Forwarded from [한국투자 최고운] 운송
[한투증권 최고운] CJ대한통운 처음으로 밸류에이션이 매력적
물류산업 역시 경기침체 우려에서 자유롭지 못합니다. 다만 어디나 예외는 있기 마련입니다. CJ대한통운은 택배와 글로벌 부문 모두 수익성 중심의 단가 인상, 구조조정을 통해 차별적인 이익 성장이 예상됩니다. 3분기에도 큰 문제없이 사상 최대 영업이익을 달성할 전망입니다.
FedEx 실적 부진과 함께 묶여 조정받는 건 과도하다고 판단합니다. 향후 소비 둔화에 대한 우려보다 어느새 12MF PER이 10배까지 하락했다는 점이 더 중요한 변화입니다. 단기적으로 3분기 실적발표까지 보고 매수 추천드립니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3EamE3F
물류산업 역시 경기침체 우려에서 자유롭지 못합니다. 다만 어디나 예외는 있기 마련입니다. CJ대한통운은 택배와 글로벌 부문 모두 수익성 중심의 단가 인상, 구조조정을 통해 차별적인 이익 성장이 예상됩니다. 3분기에도 큰 문제없이 사상 최대 영업이익을 달성할 전망입니다.
FedEx 실적 부진과 함께 묶여 조정받는 건 과도하다고 판단합니다. 향후 소비 둔화에 대한 우려보다 어느새 12MF PER이 10배까지 하락했다는 점이 더 중요한 변화입니다. 단기적으로 3분기 실적발표까지 보고 매수 추천드립니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3EamE3F
Goldman Sachs
[SK하이닉스]
- 135,000원 - 120,000원 / Buy 유지 (44% upside)
[삼성전자]
- 85,000원 - 75,000원 / Buy 유지 (37%
upside)
[삼성전자우]
- 74,000원 - 65,000원 / Buy 유지 (31% upside)
[현대해상]
- 48,000원 - 50,000원 / Conviction Buy (61 % upside)
[SK하이닉스]
- 135,000원 - 120,000원 / Buy 유지 (44% upside)
[삼성전자]
- 85,000원 - 75,000원 / Buy 유지 (37%
upside)
[삼성전자우]
- 74,000원 - 65,000원 / Buy 유지 (31% upside)
[현대해상]
- 48,000원 - 50,000원 / Conviction Buy (61 % upside)
[삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
https://naver.me/G6ySGHA6 회사측 확인 결과, 한화솔루션은 대우조선 유상증자에 참여하지 않는 것으로 확인되었습니다. 감사합니다. 조현렬 드림
뭐..지금은 일단 그렇겠지만..
그때가서 또 어떻게 될지 어떻게 알겠음.
최근 한화 그룹 일련의 행보 자체가 예상하지 못했던 일들 투성이었기 떄문에 다음엔 또 무슨 액션이 나올지..
그룹에서 진행하는 일에 차질이 생기거나 어려움이 생기면 결국 계열사 내에서 도움을 찾게되는게 한 두 번도 아니라서 불안감이 커지는건 어쩔 수 없음.
그때가서 또 어떻게 될지 어떻게 알겠음.
최근 한화 그룹 일련의 행보 자체가 예상하지 못했던 일들 투성이었기 떄문에 다음엔 또 무슨 액션이 나올지..
그룹에서 진행하는 일에 차질이 생기거나 어려움이 생기면 결국 계열사 내에서 도움을 찾게되는게 한 두 번도 아니라서 불안감이 커지는건 어쩔 수 없음.
주식독학
#환율 #통화스와프 미국쪽에서도 아쉬울게 없어서 굳이 해줄 이유가 없음. 안그래도 오늘 전기차 IRA 세제혜택 빠져서 따지러 갔다는데 그것도 통화스와프도 모두 한국측에서나 아쉬운 입장이라..
