마켓레이더(5월 9일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『신규 상장(HD현대마린솔루션)과 월클 K-뷰티 수급 유입 지속』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 하락한 2,736p. 시총 상위 대형주 약세 영향에 지수 소폭 하락. 테마 장세
- 미국 주식시장은 엔비디아, 테슬라 등 기술주 약세에 NASDAQ 하락. 뚜렷한 방향성 부재 속 혼조
: 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재 매파적 발언. 고금리 장기화 우려 불거지며 위험자산 선호 축소
: 전일 드러켄 밀러 대규모 매각 소식, 4월 중국 출하량 금감 소식에 하락한 엔비디아, 테슬라 약세 지속
- KOSPI 뚜렷한 방향성 부재한 가운데 금주 대거 유입된 외국인 자금 이탈. IPO, 화장품 등 특정 업종 강세
: 금주 지수 상승 견인한 외국인 현선물 순매도 전환. 현물 900억원 선물 4,000계약 넘는 순매도
: 호실적 영향 혹은 기대감에 인터넷/게임, 화장품, 해운 업종으로 자금 유입되는 순환매 장세
: 화장품 상승 배경: 수출 호조 및 외국인 관광객 증가 추이. 에이피알 등 미용 의료기기 동반 상승
5/8일 상장 HD현대마린솔루션 상승 배경 및 지수 편입 관련 코멘트
: HD현대마린솔루션 신규상장 후 2거래일 연속 강세. 패시브 수급 기대감이 긍정적 요인으로 작용
: 현재 시총 7.8조원으로 KS200 특별 편입 요건인 시총 8조원에 근접(상장 후 15거래일 유지 필요)
KOSDAQ은 0.1% 상승한 873p. 매크로 이벤트, 빅테크 실적 소화 후 주가 방향성 부재에 테마 장세
- 큰 실적 이벤트 소화한 가운데 개별 종목 실적 영향은 여전히 지속. NHN, 카페24 1분기 호실적에 강세
: 특징주는 클래시스. 해외향 소모품 확장 구간 시작, 미용기기 대장주인 점이 긍정적으로 부각되며 강세
: 나 혼자만 레벨업(나 혼자만 레벨업 게임, 사전 등록자 1천500만 돌파), 미용기기(호실적 영향)
원/달러 환율은 스웨덴 중앙은행 금리 인하 발표에 달러 인덱스 상승하며 6.3원 상승한 1,367.8원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325356
위 내용은 2024년 5월 9일 11시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신규 상장(HD현대마린솔루션)과 월클 K-뷰티 수급 유입 지속』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.3% 하락한 2,736p. 시총 상위 대형주 약세 영향에 지수 소폭 하락. 테마 장세
- 미국 주식시장은 엔비디아, 테슬라 등 기술주 약세에 NASDAQ 하락. 뚜렷한 방향성 부재 속 혼조
: 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재 매파적 발언. 고금리 장기화 우려 불거지며 위험자산 선호 축소
: 전일 드러켄 밀러 대규모 매각 소식, 4월 중국 출하량 금감 소식에 하락한 엔비디아, 테슬라 약세 지속
- KOSPI 뚜렷한 방향성 부재한 가운데 금주 대거 유입된 외국인 자금 이탈. IPO, 화장품 등 특정 업종 강세
: 금주 지수 상승 견인한 외국인 현선물 순매도 전환. 현물 900억원 선물 4,000계약 넘는 순매도
: 호실적 영향 혹은 기대감에 인터넷/게임, 화장품, 해운 업종으로 자금 유입되는 순환매 장세
: 화장품 상승 배경: 수출 호조 및 외국인 관광객 증가 추이. 에이피알 등 미용 의료기기 동반 상승
5/8일 상장 HD현대마린솔루션 상승 배경 및 지수 편입 관련 코멘트
: HD현대마린솔루션 신규상장 후 2거래일 연속 강세. 패시브 수급 기대감이 긍정적 요인으로 작용
: 현재 시총 7.8조원으로 KS200 특별 편입 요건인 시총 8조원에 근접(상장 후 15거래일 유지 필요)
KOSDAQ은 0.1% 상승한 873p. 매크로 이벤트, 빅테크 실적 소화 후 주가 방향성 부재에 테마 장세
- 큰 실적 이벤트 소화한 가운데 개별 종목 실적 영향은 여전히 지속. NHN, 카페24 1분기 호실적에 강세
: 특징주는 클래시스. 해외향 소모품 확장 구간 시작, 미용기기 대장주인 점이 긍정적으로 부각되며 강세
: 나 혼자만 레벨업(나 혼자만 레벨업 게임, 사전 등록자 1천500만 돌파), 미용기기(호실적 영향)
원/달러 환율은 스웨덴 중앙은행 금리 인하 발표에 달러 인덱스 상승하며 6.3원 상승한 1,367.8원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325356
위 내용은 2024년 5월 9일 11시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 5월 9일
『닿지 못한 KOSPI 2,750p』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,712.14 (-1.20%), 코스닥 870.15 (-0.26%)
상승 여력 제한된 하루
KOSPI, KOSDAQ은 각각 -1.2%, -0.3% 하락했습니다. 전날 닐 카시카리(미니애폴리스) 총재에 이어 간밤 수잔 콜린스(보스턴) 총재도 시장의 과도한 금리 인하 기대를 억제하기 위한 톤조절을 이어나갔습니다. 어제 S&P 500은 전고점까지 1.5%(77.2p), KOPSI는 1.3%(34.4p)를 남겨놓은 상황에서 기술주 중심 상승 탄력이 둔화하며 부담으로 작용했습니다. 여기에 국내 옵션만기가 겹치면서 적극적인 매수세 유입이 제한됐습니다.
아시아 주요국은 혼조세를 보였습니다. 중국 4월 수출이 서프라이즈(+1.5% YoY, 예상 +1.0%)를 보이며 중화권 증시가 강세(Shanghai +0.8%, HSCEI +1.5%)를 연출했지만 국내 영향은 제한적이었습니다.
그래도 살아남은 운송·유틸리티
오늘 외국인·기관이 현선물 모두 순매도 하면서 다수 업종이 약세를 보였습니다. 그 가운데 운수창고(+1.4%)는 해운주들의 상승이 이어지며 강한 모습을 보여주었습니다. 전기가스업(+1.3%)은 한국전력(+1.4%)의 실적 발표를 앞두고 기대감이 유입됐습니다. 한편 에코프로(-2.1%)·SK아이이테크놀로지(-0.7%) 등 2차전지 밸류체인 종목들은 신저가를 보였습니다.
#특징업종: 1)해운: 해운 물동량 호조에 더해 중동 정세 불안정에 따른 운임 상승 기대감(HMM +6.3%, 팬오션 +2.7% 등) 2)미용기기: 어닝 시즌 호실적 릴레이 발표(클래시스 신고가, 에이피알 +9.6% 등) 3)화장품: 기업 호실적+인바운드 관광객 증가 기대(토니모리 +1.4% 신고가 등)
대형주 부진 속 빛난 K-뷰티
오늘 대형주는 전반적으로 부진했습니다. KOSPI에서는 시총 상위 10개 종목 모두 하락했고, KOSDAQ에서는 엔켐(+15.1%)·클래시스(+19.3%) 두 종목이 급등한 반면 나머지는 하락했습니다. 이처럼 대형주 약세로 지수 상승 여력은 제한됐지만 기업들의 견조한 실적 덕분에 업종·종목에서 차별화가 나타났습니다. 특히 의료기기·화장품 등 호실적을 연이어 발표하고 있는 K-뷰티 업종의 강세가 두드러진 모습입니다. 미국 통화정책이나 매크로 상황이 불확실한 만큼 실적 모멘텀에 집중할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)英 BOE 통화정책회의(20:00) 2)美 신규실업수당청구건수(21:30) 3)한국전력·KT·JYP Ent.·CJ 대한통운 등 실적 발표(5/10일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325364
위 내용은 2024년 5월 9일 16시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『닿지 못한 KOSPI 2,750p』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,712.14 (-1.20%), 코스닥 870.15 (-0.26%)
상승 여력 제한된 하루
KOSPI, KOSDAQ은 각각 -1.2%, -0.3% 하락했습니다. 전날 닐 카시카리(미니애폴리스) 총재에 이어 간밤 수잔 콜린스(보스턴) 총재도 시장의 과도한 금리 인하 기대를 억제하기 위한 톤조절을 이어나갔습니다. 어제 S&P 500은 전고점까지 1.5%(77.2p), KOPSI는 1.3%(34.4p)를 남겨놓은 상황에서 기술주 중심 상승 탄력이 둔화하며 부담으로 작용했습니다. 여기에 국내 옵션만기가 겹치면서 적극적인 매수세 유입이 제한됐습니다.
아시아 주요국은 혼조세를 보였습니다. 중국 4월 수출이 서프라이즈(+1.5% YoY, 예상 +1.0%)를 보이며 중화권 증시가 강세(Shanghai +0.8%, HSCEI +1.5%)를 연출했지만 국내 영향은 제한적이었습니다.
그래도 살아남은 운송·유틸리티
오늘 외국인·기관이 현선물 모두 순매도 하면서 다수 업종이 약세를 보였습니다. 그 가운데 운수창고(+1.4%)는 해운주들의 상승이 이어지며 강한 모습을 보여주었습니다. 전기가스업(+1.3%)은 한국전력(+1.4%)의 실적 발표를 앞두고 기대감이 유입됐습니다. 한편 에코프로(-2.1%)·SK아이이테크놀로지(-0.7%) 등 2차전지 밸류체인 종목들은 신저가를 보였습니다.
