Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 최근 아이폰14 카메라 모듈 공급 관련 뉴스들에 대한 Guo Ming Chi의 트위터 내용 공유 드립니다
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• 최근 한국 언론에서 '중국 공급사의 품질 문제로 LG이노텍의 출하스케줄이 기존 2023년 하반기 (아이폰15)에서 2022년 하반기 (아이폰14)로 앞당겨졌다'고 보도. 그러나 이러한 내용은 내가 알고 있던 것과는 일부 다름:
• LG이노텍이 올해 2분기에 아이폰14 전면 카메라 공급사로 결정된 것이라면, 하반기 예정된 아이폰14 개발 일정에 맞추는 것은 불가능
• 애플은 적어도 지난해 4분기에 이미 LG이노텍과 Cowell을 아이폰14 전면 카메라 공급사로 결정했을 것
• 폭스콘, Cowell, 윙테크 등이 현재 아이폰 전면 카메라 모듈 공급사. 윙테크는 오필름 공장 인수 이후 공급사에 포함
• 윙테크는 아이폰14 전면 카메라 수주를 받지 못했음. 오필름 공장 인수 이후 새로운 제품 생산을 준비하기 너무 늦었기 때문
• 폭스콘도 아이폰14 전면 카메라 모듈 수주 x. 다만 higher-end & higher-ASP rear wide 카메라 모듈 수주 확보. 폭스콘은 아이폰 카메라 모듈 공급사 winner 중 하나
• 결국 Loser는 샤프. 폭스콘이 기존 샤프의 rear wide 카메라 모듈 수주를 가져왔기 때문. 폭스콘은 샤프 인수 이전부터 카메라 사업부 보유. 폭스콘 카메라 사업부와 샤프는 여전히 라이벌 관계
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• 최근 한국 언론에서 '중국 공급사의 품질 문제로 LG이노텍의 출하스케줄이 기존 2023년 하반기 (아이폰15)에서 2022년 하반기 (아이폰14)로 앞당겨졌다'고 보도. 그러나 이러한 내용은 내가 알고 있던 것과는 일부 다름:
• LG이노텍이 올해 2분기에 아이폰14 전면 카메라 공급사로 결정된 것이라면, 하반기 예정된 아이폰14 개발 일정에 맞추는 것은 불가능
• 애플은 적어도 지난해 4분기에 이미 LG이노텍과 Cowell을 아이폰14 전면 카메라 공급사로 결정했을 것
• 폭스콘, Cowell, 윙테크 등이 현재 아이폰 전면 카메라 모듈 공급사. 윙테크는 오필름 공장 인수 이후 공급사에 포함
• 윙테크는 아이폰14 전면 카메라 수주를 받지 못했음. 오필름 공장 인수 이후 새로운 제품 생산을 준비하기 너무 늦었기 때문
• 폭스콘도 아이폰14 전면 카메라 모듈 수주 x. 다만 higher-end & higher-ASP rear wide 카메라 모듈 수주 확보. 폭스콘은 아이폰 카메라 모듈 공급사 winner 중 하나
• 결국 Loser는 샤프. 폭스콘이 기존 샤프의 rear wide 카메라 모듈 수주를 가져왔기 때문. 폭스콘은 샤프 인수 이전부터 카메라 사업부 보유. 폭스콘 카메라 사업부와 샤프는 여전히 라이벌 관계
