국내 주식 마감 시황 - 7월 23일
『미일 무역 합의 타결에 기대감 제고』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,183.77 (+0.44%), 코스닥 813.56 (+0.07%)
AI 투심 악화에도 무역 합의가 압도
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.4%, 0.1% 상승했습니다. 간밤 Stargate Project 난항 보도에 NASDAQ은 기술주 중심으로 차익실현 매도세 출회됐습니다. 오늘 밤 ‘AI Action Plan’ 공개로 AI주 투심 회복을 기대할 필요가 있습니다. 한편 1) 미국-필리핀 무역 합의 타결 소식, 2) 다음 주(28~29일) 미중 회담에서 관세 유예 연장 기대감, 3) 개장 전 미국-일본 간의 무역 협상 달성 소식에 외국인·기관의 안도 매수세가 유입됐습니다. 특히 자동차 종목들이 KOSPI를 견인했고(현대차 +7.5%, 기아 +8.5%), 반도체도 오후 들어 상승 반전에 성공하며 지수 회복에 기여했습니다(삼성전자 +0.6%, SK하이닉스 +0.2%).
업종별 이슈에 철강·바이오텍 강세
철강(세아제강 +10.9%, 포스코엠텍 +5.2%)은 중국의 과잉 철강생산 능력을 축소시키기 위한 개입 가능성 소식과 더불어 한미 간 관세 협상 타결 기대가 반영되며 강세를 보였습니다. 한편 삼천당제약(+29.7%)이 Novo Nordisk의 비만치료제 ‘Rybelsus’ 복제약 출시를 위한 시험 성공 소식에 강세 보이며 바이오텍 강했습니다.
#특징업종: 1)인공임신중지: 인공임신중지 약물에 건강보험 급여 적용 법안 발의(현대약품 +6.0%, 명문제약 +2.0%) 2)리튬: 최근 리튬 가격 강세로 테마성 상승 종목들 급락(리튬포어스 -24.4%, 하이드로리튬 -27.1%) 3)경영권 분쟁: 콜마홀딩스(+0.3%),남매 간 경영권 분쟁 소송 공시(콜마비앤에이치 -0.2%)
미일 협상 결과로 생각해보는 기준
일본은 미국과 협상에서 15%의 상호관세(기존 25%) 및 자동차 관세율(기존 27.5%)을 적용받기로 합의했습니다. Toyota(+14.3%) 및 Honda(+11.2%) 등 강세에 Nikkei225는 3.5% 상승했습니다. 일본은 쌀 등 일부 상품시장 개방과 함께 알래스카 LNG 사업에 투자를 밝혔고, 이는 향후 한미 협상 척도로 작용하는 만큼 국내 관련주 주가 반응했습니다(동양철관 +12.5%, 하이스틸 +29.9%).
#주요일정: 1) 美 ‘AI Action Plan’ 공개 2) Alphabet·Tesla·IBM 실적 발표 3) 美 6월 기존주택판매(23:00) 4) 韓 7월 제조업 BSI(24일 06:00) 5) 韓 2Q GDP(24일 08:00) 6) SK하이닉스·삼성SDS·LG디스플레이·한화엔진·에스티팜 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=338146
위 내용은 2025년 7월 23일 16시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미일 무역 합의 타결에 기대감 제고』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,183.77 (+0.44%), 코스닥 813.56 (+0.07%)
AI 투심 악화에도 무역 합의가 압도
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.4%, 0.1% 상승했습니다. 간밤 Stargate Project 난항 보도에 NASDAQ은 기술주 중심으로 차익실현 매도세 출회됐습니다. 오늘 밤 ‘AI Action Plan’ 공개로 AI주 투심 회복을 기대할 필요가 있습니다. 한편 1) 미국-필리핀 무역 합의 타결 소식, 2) 다음 주(28~29일) 미중 회담에서 관세 유예 연장 기대감, 3) 개장 전 미국-일본 간의 무역 협상 달성 소식에 외국인·기관의 안도 매수세가 유입됐습니다. 특히 자동차 종목들이 KOSPI를 견인했고(현대차 +7.5%, 기아 +8.5%), 반도체도 오후 들어 상승 반전에 성공하며 지수 회복에 기여했습니다(삼성전자 +0.6%, SK하이닉스 +0.2%).
업종별 이슈에 철강·바이오텍 강세
철강(세아제강 +10.9%, 포스코엠텍 +5.2%)은 중국의 과잉 철강생산 능력을 축소시키기 위한 개입 가능성 소식과 더불어 한미 간 관세 협상 타결 기대가 반영되며 강세를 보였습니다. 한편 삼천당제약(+29.7%)이 Novo Nordisk의 비만치료제 ‘Rybelsus’ 복제약 출시를 위한 시험 성공 소식에 강세 보이며 바이오텍 강했습니다.
#특징업종: 1)인공임신중지: 인공임신중지 약물에 건강보험 급여 적용 법안 발의(현대약품 +6.0%, 명문제약 +2.0%) 2)리튬: 최근 리튬 가격 강세로 테마성 상승 종목들 급락(리튬포어스 -24.4%, 하이드로리튬 -27.1%) 3)경영권 분쟁: 콜마홀딩스(+0.3%),남매 간 경영권 분쟁 소송 공시(콜마비앤에이치 -0.2%)
미일 협상 결과로 생각해보는 기준
일본은 미국과 협상에서 15%의 상호관세(기존 25%) 및 자동차 관세율(기존 27.5%)을 적용받기로 합의했습니다. Toyota(+14.3%) 및 Honda(+11.2%) 등 강세에 Nikkei225는 3.5% 상승했습니다. 일본은 쌀 등 일부 상품시장 개방과 함께 알래스카 LNG 사업에 투자를 밝혔고, 이는 향후 한미 협상 척도로 작용하는 만큼 국내 관련주 주가 반응했습니다(동양철관 +12.5%, 하이스틸 +29.9%).
#주요일정: 1) 美 ‘AI Action Plan’ 공개 2) Alphabet·Tesla·IBM 실적 발표 3) 美 6월 기존주택판매(23:00) 4) 韓 7월 제조업 BSI(24일 06:00) 5) 韓 2Q GDP(24일 08:00) 6) SK하이닉스·삼성SDS·LG디스플레이·한화엔진·에스티팜 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=338146
위 내용은 2025년 7월 23일 16시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『[국내주식전략] 관세 미스터리와 주도주』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 이재원 ☎02-3772-2328
-관세 효과 밋밋하다는 인식에 글로벌 주식시장 강세
-트럼프 1기 무역분쟁의 경험, 이론대로 흘러가지 않았다
-관세 협상, 매크로 불확실성에 따라 결정될 주도 업종 지도
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338179
위 내용은 2025년 7월 24일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 이재원 ☎02-3772-2328
-관세 효과 밋밋하다는 인식에 글로벌 주식시장 강세
-트럼프 1기 무역분쟁의 경험, 이론대로 흘러가지 않았다
-관세 협상, 매크로 불확실성에 따라 결정될 주도 업종 지도
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338179
위 내용은 2025년 7월 24일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 주식전략; 중국 민감주가 움직인다』
신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 중국 민감주 강세 배경: 과당경쟁 방지(反内卷) 정책 드라이브
- 2015년 공급측 개혁과 2025년 과당경쟁 방지: 유사성과 차별점
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338186
위 내용은 2025년 7월 24일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 중국 민감주 강세 배경: 과당경쟁 방지(反内卷) 정책 드라이브
- 2015년 공급측 개혁과 2025년 과당경쟁 방지: 유사성과 차별점
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338186
위 내용은 2025년 7월 24일 7시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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마켓레이더(7월 24일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『엔솔•닉스와 함께 삼바춤 추며 장중 연고점 경신』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 상승한 3,212p. 내일 관세 협상 기대와 대형주 호실적에 상승 → 협상 지연에 일부 반납
KOSDAQ은 0.2% 상승한 814p. 헬스케어, 2차전지 모두 상승. KOSPI 대형주 수급 쏠림으로 강보합 수준
KOSPI는 0.9% 상승한 3,212p. 내일 관세 협상 기대와 대형주 호실적에 상승 → 협상 지연에 일부 반납
-미국 주식시장은 일본에 이어 EU도 관세 협상 예상보다 낮은 관세율 타결 기대감 상승. 신고가 재차 경신
:S&P500 +0.8%, NASDAQ +0.6%, 필라델피아반도체 -0.02%. 관세 협상 기대감에 신고가 재차 경신
:미일 관세협상 타결에 이어 미EU 관세 협상 역시 동일 조건으로 타결 임박했다는 보도 → 투자심리 개선
:테슬라(시간외 -4.4%), 2분기 실적 부진. 알파벳(시간외 +1.7%), 2분기 실적 예상치 상회
-KOSPI는 대형주 호실적 발표 이어지며 장초 연고점 재차 경신. 관세 협상 지연 소식에 상승분 일부 반납
:전일 KOSPI 현물 대량 동반 순매수한 외국인과 기관. 금일도 대량 순매수. 어제는 관세, 오늘은 실적 영향
:업종별로 2차전지, 반도체, 헬스케어, 조선, 원자력, 금융지주 상승. 인터넷, 증권, 보험, 음식료 하락
:삼성바이오로직스, SK하이닉스, 엘지에너지솔루션 등 각 업종 대형주 상승폭 확대하며 장초 연고점 경신
:이후 내일(25일) 예정되어 있던 한미 통상협의가 베센트 장관 긴급 일정으로 연기되며 상승폭 축소
:시장은 호실적과 내일 있을 관세 협상에 대한 기대감을 반영했으나 한 축이 무너지며 약화된 흐름
:SK하이닉스 2분기 영업이익 9.2조 역대급 실발.전일 삼성바이오도 상반기 매출 2조 돌파&가이던스 상향
:LG에너지솔루션, 독일에서 중국 신왕다 상대 배터리 구조 특허 침해 소송서 승소. 2차전지 상승폭 확대
:최근 중국(Yichun) 일부사 리튬 과잉 생산 중단. 탄산리튬 선물 가격 지속 상승. 2차전지 반등 배경
:실적) 삼바, 하이닉스에 이어 SNT에너지 호실적. 2분기 역대 최대 분기 실적 → 상한가. 실적 모멘텀 견조
