글 아마존을 제치고 시총 5위에 등극을 했더군요.