#하이비젼시스템 #블로그 #아이폰
https://m.blog.naver.com/chcmg2022/222882661101
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14프로 생산이 늘어난다고 검사장비도 즉각적으로 늘어날 필요가 있는지는 의문임. 초도물량 계획은 이미 사전에 정해졌고 그에 맞춰 물량 준비는 되어있었을텐데,
1) 14 라인을 14프로 라인으로 바꾸면, 검사장비 추가 주문이 정말 필요한지 의문. 어차피 초도물량은 나간거고, 추가 생산이기 때문에 가동시간을 늘려서 검사하면 되지 않나?
2) 검사장비를 통째로 주문할 필요가있나? 14프로용 ‘툴킷’ (혹은 그래버보드)만 바꿔끼면 될테니 시장에서 기대하는 것처럼 “전체 검사장비 추가 주문” 보다는 안에 들어가는 툴킷(그래버보드)만 바뀔 개연성도 높음(14검사용 장비는 이미 있을테니)
어쨌거나 프로같은 상위모델이 잘 팔릴 수록 국내 업체에 수혜는 커질 것 같긴한데…초도 생산이후 증산 물량에 대해서도 검사장비 수혜가 클지는 잘 모르겠다는 결론.
by t.me/SelfStudyStock
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https://m.blog.naver.com/chcmg2022/222882661101
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14프로 생산이 늘어난다고 검사장비도 즉각적으로 늘어날 필요가 있는지는 의문임. 초도물량 계획은 이미 사전에 정해졌고 그에 맞춰 물량 준비는 되어있었을텐데,
1) 14 라인을 14프로 라인으로 바꾸면, 검사장비 추가 주문이 정말 필요한지 의문. 어차피 초도물량은 나간거고, 추가 생산이기 때문에 가동시간을 늘려서 검사하면 되지 않나?
2) 검사장비를 통째로 주문할 필요가있나? 14프로용 ‘툴킷’ (혹은 그래버보드)만 바꿔끼면 될테니 시장에서 기대하는 것처럼 “전체 검사장비 추가 주문” 보다는 안에 들어가는 툴킷(그래버보드)만 바뀔 개연성도 높음(14검사용 장비는 이미 있을테니)
어쨌거나 프로같은 상위모델이 잘 팔릴 수록 국내 업체에 수혜는 커질 것 같긴한데…초도 생산이후 증산 물량에 대해서도 검사장비 수혜가 클지는 잘 모르겠다는 결론.
by t.me/SelfStudyStock
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NAVER
아이폰14부진, 프로 수요 폭발이 하이비젼시스템에 미치는 영향
현재 시장에는 아이폰14관련하여 상반된 두가지 뉴스가 나오고 있습니다. 주요 골자는 아이폰14, 플러스모...
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주식독학
#한화솔루션 #물적분할 #면세점 시간차 공격으로 인적분할 외 물적분할이 있었음. 컨콜에 참여하지 못했을 일반 주주들의 입장에서 공시와 IR 자료만 보면 제대로 이해하기 힘들 듯. 내가 이렇다 저렇다 해석하고 생각해봤자 사실 이런 기업금융 이벤트에서는 시장에서 반응이 정답일거라는 생각. 비록 단기적으로 주가가 상승하던 하락이든 설사 그게 사후적으로 시장의 오해일지라도 겸허히 받아들이고 그에 상응하는 액션을 어떻게 취할지만 고민하면 될 듯. 안그래도…
#한화솔루션 #인적분할 #물적분할 #코멘트
[한화솔루션 분할 관련]
▶ 인적 분할로 한화갤러리아(가칭) 설립, 물적 분할해 한화첨단소재(가칭) 설립
▶ 한화갤러리아의 인적분할은 승계 과정 상에서의 삼남을 위한 밑작업 판단. 갤러리아가 손자회사에서 자회사로 위치가 올라가게 되어 향후 삼남간의 승계 구도 명확해짐
▶ 한화첨단소재의 자산 비중은 약 3%, 매출액 비중 7%. 향후 한화첨단소재의 지분매각에 따른 자금 유입 규모가 미국 태양광 관련 체인 전반 구축의 충분한 재원이 될 수 있을지에 대한 의구심은 해소해야 할 포인트
▶ 중장기적으로 한화솔루션의 태양광 사업가치가 부각될 수 있는 요소이나, 단기 주가에 미치는 영향은 중립적
출처: 하나 정유화학 윤재성 애널리스트 위클리
[한화솔루션 분할 관련]
▶ 인적 분할로 한화갤러리아(가칭) 설립, 물적 분할해 한화첨단소재(가칭) 설립
▶ 한화갤러리아의 인적분할은 승계 과정 상에서의 삼남을 위한 밑작업 판단. 갤러리아가 손자회사에서 자회사로 위치가 올라가게 되어 향후 삼남간의 승계 구도 명확해짐
▶ 한화첨단소재의 자산 비중은 약 3%, 매출액 비중 7%. 향후 한화첨단소재의 지분매각에 따른 자금 유입 규모가 미국 태양광 관련 체인 전반 구축의 충분한 재원이 될 수 있을지에 대한 의구심은 해소해야 할 포인트
▶ 중장기적으로 한화솔루션의 태양광 사업가치가 부각될 수 있는 요소이나, 단기 주가에 미치는 영향은 중립적
출처: 하나 정유화학 윤재성 애널리스트 위클리
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#삼성전자 #투자 #Capex #P5
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004903766?sid=101
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팹 건설하고, 유틸리티야 먼저 깔아둘 수 있겠지만 정작 중요한건 실제 장비입고가 언제 시작되어 출하량 증가에 언제 반영되는지가 중요.
