국내 주식 마감 시황 - 9월 11일
『삼성전자 신저가와 Harris Trade』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 2,513p(-0.4%), KOSDAQ 709p(+0.5%)
삼성전자, 외국인 매도세 집중에 52주 신저가
KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.4%, +0.5% 등락했습니다. 외국인의 7거래일 연속 순매도와 함께 KOSPI는 7일째 하락했고, 장중 2,500p를 재차 이탈하기도 하는 등 불안한 모습을 보였습니다. 외국인은 오늘 KOSPI 1조원 이상 순매도했는데 그 가운데 삼성전자(-2.0%)를 9천억원 가량 순매도하면서 삼성전자는 52주 신저가였습니다. 오전 Trump-Harris 간 토론회에서는 Harris가 우세한 것으로 판정되며 2차전지·친환경 업종 중심으로 강세 영향 미쳤습니다. 한편 오전 중 BOJ 나카가와 준코 정책심의위원이 엔화 약세 우려와 함께 추가적인 금리 인상을 시사하는 발언을 하면서 142엔대에서 안정적 흐름 보이던 달러-엔 환율이 140엔대까지 가파르게 하락하는 모습을 보였고, 국내 지수·수급에도 충격이 가해졌습니다.
수익성 우려 대두에 금융주 하락
오늘 금융지주(KB금융 -6.0%, 신한지주 -6.2% 등) 중심 증권(-3.0%)·보험(-2.9%) 등 금융주 약세 부각됐습니다. 간밤 JP Morgan(-5.2%)이 내년 순이자마진(NIM)에 대해 신중한 전망을 내놨고, Goldman Sachs(-4.4%)도 일부 사업 매각에 따른 3분기 손실을 예고하는 등 수익성 악화 전망이 국내 금융주에도 영향을 미쳤습니다. 9월 말 밸류업 지수 공개를 앞두고 나온 펀더멘털 우려는 금융주 투심을 다소 냉각시켰습니다.
#특징업종: 1)유리기판: 와이씨켐(+21.2%) 유리기판 핵심소재 양산(필옵틱스 +18.8%) 2)비만치료제: Novo Nordisk의 Wegovy 국내 출시 기대(펩트론 +11.7%) 3)가상자산: Trump 토론 부진(우리기술투자 -5.0%)
Harris Trade에 널뛴 테마주
오늘 대선 후보 토론회에서는 외교·낙태권·이민·에너지 정책 등을 두고 공방을 벌였으나 시장은 Harris 우위로 해석하고 있습니다. 여기에 토론 직후 Taylor Swift가 Harris를 공개 지지하면서 Harris Trade에 힘을 실어줬습니다. 국내에서는 2차전지(LGES +5.1%, 삼성SDI +9.9%)·재생에너지(씨에스윈드 +11.1%, 한화솔루션 +7.3%) 등 강세였습니다. 하지만 오성첨단소재(-11.0%, 대마)·현대약품(-6.2%, 낙태) 등 미국 대선 테마주는 매도세가 나타나며 변동성 확대됐습니다.
#주요일정: 1) 美 8월 CPI(21:30) 2) 美 EIA 원유 재고(23:30) 3) 日 3Q BSI(12일 08:50)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=328861
위 내용은 2024년 9월 11일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『삼성전자 신저가와 Harris Trade』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI 2,513p(-0.4%), KOSDAQ 709p(+0.5%)
삼성전자, 외국인 매도세 집중에 52주 신저가
KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.4%, +0.5% 등락했습니다. 외국인의 7거래일 연속 순매도와 함께 KOSPI는 7일째 하락했고, 장중 2,500p를 재차 이탈하기도 하는 등 불안한 모습을 보였습니다. 외국인은 오늘 KOSPI 1조원 이상 순매도했는데 그 가운데 삼성전자(-2.0%)를 9천억원 가량 순매도하면서 삼성전자는 52주 신저가였습니다. 오전 Trump-Harris 간 토론회에서는 Harris가 우세한 것으로 판정되며 2차전지·친환경 업종 중심으로 강세 영향 미쳤습니다. 한편 오전 중 BOJ 나카가와 준코 정책심의위원이 엔화 약세 우려와 함께 추가적인 금리 인상을 시사하는 발언을 하면서 142엔대에서 안정적 흐름 보이던 달러-엔 환율이 140엔대까지 가파르게 하락하는 모습을 보였고, 국내 지수·수급에도 충격이 가해졌습니다.
수익성 우려 대두에 금융주 하락
오늘 금융지주(KB금융 -6.0%, 신한지주 -6.2% 등) 중심 증권(-3.0%)·보험(-2.9%) 등 금융주 약세 부각됐습니다. 간밤 JP Morgan(-5.2%)이 내년 순이자마진(NIM)에 대해 신중한 전망을 내놨고, Goldman Sachs(-4.4%)도 일부 사업 매각에 따른 3분기 손실을 예고하는 등 수익성 악화 전망이 국내 금융주에도 영향을 미쳤습니다. 9월 말 밸류업 지수 공개를 앞두고 나온 펀더멘털 우려는 금융주 투심을 다소 냉각시켰습니다.
#특징업종: 1)유리기판: 와이씨켐(+21.2%) 유리기판 핵심소재 양산(필옵틱스 +18.8%) 2)비만치료제: Novo Nordisk의 Wegovy 국내 출시 기대(펩트론 +11.7%) 3)가상자산: Trump 토론 부진(우리기술투자 -5.0%)
Harris Trade에 널뛴 테마주
오늘 대선 후보 토론회에서는 외교·낙태권·이민·에너지 정책 등을 두고 공방을 벌였으나 시장은 Harris 우위로 해석하고 있습니다. 여기에 토론 직후 Taylor Swift가 Harris를 공개 지지하면서 Harris Trade에 힘을 실어줬습니다. 국내에서는 2차전지(LGES +5.1%, 삼성SDI +9.9%)·재생에너지(씨에스윈드 +11.1%, 한화솔루션 +7.3%) 등 강세였습니다. 하지만 오성첨단소재(-11.0%, 대마)·현대약품(-6.2%, 낙태) 등 미국 대선 테마주는 매도세가 나타나며 변동성 확대됐습니다.
#주요일정: 1) 美 8월 CPI(21:30) 2) 美 EIA 원유 재고(23:30) 3) 日 3Q BSI(12일 08:50)
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위 내용은 2024년 9월 11일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『글로벌 주식전략; 모디노믹스 3.0: 인도 투자전략』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- Part I. 모디노믹스 3.0 이해
- Part II. 인도 매크로 환경 점검
- Part III. 인도 주식시장 전략
- Part IV. 인도 대표 ETF 7선
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328878
위 내용은 2024년 9월 12일 9시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- Part I. 모디노믹스 3.0 이해
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- Part IV. 인도 대표 ETF 7선
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마켓레이더(9월 12일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『젠슨황:“추석 선물 줄게”, 대형주:“오를게”』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.2% 상승한 2,542p. 젠슨황 영향에 반도체, 해리스 영향에 2차전지 반등하며 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 예상치 상회한 소비자물가(핵심)에 따른 스태그플레이션 우려에도 반도체 업종 반등
:미국 8월 소비자물가 전년 대비 2.5% 상승. 코어가 전월 대비 0.3% 상승하며 예상치(+0.2%) 상회
:예상보다 더딘 물가 안정.주거비 포함 서비스 물가 상승폭 확대. 다이먼 언급한 스태그플레이션 우려 지속
:젠슨황 엔비디아 CEO 발언이 반등 동력. AI 수요가 여전히 견조함을 시사. 사우디 수출 허용 검토도 영향
:시장금리, 달러인덱스, 유가 모두 상승. 소비자 물가 영향 빅컷(페드워치 기준 50bp 인하확률) 전망 후퇴
- KOSPI는 젠슨황 발언에 반도체, 2차전지, 자동차 등 전일 낙폭 과대였던 대형주 저가매수세 유입되며 상승
:반도체)젠슨황의 두번째 핵심 발언. TSMC 외에도 다른 업체 이용(can always bring up others) 가능 시사
:반도체)TSMC외 엔비디아와 협력 가능한 회사는(7나노 미만 파운드리) 삼성전자가 유일하다는 점 부각
:삼성전자)외국인 대규모 순매도에 전일 52주 신저가. PBR 역사적 하단 수준 등락. 가격 매력 존재 구간
:삼성전자)그럼에도 장중 상승폭은 축소. TSMC(+4.8%)에 대한 믿음 강조한 것이 더 컸다는 점이 더 부각
:SK하이닉스 등 AI이익 우려 및 3분기 실적 우려에 약세였으나 젠슨황의 ‘AI 수요 견조 시사’ 영향 반등
:해리스)전일 토론 이후 비트코인 하락, 2차전지 및 신재생 상승하는 등 해리스 트레이딩 재개. 금일도 지속
:전일 BOJ 나카가와 정책위원의 매파적 발언 이후 반등한 엔화도 진정. 엔/달러 환율 142엔 후반대 진입
:추가 하락은 멈췄으나 차주 추석으로 인한 수급 공백, 주요국 통화정책회의(FOMC, BOJ) 등 초중요 일정 대기 속 외국인 현물 순매수 등 추가자금 유입 부재한 흐름. KOSPI 오전 거래대금 4조원 수준 불과
KOSDAQ은 2.3% 상승한 726p. 투자심리 회복에 전업종 강세. 외국인, 기관 매수세에 대형주 강세
