<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 22일
『미국 예금 보호 확대와 테슬라 신용등급 상향이 호재』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 재무부의 예금 보호 확대를 호재로 인식하며 주식시장 1%대 상승
- 반도체, 2차전지, 게임 등 호재 부각 종목이 견인했으나 소외 종목은 다수
- FOMC 대기에도 국내 증시 고가로 마감, 예상 부합에 베팅하는 모습

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313691
위 내용은 2023년 3월 22일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 23일
『FOMC 결과 반영과 2차전지』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- FOMC, 연내 금리 인하를 배제했지만 대체로 시장 예상에 부합
- 경기 불확실성 인식으로 소수 업종이 이끄는 장세 연장, 반도체 상승
- 2차전지 차익실현 압력 확대되며 차기 순환매 업종 탐색

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313762
위 내용은 2023년 3월 23일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『ESG Navigator(23-03); 챗 GPT와 ESG의 불편한 동행』
신한투자증권 리서치센터 ☎️ 02-3772-1583

Part 1. ESG 이슈 : 챗 GPT와 온실가스 배출 [이정빈]
- 챗 GPT 발전으로 편의성과 기술발전이 도모되는 한 편 데이터센터 온실가스 감축에 대한 우려가 공존하는 상황
- 챗 GPT로 인해 AI 반도체 수요 급증이 예상되고 사이버 보안에서는 해커들의 악성코드에 대한 위험이 존재
- NAVER 데이터센터 '각'은 친환경탄소 저감 기술을 고도화한 대표적인 사례, 태양광 및 냉각 시스템 적용

Part 2. 글로벌 ESG : ESG ETF: AI와 ESG 테마 분석 [박우열]
- ESG와 기술 발전의 필연성, 불편한 동행일까
- 인공지능과 ESG의 결합: 탄소발자국 추적부터 실생활 적용 사례까지
- 글로벌 ESG 이슈와 동향: 업종, 스타일별 수급, 성과, 모멘텀 비교

Part 3. ESG 채권 : MBS 중심의 ESG채권 시장 [정혜진]
- 3월 ESG 채권시장 동향: 공공 부문에 제한된 신규 발행

Part 4. 산업 이슈 : 화학: 강화되고 있는 환경규제, 피할 수 없다 [이진명]
- 피할 수 없는 글로벌 플라스틱 규제
- 탄소를 줄일 수 있는 현실적인 대안: 재활용, 바이오 플라스틱
- 국내 주요 화학 업체들의 대응 현황 및 전망


※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313763
위 내용은 2023년 3월 23일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주간 마켓 센싱; 차기 순환매 후보 탐색』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- 은행 유동성 사태 진화와 예상에 부합한 FOMC
- 긴축 마무리 단계 인식과 서베이 지표 확인
- 차기 순환매 주도 후보는 반도체를 포함한 IT
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313786
위 내용은 2023년 3월 24일 07시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 24일        리서치센터 국내주식팀
『긴축 사이클 후반부, 경기하강 인식하며 민감주 약세』
 
코스피는 0.55% 하락한 2,411p. 긴축 사이클 이후 경기하강에 대한 우려 반영하며 경기 민감주 하락 - 기관 및 외국인 순매도 가운데 장중 매도세 확대. 외국인 K200 선물 7,000계약 순매도 : 기관 화학, 운수장비, 금융 업종 매도 상위. 외국인 화학, 금융, 비금속광물 업종 매도 상위 - 코스피는 경기 민감주 위주 하락 가운데 섬유의복, 기계, 의료정밀 업종 제외 전 업종 약세. : 반도체, 디스플레이, IT하드웨어 상승. 필라델피아 지수 상승에 반도체 대표주 강세 : 조선, 화학, 자동차 등 민감주 약세. LG화학, 삼성SDI 등 2차전지주 차익실현 매물 출회   코스닥은 1.21% 상승한 822p. 개인 매수세 유입되는 가운데 대형주 대비 중소형주 강세보이며 반등 - 외국인 및 기관 동반 순매도. 외국인 미디어 업종 순매수인 반면 기관 반도체 순매수 - 코스닥은 종이목재 제외 전 업종 상승. 반도체, IT 하드웨어, 미디어 업종 강세 : 반도체 장비, 부품 테마 상승한 반면 2차전지 소재/부품, 폐배터리 테마 하락 : 할인율 부담 약화에 게임, 엔터테인먼트 등 성장주 상승 흐름
 