그는 "지난 두 차례 한미 간 통화 스와프 당시에도 우리나라와만 체결한 것이 아니고, 달러 유동성이 부족할 때 9개 나라와 동시에 체결했다"며 "Fed가 달러 유동성 등 조건이 맞는지 모니터링하고 있다"고 말했다.
https://v.daum.net/v/20220926134843570
https://v.daum.net/v/20220926134843570
언론사 뷰
이창용 "이론적으로 통화스와프 필요 없어..미 Fed와 정보교환"(상보)
[아시아경제 서소정 기자] "이론적으로는 지금 통화스와프가 필요 없는 상황이다. 전제조건이 맞지 않는데 스와프를 달라고 하면 오히려 부작용이 있을 수 있다." 이창용 한국은행 총재는 26일 국회 기획재정위원회 전체회의에 출석해 한미 통화스와프를 진행하는 과정에서 한국 정부가 저자세를 취한 것 아니냐는 장혜영 정의당 의원 등의 질문에 이같이 대답했다. 이날
👎1😱1
2022.09.26 17:17:58
기업명: DB하이텍(시가총액: 1조 6,849억)
보고서명: 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(부인)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220926800441
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000990
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#DB하이텍 물적분할 부인!
기업명: DB하이텍(시가총액: 1조 6,849억)
보고서명: 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(부인)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220926800441
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000990
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#DB하이텍 물적분할 부인!
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Forwarded from Pluto Research
PBR 0.9배에서 사서 손해본 기억이 없다는 주장들이 하도 많이 나와서 2018년 8월 PBR 12MF 0.9배에 샀으면 수익률이 어떻게 되었는지 그려봤는데 2년 물려있었고 최대 -30%넘게 손실도 났음을 알 수 있음
👍4
Forwarded from Pluto Research
노란색 칠한 부분이 KOSPI PBR 1배 미만 구간인데, KOSPI는 PBR 1배 미만이 뭔가 더 당연해 보이는 지수로 판단됨
Forwarded from Pluto Research
Pluto Research
PBR 0.9배에서 사서 손해본 기억이 없다는 주장들이 하도 많이 나와서 2018년 8월 PBR 12MF 0.9배에 샀으면 수익률이 어떻게 되었는지 그려봤는데 2년 물려있었고 최대 -30%넘게 손실도 났음을 알 수 있음
이 주장이 애초에 나온게 2012년 이후 PBR 1배니까 사세요가 하도 안 먹히니 0.9로 다들 다운그레이드 한걸로 암
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Pluto Research
이 주장이 애초에 나온게 2012년 이후 PBR 1배니까 사세요가 하도 안 먹히니 0.9로 다들 다운그레이드 한걸로 암
요새 이미 0.8배 타령도 나오고있음 ㅋㅋ
👍5
주식독학
2022.09.26 17:17:58 기업명: DB하이텍(시가총액: 1조 6,849억) 보고서명: 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(부인) 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220926800441 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000990 === #DB하이텍 물적분할 부인!
#DB하이텍 #물적분할 #공시
이게 물적분할 검토 중단이기 때문에 취소가 아니라서 당분간만 안하겠다고 해석하는 사람이 있는데…
신규채용 검토하다 중단, 증설을 검토하다 중단. 이렇게 뭘 하려다가 그 과정에서 그만두는갈 중단이라고하고, 이 케이스은 검토를 해보려다사 중단했으니 계획철회와 같은 맥락임.
취소란 단어는 뭘 하기로 결정했다가 번복할 때 취소라고하는거임 (e.g. 채용 취소, 구매 취소). 이번 케이스는 물적분할 결정을 내렸던게 아니라 검토만 해보다가 검토 자체를 중단한 것.
이게 물적분할 검토 중단이기 때문에 취소가 아니라서 당분간만 안하겠다고 해석하는 사람이 있는데…
신규채용 검토하다 중단, 증설을 검토하다 중단. 이렇게 뭘 하려다가 그 과정에서 그만두는갈 중단이라고하고, 이 케이스은 검토를 해보려다사 중단했으니 계획철회와 같은 맥락임.
취소란 단어는 뭘 하기로 결정했다가 번복할 때 취소라고하는거임 (e.g. 채용 취소, 구매 취소). 이번 케이스는 물적분할 결정을 내렸던게 아니라 검토만 해보다가 검토 자체를 중단한 것.
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