마켓레이더(5월 30일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『금리 불안에 투자 심리 위축』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.8% 하락한 2,657p. 반도체, 2차전지 등 시가총액 상위 대형주 약세에 하락
- 미국 주식시장은 어제에 이어 장단기 국채 수익률 상승 이어진 점이 부담으로 작용해 3대 지수 하락 마감
: 부진한 국채 7년물 입찰과 연준 5월 베이지북에서 경기 확장 평가에 10년물 4.6% 돌파하며 투심 약화
: 전섹터 하락한 가운데 기술 섹터는 엔비디아(+0.8%), 애플(+0.2%) 강보합에 힘입어 타 섹터 대비 선방
- KOSPI는 2거래일 연속 외국인의 현선물 순매도가 나타나는 가운데 은행, 보험, 통신 등 가치주는 순매수
: 신용등급전망 하향에 LG엔솔, LG화학 52주 신저가. 중소기업 수출 2분기 연속 YoY (+)로 화장품 강세
: 전거래일에 이어 오늘도 증권·금융 등 금융주는 밸류업 공시 시작에 주주환원 기대감으로 지수 대비 선방
KOSDAQ은 0.3% 하락한 835p. 최근 강세 보였던 종목 중심으로 차익실현 매물 출회되며 약세
- 소부장주 차익실현 매물 출회되며 업종 간 순환매 장세. 제약∙바이오는 HLB 약세 보이며 업종 내 순환
: 게임, 미디어엔터는 한중 정상회담(5/26일) 이후 한한령 해제 기대감에 더해 저가매수세 유입되며 강세
: 웹툰(네이버웹툰 내달 나스닥 IPO 추진), 저출산(정부 저출산 대책 발표 6월 중 공개 예정) 테마 강세
원/달러 환율은 미국채 7년물 수요 부진, 연준 베이지북 경기 확장 평가에 9.9원 상승한 1,374.9원
아시아 증시 전반 하락. 일본(니케이) -1.7%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) 0%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326001
위 내용은 2024년 5월 30일 11시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『금리 불안에 투자 심리 위축』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.8% 하락한 2,657p. 반도체, 2차전지 등 시가총액 상위 대형주 약세에 하락
- 미국 주식시장은 어제에 이어 장단기 국채 수익률 상승 이어진 점이 부담으로 작용해 3대 지수 하락 마감
: 부진한 국채 7년물 입찰과 연준 5월 베이지북에서 경기 확장 평가에 10년물 4.6% 돌파하며 투심 약화
: 전섹터 하락한 가운데 기술 섹터는 엔비디아(+0.8%), 애플(+0.2%) 강보합에 힘입어 타 섹터 대비 선방
- KOSPI는 2거래일 연속 외국인의 현선물 순매도가 나타나는 가운데 은행, 보험, 통신 등 가치주는 순매수
: 신용등급전망 하향에 LG엔솔, LG화학 52주 신저가. 중소기업 수출 2분기 연속 YoY (+)로 화장품 강세
: 전거래일에 이어 오늘도 증권·금융 등 금융주는 밸류업 공시 시작에 주주환원 기대감으로 지수 대비 선방
KOSDAQ은 0.3% 하락한 835p. 최근 강세 보였던 종목 중심으로 차익실현 매물 출회되며 약세
- 소부장주 차익실현 매물 출회되며 업종 간 순환매 장세. 제약∙바이오는 HLB 약세 보이며 업종 내 순환
: 게임, 미디어엔터는 한중 정상회담(5/26일) 이후 한한령 해제 기대감에 더해 저가매수세 유입되며 강세
: 웹툰(네이버웹툰 내달 나스닥 IPO 추진), 저출산(정부 저출산 대책 발표 6월 중 공개 예정) 테마 강세
원/달러 환율은 미국채 7년물 수요 부진, 연준 베이지북 경기 확장 평가에 9.9원 상승한 1,374.9원
아시아 증시 전반 하락. 일본(니케이) -1.7%, 대만(가권) -0.6%, 홍콩(항셍) 0%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2024년 5월 30일 11시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 5월 30일
『삼전·닉스는 Nvidia가 아니다』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,635.44 (-1.56%), 코스닥 831.99 (-0.77%)
국채수익률 부담에 위험 선호 후퇴
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 0.8% 하락했습니다. 전날 2·5년물 국채 입찰에 이어 간밤 7년물 입찰에서도 부진한 수요가 확인됐습니다. 여기에 더해 연준의 5월 베이지북은 미국 경제가 완만한 성장세를 이어가고 있다고 평가하면서 국채수익률이 반등했습니다(2Y 5%, 10Y 4.6% 근접). Nvidia(+0.8%)는 지수 전반 약세 가운데 필라델피아 반도체지수(-1.9%) 구성 종목 중 유일하게 상승하면서 고고한 모습을 보였습니다.
반면 삼성전자(-2.3%)·SK하이닉스(-3.4%)는 금리 부담에 속수무책으로 하락했습니다. 그나마 한미반도체가 장중 신고가를 경신했지만 반락하며 하락에 동참(-2.3%)했고 세 종목은 KOSPI를 19.6p 끌어내렸습니다.
비우호적인 외국인·기관 수급
외국인·기관은 이틀 연속 동반 순매도했습니다. 달러-원 환율도 14.4원 가량 상승해 수급에 비우호적인 환경을 조성했습니다. 특히 선물 중심의 외국인 매도세가 연이어 나타나면서(어제 1.5조원, 오늘 0.5조원) 오늘도 KOSPI 대형주 위주로 약세를 보였습니다(반도체·자동차·2차전지 등).
#특징업종: 1)화장품: 오늘 KOSPI 72%, 전체 66% 종목 하락한 가운데 화장품주는 독보적인 모습. 중소기업 수출이 화장품 중심 2개 분기 연속 전년비 증가했고, 특히 올해 1분기 화장품 수출이 역대 최대 규모(15.5억달러, +30.1% YoY) 달성(코스메카코리아 +10.7% 등 다수 신고가) 2)웹툰: 네이버웹툰 6월 NASDAQ 상장 기대감(키다리스튜디오 +11.2% 등)
2차전지 밸류체인의 악순환
글로벌 전기차가 캐즘 국면에 진입하면서 최근 2차전지 밸류체인은 양 시장 하락을 이끌고 있습니다. S&P Global은 LG엔솔(-4.9%)과 LG화학(-5.4%)의 공격적 설비 투자를 근거로 신용등급 전망을 하향(안정적 → 부정적)했고, 두 종목은 신저가를 경신했습니다. KOSDAQ에서도 에코프로비엠(-0.9%)·에코프로(-0.2%) 등 종목이 신저가 행렬에 동참했습니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(21:30) 2)美 1Q GDP(잠정, 21:30) 3)美 4월 잠정주택판매(23:00) 4)美 EIA 원유 재고(24:00) 5)美 코스트코·베스트바이 등 실적 발표 6)韓 4월 광공업생산·소매판매(31일 08:00) 7)中 5월 국가통계국 PMI(31일 10:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326009
위 내용은 2024년 5월 30일 16시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『삼전·닉스는 Nvidia가 아니다』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,635.44 (-1.56%), 코스닥 831.99 (-0.77%)
국채수익률 부담에 위험 선호 후퇴
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 0.8% 하락했습니다. 전날 2·5년물 국채 입찰에 이어 간밤 7년물 입찰에서도 부진한 수요가 확인됐습니다. 여기에 더해 연준의 5월 베이지북은 미국 경제가 완만한 성장세를 이어가고 있다고 평가하면서 국채수익률이 반등했습니다(2Y 5%, 10Y 4.6% 근접). Nvidia(+0.8%)는 지수 전반 약세 가운데 필라델피아 반도체지수(-1.9%) 구성 종목 중 유일하게 상승하면서 고고한 모습을 보였습니다.
