Forwarded from priv.eth
Эта статья не нова и выходила еще летом, но получила крайне мало внимания относительно своей информативности.
Сейчас же, в рамках цикла про инвестирование она как нельзя подходит для продолжения повествования.
Поговорим про венчурные инвестиции, как к ним относится крипта и как проходят раунды инвестиций в стартапы.
Читайте нас на Teletype:
https://teletype.in/@priv_eth/venture_invest
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Teletype
Венчурные инвестиции: все или ничего
Думаю все, кто читает эту статью интересуются инвестированием. Каждый хоть раз покупал акции компаний или криптовалюту. Но мало кто...
Forwarded from priv.eth
Оп, оп, а вот и некст статья про инвестиции. Поговорим про фонды и зачем они вообще нужны, а то деньги собирают, деньги инвестируют, а зачем им деньги - непонятно... Вобщем:
Читайте нас на Teletype:
https://teletype.in/@priv_eth/funds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Teletype
Карты, деньги и fundю
Это третья статья в цикле о инвестициях. Поговорим о такой штуке как фонды.
Forwarded from DEFI Scam Check
Ошибки прошлого и будущие нарративы. Взгляд Cumberland на крипторынок. Часть 1 из 6
2й крупнейший юзер Tether, OTC деск, Cumberland выпустили 14 страничный обзор. Сократив философские разглагольствования и убрав тикеры проектов, которые шиллит Cumberland, представлю выводы из мощного эссе:
https://res.cloudinary.com/drw/image/upload/v1671655892/comm-cumberland/uploads/Cumberland_A_Year_In_Review_2022_ukfdpc.pdf
1 Извлекая уроки из прошлого и развиваясь навстречу будущему
Рынки эволюционируют согласно теории Дарвина. Они неуклонно двигаются к эффективности.
Фейлы Terra, 3AC, мошенничество FTX демонстрирует необходимость развития правовой базы регулирования рынков криптовалют.
Сложные рыночные события часто приводят к следующему этапу прогресса, поскольку эти новые вызовы стимулируют создание инновационных решений.
Законопроект о стейблкоинах, проходящий через Конгресс США, имеет много общих черт с недавним консультационным документом сингапурского MAS по той же теме.
Скептики поспешат возразить, что никакого дополнительного надзора или ограничений на поведение будет недостаточно
для повышения доверия к криптоотрасли.
Ценовая динамика и события последних двух месяцев не были обвинительным актом в отношении биткоина, Эфириума или технологии блокчейн. Скорее всего, они были результатом незаконного присвоения средств клиентов в массовом масштабе и были совершены недобросовестными субъектами.
2 О риск менеджменте
Есть два способа рассказать историю 2022 года.
Первый способ, общепринятый нарратив, гласит, что падение BTC зажег фитиль спирали смерти, ЛУНА сдетонировала, а
остальная часть года - падение других компаний в следствии первых двух факторов.
Снижение BTC на 40% с января по май привело к падению LUNA 125$->75$. Механизм минтинга LUNA-> UST запустил спираль смерти, UST депегнулся, LUNA упала до нуля. Через несколько месяцев узнали, что один из крупнейших криптофондов обанкротился. Это ударило по кредиторам и привело их к банкротству также. Это также поставило Аламеду в невыгодное положение, и когда FTX попыталась выручить их, биржа также стала неплатежеспособной. Все эти совокупные потери восходят к краху LUNA/UST.
Это правдивая история, но с неправильными выводами.
Вот еще один способ рассказать ту же историю.
В 2021 году некоторые фонды делали лонг леверидж ставки в криптовалюте, которые были невероятно прибыльными.
Они использовали эту прибыль, чтобы делать еще более крупные ставки. Прибыль от вложений в Solana превратилась в максимальный леверидж в протоколах LUNA и AVAX, и когда они окупились, прибыль роллировалась в проекты Near, FTM, One.
В то время как общая рыночная капитализация рынка выросла с $600B до $3T, капитал в управлении большинства криптофондов вырос гораздо больше, чем в 5 раз.
Кредиторы боролись за завоевание доли рынка, соревнуясь, кто быстрее создаст самый большой кредитный портфель. Мечты об IPO проносились в головах основателей. Осторожность к черту.
А потом что-то произошло. Тот факт, что триггером была LUNA/UST, на самом деле не имеет значения...когда рынок систематически принимая на себя как можно больший риск и перекладывая его на кредиторов, не имеет значения, чем закончится вечеринка, потому что рано или поздно она закончится.
LUNA просто оказалась той, кто выключил свет.
Чего сильно не хватало в криптоиндустрии в этом году, так это контроля рисков.
Риск присущ трейдингу, но неконтролируемый риск - это смертный грех.
В этом году мы снова и снова наблюдали, как кредиторы концентрируют все свои кредитные портфели на одном контрагенте.
Стоит повторить: волатильность рынка не приводит к падению трейдинговых компаний; это делает плохое управление рисками.
Есть много способов заработать в криптовалюте, но большинство из них делятся на две категории: кредитное плечо и концентрация.
Cumberland выражает нашу максимально оптимистичную позицию, предпринимая шаги для обеспечения того, чтобы, когда наступит криптоутопия, мы стали ее частью.
2й крупнейший юзер Tether, OTC деск, Cumberland выпустили 14 страничный обзор. Сократив философские разглагольствования и убрав тикеры проектов, которые шиллит Cumberland, представлю выводы из мощного эссе:
https://res.cloudinary.com/drw/image/upload/v1671655892/comm-cumberland/uploads/Cumberland_A_Year_In_Review_2022_ukfdpc.pdf
1 Извлекая уроки из прошлого и развиваясь навстречу будущему
Рынки эволюционируют согласно теории Дарвина. Они неуклонно двигаются к эффективности.
