세계를 여는 사람들 11월 10일
신한금융투자 리서치센터
▶️ 주요 뉴스
- 화이자는 개발 중인 코로나19 백신의 예방 효과가 90%를 상회한다는 중간 결과를 발표
- 코로나19 재확산 충격이 큰 유럽 증시는 4~7%가량 급등 마감
- 나스닥은 언택트 관련주로 약세가 집중돼 하락, WTI 가격은 5월 이후 최대폭 상승
- 화이자 백신 중간 결과 발표로 경제 활동 정상화 기대감이 높아짐
[혁신성장팀 주요 뉴스]
▶️펩트론, 피하주사형 나파모스타트 코로나19 특허 출원 (한경바이오)
· 중등 코로나19 환자 대상 1일 1회 주사 요법 가능할 전망
· 현재 스마트데포 무균 생산 공장 보유, 빠른 시일 내 임상 진입 전망
▶️클리노믹스, 울산 6개 병원에 유전자검사 제품 공급 (한경바이오)
· 공급 제품은 'Geno D', 'Geno-Cancer 10', 'Disease 10', 'Geno-P' 등
· 이번 계약을 계기로 병원을 대상으로 한 B2B 사업 확대 예정
▶️넷플릭스 '채널'도 만들어진다?… 실시간 편성표 '눈길' (머니S)
· 넷플릭스가 프랑스에서 자사 오리지널 시리즈로 구성된 채널을 실험 중
· 지상파 방송과 같이 시간대별로 편성된 콘텐츠를 실시간 시청하는 방식
▶️카카오, 글로벌 만화플랫폼 깜짝 1위 등극 (매일경제)
· 카카오의 웹툰·웹소설 플랫폼인 픽코마가 전세계 만화·소설 앱 매출 1위를 차지
· 3분기 픽코마 내 웹툰 거래액은 580억원으로 +70.1% QoQ, +680% YoY
▶️몸값 2兆 '배터리 대어' 온다…'IMM테크' 한국 상장 추진 (한국경제)
· 일진머티리얼즈의 말레이시아 자회사인 IMM테크놀로지가 국내 상장을 추진
· 2차전지용 동박을 생산하는 회사로 내년 매출이 4000억원에 이를 것으로 기대
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=281081
※ 주요신문기사 요약: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281080
위 내용은 2020년 11월 10일 08시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 스몰캡 채널 https://news.1rj.ru/str/shsmallcap
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- 화이자는 개발 중인 코로나19 백신의 예방 효과가 90%를 상회한다는 중간 결과를 발표
- 코로나19 재확산 충격이 큰 유럽 증시는 4~7%가량 급등 마감
- 나스닥은 언택트 관련주로 약세가 집중돼 하락, WTI 가격은 5월 이후 최대폭 상승
- 화이자 백신 중간 결과 발표로 경제 활동 정상화 기대감이 높아짐
[혁신성장팀 주요 뉴스]
▶️펩트론, 피하주사형 나파모스타트 코로나19 특허 출원 (한경바이오)
· 중등 코로나19 환자 대상 1일 1회 주사 요법 가능할 전망
· 현재 스마트데포 무균 생산 공장 보유, 빠른 시일 내 임상 진입 전망
▶️클리노믹스, 울산 6개 병원에 유전자검사 제품 공급 (한경바이오)
· 공급 제품은 'Geno D', 'Geno-Cancer 10', 'Disease 10', 'Geno-P' 등
· 이번 계약을 계기로 병원을 대상으로 한 B2B 사업 확대 예정
▶️넷플릭스 '채널'도 만들어진다?… 실시간 편성표 '눈길' (머니S)
· 넷플릭스가 프랑스에서 자사 오리지널 시리즈로 구성된 채널을 실험 중
· 지상파 방송과 같이 시간대별로 편성된 콘텐츠를 실시간 시청하는 방식
▶️카카오, 글로벌 만화플랫폼 깜짝 1위 등극 (매일경제)
· 카카오의 웹툰·웹소설 플랫폼인 픽코마가 전세계 만화·소설 앱 매출 1위를 차지
· 3분기 픽코마 내 웹툰 거래액은 580억원으로 +70.1% QoQ, +680% YoY
▶️몸값 2兆 '배터리 대어' 온다…'IMM테크' 한국 상장 추진 (한국경제)
· 일진머티리얼즈의 말레이시아 자회사인 IMM테크놀로지가 국내 상장을 추진
· 2차전지용 동박을 생산하는 회사로 내년 매출이 4000억원에 이를 것으로 기대
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=281081
※ 주요신문기사 요약: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281080
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『덴티움(145720.KS) - 3Q Review - 마지막 역성장』