반면 삼성전자(-2.3%)·SK하이닉스(-3.4%)는 금리 부담에 속수무책으로 하락했습니다. 그나마 한미반도체가 장중 신고가를 경신했지만 반락하며 하락에 동참(-2.3%)했고 세 종목은 KOSPI를 19.6p 끌어내렸습니다.
비우호적인 외국인·기관 수급
외국인·기관은 이틀 연속 동반 순매도했습니다. 달러-원 환율도 14.4원 가량 상승해 수급에 비우호적인 환경을 조성했습니다. 특히 선물 중심의 외국인 매도세가 연이어 나타나면서(어제 1.5조원, 오늘 0.5조원) 오늘도 KOSPI 대형주 위주로 약세를 보였습니다(반도체·자동차·2차전지 등).
#특징업종: 1)화장품: 오늘 KOSPI 72%, 전체 66% 종목 하락한 가운데 화장품주는 독보적인 모습. 중소기업 수출이 화장품 중심 2개 분기 연속 전년비 증가했고, 특히 올해 1분기 화장품 수출이 역대 최대 규모(15.5억달러, +30.1% YoY) 달성(코스메카코리아 +10.7% 등 다수 신고가) 2)웹툰: 네이버웹툰 6월 NASDAQ 상장 기대감(키다리스튜디오 +11.2% 등)
2차전지 밸류체인의 악순환
글로벌 전기차가 캐즘 국면에 진입하면서 최근 2차전지 밸류체인은 양 시장 하락을 이끌고 있습니다. S&P Global은 LG엔솔(-4.9%)과 LG화학(-5.4%)의 공격적 설비 투자를 근거로 신용등급 전망을 하향(안정적 → 부정적)했고, 두 종목은 신저가를 경신했습니다. KOSDAQ에서도 에코프로비엠(-0.9%)·에코프로(-0.2%) 등 종목이 신저가 행렬에 동참했습니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(21:30) 2)美 1Q GDP(잠정, 21:30) 3)美 4월 잠정주택판매(23:00) 4)美 EIA 원유 재고(24:00) 5)美 코스트코·베스트바이 등 실적 발표 6)韓 4월 광공업생산·소매판매(31일 08:00) 7)中 5월 국가통계국 PMI(31일 10:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326009
위 내용은 2024년 5월 30일 16시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『주식전략; 신한 M.R.I: 조선주 모멘텀의 일익을 맡을 MRO』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원☎02-3772-2328
- 주간 Review: 삼성전자·SK하이닉스는 Nvidia가 아니다
- 차주 Preview: 실적 시즌이 지나가고 남은 것
- Market Insight: 조선주 모멘텀의 일익을 맡을 MRO
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326030
위 내용은 2024년 5월 31일 7시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원☎02-3772-2328
- 주간 Review: 삼성전자·SK하이닉스는 Nvidia가 아니다
- 차주 Preview: 실적 시즌이 지나가고 남은 것
- Market Insight: 조선주 모멘텀의 일익을 맡을 MRO
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326030
위 내용은 2024년 5월 31일 7시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(5월 31일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『KOSPI, 저가매수 업고 튀어』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.6% 상승한 2,650p. 시장금리 안정시키는 경제지표 발표에 소외된 한국 주식시장 자금 유입
- 미국 주식시장은 빅테크 차익실현에 하락 마감. 세일즈포스, 콜스 등 예상치 하회한 기업 실적 영향
: 세일즈포스(-19.7%), 예상치 하회한 실적 및 가이던스 발표에 AI 관련 빅테크 동반 하락
: 1분기 GDP 수정치 전기 대비 연율 +1.3%. 속보치 대비 하향 조정. 신규 실업수당 청구건수 예상치 상회
: 미 국채 10년물 금리 하락. 여전히 4.5% 상회한다는 점 경계 요소. 차주 경제지표(2P참고) 대기하는 흐름
- KOSPI는 경제지표 약화에 반락한 시장금리 영향에 가격메리트 부각. 외국인 선물 대규모 순매수에 반등
: KOSPI 밸류에이션 점검:12MF PER 9.8배, 12MT PBR 0.94배(전일 종가, Refinitiv 기준)로 장기평균 하회
: 외국인 오전 선물 6,000계약 넘는 순매수. 반도체, 금융주 포함 시총 상위 대형주 저가 매수세 유입
: 아모레퍼시픽 52주 신고가. 화장품 강세 지속. 낙폭 과대주에 수급 유입에도 차익실현 없는 모습
: 금일 MSCI 지수 리밸런싱. 삼성증권, 강원랜드, 카카오페이 등 편출 종목 종가 부근 변동성 유의
KOSDAQ은 0.3% 하락한 830p. 외국인의 대형주 중심 매도세에 지수 보합권. 2차전지 약세 지속
- 시장은 개별 이슈에 주목하며 종목별 수익률 차별화. 와이씨, HBM 테스트 중요성 부각되며 강세
: 5월 MSCI 지수 편입 종목인 알테오젠, HD현대일렉트릭, 엔켐은 지수 편입 리스크에 약세
: 우주항공(정부, '스페이스 광개토 프로젝트' 추진), 아이폰(중국 내 아이폰 판매량 회복) 강세
원/달러 환율은 미국 1Q24 GDP 잠정치 하향에도 PCE 경계 심리에 1.9원 상승한 1,381.3원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) +1.6%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326037
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『KOSPI, 저가매수 업고 튀어』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.6% 상승한 2,650p. 시장금리 안정시키는 경제지표 발표에 소외된 한국 주식시장 자금 유입
- 미국 주식시장은 빅테크 차익실현에 하락 마감. 세일즈포스, 콜스 등 예상치 하회한 기업 실적 영향
: 세일즈포스(-19.7%), 예상치 하회한 실적 및 가이던스 발표에 AI 관련 빅테크 동반 하락
: 1분기 GDP 수정치 전기 대비 연율 +1.3%. 속보치 대비 하향 조정. 신규 실업수당 청구건수 예상치 상회
: 미 국채 10년물 금리 하락. 여전히 4.5% 상회한다는 점 경계 요소. 차주 경제지표(2P참고) 대기하는 흐름
- KOSPI는 경제지표 약화에 반락한 시장금리 영향에 가격메리트 부각. 외국인 선물 대규모 순매수에 반등
: KOSPI 밸류에이션 점검:12MF PER 9.8배, 12MT PBR 0.94배(전일 종가, Refinitiv 기준)로 장기평균 하회
: 외국인 오전 선물 6,000계약 넘는 순매수. 반도체, 금융주 포함 시총 상위 대형주 저가 매수세 유입
: 아모레퍼시픽 52주 신고가. 화장품 강세 지속. 낙폭 과대주에 수급 유입에도 차익실현 없는 모습
: 금일 MSCI 지수 리밸런싱. 삼성증권, 강원랜드, 카카오페이 등 편출 종목 종가 부근 변동성 유의
KOSDAQ은 0.3% 하락한 830p. 외국인의 대형주 중심 매도세에 지수 보합권. 2차전지 약세 지속
- 시장은 개별 이슈에 주목하며 종목별 수익률 차별화. 와이씨, HBM 테스트 중요성 부각되며 강세
: 5월 MSCI 지수 편입 종목인 알테오젠, HD현대일렉트릭, 엔켐은 지수 편입 리스크에 약세
: 우주항공(정부, '스페이스 광개토 프로젝트' 추진), 아이폰(중국 내 아이폰 판매량 회복) 강세
원/달러 환율은 미국 1Q24 GDP 잠정치 하향에도 PCE 경계 심리에 1.9원 상승한 1,381.3원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) +1.6%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326037
위 내용은 2024년 5월 31일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 5월 31일
『내우외환 속 보합 마감한 KOSPI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,636.52 (+0.04%), 코스닥 839.98 (+0.96%)
변동성이 높았던 하루
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.0%, 1.0% 상승했습니다. ①간밤 미국 1Q GDP 잠정치 하향(1.6%→1.3%, QoQ) 등에 국채수익률 반락했고, ②KOSPI가 이틀 만에 약 3.2% 급락한데 따른 저가 매수가 유입됐습니다. 삼성전자는 보합 마감했고, Nvidia가 급락(-3.8%)하며 최근 선방하던 HBM 관련주들이 오늘 약세를 보였습니다(SK하이닉스 -3.3%, 한미반도체 -2.2% 등). MSCI 5월 리밸런싱도 막판 변동성을 유발했습니다. 알테오젠(+3.3%)·HD현대일렉트릭(+4.0%) 등 편입 종목들은 수급이 유입되며 강세를 보였습니다. 에코프로비엠(저가 -2.3% → 종가 +3.0%)·에코프로(-1.9% → +4.8%)는 막판 상승 전환해 지수를 끌어올렸습니다.