:정책) 반면 정책 동력은 지속 약화. 기대시켰던 배당소득 분리과세, 대주주 양도세 등 원상복구 우려감
:실적 일정) 금일 현대차, HD현대그룹주, KB금융 등 실적 발표. 미국 실적) 인텔(25일 06:00) (한국시간)
:실적-관세-정책 세 가지 중심축에서 약화된 정책과 관세 동력. 다시 KOSPI 상승동력 부여할지 주목 필요
:다음주 FOMC, BOJ, PCE 등 금리 영향미칠 이벤트 대기하며 관세 협상 빠른 재개 가능할지 확인 필요
KOSDAQ은 0.2% 상승한 814p. 헬스케어, 2차전지 모두 상승. KOSPI 대형주 수급 쏠림으로 강보합 수준
-화장품/엔터/미용의료기기 차익실현 일어나는 가운데 바이오, 2차전지 모두 상승모멘텀 유지
:이닉스, 관세 협상 수단인 대미투자에서 미국 현지 생산 수혜 기대, +15%
:리튬(중국 탄산리튬 선물 가격 반등) 관세협상(알래스카 LNG 프로젝트 미국 수주 기대감. 한텍 +10%)
원/달러 환율은 관세 협상 기대감으로 달러인덱스 하락. 1,360원대 진입. 7.6% 하락한 1,368.2원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.0%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338197
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『엔솔•닉스와 함께 삼바춤 추며 장중 연고점 경신』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.9% 상승한 3,212p. 내일 관세 협상 기대와 대형주 호실적에 상승 → 협상 지연에 일부 반납
KOSDAQ은 0.2% 상승한 814p. 헬스케어, 2차전지 모두 상승. KOSPI 대형주 수급 쏠림으로 강보합 수준
KOSPI는 0.9% 상승한 3,212p. 내일 관세 협상 기대와 대형주 호실적에 상승 → 협상 지연에 일부 반납
-미국 주식시장은 일본에 이어 EU도 관세 협상 예상보다 낮은 관세율 타결 기대감 상승. 신고가 재차 경신
:S&P500 +0.8%, NASDAQ +0.6%, 필라델피아반도체 -0.02%. 관세 협상 기대감에 신고가 재차 경신
:미일 관세협상 타결에 이어 미EU 관세 협상 역시 동일 조건으로 타결 임박했다는 보도 → 투자심리 개선
:테슬라(시간외 -4.4%), 2분기 실적 부진. 알파벳(시간외 +1.7%), 2분기 실적 예상치 상회
-KOSPI는 대형주 호실적 발표 이어지며 장초 연고점 재차 경신. 관세 협상 지연 소식에 상승분 일부 반납
:전일 KOSPI 현물 대량 동반 순매수한 외국인과 기관. 금일도 대량 순매수. 어제는 관세, 오늘은 실적 영향
:업종별로 2차전지, 반도체, 헬스케어, 조선, 원자력, 금융지주 상승. 인터넷, 증권, 보험, 음식료 하락
:삼성바이오로직스, SK하이닉스, 엘지에너지솔루션 등 각 업종 대형주 상승폭 확대하며 장초 연고점 경신
:이후 내일(25일) 예정되어 있던 한미 통상협의가 베센트 장관 긴급 일정으로 연기되며 상승폭 축소
:시장은 호실적과 내일 있을 관세 협상에 대한 기대감을 반영했으나 한 축이 무너지며 약화된 흐름
:SK하이닉스 2분기 영업이익 9.2조 역대급 실발.전일 삼성바이오도 상반기 매출 2조 돌파&가이던스 상향
:LG에너지솔루션, 독일에서 중국 신왕다 상대 배터리 구조 특허 침해 소송서 승소. 2차전지 상승폭 확대
:최근 중국(Yichun) 일부사 리튬 과잉 생산 중단. 탄산리튬 선물 가격 지속 상승. 2차전지 반등 배경
:실적) 삼바, 하이닉스에 이어 SNT에너지 호실적. 2분기 역대 최대 분기 실적 → 상한가. 실적 모멘텀 견조
:정책) 반면 정책 동력은 지속 약화. 기대시켰던 배당소득 분리과세, 대주주 양도세 등 원상복구 우려감
:실적 일정) 금일 현대차, HD현대그룹주, KB금융 등 실적 발표. 미국 실적) 인텔(25일 06:00) (한국시간)
:실적-관세-정책 세 가지 중심축에서 약화된 정책과 관세 동력. 다시 KOSPI 상승동력 부여할지 주목 필요
:다음주 FOMC, BOJ, PCE 등 금리 영향미칠 이벤트 대기하며 관세 협상 빠른 재개 가능할지 확인 필요
KOSDAQ은 0.2% 상승한 814p. 헬스케어, 2차전지 모두 상승. KOSPI 대형주 수급 쏠림으로 강보합 수준
-화장품/엔터/미용의료기기 차익실현 일어나는 가운데 바이오, 2차전지 모두 상승모멘텀 유지
:이닉스, 관세 협상 수단인 대미투자에서 미국 현지 생산 수혜 기대, +15%
:리튬(중국 탄산리튬 선물 가격 반등) 관세협상(알래스카 LNG 프로젝트 미국 수주 기대감. 한텍 +10%)
원/달러 환율은 관세 협상 기대감으로 달러인덱스 하락. 1,360원대 진입. 7.6% 하락한 1,368.2원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +2.0%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) +0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338197
위 내용은 2025년 7월 24일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 24일
『숙제 끝난 일본 Vs. 불확실성 확대 한국』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,190.45 (+0.21%), 코스닥 809.89 (-0.45%)
한미 2+2 무역 협상 연기에 불확실성 확대
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.2%, -0.5% 등락했습니다. 미일 합의 완료 및 미-EU 간의 15% 관세 합의 근접 소식과 AI Action Plan 공개에 S&P500 및 NASDAQ 신고가 랠리 재개됐습니다. Risk-on 심리에 상승 출발해 3,200p를 넘어선 KOSPI는 한미 2+2 무역 협상 연기에 상승폭을 대부분 반납했습니다. 당장 8월 1일에 25% 관세가 발효되는 만큼 시간적인 여유가 충분치 않아 불확실성이 확대된 영향입니다. 그 중 SK하이닉스(+0.2%, 2분기 영업이익 9조2,129억원)·LG에너지솔루션(+9.4%, 중국 ‘신왕다’와 배터리 특허침해 소송 승소)·두산에너빌리티(+3.2%, GE Vernova 호실적 발표) 등이 강세 보이면서 지수를 방어했습니다.
대내외 정책에 따른 종목 움직임
협상 일정 지연되며 자동차(현대차 -2.0%, 기아 -1.0%)·반도체(삼성전자 -0.6%) 등 관세 피해주 부진했습니다. 한편 다음 주에 공개될 세법개정안 일부가 보도됐는데, 관련 경계감 대두에 금융(상상인증권 -3.7%, 미래에셋증권 -3.9%)·지주(롯데지주 -3.1%, OCI홀딩스 -7.2%) 등 정책 수혜주 매물 출회됐습니다.
#특징업종: 1)리튬: 탄산리튬 가격 급등(하이드로리튬 +18.2%, 리튬포어스 +7.4%) 2)복제약: 삼천당제약(+5.6%)이 Novo Nordisk의 비만치료제 ‘Rybelsus’ 복제약 출시를 위한 시험 성공 여파 지속 3)가상자산: 미국 SEC, Bitwise가 신청한 10개 가상자산 ETF 출시 중단(우리기술투자 -3.4%, 한화투자증권 -1.1%)
AI Action Plan이 뒤집은 AI 투심
최근 Stargate Project 난항 보도에 NASDAQ 기술주 및 국내 HBM·전력기기 주가가 출렁였는데, 간밤 AI Action Plan 공개와 전력 관련 미국 기업의 호실적 발표로 투심이 반전됐습니다(GE Vernova +14.6%, Vistra Energy +5.8%). 전력기기(효성중공업 +6.0%, LS ELECTRIC +3.2%) 및 원자력(비에이치아이 +14.3%, 일진전기 +2.9%) 등 관련주 강세도 지수 강세 요인이었습니다.
#주요일정: 1)美 실업수당청구건수(21:30) 2)美 7월 S&P Global PMI(22:45) 3)美 6월 신규주택판매(23:00) 4)Intel 등 실적 발표 5)두산에너빌리티·호텔신라·HDC현대산업개발 등 실적 발표(25일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=338205
위 내용은 2025년 7월 24일 16시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『숙제 끝난 일본 Vs. 불확실성 확대 한국』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,190.45 (+0.21%), 코스닥 809.89 (-0.45%)
한미 2+2 무역 협상 연기에 불확실성 확대
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.2%, -0.5% 등락했습니다. 미일 합의 완료 및 미-EU 간의 15% 관세 합의 근접 소식과 AI Action Plan 공개에 S&P500 및 NASDAQ 신고가 랠리 재개됐습니다. Risk-on 심리에 상승 출발해 3,200p를 넘어선 KOSPI는 한미 2+2 무역 협상 연기에 상승폭을 대부분 반납했습니다. 당장 8월 1일에 25% 관세가 발효되는 만큼 시간적인 여유가 충분치 않아 불확실성이 확대된 영향입니다. 그 중 SK하이닉스(+0.2%, 2분기 영업이익 9조2,129억원)·LG에너지솔루션(+9.4%, 중국 ‘신왕다’와 배터리 특허침해 소송 승소)·두산에너빌리티(+3.2%, GE Vernova 호실적 발표) 등이 강세 보이면서 지수를 방어했습니다.
대내외 정책에 따른 종목 움직임
협상 일정 지연되며 자동차(현대차 -2.0%, 기아 -1.0%)·반도체(삼성전자 -0.6%) 등 관세 피해주 부진했습니다. 한편 다음 주에 공개될 세법개정안 일부가 보도됐는데, 관련 경계감 대두에 금융(상상인증권 -3.7%, 미래에셋증권 -3.9%)·지주(롯데지주 -3.1%, OCI홀딩스 -7.2%) 등 정책 수혜주 매물 출회됐습니다.
#특징업종: 1)리튬: 탄산리튬 가격 급등(하이드로리튬 +18.2%, 리튬포어스 +7.4%) 2)복제약: 삼천당제약(+5.6%)이 Novo Nordisk의 비만치료제 ‘Rybelsus’ 복제약 출시를 위한 시험 성공 여파 지속 3)가상자산: 미국 SEC, Bitwise가 신청한 10개 가상자산 ETF 출시 중단(우리기술투자 -3.4%, 한화투자증권 -1.1%)
AI Action Plan이 뒤집은 AI 투심
최근 Stargate Project 난항 보도에 NASDAQ 기술주 및 국내 HBM·전력기기 주가가 출렁였는데, 간밤 AI Action Plan 공개와 전력 관련 미국 기업의 호실적 발표로 투심이 반전됐습니다(GE Vernova +14.6%, Vistra Energy +5.8%). 전력기기(효성중공업 +6.0%, LS ELECTRIC +3.2%) 및 원자력(비에이치아이 +14.3%, 일진전기 +2.9%) 등 관련주 강세도 지수 강세 요인이었습니다.