기업분석부 김규리 ☎️ 02-3772-1549
> 3Q20 매출액 621억원(-3% YoY)으로 컨센서스 부합
- 중국이 345억원으로 전년동기대비 22% 성장, 국내 매출액은 147억원(-10%) 기록
- 영업이익은 124억원(+14%)으로 컨센서스 118억원에 부합
- 영업이익률은 광고선전비, 인건비 등의 감소로 전년동기대비 3%p 개선된 20%
> 2021년 매출액 2,752억원(+23% YoY) 전망
- 4Q20 매출액과 영업이익은 각각 697억원(+5%), 129억원(+68%) 예상
- 코로나19로 인한 긴 역성장 구간 벗어날 것 기대
- 2020년 낮은 기저효과와 이연 수요 반영 시 중국 매출액 1,411억원(+27%) 예상
- 향후 본격적인 경제 회복 시 추정시 상향 기대
> 현 주가는 2021F PER 14배 수준
- 국내 의료기기 6개사 평균 PER은 16배
- 글로벌 경제 회복 구간에는 업종 전체적인 추정치 상향과 주가 반등 기대
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=281158
기업분석부 김규리 ☎️ 02-3772-1549
> 3Q20 매출액 621억원(-3% YoY)으로 컨센서스 부합
- 중국이 345억원으로 전년동기대비 22% 성장, 국내 매출액은 147억원(-10%) 기록
- 영업이익은 124억원(+14%)으로 컨센서스 118억원에 부합
- 영업이익률은 광고선전비, 인건비 등의 감소로 전년동기대비 3%p 개선된 20%
> 2021년 매출액 2,752억원(+23% YoY) 전망
- 4Q20 매출액과 영업이익은 각각 697억원(+5%), 129억원(+68%) 예상
- 코로나19로 인한 긴 역성장 구간 벗어날 것 기대
- 2020년 낮은 기저효과와 이연 수요 반영 시 중국 매출액 1,411억원(+27%) 예상
- 향후 본격적인 경제 회복 시 추정시 상향 기대
> 현 주가는 2021F PER 14배 수준
- 국내 의료기기 6개사 평균 PER은 16배
- 글로벌 경제 회복 구간에는 업종 전체적인 추정치 상향과 주가 반등 기대
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세계를 여는 사람들 11월 11일
신한금융투자 리서치센터
▶️ 주요 뉴스
- 전일 화이자 백신에 이어 일라이릴리의 코로나19 항체 치료제 미국 FDA로부터 긴급 사용 승인
- 백신과 치료제 개발 및 승인 소식에 항공, 여행/레저, 에너지 등 눌려있던 업종이 반등, 기술주는 하락해 순환매 장세가 나타남
- 정크본드 금리는 백신 개발기대감에 4.56%로 역대 최저 수준으로 하락했으나 스프레드는 최저치보다 높은 수준
- 세계 코로나19 누적 확진자 수는 5,000만명, 추후 백신 생산 및 보편적 사용 가능 시기가 중요할 것으로 판단
[혁신성장팀 주요 뉴스]
▶️삼성바이오에피스, 프롤리아 시밀러 'SB16' 1상 개시 (한경바이오)
· 지난달부터 프랑스 지역 성인남성 168명 대상으로 임상 1상 개시
· 프롤리아는 골다공증 치료에 사용, 글로벌 매출 약 26억 7,200만달러
▶️메드팩토, 백토서팁, 임핀지 병용 임상 효능 입증 (한경바이오)
· PD-L1 발현율 25% 이상 환자의 객관적반응률 57.1% 기록
· 2차 치료제 승인 가능성을 높일 수 있는 계기가 될 것으로 전망
▶️생존 모색 극장-OTT 손잡다…CGV, 왓챠와 데이터 협력 (한국경제)
· 코로나19 계기로 미디어 산업이 급변하고 있는 상황에서 함께 돌파구 모색
· 양사는 데이터 및 플랫폼 연계를 통한 온·오프라인 상호 협력체계를 구축
▶️유료방송 M&A…KT-딜라이브·SKT-CMB? (아이뉴스24)
· CMB 측 '매각 논의 본궤도' 시사…KT, LGU+ 제외하면 SKT 유력
· SK텔레콤은 유료방송 시장 3위, CMB 인수시 점유율 28.75%로 2위 탈환 가능
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=281168
※ 주요신문기사 요약: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281170
위 내용은 2020년 11월 11일 07시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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▶️ 주요 뉴스
- 전일 화이자 백신에 이어 일라이릴리의 코로나19 항체 치료제 미국 FDA로부터 긴급 사용 승인