- 외국인은 KOSPI 순매도하는 반면 KOSDAQ은 전거래일에 이어 오늘도 순매수. 기관도 순매수 전환
:2차전지 소재(에코프로비엠 +2.7%, 에코프로+3.6%)는 CATL 리튬 생산 감축 결정 소식에 상승세 지속
:AI 투자심리 회복에 반도체 소부장(리노공업 +6.8%), 전력설비(제룡전기 +5.6%) 등 관련 테마 강세
원/달러 환율은 대체로 무난한 미국 8월 CPI에 위험선호 확대되며 1.7원 하락한 1,339.8원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +3.1%, 대만(가권) +2.2%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328881
위 내용은 2024년 9월 12일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『젠슨황:“추석 선물 줄게”, 대형주:“오를게”』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 1.2% 상승한 2,542p. 젠슨황 영향에 반도체, 해리스 영향에 2차전지 반등하며 지수 상승 견인
- 미국 주식시장은 예상치 상회한 소비자물가(핵심)에 따른 스태그플레이션 우려에도 반도체 업종 반등
:미국 8월 소비자물가 전년 대비 2.5% 상승. 코어가 전월 대비 0.3% 상승하며 예상치(+0.2%) 상회
:예상보다 더딘 물가 안정.주거비 포함 서비스 물가 상승폭 확대. 다이먼 언급한 스태그플레이션 우려 지속
:젠슨황 엔비디아 CEO 발언이 반등 동력. AI 수요가 여전히 견조함을 시사. 사우디 수출 허용 검토도 영향
:시장금리, 달러인덱스, 유가 모두 상승. 소비자 물가 영향 빅컷(페드워치 기준 50bp 인하확률) 전망 후퇴
- KOSPI는 젠슨황 발언에 반도체, 2차전지, 자동차 등 전일 낙폭 과대였던 대형주 저가매수세 유입되며 상승
:반도체)젠슨황의 두번째 핵심 발언. TSMC 외에도 다른 업체 이용(can always bring up others) 가능 시사
:반도체)TSMC외 엔비디아와 협력 가능한 회사는(7나노 미만 파운드리) 삼성전자가 유일하다는 점 부각
:삼성전자)외국인 대규모 순매도에 전일 52주 신저가. PBR 역사적 하단 수준 등락. 가격 매력 존재 구간
:삼성전자)그럼에도 장중 상승폭은 축소. TSMC(+4.8%)에 대한 믿음 강조한 것이 더 컸다는 점이 더 부각
:SK하이닉스 등 AI이익 우려 및 3분기 실적 우려에 약세였으나 젠슨황의 ‘AI 수요 견조 시사’ 영향 반등
:해리스)전일 토론 이후 비트코인 하락, 2차전지 및 신재생 상승하는 등 해리스 트레이딩 재개. 금일도 지속
:전일 BOJ 나카가와 정책위원의 매파적 발언 이후 반등한 엔화도 진정. 엔/달러 환율 142엔 후반대 진입
:추가 하락은 멈췄으나 차주 추석으로 인한 수급 공백, 주요국 통화정책회의(FOMC, BOJ) 등 초중요 일정 대기 속 외국인 현물 순매수 등 추가자금 유입 부재한 흐름. KOSPI 오전 거래대금 4조원 수준 불과
KOSDAQ은 2.3% 상승한 726p. 투자심리 회복에 전업종 강세. 외국인, 기관 매수세에 대형주 강세
- 외국인은 KOSPI 순매도하는 반면 KOSDAQ은 전거래일에 이어 오늘도 순매수. 기관도 순매수 전환
:2차전지 소재(에코프로비엠 +2.7%, 에코프로+3.6%)는 CATL 리튬 생산 감축 결정 소식에 상승세 지속
:AI 투자심리 회복에 반도체 소부장(리노공업 +6.8%), 전력설비(제룡전기 +5.6%) 등 관련 테마 강세
원/달러 환율은 대체로 무난한 미국 8월 CPI에 위험선호 확대되며 1.7원 하락한 1,339.8원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +3.1%, 대만(가권) +2.2%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) +0.3%
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국내 주식 마감 시황 - 9월 12일
『Baby cut 실망감을 덮은 Jensen Huang』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,572.09 (+2.34%), 코스닥 731.03 (+3.05%)
또 한 명의 세계 경제 대통령
KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.3%, 3.1% 상승했습니다. 그간 7거래일 연속 하락해온 KOSPI와 삼성전자(+2.2%)는 반등에 성공했습니다. 미국 8월 CPI는 대체로 예상치 부합한 가운데 연준이 주시하는 근원 물가가 소폭 불편한 모습이었습니다. 다만 Nvidia(+8.2%)를 중심으로 AI·반도체 등 기술주 반등하면서 국내 투심에도 긍정적으로 작용했습니다. 1)Nvidia CEO Jensen Huang이 여전히 AI 수요가 엄청나고 TSMC 이외에 생산 위탁을 맡길 수 있음을 시사하며 기대를 불러일으켰습니다. 2)미 정부가 Nvidia의 사우디향 최신 AI칩 수출의 허용을 검토한다는 소식도 긍정적이었습니다. 시장이 악재에 피로한 만큼 호재에 민감하게 반응했습니다.
익숙한 상반기 주도주의 향기
오랜만에 국내 증시에 AI 반도체발 훈풍이 돌면서 반도체·전력기기 등 AI 밸류체인 종목들이 반등했습니다(SK하이닉스 +7.4%, 한미반도체 +5.3%, HD현대일렉트릭 +4.3% 등). 오늘 양 시장 외국인·기관도 동반 순매수 나타났습니다. 단, 외국인은 8거래일 만에 KOSPI 순매수했음에도 삼성전자를 필두로 전기전자(-1,311억원)는 순매도하는 모습이었습니다.
#특징업종: 1)원전: 원안위, 8년 만에 신한울 3·4호기 건설 허가(우리기술 +13.6%, 우진엔텍 +12.9%) 2)간편식: 풀무원(+5.8%), 국내 식품 기업 최초 냉동김밥 중국 수출 소식(동원F&B +1.4%, 대상 +1.3%) 3)우크라 재건: 한-체코 우크라 인프라 재건 등 논의(삼부토건 +17.3% 등)
금투세 갑론을박
추석 연휴를 앞두고 시장의 반등이 나온 점은 다행입니다. 물론 다음주 미국 실물지표(소매판매·산업생산) 발표 및 9월 FOMC가 예정되어 있어 연휴에도 마냥 경계감을 늦출 수는 없는 상황입니다. 한편 개인투자자의 투심에 영향을 미치는 금투세 이슈에도 변화가 보이고 있습니다. 이소영 의원을 중심으로 야당 내 폐지 입장이 나오기도 했고, 공개 토론회(9/24) 앞둔 찬성 측 의원들도 ‘조건부 시행’으로 입장이 모이고 있습니다. 양측 모두 타당한 주장이지만 연말까지 얼마 남지 않은 만큼 불확실성 자체가 시장에 악재로 작용할 수 있어 조속한 결정이 필요할 것 같습니다.
#주요일정: 1) 美 8월 PPI(21:30) 2) 美 신규실업수당청구건수(21:30) 3) ECB 통화정책회의(21:45) 4) 韓 8월 수출입물가지수(9/13 06:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=328886
위 내용은 2024년 9월 12일 17시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Baby cut 실망감을 덮은 Jensen Huang』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,572.09 (+2.34%), 코스닥 731.03 (+3.05%)
또 한 명의 세계 경제 대통령
KOSPI, KOSDAQ은 각각 2.3%, 3.1% 상승했습니다. 그간 7거래일 연속 하락해온 KOSPI와 삼성전자(+2.2%)는 반등에 성공했습니다. 미국 8월 CPI는 대체로 예상치 부합한 가운데 연준이 주시하는 근원 물가가 소폭 불편한 모습이었습니다. 다만 Nvidia(+8.2%)를 중심으로 AI·반도체 등 기술주 반등하면서 국내 투심에도 긍정적으로 작용했습니다. 1)Nvidia CEO Jensen Huang이 여전히 AI 수요가 엄청나고 TSMC 이외에 생산 위탁을 맡길 수 있음을 시사하며 기대를 불러일으켰습니다. 2)미 정부가 Nvidia의 사우디향 최신 AI칩 수출의 허용을 검토한다는 소식도 긍정적이었습니다. 시장이 악재에 피로한 만큼 호재에 민감하게 반응했습니다.
익숙한 상반기 주도주의 향기
오랜만에 국내 증시에 AI 반도체발 훈풍이 돌면서 반도체·전력기기 등 AI 밸류체인 종목들이 반등했습니다(SK하이닉스 +7.4%, 한미반도체 +5.3%, HD현대일렉트릭 +4.3% 등). 오늘 양 시장 외국인·기관도 동반 순매수 나타났습니다. 단, 외국인은 8거래일 만에 KOSPI 순매수했음에도 삼성전자를 필두로 전기전자(-1,311억원)는 순매도하는 모습이었습니다.
#특징업종: 1)원전: 원안위, 8년 만에 신한울 3·4호기 건설 허가(우리기술 +13.6%, 우진엔텍 +12.9%) 2)간편식: 풀무원(+5.8%), 국내 식품 기업 최초 냉동김밥 중국 수출 소식(동원F&B +1.4%, 대상 +1.3%) 3)우크라 재건: 한-체코 우크라 인프라 재건 등 논의(삼부토건 +17.3% 등)
금투세 갑론을박
추석 연휴를 앞두고 시장의 반등이 나온 점은 다행입니다. 물론 다음주 미국 실물지표(소매판매·산업생산) 발표 및 9월 FOMC가 예정되어 있어 연휴에도 마냥 경계감을 늦출 수는 없는 상황입니다. 한편 개인투자자의 투심에 영향을 미치는 금투세 이슈에도 변화가 보이고 있습니다. 이소영 의원을 중심으로 야당 내 폐지 입장이 나오기도 했고, 공개 토론회(9/24) 앞둔 찬성 측 의원들도 ‘조건부 시행’으로 입장이 모이고 있습니다. 양측 모두 타당한 주장이지만 연말까지 얼마 남지 않은 만큼 불확실성 자체가 시장에 악재로 작용할 수 있어 조속한 결정이 필요할 것 같습니다.
