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[ IT는 SK ]

[ SK증권 박형우, 권민규 ]
IT부품/전기전자, 2차전지

티엘비
- AI 스마트폰 기판은 심텍? AI PC는 티엘비!

▶️ 결론
- 4분기, 실적 반등 시작
- DDR5 수혜주: 42% (매출비중)
- 메모리 반등 수혜주: 99%
- AI PC&서버 수혜주: 99%

▶️ 23년 4분기, 반등의 초입
- 가동률 90% 육박
- 본격적인 가동률 상승효과는 24년부터

▶️ 24년의 명확한 성장 모멘텀
① 메모리 업황 반등
② DDR5 비중
③ DDR5 기판 업그레이드
④ 고객사의SSD 증산

▶️ AI PC 수혜주
- 매출의 99%가 메모리 기판
- 모두 PC와 서버용 기판

▶️ URL :
https://tinyurl.com/2bcnvckx

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://news.1rj.ru/str/skitteam

👍4👏1

8.14K viewsedited 23:11

[ IT는 SK ]

[SK증권 박형우, 권민규]
2차전지, IT부품/전기전자

< ESS & LFP 데일리 >
11월 30일(목)

✅ ESS

▶️ 제주 '전기저수지' 건설 본격화…ESS 전력시장 첫 낙찰(연합뉴스)
https://tinyurl.com/4hv3dp6v

▶️ 전력거래소-인코어드, 하와이 PV+ESS 마이크로그리드 상업운전 점검(이투뉴스)
https://tinyurl.com/4wb3tnpn

▶️ 다시 열린 국내 ESS 시장서 LG엔솔, 삼성SDI에 완승(전기신문)
https://tinyurl.com/yfwnher8

▶️ LG에너지솔루션, 사내 독립기업 통해 배터리 신사업에 앞장(아시아투데이)
https://tinyurl.com/57hf5jyt

▶️ 영화테크, 폐배터리 태양광 ESS 재활용 기술 개발…자율주행용 정션박스 양산 전제 개발 중(이투데이)
https://tinyurl.com/2n8pjh4a

▶️ SemperPower starts operations on 62MWh Rolls-Royce BESS in Netherlands(Energy Storage)
https://tinyurl.com/29cyfhh3

✅ LFP

▶️ 현대차도 ‘LFP 배터리’ 개발한다(스포츠경향)
https://tinyurl.com/47prep6n

▶️ “전기차도 중국이 대세”…가격 경쟁 위해 ‘중국’택한 車업체들(이코노믹리뷰)
https://tinyurl.com/ye2f7cnh

▶️ 리튬 가격 급락…배터리·소재 업계 긴장감 고조(디지털투데이)
https://tinyurl.com/b7szj3yj

▶️ 엘앤에프 2차전지 소재 밸류체인 확장 가속, 최수안 투자 실탄 마련 '고심'(비즈니스포스트)
https://tinyurl.com/bxcnccar

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://news.1rj.ru/str/skitteam

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754 viewsedited 05:28

[ IT는 SK ]

https://www.hankyung.com/article/2023113057481

한국경제

[단독] LG엔솔 받을 보조금…GM "절반 넘게 달라"

[단독] LG엔솔 받을 보조금…GM "절반 넘게 달라", '과잉 청구서' 복병 만난 K배터리 합작지분보다 많은 배당 요구에 완성차업체와 팽팽한 줄다리기

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759 views21:14

[ IT는 SK ]

https://www.hankyung.com/article/2023113056651

한국경제

[단독] 합작지분 50%인데…GM '배당 과잉청구'에 LG 당혹

[단독] 합작지분 50%인데…GM '배당 과잉청구'에 LG 당혹, 美진출 K배터리, 완성차업체와 갈등 조짐 美완성차업체 '이익 공유' 압박 LG엔솔 美공장 8곳 중 6곳 합작 배터리 3사 수익성 확보 비상 다른 완성차도 배당 주장 가능성 SK온·삼성SDI에도 요구 나설 듯

637 views21:14

[ IT는 SK ]

https://www.digitimes.com/news/a20231130VL203/wsts-semiconductor-market-2024-sales.html

DIGITIMES

Global semiconductor market to rebound with 13% growth in 2024, says WSTS

The World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) has published its most recent semiconductor market forecast. Semiconductor sales were somewhat higher than expected in the second and third quarters, prompting WSTS to revise its forecast for a 9.4% drop in…

580 views21:57

[ IT는 SK ]

https://www.digitimes.com/news/a20231130PD205/china-ic-design-distribution-passive-pcb-other-ic-components-pellicle-us-china-chip-ban.html

DIGITIMES

US sanctions fuel pellicle shortage amid semiconductor industry slowdown

In the face of an overall slowdown in the semiconductor industry, the demand for pellicles, crucial for the exposure process, is outstripping supply. This surge is attributed to the growth of China's IC design and wafer foundry industry, coupled with the…

604 views21:58

[ IT는 SK ]

https://www.digitimes.com/news/a20231129PD219/ic-packaging-chiplet-demand-taiwan-packaging-and-testing.html

DIGITIMES

IC backend houses see promising chiplet demand

Despite short-term headwinds, IC backend companies are generally positive about long-term demand for chiplet devices.

