<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 16일
『CS 불안 대응에 주식시장 안도』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 스위스 중앙은행의 크레디트스위스 자금 지원에 주식시장은 안도
- 정부의 첨단산업 육성 전략과 궤를 같이하는 업종 중심으로 반등
- 국내 증시가 비교적 선전했으나 추가적인 불안은 여전한 상황

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313542
위 내용은 2023년 3월 16일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주간 마켓 센싱; 시장 변동성 확대와 FOMC』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 지역은행 사태와 예상에 부합한 2월 소비자 물가
- FOMC를 반영하고 나서 주가 방향성 탐색
- 리스크 프리미엄 상승과 지지선 확인 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313556
위 내용은 2023년 3월 17일 7시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『퀀트분석; 모든 국면에 우연은 단 한 줄도 없었다 (feat. 팩터 실증분석)』
퀀트 이정빈/ 박우열/ 이재림
☎02-3772-2919

Part I. 경기 국면과 스타일 전략
Part II. 팩터 배분과 업종 전략
Part III. 이익과 수급 팩터 조합
Part IV. 월간 ETF 동향과 전망
Part V. 국면 유사도 투자전략

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313557
위 내용은 2023년 3월 17일 08시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 17일
『대형은행의 FRC에 대한 지원으로 증시 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 대형은행이 300억달러 규모로 FRC 지원에 나서면서 증시 상승
- 2차전지 제외한 대부분 업종 상승, IT 밸류체인 및 제약/바이오 등 성장주로 강세 집중
- FOMC 중요성 높아진 구간으로 지수보다는 테마의 움직임이 시장을 주도

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313590
위 내용은 2023년 3월 17일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 20일        리서치센터 국내주식팀
『FOMC 대기 속 글로벌 은행 유동성 위기 우려 약화』
 
코스피는 0.22% 하락한 2,390p. FOMC 대기 속 크레딧스위스 인수와 통화스왑 조치에 은행 불안 약화 - 외국인 순매도 가운데 연기금 매수세 유입되며 기관 순매수. 투자심리 하락세 지속 : 외국인 전기전자, 금융, 화학 업종 매도 상위. 기관 전기전자, 서비스, 화학 매수 상위 - 코스피는 섬유의복, 전기가스, 통신업 강세인 반면 전기전자, 의료정밀, 보험 업종 약세 : 은행지주 상승. UBS의 크레딧스위스 인수 결정에 은행 투자심리 개선 영향 : 중소형주 전반 상승하는 가운데 반도체, 2차전지, 자동차 대형주 약세   코스닥은 0.53% 상승한 801p. 미국 국채금리 반등에도 개인 매수세 유입되며 4거래일 연속 상승 - 외국인 및 기관 동반 순매도. 거래대금 유지되는 가운데 투자심리 상승세 지속 - 코스닥은 건강관리, 유통, 필수소비재 업종 강세. 미디어, IT 하드웨어 업종 약세 : 반도체, 2차전지 중소형주 강세인 가운데 장비, LFP 테마 상승 : 비트코인 가격 반등에 가상화폐 테마 강세. 비덴트 +9.8%, 우리기술투자 +6.0%
 
원/달러 환율은 은행 유동성 위기 우려 약화되는 가운데 FOMC 대기로 달러 강세보이며 상승 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.7%, 대만 -0.2%, 홍콩 -1.7%, 중국(상해종합) +0.2%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313617 위 내용은 2023년 3월 20일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; FOMC를 앞둔 동상이몽』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- 금융시장은 3월 25bp 금리 인상 가능성 높게 보는 가운데 동결 필요성 부상
- 주식시장은 과거 금리 인상 구간 중 속도 조절에 짧지만 우호적으로 반응
- 금리에 약했던 기업: 신흥국, 중간재, 높은 무역 비중 -> 인하 때 반대로 작용
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313647
위 내용은 2023년 3월 21일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 
 

