국내 주식 마감 시황 - 4월 9일
『짙어진 관망 심리』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,705.16 (-0.46%), 코스닥 859.33 (-0.14%)
대내외 이슈에 강해진 대기 심리
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.5%, -0.1% 하락했습니다. 내일 총선, FOMC 의사록과 3월 CPI 등 주요 이벤트를 앞두고 시장은 대기 심리가 강하게 나타났습니다. 미국 비농업 취업자수의 선행지표인 컨퍼런스보드 고용추세지수(ETI)가 상승했고, 뉴욕 연은 기대인플레이션도 장기 중심 소폭 상승하면서 장기 국채수익률은 5개월 만에 4.4%를 돌파했습니다. 연방기금금리선물시장에서도 간밤 6월 금리 동결 가능성이 인하 가능성을 넘어서기도 하면서 단기 국채수익률도 4.8%에 근접했습니다. 이에 KOSPI는 등락하며 2,700pt 지지선을 재차 테스트했고, KOSDAQ은 지난 6거래일 가운데 5일을 하락하며 200일선에 안착했습니다.
전반적 약세 속 산업재 약진
어제 강세였던 저PBR 업종이 오늘은 전반적으로 약세인 가운데 혼재된 모습을 보였습니다(보험 -1.7%, 전기가스업 +0.0% 등). 밸류업 관련 모멘텀은 이어질 것으로 예상하지만 총선 이후 단기 차익실현 가능성에도 대비할 필요가 있습니다. 반면 운수창고(+1.4%)·철강금속(+0.8%)·기계(+0.5%) 등 산업재 및 소재 섹터는 제조업 회복 기대감에 강세였습니다.
#특징업종: 1)전선: 전력 인프라 수혜 기대감 및 구리 신고가 경신(가온전선 +10.4%, 대원전선 +0.2% 등 신고가). 2)방산: 중동 지정학적 리스크 재부상(현대로템 +8.9%, 풍산 +7.3% 등). 3)가상자산: 비트코인 3주 만에 7만2천달러 재돌파(우리기술투자 +4.5%, 한화투자증권 +1.2%)
중동 불안 여진 지속
중동 상황이 여의치 않습니다. 이스라엘은 가자지구 남부에서 병력을 철수하고 난 뒤 하루 만에 가자지구 최남단 도시인 ‘라파’를 공격할 날짜를 정했다고 하마스를 압박했습니다. 미국이 새로운 휴전 중재안을 제시했지만 아직 접점을 찾지 못하고 있습니다. 그 와중에 이스라엘은 레바논 남부를 공습해 헤즈볼라의 야전사령관을 사살했고, 이란의 보복 위협도 남아있습니다. 유가는 아직 전면적인 충돌에 크게 베팅하고 있지는 않지만 국제 금 선물은 온스당 2,350$를 넘어 역사적 신고가를 경신 중입니다.
#주요일정: 1)中 사회융자총액(17:00) 2)美 3월 NFIB 중소기업 경기낙관지수(19:00) 3)美 EIA 단기 에너지전망보고서(4/10일 01:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324449
위 내용은 2024년 4월 9일 17시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『짙어진 관망 심리』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,705.16 (-0.46%), 코스닥 859.33 (-0.14%)
대내외 이슈에 강해진 대기 심리
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.5%, -0.1% 하락했습니다. 내일 총선, FOMC 의사록과 3월 CPI 등 주요 이벤트를 앞두고 시장은 대기 심리가 강하게 나타났습니다. 미국 비농업 취업자수의 선행지표인 컨퍼런스보드 고용추세지수(ETI)가 상승했고, 뉴욕 연은 기대인플레이션도 장기 중심 소폭 상승하면서 장기 국채수익률은 5개월 만에 4.4%를 돌파했습니다. 연방기금금리선물시장에서도 간밤 6월 금리 동결 가능성이 인하 가능성을 넘어서기도 하면서 단기 국채수익률도 4.8%에 근접했습니다. 이에 KOSPI는 등락하며 2,700pt 지지선을 재차 테스트했고, KOSDAQ은 지난 6거래일 가운데 5일을 하락하며 200일선에 안착했습니다.
전반적 약세 속 산업재 약진
어제 강세였던 저PBR 업종이 오늘은 전반적으로 약세인 가운데 혼재된 모습을 보였습니다(보험 -1.7%, 전기가스업 +0.0% 등). 밸류업 관련 모멘텀은 이어질 것으로 예상하지만 총선 이후 단기 차익실현 가능성에도 대비할 필요가 있습니다. 반면 운수창고(+1.4%)·철강금속(+0.8%)·기계(+0.5%) 등 산업재 및 소재 섹터는 제조업 회복 기대감에 강세였습니다.
#특징업종: 1)전선: 전력 인프라 수혜 기대감 및 구리 신고가 경신(가온전선 +10.4%, 대원전선 +0.2% 등 신고가). 2)방산: 중동 지정학적 리스크 재부상(현대로템 +8.9%, 풍산 +7.3% 등). 3)가상자산: 비트코인 3주 만에 7만2천달러 재돌파(우리기술투자 +4.5%, 한화투자증권 +1.2%)
중동 불안 여진 지속
중동 상황이 여의치 않습니다. 이스라엘은 가자지구 남부에서 병력을 철수하고 난 뒤 하루 만에 가자지구 최남단 도시인 ‘라파’를 공격할 날짜를 정했다고 하마스를 압박했습니다. 미국이 새로운 휴전 중재안을 제시했지만 아직 접점을 찾지 못하고 있습니다. 그 와중에 이스라엘은 레바논 남부를 공습해 헤즈볼라의 야전사령관을 사살했고, 이란의 보복 위협도 남아있습니다. 유가는 아직 전면적인 충돌에 크게 베팅하고 있지는 않지만 국제 금 선물은 온스당 2,350$를 넘어 역사적 신고가를 경신 중입니다.
#주요일정: 1)中 사회융자총액(17:00) 2)美 3월 NFIB 중소기업 경기낙관지수(19:00) 3)美 EIA 단기 에너지전망보고서(4/10일 01:00)
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위 내용은 2024년 4월 9일 17시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; AI 차익실현 과정에서 돋보이는 인프라 주도주들의 존재감』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 주도주 차익실현의 무풍지대로 남아있는 인프라 주도주
- 무풍지대로 남은 이유: 1) 가늠하기 어려운 실적 모멘텀의 끝
- 무풍지대로 남은 이유: 2) 스타일 로테이션, 대선 불확실성에 면역
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324464
위 내용은 2024년 4월 11일 7시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 주도주 차익실현의 무풍지대로 남아있는 인프라 주도주
- 무풍지대로 남은 이유: 1) 가늠하기 어려운 실적 모멘텀의 끝
- 무풍지대로 남은 이유: 2) 스타일 로테이션, 대선 불확실성에 면역
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마켓레이더(4월 11일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『물가와 총선이 막아도 반도체는 달린다』 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,698p. 소비자물가 예상치 상회에 금리, 환율 상승. 반도체 업종이 하방 지지
-미국 주식시장은 3월 소비자물가 예상치 상회한 영향이 위험자산 선호 축소되며 하락 마감
: 소비자물가 3회 연속 서프라이즈. MoM 0.4%, YoY 3.5% 상승. 예상치(MoM 0.3%, YoY 3.4%) 상회
: 강한 경제지표 영향에 6월 금리인하 기대 후퇴. 미 국채 10년물 금리 4.5% 상회 및 달러인덱스 강세
: 에너지 가격 강세 지속 중인 상황(WTI 86$ 상회)에서 4월 소비자물가 역시 우려감 지속
-KOSPI는 장초 소비자물가, 총선 결과 영향에 낙폭 확대했으나 반도체 업종 반등하며 낙폭 대폭 축소
: 장 초반 소비자물가 영향에 금리 인하 기대감 되돌려지며 대부분의 업종 하락. 외국인 선물 순매도
: 여당 총선 패배 영향에 저PBR 모멘텀 약화 우려. 자금 이탈에 금융, 자동차, 지주 등 하락 출발
: 2,600p 중반대까지 하락했으나 반도체 업종 반등, 저PBR 업종 일부 저가매수세 유입 영향에 낙폭 축소
: 반도체 상승 배경 1) 한미반도체의 마이크론 HBM용 장비 226억(연매출액 14% 수준)공급 계약 소식
: 반도체 상승 배경 2) 4월 1~10일 반도체 수출액 대폭 상승(YoY 45.5%). G2 수출액 증가폭 확대
: 실적 호조/ 업황 개선 지속되는 반도체 업종에 외국인 자금 유입. 삼성전자 외국인 17거래일 연속 순매수
KOSDAQ은 0.3% 하락한 856p. 위험자산 선호도 후퇴에 낙폭 확대했으나 반도체 업종 반등
ž-한미반도체 및 반도체 수출 호조 소식에 AI모멘텀 지속되는 KOSDAQ 내 반도체 업종 상승
: 테크윙, 피에스케이홀딩스 등 한미반도체 HBM 장비 계약 소식에 AI반도체 관련주 상승폭 확대
: 반도체(업황 호조 기대감, AI반도체 주도력 확대), 석유, 가스(WTI 86$돌파)
원/달러 환율은 소비자물가 예상치 상회에 금리 인하 기대 후퇴하며 8.9원 상승한 1,363.7원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) 0.0%, 홍콩(항셍) -1%, 중국(상해) 0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324477