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https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004903766?sid=101
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팹 건설하고, 유틸리티야 먼저 깔아둘 수 있겠지만 정작 중요한건 실제 장비입고가 언제 시작되어 출하량 증가에 언제 반영되는지가 중요.
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Naver
[단독]삼성 반도체 '공격투자'..평택5공장 내년 1분기 첫삽
삼성전자가 이르면 내년 1·4분기에 경기 평택캠퍼스 반도체 5공장(P5) 건설 공사를 시작하는 것으로 확인됐다. 제4공장(P4) 착공식이 이뤄지지 않은 가운데 P5 공사가 시작되는 것은 이례적이라는 평가다. 올 하반
#컴투스 #크로니클
https://n.news.naver.com/article/003/0011436405?sid=105
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뭐야 글로벌 원빌드 출시도 아니고..북미부터.. 순차적으로..? 정작 중요한 P2E 적용은 어떻게 되는지 얘기가 없네
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https://n.news.naver.com/article/003/0011436405?sid=105
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뭐야 글로벌 원빌드 출시도 아니고..북미부터.. 순차적으로..? 정작 중요한 P2E 적용은 어떻게 되는지 얘기가 없네
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Naver
컴투스 '서머너즈 워: 크로니클', 글로벌 첫 진출지는 '북미'
기사내용 요약 11월 ‘서머너즈 워’ IP 최대 팬덤 포진한 북미부터 공략 시작 북미 이후 글로벌 서비스 지역 순차 확대 구글의 PC 게임 지원 플랫폼에 탑재…구글과 시너지 기대 현재 북미 유저 대상 사전예약 진행
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Forwarded from [한국투자 최고운] 운송
[한투증권 최고운] CJ대한통운 처음으로 밸류에이션이 매력적
물류산업 역시 경기침체 우려에서 자유롭지 못합니다. 다만 어디나 예외는 있기 마련입니다. CJ대한통운은 택배와 글로벌 부문 모두 수익성 중심의 단가 인상, 구조조정을 통해 차별적인 이익 성장이 예상됩니다. 3분기에도 큰 문제없이 사상 최대 영업이익을 달성할 전망입니다.
FedEx 실적 부진과 함께 묶여 조정받는 건 과도하다고 판단합니다. 향후 소비 둔화에 대한 우려보다 어느새 12MF PER이 10배까지 하락했다는 점이 더 중요한 변화입니다. 단기적으로 3분기 실적발표까지 보고 매수 추천드립니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3EamE3F
물류산업 역시 경기침체 우려에서 자유롭지 못합니다. 다만 어디나 예외는 있기 마련입니다. CJ대한통운은 택배와 글로벌 부문 모두 수익성 중심의 단가 인상, 구조조정을 통해 차별적인 이익 성장이 예상됩니다. 3분기에도 큰 문제없이 사상 최대 영업이익을 달성할 전망입니다.
FedEx 실적 부진과 함께 묶여 조정받는 건 과도하다고 판단합니다. 향후 소비 둔화에 대한 우려보다 어느새 12MF PER이 10배까지 하락했다는 점이 더 중요한 변화입니다. 단기적으로 3분기 실적발표까지 보고 매수 추천드립니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3EamE3F
Goldman Sachs
[SK하이닉스]
- 135,000원 - 120,000원 / Buy 유지 (44% upside)
[삼성전자]
- 85,000원 - 75,000원 / Buy 유지 (37%
upside)
[삼성전자우]
- 74,000원 - 65,000원 / Buy 유지 (31% upside)
[현대해상]
- 48,000원 - 50,000원 / Conviction Buy (61 % upside)
[SK하이닉스]
- 135,000원 - 120,000원 / Buy 유지 (44% upside)
[삼성전자]
- 85,000원 - 75,000원 / Buy 유지 (37%
upside)
[삼성전자우]
- 74,000원 - 65,000원 / Buy 유지 (31% upside)
[현대해상]
- 48,000원 - 50,000원 / Conviction Buy (61 % upside)
[삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
https://naver.me/G6ySGHA6 회사측 확인 결과, 한화솔루션은 대우조선 유상증자에 참여하지 않는 것으로 확인되었습니다. 감사합니다. 조현렬 드림
뭐..지금은 일단 그렇겠지만..
그때가서 또 어떻게 될지 어떻게 알겠음.
최근 한화 그룹 일련의 행보 자체가 예상하지 못했던 일들 투성이었기 떄문에 다음엔 또 무슨 액션이 나올지..
그룹에서 진행하는 일에 차질이 생기거나 어려움이 생기면 결국 계열사 내에서 도움을 찾게되는게 한 두 번도 아니라서 불안감이 커지는건 어쩔 수 없음.
그때가서 또 어떻게 될지 어떻게 알겠음.
최근 한화 그룹 일련의 행보 자체가 예상하지 못했던 일들 투성이었기 떄문에 다음엔 또 무슨 액션이 나올지..
그룹에서 진행하는 일에 차질이 생기거나 어려움이 생기면 결국 계열사 내에서 도움을 찾게되는게 한 두 번도 아니라서 불안감이 커지는건 어쩔 수 없음.