Фейлы Terra, 3AC, мошенничество FTX демонстрирует необходимость развития правовой базы регулирования рынков криптовалют.
Сложные рыночные события часто приводят к следующему этапу прогресса, поскольку эти новые вызовы стимулируют создание инновационных решений.
Законопроект о стейблкоинах, проходящий через Конгресс США, имеет много общих черт с недавним консультационным документом сингапурского MAS по той же теме.
Скептики поспешат возразить, что никакого дополнительного надзора или ограничений на поведение будет недостаточно
для повышения доверия к криптоотрасли.
Ценовая динамика и события последних двух месяцев не были обвинительным актом в отношении биткоина, Эфириума или технологии блокчейн. Скорее всего, они были результатом незаконного присвоения средств клиентов в массовом масштабе и были совершены недобросовестными субъектами.
2 О риск менеджменте
Есть два способа рассказать историю 2022 года.
Первый способ, общепринятый нарратив, гласит, что падение BTC зажег фитиль спирали смерти, ЛУНА сдетонировала, а
остальная часть года - падение других компаний в следствии первых двух факторов.
Снижение BTC на 40% с января по май привело к падению LUNA 125$->75$. Механизм минтинга LUNA-> UST запустил спираль смерти, UST депегнулся, LUNA упала до нуля. Через несколько месяцев узнали, что один из крупнейших криптофондов обанкротился. Это ударило по кредиторам и привело их к банкротству также. Это также поставило Аламеду в невыгодное положение, и когда FTX попыталась выручить их, биржа также стала неплатежеспособной. Все эти совокупные потери восходят к краху LUNA/UST.
Это правдивая история, но с неправильными выводами.
Вот еще один способ рассказать ту же историю.
В 2021 году некоторые фонды делали лонг леверидж ставки в криптовалюте, которые были невероятно прибыльными.
Они использовали эту прибыль, чтобы делать еще более крупные ставки. Прибыль от вложений в Solana превратилась в максимальный леверидж в протоколах LUNA и AVAX, и когда они окупились, прибыль роллировалась в проекты Near, FTM, One.
В то время как общая рыночная капитализация рынка выросла с $600B до $3T, капитал в управлении большинства криптофондов вырос гораздо больше, чем в 5 раз.
Кредиторы боролись за завоевание доли рынка, соревнуясь, кто быстрее создаст самый большой кредитный портфель. Мечты об IPO проносились в головах основателей. Осторожность к черту.
А потом что-то произошло. Тот факт, что триггером была LUNA/UST, на самом деле не имеет значения...когда рынок систематически принимая на себя как можно больший риск и перекладывая его на кредиторов, не имеет значения, чем закончится вечеринка, потому что рано или поздно она закончится.
LUNA просто оказалась той, кто выключил свет.
Чего сильно не хватало в криптоиндустрии в этом году, так это контроля рисков.
Риск присущ трейдингу, но неконтролируемый риск - это смертный грех.
В этом году мы снова и снова наблюдали, как кредиторы концентрируют все свои кредитные портфели на одном контрагенте.
Стоит повторить: волатильность рынка не приводит к падению трейдинговых компаний; это делает плохое управление рисками.
Есть много способов заработать в криптовалюте, но большинство из них делятся на две категории: кредитное плечо и концентрация.
Cumberland выражает нашу максимально оптимистичную позицию, предпринимая шаги для обеспечения того, чтобы, когда наступит криптоутопия, мы стали ее частью.
Forwarded from DEFI Scam Check
Ошибки прошлого и будущие нарративы. Взгляд Cumberland на крипторынок. Часть 2 из 6
2й крупнейший юзер Tether, OTC деск, Cumberland выпустили 14 страничный обзор. Сократив философские разглагольствования и убрав тикеры проектов, которые шиллит Cumberland, представлю выводы из мощного эссе:
https://res.cloudinary.com/drw/image/upload/v1671655892/comm-cumberland/uploads/Cumberland_A_Year_In_Review_2022_ukfdpc.pdf
Как отрасль, мы должны преодолеть этот цикл “случаются плохие новости, кто-то терпит неудачу, спекуляции изобилуют
последствиями будущих банкротств, самореализующиеся пророчества проявляют следующую волну”.
Потому что, как бы нам ни нравились монеты, крипторынок пострадает от негативных катализаторов, и если поставщики инфраструктуры (такие как кредиторы и биржи), в частности, не будут иметь строгие методы управления рисками, мы снова и снова окажемся в тупике спирали банкротств.
Ничто из того, что произошло в 2022 году, не было криптоспецифичным явлением. В 2008 году у традиционных финансовых рынков был свой собственный вопрос “есть ли в этой отрасли вообще риск-менеджеры?”, и прямым результатом стал закон Додд-Франка.
Регулирование в криптографии, чтобы предотвратить еще один FTX, скорее всего, грядет, и мы не должны этого бояться; вместо этого мы должны стремиться работать с регулирующими органами, чтобы установить ответственные ограничения для отрасли.
2022 год был прямым результатом 2021 года. Резкое ралли в прошлом году имело непреднамеренные последствия награждения самых агрессивных любителей риска самым большим балансом и самым большим пузырем активов.
Рынок относился к некоторым людям так, как будто они были спасителями, хотя на самом деле они были просто безответственными лонгистами с плечами. 2023 год станет прямым результатом 2022 года, поэтому мы ожидаем увидеть более осторожный подход к риску, и в Cumberland надеются помочь построить более устойчивый рынок.
3 Новые повествования на 2023 год
В 2023 году в нескольких ключевых областях будет и дальше происходить развитие, которое может привести к значительному прогрессу в ближайшие 6-24 месяца.