#특징업종: 1)해운: 해운 물동량 호조에 더해 중동 정세 불안정에 따른 운임 상승 기대감(HMM +6.3%, 팬오션 +2.7% 등) 2)미용기기: 어닝 시즌 호실적 릴레이 발표(클래시스 신고가, 에이피알 +9.6% 등) 3)화장품: 기업 호실적+인바운드 관광객 증가 기대(토니모리 +1.4% 신고가 등)
대형주 부진 속 빛난 K-뷰티
오늘 대형주는 전반적으로 부진했습니다. KOSPI에서는 시총 상위 10개 종목 모두 하락했고, KOSDAQ에서는 엔켐(+15.1%)·클래시스(+19.3%) 두 종목이 급등한 반면 나머지는 하락했습니다. 이처럼 대형주 약세로 지수 상승 여력은 제한됐지만 기업들의 견조한 실적 덕분에 업종·종목에서 차별화가 나타났습니다. 특히 의료기기·화장품 등 호실적을 연이어 발표하고 있는 K-뷰티 업종의 강세가 두드러진 모습입니다. 미국 통화정책이나 매크로 상황이 불확실한 만큼 실적 모멘텀에 집중할 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)英 BOE 통화정책회의(20:00) 2)美 신규실업수당청구건수(21:30) 3)한국전력·KT·JYP Ent.·CJ 대한통운 등 실적 발표(5/10일)
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위 내용은 2024년 5월 9일 16시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『신한 M.R.I: HD현대마린솔루션 K200 편입 가능성 점검』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 넘지 못한 2,750p의 고개 -차주 Preview: 아직 기대해볼 만한 것은 실적 -Market Insight: HD현대마린솔루션 K200 편입 가능성 점검
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325393 위 내용은 2024년 5월 10일 07시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
-주간 Review: 넘지 못한 2,750p의 고개 -차주 Preview: 아직 기대해볼 만한 것은 실적 -Market Insight: HD현대마린솔루션 K200 편입 가능성 점검
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325393 위 내용은 2024년 5월 10일 07시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『(하반기 주식시장 전망) 깔딱고개』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 김성환 / 신승웅/ 강진혁
I. 2H24 주식시장 전망
- 하반기 주식시장 구도는 Macro와 Micro 대립 연장 속 Risk 현실화 여부. Macro 관점 수요 둔화하지만 기업이익 모멘텀 크게 해치지도 않을 전망
- Fed는 주식시장 걸림돌 더는 아닐 듯. 초과수요에 따른 금리 인하 지연은 주식시장에 특별히 부정적이지 않을 전망. 금리와 주가 반영도 후반부
- Micro에서 하반기 경로 결정. AI는 투자 사이클 1년여 경과, EV는 캐즘 주장 쉽게 돌파 어려워. 사이클 고려 시 내년 어디쯤에서는 기대 증명 필요
- 그러나 민간 부문 아름다운 디레버리징, 생산성 개선 가능성 고려 시 성장 추세 당장 끝나지 않아. EPS 서프라이즈 관점에서도 고점 통과 징후 미미
- 주식에 우호적 환경 지속. 3분기 중국, 유럽 전술적 접근과 4분기 미국, 일본 전략적 우위 복귀. 한국은 3분기 말 이익 모멘텀 정점과 지수 정점 도달
II. 2H24 주식 투자전략
-S&P500 밴드 4,800~5,600p. 각종 우려들을 실적으로 보여주고(show and) 존재감을 다시 증명(prove). AI와 공급망 재편/인프라를 보유하는 동시에 하이베타(금융, 산업재 등) 선호
-상해종합 밴드 2,800~3,500p. 제조업 경기 회복, 부양책 모멘텀 집중 구간에서 주식 비중 확대. 1) 수출 주도주(가전/전기차), 2) 제조업 회복(반도체/로봇), 3) 빅테크(홍콩) 유망
-KOSPI 밴드 2,550~3,000p. 3분기 이익 상위(반도체, 조선, 유틸리티, IT하드웨어), 4분기 유동성(헬스케어, 엔터/미디어)중심 전략 선호. 이익 모멘텀 정점 통과에 점차 유의
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325383
위 내용은 2024년 5월 10일 7시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 김성환 / 신승웅/ 강진혁
I. 2H24 주식시장 전망
- 하반기 주식시장 구도는 Macro와 Micro 대립 연장 속 Risk 현실화 여부. Macro 관점 수요 둔화하지만 기업이익 모멘텀 크게 해치지도 않을 전망
- Fed는 주식시장 걸림돌 더는 아닐 듯. 초과수요에 따른 금리 인하 지연은 주식시장에 특별히 부정적이지 않을 전망. 금리와 주가 반영도 후반부
- Micro에서 하반기 경로 결정. AI는 투자 사이클 1년여 경과, EV는 캐즘 주장 쉽게 돌파 어려워. 사이클 고려 시 내년 어디쯤에서는 기대 증명 필요
- 그러나 민간 부문 아름다운 디레버리징, 생산성 개선 가능성 고려 시 성장 추세 당장 끝나지 않아. EPS 서프라이즈 관점에서도 고점 통과 징후 미미
- 주식에 우호적 환경 지속. 3분기 중국, 유럽 전술적 접근과 4분기 미국, 일본 전략적 우위 복귀. 한국은 3분기 말 이익 모멘텀 정점과 지수 정점 도달
II. 2H24 주식 투자전략
-S&P500 밴드 4,800~5,600p. 각종 우려들을 실적으로 보여주고(show and) 존재감을 다시 증명(prove). AI와 공급망 재편/인프라를 보유하는 동시에 하이베타(금융, 산업재 등) 선호
-상해종합 밴드 2,800~3,500p. 제조업 경기 회복, 부양책 모멘텀 집중 구간에서 주식 비중 확대. 1) 수출 주도주(가전/전기차), 2) 제조업 회복(반도체/로봇), 3) 빅테크(홍콩) 유망
-KOSPI 밴드 2,550~3,000p. 3분기 이익 상위(반도체, 조선, 유틸리티, IT하드웨어), 4분기 유동성(헬스케어, 엔터/미디어)중심 전략 선호. 이익 모멘텀 정점 통과에 점차 유의
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325383
위 내용은 2024년 5월 10일 7시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
[신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트 pinned «『(하반기 주식시장 전망) 깔딱고개』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 김성환 / 신승웅/ 강진혁 I. 2H24 주식시장 전망 - 하반기 주식시장 구도는 Macro와 Micro 대립 연장 속 Risk 현실화 여부. Macro 관점 수요 둔화하지만 기업이익 모멘텀 크게 해치지도 않을 전망 - Fed는 주식시장 걸림돌 더는 아닐 듯. 초과수요에 따른 금리 인하 지연은 주식시장에 특별히 부정적이지 않을 전망. 금리와 주가 반영도 후반부 - Micro에서…»
마켓레이더(5월 10일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『KOSPI 호실적에 Super 이끌림~』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.7% 상승한 2,736p. 고용 우려 완화에 시장금리 하락. 외국인 자금 유입 재개
- 미국 주식시장은 부진한 고용지표, 영란은행 금리 인하 시사 영향에 시장금리 하락 속 전고점 부근 도달
: S&P500 5,214p 마감. 신규 실업수당 청구건수 예상치 대폭 상회. 고용 둔화 신호에 시장금리 하락
: 영란은행, 기준금리 동결했으나 올 여름 금리 인하 강력히 시사. 금리 인하 기대 속 위험자산 선호 확대
- 호실적 발표 지속중인 KOSPI도 시장금리 하락에 위험자산 선호 확대되며 외국인 자금 재유입
: 전일 시장 조정 유발한 외국인 순매도 하루만 순매수 전환. 현물 1,000억원 선물 2,700계약 넘는 순매수
: 금일 특징 업종은 밸류업, 해운, 게임 업종. 세 업종 모두 실적과 상승 모멘텀 연동
: 해운)1분기 비수기인 영향에 업황 우려 속 약세. 홍해사태로 운임지수 상승 지속되며 5월 해운업종 강세
: 밸류업) 다음주 삼성화재, 한화생명, 삼성증권, 메리츠금융지주(5/14) 삼성생명(5/16) 실적발표
: 밸류업) 실적 및 컨퍼런스콜 내 주주환원 정책 발표에 주목할 필요. 정책 모멘텀 기대 역시 유지
: 게임) 게임주 대부분 예상치 상회 실적 발표. 낮은 기저효과. 넷마블 신작(나혼렙) 흥행에 상승세 지속
: 1Q 호실적 지속. 제조업 업황 기대감 유지. 그 외 이익추정치 상향될 호실적 업종에 수급 유입되는 흐름
KOSDAQ은 0.6% 하락한 865p. 반도체 약세에 게임, 엔터&미디어 등 소외 업종으로 순환매 자금 유입
