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#투자생각 #반도체 반도체 밸류체인 공부도 어렵고 피곤하다 => 그냥 삼전, 닉스 투자. 아니다. 나는 피곤하더라도 더 높은 수익을 추구한다 => 반도체 트랜드에 맞는 중소형주 투자
반도체 투자가 어렵고 피곤하면 사는게 전자 닉스라고…? 중소형 IT 투자해야지만 수익올릴 수 있다고 생각하는건 너무 편협한 생각아닌가..
Forwarded from Buff
연휴에 뉴스와 분석글들을 보면서 드는 생각들
당연히 뇌피셜
1. 기판 회사들이 연이틀 급락하자, 곳곳에서 햇제 그랫제들이 출현.
근데 솔까말, 이거 작년 말에만 샀어도 이미 수십퍼센트대 수익 중. 저점에서 산 분들은 더 수익률 높을거고.
이틀 급락 후에도 명백히 시장을 매우 크게 아웃퍼폼한 대장주였음엔 분명하다...
=이거 많이 들고 계신 분들이 과연 햇제그랫제를 당해야할 분들인지 모르겠다
2. 전기차에 넣는 타이어가 늘어나면 밸류를 더줘야 하는 것인가?
전기차에 넣는 가죽시트는?
전기차에 넣는 lcd패널은?
전기차에 넣는 히터는?
전기차에 넣는 플라스틱/수지는?
굉장히 애매한 어떤 선으로 갈리는,
전기차 수혜주 vs. 그냥 사실 당연히 전기차에도 좀 들어가는 제품들
3. 자산가치가 주주에게 돌아오지 않으면 결국 회장님 어깨 힘주는 용도 아닐까
투자동아리 때부터 갖고 있던 의문
단순히 비영업 자산가치 (ex. 투자부동산, 각종 비상장/상장 주식)만 높은 회사는
오히려 본업을 강화하는데 무심하거나, 주주에게 자사주 매입/배당으로 돌려주지 않는 회사란 뜻일수도
자산가치가 수익으로, 수익이 다시 자사주/배당 같은 주주환원으로 이어지는 고리가 가장 중요
=결국 대주주의 마인드가 중요: 주주를 파트너로 여기고 대우해주는 회사인가
4. 잠정 수출데이터가 나온 뒤 시장이 훨씬 더 단기편향적으로 변한 것 같다.
물론 처음에 이걸 하던 분들은 많은 엣지를 냈고, 노력하는 투자자들의 수익은 완전히 리스펙
하지만 수많은 투자자가 10일 단위로 잠정 수출데이터를 회사별로 뽑게된 오늘날
선적이 밀렸네 당겨졌네, 이런 이슈를 ir과 통화해야한다는 것 자체가 안타까움
버핏옹께선 분기보고서도 너무 짧고 그냥 연차보고서만 보자고 하셨는데,
우린 내수시장이 작아 수출이 성장에 필수적인 국가에서 투자하면서
1년에 36번의 실적발표를 견뎌내고 있다
- 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
당연히 뇌피셜
1. 기판 회사들이 연이틀 급락하자, 곳곳에서 햇제 그랫제들이 출현.
근데 솔까말, 이거 작년 말에만 샀어도 이미 수십퍼센트대 수익 중. 저점에서 산 분들은 더 수익률 높을거고.
이틀 급락 후에도 명백히 시장을 매우 크게 아웃퍼폼한 대장주였음엔 분명하다...
=이거 많이 들고 계신 분들이 과연 햇제그랫제를 당해야할 분들인지 모르겠다
2. 전기차에 넣는 타이어가 늘어나면 밸류를 더줘야 하는 것인가?
전기차에 넣는 가죽시트는?
전기차에 넣는 lcd패널은?
전기차에 넣는 히터는?
전기차에 넣는 플라스틱/수지는?
굉장히 애매한 어떤 선으로 갈리는,
전기차 수혜주 vs. 그냥 사실 당연히 전기차에도 좀 들어가는 제품들
3. 자산가치가 주주에게 돌아오지 않으면 결국 회장님 어깨 힘주는 용도 아닐까
투자동아리 때부터 갖고 있던 의문
단순히 비영업 자산가치 (ex. 투자부동산, 각종 비상장/상장 주식)만 높은 회사는
오히려 본업을 강화하는데 무심하거나, 주주에게 자사주 매입/배당으로 돌려주지 않는 회사란 뜻일수도
자산가치가 수익으로, 수익이 다시 자사주/배당 같은 주주환원으로 이어지는 고리가 가장 중요
=결국 대주주의 마인드가 중요: 주주를 파트너로 여기고 대우해주는 회사인가
4. 잠정 수출데이터가 나온 뒤 시장이 훨씬 더 단기편향적으로 변한 것 같다.