원/달러 환율은 전일 약달러에 대한 달러 매수세 유입과 주요 아시아 통화 약세로 12원 상승 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만 +0.1%, 홍콩 +0.1%, 중국(상해종합) -0.4%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313809 위 내용은 2023년 3월 24일 11시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 24일
『반도체 중소형주의 약진』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 긴축 마무리 인식은 긍정적이나 주가는 경기 불확실성도 반영
- KOSDAQ 강세와 2차전지 밸류체인에서 반도체로 수급 이동
- 현재 주도주 전환 지점일 가능성, 차주 마이크론 실적에 주목

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313821
위 내용은 2023년 3월 24일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 27일        리서치센터 국내주식팀
『유럽은행 시스템 리스크 우려와 글로벌 제조업 지수 약세 반영하며 하락』
 
코스피는 0.43% 하락한 2,404p. 도이치방크 CDS 프리미엄 상승, 유럽은행발 시스템 리스크 우려 반영 - 기관 및 외국인 동반 순매도 가운데 외국인 K200선물 8,000계약 순매도. 투자심리 5거래일만에 반락 : 기관 전기전자, 기계, 운수장비 업종 매도 상위. 외국인 금융, 서비스, 기계 업종 매도 상위 - 코스피는 운수장비, 건설, 기계 등 경기민감 업종 하락한 반면 2차전지 강세 뚜렷 : 2차전지 생산 및 소재 상승한 반면 글로벌 제조업 지수 약세와 은행 시스템 리스크 우려로 민감주 약세 : LG에너지솔루션, 미국 애리조나 원통형 및 LFP 총 7.2조원 규모 투자 발표. LG에너지솔루션 +1.2%   코스닥은 0.10% 하락한 823p. 위험 선호 약화에 따라 투자심리 반락하며 중소형주 위주 하락 - 외국인 및 기관 동반 순매도. 외국인 IT, 반도체 매도 상위인 반면 기관은 엔터테인먼트 집중 매도 - 코스닥은 IT하드웨어, 화학 업종 상승한 반면 미디어, 소프트웨어 업종 하락 : 리튬, LFP, 2차전지 소재/부품 테마 상승. LG에너지솔루션 CAPEX 투자 발표에 엘앤에프 강세 : 에스엠 주가 하락폭 확대. 카카오 공개매수 종료에 매도물량 출회된 영향
 
원/달러 환율은 유럽은행발 시스템 리스크 우려에 안전자산 선호하며 전일대비 8원 상승 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만 -0.5%, 홍콩 -1.7%, 중국(상해종합) -0.6%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313852 위 내용은 2023년 3월 27일 11시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 27일
『도이체방크와 중국 변수에도 주가 낙폭 축소 마감』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 도이체방크 자산 건전성 우려와 중국 실물 지표 부진에도 주가 낙폭 축소
- IT하드웨어와 2차전지가 주도, 다른 업종들의 소외 현상 심화
- 쏠림 현상 강화와 지수 흐름 둔화 내러티브 중심 장세 지속

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313864
위 내용은 2023년 3월 27일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; 인고의 계절, 변동성 구간 소화 중』 주식전략 최윤아 / 노동길 ☎02-3772-2664
 
- 한국 주식시장은 글로벌 크레딧 위험 구간에서 민감도 상승 - 은행 위기 경로에 따라 추가 예상 낙폭 변화. 탄력적 반등 지연 - 연준 단기 수혈은 유효기간 제한적. 실물 타격 시 추가 조치 기대
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313890 위 내용은 2023년 3월 28일 07시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『2023년 4월 리서치 캘린더』
시황 최유준 ☎️ 02-3772-1964

4월 매크로 지표 발표 일정 및 주요 이벤트를 정리한
리서치 캘린더를 공유 드립니다.
감사합니다.