- ARM 시장 예상치 하회하는 매출 가이던스에 중소형 반도체 일제히 하락. 반도체 약세가 지수 하락 견인
: 게임 업종, 신작 기대감에 호실적, 주주환원 더해지며 강세. 펄어비스 흑자 전환, 엔씨소프트 자사주 매입
: 로봇(삼성전자의 로봇 사업 진출 기대감), 엔터(SM, SM C&C와 키이스트 매각 본격화) 상승
원/달러 환율은 주간 실업수당 청구건수가 전주대비 증가하는 등 고용둔화에 2.3원 하락한 1,367.8원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.3%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) +0.8%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325404
위 내용은 2024년 5월 10일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『KOSPI 호실적에 Super 이끌림~』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.7% 상승한 2,736p. 고용 우려 완화에 시장금리 하락. 외국인 자금 유입 재개
- 미국 주식시장은 부진한 고용지표, 영란은행 금리 인하 시사 영향에 시장금리 하락 속 전고점 부근 도달
: S&P500 5,214p 마감. 신규 실업수당 청구건수 예상치 대폭 상회. 고용 둔화 신호에 시장금리 하락
: 영란은행, 기준금리 동결했으나 올 여름 금리 인하 강력히 시사. 금리 인하 기대 속 위험자산 선호 확대
- 호실적 발표 지속중인 KOSPI도 시장금리 하락에 위험자산 선호 확대되며 외국인 자금 재유입
: 전일 시장 조정 유발한 외국인 순매도 하루만 순매수 전환. 현물 1,000억원 선물 2,700계약 넘는 순매수
: 금일 특징 업종은 밸류업, 해운, 게임 업종. 세 업종 모두 실적과 상승 모멘텀 연동
: 해운)1분기 비수기인 영향에 업황 우려 속 약세. 홍해사태로 운임지수 상승 지속되며 5월 해운업종 강세
: 밸류업) 다음주 삼성화재, 한화생명, 삼성증권, 메리츠금융지주(5/14) 삼성생명(5/16) 실적발표
: 밸류업) 실적 및 컨퍼런스콜 내 주주환원 정책 발표에 주목할 필요. 정책 모멘텀 기대 역시 유지
: 게임) 게임주 대부분 예상치 상회 실적 발표. 낮은 기저효과. 넷마블 신작(나혼렙) 흥행에 상승세 지속
: 1Q 호실적 지속. 제조업 업황 기대감 유지. 그 외 이익추정치 상향될 호실적 업종에 수급 유입되는 흐름
KOSDAQ은 0.6% 하락한 865p. 반도체 약세에 게임, 엔터&미디어 등 소외 업종으로 순환매 자금 유입
- ARM 시장 예상치 하회하는 매출 가이던스에 중소형 반도체 일제히 하락. 반도체 약세가 지수 하락 견인
: 게임 업종, 신작 기대감에 호실적, 주주환원 더해지며 강세. 펄어비스 흑자 전환, 엔씨소프트 자사주 매입
: 로봇(삼성전자의 로봇 사업 진출 기대감), 엔터(SM, SM C&C와 키이스트 매각 본격화) 상승
원/달러 환율은 주간 실업수당 청구건수가 전주대비 증가하는 등 고용둔화에 2.3원 하락한 1,367.8원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.3%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) +0.8%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325404
위 내용은 2024년 5월 10일 11시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 5월 10일
『리스크온과 금융주 강세 지속』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,727.63 (+0.57%), 코스닥 864.16 (-0.69%)
금리 압력 완화와 밸류업 기대감
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.6%, -0.7% 등락했습니다. 간밤 미국 신규실업수당청구건수가 8개월 만에 최고치(23.1만명)를 보이며 고용 냉각 기대감이 커졌습니다. 여기에 더해 30년물 국채 입찰 호조로 장기 국채수익률이 4.4%대까지 하락하면서 위험자산 선호심리가 확대됐습니다. 어제 옵션만기날 이탈된 수급이 일부 재유입되며 대형주도 양호한 모습이었습니다. 한편 증권(+3.3%)·보험(+2.9%) 등 금융주도 강세였습니다. ①어제 대통령의 밸류업 추진 의지 표명 이후 금융투자협회가 밸류업 지원 방안 관련 증권업계와 간담회를 개최했고, ②다음주 실적발표(14일 메리츠금융지주·삼성증권·삼성화재, 16일 삼성생명 등)를 앞두고 주주환원 정책과 실적에 대한 기대감이 유입된 영향입니다.
실적이 가른 업종 성과
의료정밀(-3.9%)은 덴티움(-8.4%)의 1분기 영업이익 역성장에(-10.7% YoY), 전기가스업(-3.9%)은 한국전력(-5.5%)의 어닝미스에 큰 낙폭을 보였습니다. 한편 삼양식품(+5.0%)이 최근 수출 호조에 농심(+1.3%)의 시총을 넘어섰고, 빙그레(+1.0%) 등 신고가 경신하며 음식료품(+1.2%) 강세였습니다. 운수창고(+2.4%)도 해운주 중심 강세를 이어나갔습니다.
#특징업종: 1)전력기기: 전력 인프라 수혜 기대감 지속(제룡전기 +9.8%, 일진전기 +9.3% 등 신고가) 2)로봇: 삼성전자의 로봇 연구 역량 집중 소식(에브리봇 +16.8%, 레인보우로보틱스 +3.3% 등) 3)사료: 브라질 대홍수로 대두 침수 피해 전망(한일사료 +2.7%, 이지바이오 +2.5% 등)
게임주 연쇄 호재 이벤트
모처럼 게임주가 강세였습니다(KRX 게임 K-뉴딜지수 +4.7%). 오늘 펄어비스·엔씨소프트 등 실적을 발표했는데, 기대가 크지 않았던 만큼 대체로 양호한 내용이 시장의 관심을 받았습니다. 엔씨소프트(+10.6%)는 실적 부진에도 자사주 매입(약 1천억원) 소식에 급등했고, 펄어비스(+11.5%)는 흑자전환(단, -46.3% YoY)에 더해 대형 신작 기대감에 강세였습니다(‘붉은사막’ 독일 게임스컴2024 출품 예정). 넷마블(+7.1%)은 흑자전환에 더해 하이브 지분을 추가 매각하며 신고가를 경신했습니다.
#주요일정: 1)美 5월 미시간대 소비자심리지수(23:00) 2)中 4월 CPI, PPI(5/11일 10:30) 3)韓 팬오션·한국가스공사 등 실적발표(5/13일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325423
위 내용은 2024년 5월 10일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『리스크온과 금융주 강세 지속』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,727.63 (+0.57%), 코스닥 864.16 (-0.69%)
금리 압력 완화와 밸류업 기대감
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 +0.6%, -0.7% 등락했습니다. 간밤 미국 신규실업수당청구건수가 8개월 만에 최고치(23.1만명)를 보이며 고용 냉각 기대감이 커졌습니다. 여기에 더해 30년물 국채 입찰 호조로 장기 국채수익률이 4.4%대까지 하락하면서 위험자산 선호심리가 확대됐습니다. 어제 옵션만기날 이탈된 수급이 일부 재유입되며 대형주도 양호한 모습이었습니다. 한편 증권(+3.3%)·보험(+2.9%) 등 금융주도 강세였습니다. ①어제 대통령의 밸류업 추진 의지 표명 이후 금융투자협회가 밸류업 지원 방안 관련 증권업계와 간담회를 개최했고, ②다음주 실적발표(14일 메리츠금융지주·삼성증권·삼성화재, 16일 삼성생명 등)를 앞두고 주주환원 정책과 실적에 대한 기대감이 유입된 영향입니다.
실적이 가른 업종 성과
의료정밀(-3.9%)은 덴티움(-8.4%)의 1분기 영업이익 역성장에(-10.7% YoY), 전기가스업(-3.9%)은 한국전력(-5.5%)의 어닝미스에 큰 낙폭을 보였습니다. 한편 삼양식품(+5.0%)이 최근 수출 호조에 농심(+1.3%)의 시총을 넘어섰고, 빙그레(+1.0%) 등 신고가 경신하며 음식료품(+1.2%) 강세였습니다. 운수창고(+2.4%)도 해운주 중심 강세를 이어나갔습니다.
#특징업종: 1)전력기기: 전력 인프라 수혜 기대감 지속(제룡전기 +9.8%, 일진전기 +9.3% 등 신고가) 2)로봇: 삼성전자의 로봇 연구 역량 집중 소식(에브리봇 +16.8%, 레인보우로보틱스 +3.3% 등) 3)사료: 브라질 대홍수로 대두 침수 피해 전망(한일사료 +2.7%, 이지바이오 +2.5% 등)
게임주 연쇄 호재 이벤트
모처럼 게임주가 강세였습니다(KRX 게임 K-뉴딜지수 +4.7%). 오늘 펄어비스·엔씨소프트 등 실적을 발표했는데, 기대가 크지 않았던 만큼 대체로 양호한 내용이 시장의 관심을 받았습니다. 엔씨소프트(+10.6%)는 실적 부진에도 자사주 매입(약 1천억원) 소식에 급등했고, 펄어비스(+11.5%)는 흑자전환(단, -46.3% YoY)에 더해 대형 신작 기대감에 강세였습니다(‘붉은사막’ 독일 게임스컴2024 출품 예정). 넷마블(+7.1%)은 흑자전환에 더해 하이브 지분을 추가 매각하며 신고가를 경신했습니다.