위 내용은 2024년 4월 11일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『물가와 총선이 막아도 반도체는 달린다』 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,698p. 소비자물가 예상치 상회에 금리, 환율 상승. 반도체 업종이 하방 지지
-미국 주식시장은 3월 소비자물가 예상치 상회한 영향이 위험자산 선호 축소되며 하락 마감
: 소비자물가 3회 연속 서프라이즈. MoM 0.4%, YoY 3.5% 상승. 예상치(MoM 0.3%, YoY 3.4%) 상회
: 강한 경제지표 영향에 6월 금리인하 기대 후퇴. 미 국채 10년물 금리 4.5% 상회 및 달러인덱스 강세
: 에너지 가격 강세 지속 중인 상황(WTI 86$ 상회)에서 4월 소비자물가 역시 우려감 지속
-KOSPI는 장초 소비자물가, 총선 결과 영향에 낙폭 확대했으나 반도체 업종 반등하며 낙폭 대폭 축소
: 장 초반 소비자물가 영향에 금리 인하 기대감 되돌려지며 대부분의 업종 하락. 외국인 선물 순매도
: 여당 총선 패배 영향에 저PBR 모멘텀 약화 우려. 자금 이탈에 금융, 자동차, 지주 등 하락 출발
: 2,600p 중반대까지 하락했으나 반도체 업종 반등, 저PBR 업종 일부 저가매수세 유입 영향에 낙폭 축소
: 반도체 상승 배경 1) 한미반도체의 마이크론 HBM용 장비 226억(연매출액 14% 수준)공급 계약 소식
: 반도체 상승 배경 2) 4월 1~10일 반도체 수출액 대폭 상승(YoY 45.5%). G2 수출액 증가폭 확대
: 실적 호조/ 업황 개선 지속되는 반도체 업종에 외국인 자금 유입. 삼성전자 외국인 17거래일 연속 순매수
KOSDAQ은 0.3% 하락한 856p. 위험자산 선호도 후퇴에 낙폭 확대했으나 반도체 업종 반등
ž-한미반도체 및 반도체 수출 호조 소식에 AI모멘텀 지속되는 KOSDAQ 내 반도체 업종 상승
: 테크윙, 피에스케이홀딩스 등 한미반도체 HBM 장비 계약 소식에 AI반도체 관련주 상승폭 확대
: 반도체(업황 호조 기대감, AI반도체 주도력 확대), 석유, 가스(WTI 86$돌파)
원/달러 환율은 소비자물가 예상치 상회에 금리 인하 기대 후퇴하며 8.9원 상승한 1,363.7원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) 0.0%, 홍콩(항셍) -1%, 중국(상해) 0.0%
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위 내용은 2024년 4월 11일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신한속보; 제22대 총선 결과와 주식·채권시장 영향』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329/ 채권전략 안재균 ☎ 02-3772-1298
주식: 쉬지만 멈추지 않을 밸류업 프로그램 - 사상 최대 격차의 여소야대로 복잡해진 시장 셈법
채권: 국고채 공급 확대 우려 - 4월 총선 결과의 가장 큰 걱정은 내년도 예산안 확대 및 국고채 발행 증가 우려
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324494
위 내용은 2024년 4월 11일 16시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식: 쉬지만 멈추지 않을 밸류업 프로그램 - 사상 최대 격차의 여소야대로 복잡해진 시장 셈법
채권: 국고채 공급 확대 우려 - 4월 총선 결과의 가장 큰 걱정은 내년도 예산안 확대 및 국고채 발행 증가 우려
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324494
위 내용은 2024년 4월 11일 16시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 11일
『외풍을 우직하게 버틴 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2706.96(+0.1%), 코스닥 858.1(-0.1%)
생각보다 잘 버틴 한국 시장
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.1%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 미국 3월 CPI가 서프라이즈를 보이며(3.5% YoY, 예상 3.4% YoY) 장기 국채수익률이 4.5%를 돌파했습니다. 또한 이란의 이스라엘 공격 임박 소식, 호르무즈 해협 봉쇄 가능성이 전해지며 위험자산 기피심리가 나타났고 간밤 MSCI 한국 ETF는 -3.8% 마감했습니다. 다만 일본·대만 등과 함께 하락 출발한 한국 증시는 의외로 강했습니다. 외국인은 오늘도 KOSPI를 1조원 이상 순매수했고, 반도체(삼성전자 +0.6%, SK하이닉스 +3.0%, 한미반도체 +6.6%)·자동차(현대차 +5.7%, 기아 +3.4%, 현대모비스 +3.3%) 종목이 지수 상승을 견인하며 상승 반전에 성공했습니다.
총선 후 저PBR 업종 차익실현
제22대 총선은 지난 제14대 총선 이후 32년 만에 최고 투표율(67.0%)을 기록한 만큼 관심이 높았습니다. 결과는 예상대로 여소야대였지만 그 격차는 사상 최대로 벌어졌습니다(더불어민주당 연합 175석, 국민의힘 연합 108석). 이에 기업 밸류업 프로그램 등 정책 모멘텀에 대한 우려감에 전기가스업(-3.6%)·보험(-3.4%)·증권(-2.3%)·통신업(-1.7%) 등 저PBR 업종들에서 차익실현 매물이 출회되며 하락률 상위를 차지했습니다.
#특징업종: 1)해운: 이란 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 언급(흥아해운 +7.5%, 대한해운 +1.4% 등). 2)방산: 이란-이스라엘 군사적 충돌 우려 (풍산 +6.1%, 한화에어로스페이스 +2.4% 등). 3)정유: 유가 강세 지속
쉬어가지만 멈추지 않을 밸류업
외국인은 오늘도 운수장비(2,200억원)·금융업(440억원)·전기가스업(130억원) 등 저PBR 업종은 순매수했습니다. 밸류업은 쉬지만 멈추지는 않을 것으로 보입니다. 밸류업의 본질이 코리아 디스카운트 해소라고 할 때 양당 간 공감대가 있는 안건(주주 비례적 이익 보장, 물적 분할 제한 등)은 초당적으로 추진될 수 있습니다. 5월부터는 정책 모멘텀도 이어집니다. 2~3월 시장을 이끌었던 6개 업종(자동차·은행·상사자본재·통신·유틸리티·보험)을 중심으로 주도주를 추려나가는 전략이 유효할 것 같습니다.
#주요일정: 1)ECB 통화정책회의(21:15) 2)美 3월 PPI(21:30) 3)美 신규실업수당청구건수(21:30) 4)韓 금융통화위원회(4/12일 10:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324497
위 내용은 2024년 4월 11일 17시 03분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외풍을 우직하게 버틴 KOSPI』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2706.96(+0.1%), 코스닥 858.1(-0.1%)
생각보다 잘 버틴 한국 시장
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.1%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 미국 3월 CPI가 서프라이즈를 보이며(3.5% YoY, 예상 3.4% YoY) 장기 국채수익률이 4.5%를 돌파했습니다. 또한 이란의 이스라엘 공격 임박 소식, 호르무즈 해협 봉쇄 가능성이 전해지며 위험자산 기피심리가 나타났고 간밤 MSCI 한국 ETF는 -3.8% 마감했습니다. 다만 일본·대만 등과 함께 하락 출발한 한국 증시는 의외로 강했습니다. 외국인은 오늘도 KOSPI를 1조원 이상 순매수했고, 반도체(삼성전자 +0.6%, SK하이닉스 +3.0%, 한미반도체 +6.6%)·자동차(현대차 +5.7%, 기아 +3.4%, 현대모비스 +3.3%) 종목이 지수 상승을 견인하며 상승 반전에 성공했습니다.
총선 후 저PBR 업종 차익실현
제22대 총선은 지난 제14대 총선 이후 32년 만에 최고 투표율(67.0%)을 기록한 만큼 관심이 높았습니다. 결과는 예상대로 여소야대였지만 그 격차는 사상 최대로 벌어졌습니다(더불어민주당 연합 175석, 국민의힘 연합 108석). 이에 기업 밸류업 프로그램 등 정책 모멘텀에 대한 우려감에 전기가스업(-3.6%)·보험(-3.4%)·증권(-2.3%)·통신업(-1.7%) 등 저PBR 업종들에서 차익실현 매물이 출회되며 하락률 상위를 차지했습니다.
#특징업종: 1)해운: 이란 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 언급(흥아해운 +7.5%, 대한해운 +1.4% 등). 2)방산: 이란-이스라엘 군사적 충돌 우려 (풍산 +6.1%, 한화에어로스페이스 +2.4% 등). 3)정유: 유가 강세 지속
쉬어가지만 멈추지 않을 밸류업
외국인은 오늘도 운수장비(2,200억원)·금융업(440억원)·전기가스업(130억원) 등 저PBR 업종은 순매수했습니다. 밸류업은 쉬지만 멈추지는 않을 것으로 보입니다. 밸류업의 본질이 코리아 디스카운트 해소라고 할 때 양당 간 공감대가 있는 안건(주주 비례적 이익 보장, 물적 분할 제한 등)은 초당적으로 추진될 수 있습니다. 5월부터는 정책 모멘텀도 이어집니다. 2~3월 시장을 이끌었던 6개 업종(자동차·은행·상사자본재·통신·유틸리티·보험)을 중심으로 주도주를 추려나가는 전략이 유효할 것 같습니다.