※ 다운 받기: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313896

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 28일
『美 지역은행 불안 완화에 민감주 중심의 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 퍼스트시티즌스가 SVB 인수에 나서면서 지역은행 불안 완화
- 경기 우려 완화로 민감주, 금융주가 이끈 반등, 2차전지 및 바이오 약세
- 추세 전환 판단은 이른 시점으로 마이크론 실적에서 힌트 확인

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313905
위 내용은 2023년 3월 28일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 29일
『은행 유동성 우려 진정으로 민감주 우위 지속』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 은행 유동성 우려가 진정되며 민감주 우위 지속
- 마이크론 실적 발표 영향은 중립적, 민감주+2차전지 밸류체인 강세
- 신규 자금 유입보다 신용거래가 이끈 성격이 강한 종목장

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313944
위 내용은 2023년 3월 29일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『패시브전략; KRX 6월 정기변경, 기대와 우려 공존 구간 진입』
파생상품 이재림/노동길 ☎️02-3772-1548

- KOSPI200 금양, 코스모화학 신규 편입 예상
- 2022년 KRX 인덱스 전략 성과 부진
- 리밸런싱일 부근 제외 종목 숏커버 효과 기대

※ 원문 확인: https://bit.ly/40y9JRq
위 내용은 2023년 3월 30일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『퀀트분석; 서프라이즈 포트폴리오 업데이트(1Q23)』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919

- KOSPI는 PER은 여전히 13배로 높고 PBR은 0.89배로 낮은 구간에 위치해 있고 기업이익 하향 조정 지속
- KOSPI 박스권 상황에서 테마 및 내러티브 장세가 전개되는 가운데 어닝 서프라이즈 포트폴리오 아웃퍼폼
- 이번 스크리닝 종목들 비중은 경기소비재 31%, 소재 30%, 산업재 17%, 금융 16%, 에너지 6%

※ 원문 확인: https://bit.ly/3G3Qeb4
위 내용은 2023년 3월 30일 07시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 30일
『반도체와 2차전지, 투톱의 주도』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 마이크론 주가 급등하며 기술주 전반 온기 확대, KOSDAQ 랠리 지속
- 반도체와 2차전지 투톱의 주도와 민감주의 조용한 반등
- 프로그램 수급 유입되며 위험 선호 개선 반영과 2차전지의 귀추 주목

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313981
위 내용은 2023년 3월 30일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주간 마켓 센싱; '리스크 온' 모드 가동 중』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- 유동성 사태 진정과 반도체 업황 개선 기대감 작용 - 삼성전자 잠정 실적과 미국 3월 고용지표가 핵심 - IT와 (실적)민감주를 같이 보는 전략 필요
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313992 위 내용은 2023년 3월 31일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 31일        리서치센터 국내주식팀
『미국 물가지표 대기 속 중국 제조업 경기 기대감에 상승』
 
코스피는 0.95% 상승한 2,476p. 미국 PCE 물가지표 대기 가운데 중국 제조업 PMI 서프라이즈에 상승
- 기관 및 외국인 동반 순매수. 외국인 K200 선물 9,000계약 순매수. 투자심리 4거래일 연속 상승
: 외국인 전기전자, 운수장비, 비금속광물 매수 상위. 기관 금융, 전기전자, 운수장비 매수 상위
- 코스피는 전 업종 상승하는 가운데 철강금속, 기계, 운수장비 등 경기 민감주 강세 뚜렷
: 철강주 전반 강세 흐름. 중국 제조업 PMI 서프라이즈 긍정적 영향 (실제치 51.9, 예상치 51.5)
: SKC, 자회사인 SK넥실리스의 북미 OEM향사 동박 수주 가능성으로 강세
 
코스닥은 0.62% 하락한 845p. 외국인 매도세로 코스피, 나스닥 상승 흐름과 엇갈리는 모습
- 기관 매매방향 뚜렷하지 않은 가운데 외국인 매도세 뚜렷. 코스닥 대형주 위주 매도
- 코스닥은 소프트웨어, IT, 미디어 약세 보이는 가운데 건강관리 업종 내 주가 상이
: 로봇, AI 등 신기술 테마와 2차전지 LFP, 장비주 전반 약세인 반면 리튬 관련주 강세
: 건강관리 업종 내 강세 종목 뚜렷. 네이처셀 +9.5%, 바이오니아 3.7%, 휴젤 +2.1%
 