#주요일정: 1)美 5월 미시간대 소비자심리지수(23:00) 2)中 4월 CPI, PPI(5/11일 10:30) 3)韓 팬오션·한국가스공사 등 실적발표(5/13일)
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마켓레이더(5월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『조선시대』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 2,727p. 소비자 물가 발표 앞두고 관망세. 조선, 전선, 밸류업 등 테마 순환매 장세
- 미국 주식시장은 15일 소비자물가 발표 앞두고 연준 위원 매파적 발언. 반도체 업종이 낙폭 축소
: TSMC 24년 4월 매출액 YoY +60%. AI 업황 기대 지속되며 반도체 업종 동반 강세
: 소비자물가 발표 전 댈러스, 미니애폴리스 연은 총재 매파적 발언 지속. 시장금리 상승에 관망세 확대
- KOSPI는 장초 외국인 선물 순매수에 상승 출발했으나, 매수 규모 축소하며 약보합세
: 미국 주식시장 하방 지지한 반도체, 삼성전자 약세(외국인 2거래일 연속 순매도)에 업종, 지수 동반 약세
: 삼전 약세 배경) 최근 엔비디아향 HBM3E 8단 제품 기준 미통과 통보 보도. 금일 SK하이닉스는 상승
: 조선) HD현대마린솔루션 K200 특례 편입 요건 현재 주가 15거래일 유지시 충족
: 조선) 미국의 대중 전기차 관세 인상 소식. 업황 호조 기대 및 미중 무역갈등 반사수혜 모멘텀 유지
: 밸류업) 금주 삼성화재, 한화생명, 삼성증권, 메리츠금융지주(5/14) 삼성생명(5/16) 실적발표
: 밸류업) 실적 및 컨퍼런스콜 내 주주환원 정책 발표 주목. 정책 모멘텀 기대 유지. 금일 KB금융 신고가
: 삼성전자 개별 이슈에 지수 하방압력 부여. 소비자물가 발표 앞두고 개별 모멘텀 부여된 테마별 순환매
KOSDAQ은 0.8% 하락한 855p. 성장주 수급 소외에 엔터주 실적 쇼크 더해지며 약세
- 밸류업 기대감 되살아나며 KOSDAQ 수급 소외 되풀이. 외국인과 기관 각각 3거래일, 4거래일 연속 순매도
: 전선(구리 가격 강세 지속에 상승세), 미용기기(원텍(-20.1%) 1Q24 실적 실망감에 동반 하락)
원/달러 환율은 5월 미시건 1년, 5년 기대인플레이션 반등에 2.6원 상승한 1,370.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.8%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325466
위 내용은 2024년 5월 13일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『조선시대』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 2,727p. 소비자 물가 발표 앞두고 관망세. 조선, 전선, 밸류업 등 테마 순환매 장세
- 미국 주식시장은 15일 소비자물가 발표 앞두고 연준 위원 매파적 발언. 반도체 업종이 낙폭 축소
: TSMC 24년 4월 매출액 YoY +60%. AI 업황 기대 지속되며 반도체 업종 동반 강세
: 소비자물가 발표 전 댈러스, 미니애폴리스 연은 총재 매파적 발언 지속. 시장금리 상승에 관망세 확대
- KOSPI는 장초 외국인 선물 순매수에 상승 출발했으나, 매수 규모 축소하며 약보합세
: 미국 주식시장 하방 지지한 반도체, 삼성전자 약세(외국인 2거래일 연속 순매도)에 업종, 지수 동반 약세
: 삼전 약세 배경) 최근 엔비디아향 HBM3E 8단 제품 기준 미통과 통보 보도. 금일 SK하이닉스는 상승
: 조선) HD현대마린솔루션 K200 특례 편입 요건 현재 주가 15거래일 유지시 충족
: 조선) 미국의 대중 전기차 관세 인상 소식. 업황 호조 기대 및 미중 무역갈등 반사수혜 모멘텀 유지
: 밸류업) 금주 삼성화재, 한화생명, 삼성증권, 메리츠금융지주(5/14) 삼성생명(5/16) 실적발표
: 밸류업) 실적 및 컨퍼런스콜 내 주주환원 정책 발표 주목. 정책 모멘텀 기대 유지. 금일 KB금융 신고가
: 삼성전자 개별 이슈에 지수 하방압력 부여. 소비자물가 발표 앞두고 개별 모멘텀 부여된 테마별 순환매
KOSDAQ은 0.8% 하락한 855p. 성장주 수급 소외에 엔터주 실적 쇼크 더해지며 약세
- 밸류업 기대감 되살아나며 KOSDAQ 수급 소외 되풀이. 외국인과 기관 각각 3거래일, 4거래일 연속 순매도
: 전선(구리 가격 강세 지속에 상승세), 미용기기(원텍(-20.1%) 1Q24 실적 실망감에 동반 하락)
원/달러 환율은 5월 미시건 1년, 5년 기대인플레이션 반등에 2.6원 상승한 1,370.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.8%
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위 내용은 2024년 5월 13일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 5월 13일
『미국 CPI 발표 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,727.21 (-0.02%), 코스닥 854.43 (-1.13%)
KOSDAQ 대비 선방한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.0%, 1.1% 하락했습니다. 지난 금요일 미시간대 기대인플레이션 상승(3.5%, 이전 3.2%)과 소비자심리 악화(67.4p, 예상 76p)로 미국 증시는 혼조세를 보였습니다. AI 칩 수요에 TSMC(+4.5%)의 매출이 전년비 60% 가량 상승한 점은 반도체 투심에 우호적 재료였습니다. 다만 이번주 미국 4월 CPI 발표(5/15일)를 앞둔 관망 심리에 숨고르기가 나타났습니다. 강보합 출발한 KOSPI는 외국인의 매도세 전환으로 반락했지만, 은행주(KB금융·하나금융지주 등)나 보험주(삼성화재·메리츠금융지주 등)·조선주(HD현대중공업·한화오션 등) 등 업종들이 지수 하락을 방어하면서 KOSDAQ 대비 선방했습니다. 외국인이 장 후반 순매수 전환했지만 전반적으로 관망세가 나타났습니다.
실적에 따른 순환매
실적에 따른 순환매가 이어지고 있습니다. 코스맥스(+5.2%)가 호실적을 발표하며 화장품주는 오늘도 강세를 기록했습니다. 삼양식품(+1.1%)·롯데웰푸드(+1.8%) 등도 신고가를 기록하면서 음식료품(+1.9%)은 업종 상승률이 가장 높았습니다. 반면 Tesla의 실적 발표 이후 2차전지 밸류체인이 지속 약세를 보이면서 에코프로(-3.3%)·비엠(-3.2) 등이 KOSDAQ의 약세를 이끌었습니다. JYP Ent.(-13.3%)도 어닝 쇼크에 신저가를 보이며 엔터주 투심이 악화됐습니다(하이브 -3.8%, 에스엠 -5.7% 등).
#특징업종: 1)전선: 전력 인프라 수혜 기대감 지속(대한전선 +24%) 2)원전: 한전, 영국 정부와 웨일스 원전 건설 논의 소식(우리기술 +21.5%)
HD현대마린솔루션의 비상
지난주 상장한 HD현대마린솔루션(+7.1%)은 상반기 IPO 대어로 주목을 받으면서 강세를 보이고 있습니다. 오늘 KOSPI 시총 상위 50위 안에 안착하면서(시가총액 8.6조원) KOSPI200 특례편입 가능성을 높였습니다. 상장일부터 15거래일 일평균시가총액이 50위로 유지될 경우 특례편입이 이루어지고, 그에 따른 패시브 수급 유입을 기대할 수 있습니다. 다만 HD현대마린솔루션의 이번 편입이 불발될 경우 1) 재차 시가총액 기준에 따른 대형주 특례나, 2) 내년 6월 정기편입을 기대해야 할 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 뉴욕연은 기대인플레이션(24:00) 2)韓 4월 수출입물가지수(5/14일 06:00) 3)韓 CJ제일제당·삼성증권 등 실적 발표(5/14일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325488
위 내용은 2024년 5월 13일 17시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미국 CPI 발표 대기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,727.21 (-0.02%), 코스닥 854.43 (-1.13%)
KOSDAQ 대비 선방한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.0%, 1.1% 하락했습니다. 지난 금요일 미시간대 기대인플레이션 상승(3.5%, 이전 3.2%)과 소비자심리 악화(67.4p, 예상 76p)로 미국 증시는 혼조세를 보였습니다. AI 칩 수요에 TSMC(+4.5%)의 매출이 전년비 60% 가량 상승한 점은 반도체 투심에 우호적 재료였습니다. 다만 이번주 미국 4월 CPI 발표(5/15일)를 앞둔 관망 심리에 숨고르기가 나타났습니다. 강보합 출발한 KOSPI는 외국인의 매도세 전환으로 반락했지만, 은행주(KB금융·하나금융지주 등)나 보험주(삼성화재·메리츠금융지주 등)·조선주(HD현대중공업·한화오션 등) 등 업종들이 지수 하락을 방어하면서 KOSDAQ 대비 선방했습니다. 외국인이 장 후반 순매수 전환했지만 전반적으로 관망세가 나타났습니다.
실적에 따른 순환매
실적에 따른 순환매가 이어지고 있습니다. 코스맥스(+5.2%)가 호실적을 발표하며 화장품주는 오늘도 강세를 기록했습니다. 삼양식품(+1.1%)·롯데웰푸드(+1.8%) 등도 신고가를 기록하면서 음식료품(+1.9%)은 업종 상승률이 가장 높았습니다. 반면 Tesla의 실적 발표 이후 2차전지 밸류체인이 지속 약세를 보이면서 에코프로(-3.3%)·비엠(-3.2) 등이 KOSDAQ의 약세를 이끌었습니다. JYP Ent.(-13.3%)도 어닝 쇼크에 신저가를 보이며 엔터주 투심이 악화됐습니다(하이브 -3.8%, 에스엠 -5.7% 등).