#주요일정: 1) 美 8월 PPI(21:30) 2) 美 신규실업수당청구건수(21:30) 3) ECB 통화정책회의(21:45) 4) 韓 8월 수출입물가지수(9/13 06:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=328886
위 내용은 2024년 9월 12일 17시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『신한 M.R.I: 몸집을 키우는 수비수 REITs』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 외국인 매도세 가운데 8일 만에 반등한 KOSPI
-차주 Preview: 추석 연휴에도 늦출 수 없는 경계감
-Market Insight: 몸집을 키우는 수비수 REITs
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328892
위 내용은 2024년 9월 13일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 외국인 매도세 가운데 8일 만에 반등한 KOSPI
-차주 Preview: 추석 연휴에도 늦출 수 없는 경계감
-Market Insight: 몸집을 키우는 수비수 REITs
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328892
위 내용은 2024년 9월 13일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(9월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반도체를 어찌하리오』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 기술주 위주 미국시장 반등에도 반도체 공급 과잉 우려 재차 부각되며 반도체 약세. 강보합
- 미국 주식시장은 예상치 소폭 상회한 생산자물가와 신규 실업수당 청구건수 감소에 기술주 반등
:생산자물가(PPI) 전월 대비 +0.2%, 예상치(+0.1%) 상회. 근원 PPI 역시 예상치 상회. 경기 우려 완화
:FOMC 경계감 속 엔비디아(+1.9%) 포함 기술주 반등 연장되는 흐름. 시장금리, 달러인덱스 동반 하락
- KOSPI는 BNP파리바의 마이크론 투자의견 하향에 삼성전자, SK하이닉스 동반 하락에 강보합권 등
:외국인 현물 매도 및 선물 매수. 오전 현물 3,600억원 매도, 선물은 1,800계약 매수
:BNP파리바, D램 공급 과잉/ 단가 하락으로 마이크론 매도 의견. 삼성전자 외국인 9거래일 연속 순매도
:MBK파트너스와 영풍의 고려아연 공개매수 추진에 해당주(영풍, 고려아연) 20%이상 급등
:엔/달러 환율 141엔. 원/엔 환율 944원 등 엔화 강세 지속. 차주 BOJ 앞두고 커지는 우려감(2P참고)
:추석 수급 공백, FOMC, BOJ 등 주요국 통화정책회의 앞두고 반도체 하락으로 인한 지수 상방 제한
KOSDAQ은 0.5% 하락한 728p. 전일 속등에 따른 차익실현 매물 출회되며 소폭 하락
- 외국인과 기관은 하루만에 순매도 전환. 반도체, 2차전지 등 약세. 주도 업종 부재에 개별 종목 장세 시현
:SK하이닉스, 삼성전자 등 대표 반도체주 부진에 반도체 소부장도 약세 보이며 지수 하방 압력으로 작용
:동해가스전(이달 대왕고래 2차 로드쇼 예정), 비만치료제(일라이 릴리, 생산시설에 2조원 투자) 강세
원/달러 환율은 미국 8월 PPI 예상치 상회에도 ECB 신중한 향후 정책 스탠스에 9.2원 하락한 1,332.4원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +1.2%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328905
위 내용은 2024년 9월 13일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『반도체를 어찌하리오』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 기술주 위주 미국시장 반등에도 반도체 공급 과잉 우려 재차 부각되며 반도체 약세. 강보합
- 미국 주식시장은 예상치 소폭 상회한 생산자물가와 신규 실업수당 청구건수 감소에 기술주 반등
:생산자물가(PPI) 전월 대비 +0.2%, 예상치(+0.1%) 상회. 근원 PPI 역시 예상치 상회. 경기 우려 완화
:FOMC 경계감 속 엔비디아(+1.9%) 포함 기술주 반등 연장되는 흐름. 시장금리, 달러인덱스 동반 하락
- KOSPI는 BNP파리바의 마이크론 투자의견 하향에 삼성전자, SK하이닉스 동반 하락에 강보합권 등
:외국인 현물 매도 및 선물 매수. 오전 현물 3,600억원 매도, 선물은 1,800계약 매수
:BNP파리바, D램 공급 과잉/ 단가 하락으로 마이크론 매도 의견. 삼성전자 외국인 9거래일 연속 순매도
:MBK파트너스와 영풍의 고려아연 공개매수 추진에 해당주(영풍, 고려아연) 20%이상 급등
:엔/달러 환율 141엔. 원/엔 환율 944원 등 엔화 강세 지속. 차주 BOJ 앞두고 커지는 우려감(2P참고)
:추석 수급 공백, FOMC, BOJ 등 주요국 통화정책회의 앞두고 반도체 하락으로 인한 지수 상방 제한
KOSDAQ은 0.5% 하락한 728p. 전일 속등에 따른 차익실현 매물 출회되며 소폭 하락
- 외국인과 기관은 하루만에 순매도 전환. 반도체, 2차전지 등 약세. 주도 업종 부재에 개별 종목 장세 시현
:SK하이닉스, 삼성전자 등 대표 반도체주 부진에 반도체 소부장도 약세 보이며 지수 하방 압력으로 작용
:동해가스전(이달 대왕고래 2차 로드쇼 예정), 비만치료제(일라이 릴리, 생산시설에 2조원 투자) 강세
원/달러 환율은 미국 8월 PPI 예상치 상회에도 ECB 신중한 향후 정책 스탠스에 9.2원 하락한 1,332.4원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +1.2%, 중국(상해) +0.3%
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국내 주식 마감 시황 - 9월 13일
『연휴 앞둔 외인 매도세에 대형주 부진』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,575.41 (+0.13%), 코스닥 733.20 (+0.30%)
연휴 전 엇갈린 호재와 악재들
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.3% 상승했습니다. 추석 연휴를 앞두고 양 시장 모두 보합권에서 등락 반복하다가 강보합 마감했습니다. 간밤 대외 이슈로는 긍정적 매크로 이슈와 반도체 악재가 섞여 영향을 미쳤습니다. 간밤 미국 8월 PPI는 5개월 만에 재차 1%대로 내려왔고(1.7% YoY), 신규실업수당청구건수도 예상·전주치를 소폭 상회했습니다. 다만 이보다 WSJ의 Nick Timiraos가 우회적으로 Big cut 가능성을 시사하면서 빅테크 중심으로 강세가 나타났습니다. 달러인덱스는 101p까지 하락하기도 했고, 이에 달러-원 환율 9.2원 내렸습니다(1,329.5원). 한편 HBM 공급 과잉 우려에 따라 Micron(-3.8%) 하락한 점은 국내 반도체 종목들의 투심에도 부정적 영향을 미치면서 하방 충격으로 작용했습니다.
반짝 상승에 그친 Nvidia 효과
외국인은 삼성전자(-2.9%)를 9일 연속, 그리고 9월 첫 거래일 제외하면 최근 16거래일 중 15일을 순매도하고 있습니다. 전날 Nvidia발 호재(Jensen Huang의 긍정적 AI 수요 언급+사우디 수출 허용 가능성 등)에 반등이 나왔지만 9거래일 가운데 8일을 하락하면서 부진한 모습입니다. SK하이닉스(-3.6%)·한미반도체(-1.9%) 등 HBM주들도 간밤 Micron 이슈 영향을 받으면서 반등 하루만에 일부 되돌림이 나왔습니다.
#특징업종: 1)자동차: 현대차-GM 포괄적 협력 위한 MOU 체결(현대차 +2.2%, 현대모비스 +4.7%) 2)경영권 분쟁: MBK파트너스, 고려아연 공개매수 선언(고려아연 +19.8%, 영풍 +30.0%) 3)산업재: 조선·방산·원전
그럼에도 나쁘지 않았던 시장 분위기
외국인은 연휴 앞두고 KOSPI 현물 1조원 가량 순매도 하는 등 양 시장 현선물 매도하며 관망세를 보였습니다. 이에 대형주 부진했지만, 오히려 중소형주를 비롯해 KOSDAQ 종목들은 양호한 흐름을 보였습니다. 업종에서는 고려아연을 둘러싼 지분율 경쟁에 철강금속(+6.3%) 가장 강했고, 밸류업지수 빌표(23~27일 예정) 앞두고 매수세 유입에 금융업(+2.5%)·운수장비(+2.4% 등)가, 환율 안정에 전기가스업(+1.5%) 등 올랐습니다.
#주요일정: 1)美 9월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션(23:00) 2)中 8월 광공업생산·소매판매·실업률(14일 11:00) 3)美 8월 소매판매(21:00)·산업생산(22:15) 4)8월 FOMC 성명서·점도표(19일 03:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=328918
위 내용은 2024년 9월 13일 16시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『연휴 앞둔 외인 매도세에 대형주 부진』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,575.41 (+0.13%), 코스닥 733.20 (+0.30%)
연휴 전 엇갈린 호재와 악재들
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.3% 상승했습니다. 추석 연휴를 앞두고 양 시장 모두 보합권에서 등락 반복하다가 강보합 마감했습니다. 간밤 대외 이슈로는 긍정적 매크로 이슈와 반도체 악재가 섞여 영향을 미쳤습니다. 간밤 미국 8월 PPI는 5개월 만에 재차 1%대로 내려왔고(1.7% YoY), 신규실업수당청구건수도 예상·전주치를 소폭 상회했습니다. 다만 이보다 WSJ의 Nick Timiraos가 우회적으로 Big cut 가능성을 시사하면서 빅테크 중심으로 강세가 나타났습니다. 달러인덱스는 101p까지 하락하기도 했고, 이에 달러-원 환율 9.2원 내렸습니다(1,329.5원). 한편 HBM 공급 과잉 우려에 따라 Micron(-3.8%) 하락한 점은 국내 반도체 종목들의 투심에도 부정적 영향을 미치면서 하방 충격으로 작용했습니다.
반짝 상승에 그친 Nvidia 효과
외국인은 삼성전자(-2.9%)를 9일 연속, 그리고 9월 첫 거래일 제외하면 최근 16거래일 중 15일을 순매도하고 있습니다. 전날 Nvidia발 호재(Jensen Huang의 긍정적 AI 수요 언급+사우디 수출 허용 가능성 등)에 반등이 나왔지만 9거래일 가운데 8일을 하락하면서 부진한 모습입니다. SK하이닉스(-3.6%)·한미반도체(-1.9%) 등 HBM주들도 간밤 Micron 이슈 영향을 받으면서 반등 하루만에 일부 되돌림이 나왔습니다.
#특징업종: 1)자동차: 현대차-GM 포괄적 협력 위한 MOU 체결(현대차 +2.2%, 현대모비스 +4.7%) 2)경영권 분쟁: MBK파트너스, 고려아연 공개매수 선언(고려아연 +19.8%, 영풍 +30.0%) 3)산업재: 조선·방산·원전
그럼에도 나쁘지 않았던 시장 분위기
외국인은 연휴 앞두고 KOSPI 현물 1조원 가량 순매도 하는 등 양 시장 현선물 매도하며 관망세를 보였습니다. 이에 대형주 부진했지만, 오히려 중소형주를 비롯해 KOSDAQ 종목들은 양호한 흐름을 보였습니다. 업종에서는 고려아연을 둘러싼 지분율 경쟁에 철강금속(+6.3%) 가장 강했고, 밸류업지수 빌표(23~27일 예정) 앞두고 매수세 유입에 금융업(+2.5%)·운수장비(+2.4% 등)가, 환율 안정에 전기가스업(+1.5%) 등 올랐습니다.