#주요일정: 1)美 실업수당청구건수(21:30) 2)美 7월 S&P Global PMI(22:45) 3)美 6월 신규주택판매(23:00) 4)Intel 등 실적 발표 5)두산에너빌리티·호텔신라·HDC현대산업개발 등 실적 발표(25일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=338205
위 내용은 2025년 7월 24일 16시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『일본 주식전략; 미-일 관세 협상 타결 시사점』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 미·일 관세 협상 타결 서프라이즈, 일본 증시 연중 최고치 경신
- 관세 협상이 일본 주식시장에 미칠 영향
- 수급 여력 확보한 일본 증시, 당분간 모멘텀 이어질 전망. 유럽대비 선호 유지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338235
위 내용은 2025년 7월 25일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 미·일 관세 협상 타결 서프라이즈, 일본 증시 연중 최고치 경신
- 관세 협상이 일본 주식시장에 미칠 영향
- 수급 여력 확보한 일본 증시, 당분간 모멘텀 이어질 전망. 유럽대비 선호 유지
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위 내용은 2025년 7월 25일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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[국내주식전략] 신한 M.R.I: 관세도 침체도 막지 못할 미(美)의 추구
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
-주간 Review: 관세 숙제와 AI 변동성에 KOSPI 3,200p 고지전
-차주 Preview: 정책(세법개정안) 및 관세(한미 협상) 리스크 점검
-Market Insight: 관세도 침체도 막지 못할 미(美)의 추구
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338242
위 내용은 2025년 7월 25일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
-주간 Review: 관세 숙제와 AI 변동성에 KOSPI 3,200p 고지전
-차주 Preview: 정책(세법개정안) 및 관세(한미 협상) 리스크 점검
-Market Insight: 관세도 침체도 막지 못할 미(美)의 추구
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마켓레이더(7월 25일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『지수 상단 제약하는 관세 불확실성』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 상승한 3,198p. 관세 불확실성 지속되며 지수 상단 제약. 호실적 발표 종목/업종 상승
KOSDAQ은 0.2% 하락한 808p. 시가총액 1위 알테오젠 차익실현, 2차전지 주가 견조하며 하방지지
KOSPI는 0.2% 상승한 3,198p. 관세 불확실성 지속되며 지수 상단 제약. 호실적 발표 종목/업종 상승
-미국 주식시장은 S&P500 신고가 재경신. 예상치 상회한 경제지표 확인했으나 실적에 따른 주가 엇갈림에 혼조
:S&P500 +0.1%, NASDAQ +0.2%, 필라델피아반도체 +0.1%. 굳건한 경기 확인. 실적에 따른 주가 엇갈림
:S&P글로벌 서비스업 PMI 55.2로 상승 및 예상치 상회, 신규 실업수당 청구건수 하락 → 경기 견조 확인
:테슬라(-8.2%), 2분기 실적 부진과 머스크 발언에 하락. 알파벳(+0.9%), 클라우드/광고 매출 예상치 상회
-KOSPI는 관세 불확실성 지속되는 가운데 반도체 등 대형주 약세. 디스플레이, 조선 등 호실적 발표 업종 상승
:외국인 4거래일 연속 KOSPI 현물 순매수. 7월 4거래일 제외 전거래일 (7월 누적 4조) 순매수 중
:업종별로 조선, 방산, 디스플레이, 지주, 금융지주 상승. 2차전지, 헬스케어, 반도체, 정유화학 하락
:조선) 관세 협상 카드. 군산항에 미국 해군 함정용 MRO 기지 설립 보도. 전일 한화엔진, 호실적 발표
:실적) LG디스플레이 순이익 흑자 전환 예상치 상회 호실적 발표. 소외 업종이었으나 밸류에이션 매력 부각
:현대모비스도 2분기 실적 전년대비 37% 증가 호실적 발표 했으나 관세 우려로 주가 상승폭 미미
:스테이블코인) 안도걸 민주당 의원, 스테이블코인 법안 내주 발의 예정이라 발언. 관련주 상승 재개
:관세 불확실성과 정책 동력 약화 우려에 실적 모멘텀만 부각(종목 수익률 최상위 한화엔진, LG디스플레이)
:실적 일정) 금일 기아, LG엔솔, 두산그룹주, 하나/우리금융지주, S-Oil, 호텔신라 등 실적 발표
:실적-관세-정책 세 가지 중심축에서 약화된 정책과 관세 동력. 다시 KOSPI 상승동력 부여할지 주목 필요
:다음주 FOMC, BOJ, PCE 등 금리 영향미칠 이벤트 대기하며 관세 협상 빠른 재개 가능할지 확인 필요
KOSDAQ은 0.2% 하락한 808p. 시가총액 1위 알테오젠 차익실현, 2차전지 주가 견조하며 하방지지
-알테오젠 차익실현 일어나는 가운데 중국 과잉공급 우려 해소 및 탄산리튬 가격 반등에 2차전지 견조
:삼천당제약, 리벨서스 복제약 세계 최초 개발 기대감에 상승세 지속. 최근 상한가, +5.6%, 금일 5% 이상
:스테이블코인(법안 입법 소식에 기대 재개) 관세협상(조선기자재 등 관세 협상 유력 수단. 인화정공 +9%)
원/달러 환율은 서비스업 PMI 강세 및 고용지표 견조 영향에 달러 강세. 3.8원 상승한 1,371.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) +0.0%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) +0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338258
위 내용은 2025년 7월 25일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『지수 상단 제약하는 관세 불확실성』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.2% 상승한 3,198p. 관세 불확실성 지속되며 지수 상단 제약. 호실적 발표 종목/업종 상승
KOSDAQ은 0.2% 하락한 808p. 시가총액 1위 알테오젠 차익실현, 2차전지 주가 견조하며 하방지지
KOSPI는 0.2% 상승한 3,198p. 관세 불확실성 지속되며 지수 상단 제약. 호실적 발표 종목/업종 상승
-미국 주식시장은 S&P500 신고가 재경신. 예상치 상회한 경제지표 확인했으나 실적에 따른 주가 엇갈림에 혼조
:S&P500 +0.1%, NASDAQ +0.2%, 필라델피아반도체 +0.1%. 굳건한 경기 확인. 실적에 따른 주가 엇갈림
:S&P글로벌 서비스업 PMI 55.2로 상승 및 예상치 상회, 신규 실업수당 청구건수 하락 → 경기 견조 확인
:테슬라(-8.2%), 2분기 실적 부진과 머스크 발언에 하락. 알파벳(+0.9%), 클라우드/광고 매출 예상치 상회
-KOSPI는 관세 불확실성 지속되는 가운데 반도체 등 대형주 약세. 디스플레이, 조선 등 호실적 발표 업종 상승
:외국인 4거래일 연속 KOSPI 현물 순매수. 7월 4거래일 제외 전거래일 (7월 누적 4조) 순매수 중
:업종별로 조선, 방산, 디스플레이, 지주, 금융지주 상승. 2차전지, 헬스케어, 반도체, 정유화학 하락
:조선) 관세 협상 카드. 군산항에 미국 해군 함정용 MRO 기지 설립 보도. 전일 한화엔진, 호실적 발표
:실적) LG디스플레이 순이익 흑자 전환 예상치 상회 호실적 발표. 소외 업종이었으나 밸류에이션 매력 부각
:현대모비스도 2분기 실적 전년대비 37% 증가 호실적 발표 했으나 관세 우려로 주가 상승폭 미미
:스테이블코인) 안도걸 민주당 의원, 스테이블코인 법안 내주 발의 예정이라 발언. 관련주 상승 재개
:관세 불확실성과 정책 동력 약화 우려에 실적 모멘텀만 부각(종목 수익률 최상위 한화엔진, LG디스플레이)
:실적 일정) 금일 기아, LG엔솔, 두산그룹주, 하나/우리금융지주, S-Oil, 호텔신라 등 실적 발표
:실적-관세-정책 세 가지 중심축에서 약화된 정책과 관세 동력. 다시 KOSPI 상승동력 부여할지 주목 필요
:다음주 FOMC, BOJ, PCE 등 금리 영향미칠 이벤트 대기하며 관세 협상 빠른 재개 가능할지 확인 필요
KOSDAQ은 0.2% 하락한 808p. 시가총액 1위 알테오젠 차익실현, 2차전지 주가 견조하며 하방지지
-알테오젠 차익실현 일어나는 가운데 중국 과잉공급 우려 해소 및 탄산리튬 가격 반등에 2차전지 견조
:삼천당제약, 리벨서스 복제약 세계 최초 개발 기대감에 상승세 지속. 최근 상한가, +5.6%, 금일 5% 이상
:스테이블코인(법안 입법 소식에 기대 재개) 관세협상(조선기자재 등 관세 협상 유력 수단. 인화정공 +9%)
원/달러 환율은 서비스업 PMI 강세 및 고용지표 견조 영향에 달러 강세. 3.8원 상승한 1,371.3원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) +0.0%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) +0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338258
위 내용은 2025년 7월 25일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 26일
『관세 경계 심리 확대 속 횡보세』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,196.05 (+0.18%), 코스닥 806.95 (-0.36%)
아직 걷히지 않은 불확실성
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.2%, -0.4% 등락했습니다. 아직 관세 불확실성이 이어지며 적극적 매수세 유입은 제한됐습니다. 반도체(삼성전자 -0.2%, SK하이닉스 -1.3%)·자동차(현대차 -0.5%, 기아 -0.9%) 등 관세 피해주 부진한 가운데 주도 업종인 산업재가 재차 강세 보였습니다(HD현대중공업 +5.8%, 현대로템 +4.0%). Tesla(-8.2%)는 실적 부진과 함께 Elon Musk가 부정적 톤으로 전망을 언급하자 큰 폭 하락했고, 이에 국내 배터리 밸류체인(LGES -1.2%, 엘앤에프 -3.0%) 약세 연출됐습니다. 다음 주 관세 이슈에 더해 세법개정안 초안 공개 과정에서 변동성 노출될 수 있는 만큼 관망 심리 이어질 것으로 보입니다.
기대는 지나가고 현실을 볼 때
금일 KB금융(+1.4%)이 8,500억 자사주 매입·소각 계획 밝혔고, 신한지주(+2.7%, 8,000억원)·하나금융지주(+1.7%, 2,000억원)도 동참하며 금융주 강세였습니다. 다음 주 세제개편안 공개될 예정인데, 여당 내 배당소득 분리과세 관련 이견이 드러나고 있습니다. 정책위의장은 소수에게 혜택이 집중된다며 신중론을 폈지만, 이에 대한 반대 입장도 있어 베팅보다 실제 안을 살펴봐야 하겠습니다.
#특징업종: 1)스테이블코인: 여당, 내주 스테이블코인 법안 발의 언급(미투온 +29.9%, 헥토파이낸셜 +11.1%) 2)폴리실리콘: 비중국 폴리실리콘 수요 증대 전망(OCI홀딩스 +9.0%, SK이터닉스 +1.4%) 3)의료AI: 뉴로핏(+45.0%) 상장 여파(셀바스AI +1.6%)
협상 난항과 관세 피해주
오늘 예정됐던 한미 간 2+2 통상 협상이 무산되며 관세 불확실성 재차 확대되고 있습니다. 산업부 장관은 Lutnick 상무장관과 만나 관세 인하를 요청했지만 상호 입장 확인에 그쳤습니다. Trump는 25~29일 스코틀랜드를 방문해서 영국 총리와 회동하고, Bessent 재무장관은 28~29일 미중 무역협상에 참석할 예정입니다. 시간이 충분치 않은 상황에서 8월 1일 관세 부과일이 다가옴에 따라 시장 불안 커질 수 있으나, 협상 후 안도 랠리를 대비한 관세 피해주 트레이딩도 관심 유효할 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 6월 내구재수주(21:30) 2)韓 현대오토에버·두산로보틱스·롯데하이마트·HDC랩스 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=338270
위 내용은 2025년 7월 26일 16시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『관세 경계 심리 확대 속 횡보세』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,196.05 (+0.18%), 코스닥 806.95 (-0.36%)
아직 걷히지 않은 불확실성
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.2%, -0.4% 등락했습니다. 아직 관세 불확실성이 이어지며 적극적 매수세 유입은 제한됐습니다. 반도체(삼성전자 -0.2%, SK하이닉스 -1.3%)·자동차(현대차 -0.5%, 기아 -0.9%) 등 관세 피해주 부진한 가운데 주도 업종인 산업재가 재차 강세 보였습니다(HD현대중공업 +5.8%, 현대로템 +4.0%). Tesla(-8.2%)는 실적 부진과 함께 Elon Musk가 부정적 톤으로 전망을 언급하자 큰 폭 하락했고, 이에 국내 배터리 밸류체인(LGES -1.2%, 엘앤에프 -3.0%) 약세 연출됐습니다. 다음 주 관세 이슈에 더해 세법개정안 초안 공개 과정에서 변동성 노출될 수 있는 만큼 관망 심리 이어질 것으로 보입니다.
기대는 지나가고 현실을 볼 때
금일 KB금융(+1.4%)이 8,500억 자사주 매입·소각 계획 밝혔고, 신한지주(+2.7%, 8,000억원)·하나금융지주(+1.7%, 2,000억원)도 동참하며 금융주 강세였습니다. 다음 주 세제개편안 공개될 예정인데, 여당 내 배당소득 분리과세 관련 이견이 드러나고 있습니다. 정책위의장은 소수에게 혜택이 집중된다며 신중론을 폈지만, 이에 대한 반대 입장도 있어 베팅보다 실제 안을 살펴봐야 하겠습니다.