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 21일
『긴축 속도 조절 기대 인식과 실물 영향 사이에서』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- UBS의 CS 인수와 6개 중앙은행 달러스왑 확대 등 시스템 리스크 차단 노력
- 2차전지 밸류체인과 낙폭과대 업종을 중심으로 상승, 미적지근한 반등
- 긴축 속도 조절 기대에 대한 인식은 확대되나 시차를 두고 사태의 실물 영향 확인

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313658
위 내용은 2023년 3월 21일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 22일        리서치센터 국내주식팀
『미 재무부 추가 예금 보증 발언에 위험 선호 심리 개선』
 
코스피는 1.07% 상승한 2,413p. 재닛 옐런 은행 시스템 안정화 발언에 위험 선호 심리 개선되며 갭상승 - 외국인 순매수 전환한 반면 기관 3거래일만에 순매도 전환. 거래대금 유지되는 가운데 투자심리 반등 : 서비스, 철강금속 업종 외국인 및 기관 매수세 유입. 외국인 홀로 전기전자, 보험 업종 순매수 - 코스피는 비금속광물, 전기전자, 철강금속 강세인 반면 통신, 섬유의복, 종이목재 약세 : 은행지주 상승세. 미 재무부 장관, 유동성 위험을 겪는 중소형 은행에 대한 추가 예금 보증 발언 영향 : 2차전지 셀 업체 강세. 테슬라 유럽 자동차 점유율 상승 및 무디스 신용등급 상향이 호재로 작용   코스닥은 0.83% 상승한 809p. 2차전지 대형주가 지수 상승 견인하며 6거래일 연속 상승세 - 외국인 3거래일 연속 순매도 가운데 기관 순매수 전환. 연기금 4거래일만에 순매수 전환 - 코스닥은 화학, IT하드웨어, 소프트웨어 업종 강세인 반면 제약, 미디어, 통신 업종 약세 : 2차전지, AI 챗봇 테마 강세. 테슬라발 호재 긍정적으로 작용하며 2차전지 양극재 주가 반등 : 2차전지 전극 업체 탑머티리얼 상한가 근접. 감사보고서상 매출 및 영업이익 호재 영향
 
원/달러 환율은 미 재무부 은행 시스템 안정화 발언에 위험 선호 심리 개선되며 전일대비 5원 하락 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +1.8%, 대만 +1.2%, 홍콩 +2.3%, 중국(상해종합) +0.5%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313675 위 내용은 2023년 3월 22일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 22일
『미국 예금 보호 확대와 테슬라 신용등급 상향이 호재』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 재무부의 예금 보호 확대를 호재로 인식하며 주식시장 1%대 상승
- 반도체, 2차전지, 게임 등 호재 부각 종목이 견인했으나 소외 종목은 다수
- FOMC 대기에도 국내 증시 고가로 마감, 예상 부합에 베팅하는 모습

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313691
위 내용은 2023년 3월 22일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 23일
『FOMC 결과 반영과 2차전지』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- FOMC, 연내 금리 인하를 배제했지만 대체로 시장 예상에 부합
- 경기 불확실성 인식으로 소수 업종이 이끄는 장세 연장, 반도체 상승
- 2차전지 차익실현 압력 확대되며 차기 순환매 업종 탐색

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313762
위 내용은 2023년 3월 23일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『ESG Navigator(23-03); 챗 GPT와 ESG의 불편한 동행』
신한투자증권 리서치센터 ☎️ 02-3772-1583

Part 1. ESG 이슈 : 챗 GPT와 온실가스 배출 [이정빈]
- 챗 GPT 발전으로 편의성과 기술발전이 도모되는 한 편 데이터센터 온실가스 감축에 대한 우려가 공존하는 상황
- 챗 GPT로 인해 AI 반도체 수요 급증이 예상되고 사이버 보안에서는 해커들의 악성코드에 대한 위험이 존재
- NAVER 데이터센터 '각'은 친환경탄소 저감 기술을 고도화한 대표적인 사례, 태양광 및 냉각 시스템 적용