금일 특징 업종
1)섬유의복: Gap(시간외 +23.4%) 어닝 서프라이즈, 제이에스코퍼레이션(+20.5%) 호실적 발표(한세실업 +16.5%, F&F홀딩스 +7.6% 등) 2)원전: 11차 전력수급기본계획 실무안 공개. 원전 비중 확대(’30년 31.8% → ’38년 35.6%) 위해 신규 대형 원전 3기+SMR 신설(우리기술 +5.2%, 두산에너빌리티 +1.0% 등) 3)해운: 지정학 리스크 장기화에 해상 운임 상승 지속(대한해운 +15.6%, 흥아해운 +3.8% 등) 4)화장품: 글로벌 진출 확대 및 인바운드 관광객 회복 기대감(아모레퍼시픽 +3.3%, 한국콜마 +9.0% 등 신고가) 5)밸류업: 키움증권(+0.8%)의 최초 밸류업 계획 공시(28일) 이후 에프앤가이드(+2.3%), KOSDAQ 중 첫 밸류업 계획 공시
재차 불거지는 지정학 리스크
간밤 Donald Trump는 형사 재판에서 34개 혐의 모두 유죄 판결이 나며 미국 역사상 최초로 범죄가 인정된 전직 대통령이 됐습니다. 후보자 간 지지율 격차(Trump-Biden)는 1%p 이내로 축소했고(RCP, PredictIt 등), 일부 조사(NPR 등)에서는 Joe Biden이 우위를 보였습니다
한편 중국은 배터리·윤활기유 등 대만산 제품 134종에 대해 관세 감면을 중단하기로 결정했습니다(6/15일 발효). 중동에서도 이스라엘과 하마스 간 협상 교착 국면이 이어지는 가운데, Biden 정부는 우크라이나의 미국 무기를 사용한 러시아 본토 타격을 제한적으로 허용했습니다. 서방-러시아 간 긴장 고조와 함께 러-우 전쟁이 장기화될 것으로 보입니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326059
위 내용은 2024년 5월 31일 16시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『내우외환 속 보합 마감한 KOSPI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,636.52 (+0.04%), 코스닥 839.98 (+0.96%)
변동성이 높았던 하루
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.0%, 1.0% 상승했습니다. ①간밤 미국 1Q GDP 잠정치 하향(1.6%→1.3%, QoQ) 등에 국채수익률 반락했고, ②KOSPI가 이틀 만에 약 3.2% 급락한데 따른 저가 매수가 유입됐습니다. 삼성전자는 보합 마감했고, Nvidia가 급락(-3.8%)하며 최근 선방하던 HBM 관련주들이 오늘 약세를 보였습니다(SK하이닉스 -3.3%, 한미반도체 -2.2% 등). MSCI 5월 리밸런싱도 막판 변동성을 유발했습니다. 알테오젠(+3.3%)·HD현대일렉트릭(+4.0%) 등 편입 종목들은 수급이 유입되며 강세를 보였습니다. 에코프로비엠(저가 -2.3% → 종가 +3.0%)·에코프로(-1.9% → +4.8%)는 막판 상승 전환해 지수를 끌어올렸습니다.
금일 특징 업종
1)섬유의복: Gap(시간외 +23.4%) 어닝 서프라이즈, 제이에스코퍼레이션(+20.5%) 호실적 발표(한세실업 +16.5%, F&F홀딩스 +7.6% 등) 2)원전: 11차 전력수급기본계획 실무안 공개. 원전 비중 확대(’30년 31.8% → ’38년 35.6%) 위해 신규 대형 원전 3기+SMR 신설(우리기술 +5.2%, 두산에너빌리티 +1.0% 등) 3)해운: 지정학 리스크 장기화에 해상 운임 상승 지속(대한해운 +15.6%, 흥아해운 +3.8% 등) 4)화장품: 글로벌 진출 확대 및 인바운드 관광객 회복 기대감(아모레퍼시픽 +3.3%, 한국콜마 +9.0% 등 신고가) 5)밸류업: 키움증권(+0.8%)의 최초 밸류업 계획 공시(28일) 이후 에프앤가이드(+2.3%), KOSDAQ 중 첫 밸류업 계획 공시
재차 불거지는 지정학 리스크
간밤 Donald Trump는 형사 재판에서 34개 혐의 모두 유죄 판결이 나며 미국 역사상 최초로 범죄가 인정된 전직 대통령이 됐습니다. 후보자 간 지지율 격차(Trump-Biden)는 1%p 이내로 축소했고(RCP, PredictIt 등), 일부 조사(NPR 등)에서는 Joe Biden이 우위를 보였습니다
한편 중국은 배터리·윤활기유 등 대만산 제품 134종에 대해 관세 감면을 중단하기로 결정했습니다(6/15일 발효). 중동에서도 이스라엘과 하마스 간 협상 교착 국면이 이어지는 가운데, Biden 정부는 우크라이나의 미국 무기를 사용한 러시아 본토 타격을 제한적으로 허용했습니다. 서방-러시아 간 긴장 고조와 함께 러-우 전쟁이 장기화될 것으로 보입니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326059
위 내용은 2024년 5월 31일 16시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『중국전략; (6월 중국 주식시장 전망) 잠시 숨 좀 고르고 갈게요』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 밸류에이션 리레이팅이 주도한 반등. 단기 모멘텀 약화에 직면
- 부동산 이구환신 정책에 갖는 기대. 부족하지만 후속타 대기 중
- 6월 상해종합 2,850~3,250p. 멀티플과 EPS 제한적 등락 예상
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326100
위 내용은 2024년 6월 3일 8시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 밸류에이션 리레이팅이 주도한 반등. 단기 모멘텀 약화에 직면
- 부동산 이구환신 정책에 갖는 기대. 부족하지만 후속타 대기 중
- 6월 상해종합 2,850~3,250p. 멀티플과 EPS 제한적 등락 예상
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마켓레이더(6월 3일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『K-산유국 집중 전에 이것도 주목하세요』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.9% 상승한 2,688p. PCE, 수출입 지표 호조에 가격 매력까지 보유한 한국 주식시장 자금 유입
- 미국 주식시장은 예상치 부합한 PCE, 1분기 GDP 수정치 하향 조정에도 기업 실적 발표에 변동성 확대
: 4월 PCE 예상치 부합. MoM+ 0.26%, YoY 2.8% . 근원 물가의 경우 MoM+0.2%, YoY 2.8%
: GDP, 신규 실업수당에 이어 PCE까지 금리 하락에 우호적. 미 국채 10년물 금리 4.5% 하회
- KOSPI 점검 포인트 3가지 1) 밸류에이션(가격 매력) 2) 5월 수출입(실적 매력) 3)대형주 반등
1) 12개월 선행 PER 9.8배, 12개월 후행 PBR 0.95배(전일 종가, Refinitiv 기준)로 각각 10배, 1배 미만