#특징업종: 1)스테이블코인: 여당, 내주 스테이블코인 법안 발의 언급(미투온 +29.9%, 헥토파이낸셜 +11.1%) 2)폴리실리콘: 비중국 폴리실리콘 수요 증대 전망(OCI홀딩스 +9.0%, SK이터닉스 +1.4%) 3)의료AI: 뉴로핏(+45.0%) 상장 여파(셀바스AI +1.6%)
협상 난항과 관세 피해주
오늘 예정됐던 한미 간 2+2 통상 협상이 무산되며 관세 불확실성 재차 확대되고 있습니다. 산업부 장관은 Lutnick 상무장관과 만나 관세 인하를 요청했지만 상호 입장 확인에 그쳤습니다. Trump는 25~29일 스코틀랜드를 방문해서 영국 총리와 회동하고, Bessent 재무장관은 28~29일 미중 무역협상에 참석할 예정입니다. 시간이 충분치 않은 상황에서 8월 1일 관세 부과일이 다가옴에 따라 시장 불안 커질 수 있으나, 협상 후 안도 랠리를 대비한 관세 피해주 트레이딩도 관심 유효할 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 6월 내구재수주(21:30) 2)韓 현대오토에버·두산로보틱스·롯데하이마트·HDC랩스 등 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=338270
위 내용은 2025년 7월 26일 16시 8분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(7월 28일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『Big Events 산적한 한주 :관세, 실적, 금리, 고용』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 3,193p. 세제 개편 우려에도 삼전, 조선, 2차전지, 자동차 등 대형주가 하방 지지
KOSDAQ은 2차전지(반등 기대감), 반도체소부장(삼성전자 수주 소식) 주가 견조. 바이오 약세에 하락
KOSPI는 0.1% 하락한 3,193p. 세제 개편 우려에도 삼전, 조선, 2차전지, 자동차 등 대형주가 하방 지지
-미국 주식시장은 EU, 중국 협상 기대감에 S&P500 신고가 재경신. 6,400p 육박. 빅테크 실적 발표 대기
:S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.2%, 필라델피아반도체 +0.03%. 관세 협상 진전과 빅테크 실적 대기
:트럼프, EU 및 중국과 무역 협상 긍정적 언급 →이후 27일(현지) 미•EU실제 관세 합의. 15% 관세율 타결
:트럼프, 금리 인하 압박 위해 연준 급방문. 10년물 국채금리 4.3% 등락. 금주, MS, 메타 등 M7 실적 대기
-KOSPI는 기업 실적 영향력 지속되는 가운데 세제개편안 우려에 금융지주, 지주 등 정책 수혜주 낙폭 확대
:기관, 금융투자 KOSPI 선물 4거래일 연속 이어지는 가운데 외국인 현선물 동반 순매도 전환(규모는 미미)
:업종별로 조선, 방산, 기계(전력기기), 유틸리티, 2차전지 상승. 금융지주, 지주, 증권, 보험 업종 하락
:정책)정책에 대한 우려 지속. 세제개편안이 핵심. 대주주 기준 10억 강화, 법인세 및 증권거래세 인상 등
:배당소득 분리과세도 기대 이하. 지수 상방 제약. 정책 수혜주(금융지주, 증권, 보험, 지주) 호실적에도 ↓
:연이은 주가 상승으로 시총↑ 지수 하방압력도 ↑. 삼성전자, LG엔솔, 자동차, 조선 등 대형주가 하방지지
:삼성전자)부진 지속되던 파운드리, 22.8조원 규모 대형 수주 계약 체결 공시. 테슬라가 유력한 것으로 보도
:효성중공업, 사상 최대 분기 실적. 전력기기 이익률 급증. 최근 1년 3배 넘는 주가 상승에도 목표주가 상향
:2차전지)최근 목표주가 상향 지속. 바닥 이후 반등 흐름. LG엔솔, 특허 소송 승소에 이어 ESS 고성장 기대
:조선)관세 협상 카드 및 호실적 발표. 산업부 장관, 러트닉 찾아가 미국에 수십조 규모 MASGA(Make American Shipbuilding Great Again) 협력 제안. 미국 협력도 이미 높은 한화오션 상승폭 확대
:철강, 강관) 역시 조선과 더불어 관세 협상 주요 수단. 알래스카LNG 프로젝트 참여 기대(TCC스틸 +14%)
:자동차)대표적 관세 피해주. 일본, EU 모두 자동차 품목관세 인하 성공. 관세 불안 해소시 수익 개선 기대
:금주 주요일정 산재. 관세(8/1), 실적(M7 포함 한미 주요기업), 금리(FOMC(7/29~30), BOJ(7/30~31)), 미국 PCE(7/31), 미 고용보고서(8/1). 세번째 레슨 일희일비 않기를 잘 떠올리며 차분하게 일정 확인 필요
KOSDAQ은 2차전지(반등 기대감), 반도체소부장(삼성전자 수주 소식) 주가 견조. 바이오 약세에 하락
-알테오젠 차익실현 일어나는 가운데 중국 과잉공급 우려 해소 및 탄산리튬 가격 반등에 2차전지 견조
:삼천당제약, 알테오젠, 펩트론, 에이비엘 바이오 등 최근 주가 견조했던 KOSDAQ 바이오텍 차익실현
:삼성전자(두산테스나,삼성전자 CIS 웨이퍼 테스트 1차벤더. +21%)
원/달러 환율은 무역 협상 대기 심리와 트럼프의 연준 압박에 달러인덱스 강보합. 1,38.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf,do?attachmentId=338312
위 내용은 2025년 7월 28일 11시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『Big Events 산적한 한주 :관세, 실적, 금리, 고용』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.1% 하락한 3,193p. 세제 개편 우려에도 삼전, 조선, 2차전지, 자동차 등 대형주가 하방 지지
KOSDAQ은 2차전지(반등 기대감), 반도체소부장(삼성전자 수주 소식) 주가 견조. 바이오 약세에 하락
KOSPI는 0.1% 하락한 3,193p. 세제 개편 우려에도 삼전, 조선, 2차전지, 자동차 등 대형주가 하방 지지
-미국 주식시장은 EU, 중국 협상 기대감에 S&P500 신고가 재경신. 6,400p 육박. 빅테크 실적 발표 대기
:S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.2%, 필라델피아반도체 +0.03%. 관세 협상 진전과 빅테크 실적 대기
:트럼프, EU 및 중국과 무역 협상 긍정적 언급 →이후 27일(현지) 미•EU실제 관세 합의. 15% 관세율 타결
:트럼프, 금리 인하 압박 위해 연준 급방문. 10년물 국채금리 4.3% 등락. 금주, MS, 메타 등 M7 실적 대기
-KOSPI는 기업 실적 영향력 지속되는 가운데 세제개편안 우려에 금융지주, 지주 등 정책 수혜주 낙폭 확대
:기관, 금융투자 KOSPI 선물 4거래일 연속 이어지는 가운데 외국인 현선물 동반 순매도 전환(규모는 미미)
:업종별로 조선, 방산, 기계(전력기기), 유틸리티, 2차전지 상승. 금융지주, 지주, 증권, 보험 업종 하락
:정책)정책에 대한 우려 지속. 세제개편안이 핵심. 대주주 기준 10억 강화, 법인세 및 증권거래세 인상 등
:배당소득 분리과세도 기대 이하. 지수 상방 제약. 정책 수혜주(금융지주, 증권, 보험, 지주) 호실적에도 ↓
:연이은 주가 상승으로 시총↑ 지수 하방압력도 ↑. 삼성전자, LG엔솔, 자동차, 조선 등 대형주가 하방지지
:삼성전자)부진 지속되던 파운드리, 22.8조원 규모 대형 수주 계약 체결 공시. 테슬라가 유력한 것으로 보도
:효성중공업, 사상 최대 분기 실적. 전력기기 이익률 급증. 최근 1년 3배 넘는 주가 상승에도 목표주가 상향
:2차전지)최근 목표주가 상향 지속. 바닥 이후 반등 흐름. LG엔솔, 특허 소송 승소에 이어 ESS 고성장 기대
:조선)관세 협상 카드 및 호실적 발표. 산업부 장관, 러트닉 찾아가 미국에 수십조 규모 MASGA(Make American Shipbuilding Great Again) 협력 제안. 미국 협력도 이미 높은 한화오션 상승폭 확대
:철강, 강관) 역시 조선과 더불어 관세 협상 주요 수단. 알래스카LNG 프로젝트 참여 기대(TCC스틸 +14%)
:자동차)대표적 관세 피해주. 일본, EU 모두 자동차 품목관세 인하 성공. 관세 불안 해소시 수익 개선 기대
:금주 주요일정 산재. 관세(8/1), 실적(M7 포함 한미 주요기업), 금리(FOMC(7/29~30), BOJ(7/30~31)), 미국 PCE(7/31), 미 고용보고서(8/1). 세번째 레슨 일희일비 않기를 잘 떠올리며 차분하게 일정 확인 필요
KOSDAQ은 2차전지(반등 기대감), 반도체소부장(삼성전자 수주 소식) 주가 견조. 바이오 약세에 하락
-알테오젠 차익실현 일어나는 가운데 중국 과잉공급 우려 해소 및 탄산리튬 가격 반등에 2차전지 견조
:삼천당제약, 알테오젠, 펩트론, 에이비엘 바이오 등 최근 주가 견조했던 KOSDAQ 바이오텍 차익실현
:삼성전자(두산테스나,삼성전자 CIS 웨이퍼 테스트 1차벤더. +21%)
원/달러 환율은 무역 협상 대기 심리와 트럼프의 연준 압박에 달러인덱스 강보합. 1,38.5원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.7%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf,do?attachmentId=338312
위 내용은 2025년 7월 28일 11시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 28일
『삼성전자 급등에 KOSPI 3,200p 복귀』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,209.52 (+0.42%), 코스닥 804.40 (-0.32%)
삼성전자가 떠받친 지수
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.4%, -0.3% 등락했습니다. 일본에 이어 주말 간 미국-EU의 무역 협상이 타결(세율 15%)됐고, 한국은 25% 관세 발효 하루 전인 31일 재무장관 간 협상 일정이 잡히며 기대감 유입됐습니다. 다만 주말 간 배당소득 분리과세를 비롯한 세법 개정안 내용이 언론에 보도되면서 금융주 실망 매물 출회되며 SK하이닉스(-1.5%)·두산에너빌리티(-3.6%)와 함께 4대 금융지주가 KOSPI 지수기여도 하위권을 차지했습니다(KB -7.0%, 신한 -5.6%, 하나 -8.9%, 우리 -3.5%). 삼성전자(+6.8%)는 Tesla와 22.8조원 규모 파운드리 계약 체결 소식을 밝히며 지수를 받쳐줬고, 두산테스나(+30.0%) 등 협력사도 강세 보였습니다.
실적 시즌 차별화 나타난 종목들
호텔신라(-8.0%)는 면세 부진에 시장 기대치를 하회하는 실적을 냈습니다. 여기에 한미 협상 과정에서 군산조선소 MRO 전환 논의가 중국과의 관계에 냉기류로 작용할 수 있다는 우려도 작용한 것으로 보입니다. 한편 효성중공업(+14.3%)·플리토(+11.9%) 등은 호실적에 큰 폭으로 상승했습니다.
#특징업종: 1)조선: 군산조선소 MRO 전환 논의 기대(HD현대중공업 +4.5%, 세진중공업 +6.7%) 2)전력: 폭염에 따른 전력 수요 급증(금호전기 +3.7%, 일진전기 +4.4%) 3)강관: 한미 협상 앞두고 알래스카 LNG 관련주 부각(이렘 +14.3%, 넥스틸 +2.0%)
한미 간 막판 협상에 거는 기대
미국이 한국에 부과한 상호관세 25%는 이번 주 금요일(8/1 현지시간) 발효됩니다. Lutnick 상무장관은 더 이상 상호관세의 유예 조치가 없을 것이라고 못박은 만큼 한국을 비롯해 캐나다·멕시코 등 분주한 모습입니다. 31일 경제부총리와 Bessent 재무장관 간의 접견에서 막판 협상 타결이 이뤄질지 주목해야 합니다. 만약 불발 시 실질 GDP는 0.3~0.4%p 하향 조정될 것으로 추정되며(KIEP), 산업 측면에서 수출주 가격경쟁력 둔화에도 대비해야 합니다.
