하나 중국/신흥국 전략 김경환
• 중국 언론은 대만 인용해서 삼성전자 HBM3E이 엔비디아 테스트에 통과했다고 발표 > 三星电子HBM3E通过英伟达检测. 华尔街见闻从供应链独家获悉，三星电子HBM3E已通过英伟达检测。此前，据中国台湾供应链消息称，三星电子之前要求其合作伙伴拨出与HBM3E供应有关的产能准备。三星电子在今年早些时候数次否认其HBM3E通过英伟达测试消息，但此次确实已通过英伟达测试。（作者 周源）
Forwarded from DB증권 Tech 서승연, 조현지
[DB금융투자 전기전자 조현지]
[WWDC 이후 아이폰 16 주문량 증가 소식 관련 궈밍치 코멘트]
Although there have been rumors of increased orders for iPhone 16 orders from time to time after WWDC, recent earnings calls from two key Apple suppliers (TSMC and Largan) have hinted that the iPhone 16 orders may not have increased
- WWDC 이후 아이폰16 주문량 증가설 제기되었으나, 최근 애플 핵심 공급업체 TSMC, Largan 실적발표 통해 아이폰16 주문량이 늘지 않았을 수 있다는 의견도 제기
- 1. TSMC: 급격한 주문량 증가를 목격하지 못함
- 2. Largan: 올해 하이엔드 모델의 주문량은 작년과 유사
- 일부 공급업체에서 2H24용 아이폰16 주문량이 증가했으나, EMS/조립 측면에서 볼 때 2H24용 아이폰16 주문량은 여전히 2H23용 아이폰15 주문량(약 9,100만대)보다 약간 낮은 수준(약 8,700만대)으로 큰 변화가 없는 것으로 파악
- TSMC, Largan, 조립업체들의 주문 추이가 일치한다면 그 추이는 지표가 되어야 할 것
- 특정 공급업체의 아이폰 16 주문 증가에 대해서는 개별 산업 혹은 부품 내의 특정 사유와 관련이 있을 수 있음
- 애플 인텔리전스의 출시는 일반적으로 아이폰16 주문량 증가의 원인으로 꼽힘. 다만 애플 인텔리전스는 2H24 미국 사용자를 대상으로 베타 버전만 제공될 예정이고, 애플 인텔리전스 시리는 영어만 지원
- 애플 인텔리전스만으로 교체 수요를 견인할 수 있는지 여부와 관계 없이 소비자들이 하반기에 애플 인텔리전스 베타 버전의 신규 아이폰16을 구매할 것이라는 기대는 지나치게 낙관적일 수 있음
링크: https://abit.ly/x4xbzv
[해당 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 당사의 조사분석자료가 아닙니다]
[WWDC 이후 아이폰 16 주문량 증가 소식 관련 궈밍치 코멘트]
Although there have been rumors of increased orders for iPhone 16 orders from time to time after WWDC, recent earnings calls from two key Apple suppliers (TSMC and Largan) have hinted that the iPhone 16 orders may not have increased
- WWDC 이후 아이폰16 주문량 증가설 제기되었으나, 최근 애플 핵심 공급업체 TSMC, Largan 실적발표 통해 아이폰16 주문량이 늘지 않았을 수 있다는 의견도 제기
- 1. TSMC: 급격한 주문량 증가를 목격하지 못함
- 2. Largan: 올해 하이엔드 모델의 주문량은 작년과 유사
- 일부 공급업체에서 2H24용 아이폰16 주문량이 증가했으나, EMS/조립 측면에서 볼 때 2H24용 아이폰16 주문량은 여전히 2H23용 아이폰15 주문량(약 9,100만대)보다 약간 낮은 수준(약 8,700만대)으로 큰 변화가 없는 것으로 파악
- TSMC, Largan, 조립업체들의 주문 추이가 일치한다면 그 추이는 지표가 되어야 할 것
- 특정 공급업체의 아이폰 16 주문 증가에 대해서는 개별 산업 혹은 부품 내의 특정 사유와 관련이 있을 수 있음
- 애플 인텔리전스의 출시는 일반적으로 아이폰16 주문량 증가의 원인으로 꼽힘. 다만 애플 인텔리전스는 2H24 미국 사용자를 대상으로 베타 버전만 제공될 예정이고, 애플 인텔리전스 시리는 영어만 지원
- 애플 인텔리전스만으로 교체 수요를 견인할 수 있는지 여부와 관계 없이 소비자들이 하반기에 애플 인텔리전스 베타 버전의 신규 아이폰16을 구매할 것이라는 기대는 지나치게 낙관적일 수 있음
링크: https://abit.ly/x4xbzv
[해당 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 당사의 조사분석자료가 아닙니다]
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Forwarded from 김수진
임시 해결방법에 대해 MS는 아래 파일을 지우라고 권고
Windows/System/System32/Drivers/CrowdStrike/C00000291*.sys
https://azure.status.microsoft/ko-kr/status
CRWD는 성명을 통해 해킹사고는 아니라고 강조했습니다.