#주요일정: 1)美 9월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션(23:00) 2)中 8월 광공업생산·소매판매·실업률(14일 11:00) 3)美 8월 소매판매(21:00)·산업생산(22:15) 4)8월 FOMC 성명서·점도표(19일 03:00)
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『중국 경제지표; 악화일로(惡化一路)』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 8월 동행지표 일제히 컨센서스 하회. 소비와 생산, 투자 동반 부진
- [생산] 내수 부진 여파에 위축. [수출] 자동차, 스마트폰, 기계 주도
- [소비] 재화소비 부진 심화. [투자] 인프라, 부동산, 제조업 약화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=328935
위 내용은 2024년 9월 19일 8시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 8월 동행지표 일제히 컨센서스 하회. 소비와 생산, 투자 동반 부진
- [생산] 내수 부진 여파에 위축. [수출] 자동차, 스마트폰, 기계 주도
- [소비] 재화소비 부진 심화. [투자] 인프라, 부동산, 제조업 약화
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위 내용은 2024년 9월 19일 8시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(9월 19일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『기다리던 금리 인하 사이클이 왔지만』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.7% 하락한 2,558.1p. 연준 Big cut에도 반도체 대형주 약세에 국내 주식시장 투심 위축
- 미국 주식시장은 연준 Big cut(50bp 인하)에도 불구 금리 인하 속도 조절 시사에 3대 지수 약보합 마감
: 4년 6개월만에 금리 인하 사이클 개시. 점도표는 연내 추가 50bp, 내년말 기준금리 중앙값 3.4 % 반영
: 통신서비스 제외 대부분 섹터 하락. 유틸리티·기술주·필수소비재 등 대형주 조정 속 중소형주 소폭 강세
- KOSPI 업종별로는 차별화되는 움직임. 제약바이오·은행·자동차·조선 강세. 반도체·2차전지 약세
: 모간스탠리 HBM 공급 과잉 우려에 SK하이닉스(-10.3%) 등 반도체주 약세 보이며 지수 하락 견인
: HD현대일렉트릭(+10.4%) 등 AI 인프라 관련주는 블랙록∙MS 등의 AI 인프라 펀드 조성에 강세
: 생물보안법 반사이익 기대에 한국 CDMO 기업 강세 지속. 삼성바이오로직스(+5.1%) 사상 최고가 경신
: iPhone 16 사전예약, 시장 예상보다 부진한 모습을 보이며 관련 부품주 투심 악화. LG이노텍 4.5% 하락
: 영풍, 영풍정밀은 고려아연 지분 경쟁에 전거래일에 이어 오늘도 상한가. 고려아연(+5.0%)도 동반 강세
KOSDAQ은 0.1% 하락한 731p. 제약∙바이오주 강세에도 반도체주 약세가 지수 하방 압력으로 작용
- 금리 인하 사이클 기대에 한 때 740p 회복했지만 반도체 약세가 지수 하방 압력으로 작용하며 상승분 반납
: Big cut에 금리 인하 수혜주인 제약∙바이오주 일제히 강세. 알테오젠(+6.6%) 52주 신고가 경신
: 대형 반도체주 약세에 피에스케이홀딩스(-8.2%), 테크윙(-7.9%) 등 AI 반도체 밸류체인도 부진
: 외국인과 기관 KOSDAQ 순매수 하는 가운데 제약∙바이오 업종에만 집중되며 수급도 쏠리는 모습
: 밸류업(에프앤가이드, 밸류업 지수 발표 앞두고 강세 지속), 바이오시밀러(생물보안법 수혜 기대) 강세
원/달러 환율은 연준 Big cut에도 인하 속도 조절 시사에 달러 인덱스 반등하며 3.2원 상승한 1,341.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +2.4%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.1, 중국(상해) -0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328948
위 내용은 2024년 9월 19일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『기다리던 금리 인하 사이클이 왔지만』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
KOSPI는 0.7% 하락한 2,558.1p. 연준 Big cut에도 반도체 대형주 약세에 국내 주식시장 투심 위축
- 미국 주식시장은 연준 Big cut(50bp 인하)에도 불구 금리 인하 속도 조절 시사에 3대 지수 약보합 마감
: 4년 6개월만에 금리 인하 사이클 개시. 점도표는 연내 추가 50bp, 내년말 기준금리 중앙값 3.4 % 반영
: 통신서비스 제외 대부분 섹터 하락. 유틸리티·기술주·필수소비재 등 대형주 조정 속 중소형주 소폭 강세
- KOSPI 업종별로는 차별화되는 움직임. 제약바이오·은행·자동차·조선 강세. 반도체·2차전지 약세
: 모간스탠리 HBM 공급 과잉 우려에 SK하이닉스(-10.3%) 등 반도체주 약세 보이며 지수 하락 견인
: HD현대일렉트릭(+10.4%) 등 AI 인프라 관련주는 블랙록∙MS 등의 AI 인프라 펀드 조성에 강세
: 생물보안법 반사이익 기대에 한국 CDMO 기업 강세 지속. 삼성바이오로직스(+5.1%) 사상 최고가 경신
: iPhone 16 사전예약, 시장 예상보다 부진한 모습을 보이며 관련 부품주 투심 악화. LG이노텍 4.5% 하락
: 영풍, 영풍정밀은 고려아연 지분 경쟁에 전거래일에 이어 오늘도 상한가. 고려아연(+5.0%)도 동반 강세
KOSDAQ은 0.1% 하락한 731p. 제약∙바이오주 강세에도 반도체주 약세가 지수 하방 압력으로 작용
- 금리 인하 사이클 기대에 한 때 740p 회복했지만 반도체 약세가 지수 하방 압력으로 작용하며 상승분 반납
: Big cut에 금리 인하 수혜주인 제약∙바이오주 일제히 강세. 알테오젠(+6.6%) 52주 신고가 경신
: 대형 반도체주 약세에 피에스케이홀딩스(-8.2%), 테크윙(-7.9%) 등 AI 반도체 밸류체인도 부진
: 외국인과 기관 KOSDAQ 순매수 하는 가운데 제약∙바이오 업종에만 집중되며 수급도 쏠리는 모습
: 밸류업(에프앤가이드, 밸류업 지수 발표 앞두고 강세 지속), 바이오시밀러(생물보안법 수혜 기대) 강세
원/달러 환율은 연준 Big cut에도 인하 속도 조절 시사에 달러 인덱스 반등하며 3.2원 상승한 1,341.7원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +2.4%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -0.1, 중국(상해) -0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328948
위 내용은 2024년 9월 19일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 9월 19일
『반도체 이슈에도 선방한 KOSPI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,580.80(+0.21%), 코스닥 739.51(+0.86%)
연준 Big cut에도 외국인의 반도체 투매 영향
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.2%, 0.9% 상승했습니다. 외국인이 전기전자 (-17.2p) 중심으로 KOSPI 현물 1조원 이상 순매도하며 지수가 -1.0% 부근까지 밀리기도 했지만 의약품(+4.0p)·운수장비(+2.3p) 업종이 지수 상승 견인하면서 상승 마감에 성공했습니다. 간밤 FOMC에서는 Nick Timiraos가 언질을 주었듯 Big cut(50bp 인하)이 단행됐습니다. 실업률 등 고용 여건에 대한 고려가 반영됐습니다. 다만 Powell의 기자회견에서 시장 기대가 다소 제한되며 금리 인하 영향은 일부 되돌림이 나왔습니다. 오히려 국내 시장에 충격을 준 것은 연휴 간 발간된 Morgan Stanley의 보고서였습니다. HBM 공급 과잉 등 업황의 둔화를 근거로 삼성전자·SK하이닉스의 목표주가를 크게 하향하면서 반도체 투심 냉각됐습니다.
반도체 부진을 만회한 헬스케어·자동차·산업재
삼성전자(-2.0%)·SK하이닉스(-6.1%) 등 대형 반도체 부진에도 헬스케어 강세 부각됐습니다. 삼성바이오로직스(+6.0%) 신고가 경신하며 황제주 등극했고, 알테오젠(+9.6%)도 ‘ALT-L9’ 국내 품목허가 신청에 신고가 경신했습니다. 생물보안법(CDMO) 관련 기대감 유입되며 바이넥스(+25.0%)·에스티팜(+7.6%)도 상승했습니다. 전력기기(HD현대일렉트릭 +11.8% 등)는 오랜만에 반도체와 디커플링 되며 상승했습니다.
#특징업종: 1)Harris Trade: Harris 우세 여론조사 발표(씨에스윈드 +5.2% 등) 2)경영권 분쟁: ①고려아연(+6.2%)·영풍(+29.8%) ②에프앤가이드(+30.0%) 3)로우볼: SK텔레콤·ESR켄달스퀘어리츠 등 신고가 경신
외국인 이탈과 BOJ 경계감
외국인은 7월 이후 KOSPI를 7.1조원 순매도 했는데, 9월 들어서만 6조원 순매도하고 있습니다. 9월 들어 이틀을 제외하고 내내 순매도를 보이고 있고 특히 전기전자(6.1조원) 중심 매도세가 이어지고 있습니다. Morgan Stanley 보고서에 대한 다양한 반론이 나오고 있음에도 불구하고 여파는 당분간 이어질 것으로 보입니다. 내일은 BOJ가 예정되어 있습니다. 정책 변화는 예상되지 않으나 매파 경계감은 국내에도 영향을 줄 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(21:30) 2)美 9월 필라델피아연은 제조업지수(21:30) 3)美 8월 기존주택판매(23:00) 4)日 8월 CPI(20일 08:30) 5)中 LPR금리(20일 10:15) 6)BOJ 통화정책회의(20일 11:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=328964
위 내용은 2024년 9월 19일 17시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『반도체 이슈에도 선방한 KOSPI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,580.80(+0.21%), 코스닥 739.51(+0.86%)
연준 Big cut에도 외국인의 반도체 투매 영향
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.2%, 0.9% 상승했습니다. 외국인이 전기전자 (-17.2p) 중심으로 KOSPI 현물 1조원 이상 순매도하며 지수가 -1.0% 부근까지 밀리기도 했지만 의약품(+4.0p)·운수장비(+2.3p) 업종이 지수 상승 견인하면서 상승 마감에 성공했습니다. 간밤 FOMC에서는 Nick Timiraos가 언질을 주었듯 Big cut(50bp 인하)이 단행됐습니다. 실업률 등 고용 여건에 대한 고려가 반영됐습니다. 다만 Powell의 기자회견에서 시장 기대가 다소 제한되며 금리 인하 영향은 일부 되돌림이 나왔습니다. 오히려 국내 시장에 충격을 준 것은 연휴 간 발간된 Morgan Stanley의 보고서였습니다. HBM 공급 과잉 등 업황의 둔화를 근거로 삼성전자·SK하이닉스의 목표주가를 크게 하향하면서 반도체 투심 냉각됐습니다.
반도체 부진을 만회한 헬스케어·자동차·산업재
삼성전자(-2.0%)·SK하이닉스(-6.1%) 등 대형 반도체 부진에도 헬스케어 강세 부각됐습니다. 삼성바이오로직스(+6.0%) 신고가 경신하며 황제주 등극했고, 알테오젠(+9.6%)도 ‘ALT-L9’ 국내 품목허가 신청에 신고가 경신했습니다. 생물보안법(CDMO) 관련 기대감 유입되며 바이넥스(+25.0%)·에스티팜(+7.6%)도 상승했습니다. 전력기기(HD현대일렉트릭 +11.8% 등)는 오랜만에 반도체와 디커플링 되며 상승했습니다.
