#합병비율

시장에서 결정된 시가로 하는게 제일 깔끔하다니깐

#속보 #미국 #바이든

https://naver.me/52RqC4mq

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총 맞고도 유세 나간 트럼프 후보랑 비교되는건 어쩔 수 없을듯…

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총 맞고 담날 라운딩 나가는 사람
코로나 걸려서 유세 못 나가는 사람

• 중국 언론은 대만 인용해서 삼성전자 HBM3E이 엔비디아 테스트에 통과했다고 발표

> 三星电子HBM3E通过英伟达检测. 华尔街见闻从供应链独家获悉，三星电子HBM3E已通过英伟达检测。此前，据中国台湾供应链消息称，三星电子之前要求其合作伙伴拨出与HBM3E供应有关的产能准备。三星电子在今年早些时候数次否认其HBM3E通过英伟达测试消息，但此次确实已通过英伟达测试。（作者 周源）

#삼성전자 #HBM #NVDA #중국 #대만

한국 사람들이 자국 증시 시총 1위 대기업 관련 뉴스를 대만 언론의 뉴스를 인용한 중국 언론의 뉴스를 번역한 한국 애널리스트 덕에 알게되는 상황

[DB금융투자 전기전자 조현지]

[WWDC 이후 아이폰 16 주문량 증가 소식 관련 궈밍치 코멘트]

Although there have been rumors of increased orders for iPhone 16 orders from time to time after WWDC, recent earnings calls from two key Apple suppliers (TSMC and Largan) have hinted that the iPhone 16 orders may not have increased

- WWDC 이후 아이폰16 주문량 증가설 제기되었으나, 최근 애플 핵심 공급업체 TSMC, Largan 실적발표 통해 아이폰16 주문량이 늘지 않았을 수 있다는 의견도 제기

- 1. TSMC: 급격한 주문량 증가를 목격하지 못함

- 2. Largan: 올해 하이엔드 모델의 주문량은 작년과 유사

- 일부 공급업체에서 2H24용 아이폰16 주문량이 증가했으나, EMS/조립 측면에서 볼 때 2H24용 아이폰16 주문량은 여전히 2H23용 아이폰15 주문량(약 9,100만대)보다 약간 낮은 수준(약 8,700만대)으로 큰 변화가 없는 것으로 파악

- TSMC, Largan, 조립업체들의 주문 추이가 일치한다면 그 추이는 지표가 되어야 할 것

- 특정 공급업체의 아이폰 16 주문 증가에 대해서는 개별 산업 혹은 부품 내의 특정 사유와 관련이 있을 수 있음

- 애플 인텔리전스의 출시는 일반적으로 아이폰16 주문량 증가의 원인으로 꼽힘. 다만 애플 인텔리전스는 2H24 미국 사용자를 대상으로 베타 버전만 제공될 예정이고, 애플 인텔리전스 시리는 영어만 지원

- 애플 인텔리전스만으로 교체 수요를 견인할 수 있는지 여부와 관계 없이 소비자들이 하반기에 애플 인텔리전스 베타 버전의 신규 아이폰16을 구매할 것이라는 기대는 지나치게 낙관적일 수 있음

링크: https://abit.ly/x4xbzv

[해당 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 당사의 조사분석자료가 아닙니다]

너무 많은 인간지표들이 미국으로 갔던 것은 아니었나 하는 생각을 해봅니다.

Bad is Bad가 현실화 되는 중

임시 해결방법에 대해 MS는 아래 파일을 지우라고 권고
Windows/System/System32/Drivers/CrowdStrike/C00000291*.sys


https://azure.status.microsoft/ko-kr/status

CRWD는 성명을 통해 해킹사고는 아니라고 강조했습니다.