NFT подчеркнули силу цифрового владения и продемонстрировали важный вариант использования возможностей технологии блокчейн, тем не менее, до сих пор они в основном ограничивались художественным пространством.
NFT выйдет за рамки этого и станет универсальным методом токенизации IP. Возможность здесь существенная: на данный момент на балансах корпораций находится ~ $80T нематериальных активов.
Одним из недавних громких партнерских отношений является сотрудничество между Starbucks и Polygon для создания NFT для клиентов Starbucks. Аналогичным образом, Nike (возможно, один из крупнейших маркетинговых операторов в мире) вложила сюда значительные средства, работая с известными дизайнерами, например, над NFT и физической обувью.
Web3 начинает набирать обороты
После семи лет и нескольких попыток мы все еще не увидели значимого продвижения в проектах, нацеленных на "реальную
полезность" технологии блокчейн. Почему? Потому что чрезвычайно сложно разрушить существующие монополии Web2 в
уже сложившиеся вертикали. Это еще более сложно сделать, когда внедрение означает инвестирование в технологии и
операционные изменения для множества заинтересованных сторон с разными приоритетами. Теперь попробуйте сделать это с помощью проекта, управляемого децентрализованным управлением.
Реальность такова, что для создания и начального развития подобных проектов требуется время, а до серьезного внедрения пользователями, вероятно, еще 2-5 лет.
2й крупнейший юзер Tether, OTC деск, Cumberland выпустили 14 страничный обзор. Сократив философские разглагольствования и убрав тикеры проектов, которые шиллит Cumberland, представлю выводы из мощного эссе:
https://res.cloudinary.com/drw/image/upload/v1671655892/comm-cumberland/uploads/Cumberland_A_Year_In_Review_2022_ukfdpc.pdf
Как отрасль, мы должны преодолеть этот цикл “случаются плохие новости, кто-то терпит неудачу, спекуляции изобилуют
последствиями будущих банкротств, самореализующиеся пророчества проявляют следующую волну”.
Потому что, как бы нам ни нравились монеты, крипторынок пострадает от негативных катализаторов, и если поставщики инфраструктуры (такие как кредиторы и биржи), в частности, не будут иметь строгие методы управления рисками, мы снова и снова окажемся в тупике спирали банкротств.
Ничто из того, что произошло в 2022 году, не было криптоспецифичным явлением. В 2008 году у традиционных финансовых рынков был свой собственный вопрос “есть ли в этой отрасли вообще риск-менеджеры?”, и прямым результатом стал закон Додд-Франка.
Регулирование в криптографии, чтобы предотвратить еще один FTX, скорее всего, грядет, и мы не должны этого бояться; вместо этого мы должны стремиться работать с регулирующими органами, чтобы установить ответственные ограничения для отрасли.
2022 год был прямым результатом 2021 года. Резкое ралли в прошлом году имело непреднамеренные последствия награждения самых агрессивных любителей риска самым большим балансом и самым большим пузырем активов.
Рынок относился к некоторым людям так, как будто они были спасителями, хотя на самом деле они были просто безответственными лонгистами с плечами. 2023 год станет прямым результатом 2022 года, поэтому мы ожидаем увидеть более осторожный подход к риску, и в Cumberland надеются помочь построить более устойчивый рынок.
3 Новые повествования на 2023 год
В 2023 году в нескольких ключевых областях будет и дальше происходить развитие, которое может привести к значительному прогрессу в ближайшие 6-24 месяца.
NFT подчеркнули силу цифрового владения и продемонстрировали важный вариант использования возможностей технологии блокчейн, тем не менее, до сих пор они в основном ограничивались художественным пространством.
NFT выйдет за рамки этого и станет универсальным методом токенизации IP. Возможность здесь существенная: на данный момент на балансах корпораций находится ~ $80T нематериальных активов.
Одним из недавних громких партнерских отношений является сотрудничество между Starbucks и Polygon для создания NFT для клиентов Starbucks. Аналогичным образом, Nike (возможно, один из крупнейших маркетинговых операторов в мире) вложила сюда значительные средства, работая с известными дизайнерами, например, над NFT и физической обувью.
Web3 начинает набирать обороты
После семи лет и нескольких попыток мы все еще не увидели значимого продвижения в проектах, нацеленных на "реальную
полезность" технологии блокчейн. Почему? Потому что чрезвычайно сложно разрушить существующие монополии Web2 в
уже сложившиеся вертикали. Это еще более сложно сделать, когда внедрение означает инвестирование в технологии и
операционные изменения для множества заинтересованных сторон с разными приоритетами. Теперь попробуйте сделать это с помощью проекта, управляемого децентрализованным управлением.
Реальность такова, что для создания и начального развития подобных проектов требуется время, а до серьезного внедрения пользователями, вероятно, еще 2-5 лет.
Forwarded from DEFI Scam Check
Ошибки прошлого и будущие нарративы. Взгляд Cumberland на крипторынок. Часть 3 из 6
2й крупнейший юзер Tether, OTC деск, Cumberland выпустили 14 страничный обзор. Сократив философские разглагольствования и убрав тикеры проектов, которые шиллит Cumberland, представлю выводы из мощного эссе:
https://res.cloudinary.com/drw/image/upload/v1671655892/comm-cumberland/uploads/Cumberland_A_Year_In_Review_2022_ukfdpc.pdf
Реальный Web3 - это, по сути, приложение-убийца для внедрения в реальный мир криптографии:
Децентрализованная платформа не имеет посредников, взимающих мзду - вся маржа достается держателям токенов или пользователям /производителям.
Web3 высокоавтоматизированы (низкая фиксированная стоимость) и используют открытый исходный код и общедоступную инфраструктуру, при этом расходы на инфраструктуру (gas) в основном ложатся на плечи пользователей.