Windows/System/System32/Drivers/CrowdStrike/C00000291*.sys
https://azure.status.microsoft/ko-kr/status
CRWD는 성명을 통해 해킹사고는 아니라고 강조했습니다.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•금주 LME 구리 -5.7% 하락, 2022년 이후 최대폭. 수요 우려와 글로벌 최대 공급사 증산, 달러강세가 부담. 골드만삭스 6월 중국 구리수출과 아프리카 증산 경계
>摘要：投资者担忧需求端、全球顶级矿商增产、资金撤离风险资产、美元走强，令主要金属全线下挫。周五纽约期金下跌2.2%、期银跌超2.7%，本周LME期铜累计下跌超5.7%、伦铝大跌5.2%、伦锌大跌近5.7%、伦锡跌超7.8%。铁矿石延续跌势，跌向每吨100美元大关。
>摘要：投资者担忧需求端、全球顶级矿商增产、资金撤离风险资产、美元走强，令主要金属全线下挫。周五纽约期金下跌2.2%、期银跌超2.7%，本周LME期铜累计下跌超5.7%、伦铝大跌5.2%、伦锌大跌近5.7%、伦锡跌超7.8%。铁矿石延续跌势，跌向每吨100美元大关。
Forwarded from #Beautylog
[하나증권 화장품 박은정]
- 7월 20일 화장품 수출 요약
- 발표일: 7/21
- 전체 수출 4.47억 달러
- 전년동월비 29% 성장, 전월비 4% 성장
- 미국/아시아 수출이 강하게 견인하여 중국을 제외한 전지역 수출 성장
- 미국(기초, 색조 모두) 수출 초강세***
- 주요 지역 (% YoY)
. 중국 -16%
. 홍콩 +47% → 중국+홍콩 -7%
. 아시아 7개국 +31%
. 일본 +34%
. 미국 +77%
- 카테고리 (% YoY)
. 기초 +29%, 색조 +49%
. 기초: 중국 -25%, 홍콩 +58%, 일본 +46%, 미국 +95%
. 색조: 중국 +5%, 홍콩 +18%, 일본 +39%, 미국 +246%
* HS Code 3304 기준
- 7월 20일 화장품 수출 요약
- 발표일: 7/21
- 전체 수출 4.47억 달러
- 전년동월비 29% 성장, 전월비 4% 성장
- 미국/아시아 수출이 강하게 견인하여 중국을 제외한 전지역 수출 성장
- 미국(기초, 색조 모두) 수출 초강세***
- 주요 지역 (% YoY)
. 중국 -16%
. 홍콩 +47% → 중국+홍콩 -7%
. 아시아 7개국 +31%
. 일본 +34%
. 미국 +77%
- 카테고리 (% YoY)
. 기초 +29%, 색조 +49%
. 기초: 중국 -25%, 홍콩 +58%, 일본 +46%, 미국 +95%
. 색조: 중국 +5%, 홍콩 +18%, 일본 +39%, 미국 +246%
* HS Code 3304 기준
Forwarded from [Macro Trend Hyott] 시황&차트 (이효민)
SocGen, 나스닥 폭락직전일까?
- 1987년과 2000년이 가르치는 교훈은 자만하지말고, 나쁜일은 항상 일어날 수 있고, 경고 신호는 항상 존재한다는 것
- 미국 테크 섹터는 S&P500의 35%라는 어마한 비중을 차지중. ChatGPT 출시 이후 미국 테크주들의 EPS는 확실히 급격히 증가함.
- 그러나 이전과 달리 IT Forward EPS 성장률은 실제 EPS 성장률보다 훨씬 앞서고 있음. (yoy +30% vs 이전 20%)
- 매출에 대한 애널리스트들의 낙관론의 으름은 테크 섹터의 단기 성과와 밀접한 관련이 있기에, 최근 나스닥 낙관론의 하락은 이 섹터의 주요 순풍을 반전시킴.
- 문제는 연준의 금리인하에 따른 소형주로의 로테이션이 나올 것인지, 아니면 테크/M7의 가격 모멘텀 상실로 패닉 Sell-off가 이어질지임. IT 벨류에이션이 시한 폭탄이란 점은 자명함.