#특징업종: 1)전선: 전력 인프라 수혜 기대감 지속(대한전선 +24%) 2)원전: 한전, 영국 정부와 웨일스 원전 건설 논의 소식(우리기술 +21.5%)
HD현대마린솔루션의 비상
지난주 상장한 HD현대마린솔루션(+7.1%)은 상반기 IPO 대어로 주목을 받으면서 강세를 보이고 있습니다. 오늘 KOSPI 시총 상위 50위 안에 안착하면서(시가총액 8.6조원) KOSPI200 특례편입 가능성을 높였습니다. 상장일부터 15거래일 일평균시가총액이 50위로 유지될 경우 특례편입이 이루어지고, 그에 따른 패시브 수급 유입을 기대할 수 있습니다. 다만 HD현대마린솔루션의 이번 편입이 불발될 경우 1) 재차 시가총액 기준에 따른 대형주 특례나, 2) 내년 6월 정기편입을 기대해야 할 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 뉴욕연은 기대인플레이션(24:00) 2)韓 4월 수출입물가지수(5/14일 06:00) 3)韓 CJ제일제당·삼성증권 등 실적 발표(5/14일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325488
위 내용은 2024년 5월 13일 17시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌전략; 더 이상 급변하지 않는 macro, 주도주는 쉽게 교체되지 않는다』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 더 이상 급변하지 않는 macro는 주도주가 쉽게 교체되지 않을 것이란 걸 의미
- 엔비디아에 달린 시장의 운명: 같이 살던지, 같이 죽던지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325497
위 내용은 2024년 5월 14일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 더 이상 급변하지 않는 macro는 주도주가 쉽게 교체되지 않을 것이란 걸 의미
- 엔비디아에 달린 시장의 운명: 같이 살던지, 같이 죽던지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325497
위 내용은 2024년 5월 14일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(5월 14일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『물가 우려, 미중 갈등에도 이 업종은 레벨업』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 2,724p. CPI 발표 앞두고 바이든 대통령 대중 관세 인상, 중국 경기 부양책 등 개별 이슈 부각
- 미국 주식시장은 물가 발표 하루 앞두고 우려 속 관망세 지속. 밈주식 폭등 제외 뚜렷한 특징 부재
: 생산자 및 소비자 물가 발표 앞두고 경계감 속 주식시장 자금 유입 부재. 연준 위원 매파적 발언 지속
: TSMC 4월 매출 발표 후 엔비디아 실적 기대감 속 반도체 업종 강세 지속. 지수 하방 방어
: 게임스탑(+74.4%), AMC(78.4%) 포함 밈 주식 동반 강세. 대중 전기차, 철강 관세 상향에 테슬라 상승
- KOSPI는 외국인 선물 순매수 전환에 강보합. 미중 무역갈등, 중국 경기 부양책에 따른 수혜업종별 순환매
: 선물 순매도하며 지수 하방압력 부여한 외국인 현선물 순매수. 물가 경계감에 현물 매수규모는 크지 않음
Point 1) 바이든 대중 추가 관세 인상. 지난달 철강(3배) 이어 전기차(4배, 25%->100%) 관세 인상
Point 2) 중국 정부 190조원 규모 대규모 경기 부양책(특별 국채 발행) 소식
Point 3) 오픈AI, 신규 AI 모델 챗GPT-4o 공개
: Point 1 영향에 2차전지 밸류체인 반등. Point 2 영향에 화학업종 반등. Point 2, 3 영향에 KOSDAQ 강세
: 금주 반도체 매도 후 밸류업으로 수급 이동했던 외국인 자금 화학, 반도체 업종으로 재유입되는 흐름
: 물가 경계감 속 업종, 테마별 이벤트에 따른 순환매 장세. 수출데이터, 미중 4월 동행지표 역시 주목 필요
KOSDAQ은 1.2% 상승한 865p. 가치주 수급 쏠림 완화에 저가 매수세 더해지며 강세
- 미국 정부의 중국 친환경 관련 제품 관세 인상 14일(현지시간) 발표 예정. 에코프로 등 2차전지 소재 강세
: 실적 영향 지속. 덕산네오룩스 호실적에 7%대 상승. 리노공업, 실적 발표 직후 -6% 기록했지만 양전
: AI소프트웨어(오픈 AI, GPT-4o 공개), 엔터(저가매수세 유입, SM 대표 걸그룹 컴백) 상승
원/달러 환율은 4월 미국 CPI 발표 대기 심리에 혼조세. 1.4원 상승한 1,369.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.0%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325513
위 내용은 2024년 5월 14일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『물가 우려, 미중 갈등에도 이 업종은 레벨업』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 2,724p. CPI 발표 앞두고 바이든 대통령 대중 관세 인상, 중국 경기 부양책 등 개별 이슈 부각
- 미국 주식시장은 물가 발표 하루 앞두고 우려 속 관망세 지속. 밈주식 폭등 제외 뚜렷한 특징 부재
: 생산자 및 소비자 물가 발표 앞두고 경계감 속 주식시장 자금 유입 부재. 연준 위원 매파적 발언 지속
: TSMC 4월 매출 발표 후 엔비디아 실적 기대감 속 반도체 업종 강세 지속. 지수 하방 방어
: 게임스탑(+74.4%), AMC(78.4%) 포함 밈 주식 동반 강세. 대중 전기차, 철강 관세 상향에 테슬라 상승
- KOSPI는 외국인 선물 순매수 전환에 강보합. 미중 무역갈등, 중국 경기 부양책에 따른 수혜업종별 순환매
: 선물 순매도하며 지수 하방압력 부여한 외국인 현선물 순매수. 물가 경계감에 현물 매수규모는 크지 않음
Point 1) 바이든 대중 추가 관세 인상. 지난달 철강(3배) 이어 전기차(4배, 25%->100%) 관세 인상
Point 2) 중국 정부 190조원 규모 대규모 경기 부양책(특별 국채 발행) 소식
Point 3) 오픈AI, 신규 AI 모델 챗GPT-4o 공개
: Point 1 영향에 2차전지 밸류체인 반등. Point 2 영향에 화학업종 반등. Point 2, 3 영향에 KOSDAQ 강세
: 금주 반도체 매도 후 밸류업으로 수급 이동했던 외국인 자금 화학, 반도체 업종으로 재유입되는 흐름
: 물가 경계감 속 업종, 테마별 이벤트에 따른 순환매 장세. 수출데이터, 미중 4월 동행지표 역시 주목 필요
KOSDAQ은 1.2% 상승한 865p. 가치주 수급 쏠림 완화에 저가 매수세 더해지며 강세
- 미국 정부의 중국 친환경 관련 제품 관세 인상 14일(현지시간) 발표 예정. 에코프로 등 2차전지 소재 강세
: 실적 영향 지속. 덕산네오룩스 호실적에 7%대 상승. 리노공업, 실적 발표 직후 -6% 기록했지만 양전
: AI소프트웨어(오픈 AI, GPT-4o 공개), 엔터(저가매수세 유입, SM 대표 걸그룹 컴백) 상승
원/달러 환율은 4월 미국 CPI 발표 대기 심리에 혼조세. 1.4원 상승한 1,369.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.0%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) +0.0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325513
위 내용은 2024년 5월 14일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『2H24 퀀트 전망: 밸류업 필요충분조건 (PPT)』
투자전략부 이정빈 / 박우열 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
Part 1. 밸류업 프로그램 배경: 한국 증시 재평가 필요
Part 2. 밸류업 프로그램 전망: 밸류업은 중장기적으로 유망
Part 3. 신한 밸류업 유니버스: 알파를 위한 밸류업 모델 포트폴리오
Part 4. 일본 밸류업 1년의 기록: 주주환원 및 저PBR주 인덱싱 분석
※ 원문 확인: https://me2.kr/Jprta
위 내용은 2024년 5월 14일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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Part 1. 밸류업 프로그램 배경: 한국 증시 재평가 필요
Part 2. 밸류업 프로그램 전망: 밸류업은 중장기적으로 유망
Part 3. 신한 밸류업 유니버스: 알파를 위한 밸류업 모델 포트폴리오
Part 4. 일본 밸류업 1년의 기록: 주주환원 및 저PBR주 인덱싱 분석
※ 원문 확인: https://me2.kr/Jprta
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국내 주식 마감 시황 - 5월 14일
『2,730p 부근을 선회하는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,730.34 (+0.11%), 코스닥 862.15 (+0.90%)
CPI·석가탄신일 앞둔 관망세
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.9% 상승했습니다. 간밤 미국 증시는 4월 CPI 발표를 앞두고 연달아 단기 기대인플레이션이 상향되면서 위축되는 모습을 보였습니다(미시간대 3.5%, NY Fed 3.3%). 국내는 여기에 더해 휴장을 앞두고 관망 심리가 나타났습니다. 외국인과 기관은 큰 수급 변동이 없다가 오후에 매수세로 기울었지만 그 규모는 크지 않았습니다.
최근 부진한 모습을 보이던 Tesla(+2.0%)는 판매 증대를 위해 Model Y 구매 할부금리를 대폭 인하(연 6.49%→0.99%)했습니다. 이에 2차전지 밸류체인이 오랜만에 반등해 양 시장 지수기여도 상위를 차지했습니다(LG에너지솔루션 +1.1%, LG화학 +2.9%, 에코프로 +3.1% 등).
이벤트에 따른 순환매
중국 정부가 경제부양을 위해 1조 위안(약 188조원) 규모의 국채를 17일부터 발행하기 시작한다는 소식에 화학(+1.1%) 등 업종이 강세였습니다. 한편 미국이 중국산 제품에 대한 관세를 곧 발표할 예정이라고 밝히자 전기차·철강 등 중국의 과잉 생산 산업을 중심으로 반사이익 기대감이 나타났습니다. 실적 관련해서는 K-뷰티가 독보적이었습니다(브이티 분기 최대 실적에 +6.3%, 실리콘투·코스맥스 등 신고가). 한편 HD현대마린솔루션(+6.3%)은 오후 급등해 20만원을 돌파했고 시가총액 9조원을 넘어서며 KOSPI200 특례편입에 한 걸음 더 다가섰습니다. 그 외 오픈AI의 GPT-4o 출시, 저출생수석실 설치 등에 관련 테마가 상승했습니다.
밸류업 희비
금융투자협회는 자산운용사(삼성·미래에셋 등 8개사)와 간담회를 열어 밸류업 방안 관련 의견을 청취했습니다. 오늘 현대해상(+9.4%)·DB손해보험(+5.4%)이 분기 최대 실적을 기록하는 등 호실적과도 맞물려 보험(+1.3%)은 강세를 보였습니다. 다만 금융지주는 하락했습니다(KB금융 -2.5%, 하나금융지주 -3.5% 등). 오늘 금융분쟁조정위원회가 산정한 H지수 ELS 배상비율(30~65%)이 공개된 점도 있습니다. 다만 이미 노출된 리스크인 만큼 단기 충격 정도로 작용할 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 4월 PPI(21:30) 2)EU 1Q 실질GDP(잠정, 15일 18:00) 3)美 4월 CPI(15일 21:30) 4) 5)美 시스코시스템즈(15일) 등 실적발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325529
위 내용은 2024년 5월 14일 16시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『2,730p 부근을 선회하는 KOSPI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,730.34 (+0.11%), 코스닥 862.15 (+0.90%)
CPI·석가탄신일 앞둔 관망세
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.9% 상승했습니다. 간밤 미국 증시는 4월 CPI 발표를 앞두고 연달아 단기 기대인플레이션이 상향되면서 위축되는 모습을 보였습니다(미시간대 3.5%, NY Fed 3.3%). 국내는 여기에 더해 휴장을 앞두고 관망 심리가 나타났습니다. 외국인과 기관은 큰 수급 변동이 없다가 오후에 매수세로 기울었지만 그 규모는 크지 않았습니다.