2) 5월 수출 YoY +11.7%. 반도체(+54.5%)와 컴퓨터(+48.4%) 등 미국향 AI 투자 수요 지속
2) 화장품, 음식료 등 수출 모멘텀 영향에 5월 업종별 수익률 최상위권 차지했던 업종 역시 수출 호조 지속
3) 반도체 업황 개선에도(디램, 낸드 수출 및 단가) 삼성전자 YTD -6.4%, 12MF PBR 1.2배(장기 평균 하회)
3) 현대차 5월 월기준 미국 판매량 최다(7만 8천대). 전기차, 하이브리드 모두 판매 호조 지속
- KOSPI는 금리 우려 완화에 삼성전자, 현대차 포함 시총상위 대형주에 외국인 자금 대규모 유입되며 상승
: PCE 예상치 부합에 외국인 오전 현선물 대규모 순매수 전환. 현물 1,200억원 선물 12,000계약 이상
: 삼성전자, 현대차, SK하이닉스 포함 시총 상위 대형주 상승폭 확대. 오전 K200의 경우 2% 넘는 상승
: 상기의 점검 포인트 3가지 모두 부각된 영향. 음식료, 화장품, 조선 등 수출 호조 보인 업종도 강세
: 장중 갑작스럽게 K-산유국 테마 부각(동해 석유 매장 가능성). 석유, 강관, 피팅 등 관련 테마 급등
: 중국 차이신 제조업 PMI 서프라이즈. 51.7로 22년 7월 이후 최고치. 주식시장 우호적 흐름(2P 참고)
KOSDAQ은 0.3% 상승한 842p. 미국 4월 PCE, 수출입 동향 확인 후 시장 안도감 확산되며 강세
- 대형 수출주, 에너지주 수급 쏠림에 KOSPI 대비 부진. 수출주 내에서도 종목 간 희비는 엇갈리는 모습
: 한미반도체 약세에 AI 반도체 소부장 동반 하락. 실리콘투 등 중소 화장품주는 수출 호조에 상승세 지속
: 웹툰(네이버웹툰, 미국 SEC에 증권신고서 제출), 석유(정부, 동해 석유∙가스 매장 가능성 브리핑) 강세
원/달러 환율은 미국 4월 PCE 시장 기대치 부합에 위험 자산 선호 되살아나며 7.9원 하락한 1,376.6원
아시아 증시 전반 상승. 일본(니케이) +1%, 대만(가권) +1.4%, 홍콩(항셍) +1.9%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326137
위 내용은 2024년 6월 3일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『K-산유국 집중 전에 이것도 주목하세요』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.9% 상승한 2,688p. PCE, 수출입 지표 호조에 가격 매력까지 보유한 한국 주식시장 자금 유입
- 미국 주식시장은 예상치 부합한 PCE, 1분기 GDP 수정치 하향 조정에도 기업 실적 발표에 변동성 확대
: 4월 PCE 예상치 부합. MoM+ 0.26%, YoY 2.8% . 근원 물가의 경우 MoM+0.2%, YoY 2.8%
: GDP, 신규 실업수당에 이어 PCE까지 금리 하락에 우호적. 미 국채 10년물 금리 4.5% 하회
- KOSPI 점검 포인트 3가지 1) 밸류에이션(가격 매력) 2) 5월 수출입(실적 매력) 3)대형주 반등
1) 12개월 선행 PER 9.8배, 12개월 후행 PBR 0.95배(전일 종가, Refinitiv 기준)로 각각 10배, 1배 미만
2) 5월 수출 YoY +11.7%. 반도체(+54.5%)와 컴퓨터(+48.4%) 등 미국향 AI 투자 수요 지속
2) 화장품, 음식료 등 수출 모멘텀 영향에 5월 업종별 수익률 최상위권 차지했던 업종 역시 수출 호조 지속
3) 반도체 업황 개선에도(디램, 낸드 수출 및 단가) 삼성전자 YTD -6.4%, 12MF PBR 1.2배(장기 평균 하회)
3) 현대차 5월 월기준 미국 판매량 최다(7만 8천대). 전기차, 하이브리드 모두 판매 호조 지속
- KOSPI는 금리 우려 완화에 삼성전자, 현대차 포함 시총상위 대형주에 외국인 자금 대규모 유입되며 상승
: PCE 예상치 부합에 외국인 오전 현선물 대규모 순매수 전환. 현물 1,200억원 선물 12,000계약 이상
: 삼성전자, 현대차, SK하이닉스 포함 시총 상위 대형주 상승폭 확대. 오전 K200의 경우 2% 넘는 상승
: 상기의 점검 포인트 3가지 모두 부각된 영향. 음식료, 화장품, 조선 등 수출 호조 보인 업종도 강세
: 장중 갑작스럽게 K-산유국 테마 부각(동해 석유 매장 가능성). 석유, 강관, 피팅 등 관련 테마 급등
: 중국 차이신 제조업 PMI 서프라이즈. 51.7로 22년 7월 이후 최고치. 주식시장 우호적 흐름(2P 참고)
KOSDAQ은 0.3% 상승한 842p. 미국 4월 PCE, 수출입 동향 확인 후 시장 안도감 확산되며 강세
- 대형 수출주, 에너지주 수급 쏠림에 KOSPI 대비 부진. 수출주 내에서도 종목 간 희비는 엇갈리는 모습
: 한미반도체 약세에 AI 반도체 소부장 동반 하락. 실리콘투 등 중소 화장품주는 수출 호조에 상승세 지속
: 웹툰(네이버웹툰, 미국 SEC에 증권신고서 제출), 석유(정부, 동해 석유∙가스 매장 가능성 브리핑) 강세
원/달러 환율은 미국 4월 PCE 시장 기대치 부합에 위험 자산 선호 되살아나며 7.9원 하락한 1,376.6원
아시아 증시 전반 상승. 일본(니케이) +1%, 대만(가권) +1.4%, 홍콩(항셍) +1.9%, 중국(상해) -0.3%
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위 내용은 2024년 6월 3일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 6월 3일
『KOSPI 반등과 산업 지각변동』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,682.52 (+1.74%), 코스닥 844.72 (+0.56%)
주말 간 나타난 겹호재
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.7%, 0.6% 상승했습니다. 주말 간 나온 소식들이 호재로 작용한 영향입니다. 미국 5월 PCE 물가지표는 시장의 기대치에 부합(Headline +2.7% YoY, Core +2.8% YoY)하면서 안도감이 유입됐고, 한국의 수출 호조도 지속됐습니다(+11.7% YoY). 이에 최근 부진했던 삼성전자(+3.0%)·SK하이닉스(+2.6%) 등 반도체 대형주가 반등하는 모습을 보이며 KOSPI 지수 상승을 견인했습니다(+21.3p). 현대차(+4.7%)·기아(+2.6%) 등 자동차주도 지난달 미국 판매 실적이 반등했다는 소식에 강세를 보였습니다. 오늘 달러-원 환율은 8.4원 하락하면서 우호적 환경이 조성됐고, 외국인은 나흘 만에 매수세로 돌아서 KOSPI 현선물 1조원(현물 1,800억원, 선물 8,000억원)을 순매수했습니다.
반도체 지각변동
대형 반도체가 강세를 보인 가운데 한미반도체는 급락했습니다(-9.3%). 한화정밀기계가 최근 자체 개발한 TC본더를 SK하이닉스에 납품한다는 보도 영향으로, 모회사인 한화에어로스페이스는 급등했습니다(+8.8%). 과거 한미반도체와 소송을 겪은 세메스(삼성전자의 자회사)는 HBM용 차세대 TC본더를 양산하고 있다고 밝히며 경쟁 본격화를 알렸습니다.
