http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=16695
삼성전자, 내달 첫주부터 P3 반도체 장비 셋업 시작
(22.4.19)

■ 삼성전자 P3(평택3공장)
- 20년 중순 착공 / 올해 하반기 완공 예정
- 면적 70만㎡. 단일 공장 기준 세계 최대 규모
- 기존 P2 팹보다 약 1.7배 크다
- P3에만 최소 30~50조원 투자예상
- EUV 공정적용한 10nm급 D램, 176단 이상의 7세대 V낸드, 3nm급 EUV 파운드리 공정이 복합적으로 구축
- 구축순서 : 낸드플래시 -> D램 -> 파운드리
- 낸드플래시 제조장비 반입 및 셋업 5월 첫주부터 시작계획

■ 장비업체
- 반도체 장비업체 회계상 매출액 인식 시점은 장비가 설치되는 시점
- P3향 매출 5월부터 조금씩 발생할 것으로 기대
- 낸드 외 D램, 파운드리 장비가 지속 도입되는 만큼 올해 하반기까지 지속적으로 실적에 영향 받게 될 것

#반도체 #삼성전자 #P3 #장비

반도체 쪽이 바닥인건 맞는데 지금 열심히 사야할 때인지는 글쎄

4월 19일 아침부터 상하이 테슬라 공장 생산 재개 준비 중, 8,000명 직원 정상 출근. 가동률 올리기 위해서 자동차 부품 확보 중이라고 보도

•상해증권보, 사측 피드백을 통해 4월 19일 상하이 자동차 그룹 린강지역 승용차 라인 차량 생산 재개 확인, 테슬라 역시 4월 19일 8,000여명 직원 복귀 생산 재개 공식 확인 보도.

>上证报记者获悉，4月19日，上汽集团在临港乘用车工厂完成复工复产压力测试下的首台车下线。上汽集团透露，集团正积极响应推进上海市工业企业复工复产，于4月18日正式启动压力测试，全面摸排复工难点和堵点。特斯拉上海工厂有员工4月19日也已返厂报到，另据临港特斯拉供应商介绍，工厂正在闭环条件下进行特斯拉配件生产，物流也在逐步恢复中。

퀄컴 삼성파운드리 낮은 수율로 향후 플래그쉽 라인업 계약 없을 것 (blog.naver.com/yeux1122/222705584430)


3줄요약

1. 삼성파운드리 수율 처참
2. 앞으로 고급칩은 삼성한테 안맡긴다
3. 향후 2년간은 TSMC만 쓸거다

by t.me/selfstudystock

#NFLX #넷플릭스

Global streaming paid net additions -0.20M vs. 2.50M guidance. Global Streaming Paid Memberships: 221.64M vs. 224.34M guidance.

Q2 Guidance: Global Streaming Paid Memberships: -2M, Global streaming paid net additions 219.64M.


매출 부합, 컨센 소폭 상회했으나 제일 중요한 유료가입자 추이가 망가지며 시간외 25% 하락 (러시아 관련 영향은 -0.7m)

by t.me/selfstudystock

<자동차 가격인상, 모멘텀 형성의 선결조건>

- 리포트: https://bit.ly/3rDk8vA

- YoY 증가율로 반영시, 3월에는 신차가격 상승세, 부품PPI 하락세 시현. 자동차 산업의 거시지표상 변곡점이 부각된 것으로 판단

- 부품PPI는 YoY +69.4%를 기록했는데, 증가세는 1월고점 기록 후 2개월 연속 둔화세 시현. 한편 4월 Mid-term 중고차 가격지수는 221.4를 기록해 1월 이후 3개월 연속 하락세를 기록해, 병목현상 완화 시그널 강화

- 2H21에는 신차가격대비 원가상승 흐름이 빨라 마진 스퀴즈 현상이 컸으나, 1H22를 지나며 2H22에는 이러한 현상이 완화될 가능성 부각

- 특히 전통OEM들은 차량가격 인상 시도를 2022년들어 본격화 하는 기조. 온라인/직접판매 형태인 테슬라와는 다르게 딜러판매 형태 특성상 페이스리프트/연식변경 모델출시를 통해서만 가격인상을 시도하기 때문