Part 2. 글로벌 ESG : ESG ETF: AI와 ESG 테마 분석 [박우열]
- ESG와 기술 발전의 필연성, 불편한 동행일까
- 인공지능과 ESG의 결합: 탄소발자국 추적부터 실생활 적용 사례까지
- 글로벌 ESG 이슈와 동향: 업종, 스타일별 수급, 성과, 모멘텀 비교

Part 3. ESG 채권 : MBS 중심의 ESG채권 시장 [정혜진]
- 3월 ESG 채권시장 동향: 공공 부문에 제한된 신규 발행

Part 4. 산업 이슈 : 화학: 강화되고 있는 환경규제, 피할 수 없다 [이진명]
- 피할 수 없는 글로벌 플라스틱 규제
- 탄소를 줄일 수 있는 현실적인 대안: 재활용, 바이오 플라스틱
- 국내 주요 화학 업체들의 대응 현황 및 전망


※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313763
위 내용은 2023년 3월 23일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주간 마켓 센싱; 차기 순환매 후보 탐색』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- 은행 유동성 사태 진화와 예상에 부합한 FOMC
- 긴축 마무리 단계 인식과 서베이 지표 확인
- 차기 순환매 주도 후보는 반도체를 포함한 IT
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313786
위 내용은 2023년 3월 24일 07시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 24일        리서치센터 국내주식팀
『긴축 사이클 후반부, 경기하강 인식하며 민감주 약세』
 
코스피는 0.55% 하락한 2,411p. 긴축 사이클 이후 경기하강에 대한 우려 반영하며 경기 민감주 하락 - 기관 및 외국인 순매도 가운데 장중 매도세 확대. 외국인 K200 선물 7,000계약 순매도 : 기관 화학, 운수장비, 금융 업종 매도 상위. 외국인 화학, 금융, 비금속광물 업종 매도 상위 - 코스피는 경기 민감주 위주 하락 가운데 섬유의복, 기계, 의료정밀 업종 제외 전 업종 약세. : 반도체, 디스플레이, IT하드웨어 상승. 필라델피아 지수 상승에 반도체 대표주 강세 : 조선, 화학, 자동차 등 민감주 약세. LG화학, 삼성SDI 등 2차전지주 차익실현 매물 출회   코스닥은 1.21% 상승한 822p. 개인 매수세 유입되는 가운데 대형주 대비 중소형주 강세보이며 반등 - 외국인 및 기관 동반 순매도. 외국인 미디어 업종 순매수인 반면 기관 반도체 순매수 - 코스닥은 종이목재 제외 전 업종 상승. 반도체, IT 하드웨어, 미디어 업종 강세 : 반도체 장비, 부품 테마 상승한 반면 2차전지 소재/부품, 폐배터리 테마 하락 : 할인율 부담 약화에 게임, 엔터테인먼트 등 성장주 상승 흐름
 
원/달러 환율은 전일 약달러에 대한 달러 매수세 유입과 주요 아시아 통화 약세로 12원 상승 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만 +0.1%, 홍콩 +0.1%, 중국(상해종합) -0.4%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313809 위 내용은 2023년 3월 24일 11시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 24일
『반도체 중소형주의 약진』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 긴축 마무리 인식은 긍정적이나 주가는 경기 불확실성도 반영
- KOSDAQ 강세와 2차전지 밸류체인에서 반도체로 수급 이동
- 현재 주도주 전환 지점일 가능성, 차주 마이크론 실적에 주목

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313821
위 내용은 2023년 3월 24일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 27일        리서치센터 국내주식팀
『유럽은행 시스템 리스크 우려와 글로벌 제조업 지수 약세 반영하며 하락』
 