#특징업종: 1)K-푸드/뷰티: 수출 호조에 실적 기대감 지속(삼양식품 +11.0%, 실리콘투 +14.2% 등 신고가) 2)해운: 상하이컨테이너운임지수(SCFI) 20개월 만에 최고치(HMM +6.3%, 흥아해운 +5.2% 등) 3)웹툰: 네이버웹툰 NASDAQ 상장 기대감(와이랩 +24.1%, 엔비티 +8.0% 등)
에너지 지각변동
오늘 시장에서 가장 주목받은 것은 대통령의 취임 후 첫 국정브리핑이었습니다. 포항 영일만 앞바다에 최대 140억 배럴 규모의 석유·가스가 매장되어있을 가능성이 언급되면서 전기가스업(+8.7%, 한국가스공사 +29.9%, SK가스 +6.7% 등 신고가)이 급등했고, 강관 종목들도 급등했습니다(동양철관 +29.9%, 대동스틸 +27.9% 등). 대통령은 탐사 시추 계획을 승인했고, 연말 첫 공식 시추를 시작으로 구체적인 작업 결과는 내년 상반기에 나올 것으로 예상됩니다. 기대감에 주가가 다소 민감하게 반응했지만, 실제 실적 반영까지 조금 신중하게 지켜볼 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 5월 S&P Global 제조업 PMI(22:45) 2)美 5월 ISM 제조업 PMI(23:00) 3)韓 5월 CPI(4일 08:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326153
위 내용은 2024년 6월 3일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『KOSPI 반등과 산업 지각변동』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,682.52 (+1.74%), 코스닥 844.72 (+0.56%)
주말 간 나타난 겹호재
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.7%, 0.6% 상승했습니다. 주말 간 나온 소식들이 호재로 작용한 영향입니다. 미국 5월 PCE 물가지표는 시장의 기대치에 부합(Headline +2.7% YoY, Core +2.8% YoY)하면서 안도감이 유입됐고, 한국의 수출 호조도 지속됐습니다(+11.7% YoY). 이에 최근 부진했던 삼성전자(+3.0%)·SK하이닉스(+2.6%) 등 반도체 대형주가 반등하는 모습을 보이며 KOSPI 지수 상승을 견인했습니다(+21.3p). 현대차(+4.7%)·기아(+2.6%) 등 자동차주도 지난달 미국 판매 실적이 반등했다는 소식에 강세를 보였습니다. 오늘 달러-원 환율은 8.4원 하락하면서 우호적 환경이 조성됐고, 외국인은 나흘 만에 매수세로 돌아서 KOSPI 현선물 1조원(현물 1,800억원, 선물 8,000억원)을 순매수했습니다.
반도체 지각변동
대형 반도체가 강세를 보인 가운데 한미반도체는 급락했습니다(-9.3%). 한화정밀기계가 최근 자체 개발한 TC본더를 SK하이닉스에 납품한다는 보도 영향으로, 모회사인 한화에어로스페이스는 급등했습니다(+8.8%). 과거 한미반도체와 소송을 겪은 세메스(삼성전자의 자회사)는 HBM용 차세대 TC본더를 양산하고 있다고 밝히며 경쟁 본격화를 알렸습니다.
#특징업종: 1)K-푸드/뷰티: 수출 호조에 실적 기대감 지속(삼양식품 +11.0%, 실리콘투 +14.2% 등 신고가) 2)해운: 상하이컨테이너운임지수(SCFI) 20개월 만에 최고치(HMM +6.3%, 흥아해운 +5.2% 등) 3)웹툰: 네이버웹툰 NASDAQ 상장 기대감(와이랩 +24.1%, 엔비티 +8.0% 등)
에너지 지각변동
오늘 시장에서 가장 주목받은 것은 대통령의 취임 후 첫 국정브리핑이었습니다. 포항 영일만 앞바다에 최대 140억 배럴 규모의 석유·가스가 매장되어있을 가능성이 언급되면서 전기가스업(+8.7%, 한국가스공사 +29.9%, SK가스 +6.7% 등 신고가)이 급등했고, 강관 종목들도 급등했습니다(동양철관 +29.9%, 대동스틸 +27.9% 등). 대통령은 탐사 시추 계획을 승인했고, 연말 첫 공식 시추를 시작으로 구체적인 작업 결과는 내년 상반기에 나올 것으로 예상됩니다. 기대감에 주가가 다소 민감하게 반응했지만, 실제 실적 반영까지 조금 신중하게 지켜볼 필요가 있습니다.
#주요일정: 1)美 5월 S&P Global 제조업 PMI(22:45) 2)美 5월 ISM 제조업 PMI(23:00) 3)韓 5월 CPI(4일 08:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326153
위 내용은 2024년 6월 3일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌전략; 미국 증시의 실적 모멘텀 가속화를 암시하는 정황들』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 실적 모멘텀 가속화를 암시하는 1) 2025년 EPS 컨센서스 상향
- 실적 모멘텀 가속화를 암시하는 2) 이익수정비율 (+) 전환
- 뚜렷해지는 실적 장세 컬러. Good is good
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326170
위 내용은 2024년 6월 4일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 실적 모멘텀 가속화를 암시하는 1) 2025년 EPS 컨센서스 상향
- 실적 모멘텀 가속화를 암시하는 2) 이익수정비율 (+) 전환
- 뚜렷해지는 실적 장세 컬러. Good is good
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326170
위 내용은 2024년 6월 4일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(6월 4일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『고래 사냥에 나선 투자자들』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 하락한 2,671p. 유틸리티, 헬스케어 등 정부 사업, 실적 개선 업종 상승
- 미국 주식시장은 ISM 제조업지수 예상치 하회 영향에 시장금리 하락, 위험자산 선호심리 회복
: 5월 ISM 제조업지수 48.7로 위축 국면에서 추가 둔화. 금리 하락(2P 참고). 미 국채 10년물 4.4%대 복귀
: 금리 하락에 빅테크 상승. 엔비디아(+4.9%) 신고가 경신. 5월 고용보고서, 차주 FOMC 대기(2P 참고)
- KOSPI는 전일 대규모 순매수 이후 쉬어가는 장세. 헬스케어, 유틸리티 등 특정 업종 강한 흐름
: 3일, 31일 각각 K200 선물 8,820, 6,419 계약 순매수하며 시장 상승 견인했던 외국인 현선물 순매도 전환
: 제조업 지수 둔화로 경기 위축에 대한 우려+ 고용과 FOMC 대기 심리 > 하락한 시장금리로 귀결
: 삼성전자 여전한 가격 매력과 반도체 수출 호조에 저가 매수세 유입되며 시장 낙폭 축소되는 흐름
: 대부분의 업종 하락하는 가운데 금일 특징업종은 유틸리티와 헬스케어. 전일에 이어 2거래일 연속 상승
: 유틸리티) 동해 심해 가스전 프로젝트명 ‘대왕고래’ 기대감. 전일 이어 관련주 투자자 유입에 급등세
: 헬스케어) 의약품 수출 호조. 5월 5대 유망 소비재 수출 업종 내 ‘의약품’ 수출량 증가율 1위(YoY +34.2%)
KOSDAQ은 0.7% 상승한 851p. 금리 하락에 성장주 투자 심리 회복되며 강세. 외국인, 기관 순매수
- 금리 하락에 주식시장에서 소외됐던 제약∙바이오, 2차전지 반등. 외국인, 기관 순매수에 대형주 중심 강세
: 바이오 학회도 제약∙바이오주 강세 요인. 알테오젠, 말단비대증 치료제 연구결과 발표 후 연일 강세
: 동해 유전(석유, 강관 등 동해 유전 관련주 강세 지속), 인터넷방송(SOOP, 해외 스트리밍 베타 버전 출시)