- 백신과 치료제 개발 및 승인 소식에 항공, 여행/레저, 에너지 등 눌려있던 업종이 반등, 기술주는 하락해 순환매 장세가 나타남
- 정크본드 금리는 백신 개발기대감에 4.56%로 역대 최저 수준으로 하락했으나 스프레드는 최저치보다 높은 수준
- 세계 코로나19 누적 확진자 수는 5,000만명, 추후 백신 생산 및 보편적 사용 가능 시기가 중요할 것으로 판단
[혁신성장팀 주요 뉴스]
▶️삼성바이오에피스, 프롤리아 시밀러 'SB16' 1상 개시 (한경바이오)
· 지난달부터 프랑스 지역 성인남성 168명 대상으로 임상 1상 개시
· 프롤리아는 골다공증 치료에 사용, 글로벌 매출 약 26억 7,200만달러
▶️메드팩토, 백토서팁, 임핀지 병용 임상 효능 입증 (한경바이오)
· PD-L1 발현율 25% 이상 환자의 객관적반응률 57.1% 기록
· 2차 치료제 승인 가능성을 높일 수 있는 계기가 될 것으로 전망
▶️생존 모색 극장-OTT 손잡다…CGV, 왓챠와 데이터 협력 (한국경제)
· 코로나19 계기로 미디어 산업이 급변하고 있는 상황에서 함께 돌파구 모색
· 양사는 데이터 및 플랫폼 연계를 통한 온·오프라인 상호 협력체계를 구축
▶️유료방송 M&A…KT-딜라이브·SKT-CMB? (아이뉴스24)
· CMB 측 '매각 논의 본궤도' 시사…KT, LGU+ 제외하면 SKT 유력
· SK텔레콤은 유료방송 시장 3위, CMB 인수시 점유율 28.75%로 2위 탈환 가능
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=281168
※ 주요신문기사 요약: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281170
위 내용은 2020년 11월 11일 07시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『웹케시(053580.KQ) - 3Q Review - 좋은 회사의 좋은 실적』
기업분석부 김규리 ☎️ 02-3772-1549
> 3Q20 영업이익 40억원(+56% YoY)으로 컨센서스 상회
- 인하우스뱅크는 53억원(+89%)으로 고성장
- 경리나라는 22억원으로 전분기와 비슷한 수준의 매출액 기록
> 2021년 영업이익 172억원(+25% YoY) 전망; 정부 지원 정책 수혜
- 1)인하우스뱅크 고성장, 2)경리나라 이연 수요 덕분에 4분기도 호실적 전망
- 정부 지원 정책에 따른 실적 수혜는 올 4분기부터 내후년까지 이어질 전망
- 4분기 매출액 226억원(+37%), 영업이익 44억원(+61%) 기대
- 동사는 'K-비대면 바우처 사업' 공급업체 중 하나로 경리나라를 고객에게 10% 가격으로 제공 가능
- 경리나라 고객 수 확대와 전사 실적 성장 수혜 기대
> 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 100,000원으로 상향
- 1)안정적인 실적 성장, 2) 'K-비대면 바우처 플랫폼'
- 추가 성장 모멘텀 감안시 밸류에이션 리레이팅 지속 전망
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=281250
기업분석부 김규리 ☎️ 02-3772-1549
> 3Q20 영업이익 40억원(+56% YoY)으로 컨센서스 상회
- 인하우스뱅크는 53억원(+89%)으로 고성장
- 경리나라는 22억원으로 전분기와 비슷한 수준의 매출액 기록
> 2021년 영업이익 172억원(+25% YoY) 전망; 정부 지원 정책 수혜
- 1)인하우스뱅크 고성장, 2)경리나라 이연 수요 덕분에 4분기도 호실적 전망
- 정부 지원 정책에 따른 실적 수혜는 올 4분기부터 내후년까지 이어질 전망
- 4분기 매출액 226억원(+37%), 영업이익 44억원(+61%) 기대
- 동사는 'K-비대면 바우처 사업' 공급업체 중 하나로 경리나라를 고객에게 10% 가격으로 제공 가능
- 경리나라 고객 수 확대와 전사 실적 성장 수혜 기대
> 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 100,000원으로 상향
- 1)안정적인 실적 성장, 2) 'K-비대면 바우처 플랫폼'
- 추가 성장 모멘텀 감안시 밸류에이션 리레이팅 지속 전망
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=281250
안녕하십니까, 홍세종 연구원입니다. 인크로스 보고서 링크 공유해드립니다. 주요 투자포인트는 아래와 같습니다.