코스피는 0.43% 하락한 2,404p. 도이치방크 CDS 프리미엄 상승, 유럽은행발 시스템 리스크 우려 반영 - 기관 및 외국인 동반 순매도 가운데 외국인 K200선물 8,000계약 순매도. 투자심리 5거래일만에 반락 : 기관 전기전자, 기계, 운수장비 업종 매도 상위. 외국인 금융, 서비스, 기계 업종 매도 상위 - 코스피는 운수장비, 건설, 기계 등 경기민감 업종 하락한 반면 2차전지 강세 뚜렷 : 2차전지 생산 및 소재 상승한 반면 글로벌 제조업 지수 약세와 은행 시스템 리스크 우려로 민감주 약세 : LG에너지솔루션, 미국 애리조나 원통형 및 LFP 총 7.2조원 규모 투자 발표. LG에너지솔루션 +1.2%   코스닥은 0.10% 하락한 823p. 위험 선호 약화에 따라 투자심리 반락하며 중소형주 위주 하락 - 외국인 및 기관 동반 순매도. 외국인 IT, 반도체 매도 상위인 반면 기관은 엔터테인먼트 집중 매도 - 코스닥은 IT하드웨어, 화학 업종 상승한 반면 미디어, 소프트웨어 업종 하락 : 리튬, LFP, 2차전지 소재/부품 테마 상승. LG에너지솔루션 CAPEX 투자 발표에 엘앤에프 강세 : 에스엠 주가 하락폭 확대. 카카오 공개매수 종료에 매도물량 출회된 영향
 
원/달러 환율은 유럽은행발 시스템 리스크 우려에 안전자산 선호하며 전일대비 8원 상승 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만 -0.5%, 홍콩 -1.7%, 중국(상해종합) -0.6%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313852 위 내용은 2023년 3월 27일 11시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 27일
『도이체방크와 중국 변수에도 주가 낙폭 축소 마감』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 도이체방크 자산 건전성 우려와 중국 실물 지표 부진에도 주가 낙폭 축소
- IT하드웨어와 2차전지가 주도, 다른 업종들의 소외 현상 심화
- 쏠림 현상 강화와 지수 흐름 둔화 내러티브 중심 장세 지속

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313864
위 내용은 2023년 3월 27일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; 인고의 계절, 변동성 구간 소화 중』 주식전략 최윤아 / 노동길 ☎02-3772-2664
 
- 한국 주식시장은 글로벌 크레딧 위험 구간에서 민감도 상승 - 은행 위기 경로에 따라 추가 예상 낙폭 변화. 탄력적 반등 지연 - 연준 단기 수혈은 유효기간 제한적. 실물 타격 시 추가 조치 기대
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313890 위 내용은 2023년 3월 28일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『2023년 4월 리서치 캘린더』
시황 최유준 ☎️ 02-3772-1964

4월 매크로 지표 발표 일정 및 주요 이벤트를 정리한
리서치 캘린더를 공유 드립니다.
감사합니다.

※ 다운 받기: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313896

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 28일
『美 지역은행 불안 완화에 민감주 중심의 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 퍼스트시티즌스가 SVB 인수에 나서면서 지역은행 불안 완화
- 경기 우려 완화로 민감주, 금융주가 이끈 반등, 2차전지 및 바이오 약세
- 추세 전환 판단은 이른 시점으로 마이크론 실적에서 힌트 확인

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313905
위 내용은 2023년 3월 28일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 29일
『은행 유동성 우려 진정으로 민감주 우위 지속』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 은행 유동성 우려가 진정되며 민감주 우위 지속
- 마이크론 실적 발표 영향은 중립적, 민감주+2차전지 밸류체인 강세
- 신규 자금 유입보다 신용거래가 이끈 성격이 강한 종목장

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313944
위 내용은 2023년 3월 29일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『패시브전략; KRX 6월 정기변경, 기대와 우려 공존 구간 진입』
파생상품 이재림/노동길 ☎️02-3772-1548

- KOSPI200 금양, 코스모화학 신규 편입 예상
- 2022년 KRX 인덱스 전략 성과 부진
- 리밸런싱일 부근 제외 종목 숏커버 효과 기대

※ 원문 확인: https://bit.ly/40y9JRq
위 내용은 2023년 3월 30일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.