#특징업종: 1)Harris Trade: Harris 우세 여론조사 발표(씨에스윈드 +5.2% 등) 2)경영권 분쟁: ①고려아연(+6.2%)·영풍(+29.8%) ②에프앤가이드(+30.0%) 3)로우볼: SK텔레콤·ESR켄달스퀘어리츠 등 신고가 경신
외국인 이탈과 BOJ 경계감
외국인은 7월 이후 KOSPI를 7.1조원 순매도 했는데, 9월 들어서만 6조원 순매도하고 있습니다. 9월 들어 이틀을 제외하고 내내 순매도를 보이고 있고 특히 전기전자(6.1조원) 중심 매도세가 이어지고 있습니다. Morgan Stanley 보고서에 대한 다양한 반론이 나오고 있음에도 불구하고 여파는 당분간 이어질 것으로 보입니다. 내일은 BOJ가 예정되어 있습니다. 정책 변화는 예상되지 않으나 매파 경계감은 국내에도 영향을 줄 수 있습니다.
#주요일정: 1)美 신규실업수당청구건수(21:30) 2)美 9월 필라델피아연은 제조업지수(21:30) 3)美 8월 기존주택판매(23:00) 4)日 8월 CPI(20일 08:30) 5)中 LPR금리(20일 10:15) 6)BOJ 통화정책회의(20일 11:30)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=328964
위 내용은 2024년 9월 19일 17시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌 주식전략; 성동격서 전술: 경기 둔화를 걱정하는 척 중소형주 매수』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 당장은 먹을 것이 없는 논쟁거리: 경기 침체 유무와 금리 인하 폭
- 성동격서: 금리 인하기, 상승 추세 전환 임박한 중소형주 공략
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328967
위 내용은 2024년 9월 20일 7시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 당장은 먹을 것이 없는 논쟁거리: 경기 침체 유무와 금리 인하 폭
- 성동격서: 금리 인하기, 상승 추세 전환 임박한 중소형주 공략
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『신한 M.R.I: 추석 이후로 미룬 숙제-밸류업·금투세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 연준 금리 인하에도 발목 잡은 반도체
-차주 Preview: 반도체 풍향계 Micron과 밸류업 일정
-Market Insight: 추석 이후로 미룬 숙제-밸류업·금투세
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=328966
위 내용은 2024년 9월 20일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329 / 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
-주간 Review: 연준 금리 인하에도 발목 잡은 반도체
-차주 Preview: 반도체 풍향계 Micron과 밸류업 일정
-Market Insight: 추석 이후로 미룬 숙제-밸류업·금투세
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마켓레이더(9월 20일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『침체는 한시름 덜었고 오전 BOJ를 보자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 상승한 2,604p. 경기 침체 우려 완화에 시총 상위 제조업 대형주 저가매수세 유입
- 미국 주식시장은 경기, 특히 고용에 대한 우려 해소되며 장중 S&P500 신고가 경신. 위험자산 선호도 확대
:신규 실업수당 청구건수 21.9만건. 예상치(23만) 하회. 4개월 만 최저치로 FOMC서 불거진 고용우려 완화
:컨퍼런스보드 경기선행지수 역시 예상치 상회, 전월대비 반등. 경기침체 우려 완화되며 위험자산 선호재개
:엔비디아(+4%), 테슬라(+7.4%) 포함 시총 상위 대형 기술주 일제히 반등. (침체가 아니라면, 투자확대다)
- KOSPI는 경기 우려 완화에 삼성전자, SK하이닉스 저가매수세 유입. 외국인 현선물 순매수 전환하며 상승
:수급)전일 빅컷에도 불구, 반도체 우려에 1.1조원이나 순매도한 외국인, 금일은 현물 매도규모 대폭 축소
:수급)전일 매도 규모 8월 5일 블랙먼데이 당시 1.5조원 이후 최대치. 금일 삼성전자 11거래일 연속 순매도
:모건스탠리가 쏘아올린 큰 공 영향, 전일 종가기준 삼성전자 12개월 선행 PBR 1.03배로 역사적 저점 부근
:일단 저가매수세 유입되기 좋은 밸류에이션에 경기 우려 완화가 명분 제공. 업황 둔화 우려는 잔존
:헬스케어)업종 금리 인하에 반응. 전일 삼성바이오로직스에 이어 금일 유한양행, 길리어드발 호재에 상승
:산업재)조선, 방산 등 실적 둔화 우려(반도체와 다르게) 부재. LIG넥스원, 이라크와 수출 계약 소식
:대왕고래) 25일 대왕고래 2차 전략회의 앞두고 한국가스공사 등 관련주 상승. 관련 이벤트 지속 예정
:침체 우려 이후 남은 포인트는 엔화. 금일 BOJ 진행. 동결 예상이나 향후 인상 계획 등 전망 및 매파성이 중요. 현재 엔/달러 환율 140엔 초반 등락. 정책금리 격차 향후 얼마나 줄어들지, 엔캐리 자금 영향 관찰
:다음주 마이크론(2P참고)실적, 밸류업 지수 발표에서 각각 반도체, 밸류업 업종 향후 방향성 짐작
KOSDAQ은 1.1% 상승한 747p. 투심 회복에 엔터, 게임 제외 대부분 업종 강세. 5거래일 연속 상승
- 오늘도 제약∙바이오 업종이 지수 상승 견인하는 가운데 화장품, 2차전지도 가세하며 상승세 이어가는 모습
:외국인과 기관 2거래일 연속 순매수. 대형주 주도 강세 속 시총 상위 10개 중 클래시스 제외 모두 상승
:AI 인프라(블랙록∙MS 등의 AI 인프라 펀드 조성 모멘텀 지속), 방산(이스라엘∙헤즈볼라 전면전 조짐) 강세
원/달러 환율은 주간 신규실업수당 청구건수 감소에 따른 금리 상승분 반영하며 0.9원 상승한 1,330.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329000
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『침체는 한시름 덜었고 오전 BOJ를 보자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 상승한 2,604p. 경기 침체 우려 완화에 시총 상위 제조업 대형주 저가매수세 유입
- 미국 주식시장은 경기, 특히 고용에 대한 우려 해소되며 장중 S&P500 신고가 경신. 위험자산 선호도 확대
:신규 실업수당 청구건수 21.9만건. 예상치(23만) 하회. 4개월 만 최저치로 FOMC서 불거진 고용우려 완화
:컨퍼런스보드 경기선행지수 역시 예상치 상회, 전월대비 반등. 경기침체 우려 완화되며 위험자산 선호재개
:엔비디아(+4%), 테슬라(+7.4%) 포함 시총 상위 대형 기술주 일제히 반등. (침체가 아니라면, 투자확대다)
- KOSPI는 경기 우려 완화에 삼성전자, SK하이닉스 저가매수세 유입. 외국인 현선물 순매수 전환하며 상승
:수급)전일 빅컷에도 불구, 반도체 우려에 1.1조원이나 순매도한 외국인, 금일은 현물 매도규모 대폭 축소
:수급)전일 매도 규모 8월 5일 블랙먼데이 당시 1.5조원 이후 최대치. 금일 삼성전자 11거래일 연속 순매도
:모건스탠리가 쏘아올린 큰 공 영향, 전일 종가기준 삼성전자 12개월 선행 PBR 1.03배로 역사적 저점 부근
:일단 저가매수세 유입되기 좋은 밸류에이션에 경기 우려 완화가 명분 제공. 업황 둔화 우려는 잔존
:헬스케어)업종 금리 인하에 반응. 전일 삼성바이오로직스에 이어 금일 유한양행, 길리어드발 호재에 상승
:산업재)조선, 방산 등 실적 둔화 우려(반도체와 다르게) 부재. LIG넥스원, 이라크와 수출 계약 소식
:대왕고래) 25일 대왕고래 2차 전략회의 앞두고 한국가스공사 등 관련주 상승. 관련 이벤트 지속 예정
:침체 우려 이후 남은 포인트는 엔화. 금일 BOJ 진행. 동결 예상이나 향후 인상 계획 등 전망 및 매파성이 중요. 현재 엔/달러 환율 140엔 초반 등락. 정책금리 격차 향후 얼마나 줄어들지, 엔캐리 자금 영향 관찰
:다음주 마이크론(2P참고)실적, 밸류업 지수 발표에서 각각 반도체, 밸류업 업종 향후 방향성 짐작
KOSDAQ은 1.1% 상승한 747p. 투심 회복에 엔터, 게임 제외 대부분 업종 강세. 5거래일 연속 상승
- 오늘도 제약∙바이오 업종이 지수 상승 견인하는 가운데 화장품, 2차전지도 가세하며 상승세 이어가는 모습
:외국인과 기관 2거래일 연속 순매수. 대형주 주도 강세 속 시총 상위 10개 중 클래시스 제외 모두 상승
:AI 인프라(블랙록∙MS 등의 AI 인프라 펀드 조성 모멘텀 지속), 방산(이스라엘∙헤즈볼라 전면전 조짐) 강세
원/달러 환율은 주간 신규실업수당 청구건수 감소에 따른 금리 상승분 반영하며 0.9원 상승한 1,330.1원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해) -0.1%
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위 내용은 2024년 9월 20일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 9월 20일
『시간차 환호에도 2,600p 저항』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,593.37 (+0.49%), 코스닥 748.33 (+1.19%)
전강후약 반도체와 KOSPI
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 1.2% 상승했습니다. 9월 FOMC에서 Big cut에 대한 시간차 환호 나타나며 간밤 Dow지수·S&P500은 신고가 경신했고, NASDAQ도 2% 이상 올랐습니다. 실업수당청구건수가 예상을 하회해 지난 5월 이후 가장 낮은 수치가 나오면서 경기 의구심이 일부 해소된 영향입니다. 다만 국내는 Morgan Stanley 리포트 여파가 상승을 제약했습니다. 삼성전자(-0.2%) 외국인 매도세가 11일 연속 이어지면서 장초반 상승분 모두 반납했고, SK하이닉스(+2.8%)도 장중 5% 이상까지 상승하기도 했지만 상승분 되돌림이 나타났습니다. 이에 KOSPI도 2,600p 돌파 후 저항에 부딪히며 안착에 실패했습니다.
헬스케어·자동차 강세 지속
어제와 유사하게 오늘도 헬스케어 및 자동차 대형주가 지수 상승을 견인했습니다. 삼성바이오로직스(+1.1%)·알테오젠(+3.7%)·유한양행(+15.9%, 1,076억원 규모 HIV 치료제 원료의약품 공급 계약)·리가켐바이오(+8.3%) 등 52주 신고가 경신했습니다. 젼력기기·조선·방산 등 산업재도 어제에 이어서 여러 호재가 나오며 강세를 이어나가는 모습입니다.