#주요일정: 1)ECB 통화정책회의(21:15) 2)美 3월 PPI(21:30) 3)美 신규실업수당청구건수(21:30) 4)韓 금융통화위원회(4/12일 10:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324497
위 내용은 2024년 4월 11일 17시 03분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신한 M.R.I: 중동 불확실성을 헷지하는 방법』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 지정학적 리스크에 잠식된 한 주
-차주 Preview: 미국 실적과 중국 경기 모멘텀의 확인
-Market Insight: 중동 불확실성을 헷지하는 방법
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324503
위 내용은 2024년 4월 12일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 지정학적 리스크에 잠식된 한 주
-차주 Preview: 미국 실적과 중국 경기 모멘텀의 확인
-Market Insight: 중동 불확실성을 헷지하는 방법
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324503
위 내용은 2024년 4월 12일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(4월 12일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『무엇보다 실적을 주목할 때: 반도체, 화장품』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,701p. 총선 후 저PBR 업종 차익실현, 금리 인하 기대 축소로 인한 강달러 영향
-미국 주식시장은 생산자물가 예상치 하회에 빅테크 위주 매수세 유입되며 상승 마감
: 생산자물가 MoM+0.2%. 예상치(+0.3%) 하회. 강한 경제지표 지속되는 가운데 우려 소폭 불식
: 엔비디아(+4.1%), 애플(+4.3%) 포함 빅테크 매수세 유입. 아마존(+1.7%) 신고가 경신. M7 주도 상승
: WTI는 미 원유 재고 증가로 인해 반락. 강한 경제지표로 인플레 우려 속 수요 감소 우려 역시 영향
-KOSPI는 원/달러 환율 지속 상승하는 가운데 외국인 선물 대규모 순매도 영향에 약보합
: 4월 한은 금통위 기준금리 3.50% 동결. 유가 포함 원자재 가격 상승으로 물가 불확실성 상승한것 고려
: 외국인 자금 이탈. 강달러 영향에 외국인 선물 8,000계약 이상 대규모 순매도. 금리 우려 지속
: 엔비디아 포함 미국 반도체 업종 강세에 한미반도체, SK하이닉스 등 반도체 업종 강세 지속. AI 기대 영향
: 금일 특징적인 업종은 화장품 업종. 1분기 실적시즌 앞두고 호실적 기대되는 화장품 업종에 자금 유입
: 화장품 상승 배경 1) 4월 1~10일 화장품 수출액 대폭 상승(YoY 12%). 미국향 수출액 증가폭 확대
: 화장품 상승 배경 2) 전일 신고가 경신한 아마존 포함 미국 온라인 플랫폼 한국 화장품 매출 증가 기대
: 금리 인하 지연 우려로 인한 외국인 선물 순매도에 실적 모멘텀 추가되는 업종으로 자금 순환하는 흐름
KOSDAQ은 0.83% 상승한 865p. 저PBR 업종 차익실현 자금이 KOSDAQ 반도체, 제약주로 유입
-한미반도체 및 반도체 수출 호조 소식에 AI모멘텀 지속되는 KOSDAQ 내 반도체 업종 상승
: 애플의 AI 탑재 맥 출시 소식에 AI 모멘텀 추가. AI 반도체 관련주 상승폭 확대
: 반도체(업황 호조 기대감, AI반도체 주도력 확대), 미용의료기기(수출 데이터 호조 및 호실적 전망)
원/달러 환율은 소비자물가 예상치 상회에 금리 인하 기대 후퇴하며 4.5원 상승한 1,368.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.6%, 대만(가권) 0.1%, 홍콩(항셍) -1.4%, 중국(상해) 0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324527
위 내용은 2024년 4월 12일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『무엇보다 실적을 주목할 때: 반도체, 화장품』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,701p. 총선 후 저PBR 업종 차익실현, 금리 인하 기대 축소로 인한 강달러 영향
-미국 주식시장은 생산자물가 예상치 하회에 빅테크 위주 매수세 유입되며 상승 마감
: 생산자물가 MoM+0.2%. 예상치(+0.3%) 하회. 강한 경제지표 지속되는 가운데 우려 소폭 불식
: 엔비디아(+4.1%), 애플(+4.3%) 포함 빅테크 매수세 유입. 아마존(+1.7%) 신고가 경신. M7 주도 상승
: WTI는 미 원유 재고 증가로 인해 반락. 강한 경제지표로 인플레 우려 속 수요 감소 우려 역시 영향
-KOSPI는 원/달러 환율 지속 상승하는 가운데 외국인 선물 대규모 순매도 영향에 약보합
: 4월 한은 금통위 기준금리 3.50% 동결. 유가 포함 원자재 가격 상승으로 물가 불확실성 상승한것 고려
: 외국인 자금 이탈. 강달러 영향에 외국인 선물 8,000계약 이상 대규모 순매도. 금리 우려 지속
: 엔비디아 포함 미국 반도체 업종 강세에 한미반도체, SK하이닉스 등 반도체 업종 강세 지속. AI 기대 영향
: 금일 특징적인 업종은 화장품 업종. 1분기 실적시즌 앞두고 호실적 기대되는 화장품 업종에 자금 유입
: 화장품 상승 배경 1) 4월 1~10일 화장품 수출액 대폭 상승(YoY 12%). 미국향 수출액 증가폭 확대
: 화장품 상승 배경 2) 전일 신고가 경신한 아마존 포함 미국 온라인 플랫폼 한국 화장품 매출 증가 기대
: 금리 인하 지연 우려로 인한 외국인 선물 순매도에 실적 모멘텀 추가되는 업종으로 자금 순환하는 흐름
KOSDAQ은 0.83% 상승한 865p. 저PBR 업종 차익실현 자금이 KOSDAQ 반도체, 제약주로 유입
-한미반도체 및 반도체 수출 호조 소식에 AI모멘텀 지속되는 KOSDAQ 내 반도체 업종 상승
: 애플의 AI 탑재 맥 출시 소식에 AI 모멘텀 추가. AI 반도체 관련주 상승폭 확대
: 반도체(업황 호조 기대감, AI반도체 주도력 확대), 미용의료기기(수출 데이터 호조 및 호실적 전망)
원/달러 환율은 소비자물가 예상치 상회에 금리 인하 기대 후퇴하며 4.5원 상승한 1,368.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.6%, 대만(가권) 0.1%, 홍콩(항셍) -1.4%, 중국(상해) 0.0%
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국내 주식 마감 시황 - 4월 12일
『점차 시장을 짓누르는 高달러』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2681.82(-0.9%), 코스닥 860.5(+0.3%)
- 달러-원 환율 17개월 만에 최고
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.9%, +0.3% 등락했습니다. 간밤 Apple·MS 등 빅테크 기업들이 AI 기반 신제품 출시를 발표하면서Nvidia(+4.1%)·Micron(+4.4%) 등 반도체주가 강세를 보였습니다. 이에 SK하이닉스(-0.5%)도 52주 신고가를 경신하는 등 장초반 상승 출발했지만, 외국인이 선물을 1.2조원 가량 순매도하며 하락 마감했습니다.
달러가 크게 오른 영향도 있습니다. 어제 ECB 회의에서 6월 금리 인하 가능성을 시사하면서 유로화 약세, 달러 강세가 나타나고 있습니다. 달러인덱스는 작년 11월 이후 가장 높은 수준을 보이고 있고, 달러-원 환율도 1,375.4원으로 2022년 11월 이후 17개월 만에 가장 높습니다
- 저PBR 차익실현과 의료정밀·기계 강세
오늘 다수 업종이 약세였습니다. 전기가스업(-4.6%)·보험(-4.0%)·운수창고(-2.3%)·통신업(-1.5%) 등 저PBR 업종은 총선 후 차익실현 매물이 출회되며 비교적 크게 하락했습니다. 반면 실적 개선이 기대되는 의료정밀(+2.4%)·기계(+1.5%) 등은 상승했습니다. 특히 덴티움(+3.1%, 중국향 매출 본격화)·디아이(+7.7%, HBM 수혜)가 업종 상승을 견인했습니다.
#특징업종: 1)전력기기: 전력 인프라 수혜 기대감 및 구리 가격 상승세 지속(HD현대일렉트릭 +1.3%, 가온전선 +18.9% 등 52주 신고가). 2)조선: HD한국조선해양(+1.1%)·한화오션(+9.0%)·삼성중공업(+4.8%) 등 13년 만에 흑자 전망. 3)화장품·의료기기: 방한 외국인 증가 등 실적 기대
- 환율 하방경직성, 외국인 수급에 유의
앞서의 ECB의 피벗 기대감에 더해 중동 불안도 달러 강세를 지지하고 있습니다. 주말 간 이란의 이스라엘 직접 공격이 예상되고, 이스라엘-하마스간 휴전 협상도 복잡하게 꼬여있습니다. 이스라엘의 공습으로 하마스 지도자의 세 아들이 사망했고, 하마스에 억류된 이스라엘의 인질 대부분이 사망한 것이 아니냐는 의혹도 나왔습니다. 오늘 열린 금융통화위원회에서는 위안화 약세와 국내 투자 주체의 해외 투자 증가 등도 언급됐습니다. 당분간 환율의 하방경직성과 외국인 수급에 유의해야겠습니다.
#주요일정: 1)美 4월 미시간대 기대인플레이션·소비자심리지수(23:00) 2)JP Morgan·Wells Fargo 등 실적발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324541
위 내용은 2024년 4월 12일 16시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『점차 시장을 짓누르는 高달러』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 2681.82(-0.9%), 코스닥 860.5(+0.3%)
- 달러-원 환율 17개월 만에 최고
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.9%, +0.3% 등락했습니다. 간밤 Apple·MS 등 빅테크 기업들이 AI 기반 신제품 출시를 발표하면서Nvidia(+4.1%)·Micron(+4.4%) 등 반도체주가 강세를 보였습니다. 이에 SK하이닉스(-0.5%)도 52주 신고가를 경신하는 등 장초반 상승 출발했지만, 외국인이 선물을 1.2조원 가량 순매도하며 하락 마감했습니다.
달러가 크게 오른 영향도 있습니다. 어제 ECB 회의에서 6월 금리 인하 가능성을 시사하면서 유로화 약세, 달러 강세가 나타나고 있습니다. 달러인덱스는 작년 11월 이후 가장 높은 수준을 보이고 있고, 달러-원 환율도 1,375.4원으로 2022년 11월 이후 17개월 만에 가장 높습니다
- 저PBR 차익실현과 의료정밀·기계 강세
오늘 다수 업종이 약세였습니다. 전기가스업(-4.6%)·보험(-4.0%)·운수창고(-2.3%)·통신업(-1.5%) 등 저PBR 업종은 총선 후 차익실현 매물이 출회되며 비교적 크게 하락했습니다. 반면 실적 개선이 기대되는 의료정밀(+2.4%)·기계(+1.5%) 등은 상승했습니다. 특히 덴티움(+3.1%, 중국향 매출 본격화)·디아이(+7.7%, HBM 수혜)가 업종 상승을 견인했습니다.
#특징업종: 1)전력기기: 전력 인프라 수혜 기대감 및 구리 가격 상승세 지속(HD현대일렉트릭 +1.3%, 가온전선 +18.9% 등 52주 신고가). 2)조선: HD한국조선해양(+1.1%)·한화오션(+9.0%)·삼성중공업(+4.8%) 등 13년 만에 흑자 전망. 3)화장품·의료기기: 방한 외국인 증가 등 실적 기대
- 환율 하방경직성, 외국인 수급에 유의
앞서의 ECB의 피벗 기대감에 더해 중동 불안도 달러 강세를 지지하고 있습니다. 주말 간 이란의 이스라엘 직접 공격이 예상되고, 이스라엘-하마스간 휴전 협상도 복잡하게 꼬여있습니다. 이스라엘의 공습으로 하마스 지도자의 세 아들이 사망했고, 하마스에 억류된 이스라엘의 인질 대부분이 사망한 것이 아니냐는 의혹도 나왔습니다. 오늘 열린 금융통화위원회에서는 위안화 약세와 국내 투자 주체의 해외 투자 증가 등도 언급됐습니다. 당분간 환율의 하방경직성과 외국인 수급에 유의해야겠습니다.
