* 금일(3/16) 공매도과열 지정종목(1종목)
- 033290 코웰패션

* 전일(3/15) 유통주식수 대비 대차잔고 증가 상위
(잔고증감, %)

- 에스원 (447,734, 1.86)
- 세방전지 (110,594, 1.49)
- 보령 (355,047, 1.23)
- 일진홀딩스 (180,000, 0.98)
- 신풍제약 (252,601, 0.78)

- 성우하이텍 (1,147,081, 2.60)
- 에코프로에이치엔 (243,819, 2.34)
- 더네이쳐홀딩스 (169,303, 1.97)
- 천보 (85,178, 1.94)
- 테스 (209,062, 1.78)

* 전일(3/15) 유통주식수 대비 대차잔고 감소 상위
(잔고증감, %)

- 카카오페이 (-375,266, -1.70)
- 한국조선해양 (-515,004, -1.19)
- 한샘 (-108,784, -1.18)
- LG에너지솔루션 (-230,222, -0.67)
- 한전기술 (-69,268, -0.58)

- 에코프로비엠 (-449,260, -1.02)
- 엔켐 (-100,565, -0.94)
- 셀리버리 (-173,271, -0.60)
- 바이오니아 (-101,839, -0.48)
- 케이엠더블유 (-108,257, -0.43)

미국증시 소폭 하락 마감

- 장초반 CS 우려로 급락 출발했지만 스위스국가은행이(SNB) 필요하면 CS에 자금 지원하겠다고 언급하면서 낙폭 축소
- DJIA -0.9%, S&P500 -0.7% Nasaq +0.05%

- Goldman Sachs, 2024년 GPD -0.3%p 하향 (1.2%): 중소형은행 부진 및 금융 시스템 우려 원인

- US 2월 PPI MoM -0.1% vs. consensus MoM +0.3% => PPI 컨센 하회 긍정적..
- US 2월 CORE PPI MoM 0.0% vs. consensus MoM +0.4%
- US 2월 소매판매 MoM -0.4% vs. consensus -0.3%
- US 3월 뉴욕엠파이어스테이트 제조업지수 -24.6 vs. consensus -8.0

- CS우려로 대형 은행주들 포함 금융주 재차 급락하면서 DJIA가 크게 하락
- 빅테크들의 주가는 견조: Netflix +3.3%, Alphabet +2.7%, Amazon과 Meta 각각 +1%대, MS +1.8%
- ARKK ETF에 하루만에 약 4,000억원 수준의 자금 유입 포착. ‘21/4이후 최대 금액으로 연준 금리 인하 속도 조절을 기대하는 자금으로 추정
- 유가 급락하면서 에너지섹터 역시 급락: WTI $68.25, -4.3%

- Bloomberg Corporate High Yield Bond Index @ 8.87% vs. 작년 10월 고점 9.88% 

- US2YT 3.891% -33bps
- US10YT 3.462%, -17bps

https://n.news.naver.com/article/011/0004167614?sid=101

마이크로소프트, GPT-4 기반 오피스365 발표를 앞두고 있는 현재, 내부적으로 AI를 가동할 서버 문제 발생

이에 따라 GPT-4 기반 Bing 검색과 오피스365의 원활한 가동을 위해 다른 AI를 개발 중인 부서에 대해서는 HW에 대해 제한적 접근 허용

https://www.theinformation.com/articles/microsoft-rations-access-to-ai-hardware-for-internal-teams

2022년이 피크가 아니라 2023년을 더 세게 보는 자동차 회사들이 늘어나는 중. BMW도 2023년 실적을 2022년보다 더 높게 전망. 매출도 늘어나고 마진도 2022년 8.6%에서 2023년 8~10% 예상(2022년 가이던스는 7~9% 였음)

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/bmw-promises-stable-prices-sees-8-10-auto-margin-2023-2023-03-15/

Credit Suisse $CS is borrowing from the Swiss National Bank up to ~$53B under a "covered loan facility as well as a short term liquidity facility"

CS, 스위스중앙은행으로부터 최대 $53B 대출(CS총 자산의 6~7% 규모)

☑️신속하게 문제아들 처리하는 정부들, ‘시장의 보이지 않는 손’은 이제 완전히 소멸된 듯

SMART한 주식투자

바이두 어니봇 발표회 직후 주가 급락.

리홍옌 CEO가 어니봇 발표 중 아직 내부테스트가 완벽한 것은 아니라고 언급하며..
시간 절약을 위해 녹화된 화면을 보여주겠다고 했는데요.현장 시연이 없는 점이 바로 실망감으로 반영된 것 같습니다.

#로봇 #감속기

삼성전자 - #레인보우로보틱스
현대차 - #에스비비테크
한화 or 포스코ICT - #뉴로메카
LG전자 #로보스타

https://www.mk.co.kr/news/business/10684363

Credit Suisse Surges 40% on Lifeline, Fueling Bank-Stock Rally.