1) 4Q20 영업이익 53억원(+25%)으로 사상 최대 실적 확실시, 광고 성수기에 티딜 효과 가세
2) 11월 내 티딜 앱 출시되며 티딜 2.0 출범, 기존 1.0이 빅데이터 분석에 초점을 맞췄다면 내년부터는 외형 확대 본격화, SKT 그룹이 원하는 중장기 목표는 거래액 1조원
3) 배당 지급 검토 중. 30% 배당성향 가정시 1~2% 배당수익률 예상
https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=281246
1) 4Q20 영업이익 53억원(+25%)으로 사상 최대 실적 확실시, 광고 성수기에 티딜 효과 가세
2) 11월 내 티딜 앱 출시되며 티딜 2.0 출범, 기존 1.0이 빅데이터 분석에 초점을 맞췄다면 내년부터는 외형 확대 본격화, SKT 그룹이 원하는 중장기 목표는 거래액 1조원
3) 배당 지급 검토 중. 30% 배당성향 가정시 1~2% 배당수익률 예상
https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=281246
[신한금융투자 스몰캡 윤창민, 조민서]
씨젠(096530): 사상 최대 실적, 4분기도 QoQ 성장
*3분기 영업이익 2,099억원(+2,968% YoY) 기록. 컨센서스 상회
: 최근 높아진 컨센서스 영업이익 1,871억원을 상회하는 호실적
: COVID19 진단, 추출 시약 뿐만 아니라 성감염증, HPV 등 모든 제품군이 2분기 대비 성장
*글로벌 2차 팬데믹+신제품 효과로 4분기도 QoQ 성장 예상
: 4분기 연결 매출액 3,592억원(+963.5% YoY), 영업이익 2,304억원(+4,393.0% YoY) 예상
: 우리나라를 제외한 글로벌 국가들의 COVID19 신규 확진자 수는 연일 사상 최고치를 기록
: 독감과 COVID19는 증상은 비슷하지만 구분하기 어려워 신제품 수요 급증
*투자의견 ‘매수’, 목표주가 350,000원 유지
: 긍정적 백신 임상 결과로 주가 급락했지만 백신은 내년 상반기 이후 완료 가능성이 높음
: 글로벌 2차 팬데믹 영향으로 진단키트 숏티지는 지속
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281239
위 내용은 2020년 11월 12일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
씨젠(096530): 사상 최대 실적, 4분기도 QoQ 성장
*3분기 영업이익 2,099억원(+2,968% YoY) 기록. 컨센서스 상회
: 최근 높아진 컨센서스 영업이익 1,871억원을 상회하는 호실적
: COVID19 진단, 추출 시약 뿐만 아니라 성감염증, HPV 등 모든 제품군이 2분기 대비 성장
*글로벌 2차 팬데믹+신제품 효과로 4분기도 QoQ 성장 예상
: 4분기 연결 매출액 3,592억원(+963.5% YoY), 영업이익 2,304억원(+4,393.0% YoY) 예상
: 우리나라를 제외한 글로벌 국가들의 COVID19 신규 확진자 수는 연일 사상 최고치를 기록
: 독감과 COVID19는 증상은 비슷하지만 구분하기 어려워 신제품 수요 급증
*투자의견 ‘매수’, 목표주가 350,000원 유지
: 긍정적 백신 임상 결과로 주가 급락했지만 백신은 내년 상반기 이후 완료 가능성이 높음
: 글로벌 2차 팬데믹 영향으로 진단키트 숏티지는 지속
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281239
위 내용은 2020년 11월 12일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『NHN한국사이버결제(060250.KQ) - 3Q Review - 고밸류는 고성장으로부터』
기업분석부 김규리 ☎️ 02-3772-1549
> 3분기 영업이익 112억원(+32% YoY)으로 컨센서스 부합
- 1) 온라인 결재 사업부(PG+VAN 온라인)는 언택트 소비와 해외 고객사 거래액 증가로 +44% 성장
- 2) VAN 오프라인 사업부는 경제 회복에 따른 오프라인 소비 증가로 인해 선방
- 3) O2O 사업부 매출액은 32억원으로 전분기대비 약 2배 성장
> 2021년 영업이익 532억원(+29% YoY) 전망
- 4분기는 연말 소비 증가와 의류 단가 상승이 겹치는 성수기
- 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,755억원(+30%), 123억원(+35%) 예상
- 기존 해외 고객사 레퍼런스 기반으로 해외 고객 편입이 이어지고 있음
- 해외 고객사 합산 거래액은 2019년 1.1조원(비중 5%), 2020년 2.6조원(10%), 2021년 5.1조원(16%) 증가 기대