#주요일정: 1)美 4월 미시간대 기대인플레이션·소비자심리지수(23:00) 2)JP Morgan·Wells Fargo 등 실적발표
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『글로벌전략; 원자재 업종에 주목해야 하는 이유와 수혜주 선별』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637 / 글로벌주식팀 함형도/하헌호 ☎ 02-3772-4452/1297
- 원자재 업종에 주목하는 이유: 디스인플레 후퇴, 수급 확산 가능성
- 구리 관심 기업: 구리 매장량 1위 기업 서던 코퍼 (SCCO.US)
- 에너지 관심 기업: 옥시덴탈 페트롤리움, 타가 리소시스
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324558
위 내용은 2024년 4월 15일 7시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637 / 글로벌주식팀 함형도/하헌호 ☎ 02-3772-4452/1297
- 원자재 업종에 주목하는 이유: 디스인플레 후퇴, 수급 확산 가능성
- 구리 관심 기업: 구리 매장량 1위 기업 서던 코퍼 (SCCO.US)
- 에너지 관심 기업: 옥시덴탈 페트롤리움, 타가 리소시스
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324558
위 내용은 2024년 4월 15일 7시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(4월 15일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『중동 싸움에 KOSPI 등 터진다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 하락한 2,648p. 중동 전쟁에 달러 강세, 금리 불안 중첩되며 외국인 자금 이탈 지속
- 미국 주식시장은 지정학적 리스크 확산에 위험자산 선호 축소되며 대부분의 업종 하락 마감
: 주말 진행된 이란의 이스라엘 본토 타격 앞두고 불안감 확산. 비트코인 포함 위험자산 선호 축소
: JP모건(-6.5%) 실적 예상치 상회했으나 순이자이익 전망 악화에 하락. 금주 금융주, 테슬라 등 실적 주목
: 1일 이스라엘 이란 영사관 공격. 13일 이란의 이스라엘 본토 대상 보복 공격(본토 공격 1979년 이후 최초)
- KOSPI는 지정학적 불안에 외국인 선물 대규모 순매도. 방산, 정유, 필수소비재 등 일부 업종 제외 약세
: 원/달러 환율 1,380원 상회. 강달러 영향에 외국인 선물 9,000계약 이상 대규모 순매도. 금리 우려 지속
: 대부분의 업종 하락. 정제마진 상승(정유), 수주 증가(방산) 등 전쟁시 모멘텀 개선되는 업종에 자금 유입
: 금일 특징적인 업종은 자동차 업종. 환율 상승시 마진 개선 가능 및 수출데이터 개선 지속중인 양상
: 전쟁으로 인한 인플레 자극, 이후 금리 인하 추가 지연에 대한 우려가 주식시장 자금 이탈 야기하는 흐름
: 이번주 미국 실적, 중국 3월 주요 동행지표(4/16) 등 경기 모멘텀 확인하며 전쟁 흐름 파악해야 할 전망
KOSDAQ은 1.7% 하락한 846p. 대내외 불확실성에 외국인과 기관의 순매도 지속되며 850선 하회
- 미국 빅테크 약세 연동되며 반도체 하락. MSCI 한국 지수 편입 기대감에 강세 보이던 엔켐, 알테오젠 약세
: 신용 잔고는 4월 들어 선거, 중동 지역 지정학적 리스크 부각 등 불확실성 경계감에 하락 추세
: 석유, 가스(이란의 이스라엘 공습에 중동 긴장감 고조), 비철금속(미국, 영국의 러시아산 금속 제재 소식)
원/달러 환율은 중동지역 긴장감 고조에 안전 자산 선호 심리 확산되며 8.1원 상승한 1,383.5원
일본 하락. 중화권 혼조. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -1%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324577
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『중동 싸움에 KOSPI 등 터진다』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 하락한 2,648p. 중동 전쟁에 달러 강세, 금리 불안 중첩되며 외국인 자금 이탈 지속
- 미국 주식시장은 지정학적 리스크 확산에 위험자산 선호 축소되며 대부분의 업종 하락 마감
: 주말 진행된 이란의 이스라엘 본토 타격 앞두고 불안감 확산. 비트코인 포함 위험자산 선호 축소
: JP모건(-6.5%) 실적 예상치 상회했으나 순이자이익 전망 악화에 하락. 금주 금융주, 테슬라 등 실적 주목
: 1일 이스라엘 이란 영사관 공격. 13일 이란의 이스라엘 본토 대상 보복 공격(본토 공격 1979년 이후 최초)
- KOSPI는 지정학적 불안에 외국인 선물 대규모 순매도. 방산, 정유, 필수소비재 등 일부 업종 제외 약세
: 원/달러 환율 1,380원 상회. 강달러 영향에 외국인 선물 9,000계약 이상 대규모 순매도. 금리 우려 지속
: 대부분의 업종 하락. 정제마진 상승(정유), 수주 증가(방산) 등 전쟁시 모멘텀 개선되는 업종에 자금 유입
: 금일 특징적인 업종은 자동차 업종. 환율 상승시 마진 개선 가능 및 수출데이터 개선 지속중인 양상
: 전쟁으로 인한 인플레 자극, 이후 금리 인하 추가 지연에 대한 우려가 주식시장 자금 이탈 야기하는 흐름
: 이번주 미국 실적, 중국 3월 주요 동행지표(4/16) 등 경기 모멘텀 확인하며 전쟁 흐름 파악해야 할 전망
KOSDAQ은 1.7% 하락한 846p. 대내외 불확실성에 외국인과 기관의 순매도 지속되며 850선 하회
- 미국 빅테크 약세 연동되며 반도체 하락. MSCI 한국 지수 편입 기대감에 강세 보이던 엔켐, 알테오젠 약세
: 신용 잔고는 4월 들어 선거, 중동 지역 지정학적 리스크 부각 등 불확실성 경계감에 하락 추세
: 석유, 가스(이란의 이스라엘 공습에 중동 긴장감 고조), 비철금속(미국, 영국의 러시아산 금속 제재 소식)
원/달러 환율은 중동지역 긴장감 고조에 안전 자산 선호 심리 확산되며 8.1원 상승한 1,383.5원
일본 하락. 중화권 혼조. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) -1%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324577
위 내용은 2024년 4월 15일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 4월 15일
『미-중과 중동 긴장 겹악재』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,670.43 (-0.42%), 코스닥 852.42 (-0.94%)
중동 긴장은 일단락
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.4%, -0.9% 하락했습니다. 주말 미중 갈등과 중동 분쟁 등 지정학적 리스크가 겹치면서 하방 압력으로 작용한 영향입니다. 지난 금요일 중국이 자국 통신업체에 미국산 반도체 사용을 금지시켰다는 보도가 나오며 기술주 -1.9% 하락했고, 특히 필라델피아 반도체지수는 -3.3% 하락했습니다. 여기에 이란의 이스라엘 공격 임박 소식과 호르무즈 해협에서 이스라엘 선박 나포 소식 등에 중동발 불안도 확대되었습니다. 다만 이란이 1979년 이후 처음으로 이스라엘의 본토를 공격했음에도 피해가 제한적이었고, 이란·이스라엘 모두 조건부 대응을 언급했습니다. 확전 우려가 일단락되자 양시장은 낙폭을 회복했습니다.
위험자산 선호심리 둔화
중동 불안 등에 위험자산 선호심리가 둔화한 모습이었습니다. 전기가스업(+3.8%)·음식료품(+1.5%) 등 강세를 보였고 지정학적 이벤트로 방산(한화오션 +4.0% 등)·해운(팬오션 +1.7% 등)·정유(S-Oil +1.7% 등)와 같이 수혜를 입을 수 있는 업종들이 장초반 강세를 보였습니다. 전기전자(-1.2%)는 약세였지만 전력기기 등 기존 주도주는 상승세를 이어갔습니다.
#특징업종: 1)정유: 중동 지정학적 불안 부각(흥구석유 +7.4%, 한국석유 +16.0% 등 신고가). 2)전력기기: 전력 인프라 수혜 기대감 및 구리 주가 강세 지속(효성중공업 +0.3%, 대원전선 +12.8% 등 신고가). 3)비철금속: 미·영, 러시아산 알루미늄·구리·니켈 수입 금지(남선알미늄 +5.5% 등)
국내 압력 요인은 지속
달러-원 환율은 6일 연속 상승하며 1,380원을 돌파했습니다. 외국인도 KOSPI를 나흘 만에 순매도하며 우선 차익실현에 나선 모습입니다. 전기전자(-2,180억원) 업종, 특히 삼성전자(-720억원)·SK하이닉스(-520억원)·한미반도체(-430억원)가 순매도 상위 종목이었습니다. 이번주 미국 소매판매(15일)·산업생산(16일) 등 실물경제지표와 연준 베이지북(17일)에서 견조한 미국 경기가 확인된다면 강달러가 지속될 수 있습니다. 중동 불안도 아직 해소되지는 않은 만큼 이번주 변동성에 대한 주의는 필요합니다.
#주요일정: 1)美 3월 소매판매(21:30) 2)美 4월 엠파이어스테이트 제조업지수(21:30) 3)Goldman Sachs·Charls Schwab 등 실적발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324590
위 내용은 2024년 4월 15일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미-중과 중동 긴장 겹악재』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,670.43 (-0.42%), 코스닥 852.42 (-0.94%)
중동 긴장은 일단락
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.4%, -0.9% 하락했습니다. 주말 미중 갈등과 중동 분쟁 등 지정학적 리스크가 겹치면서 하방 압력으로 작용한 영향입니다. 지난 금요일 중국이 자국 통신업체에 미국산 반도체 사용을 금지시켰다는 보도가 나오며 기술주 -1.9% 하락했고, 특히 필라델피아 반도체지수는 -3.3% 하락했습니다. 여기에 이란의 이스라엘 공격 임박 소식과 호르무즈 해협에서 이스라엘 선박 나포 소식 등에 중동발 불안도 확대되었습니다. 다만 이란이 1979년 이후 처음으로 이스라엘의 본토를 공격했음에도 피해가 제한적이었고, 이란·이스라엘 모두 조건부 대응을 언급했습니다. 확전 우려가 일단락되자 양시장은 낙폭을 회복했습니다.