원/달러 환율은 중국 제조업지표 서프라이즈에 위안화 강세 연동되며 하락
아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +1.1%, 대만 +0.4%, 홍콩 +1.6%, 중국(상해종합) +0.4%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314006
위 내용은 2023년 3월 31일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 31일
『중국 PMI 호조가 일으킨 시장 간 온도차』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 중국 3월 PMI 호조로 대형주와 민감주 상승, KOSDAQ과는 온도차
- 민감주를 중심으로 소외됐던 일부 업종도 반등, 중소형 기술주는 약세
- 패시브 수급 개선: 위험 선호 개선, 강달러 압력 완화, 중국 리오프닝 효과

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314033
위 내용은 2023년 3월 31일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『4월 주식시장 전망; 새로운 경로로 안내합니다』
주식전략 노동길 / 김성환 / 최유준 / 신승웅 ☎02-3772-4455
 
- 은행 위기 정점 통과, Fed 긴축 속도 조절은 주식시장 투자심리 개선에 우호적. 4~5월 위험자산 심리 양호
- 2분기 S&P500 밴드 3,600~4,200p. 박스권 상단에 근접하는 과도기적 4월. 중국은 2분기 순환적 반등 기대
- 4월 KOSPI 밴드 2,250~2,550p. 긴축 쉬어가는 구간에서 반도체 중심 IT와 중국 경기민감주 위주 대응 유효
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314005
위 내용은 2023년 3월 31일 10시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 4월 3일        리서치센터 국내주식팀
『미국 인플레 둔화 가운데 대형주 주가 엇갈리며 보합』
 
코스피는 0.07% 하락한 2,475p. 인플레 둔화 가운데 반도체와 2차전지 대형주 주가 엇갈리며 보합 - 기관 및 외국인 동반 순매도. 오전 거래대금 5조원 규모로 증가하는 가운데 투자심리 5거래일 연속 상승 : 외국인 철강금속, 화학, 비금속광물 매도 상위. 기관 전기전자, 철강금속 순매도 가운데 대형주 집중 매도 - 코스피는 철강금속, 건설, 화학 등 경기 민감 업종 강세. 업종 내 주가 상이한 흐름 : 2차전지 셀 및 소재 업체 강세 뚜렷한 반면 반도체, 자동차, 인터넷, 금융주 전반 약세 : POSCO홀딩스, 철강 수요 회복 및 2차전지 매출 증가 기대에 강세보이며 철강금속 업종 상승 견인   코스닥은 0.41% 상승한 850p. 반도체 약세인 반면 2차전지 대형주 강세 보이며 상승 - 외국인 및 기관 IT, 반도체 업종 매도하며 지수 순매도. 중소형주 대비 대형주 강세 - 코스닥은 화학, 금속, IT(부품) 업종 강세인 반면 건강관리, 반도체 업종 약세 : IRA 불확실성 해소로 리튬, 폐배터리, 2차전지 소재/부품 등 2차전지 관련 테마 전반 강세 : 미중 갈등에 따른 반도체 투자심리 악화로 반도체 장비, 낸드, 재료/부품 테마 전반 약세
 
원/달러 환율은 OPEC+ 감산 결정에 따른 통화 긴축 우려로 달러 강세보이며 상승 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.3%, 대만 +0.1%, 홍콩 -0.1%, 중국(상해종합) +0.3%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314064 위 내용은 2023년 4월 3일 11시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 4월 3일
『OPEC+ 기습 감산 결정과 중국의 마이크론 조사』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- OPEC+의 기습 감산과 중국의 마이크론에 대한 조사가 하방 재료
- IT 대형주, 인터넷, 바이오 하락. 2차전지, 중소형 하드웨어가 KOSDAQ 강세 견인
- 원유 감산의 유가 영향력과 각국의 대응 방안 확인 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314080
위 내용은 2023년 4월 3일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.