- 갑작스런 순환이 2001년 3월 경기 침체를 촉발한 시장 하락으로 쉽게 바뀔 수 있다는 것을 기억해야함. 이는 현재 경제가 얼마나 취약한지 상기시켜 줌.
- 1987년과 2000년이 가르치는 교훈은 자만하지말고, 나쁜일은 항상 일어날 수 있고, 경고 신호는 항상 존재한다는 것
- 미국 테크 섹터는 S&P500의 35%라는 어마한 비중을 차지중. ChatGPT 출시 이후 미국 테크주들의 EPS는 확실히 급격히 증가함.
- 그러나 이전과 달리 IT Forward EPS 성장률은 실제 EPS 성장률보다 훨씬 앞서고 있음. (yoy +30% vs 이전 20%)
- 매출에 대한 애널리스트들의 낙관론의 으름은 테크 섹터의 단기 성과와 밀접한 관련이 있기에, 최근 나스닥 낙관론의 하락은 이 섹터의 주요 순풍을 반전시킴.
- 문제는 연준의 금리인하에 따른 소형주로의 로테이션이 나올 것인지, 아니면 테크/M7의 가격 모멘텀 상실로 패닉 Sell-off가 이어질지임. IT 벨류에이션이 시한 폭탄이란 점은 자명함.
- 갑작스런 순환이 2001년 3월 경기 침체를 촉발한 시장 하락으로 쉽게 바뀔 수 있다는 것을 기억해야함. 이는 현재 경제가 얼마나 취약한지 상기시켜 줌.
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• 도이치뱅크 서베이: 중장기적으로 엔비디아 & m7에 대한 투자자 기대는 낮아지는 중
德银在7月17日做了一个市场调研，询问投资者对于英伟达年底和五年后股价的看法，以及自己的养老金是更愿意投Mag 7还是其他美股。
调查结果显示：
1 投资者对于英伟达到2024年底的看法几乎是完全中性的，而对其五年后的看法则是负面的。2 投资者更倾向于将养老金投资于美国股市的其他部分，而不是“Mag-7”公司。
德银的调查显示出当前投资者对于英伟达和Mag 7长期走势的不乐观。
德银在7月17日做了一个市场调研，询问投资者对于英伟达年底和五年后股价的看法，以及自己的养老金是更愿意投Mag 7还是其他美股。
调查结果显示：
1 投资者对于英伟达到2024年底的看法几乎是完全中性的，而对其五年后的看法则是负面的。2 投资者更倾向于将养老金投资于美国股市的其他部分，而不是“Mag-7”公司。
德银的调查显示出当前投资者对于英伟达和Mag 7长期走势的不乐观。
Forwarded from BUYagra
지난 금요일 미국증시 하락 마감
-S&P500 -0.7%, Nasdaq -0.8%, DJIA -0.9%
-월요일 새벽 바이든 사퇴: 해리스 부통령이 대선 후보 가능성 높지만 대선 경선도중 사퇴 3차례 있었고 중도 사퇴당이 3차례 모두 패했음
-CrowdStike -11%, 보안 프로그램 업데이트후 윈도우와 호환 실패로 대규모 IT셧다운으로 항공, 은행등 일시적 불통
-코인상승 지속되면서 coinbase +10%
-필라델피아반도체지수 -3%
-이번주 주요 기업 실적발표: (화) 알파벳, 테슬라 (수) IBM, Vertiv, Ford (목) Dexcom
🙏
-S&P500 -0.7%, Nasdaq -0.8%, DJIA -0.9%
-월요일 새벽 바이든 사퇴: 해리스 부통령이 대선 후보 가능성 높지만 대선 경선도중 사퇴 3차례 있었고 중도 사퇴당이 3차례 모두 패했음
-CrowdStike -11%, 보안 프로그램 업데이트후 윈도우와 호환 실패로 대규모 IT셧다운으로 항공, 은행등 일시적 불통
-코인상승 지속되면서 coinbase +10%
-필라델피아반도체지수 -3%
-이번주 주요 기업 실적발표: (화) 알파벳, 테슬라 (수) IBM, Vertiv, Ford (목) Dexcom
🙏
Forwarded from 키움증권 전략/시황 한지영
[바이든 후보 사퇴 후 미 대선 당선확률 변화, 키움 한지영]
조금전 바이든의 대선 후보 사퇴 이후 미 대선 확률 변화를 보면, 트럼프 당선 확률은 낮아지고 해리스 당선 확률은 상승했네요.
물론 여전히 트럼프 당선 가능성이 높으며, 8월 19 일 민주당 전당대회에서 카밀라 해리스가 실제로 지명받을지는 그때 가봐야 알거 같긴합니다.