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 바이두 실시간 검색어 1위네요. 이제 막 락다운을 해제하기 시작한 상해가 2주 뒤부터 다시 락다운에 돌입한다는 루머가 돌았고, 상해시정부는 전면 부인했습니다
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- 오늘 중국 SNS에서 '상해시가 6/20부터 다시 1개월 락다운 돌입. 택배/배달 불가. 출처는 메이퇀/디디 내부 통지'라는 루머 확산. 상해시정부 코로나19 방역팀과의 확인 결과, 해당 내용은 사실이 아니며 현재 락다운 계획 없다고 밝힘
- 해당 SNS 루머는 모 단체 채팅방에서 언급된 내용이 캡쳐되어 확산된 것. 경찰 조사 결과, 채팅방에서 언급된 락다운 관련 사안은 출처가 전혀 없는 거짓
近日，微信圈群有传言称“6月20日上海再封一个月，没快递没外卖……信息来源是美团、滴滴公司内部通知”。上海辟谣平台向上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室（简称“市防控办”）求证获悉，传言不实。全市目前没有这个安排。另外，根据警方的溯源调查，相关合并聊天记录里，发布信息的朱某就职于某餐饮管理有限公司。合并聊天中涉及“滴滴内部通知”相关图片为胡某与高某的聊天内容。针对“6月20上海再封一个月”相关信息开展溯源，目前发现的信息，最早亦为高某于6月4日晚发布于“家庭群”。经调查，这些聊天内容根本没有信息源，相关说法为捏造。
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- 오늘 중국 SNS에서 '상해시가 6/20부터 다시 1개월 락다운 돌입. 택배/배달 불가. 출처는 메이퇀/디디 내부 통지'라는 루머 확산. 상해시정부 코로나19 방역팀과의 확인 결과, 해당 내용은 사실이 아니며 현재 락다운 계획 없다고 밝힘
- 해당 SNS 루머는 모 단체 채팅방에서 언급된 내용이 캡쳐되어 확산된 것. 경찰 조사 결과, 채팅방에서 언급된 락다운 관련 사안은 출처가 전혀 없는 거짓
近日，微信圈群有传言称“6月20日上海再封一个月，没快递没外卖……信息来源是美团、滴滴公司内部通知”。上海辟谣平台向上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室（简称“市防控办”）求证获悉，传言不实。全市目前没有这个安排。另外，根据警方的溯源调查，相关合并聊天记录里，发布信息的朱某就职于某餐饮管理有限公司。合并聊天中涉及“滴滴内部通知”相关图片为胡某与高某的聊天内容。针对“6月20上海再封一个月”相关信息开展溯源，目前发现的信息，最早亦为高某于6月4日晚发布于“家庭群”。经调查，这些聊天内容根本没有信息源，相关说法为捏造。
주식독학
#일론머스크 #테슬라 #TSLA
힙한 펭미업의 1인칭 시점
애플 유저들 희소식! 이제 통화녹음만 남았다
애플페이는 타국가에서 되던게 안되는거고, 통화녹음은 보안 때문에 막아둔건데…
미국 고소득 화이트칼라 직종 변호사, 투자업계종사자 경영자 및 정치인들은 통화녹음될 리스크를 원천적으로 차단하기를 더 선호한다고 알고있음.
미국 고소득 화이트칼라 직종 변호사, 투자업계종사자 경영자 및 정치인들은 통화녹음될 리스크를 원천적으로 차단하기를 더 선호한다고 알고있음.