#특징업종: 1)자율주행: Tesla(+7.4%) 강세에 자율주행주 기대감 유입(퓨런티어 +5.0% 등) 2)고려아연: 경영권 분쟁 속 고려아연(+4.0%) 및 영풍정밀(+29.8%) 공개매수가 돌파 3)산업재: 한화오션(+3.6%), 무탄소 추진 LNG 선박 공개. LIG넥스원(+2.2%, 이라크와 천궁-2 수출 계약
비둘기파적 BOJ에 안도
오늘 BOJ 통화정책회의에서는 기준금리를 동결했습니다. 최근 일부 인사 매파적 발언 이어나가면서 시장 경계감이 있었는데, 오늘 우에다 총재는 비교적 조심스러운 입장을 표명했고, 시장은 이를 비둘기파적으로 해석했습니다. 성명서와는 달리 물가의 상방 리스크 둔화 등 지표상 일부 약한 부분이 있음을 언급하면서 정책 변화(금리 인상)의 시간을 벌었다고 언급했습니다. 시장을 짓누르던 한 가지 우려 요소가 어느 정도 해소되면서 달러-엔 환율은 141.7엔에서 단숨에 143.4엔까지 오르고 있습니다.
#주요일정: 1) 美 선물옵션동시만기일
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=329020
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『시간차 환호에도 2,600p 저항』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,593.37 (+0.49%), 코스닥 748.33 (+1.19%)
전강후약 반도체와 KOSPI
KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 1.2% 상승했습니다. 9월 FOMC에서 Big cut에 대한 시간차 환호 나타나며 간밤 Dow지수·S&P500은 신고가 경신했고, NASDAQ도 2% 이상 올랐습니다. 실업수당청구건수가 예상을 하회해 지난 5월 이후 가장 낮은 수치가 나오면서 경기 의구심이 일부 해소된 영향입니다. 다만 국내는 Morgan Stanley 리포트 여파가 상승을 제약했습니다. 삼성전자(-0.2%) 외국인 매도세가 11일 연속 이어지면서 장초반 상승분 모두 반납했고, SK하이닉스(+2.8%)도 장중 5% 이상까지 상승하기도 했지만 상승분 되돌림이 나타났습니다. 이에 KOSPI도 2,600p 돌파 후 저항에 부딪히며 안착에 실패했습니다.
헬스케어·자동차 강세 지속
어제와 유사하게 오늘도 헬스케어 및 자동차 대형주가 지수 상승을 견인했습니다. 삼성바이오로직스(+1.1%)·알테오젠(+3.7%)·유한양행(+15.9%, 1,076억원 규모 HIV 치료제 원료의약품 공급 계약)·리가켐바이오(+8.3%) 등 52주 신고가 경신했습니다. 젼력기기·조선·방산 등 산업재도 어제에 이어서 여러 호재가 나오며 강세를 이어나가는 모습입니다.
#특징업종: 1)자율주행: Tesla(+7.4%) 강세에 자율주행주 기대감 유입(퓨런티어 +5.0% 등) 2)고려아연: 경영권 분쟁 속 고려아연(+4.0%) 및 영풍정밀(+29.8%) 공개매수가 돌파 3)산업재: 한화오션(+3.6%), 무탄소 추진 LNG 선박 공개. LIG넥스원(+2.2%, 이라크와 천궁-2 수출 계약
비둘기파적 BOJ에 안도
오늘 BOJ 통화정책회의에서는 기준금리를 동결했습니다. 최근 일부 인사 매파적 발언 이어나가면서 시장 경계감이 있었는데, 오늘 우에다 총재는 비교적 조심스러운 입장을 표명했고, 시장은 이를 비둘기파적으로 해석했습니다. 성명서와는 달리 물가의 상방 리스크 둔화 등 지표상 일부 약한 부분이 있음을 언급하면서 정책 변화(금리 인상)의 시간을 벌었다고 언급했습니다. 시장을 짓누르던 한 가지 우려 요소가 어느 정도 해소되면서 달러-엔 환율은 141.7엔에서 단숨에 143.4엔까지 오르고 있습니다.
#주요일정: 1) 美 선물옵션동시만기일
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위 내용은 2024년 9월 20일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『ESG Navigator(24-09); 밸류업 알파 전략과 ETF 점검』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 밸류업 지수를 이기는 알파 아이디어 [이정빈]
- KRX코리아밸류업 지수 총수익(TR)과 가격(PR) 지수로 출시 예정
- 국내 상장사 밸류업 지표-PBR, ROE, 환원율 등 조건 충족 기업 현황
- 밸류업은 대형주 유니버스를 활용하는 것이 알파 성과의 비결
Part 2. 글로벌 ESG; 성과를 위한 ESG ETF: 밸류업 ETF 점검 [박우열]
- 성과를 위한 ESG ETF: 주요 ESG ETF 성과 및 수급 점검
- 밸류업 ETF 점검: 지수 편입 요건 및 밸류업 ETF 타임라인
- 글로벌 거버넌스 ETF 업데이트: 기대만큼의 성과는 아님
Part 3. ESG 채권; 9월 발행시장 점검 [정혜진]
- ESG 채권 발행시장 동향
- ESG 채권 발행 추이
Part 4. 산업 이슈; 정유/화학: 다가온 탄소중립시대, 지속가능항공유(SAF)의 역할 [이진명]
- 에너지 전환 시대, 석유 산업의 현주소
- 정유 산업에서의 탄소중립(feat. 지속가능항공유)
- 글로벌 및 국내 SAF 현황 및 전망
※ 원문 확인: https://me2.kr/AeJq4
위 내용은 2024년 9월 20일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583
Part 1. ESG 이슈; 밸류업 지수를 이기는 알파 아이디어 [이정빈]
- KRX코리아밸류업 지수 총수익(TR)과 가격(PR) 지수로 출시 예정
- 국내 상장사 밸류업 지표-PBR, ROE, 환원율 등 조건 충족 기업 현황
- 밸류업은 대형주 유니버스를 활용하는 것이 알파 성과의 비결
Part 2. 글로벌 ESG; 성과를 위한 ESG ETF: 밸류업 ETF 점검 [박우열]
- 성과를 위한 ESG ETF: 주요 ESG ETF 성과 및 수급 점검
- 밸류업 ETF 점검: 지수 편입 요건 및 밸류업 ETF 타임라인
- 글로벌 거버넌스 ETF 업데이트: 기대만큼의 성과는 아님
Part 3. ESG 채권; 9월 발행시장 점검 [정혜진]
- ESG 채권 발행시장 동향
- ESG 채권 발행 추이
Part 4. 산업 이슈; 정유/화학: 다가온 탄소중립시대, 지속가능항공유(SAF)의 역할 [이진명]
- 에너지 전환 시대, 석유 산업의 현주소
- 정유 산업에서의 탄소중립(feat. 지속가능항공유)
- 글로벌 및 국내 SAF 현황 및 전망
※ 원문 확인: https://me2.kr/AeJq4
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마켓레이더(9월 23일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『종료된 9월 금리결정, 마이크론에게 넘겨진 마이크』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 2,595p. 외국인 삼성전자 순매도 지속인 영향에 지수 상방 제한되는 흐름
- 미국 주식시장은 특별한 이슈 부재한 가운데 선물옵션 만기일로 인한 수급 이슈 발생. 차익실현 속 혼조세
:전일 S&P500, DOW 신고가 경신에 따른 차익실현 압박. DOW는 재차 신고가 경신. 선물옵션 만기 매물
:크리스토퍼 윌러 연준 이사, 9월 50bp 인하 강한 지지(인플레 둔화 이유). 페드워치 11월 빅컷 확률 51%
- KOSPI는 별다른 지수 반전 이벤트 부재한 가운데 대형주(반도체) 위주 외국인 수급 이탈 지속되며 강보합
:수급)외국인 8/23일 이후 단 2거래일 제외 현물 전일 순매도 지속. 대형주 순매도 지속에 지수 상방 제한
:레거시 업황 우려에 삼성전자 PBR 역사적 저점 부근이나, 반전 이벤트 부재. SK하이닉스는 저가매수 유입
:헬스케어)금리 인하에 강세. 삼성바이오로직스 52주 신고가. 삼일제약도 CMO 기대감에 52주 신고가
:엔터)하이브, 52주 신저가. 뉴진스-민희진-하이브 간 갈등 봉합기간(25일) 다가오며 우려 매물 출회
:전고체)삼성전기, 초소형 전고체 배터리 세계 최초 개발. KOSDAQ 내 관련주 동반 상승
:전기요금)한전, 4분기 전기요금 동결. 연료비조정단가 +5원 유지. 수익성 개선 기대감 감소에 주가 하락
:9월 가장 큰 시장 변동성 포인트로 주목됐던 FOMC, BOJ, BOE 등 주요국 9월 금리 결정 단행 완료
:KOSPI 하방압력 원인인 외국인의 반도체 매도. 반전 가능성은 25일 마이크론 실적발표에서 파악 가능
KOSDAQ은 1.1% 상승한 756p. Big cut 이후 KOSPI 대비 아웃퍼폼 지속. 6거래일 연속 상승
- 외국인과 기관 수급 유입에 반도체, 2차전지 강세. 한편, 제약∙바이오는 차익실현으로 쉬어가는 모습
:적은 조업일수에도 1~20일 화장품 수출 +2.2% YoY, +19.2% MoM 기록. 코스메카코리아(+2.9%)