하지만 시장 분위기는 "민주당 이번에 안되겠는데" 에서 "어? 한번 해볼만은 하지 않을까?"라는 쪽으로 옮겨갈 듯하네요.
결국 트럼프 기정사실화에 따른 트럼프 트레이딩이 11월까지 지속되기 보다는, 한동안 저희가 상정해왔던 "11월 대선까지 누가 될지 알수 없다"라는 기존의 대선 국면으로 복귀될 가능성을 내포하고 있습니다. 이번주부터는 빅테크 실적도 있구요.
자세한 이야기는 잠시 후 위클리 코멘트로 찾아뵙겠습니다.
조금전 바이든의 대선 후보 사퇴 이후 미 대선 확률 변화를 보면, 트럼프 당선 확률은 낮아지고 해리스 당선 확률은 상승했네요.
물론 여전히 트럼프 당선 가능성이 높으며, 8월 19 일 민주당 전당대회에서 카밀라 해리스가 실제로 지명받을지는 그때 가봐야 알거 같긴합니다.
하지만 시장 분위기는 "민주당 이번에 안되겠는데" 에서 "어? 한번 해볼만은 하지 않을까?"라는 쪽으로 옮겨갈 듯하네요.
결국 트럼프 기정사실화에 따른 트럼프 트레이딩이 11월까지 지속되기 보다는, 한동안 저희가 상정해왔던 "11월 대선까지 누가 될지 알수 없다"라는 기존의 대선 국면으로 복귀될 가능성을 내포하고 있습니다. 이번주부터는 빅테크 실적도 있구요.
자세한 이야기는 잠시 후 위클리 코멘트로 찾아뵙겠습니다.
Forwarded from 주도섹터 스터디
'무리한 외신 홍보 논란' 제이엘케이, "주가 하락 막으려다...죄송하다"
하지만 업계에서는 논란이 일었다. 외신이 집중조명했던 기사가 사실은 제이엘케이가 작성한 보도자료를 해외 보도자료 서비스 플랫폼에 올렸고, 이를 일부 외신이 받아 쓴 것이었기 때문이었다. 해외 유력 언론이 제이엘케이의 기술력을 세계적 수준으로 평가받았다는 문구 등은 모두 회사 측이 작성한 보도자료 문구였다. 제이엘케이는 이런 사실을 알리지 않았고, 해외 유수 언론의 인정받은 세계적인 기술력을 가진 기업으로 포장되면서 투심이 움직였다.
하지만 업계에서는 논란이 일었다. 외신이 집중조명했던 기사가 사실은 제이엘케이가 작성한 보도자료를 해외 보도자료 서비스 플랫폼에 올렸고, 이를 일부 외신이 받아 쓴 것이었기 때문이었다. 해외 유력 언론이 제이엘케이의 기술력을 세계적 수준으로 평가받았다는 문구 등은 모두 회사 측이 작성한 보도자료 문구였다. 제이엘케이는 이런 사실을 알리지 않았고, 해외 유수 언론의 인정받은 세계적인 기술력을 가진 기업으로 포장되면서 투심이 움직였다.
Naver
"외신 집중 조명" 알고 보니 홍보?.. 주가 상승 '제이엘케이' 결국
의료 인공지능(AI) 제이엘케이(322510)가 외신을 활용한 무리한 홍보 활동으로 눈총을 사고 있다. 회사의 눈속임 홍보 활동에 투자자들이 투자에 나서면서 주가도 상한가를 기록하는 등 주가 조작 의혹이라는 비판도
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•테슬라는 2025년 소규모 휴머노이드 생산해 내부적으로 사용, 2026년부터 대규모 생산
>马斯克在社交媒体上表示，特斯拉将在明年小规模生产人形机器人，供特斯拉内部使用，并有望在2026年为其他公司大批量生产。特斯拉美股盘前波动不大，目前涨1.45%。
>马斯克在社交媒体上表示，特斯拉将在明年小规模生产人形机器人，供特斯拉内部使用，并有望在2026年为其他公司大批量生产。特斯拉美股盘前波动不大，目前涨1.45%。
Forwarded from 선수촌
서울남부지법 한정석 영장전담 부장판사는 전날 김 위원장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 “증거를 인멸할 염려와 도망할 염려가 있다”며 이날 구속영장을 발부했다.
도망할 염려
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001006607
Naver
‘SM 시세조종 의혹’ 카카오 김범수 구속
“증거 인멸·도망 염려” SM엔터테인먼트 시세 조종 의혹을 받고 있는 김범수 카카오 경영쇄신위원장이 23일 구속됐다. 서울남부지법 한정석 영장전담 부장판사는 전날 김 위원장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)