최근 부진한 모습을 보이던 Tesla(+2.0%)는 판매 증대를 위해 Model Y 구매 할부금리를 대폭 인하(연 6.49%→0.99%)했습니다. 이에 2차전지 밸류체인이 오랜만에 반등해 양 시장 지수기여도 상위를 차지했습니다(LG에너지솔루션 +1.1%, LG화학 +2.9%, 에코프로 +3.1% 등).
이벤트에 따른 순환매
중국 정부가 경제부양을 위해 1조 위안(약 188조원) 규모의 국채를 17일부터 발행하기 시작한다는 소식에 화학(+1.1%) 등 업종이 강세였습니다. 한편 미국이 중국산 제품에 대한 관세를 곧 발표할 예정이라고 밝히자 전기차·철강 등 중국의 과잉 생산 산업을 중심으로 반사이익 기대감이 나타났습니다. 실적 관련해서는 K-뷰티가 독보적이었습니다(브이티 분기 최대 실적에 +6.3%, 실리콘투·코스맥스 등 신고가). 한편 HD현대마린솔루션(+6.3%)은 오후 급등해 20만원을 돌파했고 시가총액 9조원을 넘어서며 KOSPI200 특례편입에 한 걸음 더 다가섰습니다. 그 외 오픈AI의 GPT-4o 출시, 저출생수석실 설치 등에 관련 테마가 상승했습니다.
밸류업 희비
금융투자협회는 자산운용사(삼성·미래에셋 등 8개사)와 간담회를 열어 밸류업 방안 관련 의견을 청취했습니다. 오늘 현대해상(+9.4%)·DB손해보험(+5.4%)이 분기 최대 실적을 기록하는 등 호실적과도 맞물려 보험(+1.3%)은 강세를 보였습니다. 다만 금융지주는 하락했습니다(KB금융 -2.5%, 하나금융지주 -3.5% 등). 오늘 금융분쟁조정위원회가 산정한 H지수 ELS 배상비율(30~65%)이 공개된 점도 있습니다. 다만 이미 노출된 리스크인 만큼 단기 충격 정도로 작용할 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 4월 PPI(21:30) 2)EU 1Q 실질GDP(잠정, 15일 18:00) 3)美 4월 CPI(15일 21:30) 4) 5)美 시스코시스템즈(15일) 등 실적발표
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『주식전략;실적 시즌 주인공은 따로 있었다 』 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 -KOSPI 1분기 당기순이익, 예상치 14.3% 상회하며 안도 랠리 촉발 -완전히 바닥 통과한 2분기 이익 예상치, 수출로 본 주도주와 턴어라운드 -미국향 화학 수출 비중 상승, 화학을 과거와 다른 시각으로 대면할 이유 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325547
위 내용은 2024년 5월 16일 07시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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『중국전략; 미국의 대중국 관세 인상 영향도 점검』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 美 중국산 전기차 관세 100%로 인상. 표면적 영향은 크지 않아
- 대선 캠페인의 연장선으로 보지만 초당적 ‘중국 때리기’는 부담
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325554
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신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 美 중국산 전기차 관세 100%로 인상. 표면적 영향은 크지 않아
- 대선 캠페인의 연장선으로 보지만 초당적 ‘중국 때리기’는 부담
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마켓레이더(5월 16일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『우려의 안도 전환, 밸류업&반도체 동반 상승』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.8% 상승한 2,750p. 물가 둔화 확인, 소매판매 예상치 하회에 금리 큰폭 하락하며 자금 유입
- 미국 주식시장은 예상치 부합한 물가, 둔화된 4월 소비에 위험자산 선호 확대되며 신고가 경신
: 미국 4월 소비자물가 MoM 0.3%, YoY 3.4% 상승. 예상치(MoM 0.4%, YoY 3.4%) 소폭 하회
: 4월 소매판매 증가율 MoM 0%로 보합. 예상치 (+0.4%) 크게 하회하며 금리 인하 기대요인 추가
: 물가 연초 이후 최초로 예상치 부합. 시장 환호. 금리 인하 기대 유지. 미 국채 10년물 금리 4.3%대 하락
: 위험자산 선호 확대. 비트코인 급등. S&P500, NASDAQ 신고가 경신. 엔비디아(+3.6%)포함 기술주 상승
- KOSPI도 외국인 자금 유입에 대부분의 업종 상승. 반도체, 밸류업 동반 상승하며 지수 상승 견인
: 금리 인하 기대에 외국인 현선물 순매수. 현물 2천억원, 선물 3천계약 넘는 순매수. 물가 경계 불식 영향
: SK하이닉스 신고가 경신. 22일 엔비디아 실적발표 앞둔 기대감(월가 이익 추정치 상향)에 상승폭 확대
: 삼성화재,KB금융 포함 밸류업 내 금융주 강세. 이번주 호실적 발표 및 주주환원 정책 확대 시사 영향
: 삼성화재) 2027년까지 주주환원율 50% 목표 제시. 현금배당 뿐만 아니라 자사주 매입·소각 검토 중
: 물가 경계감속 순환매 이뤄졌으나 우려 불식되며 자금 유입. 반도체 & 밸류업 동반 상승에 지수 상승
: 차주 엔비디아 실적 예상치 부합 및 가이던스 상향이 반도체 업종 및 KOSPI 추가 상승 모멘텀이 될 것
KOSDAQ은 1.2% 상승한 871p. 실적 기대감에 반도체가, 금리 인하 기대감에 제약/바이오 강세
- 금리 우려 불식되며 KOSPI 대비 KOSDAQ 강세. 차주 엔비디아 실발 앞두고 반도체 업종 강세
: 실적 영향력 지속. 알테오젠 호실적 발표. 엔비디아 실적 앞두고 KOSDAQ AI 반도체 업종 상승
: 알테오젠(MSCI 신규 편입 및 호실적 발표👉🏻셀온 나온 엔켐과 차별화), 반도체(엔비디아 실적 기대)
원/달러 환율은 예상치 부합한 물가, 부진한 4월 소매판매 지표에 크게 하락하며 1,350.9원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +1.0%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) +0.3%
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『우려의 안도 전환, 밸류업&반도체 동반 상승』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.8% 상승한 2,750p. 물가 둔화 확인, 소매판매 예상치 하회에 금리 큰폭 하락하며 자금 유입
- 미국 주식시장은 예상치 부합한 물가, 둔화된 4월 소비에 위험자산 선호 확대되며 신고가 경신
: 미국 4월 소비자물가 MoM 0.3%, YoY 3.4% 상승. 예상치(MoM 0.4%, YoY 3.4%) 소폭 하회
: 4월 소매판매 증가율 MoM 0%로 보합. 예상치 (+0.4%) 크게 하회하며 금리 인하 기대요인 추가
: 물가 연초 이후 최초로 예상치 부합. 시장 환호. 금리 인하 기대 유지. 미 국채 10년물 금리 4.3%대 하락
: 위험자산 선호 확대. 비트코인 급등. S&P500, NASDAQ 신고가 경신. 엔비디아(+3.6%)포함 기술주 상승
- KOSPI도 외국인 자금 유입에 대부분의 업종 상승. 반도체, 밸류업 동반 상승하며 지수 상승 견인
: 금리 인하 기대에 외국인 현선물 순매수. 현물 2천억원, 선물 3천계약 넘는 순매수. 물가 경계 불식 영향
: SK하이닉스 신고가 경신. 22일 엔비디아 실적발표 앞둔 기대감(월가 이익 추정치 상향)에 상승폭 확대
: 삼성화재,KB금융 포함 밸류업 내 금융주 강세. 이번주 호실적 발표 및 주주환원 정책 확대 시사 영향
: 삼성화재) 2027년까지 주주환원율 50% 목표 제시. 현금배당 뿐만 아니라 자사주 매입·소각 검토 중
: 물가 경계감속 순환매 이뤄졌으나 우려 불식되며 자금 유입. 반도체 & 밸류업 동반 상승에 지수 상승
: 차주 엔비디아 실적 예상치 부합 및 가이던스 상향이 반도체 업종 및 KOSPI 추가 상승 모멘텀이 될 것
KOSDAQ은 1.2% 상승한 871p. 실적 기대감에 반도체가, 금리 인하 기대감에 제약/바이오 강세
- 금리 우려 불식되며 KOSPI 대비 KOSDAQ 강세. 차주 엔비디아 실발 앞두고 반도체 업종 강세
: 실적 영향력 지속. 알테오젠 호실적 발표. 엔비디아 실적 앞두고 KOSDAQ AI 반도체 업종 상승
: 알테오젠(MSCI 신규 편입 및 호실적 발표👉🏻셀온 나온 엔켐과 차별화), 반도체(엔비디아 실적 기대)
원/달러 환율은 예상치 부합한 물가, 부진한 4월 소매판매 지표에 크게 하락하며 1,350.9원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +1.0%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325561
위 내용은 2024년 5월 16일 11시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신한 속보; MSCI 5월 분기 리뷰 발표』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
- 5월 15일 MSCI 5월 분기 리뷰 발표. 5월 31일 종가 부근에서 리밸런싱 진행 예정. 지수 발효일은 6월 3일
- MSCI Korea 신규 편입 종목은 알테오젠, HD현대일렉트릭, 엔켐 3개 종목
- MSCI Korea 편출 종목은 삼성증권, 강원랜드, 한온시스템, 카카오페이 4개 종목
- 편입 종목군, 리밸런싱일 직후 차익실현 매물 출회에 따른 단기 하락에 유의
- 편출 종목군, 분기 리뷰 이후 꾸준히 하락하는 패턴 지속. 비중 축소를 통해 리스크 최소화 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325563
위 내용은 2024년 5월 16일 13시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
- 5월 15일 MSCI 5월 분기 리뷰 발표. 5월 31일 종가 부근에서 리밸런싱 진행 예정. 지수 발효일은 6월 3일
- MSCI Korea 신규 편입 종목은 알테오젠, HD현대일렉트릭, 엔켐 3개 종목
- MSCI Korea 편출 종목은 삼성증권, 강원랜드, 한온시스템, 카카오페이 4개 종목
- 편입 종목군, 리밸런싱일 직후 차익실현 매물 출회에 따른 단기 하락에 유의
- 편출 종목군, 분기 리뷰 이후 꾸준히 하락하는 패턴 지속. 비중 축소를 통해 리스크 최소화 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325563
위 내용은 2024년 5월 16일 13시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 5월 16일
『KOSPI Never Die』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,753.00 (+0.83%), 코스닥 870.37 (+0.95%)
물가, 소비 지표 모두 우호적. 금리 인하 기대에 주식시장 상승
금일 KOSPI, KOSDAQ 모두 0.8%, 1.0% 상승 마감했습니다. 연초 이후 3회 연속 예상치 상회했던 소비자물가는 YoY +3.4%로 예상치 부합. 소매판매 증가율은 전월대비 보합으로 예상치(+0.4%)를 크게 하회했습니다. 금리 인하 기대에 시장금리는 하락했고, 위험자산은 상승했습니다. 외국인 자금 재유입(현물 4,264원, 선물 1,412계약 순매수)과 함께 환율이 1,340원대까지 하락하며 운송을 제외한 전 업종이 상승했습니다. 시장 주도 테마는 밸류업과 반도체 였습니다. 시총 상위 대형주의 상승에 지수 역시 동반 상승했습니다. 밸류업은 금주 금융주 호실적 발표 및 주주환원 정책 확대 시사(삼성화재 등) 영향에, 반도체는 차주 있을 엔비디아 실적 발표 기대감에 수급이 유입되며 SK하이닉스가 신고가를 경신했습니다.