:전고체(삼성전기, 초소형 전고체 배터리 개발), 핵융합에너지(MS, 스리마일 원전 전력 구매 계약) 강세
원/달러 환율은 엔화 급락에도 월러 이사의 완화적 발언에 제한적 상승. 2.7원 상승한 1,335.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329051
위 내용은 2024년 9월 23일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『종료된 9월 금리결정, 마이크론에게 넘겨진 마이크』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 상승한 2,595p. 외국인 삼성전자 순매도 지속인 영향에 지수 상방 제한되는 흐름
- 미국 주식시장은 특별한 이슈 부재한 가운데 선물옵션 만기일로 인한 수급 이슈 발생. 차익실현 속 혼조세
:전일 S&P500, DOW 신고가 경신에 따른 차익실현 압박. DOW는 재차 신고가 경신. 선물옵션 만기 매물
:크리스토퍼 윌러 연준 이사, 9월 50bp 인하 강한 지지(인플레 둔화 이유). 페드워치 11월 빅컷 확률 51%
- KOSPI는 별다른 지수 반전 이벤트 부재한 가운데 대형주(반도체) 위주 외국인 수급 이탈 지속되며 강보합
:수급)외국인 8/23일 이후 단 2거래일 제외 현물 전일 순매도 지속. 대형주 순매도 지속에 지수 상방 제한
:레거시 업황 우려에 삼성전자 PBR 역사적 저점 부근이나, 반전 이벤트 부재. SK하이닉스는 저가매수 유입
:헬스케어)금리 인하에 강세. 삼성바이오로직스 52주 신고가. 삼일제약도 CMO 기대감에 52주 신고가
:엔터)하이브, 52주 신저가. 뉴진스-민희진-하이브 간 갈등 봉합기간(25일) 다가오며 우려 매물 출회
:전고체)삼성전기, 초소형 전고체 배터리 세계 최초 개발. KOSDAQ 내 관련주 동반 상승
:전기요금)한전, 4분기 전기요금 동결. 연료비조정단가 +5원 유지. 수익성 개선 기대감 감소에 주가 하락
:9월 가장 큰 시장 변동성 포인트로 주목됐던 FOMC, BOJ, BOE 등 주요국 9월 금리 결정 단행 완료
:KOSPI 하방압력 원인인 외국인의 반도체 매도. 반전 가능성은 25일 마이크론 실적발표에서 파악 가능
KOSDAQ은 1.1% 상승한 756p. Big cut 이후 KOSPI 대비 아웃퍼폼 지속. 6거래일 연속 상승
- 외국인과 기관 수급 유입에 반도체, 2차전지 강세. 한편, 제약∙바이오는 차익실현으로 쉬어가는 모습
:적은 조업일수에도 1~20일 화장품 수출 +2.2% YoY, +19.2% MoM 기록. 코스메카코리아(+2.9%)
:전고체(삼성전기, 초소형 전고체 배터리 개발), 핵융합에너지(MS, 스리마일 원전 전력 구매 계약) 강세
원/달러 환율은 엔화 급락에도 월러 이사의 완화적 발언에 제한적 상승. 2.7원 상승한 1,335.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329051
위 내용은 2024년 9월 23일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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국내 주식 마감 시황 - 9월 23일
『KOSPI 2,600p 턱걸이』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,602.01 (+0.33%), 코스닥 755.12 (+0.91%)
숨고르기 가운데 강보합 마감
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, 0.9% 상승했습니다. 지난주 연준 인사들의 발언은 지난 FOMC에서 합의에 이르지 못했음을 다시 한 번 확인시켜줬습니다(크리스토퍼 월러 vs. 미셸 보우먼). Dow지수 신고가를 높였지만 나머지는 차익실현에 약세를 보이며 혼조세였습니다. 일본 시장 휴장하는 등 아시아 증시도 전반적으로 쉬어가며 강보합 마감한 가운데 국내 시장은 업종별 이슈에 따른 차별화가 나타났습니다. 외국인이 12일 연속 순매도 보이면서 삼성전자(-0.6%) 하락을 이어갔지만 SK하이닉스(+3.1%)·한미반도체(+1.1%)는 반등했습니다. 그 외 헬스케어(삼성바이오로직스 +2.6%, 셀트리온 +1.7%)와 금리 인하 수혜주(NAVER +4.3%, LG에너지솔루션 +0.9%) 등 지수기여도 상위 차지했습니다.
전반적 약세 보인 밸류업 업종
의약품(+1.9%)은 금리 인하 수혜 및 펀더멘털 호재 등으로 강세를 지속했습니다(삼성바이오로직스 신고가). 음식료품(+1.3%)·통신(+0.0%) 등 방어적 업종은 강세 보였지만, 보험(-1.5%)·운수장비(-0.6%) 등 밸류업 업종 약세였습니다. 전기가스업(-6.0%)은 4분기 전기요금 동결에 실망 매물 출회되며 한국전력(-8.2%) 중심 약세 나타났습니다.
#특징업종: 1)전고체배터리: 삼성전기(+2.7%) 웨어러블용 초소형 전고체배터리 개발(원준 +20.2%) 2)K-뷰티: 1~20일 수출입 데이터 호조(코스메카코리아 +5.2% 신고가 등) 3)경영권 분쟁: ①에프앤가이드(+29.8%) ②영풍정밀(+4.1%)·영풍(-29.4%)·고려아연(-1.6%)
밸류업 이벤트 디데이
내일은 밸류업과 관련된 큰 이벤트들이 예정되어 있습니다. ‘KRX 코리아 밸류업 지수’가 장 마감 이후에 공개되는데, 이를 앞두고 오늘 보험(-1.5%)·자동차(현대차 -0.6%, 기아 -2.3%) 업종은 조정이 나왔습니다. 민주당 금투세 토론회는 시행·유예 각각 5명의 의원들이 토론에 나서게 됩니다. 당 지도부 관계자들이 잇달아 유예론에 힘을 실어주는 상황에서 당론의 가닥이 잡힌다면 시장에는 불확실성 해소로 작용할 수 있습니다. 이에 KOSDAQ을 중심으로 매수 대기 자금 유입 영향이 예상됩니다.
#주요일정: 1)美 9월 S&P Global PMI(22:45) 2)민주당 금투세 토론회(9/24) 3)KRX 코리아 밸류업 지수 발표(9/24)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=329072
위 내용은 2024년 9월 23일 17시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『KOSPI 2,600p 턱걸이』
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코스피 2,602.01 (+0.33%), 코스닥 755.12 (+0.91%)
숨고르기 가운데 강보합 마감
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, 0.9% 상승했습니다. 지난주 연준 인사들의 발언은 지난 FOMC에서 합의에 이르지 못했음을 다시 한 번 확인시켜줬습니다(크리스토퍼 월러 vs. 미셸 보우먼). Dow지수 신고가를 높였지만 나머지는 차익실현에 약세를 보이며 혼조세였습니다. 일본 시장 휴장하는 등 아시아 증시도 전반적으로 쉬어가며 강보합 마감한 가운데 국내 시장은 업종별 이슈에 따른 차별화가 나타났습니다. 외국인이 12일 연속 순매도 보이면서 삼성전자(-0.6%) 하락을 이어갔지만 SK하이닉스(+3.1%)·한미반도체(+1.1%)는 반등했습니다. 그 외 헬스케어(삼성바이오로직스 +2.6%, 셀트리온 +1.7%)와 금리 인하 수혜주(NAVER +4.3%, LG에너지솔루션 +0.9%) 등 지수기여도 상위 차지했습니다.
전반적 약세 보인 밸류업 업종
의약품(+1.9%)은 금리 인하 수혜 및 펀더멘털 호재 등으로 강세를 지속했습니다(삼성바이오로직스 신고가). 음식료품(+1.3%)·통신(+0.0%) 등 방어적 업종은 강세 보였지만, 보험(-1.5%)·운수장비(-0.6%) 등 밸류업 업종 약세였습니다. 전기가스업(-6.0%)은 4분기 전기요금 동결에 실망 매물 출회되며 한국전력(-8.2%) 중심 약세 나타났습니다.
#특징업종: 1)전고체배터리: 삼성전기(+2.7%) 웨어러블용 초소형 전고체배터리 개발(원준 +20.2%) 2)K-뷰티: 1~20일 수출입 데이터 호조(코스메카코리아 +5.2% 신고가 등) 3)경영권 분쟁: ①에프앤가이드(+29.8%) ②영풍정밀(+4.1%)·영풍(-29.4%)·고려아연(-1.6%)
밸류업 이벤트 디데이
내일은 밸류업과 관련된 큰 이벤트들이 예정되어 있습니다. ‘KRX 코리아 밸류업 지수’가 장 마감 이후에 공개되는데, 이를 앞두고 오늘 보험(-1.5%)·자동차(현대차 -0.6%, 기아 -2.3%) 업종은 조정이 나왔습니다. 민주당 금투세 토론회는 시행·유예 각각 5명의 의원들이 토론에 나서게 됩니다. 당 지도부 관계자들이 잇달아 유예론에 힘을 실어주는 상황에서 당론의 가닥이 잡힌다면 시장에는 불확실성 해소로 작용할 수 있습니다. 이에 KOSDAQ을 중심으로 매수 대기 자금 유입 영향이 예상됩니다.