> 투자의견 '매수', 목표주가 85,000원 유지
- 2021F EPS 1,777원에 Target PER 48배 적용
- 현 주가는 2021F PER 37.3배
- 1) 단기적인 실정 성장(4Q20F 영업이익 +35%)
- 2)해외거래액 증가를 통한 중장기 실적 확장성
- 3) 언택트 소비 성장
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=281301
기업분석부 김규리 ☎️ 02-3772-1549
> 3분기 영업이익 112억원(+32% YoY)으로 컨센서스 부합
- 1) 온라인 결재 사업부(PG+VAN 온라인)는 언택트 소비와 해외 고객사 거래액 증가로 +44% 성장
- 2) VAN 오프라인 사업부는 경제 회복에 따른 오프라인 소비 증가로 인해 선방
- 3) O2O 사업부 매출액은 32억원으로 전분기대비 약 2배 성장
> 2021년 영업이익 532억원(+29% YoY) 전망
- 4분기는 연말 소비 증가와 의류 단가 상승이 겹치는 성수기
- 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,755억원(+30%), 123억원(+35%) 예상
- 기존 해외 고객사 레퍼런스 기반으로 해외 고객 편입이 이어지고 있음
- 해외 고객사 합산 거래액은 2019년 1.1조원(비중 5%), 2020년 2.6조원(10%), 2021년 5.1조원(16%) 증가 기대
> 투자의견 '매수', 목표주가 85,000원 유지
- 2021F EPS 1,777원에 Target PER 48배 적용
- 현 주가는 2021F PER 37.3배
- 1) 단기적인 실정 성장(4Q20F 영업이익 +35%)
- 2)해외거래액 증가를 통한 중장기 실적 확장성
- 3) 언택트 소비 성장
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=281301
[신한금융투자 스몰캡 오강호, 이세웅]
천보 (278280): 매력 높은 중소형 2차전지
▶ 3분기 영업이익 71억원(+15% YoY) 기록
- 1) 배터리 부문 꾸준한 매출 성장
- 2) 전자소재 부문 실적 호조, LCD식각액 수요 확대
- P제품 매출액 83억원(+81%) 기록
▶ 2021년 증설 효과로 배터리 사업부 매출 긍정적
- P: 20년 540톤 → 21년 2,000톤까지 증설
- P: 매출액 20년 310억원(+91% YoY), 21년 995억원(+221%) 예상
- F: 2021년 1,000톤까지 CAPA 확대 예정
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 200,000원으로 유지
- 1) CAPA 증설 반영 구간
- 2) 전해액 첨가제 부문 독보적인 기술력 확보 긍정적
천보 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281292
위 내용은 2021년 11월 13일 7시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
천보 (278280): 매력 높은 중소형 2차전지
▶ 3분기 영업이익 71억원(+15% YoY) 기록
- 1) 배터리 부문 꾸준한 매출 성장
- 2) 전자소재 부문 실적 호조, LCD식각액 수요 확대
- P제품 매출액 83억원(+81%) 기록
▶ 2021년 증설 효과로 배터리 사업부 매출 긍정적
- P: 20년 540톤 → 21년 2,000톤까지 증설
- P: 매출액 20년 310억원(+91% YoY), 21년 995억원(+221%) 예상
- F: 2021년 1,000톤까지 CAPA 확대 예정
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 200,000원으로 유지
- 1) CAPA 증설 반영 구간
- 2) 전해액 첨가제 부문 독보적인 기술력 확보 긍정적
천보 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281292
위 내용은 2021년 11월 13일 7시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한금융투자 스몰캡 오강호, 이세웅]
알서포트(131370) 주가 상승 코멘트
▶ 코로나 확진자 수 증가에 따라 플랫폼 수요 증가 전망
- 주요 매출처인 국내 및 일본 코로나 확진자 수 급증
- 과거 코로나 확진자 증가시 기업 화상 플랫폼 수요 증가로 연결
- 일본 확진자 수 1,555명(11.12일 기준, 일 기준 8월 이후 최다)
- 한국 확진자 수 191명(11.12일 기준, 9월 이후 최다)
▶ 4분기 실적은 다시 한번 서프라이즈
- 4분기 매출액 145억원(+76%), 영업이익 72억원(+318%) 예상