실적에 따른 업종 간 온도차
KOSPI는 위험 자산 선호 확산에도 실적 영향이 이어지며 업종 간 차별된 주가 흐름을 보였습니다. 보험(+5.1%)은 삼성화재(+10.0%) 호실적 발표에 주주환원 기대감 확산되며 강세를 보였습니다. 반면 운수창고(-2.9%)는 HMM(-8.3%)의 시장 기대치를 하회하는 1분기 실적 영향이 이어지며 업종 중 유일하게 약세를 보였습니다.
#특징업종: 1) MSCI 편출 종목: MSCI 5월 분기 리뷰 편출 종목군 리스크 회피 움직임(한온시스템 -5.9%, 강원랜드 -3.0% 등) 2)전선: 구리 가격 1톤당 1만달러 돌파(대한전선 +7.8%, LS +7.1% 등) 3) 음식료: 올리브유, 김 가격 인상에 따른 수혜 기대감(CJ씨푸드 +18.7% 등)
수출 좋고, 실적 좋고, 물가 우려도 덜었다. 엔비디아 실적이 남았다.
양호한 수출 경기와 예상치 상회한 실적 발표에 금리 인하 기대감까지 추가되며 주식시장 안도랠리가 이어지고 있습니다. 시장의 가장 큰 우려였던 물가 불안이 완화되며 투자자는 신고가를 경신한 주식시장에 추가될 수 있는 상승 트리거를 탐색중입니다. 다음주에 있을 엔비디아의 실적발표(한국 5/23)는 중요한 변수입니다. 반도체 업종에 대한 기대는 이미 시장 기대감에 주가에 선반영된 측면이 있습니다.(SK하이닉스, NASDAQ 신고가 경신) 시총 상위 대형주의 지수 영향력을 고려했을 때 반도체 업종 및 지수의 동반 상승을 위해선 실적 예상치 부합은 물론, 가이던스 역시 상향 조정될 필요가 있습니다. #주요일정: 1) IMF 회의(18:00) 2) 굴스비 연준 이사 연설(23:30) 3)美 신규 실업수당청구건수(21:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325584
위 내용은 2024년 5월 16일 17시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『KOSPI Never Die』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
코스피 2,753.00 (+0.83%), 코스닥 870.37 (+0.95%)
물가, 소비 지표 모두 우호적. 금리 인하 기대에 주식시장 상승
금일 KOSPI, KOSDAQ 모두 0.8%, 1.0% 상승 마감했습니다. 연초 이후 3회 연속 예상치 상회했던 소비자물가는 YoY +3.4%로 예상치 부합. 소매판매 증가율은 전월대비 보합으로 예상치(+0.4%)를 크게 하회했습니다. 금리 인하 기대에 시장금리는 하락했고, 위험자산은 상승했습니다. 외국인 자금 재유입(현물 4,264원, 선물 1,412계약 순매수)과 함께 환율이 1,340원대까지 하락하며 운송을 제외한 전 업종이 상승했습니다. 시장 주도 테마는 밸류업과 반도체 였습니다. 시총 상위 대형주의 상승에 지수 역시 동반 상승했습니다. 밸류업은 금주 금융주 호실적 발표 및 주주환원 정책 확대 시사(삼성화재 등) 영향에, 반도체는 차주 있을 엔비디아 실적 발표 기대감에 수급이 유입되며 SK하이닉스가 신고가를 경신했습니다.
실적에 따른 업종 간 온도차
KOSPI는 위험 자산 선호 확산에도 실적 영향이 이어지며 업종 간 차별된 주가 흐름을 보였습니다. 보험(+5.1%)은 삼성화재(+10.0%) 호실적 발표에 주주환원 기대감 확산되며 강세를 보였습니다. 반면 운수창고(-2.9%)는 HMM(-8.3%)의 시장 기대치를 하회하는 1분기 실적 영향이 이어지며 업종 중 유일하게 약세를 보였습니다.
#특징업종: 1) MSCI 편출 종목: MSCI 5월 분기 리뷰 편출 종목군 리스크 회피 움직임(한온시스템 -5.9%, 강원랜드 -3.0% 등) 2)전선: 구리 가격 1톤당 1만달러 돌파(대한전선 +7.8%, LS +7.1% 등) 3) 음식료: 올리브유, 김 가격 인상에 따른 수혜 기대감(CJ씨푸드 +18.7% 등)
수출 좋고, 실적 좋고, 물가 우려도 덜었다. 엔비디아 실적이 남았다.
양호한 수출 경기와 예상치 상회한 실적 발표에 금리 인하 기대감까지 추가되며 주식시장 안도랠리가 이어지고 있습니다. 시장의 가장 큰 우려였던 물가 불안이 완화되며 투자자는 신고가를 경신한 주식시장에 추가될 수 있는 상승 트리거를 탐색중입니다. 다음주에 있을 엔비디아의 실적발표(한국 5/23)는 중요한 변수입니다. 반도체 업종에 대한 기대는 이미 시장 기대감에 주가에 선반영된 측면이 있습니다.(SK하이닉스, NASDAQ 신고가 경신) 시총 상위 대형주의 지수 영향력을 고려했을 때 반도체 업종 및 지수의 동반 상승을 위해선 실적 예상치 부합은 물론, 가이던스 역시 상향 조정될 필요가 있습니다. #주요일정: 1) IMF 회의(18:00) 2) 굴스비 연준 이사 연설(23:30) 3)美 신규 실업수당청구건수(21:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325584
위 내용은 2024년 5월 16일 17시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『신한 M.R.I: 빅테크의 재생에너지 러브콜과 ESS』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 고심하던 지수 방향성은 상방으로
-차주 Preview: 아직 한 발 남은 실적시즌
-Market Insight: 빅테크의 재생에너지 러브콜과 ESS
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325599
위 내용은 2024년 5월 17일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 고심하던 지수 방향성은 상방으로
-차주 Preview: 아직 한 발 남은 실적시즌
-Market Insight: 빅테크의 재생에너지 러브콜과 ESS
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325599
위 내용은 2024년 5월 17일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(5월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『오늘 점심은 불닭볶음면에 김 넣고 바나나우유』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.6% 하락한 2,736p. 신고가 경신 후 차익실현 이뤄진 미국 주식시장 영향에 외국인 자금 이탈
- 미국 주식시장은 신고가 경신 후 차익실현. 예상치 부합한 물가에도 연준 위원들 매파적 발언 지속
: 뉴욕 3대지수 신고가 경신 후 차익실현. DOW 한때 40,000p 돌파 했으나 약보합 마감
: 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 “통화정책 전환 필요성 느낄 지표 보이지 않는다” 발언. 시장금리 소폭 반등
- KOSPI도 지나친 금리 낙관 경계 속 외국인 자금 이탈. 지수 낙폭 확대. 시총 상위 대형주 순매도에 하락
: 전일 물가 및 소매판매 지표 확인후 유입된 외국인 자금 재이탈. 현선물 동반 순매도 전환
: 시총 상위 대형주 약세. 전일 반도체, 밸류업 동반 상승. 지수 상승 견인했으나 차익실현 탓에 지수 하락
: 금일 특징 업종은 소매 업종 내 음식료주. 삼양식품 예상치 크게 상회한 호실적에 상한가. K-푸드 호조
: 음식료 상승 배경 1) 호실적. CJ제일제당, 삼양식품 영업이익 YoY +49%, +235%. 예상치 상회 실적
: 음식료 상승 배경 2) 호실적 배경은 물가 상승에 따른 간편식 소비, 해외 수출 증가폭 확대
: 음식료 상승 배경 3) 불닭볶음면(삼양식품), 바나나우유(빙그레) 등 K컬쳐 수혜에 해외 매출 증가 추세
: 검은 반도체 ‘김’ 매출 역시 증가 추세. 내수 소비에서 해외 매출 확장되는 수출 중심 음식료주 강세
: 전일 물가 우려 불식에 유입된 자금 재이탈. 이탈 규모는 축소. 차주 엔비디아 실적 발표 관심 필요
KOSDAQ은 1.1% 하락한 861p. HLB 그룹주 약세에 지수 하락. 자금 순환되며 소외 업종 상승
- 리보세라닙 FDA 승인 불발에 HLB 그룹주 일제히 하한가. HLB그룹주 외 제약∙바이오는 강세
: HLB 충격에 자금 순환되며 2차전지, 엔터&미디어 등 최근 주식시장 소외 업종 상승
: 음식료(삼양식품 어닝서프라이즈에 업종 전반 강세), 교육(법원, 의대 증원 집행정지 신청 기각)
원/달러 환율은 연준위원 매파적 발언에 따른 달러인덱스 상승분 반영하며 10.4원 상승한 1,355.4원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) +1.6%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325614