자사주 버프 종료

European Central Bank raises rates by another 50 basis points despite market turmoil

https://www.cnbc.com/2023/03/16/ecb-rate-decision-march-meeting-lagarde-announces-new-rate-hike.html?__source=androidappshare

잘 오르던 유럽지수는 모두 마전 😭

[미국 시장 급등 : 품앗이 구제금융]
(Feat. $30B 예금입금으로 자산순위14위 First Rep BK를 구원하는 메가뱅크들(민간))

☑️미국정부는 SVB(자산$209B / 16위), Signature BK(자산$110B / 29위) 2개의 은행을 신속하게 지워버리고, First Rep BK(자산$212B / 14위)는 민간과 콜라보를 통해 지키는 전략을 빠르게 실행하며 시장 신뢰회복위해 노력
(설계자가 똑똑한 듯)

☑️예금자의 예금보호는 세금을 쓰지 않고도 적정선에서 해결이 가능할 가능성이 높음, FDIC가 인수한 자산은 대부분 국채이며 정부 스스로는 자신들이 발행한 국채를 당연히 만기까지 보유 가능

☑️그러나 오늘 First Rep BK 구제금융처럼 은행(주주도 구제)자체를 지키는 형태에 정부가 개입하는 것은 대선모드를 앞두고 정치적으로 매우 리스크가 크기 때문에(세금을 주주위해 사용했다는 비난) 민간차원의 자생적 구제금융 형태로 구원

☑️미국의 경우 First Rep BK(14위)보다 더 큰 은행에 문제가 생기지않으면 은행이슈는 추가파급없이 마무리될 가능성이 높고, 이를 위해 정부+민간(메가뱅크)이 빠르게 공조하는 모습

<Market>
•미국 시장은 여전히 은행발 불확실성으로 인한 변동성이 시장을 장악하며 주요지수 모두 0.5%내외 하락 시작

•그러나 시장에 JPM/BofA 등 메가뱅크들이 자산순위 14위이자 간당간당하게 연명중인 First Rep BK(총자산 $212B)에 민간 구제금융을 지원할 것이라는 보도가 나오며 빠르게 상승전환해 장마감 나스닥 기준 2.5% 수준까지 상승하며 종가 고가 마감

*품앗이 구제금융 to First Rep BK*
메가뱅크들이 총 $30B 규모(총자산의 7% 규모)의 비보호예금을 First Rep BK에 예치하는 형태
>JPM Chase : $5B
>Bank of America : $5B
>CITI : $5B
>Wells Fargo : $5B
>Goldman Sachs : $2.5B
>Morgan Stanley : $2.5B

*1주일간 미국은행들은 Fed로부터 총 $165B 대출(사실상 QE)

•지금과 같은 상황에서 BM이 플랫폼 형태로 시스템 문제가 생겨도 상대적으로 견고하게 매출/현금흐름이 유지가 가능하며, 어떤 기업군보다 현금보유가 압도적으로 많은 나스닥 메가테크들이 최근 은행사태에서 미국 시장의 주도주 역할(지수방어)을 하는 모습이며 오늘도 시장 반등 주도, 전통산업인 은행의 문제에서 돈많은 테크기업들이 상대적으로 자유로운 모습이 특징

SMART한 주식투자

▪︎ EU CRMA 초안 발표

1) 원자재에 대한 안정적인 공급망 구축, 공급 위험 완화

- 채굴: EU 연간 소비량 10%
- 가공: EU 연간 소비량 40%
- 재활용: EU 연간 소비량 15%
역내 역량 확보

단, 단일 제3국에 대한 가공 단계 원자재 의존도 65%를 초과하지 않음

2) 원자재 순환 및 지속 가능성을 통한 Net Zero 구현

전략적 Net Zero 기술 확보

- 태양광/열
- 육상/해상 풍력
- 배터리/저장장치
- 히트펌프/지열
- 수전해조/연료전지
- 지속 가능 바이오 가스/메탄
- CCS
- Grid

결론
아직 초안으로 세부사항 제시 확인 필요. 다만, 2차전지의 경우 자료를 통해 언급했듯이 셀, 소재쪽 보다는 Upstream(원자재, 원자재 가공, 전구체, 폐배터리 리사이클링) 정책 위주

2차전지 정책은 미국 IRA 정책으로 인한 수혜가 더 클 것

유안타 2차전지/디스플레이 이안나
https://news.1rj.ru/str/anna7673

[NH/주민우] 2차전지산업

■ 제조 역량 강화를 위한 유럽판 IRA 발표

유럽판 IRA로 불리던 Net Zero Industry Act와 Critical Raw Material Act가 발표되었습니다.
두 법안 모두 2030년부터 배터리, 광물, 리사이클의 일정 비율 현지화를 요구하고 있습니다.
충분히 만족시킬 수 있는 요구수준이라고 생각하고, 국내 업체들의 유럽 진출에 가속도가 붙는 트리거가 될 것으로 예상합니다.

배터리의 경우 이미 국내 3사가 유럽 시장을 선점한 덕에 여유가 있는 상황이나, 추가 증설은 계속될 것입니다.
광물/리사이클은 현재 에코프로그룹과 성일하이텍이 가장 앞서 있다고 판단되나, 경쟁사들 역시 유럽 진출에 속도낼 것으로 보입니다.
이번 EU 정책으로 국내 업체들이 누리게 될 수혜는 미국 IRA보다는 작을 전망이나, 지연되던 유럽 투자에 속도가 붙게될 것으로 보여 긍정적입니다.

법안에 대한 자세한 내용은 본문 내 배터리 파트(P5~6) 참고 부탁드립니다

리포트 다운로드 ☞ https://bit.ly/3JKqkv6

■ [NH/주민우(2차전지/디스플레이), 02-2229-6167]


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이제 QT는 끝났습니다. 다시 QE의 시대로!!!

전세계를 위협하며 진행되었던 연준의 양적긴축은 8.9조에서 시작해서 8.3조에서 끝났습니다. 그리고 1년동안 겨우겨우 $.0.6조 줄인 셈입니다(참고로 BOJ가 올해 풀었던 유동성의 규모가 $0.55조).

어쨌든 이렇게 겨우겨우 줄였던 유동성은 단 한 주만에 절반이 되돌려졌습니다. 맙소사... QT의 시대는 끝났고, 다시 QE의 시대가 시작되었습니다.