- 1) 4분기는 성수기(매출 인식) 진입으로 매출 확대 구간
- 2) 국내 바우처 매출 인식 본격화
- 3) 4분기 리모트뷰 국내 매출액 +542% YoY, +425% QoQ 전망
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 20,000원
- 2021년 예상 EPS 540원에 Target P/E 38.3배 적용
- 1) 일본內 압도적 시장 점유율, 2) 국내 K-비대면 바우처 시행
- 코로나 이후도 시장 패러다임 변화로 플랫폼 수요는 증가 전망
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281327
위 내용은 2021년 11월 13일 10시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
알서포트(131370) 주가 상승 코멘트
▶ 코로나 확진자 수 증가에 따라 플랫폼 수요 증가 전망
- 주요 매출처인 국내 및 일본 코로나 확진자 수 급증
- 과거 코로나 확진자 증가시 기업 화상 플랫폼 수요 증가로 연결
- 일본 확진자 수 1,555명(11.12일 기준, 일 기준 8월 이후 최다)
- 한국 확진자 수 191명(11.12일 기준, 9월 이후 최다)
▶ 4분기 실적은 다시 한번 서프라이즈
- 4분기 매출액 145억원(+76%), 영업이익 72억원(+318%) 예상
- 1) 4분기는 성수기(매출 인식) 진입으로 매출 확대 구간
- 2) 국내 바우처 매출 인식 본격화
- 3) 4분기 리모트뷰 국내 매출액 +542% YoY, +425% QoQ 전망
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 20,000원
- 2021년 예상 EPS 540원에 Target P/E 38.3배 적용
- 1) 일본內 압도적 시장 점유율, 2) 국내 K-비대면 바우처 시행
- 코로나 이후도 시장 패러다임 변화로 플랫폼 수요는 증가 전망
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281327
위 내용은 2021년 11월 13일 10시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한금융투자 스몰캡 오강호, 이세웅]
롯데정보통신(286940): 4분기에 나올 이벤트
*3분기 영업이익 106억원(+94% YoY) 기록
: 사업 부문별로는 SI 매출액 1,822억원(+8%), SM 매출액 387억원(+7%) 기록
: 전 사업부 실적 성장 성공, SI內 고수익성 사업부인 데이터 센터 매출액은 239억원(+9%) 기록
*1) 4데이터 센터 완공, 2) 동종 업체內 가장 매력적인 밸류에이션
: 12월 4데이터 센터 완공, 동북아시아의 데이터 전송 및 관리
: 21년 기준 PER은 9.3배로서 피어그룹 대비 약 47% 저평가
: 그룹사 소프트웨어 위주에서 아시아 클라우드 서비스 운영 업체로 변화 중
*투자의견 ‘매수’, 목표주가 53,000원 유지
: 2021년 예상 EPS 3,945원에 Target P/E 13.5배 적용
: 1) 4데이터 센터 준공, 2) 그룹사 투자 확대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281436
위 내용은 2020년 11월 16일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
롯데정보통신(286940): 4분기에 나올 이벤트
*3분기 영업이익 106억원(+94% YoY) 기록
: 사업 부문별로는 SI 매출액 1,822억원(+8%), SM 매출액 387억원(+7%) 기록
: 전 사업부 실적 성장 성공, SI內 고수익성 사업부인 데이터 센터 매출액은 239억원(+9%) 기록
*1) 4데이터 센터 완공, 2) 동종 업체內 가장 매력적인 밸류에이션
: 12월 4데이터 센터 완공, 동북아시아의 데이터 전송 및 관리
: 21년 기준 PER은 9.3배로서 피어그룹 대비 약 47% 저평가
: 그룹사 소프트웨어 위주에서 아시아 클라우드 서비스 운영 업체로 변화 중
*투자의견 ‘매수’, 목표주가 53,000원 유지
: 2021년 예상 EPS 3,945원에 Target P/E 13.5배 적용
: 1) 4데이터 센터 준공, 2) 그룹사 투자 확대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281436
위 내용은 2020년 11월 16일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『서흥(008490.KQ) - 3Q20 Review; 건기식 고성장 지속』
기업분석부 김규리 ☎ 02-3772-1549