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•월스트리트저널이 미국 정부가 향후 2년간 태양광 제품에 새로운 관세를 부과하지 않을것이라고 보도
**중국 오전장 막판 태양광 주가 급상승 전환
>美国未来两年内不会对太阳能产品征收新关税。（华尔街日报）
**중국 오전장 막판 태양광 주가 급상승 전환
>美国未来两年内不会对太阳能产品征收新关税。（华尔街日报）
Forwarded from Macrotrader - 금융치료
최근 한국 Poly(OCI), 태양광셀모듈(한화솔루션, 현에솔)의 Long 논리는
1. 미국&유럽 친환경에너지 설치
2. 풍력은 무겁고(운반비) 원전은 위험함
3. 중국 관세규제+신장위구르 인권 규제에 따른 중국 폴리, 셀 모듈 경쟁력 약화
3박자의 논리였는데, 3번이 틀어지는 소식
이렇게 되면
-> Poly : 중국 폴리실리콘 증설 리스크를 그대로 받을 수 있음 -> OCI short 논리😢
-> Cell Module : 원가(Poly)가격이 하락하면서 원가 이슈는 해결되지만, 중국 셀모듈과 가격경쟁력이 없기 때문에 마찬가지로 애매😢
1. 미국&유럽 친환경에너지 설치
2. 풍력은 무겁고(운반비) 원전은 위험함
3. 중국 관세규제+신장위구르 인권 규제에 따른 중국 폴리, 셀 모듈 경쟁력 약화
3박자의 논리였는데, 3번이 틀어지는 소식
이렇게 되면
-> Poly : 중국 폴리실리콘 증설 리스크를 그대로 받을 수 있음 -> OCI short 논리😢
-> Cell Module : 원가(Poly)가격이 하락하면서 원가 이슈는 해결되지만, 중국 셀모듈과 가격경쟁력이 없기 때문에 마찬가지로 애매😢
Forwarded from 🍀 E&G Story : Design Your Life☀️
결국 주민들은 풍력발전기 상업운전이 시작된 2019년 1월부터 2020년 말까지 정신적 피해를 입었다며 총 2억 4450만 원의 피해 배상을 요구했다. 반면 피신청인인 운영주체 측은 풍력발전기 건설공사 전과 상업운전 초기에 주민대표들에게 지역발전기금을 지급했기 때문에 배상 책임이 없다고 맞섰다.
위원회는 지난 달 19일 피해배상 결정을 내려 주민들의 손을 들어줬다.
다만, 피신청인이 풍력발전기 건설공사 전과 상업운전 시작 시기에 주민들에게 지역발전기금을 지급한 점을 고려해 신청 배상액의 40~ 50 %를 감액했다.
https://www.hankyung.com/society/article/202206054334i
위원회는 지난 달 19일 피해배상 결정을 내려 주민들의 손을 들어줬다.
다만, 피신청인이 풍력발전기 건설공사 전과 상업운전 시작 시기에 주민들에게 지역발전기금을 지급한 점을 고려해 신청 배상액의 40~ 50 %를 감액했다.
https://www.hankyung.com/society/article/202206054334i
hankyung.com
"풍력발전기 소음에 인근 주민 정신적 피해도 배상해야"…최초 사례 나왔다
"풍력발전기 소음에 인근 주민 정신적 피해도 배상해야"…최초 사례 나왔다 , 저주파 피해에 정신적 피해 인정한 최초 사례 지상 40m에서 소음 발생, 전파 거리 길어 163명에 1억3800만원...가구당 84만원 꼴 이격거리 기준 마련에 영향줄까...관심 쏠려
Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
중국 전기차 관련주들 주가 급등
-BYD, CATL, Ganfeng, Huayou Cobalt 등 전기차 관련주들 주가 5~10% 급등
-락다운 불구 5월의 전기차 판매도 견조한 것으로 집계되는 중
-Nio, Xpeng 등 스타트업들뿐 아니라 BYD도 5월 10만대 이상의 양호한 판매 기록한 것으로 보도
-중국 당국이 전기차 판매의 성장세 유지를 위해 베이징, 상해, 선전, 광동 등에서 전기차 판매에 대해 중고차 교환 프로그램 도입, 취득세 면제 등의 단기 부양책 실시 효과
-전기차 구매 보조금도 최소 내년까지 유지될 것으로 알려지고 있어
-테슬라의 주가하락이 여타 전기차관련주들에 전염되지 않는다는 것 확인
일론 머스크의 촐싹대는 입으로 인한 리스크는 테슬라에 국한되겠습니다
https://news.metal.com/newscontent/101851896/china%E2%80%99s-new-energy-vehicle-sales-look-set-to-exceed-6-million-units-in-2022-under-policy-incentives-
-BYD, CATL, Ganfeng, Huayou Cobalt 등 전기차 관련주들 주가 5~10% 급등
-락다운 불구 5월의 전기차 판매도 견조한 것으로 집계되는 중
-Nio, Xpeng 등 스타트업들뿐 아니라 BYD도 5월 10만대 이상의 양호한 판매 기록한 것으로 보도
-중국 당국이 전기차 판매의 성장세 유지를 위해 베이징, 상해, 선전, 광동 등에서 전기차 판매에 대해 중고차 교환 프로그램 도입, 취득세 면제 등의 단기 부양책 실시 효과
-전기차 구매 보조금도 최소 내년까지 유지될 것으로 알려지고 있어
-테슬라의 주가하락이 여타 전기차관련주들에 전염되지 않는다는 것 확인
일론 머스크의 촐싹대는 입으로 인한 리스크는 테슬라에 국한되겠습니다
https://news.metal.com/newscontent/101851896/china%E2%80%99s-new-energy-vehicle-sales-look-set-to-exceed-6-million-units-in-2022-under-policy-incentives-
Metal
China’s New Energy Vehicle Sales Look Set to Exceed 6 Million Units in 2022 under Policy Incentives _SMM | Shanghai Non ferrous…
SHANGHAI, Jun 6 (SMM) - China has rolled out a series of favourable policies aimed at promoting the development of the new energy vehicle industry.