Использование токеномики для согласования стимулов позволяет платформам стартовать, не требуя огромных первоначальных затрат денежных средств и, следовательно, не полагаясь на венчурных капиталистов, что ускоряет инновации и снижает барьеры для создания нового бизнеса.
По мере того как пользователи и производители накапливают токены, они становятся гораздо более лояльными и вовлеченными в мышление и деятельность как заинтересованный участник. Это значительно повышает долгосрочную устойчивость бизнеса и формирует чувство общности, которое бренды признают создающим значительные возможности.
В мире насчитывается ~ 3 миллиарда геймеров, из которых около 200 миллионов являются увлеченными. Общий адресуемый рынок (“TAM”) составляет около 200-300 миллиардов долларов, однако эти пользователи обычно не владеют игровыми предметами и практически не контролируют эти игровые экосистемы. Наиболее очевидным применением для игровых студий является минт NFT с крипто-нативным партнером, а затем продавать их через игру игрокам. Эти NFT можно было купить или продать в игре или на платформах, таких как OpenSea. На создание игры triple A (блокбастер высочайшего качества) уходит около 2-3 лет, что, по крайней мере, частично объясняет, почему мы до сих пор не увидели игру Web3, которая стала бы звездой, а вместо этого в основном видели продукты, основанные на механике "играй, чтобы заработать".
Массовое внедрение произойдет, как только начнут появляться по-настоящему популярные игры, скорее всего, в 2023/4 году.
4 Нахождение опоры на частных рынках
Главной темой венчурных рынков второй половины 2022 года: раунды должны быть меньше в $ выражении, содержать продуманные дорожные карты, состоящие из достижимых краткосрочных этапов, предназначенных для подтверждения или фальсификации теорий о соответствии продукта рынку, являются наиболее привлекательными и оправданными для опытных инвесторов.
С этой целью мы ожидаем увидеть больше следующего в 2023 году:
1. Небольшие раунды: деньги для проектов должны быть использованы для агрессивных, краткосрочных этапов, специально выбранных для быстрого подтверждения соответствия продукта рынку и демонстрации возможностей создания проекта небольшими, проворными, сплоченными командами-основателей.
2. Построение стратегического плана: инвесторы на ранних стадиях не должны быть молчаливыми партнерами, особенно если у них есть опыт в подобных компаниях, в которые они инвестируют.
3. Более продуманные и адаптированные стратегии вестинга, анлокинга и распределения токенов – с повышенной прозрачностью в отношении их влияния на экосистему проекта.
Качество инвесторов станет еще одним конкурентным преимуществом для команд-основателей в предстоящем рыночном цикле.
Следующие проекты могут получить большее внимание инвесторов:
1. Кредиты и деривативы: новые проекты, использующие динамические системы управления рисками, своевременные ликвидации с помощью ликвидаторов, повышенные требования к обеспечению, сложные (перекрестные) маржинальные и устойчивые к несанкционированному манипулированию оракулов ценообразование.
2й крупнейший юзер Tether, OTC деск, Cumberland выпустили 14 страничный обзор. Сократив философские разглагольствования и убрав тикеры проектов, которые шиллит Cumberland, представлю выводы из мощного эссе:
https://res.cloudinary.com/drw/image/upload/v1671655892/comm-cumberland/uploads/Cumberland_A_Year_In_Review_2022_ukfdpc.pdf
Реальный Web3 - это, по сути, приложение-убийца для внедрения в реальный мир криптографии:
Децентрализованная платформа не имеет посредников, взимающих мзду - вся маржа достается держателям токенов или пользователям /производителям.
Web3 высокоавтоматизированы (низкая фиксированная стоимость) и используют открытый исходный код и общедоступную инфраструктуру, при этом расходы на инфраструктуру (gas) в основном ложатся на плечи пользователей.
Использование токеномики для согласования стимулов позволяет платформам стартовать, не требуя огромных первоначальных затрат денежных средств и, следовательно, не полагаясь на венчурных капиталистов, что ускоряет инновации и снижает барьеры для создания нового бизнеса.
По мере того как пользователи и производители накапливают токены, они становятся гораздо более лояльными и вовлеченными в мышление и деятельность как заинтересованный участник. Это значительно повышает долгосрочную устойчивость бизнеса и формирует чувство общности, которое бренды признают создающим значительные возможности.
В мире насчитывается ~ 3 миллиарда геймеров, из которых около 200 миллионов являются увлеченными. Общий адресуемый рынок (“TAM”) составляет около 200-300 миллиардов долларов, однако эти пользователи обычно не владеют игровыми предметами и практически не контролируют эти игровые экосистемы. Наиболее очевидным применением для игровых студий является минт NFT с крипто-нативным партнером, а затем продавать их через игру игрокам. Эти NFT можно было купить или продать в игре или на платформах, таких как OpenSea. На создание игры triple A (блокбастер высочайшего качества) уходит около 2-3 лет, что, по крайней мере, частично объясняет, почему мы до сих пор не увидели игру Web3, которая стала бы звездой, а вместо этого в основном видели продукты, основанные на механике "играй, чтобы заработать".
Массовое внедрение произойдет, как только начнут появляться по-настоящему популярные игры, скорее всего, в 2023/4 году.
4 Нахождение опоры на частных рынках
Главной темой венчурных рынков второй половины 2022 года: раунды должны быть меньше в $ выражении, содержать продуманные дорожные карты, состоящие из достижимых краткосрочных этапов, предназначенных для подтверждения или фальсификации теорий о соответствии продукта рынку, являются наиболее привлекательными и оправданными для опытных инвесторов.