679 views21:58

[ IT는 SK ]

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24467

www.thelec.kr

"삼성·SK하이닉스도 낸드플래시에 하이브리드 본딩 적용 검토" - 전자부품 전문 미디어 디일렉

중국 메모리 반도체 기업 YMTC에 이어 키옥시아, 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 메모리 반도체기업들이 낸드플래시에 하이브리드 본딩을 적용할 것이라는 전망이 나왔다. 키옥시아는 당장 내년 출시 예정인 218단...

661 views22:00

[ IT는 SK ]

[ SK증권 박형우, 권민규 ]
IT부품/전기전자, 2차전지

KH바텍
- 네 가지 성장동력: 폴더블, 티타늄, 메탈, 전장

▶️ 단기 실적은 부진

▶️ 그러나 구체화되는 성장동력
① 폴더블
- 끝나지 않은 Q증가,P상승 모멘텀
- 초하이엔드, 보급형, 대화면, 롤러블, 중국, 애플

② 티타늄
- 국내 티타늄수혜주는 KH바텍

③ 메탈케이스
- 플라스틱 > 메탈 전환
- 수년간의 불황으로 몇 남지 않은 경쟁사

④ 전장용 메탈부품

▶️ 투자포인트
- 폴더블 모멘텀 지속
- KH바텍의 주가 계절성 (연말 반등 시작)
- 낮아진 눈높이와 현 주가 수준

▶️ URL :
https://tinyurl.com/2ff6fybc

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://news.1rj.ru/str/skitteam

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1.74K viewsedited 22:57

[ IT는 SK ]

https://n.news.naver.com/article/092/0002313393?sid=105

Naver

11월 D램·낸드 가격 나란히 인상…"내년도 상승 지속될 것"

30일 시장조사업체 디램익스체인지에 따르면 11월 PC용 D램 범용제품(DDR4 8Gb 1Gx8 2133MHz) 고정거래가격은 전월 대비 3.33% 증가한 1.55달러로 집계됐다. 앞서 D램 가격은 지난 2021년

4.24K views23:13

[ IT는 SK ]

https://n.news.naver.com/article/092/0002313299?ntype=RANKING

Naver

삼성 갤럭시S24에 'LLW D램' 첫 탑재 전망...전력효율 70%↑

삼성전자가 갤럭시S24에 '온디바이스 AI'를 지원하기 위해 혁신 메모리 LLW(Low Latency Wide I/O) D램을 처음으로 탑재할 전망이다. 갤럭시S24는 내년 1분기에 출시되는 플래그십 스마트폰이다.

755 views23:14

[ IT는 SK ]

https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2023/12/01/2003809942

TAIPEI TIMES

US far from chip independence: Nvidia

Bringing Taiwan to the World and the World to Taiwan

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[ IT는 SK ]

[SK증권 반도체/한동희, 김진형]

11월 반도체 수출액 잠정치

DRAM 13.4억달러 (+18% MoM, +4% QoQ)
DRAM 모듈 9.8억달러 (+29% MoM, +88% QoQ)
NAND 5.8억달러 (+2% MoM, +2% QoQ)
MCP 20.2억달러 (+9% MoM, +21% QoQ)
SSD 3.9억달러 (-8% MoM, +9% QoQ)

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[ IT는 SK ]

[ SK증권 박형우, 권민규 ]
2차전지, IT부품/전기전자

# Ford F-150 Lightning 11월 판매량, 전월대비 증가
(Electrek)

F-150 Lighting 판매량
- 7월: 1,552대 (-28.6% YoY)
- 8월: 1,018대 (-57.1% YoY)
- 9월: 933대 (-51.4% YoY)
- 10월: 3,712대 (+52.4% YoY)
- 11월: 4,400대( +113.4% YoY)

* URL:
https://electrek.co/2023/12/01/ford-f-150-lightning-breaks-monthly-sales-record-november/

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://news.1rj.ru/str/skitteam

Electrek

Ford F-150 Lightning breaks monthly sales record, doubling in November

CEO Jim Farley announced the Ford F-150 Lightning had its best-ever sales month, breaking the record in November. Ford Lightning...

840 views22:01

[ IT는 SK ]

https://www.digitimes.com/news/a20231201PD200/samsung-hbm-memory-chips-nvidia.html

DIGITIMES

Samsung ramps up 2.5D packaging capacity, eyeing Nvidia AI GPU orders

Samsung Electronics is not only investing actively in the R&D and capacity expansion of high-bandwidth memory (HBM) technology, but also looking to broaden its market reach through customized one-stop services that incorporate 2.5D packaging. Recent media…

789 views22:07

[ IT는 SK ]

https://www.digitimes.com/news/a20231130PD219/chips+components-testing-winway-technology.html