원/달러 환율은 미국 5월 ISM 제조업지수 둔화에 달러인덱스 약세 보이며 4원 하락한 1,372.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326182
위 내용은 2024년 6월 4일 11시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『고래 사냥에 나선 투자자들』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 하락한 2,671p. 유틸리티, 헬스케어 등 정부 사업, 실적 개선 업종 상승
- 미국 주식시장은 ISM 제조업지수 예상치 하회 영향에 시장금리 하락, 위험자산 선호심리 회복
: 5월 ISM 제조업지수 48.7로 위축 국면에서 추가 둔화. 금리 하락(2P 참고). 미 국채 10년물 4.4%대 복귀
: 금리 하락에 빅테크 상승. 엔비디아(+4.9%) 신고가 경신. 5월 고용보고서, 차주 FOMC 대기(2P 참고)
- KOSPI는 전일 대규모 순매수 이후 쉬어가는 장세. 헬스케어, 유틸리티 등 특정 업종 강한 흐름
: 3일, 31일 각각 K200 선물 8,820, 6,419 계약 순매수하며 시장 상승 견인했던 외국인 현선물 순매도 전환
: 제조업 지수 둔화로 경기 위축에 대한 우려+ 고용과 FOMC 대기 심리 > 하락한 시장금리로 귀결
: 삼성전자 여전한 가격 매력과 반도체 수출 호조에 저가 매수세 유입되며 시장 낙폭 축소되는 흐름
: 대부분의 업종 하락하는 가운데 금일 특징업종은 유틸리티와 헬스케어. 전일에 이어 2거래일 연속 상승
: 유틸리티) 동해 심해 가스전 프로젝트명 ‘대왕고래’ 기대감. 전일 이어 관련주 투자자 유입에 급등세
: 헬스케어) 의약품 수출 호조. 5월 5대 유망 소비재 수출 업종 내 ‘의약품’ 수출량 증가율 1위(YoY +34.2%)
KOSDAQ은 0.7% 상승한 851p. 금리 하락에 성장주 투자 심리 회복되며 강세. 외국인, 기관 순매수
- 금리 하락에 주식시장에서 소외됐던 제약∙바이오, 2차전지 반등. 외국인, 기관 순매수에 대형주 중심 강세
: 바이오 학회도 제약∙바이오주 강세 요인. 알테오젠, 말단비대증 치료제 연구결과 발표 후 연일 강세
: 동해 유전(석유, 강관 등 동해 유전 관련주 강세 지속), 인터넷방송(SOOP, 해외 스트리밍 베타 버전 출시)
원/달러 환율은 미국 5월 ISM 제조업지수 둔화에 달러인덱스 약세 보이며 4원 하락한 1,372.1원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -0.8%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해) -0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326182
위 내용은 2024년 6월 4일 11시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 4일
『대왕고래와 수급 시소게임』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,662.10 (-0.76%), 코스닥 845.84 (+0.13%)
Bad is bad에 하방 압력
KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.8%, +0.1% 등락했습니다. 간밤 미국 5월 ISM 제조업 PMI가 위축 국면에 진입(48.7p)하자 ‘Bad is bad’가 나타났습니다. 경기 둔화 우려에 산업재·소재 등 민감 업종 약세였고, Nvidia(+4.9%) 등 일부 기술주 강세였습니다. Nvidia는 신규 칩(Rubin) 공개했지만 수혜주는 역시 Nvidia였습니다.
삼성전자·SK하이닉스 -0.5% 하락했고, 한미반도체는 전날 급락에 따른 저가 매수세 유입에 소폭 반등했습니다(+1.3%). 미국 경기 둔화 우려로 국채수익률이 가파르게 하락했습니다. 이에 그간 소외됐던 2차전지·제약바이오 업종이 선전하면서 KOSDAQ 지수의 아웃퍼폼에 기여했습니다.
주도 업종 차익 실현
오늘도 전기가스업(대성에너지 +13.7%, 지역난방공사 +3.0% 등)·강관(동양철관 +30.0%, 대양금속 +4.5% 등) 외 대왕고래 프로젝트 관련주의 강세는 이어졌습니다. 반면 전력기기(제룡전기 -7.5%, 효성중공업 -4.3%)·원전(두산에너빌리티 -7.5%, 비에이치아이 -7.6%)·금융(KB금융 -2.1%, 신한지주 -3.4%) 등 주도 업종의 차익 실현이 나왔습니다.
달러-원 환율 오르며 외국인은 현선물 약 1조원을 순매도했습니다(현물 -2,100억원, 선물 -7,600억원). 순매수 전환 하루 만입니다. 그 가운데 외국인은 전력기기(HD현대일렉트릭·효성중공업)·반도체(SK하이닉스·한미반도체)·2차전지(에코프로비엠·에코프로) 종목 중심 순매수했습니다.
방심할 수 없는 글로벌 이슈
최근 북한의 오물 풍선 살포와 GPS 전파 교란 등 도발에 정부는 대북 확성기 방송 재개를 검토하고 있습니다. 이를 위한 절차로서 ‘9·19 군사합의 효력 정지안’이 오늘 오후 국무회의를 통과했습니다. 당장 북한의 대응은 없었지만 방산주(빅텍 +10.0% 등)와 함께 환율이 반등했습니다.
한편 인도 증시는 크게 하락했습니다(Sensex 저가 -7.4%). 전날 총선 출구조사에서 친기업 성향 여권이 압승할 것이라는 기대감에 인도 증시는 사상 최고치를 경신했습니다. 다만 막상 개표가 시작되자 기업 지원에 소극적인 야권이 선전을 하면서 낙폭이 확대되고 있는 모습입니다.
#주요일정: 1)美 4월 JOLTs 구인인원·내구재 수주(23:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326192
위 내용은 2024년 6월 4일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『대왕고래와 수급 시소게임』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,662.10 (-0.76%), 코스닥 845.84 (+0.13%)
Bad is bad에 하방 압력
KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.8%, +0.1% 등락했습니다. 간밤 미국 5월 ISM 제조업 PMI가 위축 국면에 진입(48.7p)하자 ‘Bad is bad’가 나타났습니다. 경기 둔화 우려에 산업재·소재 등 민감 업종 약세였고, Nvidia(+4.9%) 등 일부 기술주 강세였습니다. Nvidia는 신규 칩(Rubin) 공개했지만 수혜주는 역시 Nvidia였습니다.
삼성전자·SK하이닉스 -0.5% 하락했고, 한미반도체는 전날 급락에 따른 저가 매수세 유입에 소폭 반등했습니다(+1.3%). 미국 경기 둔화 우려로 국채수익률이 가파르게 하락했습니다. 이에 그간 소외됐던 2차전지·제약바이오 업종이 선전하면서 KOSDAQ 지수의 아웃퍼폼에 기여했습니다.
주도 업종 차익 실현
오늘도 전기가스업(대성에너지 +13.7%, 지역난방공사 +3.0% 등)·강관(동양철관 +30.0%, 대양금속 +4.5% 등) 외 대왕고래 프로젝트 관련주의 강세는 이어졌습니다. 반면 전력기기(제룡전기 -7.5%, 효성중공업 -4.3%)·원전(두산에너빌리티 -7.5%, 비에이치아이 -7.6%)·금융(KB금융 -2.1%, 신한지주 -3.4%) 등 주도 업종의 차익 실현이 나왔습니다.
달러-원 환율 오르며 외국인은 현선물 약 1조원을 순매도했습니다(현물 -2,100억원, 선물 -7,600억원). 순매수 전환 하루 만입니다. 그 가운데 외국인은 전력기기(HD현대일렉트릭·효성중공업)·반도체(SK하이닉스·한미반도체)·2차전지(에코프로비엠·에코프로) 종목 중심 순매수했습니다.