С этой целью мы ожидаем увидеть больше следующего в 2023 году:
1. Небольшие раунды: деньги для проектов должны быть использованы для агрессивных, краткосрочных этапов, специально выбранных для быстрого подтверждения соответствия продукта рынку и демонстрации возможностей создания проекта небольшими, проворными, сплоченными командами-основателей.
2. Построение стратегического плана: инвесторы на ранних стадиях не должны быть молчаливыми партнерами, особенно если у них есть опыт в подобных компаниях, в которые они инвестируют.
3. Более продуманные и адаптированные стратегии вестинга, анлокинга и распределения токенов – с повышенной прозрачностью в отношении их влияния на экосистему проекта.
Качество инвесторов станет еще одним конкурентным преимуществом для команд-основателей в предстоящем рыночном цикле.
Следующие проекты могут получить большее внимание инвесторов:
1. Кредиты и деривативы: новые проекты, использующие динамические системы управления рисками, своевременные ликвидации с помощью ликвидаторов, повышенные требования к обеспечению, сложные (перекрестные) маржинальные и устойчивые к несанкционированному манипулированию оракулов ценообразование.
Forwarded from DEFI Scam Check
Ошибки прошлого и будущие нарративы. Взгляд Cumberland на крипторынок. Часть 4 из 6
2й крупнейший юзер Tether, OTC деск, Cumberland выпустили 14 страничный обзор. Сократив философские разглагольствования и убрав тикеры проектов, которые шиллит Cumberland, представлю выводы из мощного эссе:
https://res.cloudinary.com/drw/image/upload/v1671655892/comm-cumberland/uploads/Cumberland_A_Year_In_Review_2022_ukfdpc.pdf
2. Биржи: Стартапы, экспериментирующие с архитектурой биржи и устраняющие риски, присущие консолидированному хранению, клирингу и сопоставлению активов клиентов.
3. Улучшенный инструментарий разработчика: более мощные абстракции на уровне языка, улучшенная интеграция с IDE, оптимизация компиляторов и улучшенная стабильность выполнения - все это способствует более плавной и последовательной доставке надежного программного обеспечения.
В 2023 году основатели и инвесторы смогут лучше использовать возможности для восстановления доверия, компетентности и идеала, которые привели так много людей на крипторынок в первую очередь.
5 Биржа как торговая площадка (и ничего больше)
В традиционных финансах биржи - это скучный бизнес. Скорее всего, очень немногие люди, читающие это, могут назвать генеральных директоров NASDAQ или CME.
Биржи, созданные правильно, - это торговые площадки; они устанавливают правила, разрабатывают производные
продукты, предоставляют место проведения торгов и берут небольшую плату за свои хлопоты.
В крипте это не так. Почти с момента зарождения отрасли централизованная криптобиржа была в центре внимания. Решения, принимаемые биржами, оказывают огромное влияние на рынок на регулярной основе. Основатели - это имена нарицательные, известные по их инициалам, с миллионами подписчиков в Twitter. Значительный процент всей отрасли хранит средства на биржах.
Есть причина, по которой индустрия уделяет так много внимания криптобиржам. Криптобиржи - это не просто
биржи.
В отличие от Tradifi, где биржа представляет собой довольно простую торговую площадку, криптобиржи превратились в полноценные универсальные продукты.
Биржи играют роль хранителя, расчетного центра, кредитора и даже трейдера.
Они могут предложить такое полное покрытие надобностей клиента, потому что инфраструктура в этом пространстве все еще находится в стадии становления, а биржи обладают единственным активом, от которого зависит любой бизнес: клиентской базой.
Результаты такого типа вертикальной интеграции варьируются от слегка положительных до катастрофических. В лучшем случае
сценарий, это просто приводит к универсальному пользовательскому интерфейсу. но маловероятно, что какая-то одна организация является первоклассной в каждом из многочисленных подразделений, в которых они участвуют. Таким образом, когда клиент использует биржу для каждой услуги, которая ему требуется, вероятно, есть части предложения, которые не являются лучшими в своем классе..
Худший сценарий - это тот, когда биржа совокупляется со собственной торговой венчурной компанией, которая получает доступ к информации о клиентах: позициям, стоп-уровням, балансам.
Абсолютный наихудший сценарий даже не нужно называть. Это просто случилось. Более миллиона кредиторов FTX, среди которых есть профессиональные инвесторы, только что на собственном опыте убедились в опасности использования биржевого кошелька в качестве хранителя активов.
С катастрофическим крахом FTX ожидания быстро меняются.
Отдел внебиржевых операций Cumberland всегда видит наибольший объем, когда возникают проблемы с биржами, и в течение 30 дней после краха FTX наблюдалось больше поступающих заявок больше, чем в любой другой месяц с начала года. Возможность появления плохих игроков на биржевом уровне стала очень реальной, очень быстро, и теперь кажется чрезвычайно вероятным, что рынок отойдет от вертикальной интеграции бирж и перейдет к модели, напоминающей рынки Tradifi FX.
2й крупнейший юзер Tether, OTC деск, Cumberland выпустили 14 страничный обзор. Сократив философские разглагольствования и убрав тикеры проектов, которые шиллит Cumberland, представлю выводы из мощного эссе:
https://res.cloudinary.com/drw/image/upload/v1671655892/comm-cumberland/uploads/Cumberland_A_Year_In_Review_2022_ukfdpc.pdf
2. Биржи: Стартапы, экспериментирующие с архитектурой биржи и устраняющие риски, присущие консолидированному хранению, клирингу и сопоставлению активов клиентов.
3. Улучшенный инструментарий разработчика: более мощные абстракции на уровне языка, улучшенная интеграция с IDE, оптимизация компиляторов и улучшенная стабильность выполнения - все это способствует более плавной и последовательной доставке надежного программного обеспечения.