위험자산 선호심리 둔화
중동 불안 등에 위험자산 선호심리가 둔화한 모습이었습니다. 전기가스업(+3.8%)·음식료품(+1.5%) 등 강세를 보였고 지정학적 이벤트로 방산(한화오션 +4.0% 등)·해운(팬오션 +1.7% 등)·정유(S-Oil +1.7% 등)와 같이 수혜를 입을 수 있는 업종들이 장초반 강세를 보였습니다. 전기전자(-1.2%)는 약세였지만 전력기기 등 기존 주도주는 상승세를 이어갔습니다.
#특징업종: 1)정유: 중동 지정학적 불안 부각(흥구석유 +7.4%, 한국석유 +16.0% 등 신고가). 2)전력기기: 전력 인프라 수혜 기대감 및 구리 주가 강세 지속(효성중공업 +0.3%, 대원전선 +12.8% 등 신고가). 3)비철금속: 미·영, 러시아산 알루미늄·구리·니켈 수입 금지(남선알미늄 +5.5% 등)
국내 압력 요인은 지속
달러-원 환율은 6일 연속 상승하며 1,380원을 돌파했습니다. 외국인도 KOSPI를 나흘 만에 순매도하며 우선 차익실현에 나선 모습입니다. 전기전자(-2,180억원) 업종, 특히 삼성전자(-720억원)·SK하이닉스(-520억원)·한미반도체(-430억원)가 순매도 상위 종목이었습니다. 이번주 미국 소매판매(15일)·산업생산(16일) 등 실물경제지표와 연준 베이지북(17일)에서 견조한 미국 경기가 확인된다면 강달러가 지속될 수 있습니다. 중동 불안도 아직 해소되지는 않은 만큼 이번주 변동성에 대한 주의는 필요합니다.
#주요일정: 1)美 3월 소매판매(21:30) 2)美 4월 엠파이어스테이트 제조업지수(21:30) 3)Goldman Sachs·Charls Schwab 등 실적발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324590
위 내용은 2024년 4월 15일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(4월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『소매판매 너마저…!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 2.1% 하락한 2,614p. 미국 3월 소매판매 호조에 지정학적 불안 겹치며 원/달러 1,400원 육박
- 미국 주식시장은 지정학적 리스크 확산에 3월 소매판매 예상치 상회하며 시장금리 상승 속 하락 마감
: 미국 3월 소매판매 MoM +0.7%. 예상치(+0.3%) 크게 상회. 굳건한 소비에 10년물 국채금리 4.6% 돌파
: 이스라엘의 대이란 강경 대응 시사에 불안감 확산. 비트코인 포함 위험자산 선호 축소 지속
: 연초 이후 주가 약세인 테슬라(-5.6%), 실적 부진, 업황 둔화 우려에 직원 10% 이상 감원 결정 속 하락
- KOSPI는 금리와 지정학적 불안으로 인한 원/달러 환율 상승 영향에 외국인 자금 이탈 지속. 낙폭확대
: 원/달러 환율 1,400원 육박. 강달러 영향에 외국인 선물 11,000계약 이상 대규모 순매도. 금리 우려 지속
: 대부분의 업종 하락. 정제마진 상승(정유), 방어주(음식료) 등 전쟁시 모멘텀 개선되는 업종에 자금 유입
: 금일 특징적인 업종은 엔터 업종. 하이브 ‘아일릿’의 K팝 그룹 최초 데뷔곡 빌보드 핫100 진입 소식
: 전일 금감원장의 밸류업 정책 발언에 일부 금융주 수급 유입중이나, 외국인 자금 이탈에 영향력 미미
: 전쟁으로 인한 인플레 자극, 꺾이지 않는 소비에 의한 금리 우려가 주식시장 자금 이탈 야기하는 흐름
KOSDAQ은 2.2% 하락한 834p. 금리 상승 부담, 빅테크 악재에 외국인과 기관 매도세 이어가며 약세
- 주도 업종 차익실현 매물 출회하며 반도체 약세. 애플 출하량 감소, 테슬라 감원도 투심 약화 요인
: HPSP 매각 관련 보도에 장중 한때 11% 넘는 상승. 사실 무근 공시에 일단락되며 하락 전환
: 교육(메가스터디교육 주주환원책 발표), MSCI 편입 예상종목(알테오젠, 엔켐) 상승
원/달러 환율은 미국 3월 소매판매 호조, 미국 1Q24 GDP 전망치 상향에 14.3원 상승한 1,398.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.8%, 대만(가권) -1.6%, 홍콩(항셍) -1.3%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324615
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『소매판매 너마저…!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 2.1% 하락한 2,614p. 미국 3월 소매판매 호조에 지정학적 불안 겹치며 원/달러 1,400원 육박
- 미국 주식시장은 지정학적 리스크 확산에 3월 소매판매 예상치 상회하며 시장금리 상승 속 하락 마감
: 미국 3월 소매판매 MoM +0.7%. 예상치(+0.3%) 크게 상회. 굳건한 소비에 10년물 국채금리 4.6% 돌파
: 이스라엘의 대이란 강경 대응 시사에 불안감 확산. 비트코인 포함 위험자산 선호 축소 지속
: 연초 이후 주가 약세인 테슬라(-5.6%), 실적 부진, 업황 둔화 우려에 직원 10% 이상 감원 결정 속 하락
- KOSPI는 금리와 지정학적 불안으로 인한 원/달러 환율 상승 영향에 외국인 자금 이탈 지속. 낙폭확대
: 원/달러 환율 1,400원 육박. 강달러 영향에 외국인 선물 11,000계약 이상 대규모 순매도. 금리 우려 지속
: 대부분의 업종 하락. 정제마진 상승(정유), 방어주(음식료) 등 전쟁시 모멘텀 개선되는 업종에 자금 유입
: 금일 특징적인 업종은 엔터 업종. 하이브 ‘아일릿’의 K팝 그룹 최초 데뷔곡 빌보드 핫100 진입 소식
: 전일 금감원장의 밸류업 정책 발언에 일부 금융주 수급 유입중이나, 외국인 자금 이탈에 영향력 미미
: 전쟁으로 인한 인플레 자극, 꺾이지 않는 소비에 의한 금리 우려가 주식시장 자금 이탈 야기하는 흐름
KOSDAQ은 2.2% 하락한 834p. 금리 상승 부담, 빅테크 악재에 외국인과 기관 매도세 이어가며 약세
- 주도 업종 차익실현 매물 출회하며 반도체 약세. 애플 출하량 감소, 테슬라 감원도 투심 약화 요인
: HPSP 매각 관련 보도에 장중 한때 11% 넘는 상승. 사실 무근 공시에 일단락되며 하락 전환
: 교육(메가스터디교육 주주환원책 발표), MSCI 편입 예상종목(알테오젠, 엔켐) 상승
원/달러 환율은 미국 3월 소매판매 호조, 미국 1Q24 GDP 전망치 상향에 14.3원 상승한 1,398.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -1.8%, 대만(가권) -1.6%, 홍콩(항셍) -1.3%, 중국(상해) -0.7%
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국내 주식 마감 시황 - 4월 16일
『대내외 겹악재에 고통받는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,609.63 (-2.28%), 코스닥 832.81 (-2.30%)
3高에 급락한 한국 증시
금일 KOSPI, KOSDAQ은 모두 2.3% 하락했습니다. 이스라엘이 이란에 대한 전면전은 피하되 ‘고통스러운 보복’을 예고하며 중동 불안이 이어졌고, 간밤 미국의 소매판매 서프라이즈도 금리·달러의 상방 압력을 자극했습니다. 오늘 발표된 중국 실물경제지표는 혼조(1Q24 GDP 전망치 상회, 3월 소매판매·공업생산 전망치 하회)를 보인 가운데 위안화는 달러 대비 약세를 보였고 원화도 위안화 약세에 동조한 모습이었습니다.
총선 이후 첫 대통령 주재 국무회의에서는 증시 부양보다 민생에 초점을 맞추는 듯한 발언이 나왔습니다. 이에 밸류업 등 정책 추진 모멘텀 약화 우려가 나타났고, 오늘 외국인 중심 시장 매도세 출회에 기여했습니다.
호재·악재를 모두 삼킨 매크로
양시장은 반도체(삼성전자 -2.7%, SK하이닉스 -4.8%, 리노공업 -6.1%)·2차전지(LG에너지솔루션 -1.9%, POSCO홀딩스 -2.6%, 에코프로비엠 -3.3%) 대형주를 중심으로 약세였습니다. 삼성전자는 미국 정부의 64억 달러(약 8.9조원) 보조금 지급 결정에도 매크로 이슈가 호재를 집어삼켰습니다. Tesla(-5.6%)가 전날 전기차 침체에 따른 대규모 인력 감축 계획을 밝히면서 급락한 점은 오늘 2차전지 밸류체인의 낙폭을 키웠습니다.
#특징업종: 1)음식료품: 위험선호 기피심리에 방어적 종목 강세(동원F&B +2.7%, CJ제일제당 +2.0% 등) 2)초전도체: 특별한 재료 없이 저가매수세 유입(신성델타테크 +1.2%, 씨씨에스 +13.4% 등)
외국인의 선물 순매도 확대
외국인 수급 여건이 여의치 않습니다. 중동 불안과 미국의 강한 소매판매 등에 달러인덱스는 연고점을 경신 중이고, 달러-원 환율은 17개월 만에 장중 1,400원을 돌파하기도 했습니다. 전날 한국은행에 이어 정부도 외환 시장개입을 시사하면서 소폭 반락하긴 했지만, 여전히 상방 압력은 높은 상황입니다. 이번주 환율과 수급 변동성에 유의해야 합니다. 외국인의 KOSPI200 선물 순매도는 오늘 1.1조원으로 장중 1.7조원까지 확대되며 올해 일간 최대 매도세를 보이다가 일부 줄어 일간 4위를 기록했습니다.