#주요일정: 1)美 7월 댈러스 연은 제조업지수(23:30) 2)美 Cadence Design Systems 등 실적 발표 3)韓 한화오션·한국항공우주·강원랜드·크래프톤·대덕전자·대우건설 등 실적 발표(29일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338317
위 내용은 2025년 7월 28일 16시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『삼성전자 급등에 KOSPI 3,200p 복귀』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,209.52 (+0.42%), 코스닥 804.40 (-0.32%)
삼성전자가 떠받친 지수
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.4%, -0.3% 등락했습니다. 일본에 이어 주말 간 미국-EU의 무역 협상이 타결(세율 15%)됐고, 한국은 25% 관세 발효 하루 전인 31일 재무장관 간 협상 일정이 잡히며 기대감 유입됐습니다. 다만 주말 간 배당소득 분리과세를 비롯한 세법 개정안 내용이 언론에 보도되면서 금융주 실망 매물 출회되며 SK하이닉스(-1.5%)·두산에너빌리티(-3.6%)와 함께 4대 금융지주가 KOSPI 지수기여도 하위권을 차지했습니다(KB -7.0%, 신한 -5.6%, 하나 -8.9%, 우리 -3.5%). 삼성전자(+6.8%)는 Tesla와 22.8조원 규모 파운드리 계약 체결 소식을 밝히며 지수를 받쳐줬고, 두산테스나(+30.0%) 등 협력사도 강세 보였습니다.
실적 시즌 차별화 나타난 종목들
호텔신라(-8.0%)는 면세 부진에 시장 기대치를 하회하는 실적을 냈습니다. 여기에 한미 협상 과정에서 군산조선소 MRO 전환 논의가 중국과의 관계에 냉기류로 작용할 수 있다는 우려도 작용한 것으로 보입니다. 한편 효성중공업(+14.3%)·플리토(+11.9%) 등은 호실적에 큰 폭으로 상승했습니다.
#특징업종: 1)조선: 군산조선소 MRO 전환 논의 기대(HD현대중공업 +4.5%, 세진중공업 +6.7%) 2)전력: 폭염에 따른 전력 수요 급증(금호전기 +3.7%, 일진전기 +4.4%) 3)강관: 한미 협상 앞두고 알래스카 LNG 관련주 부각(이렘 +14.3%, 넥스틸 +2.0%)
한미 간 막판 협상에 거는 기대
미국이 한국에 부과한 상호관세 25%는 이번 주 금요일(8/1 현지시간) 발효됩니다. Lutnick 상무장관은 더 이상 상호관세의 유예 조치가 없을 것이라고 못박은 만큼 한국을 비롯해 캐나다·멕시코 등 분주한 모습입니다. 31일 경제부총리와 Bessent 재무장관 간의 접견에서 막판 협상 타결이 이뤄질지 주목해야 합니다. 만약 불발 시 실질 GDP는 0.3~0.4%p 하향 조정될 것으로 추정되며(KIEP), 산업 측면에서 수출주 가격경쟁력 둔화에도 대비해야 합니다.
#주요일정: 1)美 7월 댈러스 연은 제조업지수(23:30) 2)美 Cadence Design Systems 등 실적 발표 3)韓 한화오션·한국항공우주·강원랜드·크래프톤·대덕전자·대우건설 등 실적 발표(29일)
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『글로벌 주식전략; 8월 미국 주식시장 전략: 이격 과열을 식히는 시간』
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 탄탄한 펀더멘탈을 재확인한 미국 주식시장, 중기 전망은 여전히 밝다
- 단기적인 고민들, 투기적 매수세의 발현과 기술적 부담의 누적
- 8월, 이격 과열을 식히는 시간. 주도주 추격매수 늦추고 소외주 복원
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338333
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글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637
- 탄탄한 펀더멘탈을 재확인한 미국 주식시장, 중기 전망은 여전히 밝다
- 단기적인 고민들, 투기적 매수세의 발현과 기술적 부담의 누적
- 8월, 이격 과열을 식히는 시간. 주도주 추격매수 늦추고 소외주 복원
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마켓레이더(7월 29일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반도체 반등하며 장 초반 낙폭 만회』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 3,222p. 세제 개편 우려 여전한 가운데 전일 낙폭 과대주+ 반도체가 하방 지지
KOSDAQ은 2차전지(탄산리튬 가격 반락) 하락에도 바이오 및 반도체 소부장 일부 매수세 유입, 강보합
KOSPI는 0.4% 상승한 3,222p. 세제 개편 우려 여전한 가운데 전일 낙폭 과대주+ 반도체가 하방 지지
-미국 주식시장은 EU 관세 협상 타결에도 트럼프 관세 발언 영향 상방 제한. 대중 재제 해제 기대에 반도체 상승
:S&P500 +0.0%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 +1.6%. 금주, MS, 메타 등 M7 실적 대기
:EU 관세 합의(15% 관세율 타결)에도 불구하고 트럼프, 협정 미체결국에 15~20% 상호관세 부과 시사
-KOSPI는 전일 낙폭 확대했던 금융주 저가매수세 유입되는 가운데 반도체 낙폭 회복하며 지수 강보합
:오전 외국인 KOSPI 현선물 순매수. 현물 5거래일 연속 순매수. 전일 낙폭 확대했던 금융 순매수 재개
:업종별로 방산, 조선, 원자력, 지주, 금융지주, 상승. 반도체, 화학, 자동차, 철강, 증권 업종 하락
:당정, 법인세율 24→25% 인상 및 대주주 기준 50억 → 10억 강화 공식화. 세제개편안 우려 현실화 수순
:전일 하락 했던 정책 수혜주(금융지주, 증권, 보험, 지주) 일부 저가매수세 유입, 낙폭 대비 반등폭 미미
:팜젠사이언스, +20%, 경구용 당뇨병 치료제 미그리스정 품목 허가 및 GLP-1 유사체 개발 시작
:풀무원, 수입 대두 공급량 감소로 인한 두부 대란 우려에 장중 15% 이상 상승
:한국 실적)금일 한화오션/시스템, 한국항공우주, PI첨단소재, 대우건설, 크래프톤 실적 발표 예정
:장초 전일 급등 후 하락 출발했던 반도체 대형주 동반 하락하며 지수 낙폭 확대했으나 반등하며 강보합
:금주 주요일정 산재. 관세(8/1), 실적(M7 포함 한미 주요기업), 금리(FOMC(7/29~30), BOJ(7/30~31)), 미국 PCE(7/31), 미 고용보고서(8/1). 및 세제개편안 발표 일정 확인 필요
KOSDAQ은 2차전지(탄산리튬 가격 반락) 하락에도 바이오 및 반도체 소부장 일부 매수세 유입, 강보합
-알테오젠 차익실현 일어나는 가운데 중국 과잉공급 우려 해소 및 탄산리튬 가격 반등에 2차전지 견조
:2차전지) 중국 감산 확대 기대감에 최근 반등 추세 보인 탄산리튬 가격 반락. 에코프로 그룹주 약세
:펩트론, 교환사채(EB, 242억원 규모) 발행 통한 자금 조달 소식에 상승. 관세협상 기대감에 피팅주 강세
원/달러 환율은 달러 강세 여파로 상승. 유로존 GDP 성장률 하향 조정에 EU 금리인하 기대. 1,390원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) -1.2%, 중국(상해) -0.1%
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『반도체 반등하며 장 초반 낙폭 만회』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.4% 상승한 3,222p. 세제 개편 우려 여전한 가운데 전일 낙폭 과대주+ 반도체가 하방 지지
KOSDAQ은 2차전지(탄산리튬 가격 반락) 하락에도 바이오 및 반도체 소부장 일부 매수세 유입, 강보합
KOSPI는 0.4% 상승한 3,222p. 세제 개편 우려 여전한 가운데 전일 낙폭 과대주+ 반도체가 하방 지지
-미국 주식시장은 EU 관세 협상 타결에도 트럼프 관세 발언 영향 상방 제한. 대중 재제 해제 기대에 반도체 상승
:S&P500 +0.0%, NASDAQ +0.3%, 필라델피아반도체 +1.6%. 금주, MS, 메타 등 M7 실적 대기
:EU 관세 합의(15% 관세율 타결)에도 불구하고 트럼프, 협정 미체결국에 15~20% 상호관세 부과 시사
-KOSPI는 전일 낙폭 확대했던 금융주 저가매수세 유입되는 가운데 반도체 낙폭 회복하며 지수 강보합
:오전 외국인 KOSPI 현선물 순매수. 현물 5거래일 연속 순매수. 전일 낙폭 확대했던 금융 순매수 재개
:업종별로 방산, 조선, 원자력, 지주, 금융지주, 상승. 반도체, 화학, 자동차, 철강, 증권 업종 하락
:당정, 법인세율 24→25% 인상 및 대주주 기준 50억 → 10억 강화 공식화. 세제개편안 우려 현실화 수순
:전일 하락 했던 정책 수혜주(금융지주, 증권, 보험, 지주) 일부 저가매수세 유입, 낙폭 대비 반등폭 미미
:팜젠사이언스, +20%, 경구용 당뇨병 치료제 미그리스정 품목 허가 및 GLP-1 유사체 개발 시작
:풀무원, 수입 대두 공급량 감소로 인한 두부 대란 우려에 장중 15% 이상 상승
:한국 실적)금일 한화오션/시스템, 한국항공우주, PI첨단소재, 대우건설, 크래프톤 실적 발표 예정
:장초 전일 급등 후 하락 출발했던 반도체 대형주 동반 하락하며 지수 낙폭 확대했으나 반등하며 강보합
:금주 주요일정 산재. 관세(8/1), 실적(M7 포함 한미 주요기업), 금리(FOMC(7/29~30), BOJ(7/30~31)), 미국 PCE(7/31), 미 고용보고서(8/1). 및 세제개편안 발표 일정 확인 필요
KOSDAQ은 2차전지(탄산리튬 가격 반락) 하락에도 바이오 및 반도체 소부장 일부 매수세 유입, 강보합
-알테오젠 차익실현 일어나는 가운데 중국 과잉공급 우려 해소 및 탄산리튬 가격 반등에 2차전지 견조
:2차전지) 중국 감산 확대 기대감에 최근 반등 추세 보인 탄산리튬 가격 반락. 에코프로 그룹주 약세
:펩트론, 교환사채(EB, 242억원 규모) 발행 통한 자금 조달 소식에 상승. 관세협상 기대감에 피팅주 강세
원/달러 환율은 달러 강세 여파로 상승. 유로존 GDP 성장률 하향 조정에 EU 금리인하 기대. 1,390원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.9%, 대만(가권) +1.1%, 홍콩(항셍) -1.2%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338347
위 내용은 2025년 7월 29일 11시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 29일
『외국인·기관 5일 연속 순매수 순항』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,230.57 (+0.66%), 코스닥 804.45 (+0.01%)
Big Week에도 우려보다 기대감 작용
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 0.0% 상승했습니다. 이번 주에 미중 무역협상, FOMC, 빅테크 실적(Microsoft·Meta 7/30, Apple·Amazon 7/31), 미국 고용보고서(8/1) 등 주요 이벤트들을 앞두고 외국인·기관이 5거래일 연속 KOSPI를 동반 순매수하면서 시장 상승을 주도했습니다. 전날 Tesla와의 계약 소식 후 삼성전자(+0.3%) 이틀 연속 상승했고, 관련 밸류체인(원익IPS +5.7%, 솔브레인 +5.6%)에도 훈풍 이어갔습니다. 그 외에 방산(한화에어로 +4.7%, 현대로템 +5.9%) 및 금융(신한지주 +2.4%, 하나금융지주 +2.0%)이 지수기여도 상위에 포진했습니다. KOSDAQ은 장중 800p 이탈 후 20일선 지지를 받으며 회복했습니다.