В 2023 году основатели и инвесторы смогут лучше использовать возможности для восстановления доверия, компетентности и идеала, которые привели так много людей на крипторынок в первую очередь.
5 Биржа как торговая площадка (и ничего больше)
В традиционных финансах биржи - это скучный бизнес. Скорее всего, очень немногие люди, читающие это, могут назвать генеральных директоров NASDAQ или CME.
Биржи, созданные правильно, - это торговые площадки; они устанавливают правила, разрабатывают производные
продукты, предоставляют место проведения торгов и берут небольшую плату за свои хлопоты.
В крипте это не так. Почти с момента зарождения отрасли централизованная криптобиржа была в центре внимания. Решения, принимаемые биржами, оказывают огромное влияние на рынок на регулярной основе. Основатели - это имена нарицательные, известные по их инициалам, с миллионами подписчиков в Twitter. Значительный процент всей отрасли хранит средства на биржах.
Есть причина, по которой индустрия уделяет так много внимания криптобиржам. Криптобиржи - это не просто
биржи.
В отличие от Tradifi, где биржа представляет собой довольно простую торговую площадку, криптобиржи превратились в полноценные универсальные продукты.
Биржи играют роль хранителя, расчетного центра, кредитора и даже трейдера.
Они могут предложить такое полное покрытие надобностей клиента, потому что инфраструктура в этом пространстве все еще находится в стадии становления, а биржи обладают единственным активом, от которого зависит любой бизнес: клиентской базой.
Результаты такого типа вертикальной интеграции варьируются от слегка положительных до катастрофических. В лучшем случае
сценарий, это просто приводит к универсальному пользовательскому интерфейсу. но маловероятно, что какая-то одна организация является первоклассной в каждом из многочисленных подразделений, в которых они участвуют. Таким образом, когда клиент использует биржу для каждой услуги, которая ему требуется, вероятно, есть части предложения, которые не являются лучшими в своем классе..
Худший сценарий - это тот, когда биржа совокупляется со собственной торговой венчурной компанией, которая получает доступ к информации о клиентах: позициям, стоп-уровням, балансам.
Абсолютный наихудший сценарий даже не нужно называть. Это просто случилось. Более миллиона кредиторов FTX, среди которых есть профессиональные инвесторы, только что на собственном опыте убедились в опасности использования биржевого кошелька в качестве хранителя активов.
С катастрофическим крахом FTX ожидания быстро меняются.
Отдел внебиржевых операций Cumberland всегда видит наибольший объем, когда возникают проблемы с биржами, и в течение 30 дней после краха FTX наблюдалось больше поступающих заявок больше, чем в любой другой месяц с начала года. Возможность появления плохих игроков на биржевом уровне стала очень реальной, очень быстро, и теперь кажется чрезвычайно вероятным, что рынок отойдет от вертикальной интеграции бирж и перейдет к модели, напоминающей рынки Tradifi FX.
Forwarded from DEFI Scam Check
Ошибки прошлого и будущие нарративы. Взгляд Cumberland на крипторынок. Часть 5 из 6
2й крупнейший юзер Tether, OTC деск, Cumberland выпустили 14 страничный обзор. Сократив философские разглагольствования и убрав тикеры проектов, которые шиллит Cumberland, представлю выводы из мощного эссе:
https://res.cloudinary.com/drw/image/upload/v1671655892/comm-cumberland/uploads/Cumberland_A_Year_In_Review_2022_ukfdpc.pdf
В этой модели большая часть активов и капитала не будет размещаться на централизованных биржах. Вместо этого цифровые активы будут находиться в бесчисленных хранилищах по всему миру, а функции хранения, кредитования, расчетов, клиринга и (большинство важно) ликвидность будет предлагаться множеством промежуточных узлов и поставщиков в взаимосвязанной, но не зависящей от них сети. Внебиржевая торговля является источником жизненной силы спотовой валютной ликвидности и в будущем станет только более важной для криптовалют; в конце концов, валюты являются активами на предъявителя, как и криптография.
Ликвидность будет накапливаться на внебиржевых узлах, при этом биржи будут наращивать ликвидность и в основном обслуживать розничную клиентуру.
В 2023 году мы ожидаем увидеть появление множества регулируемых организаций, которые станут заслуживающими доверия поставщиками для различных рыночных услуг. Каждая из них займет свою нишу и будет сотрудничать с сетью других поставщиков, чтобы предложить конечным пользователям консолидированный пакет услуг с полным спектром услуг, подобно тому, как тысячи банков по всему миру в настоящее время объединяют внебиржевую валютную ликвидность в свои механизмы расчетов и предлагают ее клиентам, наряду с различными вариантами кредитного плеча, хранения, и т.д. Многие из этих ниш, на самом деле, скорее всего, будут заполнены поставщиками услуг Tradifi, пробивающимися в это пространство.
6 Формируем следующую волну инноваций DeFi вместе с Cumberland Labs
Природные пожары, хотя и являются катастрофическими на поверхности, служат фундаментальной цели для соответствующих
экосистем. Они высвобождают ценные питательные вещества в подстилке лесной подстилки и открывают навесы для солнечного света,стимулируя новый рост и убирая излишки гниющей растительности, чтобы освободить место для новой жизни.
Медвежьи рынки, которые мы в настоящее время наблюдаем на крипторынках, удовлетворяют аналогичную потребность: устранять тупик и излишества (иногда впечатляющие), которые характеризуют предшествующие пузыри бычьего рынка, освобождая место для новых ростков инноваций, которые прорастают среди разрушения.
Часть внимания команды Cumberland Labs к ультраранней стадии развития блокчейн-продуктов и бизнеса включает в себя оценку того, что будет популярным после такого взрывоопасного 2022 года.