#주요일정: 1)美 3월 건축허가·주택착공(21:30) 2)美 3월 산업생산(22:15) 3)유나이티드헬스그룹·존슨앤존슨·뱅크오브아메리카 등 실적발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324632
위 내용은 2024년 4월 16일 16시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『대내외 겹악재에 고통받는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,609.63 (-2.28%), 코스닥 832.81 (-2.30%)
3高에 급락한 한국 증시
금일 KOSPI, KOSDAQ은 모두 2.3% 하락했습니다. 이스라엘이 이란에 대한 전면전은 피하되 ‘고통스러운 보복’을 예고하며 중동 불안이 이어졌고, 간밤 미국의 소매판매 서프라이즈도 금리·달러의 상방 압력을 자극했습니다. 오늘 발표된 중국 실물경제지표는 혼조(1Q24 GDP 전망치 상회, 3월 소매판매·공업생산 전망치 하회)를 보인 가운데 위안화는 달러 대비 약세를 보였고 원화도 위안화 약세에 동조한 모습이었습니다.
총선 이후 첫 대통령 주재 국무회의에서는 증시 부양보다 민생에 초점을 맞추는 듯한 발언이 나왔습니다. 이에 밸류업 등 정책 추진 모멘텀 약화 우려가 나타났고, 오늘 외국인 중심 시장 매도세 출회에 기여했습니다.
호재·악재를 모두 삼킨 매크로
양시장은 반도체(삼성전자 -2.7%, SK하이닉스 -4.8%, 리노공업 -6.1%)·2차전지(LG에너지솔루션 -1.9%, POSCO홀딩스 -2.6%, 에코프로비엠 -3.3%) 대형주를 중심으로 약세였습니다. 삼성전자는 미국 정부의 64억 달러(약 8.9조원) 보조금 지급 결정에도 매크로 이슈가 호재를 집어삼켰습니다. Tesla(-5.6%)가 전날 전기차 침체에 따른 대규모 인력 감축 계획을 밝히면서 급락한 점은 오늘 2차전지 밸류체인의 낙폭을 키웠습니다.
#특징업종: 1)음식료품: 위험선호 기피심리에 방어적 종목 강세(동원F&B +2.7%, CJ제일제당 +2.0% 등) 2)초전도체: 특별한 재료 없이 저가매수세 유입(신성델타테크 +1.2%, 씨씨에스 +13.4% 등)
외국인의 선물 순매도 확대
외국인 수급 여건이 여의치 않습니다. 중동 불안과 미국의 강한 소매판매 등에 달러인덱스는 연고점을 경신 중이고, 달러-원 환율은 17개월 만에 장중 1,400원을 돌파하기도 했습니다. 전날 한국은행에 이어 정부도 외환 시장개입을 시사하면서 소폭 반락하긴 했지만, 여전히 상방 압력은 높은 상황입니다. 이번주 환율과 수급 변동성에 유의해야 합니다. 외국인의 KOSPI200 선물 순매도는 오늘 1.1조원으로 장중 1.7조원까지 확대되며 올해 일간 최대 매도세를 보이다가 일부 줄어 일간 4위를 기록했습니다.
#주요일정: 1)美 3월 건축허가·주택착공(21:30) 2)美 3월 산업생산(22:15) 3)유나이티드헬스그룹·존슨앤존슨·뱅크오브아메리카 등 실적발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324632
위 내용은 2024년 4월 16일 16시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『주식전략; 원/달러 1,400원보다 중요한 변수들』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 원/달러 1,400원이 갖는 달라진 의미 고려 시 대규모 자금 이탈 아닐 전망
- 달러 환산 KOSPI로 본 외국인 손실 변곡점은 2,530p 내외
- 중동 지역 불확실성 관찰하면서 해당 지수 레벨 지지 여부 확인 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324643
위 내용은 2024년 4월 17일 7시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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- 달러 환산 KOSPI로 본 외국인 손실 변곡점은 2,530p 내외
- 중동 지역 불확실성 관찰하면서 해당 지수 레벨 지지 여부 확인 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324643
위 내용은 2024년 4월 17일 7시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(4월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『킹받던 킹달러의 진정과 저가매수세 유입 기대』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,600p. 파월 매파적 발언에 금리 상승 지속. 한일 외환 구두개입에 환율 진정
- 미국 주식시장은 파월 매파적 발언과 경제성장률 상향조정에 국채금리 상승했으나 저가매수세 유입속 혼조
: IMF, 미국 올해 경제성장률 2.6%(기존 2.1%)로 상향. 강한 경제지표 유지에 10년물 국채금리 4.7% 육박
: 파월, 물가 둔화 진전 미미(lack of additional progress)하다 평가. 인하 지연 시사하는 매파적 발언 동반
- KOSPI는 한일 재무장관 구두개입으로 환율 안정되며 반등했으나 외인 선물 순매도 확대와 함께 하락 전환
: 전일 장중 1,400원 돌파(22년 레고랜드 사태 이후 최초)에 한일 재무장관 면담 후 공동 구두개입
: 환율 소폭 진정되며 장초 반등 시도했으나 여전히 부담스러운 수준. 외국인 선물 3,000계약이상 순매도
: 낙폭은 축소된 양상이나 여전히 높은 금리, 환율, 유가 우려에 외국인 자금 유입 어려운 상황
: 화장품, 음식료 업종 내 수출(아모레퍼시픽, 삼양식품 등)호조 포함 실적 모멘텀 지속되는 업종 상승
: 화장품 상승 배경 1) 4월 1~10일 화장품 수출액 대폭 상승(YoY 12%). 미국향 수출액 증가폭 확대
: 화장품 상승 배경 2) 미국 온라인 플랫폼 한국 화장품 매출 증가 및 중국 단체관광객 반등(연휴 방문)
KOSDAQ은 0.8% 상승한 839p. 저가 매수세 유입에 반도체, 화장품 등 실적 기대 업종 중심으로 반등
- 4월 들어 KOSDAQ 매도세 일관했던 기관, 11거래일 만에 순매수 전환. 반도체, IT부품 중심 순매수
: 화장품과 더불어 원텍, 비올 등 미용기기 역시 수출 호조에 따른 실적 기대감으로 강세
: 광고(틱톡샵 한국 상륙 수혜 기대감), 카지노(중국 노동절 연휴 앞두고 중국인 관광객 회복 기대감)
원/달러 환율은 당국의 환율 구두 개입, 시장 예상 내 파월 의장 발언에 10.2원 하락한 1,384.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324654
위 내용은 2024년 4월 17일 11시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『킹받던 킹달러의 진정과 저가매수세 유입 기대』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 하락한 2,600p. 파월 매파적 발언에 금리 상승 지속. 한일 외환 구두개입에 환율 진정
- 미국 주식시장은 파월 매파적 발언과 경제성장률 상향조정에 국채금리 상승했으나 저가매수세 유입속 혼조
: IMF, 미국 올해 경제성장률 2.6%(기존 2.1%)로 상향. 강한 경제지표 유지에 10년물 국채금리 4.7% 육박
: 파월, 물가 둔화 진전 미미(lack of additional progress)하다 평가. 인하 지연 시사하는 매파적 발언 동반
- KOSPI는 한일 재무장관 구두개입으로 환율 안정되며 반등했으나 외인 선물 순매도 확대와 함께 하락 전환
: 전일 장중 1,400원 돌파(22년 레고랜드 사태 이후 최초)에 한일 재무장관 면담 후 공동 구두개입
: 환율 소폭 진정되며 장초 반등 시도했으나 여전히 부담스러운 수준. 외국인 선물 3,000계약이상 순매도
: 낙폭은 축소된 양상이나 여전히 높은 금리, 환율, 유가 우려에 외국인 자금 유입 어려운 상황
: 화장품, 음식료 업종 내 수출(아모레퍼시픽, 삼양식품 등)호조 포함 실적 모멘텀 지속되는 업종 상승
: 화장품 상승 배경 1) 4월 1~10일 화장품 수출액 대폭 상승(YoY 12%). 미국향 수출액 증가폭 확대
: 화장품 상승 배경 2) 미국 온라인 플랫폼 한국 화장품 매출 증가 및 중국 단체관광객 반등(연휴 방문)
KOSDAQ은 0.8% 상승한 839p. 저가 매수세 유입에 반도체, 화장품 등 실적 기대 업종 중심으로 반등
- 4월 들어 KOSDAQ 매도세 일관했던 기관, 11거래일 만에 순매수 전환. 반도체, IT부품 중심 순매수
: 화장품과 더불어 원텍, 비올 등 미용기기 역시 수출 호조에 따른 실적 기대감으로 강세
: 광고(틱톡샵 한국 상륙 수혜 기대감), 카지노(중국 노동절 연휴 앞두고 중국인 관광객 회복 기대감)
원/달러 환율은 당국의 환율 구두 개입, 시장 예상 내 파월 의장 발언에 10.2원 하락한 1,384.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324654
위 내용은 2024년 4월 17일 11시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 4월 17일
『선방하던 KOSPI에 날아든 악재』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,584.18 (-0.98%), 코스닥 833.03 (+0.03%)
오후 들어 ASML 변수 대두
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -1.0%, +0.0% 등락했습니다. 전일 낙폭 과대에 따른 저가매수 유입에 양 시장 상승 출발했습니다. 하지만 간밤 파월 의장을 비롯한 연준 인사들의 매파적 발언이 이어졌고, IMF의 강한 성장 전망(글로벌 3.1→3.2%, 미국 2.1→2.7% 등) 등으로 인해 미국 국채수익률이 오르며(2Y 5%, 10Y 4.7% 근접) 시장 상단을 제약했습니다.
한편 선방하던 양 시장은 오후 들어 미국 선물과 Nikkei225와 함께 급락했습니다. ASML의 실적 발표에서 순이익은 예상치를 웃돌았지만 매출·예약매출이 예상을 하회하며 시장의 하방 충격으로 작용했습니다.