물론 처음에 이걸 하던 분들은 많은 엣지를 냈고, 노력하는 투자자들의 수익은 완전히 리스펙
하지만 수많은 투자자가 10일 단위로 잠정 수출데이터를 회사별로 뽑게된 오늘날
선적이 밀렸네 당겨졌네, 이런 이슈를 ir과 통화해야한다는 것 자체가 안타까움
버핏옹께선 분기보고서도 너무 짧고 그냥 연차보고서만 보자고 하셨는데,
우린 내수시장이 작아 수출이 성장에 필수적인 국가에서 투자하면서
1년에 36번의 실적발표를 견뎌내고 있다
- 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
Telegram
Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 최근 아이폰14 카메라 모듈 공급 관련 뉴스들에 대한 Guo Ming Chi의 트위터 내용 공유 드립니다
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• 최근 한국 언론에서 '중국 공급사의 품질 문제로 LG이노텍의 출하스케줄이 기존 2023년 하반기 (아이폰15)에서 2022년 하반기 (아이폰14)로 앞당겨졌다'고 보도. 그러나 이러한 내용은 내가 알고 있던 것과는 일부 다름:
• LG이노텍이 올해 2분기에 아이폰14 전면 카메라 공급사로 결정된 것이라면, 하반기 예정된 아이폰14 개발 일정에 맞추는 것은 불가능
• 애플은 적어도 지난해 4분기에 이미 LG이노텍과 Cowell을 아이폰14 전면 카메라 공급사로 결정했을 것
• 폭스콘, Cowell, 윙테크 등이 현재 아이폰 전면 카메라 모듈 공급사. 윙테크는 오필름 공장 인수 이후 공급사에 포함
• 윙테크는 아이폰14 전면 카메라 수주를 받지 못했음. 오필름 공장 인수 이후 새로운 제품 생산을 준비하기 너무 늦었기 때문
• 폭스콘도 아이폰14 전면 카메라 모듈 수주 x. 다만 higher-end & higher-ASP rear wide 카메라 모듈 수주 확보. 폭스콘은 아이폰 카메라 모듈 공급사 winner 중 하나
• 결국 Loser는 샤프. 폭스콘이 기존 샤프의 rear wide 카메라 모듈 수주를 가져왔기 때문. 폭스콘은 샤프 인수 이전부터 카메라 사업부 보유. 폭스콘 카메라 사업부와 샤프는 여전히 라이벌 관계
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• 최근 한국 언론에서 '중국 공급사의 품질 문제로 LG이노텍의 출하스케줄이 기존 2023년 하반기 (아이폰15)에서 2022년 하반기 (아이폰14)로 앞당겨졌다'고 보도. 그러나 이러한 내용은 내가 알고 있던 것과는 일부 다름:
• LG이노텍이 올해 2분기에 아이폰14 전면 카메라 공급사로 결정된 것이라면, 하반기 예정된 아이폰14 개발 일정에 맞추는 것은 불가능
• 애플은 적어도 지난해 4분기에 이미 LG이노텍과 Cowell을 아이폰14 전면 카메라 공급사로 결정했을 것
• 폭스콘, Cowell, 윙테크 등이 현재 아이폰 전면 카메라 모듈 공급사. 윙테크는 오필름 공장 인수 이후 공급사에 포함
• 윙테크는 아이폰14 전면 카메라 수주를 받지 못했음. 오필름 공장 인수 이후 새로운 제품 생산을 준비하기 너무 늦었기 때문
• 폭스콘도 아이폰14 전면 카메라 모듈 수주 x. 다만 higher-end & higher-ASP rear wide 카메라 모듈 수주 확보. 폭스콘은 아이폰 카메라 모듈 공급사 winner 중 하나
• 결국 Loser는 샤프. 폭스콘이 기존 샤프의 rear wide 카메라 모듈 수주를 가져왔기 때문. 폭스콘은 샤프 인수 이전부터 카메라 사업부 보유. 폭스콘 카메라 사업부와 샤프는 여전히 라이벌 관계
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 바이두 실시간 검색어 1위네요. 이제 막 락다운을 해제하기 시작한 상해가 2주 뒤부터 다시 락다운에 돌입한다는 루머가 돌았고, 상해시정부는 전면 부인했습니다
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- 오늘 중국 SNS에서 '상해시가 6/20부터 다시 1개월 락다운 돌입. 택배/배달 불가. 출처는 메이퇀/디디 내부 통지'라는 루머 확산. 상해시정부 코로나19 방역팀과의 확인 결과, 해당 내용은 사실이 아니며 현재 락다운 계획 없다고 밝힘
- 해당 SNS 루머는 모 단체 채팅방에서 언급된 내용이 캡쳐되어 확산된 것. 경찰 조사 결과, 채팅방에서 언급된 락다운 관련 사안은 출처가 전혀 없는 거짓