Ключевым компонентом роста отрасли станет следующая волна инноваций в DeFi. Вопреки, казалось бы, широко распространенному мнению, DeFi стала основополагающим компонентом отрасли гораздо раньше, чем DeFi летом 2020 года.
Задолго до запуска основной сети Ethereum в 2015 году заработала децентрализованная биржа Bitshares, которая сама по себе послужила источником вдохновения для протокола Rune Christensen "Maker".
Заметные неблагоприятные события, определившие 2022 год – коллапс Луны, банкротство Celsius, 3AC и, в частности, FTX – фундаментально сформируют следующую волну инноваций DeFi.
Во-первых, “доверие”, которое было ошибочно оказано частным лицам и компаниям, работающим в CeFi, будет заменено черно-белой “ненадежной” природой блокчейна с открытым исходным кодом. В течение всего года DeFi преуспевала на фоне серьезной турбулентности рынка и работала в обычном режиме. Сразу после краха FTX мы услышали более громкие призывы к централизованным биржам повысить прозрачность с точки зрения подтверждения резервов, по общему признанию, это грубая мера для определения прозрачности баланса на уровне аудита; мы ожидаем, что отрасль продолжит требовать большего.
2й крупнейший юзер Tether, OTC деск, Cumberland выпустили 14 страничный обзор. Сократив философские разглагольствования и убрав тикеры проектов, которые шиллит Cumberland, представлю выводы из мощного эссе:
https://res.cloudinary.com/drw/image/upload/v1671655892/comm-cumberland/uploads/Cumberland_A_Year_In_Review_2022_ukfdpc.pdf
В этой модели большая часть активов и капитала не будет размещаться на централизованных биржах. Вместо этого цифровые активы будут находиться в бесчисленных хранилищах по всему миру, а функции хранения, кредитования, расчетов, клиринга и (большинство важно) ликвидность будет предлагаться множеством промежуточных узлов и поставщиков в взаимосвязанной, но не зависящей от них сети. Внебиржевая торговля является источником жизненной силы спотовой валютной ликвидности и в будущем станет только более важной для криптовалют; в конце концов, валюты являются активами на предъявителя, как и криптография.
Ликвидность будет накапливаться на внебиржевых узлах, при этом биржи будут наращивать ликвидность и в основном обслуживать розничную клиентуру.
В 2023 году мы ожидаем увидеть появление множества регулируемых организаций, которые станут заслуживающими доверия поставщиками для различных рыночных услуг. Каждая из них займет свою нишу и будет сотрудничать с сетью других поставщиков, чтобы предложить конечным пользователям консолидированный пакет услуг с полным спектром услуг, подобно тому, как тысячи банков по всему миру в настоящее время объединяют внебиржевую валютную ликвидность в свои механизмы расчетов и предлагают ее клиентам, наряду с различными вариантами кредитного плеча, хранения, и т.д. Многие из этих ниш, на самом деле, скорее всего, будут заполнены поставщиками услуг Tradifi, пробивающимися в это пространство.
6 Формируем следующую волну инноваций DeFi вместе с Cumberland Labs
Природные пожары, хотя и являются катастрофическими на поверхности, служат фундаментальной цели для соответствующих
экосистем. Они высвобождают ценные питательные вещества в подстилке лесной подстилки и открывают навесы для солнечного света,стимулируя новый рост и убирая излишки гниющей растительности, чтобы освободить место для новой жизни.
Медвежьи рынки, которые мы в настоящее время наблюдаем на крипторынках, удовлетворяют аналогичную потребность: устранять тупик и излишества (иногда впечатляющие), которые характеризуют предшествующие пузыри бычьего рынка, освобождая место для новых ростков инноваций, которые прорастают среди разрушения.
Часть внимания команды Cumberland Labs к ультраранней стадии развития блокчейн-продуктов и бизнеса включает в себя оценку того, что будет популярным после такого взрывоопасного 2022 года.
Ключевым компонентом роста отрасли станет следующая волна инноваций в DeFi. Вопреки, казалось бы, широко распространенному мнению, DeFi стала основополагающим компонентом отрасли гораздо раньше, чем DeFi летом 2020 года.
Задолго до запуска основной сети Ethereum в 2015 году заработала децентрализованная биржа Bitshares, которая сама по себе послужила источником вдохновения для протокола Rune Christensen "Maker".
Заметные неблагоприятные события, определившие 2022 год – коллапс Луны, банкротство Celsius, 3AC и, в частности, FTX – фундаментально сформируют следующую волну инноваций DeFi.
Во-первых, “доверие”, которое было ошибочно оказано частным лицам и компаниям, работающим в CeFi, будет заменено черно-белой “ненадежной” природой блокчейна с открытым исходным кодом. В течение всего года DeFi преуспевала на фоне серьезной турбулентности рынка и работала в обычном режиме. Сразу после краха FTX мы услышали более громкие призывы к централизованным биржам повысить прозрачность с точки зрения подтверждения резервов, по общему признанию, это грубая мера для определения прозрачности баланса на уровне аудита; мы ожидаем, что отрасль продолжит требовать большего.
Forwarded from DEFI Scam Check
Ошибки прошлого и будущие нарративы. Взгляд Cumberland на крипторынок. Часть 6 из 6
2й крупнейший юзер Tether, OTC деск, Cumberland выпустили 14 страничный обзор. Сократив философские разглагольствования и убрав тикеры проектов, которые шиллит Cumberland, представлю выводы из мощного эссе:
https://res.cloudinary.com/drw/image/upload/v1671655892/comm-cumberland/uploads/Cumberland_A_Year_In_Review_2022_ukfdpc.pdf
Для отрасли, якобы построенной на прозрачности и доверии, которые обеспечивает блокчейн, больше не будет приемлемо напрямую не внедрять эти принципы в свой собственный бизнес.