세제 개편안 당정 논의
세제 개편안을 위한 당정 논의가 있었습니다. 주식 양도세 대주주 기준(50→10억원), 법인세(24→25%) 등 직전 정부의 변화가 되돌려질 것으로 보입니다. 배당소득 분리과세는 찬반 의견이 갈렸습니다. 우려 요소들을 확인하며 전날 급락했던 금융주 일부 되돌림 연출됐습니다(KB금융 +0.7%, 하나금융지주 +2.0%).
#특징업종: 1)AI: 과기부, GPU 운용 사업자로 네이버클라우드·NHN클라우드·카카오(-0.2%) 선정(NHN +4.8%, NAVER -1.1%) 2)김밥: 중국 유통·SNS 채널에서 냉동김밥 유행(풀무원 +6.5%, 우양 +3.4%) 3)실적: 한화시스템(-2.3%, 영업이익 335억원), 한화오션(-0.8%, 3,717억원), KAI(+2.0%, 852억원)
MASGA와 한화그룹 강세
오늘 한화에어로·한화오션이 장중 사상 최고가를 경신하면서 조선·방산 주도력에 대한 의구심을 해소시켰습니다. 그 가운데 한화 그룹도 재차 강세 보였습니다(PLUS 한화그룹주 +1.6% 신고가). 김동관 한화그룹 부회장이 한미 통상 협상을 지원하기 위해 협상단에 합류한다는 소식도 우호적 배경이었습니다. 한미 조선 협력 프로젝트 MASGA(Make American Shipbuilding Great Again) 기대에 조선기자재·피팅/밸브주 강세 연출됐습니다(태광 +7.7%).
#주요일정: 1)美 5월 주택가격지수(22:00) 2)美 JOLTs 보고서(23:00) 3)美 7월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(23:00) 4)美 Visa·P&G 실적 발표 5)韓 삼성물산·키움증권 실적 발표(30일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338358
위 내용은 2025년 7월 29일 15시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『외국인·기관 5일 연속 순매수 순항』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,230.57 (+0.66%), 코스닥 804.45 (+0.01%)
Big Week에도 우려보다 기대감 작용
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 0.0% 상승했습니다. 이번 주에 미중 무역협상, FOMC, 빅테크 실적(Microsoft·Meta 7/30, Apple·Amazon 7/31), 미국 고용보고서(8/1) 등 주요 이벤트들을 앞두고 외국인·기관이 5거래일 연속 KOSPI를 동반 순매수하면서 시장 상승을 주도했습니다. 전날 Tesla와의 계약 소식 후 삼성전자(+0.3%) 이틀 연속 상승했고, 관련 밸류체인(원익IPS +5.7%, 솔브레인 +5.6%)에도 훈풍 이어갔습니다. 그 외에 방산(한화에어로 +4.7%, 현대로템 +5.9%) 및 금융(신한지주 +2.4%, 하나금융지주 +2.0%)이 지수기여도 상위에 포진했습니다. KOSDAQ은 장중 800p 이탈 후 20일선 지지를 받으며 회복했습니다.
세제 개편안 당정 논의
세제 개편안을 위한 당정 논의가 있었습니다. 주식 양도세 대주주 기준(50→10억원), 법인세(24→25%) 등 직전 정부의 변화가 되돌려질 것으로 보입니다. 배당소득 분리과세는 찬반 의견이 갈렸습니다. 우려 요소들을 확인하며 전날 급락했던 금융주 일부 되돌림 연출됐습니다(KB금융 +0.7%, 하나금융지주 +2.0%).
#특징업종: 1)AI: 과기부, GPU 운용 사업자로 네이버클라우드·NHN클라우드·카카오(-0.2%) 선정(NHN +4.8%, NAVER -1.1%) 2)김밥: 중국 유통·SNS 채널에서 냉동김밥 유행(풀무원 +6.5%, 우양 +3.4%) 3)실적: 한화시스템(-2.3%, 영업이익 335억원), 한화오션(-0.8%, 3,717억원), KAI(+2.0%, 852억원)
MASGA와 한화그룹 강세
오늘 한화에어로·한화오션이 장중 사상 최고가를 경신하면서 조선·방산 주도력에 대한 의구심을 해소시켰습니다. 그 가운데 한화 그룹도 재차 강세 보였습니다(PLUS 한화그룹주 +1.6% 신고가). 김동관 한화그룹 부회장이 한미 통상 협상을 지원하기 위해 협상단에 합류한다는 소식도 우호적 배경이었습니다. 한미 조선 협력 프로젝트 MASGA(Make American Shipbuilding Great Again) 기대에 조선기자재·피팅/밸브주 강세 연출됐습니다(태광 +7.7%).
#주요일정: 1)美 5월 주택가격지수(22:00) 2)美 JOLTs 보고서(23:00) 3)美 7월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(23:00) 4)美 Visa·P&G 실적 발표 5)韓 삼성물산·키움증권 실적 발표(30일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338358
위 내용은 2025년 7월 29일 15시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『8월 국내 주식시장 전략 : 안티 모멘텀』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 이재원 ☎02-3772-2328
-글로벌 기술 혁신 강세장 중반부에 위치, 더는 소외받지 않을 이유
-추세적 하락을 예상하지 않는 근거들, 8월 KOSPI 3,100~3,300p
-전략 1) Anti-momentum 2) 자본시장 정책 변화 3) 내년 예산안
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338373
위 내용은 2025년 7월 30일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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-글로벌 기술 혁신 강세장 중반부에 위치, 더는 소외받지 않을 이유
-추세적 하락을 예상하지 않는 근거들, 8월 KOSPI 3,100~3,300p
-전략 1) Anti-momentum 2) 자본시장 정책 변화 3) 내년 예산안
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위 내용은 2025년 7월 30일 07시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from 신한 리서치
『글로벌 ETF; 금과 비트코인을 ETF로 배분하는 최적의 방법』
글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 금과 비트코인을 ETF로 배분하는 최적의 방법: 최적 배분비는 80/20
- 지니어스법 통과: 스테이블코인 제도권 도입 규제 틀 마련
- 코인채굴기업 ETF: 코인채굴업 밸류체인 및 펀더멘털 분석
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338371
위 내용은 2025년 7월 30일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌 퀀트 박우열 ☎ 02-3772-2324
- 금과 비트코인을 ETF로 배분하는 최적의 방법: 최적 배분비는 80/20
- 지니어스법 통과: 스테이블코인 제도권 도입 규제 틀 마련
- 코인채굴기업 ETF: 코인채굴업 밸류체인 및 펀더멘털 분석
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338371
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마켓레이더(7월 30일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『외국인 유입 지속되며 연고점 돌파, 타겟은 관세 피해주』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.7% 상승한 3,253p. 삼성전자 등 대형주 외국인 순매수 지속되며 지수 연고점 재차 경신
KOSDAQ은 테슬라가 야기한 반도체 소부장 및 2차전지 강세 영향에 강보합. 바이오가 하방압력 요인
KOSPI는 0.7% 상승한 3,253p. 삼성전자 등 대형주 외국인 순매수 지속되며 지수 연고점 재차 경신
-미국 주식시장은 미중 관세 유예 연장 소식에도 FOMC, 고용, M7 실적 등 주요 일정 관망세 뚜렷
:S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.4%, 필라델피아반도체 +0.1%. M7 실적 및 FOMC 대기하는 관망세
:미중 관세 (또)유예 연장 합의. 트럼프 최종 승인 대기. CB 소비자신뢰지수 소폭 상승에도 고용 불안 확인
:노보노디스크(-21.8%), 위고비 가이던스 하향에 급락. 관련주 동반 약세. 10년물 국채금리 4.3%대로 하락
KOSPI는 전일 낙폭 확대했던 금융주 저가매수세 유입되는 가운데 반도체 낙폭 회복하며 지수 강보합
:외국인, 기관 KOSPI 현물 6거래일 연속 순매수. K200 선물도 외국인 순매수 지속
:업종별로 2차전지, 자동차, 조선, 인터넷 업종 상승. 방산, 증권, 보험, 지주, 기계(전력) 하락
:삼성전자(+2.6%), 기아(+2.4%)등 관세 피해 대형 수출주와 관세 협상 기대 조선 업종이 지수 상승 견인. 삼성 이재용 회장 및 한화 김동관 부회장 관세 협상 위해 미국 출국. 외국인, 매수 업종 봤을 때 타결 베팅
:금일 외국인 순매수 상위 업종: 전기전자, 제조, 대형, 금융 순. 삼성전자(5), 전기(6)거래일 연속 순매수
:테슬라) 삼성전자 수주계약 체결 온기. 퀄컴 등 추가 수주 예고. 삼성전기(장중 +10%) 등 밴더사 확산
:LG에너지솔루션, 6조 규모 테슬라향 LFP 배터리 수주 계약 체결 공시. 삼성SDI도 테슬라 기대감 반영
:반면 미디어/엔터/레저 7월 약세 지속. 미국이 한국에게 요구하는 군사 협력, 중국 자극 가능성 여전
:한국 실적)금일 삼성물산, 한화솔루션, GS건설, 엘앤에프, 롯데정밀화학, SK IET 실적 발표 예정
:오늘 새벽 FOMC 결과 발표. MS, 메타 등 M7 실적도 발표. 중요 일정 다수 대기. 파월 발언 주목
:관세 타결 기대 커지며 외국인 관세 피해주 수급 유입. 삼성전자 포함 대형주 상승하며 연고점 경신 흐름