近日，微信圈群有传言称“6月20日上海再封一个月，没快递没外卖……信息来源是美团、滴滴公司内部通知”。上海辟谣平台向上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室（简称“市防控办”）求证获悉，传言不实。全市目前没有这个安排。另外，根据警方的溯源调查，相关合并聊天记录里，发布信息的朱某就职于某餐饮管理有限公司。合并聊天中涉及“滴滴内部通知”相关图片为胡某与高某的聊天内容。针对“6月20上海再封一个月”相关信息开展溯源，目前发现的信息，最早亦为高某于6月4日晚发布于“家庭群”。经调查，这些聊天内容根本没有信息源，相关说法为捏造。
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- 오늘 중국 SNS에서 '상해시가 6/20부터 다시 1개월 락다운 돌입. 택배/배달 불가. 출처는 메이퇀/디디 내부 통지'라는 루머 확산. 상해시정부 코로나19 방역팀과의 확인 결과, 해당 내용은 사실이 아니며 현재 락다운 계획 없다고 밝힘
- 해당 SNS 루머는 모 단체 채팅방에서 언급된 내용이 캡쳐되어 확산된 것. 경찰 조사 결과, 채팅방에서 언급된 락다운 관련 사안은 출처가 전혀 없는 거짓
近日，微信圈群有传言称“6月20日上海再封一个月，没快递没外卖……信息来源是美团、滴滴公司内部通知”。上海辟谣平台向上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室（简称“市防控办”）求证获悉，传言不实。全市目前没有这个安排。另外，根据警方的溯源调查，相关合并聊天记录里，发布信息的朱某就职于某餐饮管理有限公司。合并聊天中涉及“滴滴内部通知”相关图片为胡某与高某的聊天内容。针对“6月20上海再封一个月”相关信息开展溯源，目前发现的信息，最早亦为高某于6月4日晚发布于“家庭群”。经调查，这些聊天内容根本没有信息源，相关说法为捏造。
주식독학
#일론머스크 #테슬라 #TSLA
힙한 펭미업의 1인칭 시점
애플 유저들 희소식! 이제 통화녹음만 남았다
애플페이는 타국가에서 되던게 안되는거고, 통화녹음은 보안 때문에 막아둔건데…
미국 고소득 화이트칼라 직종 변호사, 투자업계종사자 경영자 및 정치인들은 통화녹음될 리스크를 원천적으로 차단하기를 더 선호한다고 알고있음.
미국 고소득 화이트칼라 직종 변호사, 투자업계종사자 경영자 및 정치인들은 통화녹음될 리스크를 원천적으로 차단하기를 더 선호한다고 알고있음.
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•월스트리트저널이 미국 정부가 향후 2년간 태양광 제품에 새로운 관세를 부과하지 않을것이라고 보도
**중국 오전장 막판 태양광 주가 급상승 전환
>美国未来两年内不会对太阳能产品征收新关税。（华尔街日报）
**중국 오전장 막판 태양광 주가 급상승 전환
>美国未来两年内不会对太阳能产品征收新关税。（华尔街日报）
Forwarded from Macrotrader - 금융치료
최근 한국 Poly(OCI), 태양광셀모듈(한화솔루션, 현에솔)의 Long 논리는
1. 미국&유럽 친환경에너지 설치
2. 풍력은 무겁고(운반비) 원전은 위험함
3. 중국 관세규제+신장위구르 인권 규제에 따른 중국 폴리, 셀 모듈 경쟁력 약화
3박자의 논리였는데, 3번이 틀어지는 소식
이렇게 되면
-> Poly : 중국 폴리실리콘 증설 리스크를 그대로 받을 수 있음 -> OCI short 논리😢
-> Cell Module : 원가(Poly)가격이 하락하면서 원가 이슈는 해결되지만, 중국 셀모듈과 가격경쟁력이 없기 때문에 마찬가지로 애매😢
1. 미국&유럽 친환경에너지 설치
2. 풍력은 무겁고(운반비) 원전은 위험함
3. 중국 관세규제+신장위구르 인권 규제에 따른 중국 폴리, 셀 모듈 경쟁력 약화
3박자의 논리였는데, 3번이 틀어지는 소식
이렇게 되면
-> Poly : 중국 폴리실리콘 증설 리스크를 그대로 받을 수 있음 -> OCI short 논리😢
-> Cell Module : 원가(Poly)가격이 하락하면서 원가 이슈는 해결되지만, 중국 셀모듈과 가격경쟁력이 없기 때문에 마찬가지로 애매😢
Forwarded from 🍀 E&G Story : Design Your Life☀️
결국 주민들은 풍력발전기 상업운전이 시작된 2019년 1월부터 2020년 말까지 정신적 피해를 입었다며 총 2억 4450만 원의 피해 배상을 요구했다. 반면 피신청인인 운영주체 측은 풍력발전기 건설공사 전과 상업운전 초기에 주민대표들에게 지역발전기금을 지급했기 때문에 배상 책임이 없다고 맞섰다.