#주요일정: 1)美 9월 S&P Global PMI(22:45) 2)민주당 금투세 토론회(9/24) 3)KRX 코리아 밸류업 지수 발표(9/24)
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위 내용은 2024년 9월 23일 17시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『글로벌 주식전략; 4Q 미국 주식시장 전략: 리미트 해제』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 침체 우려를 검증하는 과정에서 기업이익은 견고함을 잃지 않음
- 거칠었던 단기 수급 혼란도 마무리 국면
- 연말연초 강세장을 준비할 시점. 4Q S&P 500 5,500 ~ 6,000
- 업종전략: 전략적 AI 선호, 전술적 디스인플레 수혜주 선호
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329078
위 내용은 2024년 9월 24일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 침체 우려를 검증하는 과정에서 기업이익은 견고함을 잃지 않음
- 거칠었던 단기 수급 혼란도 마무리 국면
- 연말연초 강세장을 준비할 시점. 4Q S&P 500 5,500 ~ 6,000
- 업종전략: 전략적 AI 선호, 전술적 디스인플레 수혜주 선호
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위 내용은 2024년 9월 24일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(9월 24일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『밸류업 지수 공개일에도 멈추지 않는 외국인 순매도』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 2,601p. 반도체 외국인 순매도 지속되는데 밸류업마저 셀온 매물 출회
- 미국 주식시장은 연은 위원들의 경기 우려 불식 발언에 강세 지속. S&P500, DOW 모두 재차 신고가 경신
:9월 S&P글로벌 제조업 PMI(47) 예상치 하회 및 둔화 지속. 서비스업 PMI(55.4)는 여전히 강세
:윌러에 이어 보스틱, 카시카리까지 9월 50bp 인하에 대한 정당성 부여. 고용 및 침체 우려 불식
- KOSPI는 2차전지 반등에도 외국인 반도체 위주 현선물 동반 순매도 지속되며 장중 약보합 전환
:수급)외국인 오늘도 오전 현물 2,500억원 이상 순매도. 8/23일 이후 2거래일 제외 현물 전일 순매도 지속
:밸류업)금일 KRX 코리아밸류업지수 공개일. 그럼에도 셀온 매물 출회. 금융, 자동차, 지주 업종 하락
:반도체)레거시 업황 우려에 삼성전자, SK하이닉스 동반 약세 지속. 마이크론 실발 전 반전 가능 일정 부재
:2차전지)테슬라(+4.9%) 3분기 인도량 호실적 전망, 10월 로보택시 기대감에 상승. 국내 2차전지도 상승
:해리스)해리스 트레이드도 영향. 대선 한달가량 남긴 가운데 NBC 등 여론조사서 우세. 한화솔루션 상승
:7월 11일 25.9조원 까지 증가했던 연초 이후 외국인 누적 순매수액은 현재 14.3조원까지 감소
:금일 삼성전자 장초 반등했으나 하락 전환. 외국인 반도체 매도 지속. 내일 마이크론 실적발표 전 관망세
KOSDAQ은 0.9% 상승한 762p. 외국인, KOSPI 순매도에도 KOSDAQ 순매수 유지. 7거래일 연속 상승
- 2차전지 소부장은 2차전지 생산 업체 대비 주가, 거래대금 부진했던 탓에 호재에 크게 반응하며 큰폭 상승
:각종 학회, 생물보안법 등 이벤트 소화 이후 추가 모멘텀 부재에 제약∙바이오 차익실현 출회되며 약세
:STO(금융위, 토큰증권 법제화 추진), 태양광(해리스, 전국 및 경합주 여론조사서 트럼프에 우위) 강세
원/달러 환율은 9월 미국 제조업 PMI 둔화, Fed 의원들의 비둘기 발언에 0.9원 하락한 1,333.9원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.6%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) +2.1%, 중국(상해) +1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329095
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『밸류업 지수 공개일에도 멈추지 않는 외국인 순매도』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 2,601p. 반도체 외국인 순매도 지속되는데 밸류업마저 셀온 매물 출회
- 미국 주식시장은 연은 위원들의 경기 우려 불식 발언에 강세 지속. S&P500, DOW 모두 재차 신고가 경신
:9월 S&P글로벌 제조업 PMI(47) 예상치 하회 및 둔화 지속. 서비스업 PMI(55.4)는 여전히 강세
:윌러에 이어 보스틱, 카시카리까지 9월 50bp 인하에 대한 정당성 부여. 고용 및 침체 우려 불식
- KOSPI는 2차전지 반등에도 외국인 반도체 위주 현선물 동반 순매도 지속되며 장중 약보합 전환
:수급)외국인 오늘도 오전 현물 2,500억원 이상 순매도. 8/23일 이후 2거래일 제외 현물 전일 순매도 지속
:밸류업)금일 KRX 코리아밸류업지수 공개일. 그럼에도 셀온 매물 출회. 금융, 자동차, 지주 업종 하락
:반도체)레거시 업황 우려에 삼성전자, SK하이닉스 동반 약세 지속. 마이크론 실발 전 반전 가능 일정 부재
:2차전지)테슬라(+4.9%) 3분기 인도량 호실적 전망, 10월 로보택시 기대감에 상승. 국내 2차전지도 상승
:해리스)해리스 트레이드도 영향. 대선 한달가량 남긴 가운데 NBC 등 여론조사서 우세. 한화솔루션 상승
:7월 11일 25.9조원 까지 증가했던 연초 이후 외국인 누적 순매수액은 현재 14.3조원까지 감소
:금일 삼성전자 장초 반등했으나 하락 전환. 외국인 반도체 매도 지속. 내일 마이크론 실적발표 전 관망세
KOSDAQ은 0.9% 상승한 762p. 외국인, KOSPI 순매도에도 KOSDAQ 순매수 유지. 7거래일 연속 상승
- 2차전지 소부장은 2차전지 생산 업체 대비 주가, 거래대금 부진했던 탓에 호재에 크게 반응하며 큰폭 상승
:각종 학회, 생물보안법 등 이벤트 소화 이후 추가 모멘텀 부재에 제약∙바이오 차익실현 출회되며 약세
:STO(금융위, 토큰증권 법제화 추진), 태양광(해리스, 전국 및 경합주 여론조사서 트럼프에 우위) 강세
원/달러 환율은 9월 미국 제조업 PMI 둔화, Fed 의원들의 비둘기 발언에 0.9원 하락한 1,333.9원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.6%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) +2.1%, 중국(상해) +1%
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국내 주식 마감 시황 - 9월 24일
『밸류업 이벤트와 중국발 훈풍』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,631.68 (+1.14%), 코스닥 767.35 (+1.62%)
중국 지준율 인하에 강세 확대
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.1%, 1.6% 상승했습니다. 간밤 미국 증시는 대형 이벤트 부재한 가운데 연준 인사들의 발언 소화하며 Dow, S&P500 신고가 경신했습니다. 국내는 반도체 대비 헬스케어·2차전지 상대 강세로 업종 로테이션이 나타나면서 KOSDAQ은 KOSPI를 7일 연속 아웃퍼폼하는 모습입니다. 간밤 Tesla(+4.9%)가 3분기 전기차 인도 실적에 대한 기대감에 강세를 보인 점도 영향을 미쳤습니다(LGES +4.0%, LG화학 +8.5% 등). 오후 들어서는 인민은행의 지준율 50bp 인하 및 1조 위안(약 190조원)의 유동성 공급 계획이 공개되면서 Shanghai(+3.6%), HSCEI(+4.5%) 등 중화권 증시 강세 연출했습니다. 이는 국내에도 우호적으로 작용하면서 보합권을 보이던 KOSPI가 상승 탄력을 받았습니다.
헬스케어 숨고르고 민감주 달리고
중국 부양책 영향에 화학(+3.8%)·섬유의복(+2.2%)·철강(+0.7%) 등 민감 업종이 강세를 보였습니다. 의약품(+0.3%)은 숨고르기 가운데도 이슈에 따라 종목별 강세 나타났습니다. 유한양행(+5.9%, 렉라자 FDA 허가 등)·바이넥스(+2.9%, 174억원 규모 CMO 계약 체결) 신고가였습니다.
#특징업종: 1)교육: AI 교과서 도입 기대감(웅진씽크빅 +8.7%, 아이스크림미디어 +1.5%) 2)딥페이크: ‘아동·청소년 딥페이크 처벌강화법’ 여가위 통과(샌즈랩 +16.9%, 한컴위드 +1.3%) 3)경영권 분쟁: ①고려아연(-3.3%)·영풍(-11.7%)·영풍정밀(-0.7%) ②에프앤가이드(+29.9%)
KRX 코리아 밸류업 지수 공개
오늘 장 마감 후 ‘KRX 코리아 밸류업 지수’가 공개됐습니다. 상대평가 방식 도입에 IT·산업재 중심 산업군별로 고르게 편입이 됐고, KOSDAQ 종목들도 다수(100개 중 33개) 포함됐습니다. KB금융(-3.5%)·하나금융지주(-3.4%) 등 매도세 나왔고, JB금융지주(+4.1%)는 밸류업 공시 소식에 강세였습니다. 관련 ETF·지수선물은 11월 초 상장을 통해 패시브 자금 유입이 가능합니다. 한편 오늘 열린 민주당 금투세 토론회에서는 특별히 새로운 내용은 나오지 않았습니다. 민주당 당론은 추가 내부 논의를 거쳐 의원총회 등을 통해 정해질 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 9월 리치몬드연은 제조업지수(23:00) 2)美 9월 CB 소비자신뢰지수(23:00) 3)韓 9월 소비자신뢰지수(9/25 06:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=329106
위 내용은 2024년 9월 24일 16시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『밸류업 이벤트와 중국발 훈풍』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,631.68 (+1.14%), 코스닥 767.35 (+1.62%)
중국 지준율 인하에 강세 확대
KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.1%, 1.6% 상승했습니다. 간밤 미국 증시는 대형 이벤트 부재한 가운데 연준 인사들의 발언 소화하며 Dow, S&P500 신고가 경신했습니다. 국내는 반도체 대비 헬스케어·2차전지 상대 강세로 업종 로테이션이 나타나면서 KOSDAQ은 KOSPI를 7일 연속 아웃퍼폼하는 모습입니다. 간밤 Tesla(+4.9%)가 3분기 전기차 인도 실적에 대한 기대감에 강세를 보인 점도 영향을 미쳤습니다(LGES +4.0%, LG화학 +8.5% 등). 오후 들어서는 인민은행의 지준율 50bp 인하 및 1조 위안(약 190조원)의 유동성 공급 계획이 공개되면서 Shanghai(+3.6%), HSCEI(+4.5%) 등 중화권 증시 강세 연출했습니다. 이는 국내에도 우호적으로 작용하면서 보합권을 보이던 KOSPI가 상승 탄력을 받았습니다.
헬스케어 숨고르고 민감주 달리고
중국 부양책 영향에 화학(+3.8%)·섬유의복(+2.2%)·철강(+0.7%) 등 민감 업종이 강세를 보였습니다. 의약품(+0.3%)은 숨고르기 가운데도 이슈에 따라 종목별 강세 나타났습니다. 유한양행(+5.9%, 렉라자 FDA 허가 등)·바이넥스(+2.9%, 174억원 규모 CMO 계약 체결) 신고가였습니다.
#특징업종: 1)교육: AI 교과서 도입 기대감(웅진씽크빅 +8.7%, 아이스크림미디어 +1.5%) 2)딥페이크: ‘아동·청소년 딥페이크 처벌강화법’ 여가위 통과(샌즈랩 +16.9%, 한컴위드 +1.3%) 3)경영권 분쟁: ①고려아연(-3.3%)·영풍(-11.7%)·영풍정밀(-0.7%) ②에프앤가이드(+29.9%)
KRX 코리아 밸류업 지수 공개
오늘 장 마감 후 ‘KRX 코리아 밸류업 지수’가 공개됐습니다. 상대평가 방식 도입에 IT·산업재 중심 산업군별로 고르게 편입이 됐고, KOSDAQ 종목들도 다수(100개 중 33개) 포함됐습니다. KB금융(-3.5%)·하나금융지주(-3.4%) 등 매도세 나왔고, JB금융지주(+4.1%)는 밸류업 공시 소식에 강세였습니다. 관련 ETF·지수선물은 11월 초 상장을 통해 패시브 자금 유입이 가능합니다. 한편 오늘 열린 민주당 금투세 토론회에서는 특별히 새로운 내용은 나오지 않았습니다. 민주당 당론은 추가 내부 논의를 거쳐 의원총회 등을 통해 정해질 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 9월 리치몬드연은 제조업지수(23:00) 2)美 9월 CB 소비자신뢰지수(23:00) 3)韓 9월 소비자신뢰지수(9/25 06:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=329106
위 내용은 2024년 9월 24일 16시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 주식전략; 4분기 중국 주식전략: 비관론 속 피어오르는 바닥론』
신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
- 다시 찾아온 정부의 시간. 결자해지의 마음으로 부양패키지 가동
- 4분기 상해종합 2,650~3,050p. 부양책 기반 밸류 리레이팅 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329127
위 내용은 2024년 9월 25일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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