KOSPI 대형주 중심 약세
KOSPI 시총 상위 20개 기업 가운데 NAVER(+0.1%)·카카오(+0.3%)를 제외하고는 모두 하락했습니다. 삼성전자(-1.4%)·SK하이닉스(-0.2%) 등 반도체 대형주는 간밤 미국 필라델피아 반도체지수(+0.9%) 호조에 상승 출발하며 각각 8만원·18만원을 회복하기도 했지만 반락했습니다. 오히려 소부장주가 강한 모습이었습니다(HPSP +3.4%, 솔브레인 +2.7% 등).
#특징업종: 1)화장품: 강달러로 수출 호실적 지속 기대감(아모레퍼시픽 +3.4%, LG생활건강 +3.5% 등) 2)전력기기: 전날 단기 낙폭 확대에 따른 매수세 유입(LS ELECTRIC +7.6%, 제룡전기 +5.7% 등) 3)초전도체: 특별한 호재 없이 이틀째 상승중(서남 +7.9%, 덕성 +2.6% 등)
환율 진정과 외국인 매도세
간밤 한국·일본의 재무장관이 공동으로 환율에 대해 구두 개입을 하면서 오늘 달러-원 환율은 다소 진정됐습니다(1,386.8원). 외국인도 현선물을 매도했지만 어제보다 폭은 줄어들었습니다. 달러-원 환율은 4월에만 39.6원이 오르면서 가파른 상승을 보였는데, 그 간 외국인은 현물 2.6조원을 순매수하긴 했지만 KOSPI200 선물을 4.6조원 가량 순매도해 합산 2조원 가량 순매도했습니다. 탐욕과 공포(Fear & Greed) 지수도 이번주 공포의 영역에 들어선 만큼 외국인도 신중한 흐름을 보일 것 같습니다.
#주요일정: 1)EU 3월 CPI(18:00) 2)美 EIA 원유 재고(23:30) 3)美 연준 베이지북(4/18일 03:00) 4)US뱅코프 등 실적발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=324665
위 내용은 2024년 4월 17일 16시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『선방하던 KOSPI에 날아든 악재』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,584.18 (-0.98%), 코스닥 833.03 (+0.03%)
오후 들어 ASML 변수 대두
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -1.0%, +0.0% 등락했습니다. 전일 낙폭 과대에 따른 저가매수 유입에 양 시장 상승 출발했습니다. 하지만 간밤 파월 의장을 비롯한 연준 인사들의 매파적 발언이 이어졌고, IMF의 강한 성장 전망(글로벌 3.1→3.2%, 미국 2.1→2.7% 등) 등으로 인해 미국 국채수익률이 오르며(2Y 5%, 10Y 4.7% 근접) 시장 상단을 제약했습니다.
한편 선방하던 양 시장은 오후 들어 미국 선물과 Nikkei225와 함께 급락했습니다. ASML의 실적 발표에서 순이익은 예상치를 웃돌았지만 매출·예약매출이 예상을 하회하며 시장의 하방 충격으로 작용했습니다.
KOSPI 대형주 중심 약세
KOSPI 시총 상위 20개 기업 가운데 NAVER(+0.1%)·카카오(+0.3%)를 제외하고는 모두 하락했습니다. 삼성전자(-1.4%)·SK하이닉스(-0.2%) 등 반도체 대형주는 간밤 미국 필라델피아 반도체지수(+0.9%) 호조에 상승 출발하며 각각 8만원·18만원을 회복하기도 했지만 반락했습니다. 오히려 소부장주가 강한 모습이었습니다(HPSP +3.4%, 솔브레인 +2.7% 등).
#특징업종: 1)화장품: 강달러로 수출 호실적 지속 기대감(아모레퍼시픽 +3.4%, LG생활건강 +3.5% 등) 2)전력기기: 전날 단기 낙폭 확대에 따른 매수세 유입(LS ELECTRIC +7.6%, 제룡전기 +5.7% 등) 3)초전도체: 특별한 호재 없이 이틀째 상승중(서남 +7.9%, 덕성 +2.6% 등)
환율 진정과 외국인 매도세
간밤 한국·일본의 재무장관이 공동으로 환율에 대해 구두 개입을 하면서 오늘 달러-원 환율은 다소 진정됐습니다(1,386.8원). 외국인도 현선물을 매도했지만 어제보다 폭은 줄어들었습니다. 달러-원 환율은 4월에만 39.6원이 오르면서 가파른 상승을 보였는데, 그 간 외국인은 현물 2.6조원을 순매수하긴 했지만 KOSPI200 선물을 4.6조원 가량 순매도해 합산 2조원 가량 순매도했습니다. 탐욕과 공포(Fear & Greed) 지수도 이번주 공포의 영역에 들어선 만큼 외국인도 신중한 흐름을 보일 것 같습니다.
#주요일정: 1)EU 3월 CPI(18:00) 2)美 EIA 원유 재고(23:30) 3)美 연준 베이지북(4/18일 03:00) 4)US뱅코프 등 실적발표
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<신한생각>
『ESG Navigator(24-04); 밸류업 주주환원 포트폴리오』
신한투자증권 리서치센터 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 밸류업 주주환원 포트폴리오 [이정빈]
- 4월 10일 총선 이후 밸류업 모멘텀은 약화, 그러나 중장기적으로 유망
- 한국 밸류업 지수에는 가치지표(PER, PBR, ROE 등)와 비계량 항목 포함
- 밸류업 팩터(PBR, ROE, 주주환원) 포트폴리오 성과 백테스트
Part 2. 글로벌 ESG; 일본 밸류업 분석 ② 저PBR 기업 인덱싱 방법론 연구 [박우열]
- 밸류업 업데이트: 정책전환, 주주환원, 지수개편, 주도업종 분석
- 일본 밸류업 지수 분석: 일본 지수 개편과 밸류업 인덱싱 방법론
- 일본 현지 ETF 유니버스 업데이트: 주주환원/저PBR 수혜주 ETF
Part 3. ESG 채권; ESG 수출규제 대응 필요 [정혜진]
- 초우량물 품귀 현상. ESG채권 발행도 감소
- ESG 회사채 발행 내역
- 글로벌 ESG 규제 대응 필요
Part 4. 산업 이슈; 자동차/2차전지 : 친환경 시대의 타이어 [정용진]
- 타이어 산업의 ESG 이슈
- 타이어 기업의 ESG 대응 현황
※ 원문 확인: https://me2.kr/ArL3X
위 내용은 2024년 4월 17일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『ESG Navigator(24-04); 밸류업 주주환원 포트폴리오』
신한투자증권 리서치센터 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 밸류업 주주환원 포트폴리오 [이정빈]
- 4월 10일 총선 이후 밸류업 모멘텀은 약화, 그러나 중장기적으로 유망
- 한국 밸류업 지수에는 가치지표(PER, PBR, ROE 등)와 비계량 항목 포함
- 밸류업 팩터(PBR, ROE, 주주환원) 포트폴리오 성과 백테스트
Part 2. 글로벌 ESG; 일본 밸류업 분석 ② 저PBR 기업 인덱싱 방법론 연구 [박우열]
- 밸류업 업데이트: 정책전환, 주주환원, 지수개편, 주도업종 분석
- 일본 밸류업 지수 분석: 일본 지수 개편과 밸류업 인덱싱 방법론
- 일본 현지 ETF 유니버스 업데이트: 주주환원/저PBR 수혜주 ETF
Part 3. ESG 채권; ESG 수출규제 대응 필요 [정혜진]
- 초우량물 품귀 현상. ESG채권 발행도 감소
- ESG 회사채 발행 내역
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Part 4. 산업 이슈; 자동차/2차전지 : 친환경 시대의 타이어 [정용진]
- 타이어 산업의 ESG 이슈
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마켓레이더(4월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『The 외국인 is back』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.5% 상승한 2,600p. 원달러 환율 안정과 함께 외국인 현선물 순매수 전환에 전업종 상승
- 미국 주식시장은 유가 및 시장금리 안정에도 기업 실적 영향에 빅테크 중심 낙폭 확대하며 하락 마감
: ASML(-6.7%) 실적 예상치 하회(수주 잔고 예상 대비 부진)에 엔비디아(-3.9%) 포함 반도체 업종 하락
: 연준 베이지북서 경기 확장세 견조한 흐름 재확인. 원유재고 증가 소식 및 중동 우려 완화에 유가 하락
- KOSPI는 1,400원까지 도달했던 원/달러 환율 1,370원대까지 하락하며 외국인 자금 유입 속 반등
: 한국은행 총재 IMF 춘계 회의 대담에서 환율 오버슈팅 확인 및 안정화 가능 발언. 시장개입 가능 시사
: 환율 진정되며 외국인 현선물 동반 순매수. 현물 1,800억원 선물 9,000계약 넘는 매수세 유입
: 외국인 자금 유입에 KOSPI 반등폭 확대. 전일 12MF PER 10.2배(Refinitiv 기준)로 가격 메리트 확인
: 저가매수세에 전 업종 상승. 실적 기대되는 화장품 업종 상승 지속. 아모레퍼시픽 52주 신고가 경신
: 바이든 대통령의 중국 철강/알루미늄 관세 3배 인상 시사에 비철, 조선 업종 등 반사수혜 기대 속 상승
KOSDAQ은 2.2% 상승한 851p. 중동 지역 긴장 완화에 저가 매수세 유입되며 강세
- 전 거래일 기준 4월 달에만 8% 하락한 KOSDAQ. 저가 매수세 유입에 KOSPI 대비 아웃퍼폼
: 제약·바이오 등 단기 하락 과대 업종 중심 강세. 반도체는 ASML 어닝쇼크 영향에 지수 대비 부진
: 철강, 희귀금속(미국의 중국산 철강, 알루미늄 관세 인상 추진), 2차전지(저가 매수세 유입, 탄산리튬 반등)
원/달러 환율은 중동 지역 긴장 완화, 외환당국 구두 개입 영향 이어지며 8.5원 하락한 1,378.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.3%
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『The 외국인 is back』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.5% 상승한 2,600p. 원달러 환율 안정과 함께 외국인 현선물 순매수 전환에 전업종 상승
- 미국 주식시장은 유가 및 시장금리 안정에도 기업 실적 영향에 빅테크 중심 낙폭 확대하며 하락 마감