Forwarded from KB/화학/배터리 전우제
태양광+
1) 중국(중간/완제품) => 동남아 4개국(캄 말 벳 태) => 미국 우회 수입에 대한 추가관세 부과 여부 조사중이었음
2) 폭탄관세 우려에 태양광 시장 위축되자, 동남 4개국에 대해 2년간 추가관세 없을 것으로 결정
*한화솔루션은? 말레이시아에도 공장 2.3GW 있음
*참고로 미국 기사들도(추가관세 중단 or 무관세) 섞여 나가는데 기존 관세는 유지인듯 합니다
3) 핵심은 바이든이 미국 태양광 설치량(24년까지 3배로) 늘리려고 DPA까지 발동 시킨다는것. => (2)추가관세 여부/시행을 늦추는 것은 그냥 일부분 인 것으로 해석됨
* DPA = BBB랑 비슷한 개념인듯
(Defense Production Act: which gives the president expanded powers and funding to direct the activities of private businesses.)
http://naver.me/5i9FsVze
1) 중국(중간/완제품) => 동남아 4개국(캄 말 벳 태) => 미국 우회 수입에 대한 추가관세 부과 여부 조사중이었음
2) 폭탄관세 우려에 태양광 시장 위축되자, 동남 4개국에 대해 2년간 추가관세 없을 것으로 결정
*한화솔루션은? 말레이시아에도 공장 2.3GW 있음
*참고로 미국 기사들도(추가관세 중단 or 무관세) 섞여 나가는데 기존 관세는 유지인듯 합니다
3) 핵심은 바이든이 미국 태양광 설치량(24년까지 3배로) 늘리려고 DPA까지 발동 시킨다는것. => (2)추가관세 여부/시행을 늦추는 것은 그냥 일부분 인 것으로 해석됨
* DPA = BBB랑 비슷한 개념인듯
(Defense Production Act: which gives the president expanded powers and funding to direct the activities of private businesses.)
http://naver.me/5i9FsVze
Naver
태양광수입품 관세면제 발표, 태양광주식 일제히 올라
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 태양열 관련 수입품에 신규 관세를 부과하지 않을 것이라는 바이든 미 대통령의 발표로 미국증시에서 태양열 관련 주식들이 살아나고 있다.
Forwarded from 탑다운 업뎃
>> 애플 WWDC 2022
- 애플 페이 + 후불 결제 + 지도 결합
- 스마트홈
- 카플레이 (커스터마이징 카 인포테인먼트)
- 자체 반도체 M2 발표
- M2 탑재 맥북 발표
환율 때문에 미국 이외 국가에서는 기존 모델 실질적 가격 인상
https://byline.network/2022/06/07-78/amp/
- 애플 페이 + 후불 결제 + 지도 결합
- 스마트홈
- 카플레이 (커스터마이징 카 인포테인먼트)
- 자체 반도체 M2 발표
- M2 탑재 맥북 발표
환율 때문에 미국 이외 국가에서는 기존 모델 실질적 가격 인상
https://byline.network/2022/06/07-78/amp/