:금주 주요일정 산재. 관세(8/1), 실적(M7 포함 한미 주요기업), 금리(FOMC(7/29~30), BOJ(7/30~31)), 미국 PCE(7/31), 미 고용보고서(8/1). 및 세제개편안 발표 일정 확인 필요
KOSDAQ은 테슬라가 야기한 반도체 소부장 및 2차전지 강세 영향에 강보합. 바이오가 하방압력 요인
-테슬라 수주 영향에 밴더사 온기 확산. 반도체 소부장 및 2차전지주 강세. 삼천당제약 등 바이오 하락
:해성옵틱스, 삼성전자 S26향 핵심 광학부품 공급 기대. z폴드7 및 플립 역시 최근 판매량 강세
:네이처셀, 미국 현지 퇴행성관절염 치료제 판매 허가 기대감. 최근 미 현지 생산/판매 위한 투자계획 발표
원/달러 환율은 미 고용 불안에 금리 인하 기대감 높아지며 시장금리와 달러인덱스 동반 하락. 1,383원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.0%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338388
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『외국인 유입 지속되며 연고점 돌파, 타겟은 관세 피해주』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.7% 상승한 3,253p. 삼성전자 등 대형주 외국인 순매수 지속되며 지수 연고점 재차 경신
KOSDAQ은 테슬라가 야기한 반도체 소부장 및 2차전지 강세 영향에 강보합. 바이오가 하방압력 요인
KOSPI는 0.7% 상승한 3,253p. 삼성전자 등 대형주 외국인 순매수 지속되며 지수 연고점 재차 경신
-미국 주식시장은 미중 관세 유예 연장 소식에도 FOMC, 고용, M7 실적 등 주요 일정 관망세 뚜렷
:S&P500 -0.3%, NASDAQ -0.4%, 필라델피아반도체 +0.1%. M7 실적 및 FOMC 대기하는 관망세
:미중 관세 (또)유예 연장 합의. 트럼프 최종 승인 대기. CB 소비자신뢰지수 소폭 상승에도 고용 불안 확인
:노보노디스크(-21.8%), 위고비 가이던스 하향에 급락. 관련주 동반 약세. 10년물 국채금리 4.3%대로 하락
KOSPI는 전일 낙폭 확대했던 금융주 저가매수세 유입되는 가운데 반도체 낙폭 회복하며 지수 강보합
:외국인, 기관 KOSPI 현물 6거래일 연속 순매수. K200 선물도 외국인 순매수 지속
:업종별로 2차전지, 자동차, 조선, 인터넷 업종 상승. 방산, 증권, 보험, 지주, 기계(전력) 하락
:삼성전자(+2.6%), 기아(+2.4%)등 관세 피해 대형 수출주와 관세 협상 기대 조선 업종이 지수 상승 견인. 삼성 이재용 회장 및 한화 김동관 부회장 관세 협상 위해 미국 출국. 외국인, 매수 업종 봤을 때 타결 베팅
:금일 외국인 순매수 상위 업종: 전기전자, 제조, 대형, 금융 순. 삼성전자(5), 전기(6)거래일 연속 순매수
:테슬라) 삼성전자 수주계약 체결 온기. 퀄컴 등 추가 수주 예고. 삼성전기(장중 +10%) 등 밴더사 확산
:LG에너지솔루션, 6조 규모 테슬라향 LFP 배터리 수주 계약 체결 공시. 삼성SDI도 테슬라 기대감 반영
:반면 미디어/엔터/레저 7월 약세 지속. 미국이 한국에게 요구하는 군사 협력, 중국 자극 가능성 여전
:한국 실적)금일 삼성물산, 한화솔루션, GS건설, 엘앤에프, 롯데정밀화학, SK IET 실적 발표 예정
:오늘 새벽 FOMC 결과 발표. MS, 메타 등 M7 실적도 발표. 중요 일정 다수 대기. 파월 발언 주목
:관세 타결 기대 커지며 외국인 관세 피해주 수급 유입. 삼성전자 포함 대형주 상승하며 연고점 경신 흐름
:금주 주요일정 산재. 관세(8/1), 실적(M7 포함 한미 주요기업), 금리(FOMC(7/29~30), BOJ(7/30~31)), 미국 PCE(7/31), 미 고용보고서(8/1). 및 세제개편안 발표 일정 확인 필요
KOSDAQ은 테슬라가 야기한 반도체 소부장 및 2차전지 강세 영향에 강보합. 바이오가 하방압력 요인
-테슬라 수주 영향에 밴더사 온기 확산. 반도체 소부장 및 2차전지주 강세. 삼천당제약 등 바이오 하락
:해성옵틱스, 삼성전자 S26향 핵심 광학부품 공급 기대. z폴드7 및 플립 역시 최근 판매량 강세
:네이처셀, 미국 현지 퇴행성관절염 치료제 판매 허가 기대감. 최근 미 현지 생산/판매 위한 투자계획 발표
원/달러 환율은 미 고용 불안에 금리 인하 기대감 높아지며 시장금리와 달러인덱스 동반 하락. 1,383원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.0%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) +0.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338388
위 내용은 2025년 7월 30일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 30일
『3,300p 근접, 불확실성 해소 기대』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,254.47 (+0.74%), 코스닥 803.67 (-0.10%)
대형주가 견인한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.7%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 미중 90일 관세 유예 잠정 합의 이후 Trump의 발표를 대기하고 있습니다. FOMC 및 빅테크 실적 공개 앞두고 경계감 유입됐지만 삼성전자(+2.8%) 강세는 KOSPI 견인했습니다. 그 외 한미 협상 임박에 자동차(현대차 +2.3%, 기아 +4.5%)나 조선(HD한국조선해양 +2.5%, 한화오션 +2.3%) 상승했습니다. 삼성 이재용 회장, 한화 김동선 부회장에 이어 현대차의 정의선 회장도 협상 지원에 나서며 기대를 높였습니다. 장 막판 상승세 일부 반납하긴 했지만 KOSPI는 외국인·기관 동반 순매수와 함께 6일째 상승 중입니다. KOSDAQ은 바이오텍 투심 악화에 약보합 마감했습니다.
6일째 동반 순매수한 외국인·기관
외국인·기관은 공통적으로 삼성전자를 비롯해 삼성전기(+10.6%), 삼성SDI(+7.8%) 등 전기전자 업종을 순매수했고, 금융·전기가스(한국가스공사 +1.5%)도 사들였습니다. 한편 운송장비(기아, 현대모비스 +2.7%) 등은 엇갈렸습니다(외국인 순매도, 기관 순매수). 한미 협상 막바지로 오며 대형 수출주 전반 매수세 유입됐습니다.
#특징업종: 1)2차전지: 중국 공급개혁+LGES(+0.3%) Tesla ESS향 6조원 규모 LFP 배터리 수주(엘앤에프 +9.3%) 2)비만치료제: Novo Nordisk(-21.8%), Wegovy 매출 전망 하향 조정(종근당 -10.5%, 블루엠텍 -5.3%) 3)정유: Trump, 러-우전 휴전 협상 기한 앞당기며 유가 상방 압력(S-Oil +3.3%, SK이노베이션 +5.1%)
거버넌스 관련 이슈들
지난 28일 여당 단독으로 법안 소위를 통과시킨 2차 상법 개정안(집중투표제 의무화, 감사위원 분리 선출 1→2명 확대)은 8월 4일 본회의에서 처리될 것으로 보입니다. 야당 반대에도 불구, 여당은 통과에 속도를 높이고 있습니다. 한편 인적분할 계획을 발표했던 하나마이크론(+13.2%)은 소액주주가 제기한 주총 결의 효력정지 가처분 신청이 인용되자 인적분할 계획을 철회하며 급등했습니다.
#주요일정: 1)EU 2Q GDP(18:00) 2)美 7월 ADP 비농업고용(21:15) 3)美 2Q GDP(21:30) 4)Microsoft·Meta 등 실적 발표 5)美 7월 FOMC(31일 03:00) 6)中 7월 국가통계국 PMI(31일 10:30) 7)한화에어로·LG생활건강·삼성전기 등 실적 발표(31일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338397
위 내용은 2025년 7월 30일 16시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『3,300p 근접, 불확실성 해소 기대』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,254.47 (+0.74%), 코스닥 803.67 (-0.10%)
대형주가 견인한 KOSPI
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.7%, -0.1% 등락했습니다. 간밤 미중 90일 관세 유예 잠정 합의 이후 Trump의 발표를 대기하고 있습니다. FOMC 및 빅테크 실적 공개 앞두고 경계감 유입됐지만 삼성전자(+2.8%) 강세는 KOSPI 견인했습니다. 그 외 한미 협상 임박에 자동차(현대차 +2.3%, 기아 +4.5%)나 조선(HD한국조선해양 +2.5%, 한화오션 +2.3%) 상승했습니다. 삼성 이재용 회장, 한화 김동선 부회장에 이어 현대차의 정의선 회장도 협상 지원에 나서며 기대를 높였습니다. 장 막판 상승세 일부 반납하긴 했지만 KOSPI는 외국인·기관 동반 순매수와 함께 6일째 상승 중입니다. KOSDAQ은 바이오텍 투심 악화에 약보합 마감했습니다.
6일째 동반 순매수한 외국인·기관
외국인·기관은 공통적으로 삼성전자를 비롯해 삼성전기(+10.6%), 삼성SDI(+7.8%) 등 전기전자 업종을 순매수했고, 금융·전기가스(한국가스공사 +1.5%)도 사들였습니다. 한편 운송장비(기아, 현대모비스 +2.7%) 등은 엇갈렸습니다(외국인 순매도, 기관 순매수). 한미 협상 막바지로 오며 대형 수출주 전반 매수세 유입됐습니다.
#특징업종: 1)2차전지: 중국 공급개혁+LGES(+0.3%) Tesla ESS향 6조원 규모 LFP 배터리 수주(엘앤에프 +9.3%) 2)비만치료제: Novo Nordisk(-21.8%), Wegovy 매출 전망 하향 조정(종근당 -10.5%, 블루엠텍 -5.3%) 3)정유: Trump, 러-우전 휴전 협상 기한 앞당기며 유가 상방 압력(S-Oil +3.3%, SK이노베이션 +5.1%)
거버넌스 관련 이슈들
지난 28일 여당 단독으로 법안 소위를 통과시킨 2차 상법 개정안(집중투표제 의무화, 감사위원 분리 선출 1→2명 확대)은 8월 4일 본회의에서 처리될 것으로 보입니다. 야당 반대에도 불구, 여당은 통과에 속도를 높이고 있습니다. 한편 인적분할 계획을 발표했던 하나마이크론(+13.2%)은 소액주주가 제기한 주총 결의 효력정지 가처분 신청이 인용되자 인적분할 계획을 철회하며 급등했습니다.