: ASML(-6.7%) 실적 예상치 하회(수주 잔고 예상 대비 부진)에 엔비디아(-3.9%) 포함 반도체 업종 하락
: 연준 베이지북서 경기 확장세 견조한 흐름 재확인. 원유재고 증가 소식 및 중동 우려 완화에 유가 하락
- KOSPI는 1,400원까지 도달했던 원/달러 환율 1,370원대까지 하락하며 외국인 자금 유입 속 반등
: 한국은행 총재 IMF 춘계 회의 대담에서 환율 오버슈팅 확인 및 안정화 가능 발언. 시장개입 가능 시사
: 환율 진정되며 외국인 현선물 동반 순매수. 현물 1,800억원 선물 9,000계약 넘는 매수세 유입
: 외국인 자금 유입에 KOSPI 반등폭 확대. 전일 12MF PER 10.2배(Refinitiv 기준)로 가격 메리트 확인
: 저가매수세에 전 업종 상승. 실적 기대되는 화장품 업종 상승 지속. 아모레퍼시픽 52주 신고가 경신
: 바이든 대통령의 중국 철강/알루미늄 관세 3배 인상 시사에 비철, 조선 업종 등 반사수혜 기대 속 상승
KOSDAQ은 2.2% 상승한 851p. 중동 지역 긴장 완화에 저가 매수세 유입되며 강세
- 전 거래일 기준 4월 달에만 8% 하락한 KOSDAQ. 저가 매수세 유입에 KOSPI 대비 아웃퍼폼
: 제약·바이오 등 단기 하락 과대 업종 중심 강세. 반도체는 ASML 어닝쇼크 영향에 지수 대비 부진
: 철강, 희귀금속(미국의 중국산 철강, 알루미늄 관세 인상 추진), 2차전지(저가 매수세 유입, 탄산리튬 반등)
원/달러 환율은 중동 지역 긴장 완화, 외환당국 구두 개입 영향 이어지며 8.5원 하락한 1,378.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.3%
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위 내용은 2024년 4월 18일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 4월 18일
『금리, 유가, 환율 받고 실적 추가요』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,634.70 (+1.95%), 코스닥 855.65 (+2.72%)
환율, 유가 안정에 시장금리 하락. 오후 TSMC 호실적에 상승폭 확대
원/달러 환율 1,400원을 터치하며 외국인 자금 이탈 속 하락했던 한국 주식시장은 금리, 유가, 환율이 동반 진정되며 외국인 현선물 순매수 전환에 큰폭 반등했습니다. IMF 연례 춘계회의에서 한은 총재의 환율 오버슈팅 및 안정화 가능 시사 발언과, 원유재고 증가 및 중동 정세 안정화에 따른 유가 하락이 원/달러 환율 하락에 긍정적으로 작용했습니다. 전일 낙폭과대에 따른 저가매수세 유입에 반등 출발했던 한국 주식시장이 ASML의 예상치 하회한 실적 발표 영향에 하락 마감한 것과는 대조적으로 금일 오후 발표된 TSMC의 호실적은 미국 주식시장(반도체 업종 하락)영향에 상승하지 못하던 반도체 업종을 상승 견인하며 지수 상승폭 확대를 야기했습니다.
잊을 만하면 이어지는 미국의 중국 견제
중동 긴장감이 완화에 위험 자산 선호 심리 회복되며 전업종 상승 마감하였습니다. 다시 한 번 미국의 중국 때리기가 이어지며 조선(한화오션 +14.8%), 철강(포스코스틸리온 +10.8%), 헬스케어(셀트리온 +3.6%)가 크게 반등했습니다. 저가 매수세도 유입되며 2차전지(LG 엔솔 +3.4%) 등 단기 낙폭 과대 업종 중심으로 양호한 주가 흐름을 보였습니다.
#특징업종: 1) 희귀금속: 미국 정부의 중국산 철강, 알루미늄 관세 인상추진(유니온 +6.3%, POSCO홀딩스 +5.1% 등) 2)전선: 단기 낙폭 과대 인식에 따른 반발 매수세 유입 (LS +14.9%, 일진전기 +7.6% 등) 3) 항공: 유가 하락, 5월 연휴 여객 증가 기대감(아시아나 +4.2% 등)
매크로에 가려졌으나 여전히 중요한 실적 모멘텀
중동 불확실성 확대에 매크로가 시장을 지배중인 4월이지만 전일 ASML, 금일 TSMC 실적에 지수 엇갈림이 나타나듯 여전히 실적은 중요합니다. 연준 금리 인하 기대가 9월로 후퇴된 현재 지정학적 리스크 완화로 유가와 환율이 안정세에 접어든다면 실적 예상치 부합 여부 및 가이던스 상향여부에 투자자의 시선이 이동할 것입니다. 마이크로소프트, 알파벳, 테슬라(4/23) 메타(4/24) 등 미국 빅테크 실적과 SK하이닉스(4/25) 등 주요 기업의 실적 발표가 차주 예정되어 있습니다.이들의 실적 예상치 부합 여부가 주가 반등의 트리거가 될 것입니다.
#주요일정: 1)유럽연합 지도자 정상 회의(19:00) 2)美 신규 실업수당청구건수(21:30) 3)美 FOMC 위원 보우먼 연설(22:05) 4)넷플릭스 실적발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324704
위 내용은 2024년 4월 18일 16시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『금리, 유가, 환율 받고 실적 추가요』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,634.70 (+1.95%), 코스닥 855.65 (+2.72%)
환율, 유가 안정에 시장금리 하락. 오후 TSMC 호실적에 상승폭 확대
원/달러 환율 1,400원을 터치하며 외국인 자금 이탈 속 하락했던 한국 주식시장은 금리, 유가, 환율이 동반 진정되며 외국인 현선물 순매수 전환에 큰폭 반등했습니다. IMF 연례 춘계회의에서 한은 총재의 환율 오버슈팅 및 안정화 가능 시사 발언과, 원유재고 증가 및 중동 정세 안정화에 따른 유가 하락이 원/달러 환율 하락에 긍정적으로 작용했습니다. 전일 낙폭과대에 따른 저가매수세 유입에 반등 출발했던 한국 주식시장이 ASML의 예상치 하회한 실적 발표 영향에 하락 마감한 것과는 대조적으로 금일 오후 발표된 TSMC의 호실적은 미국 주식시장(반도체 업종 하락)영향에 상승하지 못하던 반도체 업종을 상승 견인하며 지수 상승폭 확대를 야기했습니다.
잊을 만하면 이어지는 미국의 중국 견제
중동 긴장감이 완화에 위험 자산 선호 심리 회복되며 전업종 상승 마감하였습니다. 다시 한 번 미국의 중국 때리기가 이어지며 조선(한화오션 +14.8%), 철강(포스코스틸리온 +10.8%), 헬스케어(셀트리온 +3.6%)가 크게 반등했습니다. 저가 매수세도 유입되며 2차전지(LG 엔솔 +3.4%) 등 단기 낙폭 과대 업종 중심으로 양호한 주가 흐름을 보였습니다.
#특징업종: 1) 희귀금속: 미국 정부의 중국산 철강, 알루미늄 관세 인상추진(유니온 +6.3%, POSCO홀딩스 +5.1% 등) 2)전선: 단기 낙폭 과대 인식에 따른 반발 매수세 유입 (LS +14.9%, 일진전기 +7.6% 등) 3) 항공: 유가 하락, 5월 연휴 여객 증가 기대감(아시아나 +4.2% 등)
매크로에 가려졌으나 여전히 중요한 실적 모멘텀
중동 불확실성 확대에 매크로가 시장을 지배중인 4월이지만 전일 ASML, 금일 TSMC 실적에 지수 엇갈림이 나타나듯 여전히 실적은 중요합니다. 연준 금리 인하 기대가 9월로 후퇴된 현재 지정학적 리스크 완화로 유가와 환율이 안정세에 접어든다면 실적 예상치 부합 여부 및 가이던스 상향여부에 투자자의 시선이 이동할 것입니다. 마이크로소프트, 알파벳, 테슬라(4/23) 메타(4/24) 등 미국 빅테크 실적과 SK하이닉스(4/25) 등 주요 기업의 실적 발표가 차주 예정되어 있습니다.이들의 실적 예상치 부합 여부가 주가 반등의 트리거가 될 것입니다.
#주요일정: 1)유럽연합 지도자 정상 회의(19:00) 2)美 신규 실업수당청구건수(21:30) 3)美 FOMC 위원 보우먼 연설(22:05) 4)넷플릭스 실적발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324704
위 내용은 2024년 4월 18일 16시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; 알파벳, 아마존, 메타 실적에 많은 게 걸려있다』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 알파벳, 아마존, 메타의 ‘요란하지 않은 신고가 경신’
- 플랫폼 실적 모멘텀이 강한 이유, 미국 경기가 강하기 때문
- 다음주 알파벳, 아마존, 메타 실적에 많은 게 걸려있다
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위 내용은 2024년 4월 19일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 알파벳, 아마존, 메타의 ‘요란하지 않은 신고가 경신’
- 플랫폼 실적 모멘텀이 강한 이유, 미국 경기가 강하기 때문
- 다음주 알파벳, 아마존, 메타 실적에 많은 게 걸려있다
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『신한 M.R.I: 중동과 더불어 실적도 주목해야 할 이유』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 3高(유가·환율·금리) 부담에 주중 2,600p 붕괴
-차주 Preview: 실적 발표 슈퍼위크(Super week)
-변동성 확대 구간에서도 놓치지 말아야 할 패시브 이벤트
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324723
위 내용은 2024년 4월 19일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 3高(유가·환율·금리) 부담에 주중 2,600p 붕괴
-차주 Preview: 실적 발표 슈퍼위크(Super week)
-변동성 확대 구간에서도 놓치지 말아야 할 패시브 이벤트
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=324723
위 내용은 2024년 4월 19일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.