- 현대기아의 경우 따라서 전년도 YoY +6% 가격인상에 비해 2022년에는 YoY +8% 이상의 가격인상이 가능해 질 것으로 기대. 특히 최근의 코나 연식변경모델, 팰리세이드 페이스리프트 모두 10%수준의 가격인상 단행

*다올투자증권 자동차 텔래그램 링크: https://bit.ly/2lOzoH5

#조선 #LNG

특히, 비밀 유지 계약에 따라 공개할 수는 없지만 카타르에너지측은 2020년 계약서에 국내 빅3에 매우 불리한 독소조항을 삽입한 것으로 전해졌다.

https://news.g-enews.com/article/Industry/2022/04/202204191540161641a67d2c7d5a_1?md=20220420104609_S

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얼마나 불리한 독소조항이길래..
근데 저런거 계약할 때 검토안함..?

#테슬라 #TSLA

올 1분기 전기차 인도 실적은 컨센서스 하회

테슬라는 이미 지난 2일 올 1분기 전기차 인도량이 31만48대로 지난해 1분기에 비해 68% 늘어났다고 밝혔다. 1분기 출하량으로는 사상 최대 기록이다.

하지만 이는 팩트셋이 집계한 31만7000대에는 못 미치는 것이다.

생산량은 30만5407대로 지난해 1분기에 비해 69% 늘었다. 그러나 지난해 4분기 30만5800대에 비해서는 소폭 줄어든 것이다.

테슬라는 올해 전세계적으로 100만대의 전기차를 생산하는 것이 목표다. 이 목표 생산량의 절반 가량을 상하이 공장이 담당해야 한다.

http://naver.me/Gx6T8vJc

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#NFLX 핵심지표는 유료 가입자 추이

#TSLA 핵심지표는 생산(인도) 추이

by t.me/selfstudystock

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- 25분간 진행된 쇼케이스 총평 -
아직은 VR 게임이 보편화될 시점은 아닌 것 같음, 전체적으로는 실망스러웠으나 마지막에 주커버그가 나와서 직접 소개한 고스트버스터즈VR은 기대할만함.
(이게 금일 쇼케이스의 메인으로 보임)

게임 내 상호작용 퀄리티는 확실히 올라감, 예를 들어 적의 목을 특정해서 조를 수 있다거나 왼손으로는 적의 머리를 잡고 오른손으로는 동시에 무기를 쓰는 등. 다만 이 정도 퀄리티까지 구현한 게임은 소수에 불과한듯.

새로운 VR 기기에 대한 소개는 없었고, 소개한 게임들 모두 퀘스트2 호환. 아직 메타 VR 사업에 대한 관심도가 많이 떨어지는 것 같음

[NH/도현우] 반도체 산업

안녕하세요? NH 도현우입니다.

당사는 2021년 3월 ‘마이크론에게 추월당한 한국 반도체’ 인뎁스 자료에서 삼성전자 메모리 반도체 기술력 저하에 대해 분석했습니다. 1년이 지난 현재 시장에서 삼성전자 반도체 기술력에 대한 여러 부정적 뉴스들이 보도되고 있습니다. 이에 실제 현황을 업데이트드립니다.

삼성전자 메모리 최신 공정은 DRAM 14nm, NAND 176단으로, 두 공정 모두 2021년 연말에 양산이 시작되어 현재 생산 비중이 한자릿수 초반입니다. 경쟁사인 마이크론의 생산 비중이 1anm 40%, 176단 50%에 달하는 점에 비하면 삼성전자의 기술적 성과가 부족한 상태로 판단됩니다. 삼성전자가 메모리 최신 공정에서 경쟁사에 뒤쳐지는 상황은 95년 이후 처음입니다. 주요 원인은 DRAM에서 세계 최초에 집착해 무리하게 EUV를 적용했고 NAND에서는 고난도 싱글 스태킹 기술을 고수하다 적절한 시점에 더블 스태킹으로 전환하지 못한 점 등으로 파악됩니다.