위 내용은 2024년 5월 17일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『오늘 점심은 불닭볶음면에 김 넣고 바나나우유』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.6% 하락한 2,736p. 신고가 경신 후 차익실현 이뤄진 미국 주식시장 영향에 외국인 자금 이탈
- 미국 주식시장은 신고가 경신 후 차익실현. 예상치 부합한 물가에도 연준 위원들 매파적 발언 지속
: 뉴욕 3대지수 신고가 경신 후 차익실현. DOW 한때 40,000p 돌파 했으나 약보합 마감
: 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 “통화정책 전환 필요성 느낄 지표 보이지 않는다” 발언. 시장금리 소폭 반등
- KOSPI도 지나친 금리 낙관 경계 속 외국인 자금 이탈. 지수 낙폭 확대. 시총 상위 대형주 순매도에 하락
: 전일 물가 및 소매판매 지표 확인후 유입된 외국인 자금 재이탈. 현선물 동반 순매도 전환
: 시총 상위 대형주 약세. 전일 반도체, 밸류업 동반 상승. 지수 상승 견인했으나 차익실현 탓에 지수 하락
: 금일 특징 업종은 소매 업종 내 음식료주. 삼양식품 예상치 크게 상회한 호실적에 상한가. K-푸드 호조
: 음식료 상승 배경 1) 호실적. CJ제일제당, 삼양식품 영업이익 YoY +49%, +235%. 예상치 상회 실적
: 음식료 상승 배경 2) 호실적 배경은 물가 상승에 따른 간편식 소비, 해외 수출 증가폭 확대
: 음식료 상승 배경 3) 불닭볶음면(삼양식품), 바나나우유(빙그레) 등 K컬쳐 수혜에 해외 매출 증가 추세
: 검은 반도체 ‘김’ 매출 역시 증가 추세. 내수 소비에서 해외 매출 확장되는 수출 중심 음식료주 강세
: 전일 물가 우려 불식에 유입된 자금 재이탈. 이탈 규모는 축소. 차주 엔비디아 실적 발표 관심 필요
KOSDAQ은 1.1% 하락한 861p. HLB 그룹주 약세에 지수 하락. 자금 순환되며 소외 업종 상승
- 리보세라닙 FDA 승인 불발에 HLB 그룹주 일제히 하한가. HLB그룹주 외 제약∙바이오는 강세
: HLB 충격에 자금 순환되며 2차전지, 엔터&미디어 등 최근 주식시장 소외 업종 상승
: 음식료(삼양식품 어닝서프라이즈에 업종 전반 강세), 교육(법원, 의대 증원 집행정지 신청 기각)
원/달러 환율은 연준위원 매파적 발언에 따른 달러인덱스 상승분 반영하며 10.4원 상승한 1,355.4원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) +1.6%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325614
위 내용은 2024년 5월 17일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 5월 17일
『울고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,724.62 (-1.03%), 코스닥 855.06 (-1.76%)
겹악재에 갭을 메운 양 시장
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.0%, 1.8% 하락했습니다. 간밤 Dow 지수가 사상 처음 40,000p를 터치하는 등 강세 출발한 미국 증시는 연준 인사(존 윌리엄스, 토마스 바킨)의 매파적 발언 이어지며 약세 마감했습니다. 어제 24원 이상 하락한 달러-원 환율도 반등해 1,350원을 재돌파했고 외국인은 현선물 동반 순매도했습니다. 이처럼 뚜렷한 상승 동력이 부재하면서 음식료품(+4.4%)·전기가스업(+0.7%) 등 방어적 업종·종목 강세가 두드러졌습니다. KOSDAQ은 HLB 이슈로 KOSPI 대비 낙폭이 확대됐습니다. 설상가상으로 장마감 직전 북한이 동해안으로 미상 탄도미사일을 발사했습니다. 지난 4/22일 이후 25일 만의 도발인데, 이로 인해 외국인 현선물 매도세가 가팔라지며 지수의 낙폭도 확대되는 모습입니다.
펀더멘탈과 이슈가 쌍끌이한 음식료품
실적 시즌이 마무리로 접어드는 가운데 음식료주의 어닝 서프라이즈가 이어지며 업종 주가가 강세입니다. 삼양식품은 수출 호조로 1분기 영업이익(801억원)이 전년비 3배 이상 증가하며 상한가로 직행했고, CJ씨푸드(+11.0%)는 영업이익이 100배 이상 증가(13.3억원)했습니다. 그 외 오뚜기(+4.2%)·빙그레(+16.8%)·동원F&B(+6.3%) 등 다수 신고가였습니다.
최근 오징어·김 등 가격 상승에 수산물 테마가 상승한 점도 음식료주 강세 요인이었습니다. 특히 ‘검은 반도체’로 불리는 김밥용 김의 도매가격은 80.1% YoY 상승해 사상 처음으로 한 속에 1만원을 돌파했습니다. 이에 CJ씨푸드(주간 +42.1%)·사조씨푸드(주간 +25.8%) 등 급등했습니다.
HLB 발 KOSDAQ 쇼크
제약 업종은 KOSDAQ 지수 하락의 절반 이상을 차지했습니다(-15.3p 중 -8.6p). 원인은 개장 전 HLB사 리보세라닙의 미국 FDA 승인 불발 소식이었습니다. 개장과 함께 HLB가 하한가로 직행했고, HLB계열사 9개 종목 가운데 HLB사이언스(-14.8%)를 제외한 8개 종목이 하한가를 보였습니다. 장초반 제약바이오 전반에 대한 투매가 나타나면서 낙폭이 컸지만, 알테오젠(+6.5%)·에스티팜(+5.9%)·오스코텍(+6.2%) 등은 오히려 상승 전환 후 상승세를 키워나가면서 KOSDAQ의 낙폭을 줄여주었습니다.
#주요일정: 1)EU 4월 CPI(18:00) 2)中 LPR 금리결정(20일 10:15)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325681
위 내용은 2024년 5월 17일 17시 04분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『울고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,724.62 (-1.03%), 코스닥 855.06 (-1.76%)
겹악재에 갭을 메운 양 시장
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.0%, 1.8% 하락했습니다. 간밤 Dow 지수가 사상 처음 40,000p를 터치하는 등 강세 출발한 미국 증시는 연준 인사(존 윌리엄스, 토마스 바킨)의 매파적 발언 이어지며 약세 마감했습니다. 어제 24원 이상 하락한 달러-원 환율도 반등해 1,350원을 재돌파했고 외국인은 현선물 동반 순매도했습니다. 이처럼 뚜렷한 상승 동력이 부재하면서 음식료품(+4.4%)·전기가스업(+0.7%) 등 방어적 업종·종목 강세가 두드러졌습니다. KOSDAQ은 HLB 이슈로 KOSPI 대비 낙폭이 확대됐습니다. 설상가상으로 장마감 직전 북한이 동해안으로 미상 탄도미사일을 발사했습니다. 지난 4/22일 이후 25일 만의 도발인데, 이로 인해 외국인 현선물 매도세가 가팔라지며 지수의 낙폭도 확대되는 모습입니다.
펀더멘탈과 이슈가 쌍끌이한 음식료품
실적 시즌이 마무리로 접어드는 가운데 음식료주의 어닝 서프라이즈가 이어지며 업종 주가가 강세입니다. 삼양식품은 수출 호조로 1분기 영업이익(801억원)이 전년비 3배 이상 증가하며 상한가로 직행했고, CJ씨푸드(+11.0%)는 영업이익이 100배 이상 증가(13.3억원)했습니다. 그 외 오뚜기(+4.2%)·빙그레(+16.8%)·동원F&B(+6.3%) 등 다수 신고가였습니다.
최근 오징어·김 등 가격 상승에 수산물 테마가 상승한 점도 음식료주 강세 요인이었습니다. 특히 ‘검은 반도체’로 불리는 김밥용 김의 도매가격은 80.1% YoY 상승해 사상 처음으로 한 속에 1만원을 돌파했습니다. 이에 CJ씨푸드(주간 +42.1%)·사조씨푸드(주간 +25.8%) 등 급등했습니다.
HLB 발 KOSDAQ 쇼크
제약 업종은 KOSDAQ 지수 하락의 절반 이상을 차지했습니다(-15.3p 중 -8.6p). 원인은 개장 전 HLB사 리보세라닙의 미국 FDA 승인 불발 소식이었습니다. 개장과 함께 HLB가 하한가로 직행했고, HLB계열사 9개 종목 가운데 HLB사이언스(-14.8%)를 제외한 8개 종목이 하한가를 보였습니다. 장초반 제약바이오 전반에 대한 투매가 나타나면서 낙폭이 컸지만, 알테오젠(+6.5%)·에스티팜(+5.9%)·오스코텍(+6.2%) 등은 오히려 상승 전환 후 상승세를 키워나가면서 KOSDAQ의 낙폭을 줄여주었습니다.
#주요일정: 1)EU 4월 CPI(18:00) 2)中 LPR 금리결정(20일 10:15)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325681
위 내용은 2024년 5월 17일 17시 04분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.