’사퇴한다고 동의했으나 까먹었다‘가 현재 가장 가능성 높은 시나리오로 평가받는중

•금주 LME 구리 -5.7% 하락, 2022년 이후 최대폭. 수요 우려와 글로벌 최대 공급사 증산, 달러강세가 부담. 골드만삭스 6월 중국 구리수출과 아프리카 증산 경계

>摘要：投资者担忧需求端、全球顶级矿商增产、资金撤离风险资产、美元走强，令主要金属全线下挫。周五纽约期金下跌2.2%、期银跌超2.7%，本周LME期铜累计下跌超5.7%、伦铝大跌5.2%、伦锌大跌近5.7%、伦锡跌超7.8%。铁矿石延续跌势，跌向每吨100美元大关。

[하나증권 화장품 박은정]

- 7월 20일 화장품 수출 요약
- 발표일: 7/21
- 전체 수출 4.47억 달러
- 전년동월비 29% 성장, 전월비 4% 성장
- 미국/아시아 수출이 강하게 견인하여 중국을 제외한 전지역 수출 성장
- 미국(기초, 색조 모두) 수출 초강세***

- 주요 지역 (% YoY)
. 중국 -16%
. 홍콩 +47% → 중국+홍콩 -7%
. 아시아 7개국 +31%
. 일본 +34%
. 미국 +77%

- 카테고리 (% YoY)
. 기초 +29%, 색조 +49%
. 기초: 중국 -25%, 홍콩 +58%, 일본 +46%, 미국 +95%
. 색조: 중국 +5%, 홍콩 +18%, 일본 +39%, 미국 +246%

* HS Code 3304 기준

SocGen, 나스닥 폭락직전일까?

- 1987년과 2000년이 가르치는 교훈은 자만하지말고, 나쁜일은 항상 일어날 수 있고, 경고 신호는 항상 존재한다는 것

- 미국 테크 섹터는 S&P500의 35%라는 어마한 비중을 차지중. ChatGPT 출시 이후 미국 테크주들의 EPS는 확실히 급격히 증가함.

- 그러나 이전과 달리 IT Forward EPS 성장률은 실제 EPS 성장률보다 훨씬 앞서고 있음. (yoy +30% vs 이전 20%)

- 매출에 대한 애널리스트들의 낙관론의 으름은 테크 섹터의 단기 성과와 밀접한 관련이 있기에, 최근 나스닥 낙관론의 하락은 이 섹터의 주요 순풍을 반전시킴.

- 문제는 연준의 금리인하에 따른 소형주로의 로테이션이 나올 것인지, 아니면 테크/M7의 가격 모멘텀 상실로 패닉 Sell-off가 이어질지임. IT 벨류에이션이 시한 폭탄이란 점은 자명함.

- 갑작스런 순환이 2001년 3월 경기 침체를 촉발한 시장 하락으로 쉽게 바뀔 수 있다는 것을 기억해야함. 이는 현재 경제가 얼마나 취약한지 상기시켜 줌.

• 도이치뱅크 서베이: 중장기적으로 엔비디아 & m7에 대한 투자자 기대는 낮아지는 중

德银在7月17日做了一个市场调研，询问投资者对于英伟达年底和五年后股价的看法，以及自己的养老金是更愿意投Mag 7还是其他美股。
调查结果显示：
1 投资者对于英伟达到2024年底的看法几乎是完全中性的，而对其五年后的看法则是负面的。2 投资者更倾向于将养老金投资于美国股市的其他部分，而不是“Mag-7”公司。
德银的调查显示出当前投资者对于英伟达和Mag 7长期走势的不乐观。

지난 금요일 미국증시 하락 마감

-S&P500 -0.7%, Nasdaq -0.8%, DJIA -0.9%

-월요일 새벽 바이든 사퇴: 해리스 부통령이 대선 후보 가능성 높지만 대선 경선도중 사퇴 3차례 있었고 중도 사퇴당이 3차례 모두 패했음

-CrowdStike -11%, 보안 프로그램 업데이트후 윈도우와 호환 실패로 대규모 IT셧다운으로 항공, 은행등 일시적 불통

-코인상승 지속되면서 coinbase +10%
-필라델피아반도체지수 -3%

-이번주 주요 기업 실적발표: (화) 알파벳, 테슬라 (수) IBM, Vertiv, Ford (목) Dexcom


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