위원회는 지난 달 19일 피해배상 결정을 내려 주민들의 손을 들어줬다.
다만, 피신청인이 풍력발전기 건설공사 전과 상업운전 시작 시기에 주민들에게 지역발전기금을 지급한 점을 고려해 신청 배상액의 40~ 50 %를 감액했다.
https://www.hankyung.com/society/article/202206054334i
위원회는 지난 달 19일 피해배상 결정을 내려 주민들의 손을 들어줬다.
다만, 피신청인이 풍력발전기 건설공사 전과 상업운전 시작 시기에 주민들에게 지역발전기금을 지급한 점을 고려해 신청 배상액의 40~ 50 %를 감액했다.
https://www.hankyung.com/society/article/202206054334i
hankyung.com
"풍력발전기 소음에 인근 주민 정신적 피해도 배상해야"…최초 사례 나왔다
"풍력발전기 소음에 인근 주민 정신적 피해도 배상해야"…최초 사례 나왔다 , 저주파 피해에 정신적 피해 인정한 최초 사례 지상 40m에서 소음 발생, 전파 거리 길어 163명에 1억3800만원...가구당 84만원 꼴 이격거리 기준 마련에 영향줄까...관심 쏠려
Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
중국 전기차 관련주들 주가 급등
-BYD, CATL, Ganfeng, Huayou Cobalt 등 전기차 관련주들 주가 5~10% 급등
-락다운 불구 5월의 전기차 판매도 견조한 것으로 집계되는 중
-Nio, Xpeng 등 스타트업들뿐 아니라 BYD도 5월 10만대 이상의 양호한 판매 기록한 것으로 보도
-중국 당국이 전기차 판매의 성장세 유지를 위해 베이징, 상해, 선전, 광동 등에서 전기차 판매에 대해 중고차 교환 프로그램 도입, 취득세 면제 등의 단기 부양책 실시 효과
-전기차 구매 보조금도 최소 내년까지 유지될 것으로 알려지고 있어
-테슬라의 주가하락이 여타 전기차관련주들에 전염되지 않는다는 것 확인
일론 머스크의 촐싹대는 입으로 인한 리스크는 테슬라에 국한되겠습니다
https://news.metal.com/newscontent/101851896/china%E2%80%99s-new-energy-vehicle-sales-look-set-to-exceed-6-million-units-in-2022-under-policy-incentives-
-BYD, CATL, Ganfeng, Huayou Cobalt 등 전기차 관련주들 주가 5~10% 급등
-락다운 불구 5월의 전기차 판매도 견조한 것으로 집계되는 중
-Nio, Xpeng 등 스타트업들뿐 아니라 BYD도 5월 10만대 이상의 양호한 판매 기록한 것으로 보도
-중국 당국이 전기차 판매의 성장세 유지를 위해 베이징, 상해, 선전, 광동 등에서 전기차 판매에 대해 중고차 교환 프로그램 도입, 취득세 면제 등의 단기 부양책 실시 효과
-전기차 구매 보조금도 최소 내년까지 유지될 것으로 알려지고 있어
-테슬라의 주가하락이 여타 전기차관련주들에 전염되지 않는다는 것 확인
일론 머스크의 촐싹대는 입으로 인한 리스크는 테슬라에 국한되겠습니다
https://news.metal.com/newscontent/101851896/china%E2%80%99s-new-energy-vehicle-sales-look-set-to-exceed-6-million-units-in-2022-under-policy-incentives-
Metal
China’s New Energy Vehicle Sales Look Set to Exceed 6 Million Units in 2022 under Policy Incentives _SMM | Shanghai Non ferrous…
SHANGHAI, Jun 6 (SMM) - China has rolled out a series of favourable policies aimed at promoting the development of the new energy vehicle industry.