방심할 수 없는 글로벌 이슈
최근 북한의 오물 풍선 살포와 GPS 전파 교란 등 도발에 정부는 대북 확성기 방송 재개를 검토하고 있습니다. 이를 위한 절차로서 ‘9·19 군사합의 효력 정지안’이 오늘 오후 국무회의를 통과했습니다. 당장 북한의 대응은 없었지만 방산주(빅텍 +10.0% 등)와 함께 환율이 반등했습니다.
한편 인도 증시는 크게 하락했습니다(Sensex 저가 -7.4%). 전날 총선 출구조사에서 친기업 성향 여권이 압승할 것이라는 기대감에 인도 증시는 사상 최고치를 경신했습니다. 다만 막상 개표가 시작되자 기업 지원에 소극적인 야권이 선전을 하면서 낙폭이 확대되고 있는 모습입니다.
#주요일정: 1)美 4월 JOLTs 구인인원·내구재 수주(23:00)
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위 내용은 2024년 6월 4일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『주식전략; 지금은 K-수출 시대!』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 낮은 수출 기저와 원/달러 환율 상승은 수출주 서프라이즈 가능성 높여
- 하반기 수출 전망 의구심 존재. 미국은 구조적 관점, 중국은 IT에 집중 필요
- 전략: 1) EPS 상향 베팅 2) 미국향 수출 주도 3) 헬스케어, IT하드웨어 선호
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326227
위 내용은 2024년 6월 5일 7시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 낮은 수출 기저와 원/달러 환율 상승은 수출주 서프라이즈 가능성 높여
- 하반기 수출 전망 의구심 존재. 미국은 구조적 관점, 중국은 IT에 집중 필요
- 전략: 1) EPS 상향 베팅 2) 미국향 수출 주도 3) 헬스케어, IT하드웨어 선호
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『신흥국전략; 2024년 인도 총선 코멘트』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 모디 총리 단독 과반 확보 실패에 모디노믹스 추동력 약화 우려
- 당분간 주식시장은 정치적 불확실성으로 인한 변동성 확대가 예상
- 견조한 내수경기와 기업이익이 증시 하단을 지지할 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326219
위 내용은 2024년 6월 5일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 모디 총리 단독 과반 확보 실패에 모디노믹스 추동력 약화 우려
- 당분간 주식시장은 정치적 불확실성으로 인한 변동성 확대가 예상
- 견조한 내수경기와 기업이익이 증시 하단을 지지할 전망
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위 내용은 2024년 6월 5일 8시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 ETF; Global ETF Money Move: 스마트 머니가 향하는 곳』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 중국, 홍콩 상장 ETF: 밸류업 수혜주는 국유기업 비중이 높은 고배당 ETF
- 주요국 ETF 시장 비교: 미국, 중국, 홍콩, 일본, 인도, 한국 ETF 전종목 비교
- 인도 ETF: 외국인 직접 투자 어려우나 폭넓어진 역외 ETF 상품군 선택지
※ 원문 확인: https://me2.kr/LJ8ub
위 내용은 2024년 6월 5일 10시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 중국, 홍콩 상장 ETF: 밸류업 수혜주는 국유기업 비중이 높은 고배당 ETF
- 주요국 ETF 시장 비교: 미국, 중국, 홍콩, 일본, 인도, 한국 ETF 전종목 비교
- 인도 ETF: 외국인 직접 투자 어려우나 폭넓어진 역외 ETF 상품군 선택지
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마켓레이더(6월 5일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『삼성전자, KOSPI 상승의 한 페이지가 될 수 있게』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.2% 상승한 2,687p. HBM 기대감에 삼성전자가, 저가매수세 유입에 2차전지가 반등하며 상승
- 미국 주식시장은 JOLTs 고용보고서 발표 후 시장금리 하락& 엔비디아 신고가 경신 지속되며 상승
: 4월 구인건수 805만 9천건. 예상치 하회 및 21년 2월 이후 최저치. 미 국채 10년물 금리 4.3%선 복귀
: 금리 하락에 빅테크 상승. 엔비디아(+1.3%) 신고가 경신. 5월 고용보고서, 차주 FOMC 대기(2P 참고)
- 전일 쉬어갔던 KOSPI는 삼성전자, 2차전지 밸류체인 등 시총 상위 대형주 강세인 영향에 상승
: 전일에 이어 외국인 현선물 순매도 출발. 중국 주식시장 개장 후 순매수 전환하며 지수 상승폭 확대
: FOMC 대기 심리에도 고용, 경기 둔화 시사 경제지표에 시장금리 지속 하락하며 위험자산 선호도 회복
: 금일 시장의 주인공은 삼성전자와 2차전지 밸류체인. KOSPI 상방 제한했던 2가지 이슈 반등에 지수 상승
: 삼성전자) 전일 엔비디아 젠슨황 CEO, 삼성전자 HBM Qualifying 실패 부정. 공급 기대감 유지
: 삼성전자) 연초이후 수익률 -5.4%(하이닉스 +35.7%), 12MF PBR 1.2배 수준(하이닉스 1.8배, FnGuide)
: 삼성전자) 5월 수출 반도체(+54.5%)와 컴퓨터/SSD(+48.4%) 호조. HBM 노이즈 탓에 저평가인 상황
: 2차전지) 낙폭 과대로 인한 저가매수세 유입. 1~4월 글로벌 EV배터리 사용량 +22%. 성장률 유지
: 2차전지) 중국 BYD, 유럽 두 번째 공장 부지 선정 발표. EU, 7월 4일 대중 전기차 관세 부과. 반사수혜
: 외인 선물 순매수 규모 작음에도 시총 상위 대형주 저가매수세 유입에 지수 상승하는 흐름
KOSDAQ은 0.5% 상승한 850p. 낙폭과대주 저가매수세 유입과 주도주 차익실현 맞물리며 강보합세
- 순환매 장세 시현되며 주도주였던 화장품, 전력설비 약세. 반도체, 2차전지 등 최근 눌려있던 업종은 강세
: HD현대일렉트릭, 엔켐 등 MSCI 편입 종목 차익실현에 약세. 알테오젠은 개별 이슈에 보합권 등락
: HBM(젠슨 황 발언으로 AI반도체 기대감 고조) 강세, 전선(구리 가격 하락+차익실현) 약세
원/달러 환율은 미국 4월 구인건수 예상치 하회에 따른 금리 하락 반영하며 6.1원 하락한 1,369.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) +1.0%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326233
위 내용은 2024년 6월 5일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『삼성전자, KOSPI 상승의 한 페이지가 될 수 있게』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.2% 상승한 2,687p. HBM 기대감에 삼성전자가, 저가매수세 유입에 2차전지가 반등하며 상승
- 미국 주식시장은 JOLTs 고용보고서 발표 후 시장금리 하락& 엔비디아 신고가 경신 지속되며 상승
: 4월 구인건수 805만 9천건. 예상치 하회 및 21년 2월 이후 최저치. 미 국채 10년물 금리 4.3%선 복귀
: 금리 하락에 빅테크 상승. 엔비디아(+1.3%) 신고가 경신. 5월 고용보고서, 차주 FOMC 대기(2P 참고)
- 전일 쉬어갔던 KOSPI는 삼성전자, 2차전지 밸류체인 등 시총 상위 대형주 강세인 영향에 상승
: 전일에 이어 외국인 현선물 순매도 출발. 중국 주식시장 개장 후 순매수 전환하며 지수 상승폭 확대
: FOMC 대기 심리에도 고용, 경기 둔화 시사 경제지표에 시장금리 지속 하락하며 위험자산 선호도 회복
: 금일 시장의 주인공은 삼성전자와 2차전지 밸류체인. KOSPI 상방 제한했던 2가지 이슈 반등에 지수 상승
: 삼성전자) 전일 엔비디아 젠슨황 CEO, 삼성전자 HBM Qualifying 실패 부정. 공급 기대감 유지
: 삼성전자) 연초이후 수익률 -5.4%(하이닉스 +35.7%), 12MF PBR 1.2배 수준(하이닉스 1.8배, FnGuide)
: 삼성전자) 5월 수출 반도체(+54.5%)와 컴퓨터/SSD(+48.4%) 호조. HBM 노이즈 탓에 저평가인 상황
: 2차전지) 낙폭 과대로 인한 저가매수세 유입. 1~4월 글로벌 EV배터리 사용량 +22%. 성장률 유지
: 2차전지) 중국 BYD, 유럽 두 번째 공장 부지 선정 발표. EU, 7월 4일 대중 전기차 관세 부과. 반사수혜
: 외인 선물 순매수 규모 작음에도 시총 상위 대형주 저가매수세 유입에 지수 상승하는 흐름
KOSDAQ은 0.5% 상승한 850p. 낙폭과대주 저가매수세 유입과 주도주 차익실현 맞물리며 강보합세
- 순환매 장세 시현되며 주도주였던 화장품, 전력설비 약세. 반도체, 2차전지 등 최근 눌려있던 업종은 강세
: HD현대일렉트릭, 엔켐 등 MSCI 편입 종목 차익실현에 약세. 알테오젠은 개별 이슈에 보합권 등락
: HBM(젠슨 황 발언으로 AI반도체 기대감 고조) 강세, 전선(구리 가격 하락+차익실현) 약세
원/달러 환율은 미국 4월 구인건수 예상치 하회에 따른 금리 하락 반영하며 6.1원 하락한 1,369.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -1.2%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) +1.0%, 중국(상해) +0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326233
위 내용은 2024년 6월 5일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 6월 5일
『삼전·2차전지 반등에 2,700p 접근』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,689.50 (+1.03%), 코스닥 850.75 (+0.58%)
우호적 매크로 환경과 젠슨 황의 지원
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.0%, 0.6% 상승했습니다. 최근 시장은 둔화하는 경기지표에 차별적으로 반응하고 있습니다. 전날 미국의 5월 ISM 제조업 PMI 둔화는 경기 우려를 낳으며 악재로 해석됐지만, 지난 금요일 PCE 물가지표 안정이나 간밤 구인인원 감소는 시장의 금리 인하 기대를키워주는 호재로 작용했습니다(805.9만명, 이전 835.5만명). 금요일 고용보고서를 앞두고 금리선물시장은 연 2회 금리 인하를 기대중입니다.
