#화학 #스프레드

오랜만에 체크해보는 스프레드

금호석유만 유일하게 평년레인지 수준에서도 상단 수준에서 스프레드 유지 중. 그 외 화사들은 대부분 2017-2021 평균 수준도 하회중.

유가도 $80 언더를 터치했던데 이에 대한 해석도 최근엔 금리가 워낙 오르다보니 “와! 인플레가 잡히겠구나!“라는 물가 관련된 해석을 할 수도 있지만, 경기둔화로 인한 “수요침체”로인한 유가하락으로 해석하는 순간 시장심리가 확 달라지게 될 수도 있음.

그 순간순간 시장의 분위기와 이벤트에 따라 같은 현상에 대해서도 해석이 달라짐. 단기적으로 팩트와 반대로 해석될 때도 많으니 어차피 정답은 없음.

아마도 시장의 오해를 불식시킬 펀더멘털이 강한 종목과 요새 같은 미친 변동성을 버텨낼 정신력을 갖추는게 최고의 대응일 듯.

by t.me/SelfStudyStock

숏티지, 바닥, 피크아웃

이 세단어만 봐도 스위치 눌림.
희망고문 도대체 언제까지야

#하이비젼시스템 #블로그 #아이폰

https://m.blog.naver.com/chcmg2022/222882661101

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14프로 생산이 늘어난다고 검사장비도 즉각적으로 늘어날 필요가 있는지는 의문임. 초도물량 계획은 이미 사전에 정해졌고 그에 맞춰 물량 준비는 되어있었을텐데,

1) 14 라인을 14프로 라인으로 바꾸면, 검사장비 추가 주문이 정말 필요한지 의문. 어차피 초도물량은 나간거고, 추가 생산이기 때문에 가동시간을 늘려서 검사하면 되지 않나?

2) 검사장비를 통째로 주문할 필요가있나? 14프로용 ‘툴킷’ (혹은 그래버보드)만 바꿔끼면 될테니 시장에서 기대하는 것처럼 “전체 검사장비 추가 주문” 보다는 안에 들어가는 툴킷(그래버보드)만 바뀔 개연성도 높음(14검사용 장비는 이미 있을테니)

어쨌거나 프로같은 상위모델이 잘 팔릴 수록 국내 업체에 수혜는 커질 것 같긴한데…초도 생산이후 증산 물량에 대해서도 검사장비 수혜가 클지는 잘 모르겠다는 결론.

by t.me/SelfStudyStock

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#한화솔루션 #인적분할 #물적분할 #코멘트

[한화솔루션 분할 관련]
▶ 인적 분할로 한화갤러리아(가칭) 설립, 물적 분할해 한화첨단소재(가칭) 설립


▶ 한화갤러리아의 인적분할은 승계 과정 상에서의 삼남을 위한 밑작업 판단. 갤러리아가 손자회사에서 자회사로 위치가 올라가게 되어 향후 삼남간의 승계 구도 명확해짐


▶ 한화첨단소재의 자산 비중은 약 3%, 매출액 비중 7%. 향후 한화첨단소재의 지분매각에 따른 자금 유입 규모가 미국 태양광 관련 체인 전반 구축의 충분한 재원이 될 수 있을지에 대한 의구심은 해소해야 할 포인트


▶ 중장기적으로 한화솔루션의 태양광 사업가치가 부각될 수 있는 요소이나, 단기 주가에 미치는 영향은 중립적

출처: 하나 정유화학 윤재성 애널리스트 위클리

#환율 #단상 #일기

BOJ도 그렇고 한국도 그렇고, 달러 팔아 자국 통화 매수하는 식의 당국 개입을 통한 통화가치 방어 관련 기사들이 나오는데..

사실상 손가락으로 댐 막는식으로 단기처방으로는 방향을 돌릴 수 없음. 연준 금리인상에 상응하는 통화정책이 수반되지 않으면 지금 같은 구두개입, 혹은 직접적 시장개입까지도 모두 언발에 오줌 누는 미봉책 이상이하도 아닐 듯.

특히 기축통화국이 아닌 우리나라 입장에서는 굉장히 심기가 매우 불편할 수 밖에 없는 상태.

#삼성전자 #투자 #Capex #P5

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004903766?sid=101

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팹 건설하고, 유틸리티야 먼저 깔아둘 수 있겠지만 정작 중요한건 실제 장비입고가 언제 시작되어 출하량 증가에 언제 반영되는지가 중요.

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전기차도 만들면 팔리는 시기가 끝나감. 차별화 시작되는 중

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000854664?sid=103

#컴투스 #크로니클

https://n.news.naver.com/article/003/0011436405?sid=105

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뭐야 글로벌 원빌드 출시도 아니고..북미부터.. 순차적으로..? 정작 중요한 P2E 적용은 어떻게 되는지 얘기가 없네

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어제 여의도에서 블랙핑크 팬사인회가 있었는데, 후기 중에 지수 솔로 얘기가 나왔나 보네요

[한투증권 최고운] CJ대한통운 처음으로 밸류에이션이 매력적

물류산업 역시 경기침체 우려에서 자유롭지 못합니다. 다만 어디나 예외는 있기 마련입니다. CJ대한통운은 택배와 글로벌 부문 모두 수익성 중심의 단가 인상, 구조조정을 통해 차별적인 이익 성장이 예상됩니다. 3분기에도 큰 문제없이 사상 최대 영업이익을 달성할 전망입니다. 

FedEx 실적 부진과 함께 묶여 조정받는 건 과도하다고 판단합니다. 향후 소비 둔화에 대한 우려보다 어느새 12MF PER이 10배까지 하락했다는 점이 더 중요한 변화입니다. 단기적으로 3분기 실적발표까지 보고 매수 추천드립니다. 

보고서 링크: https://bit.ly/3EamE3F

#CJ대한통운 밸류에이션 콜을 보다니

Goldman Sachs

[SK하이닉스]
- 135,000원 - 120,000원 / Buy 유지 (44% upside)

[삼성전자]
- 85,000원 - 75,000원 / Buy 유지 (37%
upside)

[삼성전자우]
- 74,000원 - 65,000원 / Buy 유지 (31% upside)

[현대해상]
- 48,000원 - 50,000원 / Conviction Buy (61 % upside)

망했네요.
대한민국 멸망이다.

아... 주식하기 싫다.

그냥 올매도 하고 쉴까보다

벤틀리나 살 걸...
그럼 차라도 건지는건데 쉬파

하락장에 짜증났는데, 벤틀리 얘기에서 현웃터짐. 고마워해야하나

받)
대우조선해양관련

1. 한화는 특수선 사업부만 인수 하고 싶었음.
2. 정부가 대조 통매각 권유
3. 한화가 카이 인수할 수 있게 해주면 대조 통 인수 하겠다고 정부와 딜..
4. 대조 통 인수 후 카이 인수 추진(연내)