회사에서 역량을 쏟고 있는 파운드리도 4nm 최신 공정 수율이 기대에 미치지 못하는 상황으로 경쟁사 TSMC와 격차가 확대되고 있습니다. 삼성전자가 세계 최초로 2022년 내 양산을 계획 중인 3nm GAA(Gate All Around) 공정도 쉽지 않을 것으로 전망합니다. GAA는 150:1 수준의 SiGe와 Si 식각 선택도를 위해 Isotropic Selective Etch 공정이 도입되는 등 공정 난이도가 극단입니다. 기존에 사용하던 FinFET 공정을 활용해 3nm에 진입하는 TSMC와 비교해 수율 향상에서 불리할 것으로 예상됩니다.

삼성전자의 이러한 상황으로 인해 메모리 반도체는 업계 전반적으로 수혜, 파운드리에서는 TSMC, GFS 등 경쟁사에 수혜가 가능할 전망입니다. 메모리 반도체는 1위 업체의 느린 미세 공정 전환으로 낮은 공급 증가세가 유지될 것으로 전망합니다. 파운드리는 삼성전자의 투자 속도 조절로 경쟁사 Capex 역시 증가 추세가 둔화될 것으로 전망합니다.

자세한 내용은 리포트 본문 참조바랍니다.




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2Q22 한국 배터리 업황 개선 구간에 진입했다고 판단합니다.

특히 원가-판가 연동이 되어있는 양극재 업체들은 P, Q 상승 효과를 동시에 누리고 있습니다.
 
커버하고 있는 양극재 업체들의 목표주가 및 상승여력은 아래와 같습니다.

엘앤에프 36만원. 상승여력 49%
에코프로비엠 69만원. 상승여력 45%
코스모신소재 7.3만원. 상승여력 43%

결론: 차도 소비재다 = 가격 상승이 왕

현대/기아는 1~2분기까지 환율 효과만 보더라도 가격 상승폭이 클 예정입니다(원/달러 +8% YoY). 신차 효과 및 딜러 비용 축소는 추가로 붙겠죠.

2차전지는 기존과 같이 테슬라 체인 / 비 테슬라 체인 모두 가격 인상이 진행 중입니다. 시차와 정도의 차이일 뿐. 테슬라 체인의 훈풍이 우선 반영되고, 종목군 확대가 가능하다는 기존 의견을 유지합니다.

#TSLA #테슬라

상하이 셧다운 영향있으나 2Q출고 1분기보다 조금 작거나 조금 높은 수준을 유지가능. 나머지 하반기는 기존 계획대로 성장.

공급체인 영향은 2022년 내내 이어질 것

올해도 전체 출고 60%성장 유지하며 이후에도 연평균 +50% 볼륨 성장 가이던스 유지

반도체 fab 증설로 전장반도체 수급 불균형 2022년말, 또는 2023년에 완화될 것으로 전망

by t.me/selfstudystock

#애플

https://www.inews24.com/view/1473002

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무선충전 하면되겠네

애플 충전기 같이 안넣어주던게 신의 한수였던건가

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#제작사 #넷플릭스

그러나 이제 기존 영화사·방송사들처럼 프로그램 개발 단계부터 각본, 줄거리 등 제작 과정에 더 관여할 것이라고 넷플릭스 경영진은 밝혔다.

또 오리지널 콘텐츠 제작 시 순수 제작비에 20∼35%의 마진을 더해서 제작사에 지급하는 현재 방식을 제작비의 일정 비율이 아닌 일정 금액으로 바꿔 제작비가 늘어도 마진이 늘지 않게 하는 방안을 모색 중이다.

외부 제작 콘텐츠 방영 라이선스 비용도 최대 25%까지 낮추려고 하는 것으로 알려졌다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20220422042200009?input=tw

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제작사들끼리 오징어 게임 시작

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