어제 Nvidia의 CEO 젠슨 황이 삼성전자(+2.8%)의 품질 테스트 실패를 부인하며 기대감이 재차 유입됐습니다. 외국인이 삼성전자를 약 4,000억원 순매수했고 삼성전자는 지수 상승의 약 60%를 기여했습니다(15.9p).
2차전지 반등과 순환매
오늘 양시장 2차전지 대형주들이 반등했습니다(LG에너지솔루션 +4.5%, 삼성SDI +3.6%, 에코프로비엠 +6.2%, 에코프로 +4.4% 등). 최근 업종 순환매가 빠르게 나타나고 있고, 미국 등 국채수익률이 안정되면서 제약바이오·2차전지 업종의 반등 시도가 보이고 있습니다.
글로벌 이슈도 2차전지 강세에 기여했습니다. EU가 다음달부터 중국 전기차에 본격적으로 상계관세를 매길 것이라는 소식에 국내 기업의 반사수익 기대감이 높아졌니다. 올해 들어 글로벌 전기차 배터리 사용량이 늘고 있는 점도 호재로 작용했습니다. 4월까지 세계 80개국 전기차 배터리 사용량은 216.2GWh로, +21.8% YoY 증가한 수준입니다(SNE리서치).
동해 석유 테마 강세 지속
동해 석유·가스 매장 분석을 담당한 액트지오(Act-Geo)의 대표 비토르 아브레우 박사가 오늘 입국했습니다. 시장의 기대감이 재유입되면서 가스(한국가스공사 +10.9%, 서울가스 +2.3% 등)·철강(동양철관 +30.0% 등)에 이어 시멘트주도 테마에 합류했습니다(고려시멘트 +30.0%, 삼표시멘트 +17.5% 등). 아직 이슈 민감도가 높은 시기인 만큼, 이벤트 주도에 따른 테마성 상승이 이어질 수 있습니다. 액트지오 박사의 공식 기자회견이 금요일 예정된 만큼 석유 테마의 수급 흡수는 이어질 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 5월 ISM 서비스업 PMI(23:00) 2)美 EIA 원유 재고(23:30) 3)ECB 통화정책회의(6일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326250
위 내용은 2024년 6월 5일 17시 02분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『삼전·2차전지 반등에 2,700p 접근』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,689.50 (+1.03%), 코스닥 850.75 (+0.58%)
우호적 매크로 환경과 젠슨 황의 지원
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.0%, 0.6% 상승했습니다. 최근 시장은 둔화하는 경기지표에 차별적으로 반응하고 있습니다. 전날 미국의 5월 ISM 제조업 PMI 둔화는 경기 우려를 낳으며 악재로 해석됐지만, 지난 금요일 PCE 물가지표 안정이나 간밤 구인인원 감소는 시장의 금리 인하 기대를키워주는 호재로 작용했습니다(805.9만명, 이전 835.5만명). 금요일 고용보고서를 앞두고 금리선물시장은 연 2회 금리 인하를 기대중입니다.
어제 Nvidia의 CEO 젠슨 황이 삼성전자(+2.8%)의 품질 테스트 실패를 부인하며 기대감이 재차 유입됐습니다. 외국인이 삼성전자를 약 4,000억원 순매수했고 삼성전자는 지수 상승의 약 60%를 기여했습니다(15.9p).
2차전지 반등과 순환매
오늘 양시장 2차전지 대형주들이 반등했습니다(LG에너지솔루션 +4.5%, 삼성SDI +3.6%, 에코프로비엠 +6.2%, 에코프로 +4.4% 등). 최근 업종 순환매가 빠르게 나타나고 있고, 미국 등 국채수익률이 안정되면서 제약바이오·2차전지 업종의 반등 시도가 보이고 있습니다.
글로벌 이슈도 2차전지 강세에 기여했습니다. EU가 다음달부터 중국 전기차에 본격적으로 상계관세를 매길 것이라는 소식에 국내 기업의 반사수익 기대감이 높아졌니다. 올해 들어 글로벌 전기차 배터리 사용량이 늘고 있는 점도 호재로 작용했습니다. 4월까지 세계 80개국 전기차 배터리 사용량은 216.2GWh로, +21.8% YoY 증가한 수준입니다(SNE리서치).
동해 석유 테마 강세 지속
동해 석유·가스 매장 분석을 담당한 액트지오(Act-Geo)의 대표 비토르 아브레우 박사가 오늘 입국했습니다. 시장의 기대감이 재유입되면서 가스(한국가스공사 +10.9%, 서울가스 +2.3% 등)·철강(동양철관 +30.0% 등)에 이어 시멘트주도 테마에 합류했습니다(고려시멘트 +30.0%, 삼표시멘트 +17.5% 등). 아직 이슈 민감도가 높은 시기인 만큼, 이벤트 주도에 따른 테마성 상승이 이어질 수 있습니다. 액트지오 박사의 공식 기자회견이 금요일 예정된 만큼 석유 테마의 수급 흡수는 이어질 것 같습니다.
#주요일정: 1)美 5월 ISM 서비스업 PMI(23:00) 2)美 EIA 원유 재고(23:30) 3)ECB 통화정책회의(6일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=326250
위 내용은 2024년 6월 5일 17시 02분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신한 M.R.I: 동해 석유, 산유국 복귀의 열쇠』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 -주간 Review: 미국 경기 냉각의 관찰 -차주 Preview: Macro·Micro 빅 이벤트 대기 -Market Insight: 동해 석유, 산유국 복귀의 열쇠
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326266 위 내용은 2024년 6월 7일 07시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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