#주요일정: 1)EU 2Q GDP(18:00) 2)美 7월 ADP 비농업고용(21:15) 3)美 2Q GDP(21:30) 4)Microsoft·Meta 등 실적 발표 5)美 7월 FOMC(31일 03:00) 6)中 7월 국가통계국 PMI(31일 10:30) 7)한화에어로·LG생활건강·삼성전기 등 실적 발표(31일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338397
위 내용은 2025년 7월 30일 16시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『중국 주식전략; 8월 중국 주식전략: 구조적 강세장의 시험대』
신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 2025년 하반기 핵심 정책 의제로 부상한 과당경쟁 방지(反内卷) 드라이브
- 주식자산 상대매력 확대, 안전자산에서 위험자산으로 로테이션에 주목할 필요
- 8월 상해종합지수 밴드: 3,300~3,800p로 상향 조정 (PER 11.5~12.5배)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338417
위 내용은 2025년 7월 31일 7시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신흥국전략 신승웅 ☎️02-3772-3175
- 2025년 하반기 핵심 정책 의제로 부상한 과당경쟁 방지(反内卷) 드라이브
- 주식자산 상대매력 확대, 안전자산에서 위험자산으로 로테이션에 주목할 필요
- 8월 상해종합지수 밴드: 3,300~3,800p로 상향 조정 (PER 11.5~12.5배)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338417
위 내용은 2025년 7월 31일 7시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
마켓레이더(7월 31일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『매파적 FOMC, 호실적 M7, 관세 협상 타결』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.0% 상승한 3,253p. 관세 협상 타결에도 자동차 등 일부 관세율에서 실망감 속 차익실현
KOSDAQ은 0.4% 상승한 806p. 특별한 등락요인 부재한 가운데 테마별 매수세 유입되며 강보합
KOSPI는 0.0% 상승한 3,253p. 관세 협상 타결에도 자동차 등 일부 관세율에서 실망감 속 차익실현
-미국 주식시장은 매파적 파월, 9월 금리 인하 기대 감소시키며 혼조 마감했으나 M7 호실적이 만회
:7월 FOMC 기준금리 동결. 인하 소수의견 등장. 매파적 파월, 관세 발 물가 상승 우려, 인하 기대감 하락
:미국 2분기 GDP 3% 성장. 관세로 인한 수입 감소 영향. ADP 민간고용 10.4만명으로 예상치 상회
:장 마감 후 MS(시간외 +8.3%), 메타(시간외 +11.5%) 호실적 발표. 선물 상승하며 실적으로 낙폭 만회
:금리 인하 기대감 후퇴와 경제 지표 호조로 시장금리, 달러인덱스 모두 상승. 달러인덱스 100 육박
-KOSPI는 관세 협상 타결 반영하며 조선 등 수혜업종 상승폭 확대. 자동차 등 협상 수혜주 일부 실망매물 출회
:시장 불확실성 요인 이었던 한미 관세 협상 타결. 상호관세율 25%→ 15% 합의. 미국에 3,500억$ 투자
:외국인 KOSPI 현물 7거래일 연속 순매수(오전 1,200억원 이상). K200 선물은 7,000계약 이상 순매도
:업종별로 조선, 방산, 기계(전력), 지주 업종 상승. 자동차, 헬스케어, 금융지주 하락
:조선) 3,500억달러 투자 규모 중 1,500억 달러 조선업 협력 전용 펀드로 운영(대통령). 미국 진출 기대감
:방산) 한화에어로스페이스, 2분기 영업이익 0.86조원 역대 최대 실적 → 황제주 등극
:관세 협상 기대감에 상승하던 자동차 차익실현. 지속 하락하던 SK하이닉스, M7 호실적에 저가매수세 유입
:자동차도 품목관세 25%→15% 인하. 일본/EU와 같은 수준인 12.5%에 도달하는데 실패, 실망 매물 요인
:한국 실적)금일 삼성전자/전기/SDI, 한화에어로/비전, HD현대 및 POSCO 그룹주 실적 발표 예정
:관세(타결, 일부 실망)-금리(FOMC, 매파적)-실적(M7 호실적, AI 견조) 불확실성 해소
:세제 개편안에 관심 가져볼 차례. 최근 실망매물 출회됐으나 대주주 기준 등 민주당내 이견 출회 지속
KOSDAQ은 0.4% 상승한 806p. 특별한 등락요인 부재한 가운데 테마별 매수세 유입되며 강보합
-바이오, 2차전지 대형주 모두 주가 부진함에도 엔터, 대북주 등 테마별 순환매 흐름
:남북경협(정동영 통일부 장관, 대북 민간접촉 전면 허용& 제한지침 폐지, 제이에스티나, 아난티 상승)
:제이브이엠, 분기 사상 최대 영업이익. 내수 수출 모두 어닝서프라이즈. 장중 +13%. 엔터 저가매수세 유입
원/달러 환율은 금리 인하 기대감 후퇴와 경제 지표 호조로 상승. 0.7원 상승한 1,391.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -1.4%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338432
위 내용은 2025년 7월 31일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『매파적 FOMC, 호실적 M7, 관세 협상 타결』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328
KOSPI는 0.0% 상승한 3,253p. 관세 협상 타결에도 자동차 등 일부 관세율에서 실망감 속 차익실현
KOSDAQ은 0.4% 상승한 806p. 특별한 등락요인 부재한 가운데 테마별 매수세 유입되며 강보합
KOSPI는 0.0% 상승한 3,253p. 관세 협상 타결에도 자동차 등 일부 관세율에서 실망감 속 차익실현
-미국 주식시장은 매파적 파월, 9월 금리 인하 기대 감소시키며 혼조 마감했으나 M7 호실적이 만회
:7월 FOMC 기준금리 동결. 인하 소수의견 등장. 매파적 파월, 관세 발 물가 상승 우려, 인하 기대감 하락
:미국 2분기 GDP 3% 성장. 관세로 인한 수입 감소 영향. ADP 민간고용 10.4만명으로 예상치 상회
:장 마감 후 MS(시간외 +8.3%), 메타(시간외 +11.5%) 호실적 발표. 선물 상승하며 실적으로 낙폭 만회
:금리 인하 기대감 후퇴와 경제 지표 호조로 시장금리, 달러인덱스 모두 상승. 달러인덱스 100 육박
-KOSPI는 관세 협상 타결 반영하며 조선 등 수혜업종 상승폭 확대. 자동차 등 협상 수혜주 일부 실망매물 출회
:시장 불확실성 요인 이었던 한미 관세 협상 타결. 상호관세율 25%→ 15% 합의. 미국에 3,500억$ 투자
:외국인 KOSPI 현물 7거래일 연속 순매수(오전 1,200억원 이상). K200 선물은 7,000계약 이상 순매도
:업종별로 조선, 방산, 기계(전력), 지주 업종 상승. 자동차, 헬스케어, 금융지주 하락
:조선) 3,500억달러 투자 규모 중 1,500억 달러 조선업 협력 전용 펀드로 운영(대통령). 미국 진출 기대감
:방산) 한화에어로스페이스, 2분기 영업이익 0.86조원 역대 최대 실적 → 황제주 등극
:관세 협상 기대감에 상승하던 자동차 차익실현. 지속 하락하던 SK하이닉스, M7 호실적에 저가매수세 유입
:자동차도 품목관세 25%→15% 인하. 일본/EU와 같은 수준인 12.5%에 도달하는데 실패, 실망 매물 요인
:한국 실적)금일 삼성전자/전기/SDI, 한화에어로/비전, HD현대 및 POSCO 그룹주 실적 발표 예정
:관세(타결, 일부 실망)-금리(FOMC, 매파적)-실적(M7 호실적, AI 견조) 불확실성 해소
:세제 개편안에 관심 가져볼 차례. 최근 실망매물 출회됐으나 대주주 기준 등 민주당내 이견 출회 지속
KOSDAQ은 0.4% 상승한 806p. 특별한 등락요인 부재한 가운데 테마별 매수세 유입되며 강보합
-바이오, 2차전지 대형주 모두 주가 부진함에도 엔터, 대북주 등 테마별 순환매 흐름
:남북경협(정동영 통일부 장관, 대북 민간접촉 전면 허용& 제한지침 폐지, 제이에스티나, 아난티 상승)
:제이브이엠, 분기 사상 최대 영업이익. 내수 수출 모두 어닝서프라이즈. 장중 +13%. 엔터 저가매수세 유입
원/달러 환율은 금리 인하 기대감 후퇴와 경제 지표 호조로 상승. 0.7원 상승한 1,391.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -1.4%, 중국(상해) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338432
위 내용은 2025년 7월 31일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국내 주식 마감 시황 - 7월 31일
『관세 불확실성 해소와 Sell-on』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,245.44 (-0.28%), 코스닥 805.24 (+0.20%)
한미 통상협상 타결 후 엇갈린 업종들
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.3%, +0.2% 등락했습니다. 개장 전 한미 무역협상 타결 소식이 전해지면서 3,288p까지 상승했던 KOSPI는 Sell-on 물량과 함께 간밤 매파적 연준의 여파에 하락 마감했습니다. 한편 Meta(시간외 +11.5%) 실적 발표에서 CapEx 전망의 하단이 상향된 점은 HBM을 비롯한 AI HW 투심에 호조로 작용하며 관련주(SK하이닉스 +3.8%, HD현대일렉트릭 +0.8%) 강세였습니다. 반면 삼성전자(-1.7%) 하락했고, 자동차(현대차 -4.5%, 기아 -7.3%) 및 배터리(LG에너지솔루션 -2.7%)가 지수를 끌어내렸습니다. KOSDAQ은 엔터(에스엠 +7.8%) 강세 및 헬스케어 반등(알테오젠 저가 -2.4% → +0.6%)에 강보합 마감했습니다.
관세 유지+알래스카 LNG 차익실현에 철강 부진
이번 무역협상에서 철강·구리·알루미늄 관세는 유지됐습니다. 이에 철강 부진했고(세아제강 -8.4%, 휴스틸 -4.4%), 특히 알래스카 LNG 프로젝트 기대감에 오른 종목들의 낙폭이 상대적으로 컸습니다(하이스틸 -12.6%, 동양철관 -14.1%). 알루미늄(삼아알미늄 -4.4%, 조일알미늄 -1.6%)·구리(풍산 +0.7%, LS +2.4%)
#특징업종: 1)남북경협: 한미 협력 강화와 함께 북미 대화 진전 기대(제이에스티나 +30.0%, 좋은사람들 +27.2%) 2)퓨리오사AI: 퓨리오사AI, 시리즈C 브릿지 라운드에서 1,700억원 규모의 투자 유치(팬스타엔터프라이즈 +12.9%, 포바이포 +4.4%) 3)소고기: 통상협상에서 쌀·소고기 시장 추가 개방 저지(미트박스 -28.4%)
한미 협상의 산업별 영향
전체 3,500억달러의 대미 투자 가운데 한미조선협력펀드(1,500억달러)는 선박 건조와 MRO 등 조선업 생태계를 포괄하는 만큼 조선·기자재·피팅/밸브 전반 수혜가 기대됩니다. 군산 MRO 거점화에 중국과 마찰 가능성 대두되기도 했으나 당장은 우려에 그친 모습입니다. 전략산업투자(2,000억달러)는 반도체·원전·2차전지·바이오 등에 투입되고, 특히 반도체·의약품은 최혜국대우 대상에 포함되면서 전략자산으로서의 중요성을 다시 한 번 입증했습니다.
#주요일정: 1)美 실업수당청구건수(21:30) 2)美 6월 PCE 물가지수(21:30) 3)Apple·Amazon 실적 발표 4)韓 수출입동향(1일 09:00) 5)아모레퍼시픽·금호석유화학 실적 발표(1일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=338451
위 내용은 2025년 7월 31일 15시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『관세 불확실성 해소와 Sell-on』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,245.44 (-0.28%), 코스닥 805.24 (+0.20%)
한미 통상협상 타결 후 엇갈린 업종들
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.3%, +0.2% 등락했습니다. 개장 전 한미 무역협상 타결 소식이 전해지면서 3,288p까지 상승했던 KOSPI는 Sell-on 물량과 함께 간밤 매파적 연준의 여파에 하락 마감했습니다. 한편 Meta(시간외 +11.5%) 실적 발표에서 CapEx 전망의 하단이 상향된 점은 HBM을 비롯한 AI HW 투심에 호조로 작용하며 관련주(SK하이닉스 +3.8%, HD현대일렉트릭 +0.8%) 강세였습니다. 반면 삼성전자(-1.7%) 하락했고, 자동차(현대차 -4.5%, 기아 -7.3%) 및 배터리(LG에너지솔루션 -2.7%)가 지수를 끌어내렸습니다. KOSDAQ은 엔터(에스엠 +7.8%) 강세 및 헬스케어 반등(알테오젠 저가 -2.4% → +0.6%)에 강보합 마감했습니다.
관세 유지+알래스카 LNG 차익실현에 철강 부진
이번 무역협상에서 철강·구리·알루미늄 관세는 유지됐습니다. 이에 철강 부진했고(세아제강 -8.4%, 휴스틸 -4.4%), 특히 알래스카 LNG 프로젝트 기대감에 오른 종목들의 낙폭이 상대적으로 컸습니다(하이스틸 -12.6%, 동양철관 -14.1%). 알루미늄(삼아알미늄 -4.4%, 조일알미늄 -1.6%)·구리(풍산 +0.7%, LS +2.4%)
#특징업종: 1)남북경협: 한미 협력 강화와 함께 북미 대화 진전 기대(제이에스티나 +30.0%, 좋은사람들 +27.2%) 2)퓨리오사AI: 퓨리오사AI, 시리즈C 브릿지 라운드에서 1,700억원 규모의 투자 유치(팬스타엔터프라이즈 +12.9%, 포바이포 +4.4%) 3)소고기: 통상협상에서 쌀·소고기 시장 추가 개방 저지(미트박스 -28.4%)
한미 협상의 산업별 영향
전체 3,500억달러의 대미 투자 가운데 한미조선협력펀드(1,500억달러)는 선박 건조와 MRO 등 조선업 생태계를 포괄하는 만큼 조선·기자재·피팅/밸브 전반 수혜가 기대됩니다. 군산 MRO 거점화에 중국과 마찰 가능성 대두되기도 했으나 당장은 우려에 그친 모습입니다. 전략산업투자(2,000억달러)는 반도체·원전·2차전지·바이오 등에 투입되고, 특히 반도체·의약품은 최혜국대우 대상에 포함되면서 전략자산으로서의 중요성을 다시 한 번 입증했습니다.
#주요일정: 1)美 실업수당청구건수(21:30) 2)美 6월 PCE 물가지수(21:30) 3)Apple·Amazon 실적 발표 4)韓 수출입동향(1일 09:00) 5)아모레퍼시픽·금호석유화학 실적 발표(1일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=338451
위 내용은 2025년 7월 31일 15시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.