- 3분기 영업이익 199억원(+59% YoY)으로 컨센서스 부합
- 2021년 건강기능식품 사업부 매출액 +21% YoY 전망
- 2021F PER 10.4배; 가동률 상승 → 실적 성장 → 주가 상승 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281438
위 내용은 2020년 11월 16일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『그린플러스(186230.KQ) - 3Q20 Review; 온실은 좋았다』
기업분석부 김규리 ☎ 02-3772-1549
- 3분기 영업이익 12억원(+83% YoY) 기록
- 2021년 영업이익 100억원(+33% YoY) 전망
- 투자의견 '매수' 목표주가 16,000원으로 상향
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281440
위 내용은 2020년 11월 16일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『다나와(119860.KQ) - 3Q20 Review; 계속되는 전사업부 성장』
기업분석부 김규리 ☎ 02-3772-1549
- 3Q20 별도 영업이익 81억원(+36% YoY)으로 추정치 상회
- 2021년 별도 영업이익 389억원(+17% YoY) 전망
- 투자의견 '매수' 목표주가 40,000원으로 상향
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281441
위 내용은 2020년 11월 16일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『디앤씨미디어(263720.KQ) - 3Q20 Review; 해외 비중 확대 지속』
기업분석부 김규리 ☎ 02-3772-1549
- 3Q20 영업이익 36억원(+76% YoY)으로 컨센서스 부합
- 2021년 영업이익 204억원(+49% YoY) 전망
- 투자의견 '매수' 목표주가 42,000원 유지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281442
위 내용은 2020년 11월 16일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
기업분석부 김규리 ☎ 02-3772-1549
- 3분기 영업이익 199억원(+59% YoY)으로 컨센서스 부합
- 2021년 건강기능식품 사업부 매출액 +21% YoY 전망
- 2021F PER 10.4배; 가동률 상승 → 실적 성장 → 주가 상승 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281438
위 내용은 2020년 11월 16일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『그린플러스(186230.KQ) - 3Q20 Review; 온실은 좋았다』
기업분석부 김규리 ☎ 02-3772-1549
- 3분기 영업이익 12억원(+83% YoY) 기록
- 2021년 영업이익 100억원(+33% YoY) 전망
- 투자의견 '매수' 목표주가 16,000원으로 상향
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281440
위 내용은 2020년 11월 16일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『다나와(119860.KQ) - 3Q20 Review; 계속되는 전사업부 성장』
기업분석부 김규리 ☎ 02-3772-1549
- 3Q20 별도 영업이익 81억원(+36% YoY)으로 추정치 상회
- 2021년 별도 영업이익 389억원(+17% YoY) 전망
- 투자의견 '매수' 목표주가 40,000원으로 상향
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281441
위 내용은 2020년 11월 16일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『디앤씨미디어(263720.KQ) - 3Q20 Review; 해외 비중 확대 지속』
기업분석부 김규리 ☎ 02-3772-1549
- 3Q20 영업이익 36억원(+76% YoY)으로 컨센서스 부합
- 2021년 영업이익 204억원(+49% YoY) 전망
- 투자의견 '매수' 목표주가 42,000원 유지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=281442
위 내용은 2020년 11월 16일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.