Второе место после доверия - это “конфиденциальность”. Полностью открытые блокчейны никогда не станут основой, на которой DeFi сможет стать мейнстримом. Если вы не хотите, чтобы ваш существующий банковский счет, инвестиции и транзакции находились в общедоступной базе данных прямо сейчас, тогда почему вы принимаете это в криптографии? Исторические технические ограничения - единственная причина, по которой такие технологии, как zero knowledge, еще не получили широкого распространения. Но за последние два года произошел огромный прогресс в возможностях, и мы ожидаем, что конфиденциальность будет основополагающей в инновациях DeFi в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Продолжим наблюдать, как компании и протоколы расширяются, сосредоточившись на одном фрагменте стека DeFi
вместо того, чтобы пытаться предоставить решение с полным стеком, с возможностью компоновки в качестве обязательного условия.
DeFi, построенный с опорой на устоявшиеся институциональные и нормативные рамки, которые используют доверие, конфиденциальность и гибридный подход, будет легче находить капитал и, в конечном счете, соответствие продукта рынку.
Медвежьи рынки облегчают нашу работу как инкубатора и распределителя капитала. Основать компанию и получить финансирование гораздо сложнее для предпринимателей в этой среде. Прилив бычьего рынка на поздней стадии не поднимет вашу лодку. Основателям нужны очевидная выдержка и решительность, не говоря уже о гораздо более привлекательном продукте или бизнес-идее сегодня, по сравнению с 12 или 18 месяцами назад. Аналогичным образом, существенное сокращение численности персонала, охватывающее весь технологический сектор, а также блокчейн-индустрия означают, что, хотя капитала все меньше, технических талантов больше.
Этот лесной пожар на крипторынке сжег маржинальный капитал маргинального основателя с маргинальной бизнес-идеей.
Сейчас самое время для создания сильнейших основателей, и мы будем рядом с ними.
7 Важность доверия
В оригинальной whitepaper Сатоши слово “Доверие” появилось 13 раз всего на восьми страницах.
Доверие, или, точнее, способность обходиться без доверия, было основным источником вдохновения для разработчиков с самого начала криптоэксперимента. Хотя построение мира, который не требует доверенных посредников, остается конечной
целью для крипто-максималистов, реальность диктует, что гибридная форма этого видения все еще требуется для того, чтобы привлечь более широкое внедрение технологии.
Если мы и извлекли один урок в 2022 году, так это то, что доверие может быть разрушено в одно мгновение. Вот почему в Cumberland так ревностно защищаем доверие, которое завоевали с контрагентами и партнерами в отрасли. Много говорилось и
писалось об опасностях вертикального размещения, и мы, как фирма, считаем, что наше решение сосредоточиться только на одном аспекте этой вертикали – предоставлении ликвидности – сослужило хорошую службу нашим контрагентам.
От LUNA до 3AC и FTX стрессы и неопределенность в криптографии остаются на некомфортных уровнях. Список неудачных
бизнесов продолжает расти, биржи по всему миру изо всех сил пытаются предоставить достоверные доказательства наличия резервов, а инвесторы изо всех сил пытаются найти направление на рынке, готовом к очередному падению цен. В этих условиях
сохранение капитала стало целью, и знание того, с кем вы имеете дело и какой риск это представляет для вашего бизнеса, стало главным приоритетом.
2й крупнейший юзер Tether, OTC деск, Cumberland выпустили 14 страничный обзор. Сократив философские разглагольствования и убрав тикеры проектов, которые шиллит Cumberland, представлю выводы из мощного эссе:
https://res.cloudinary.com/drw/image/upload/v1671655892/comm-cumberland/uploads/Cumberland_A_Year_In_Review_2022_ukfdpc.pdf
Для отрасли, якобы построенной на прозрачности и доверии, которые обеспечивает блокчейн, больше не будет приемлемо напрямую не внедрять эти принципы в свой собственный бизнес.
Второе место после доверия - это “конфиденциальность”. Полностью открытые блокчейны никогда не станут основой, на которой DeFi сможет стать мейнстримом. Если вы не хотите, чтобы ваш существующий банковский счет, инвестиции и транзакции находились в общедоступной базе данных прямо сейчас, тогда почему вы принимаете это в криптографии? Исторические технические ограничения - единственная причина, по которой такие технологии, как zero knowledge, еще не получили широкого распространения. Но за последние два года произошел огромный прогресс в возможностях, и мы ожидаем, что конфиденциальность будет основополагающей в инновациях DeFi в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Продолжим наблюдать, как компании и протоколы расширяются, сосредоточившись на одном фрагменте стека DeFi
вместо того, чтобы пытаться предоставить решение с полным стеком, с возможностью компоновки в качестве обязательного условия.
DeFi, построенный с опорой на устоявшиеся институциональные и нормативные рамки, которые используют доверие, конфиденциальность и гибридный подход, будет легче находить капитал и, в конечном счете, соответствие продукта рынку.
Медвежьи рынки облегчают нашу работу как инкубатора и распределителя капитала. Основать компанию и получить финансирование гораздо сложнее для предпринимателей в этой среде. Прилив бычьего рынка на поздней стадии не поднимет вашу лодку. Основателям нужны очевидная выдержка и решительность, не говоря уже о гораздо более привлекательном продукте или бизнес-идее сегодня, по сравнению с 12 или 18 месяцами назад. Аналогичным образом, существенное сокращение численности персонала, охватывающее весь технологический сектор, а также блокчейн-индустрия означают, что, хотя капитала все меньше, технических талантов больше.
Этот лесной пожар на крипторынке сжег маржинальный капитал маргинального основателя с маргинальной бизнес-идеей.
Сейчас самое время для создания сильнейших основателей, и мы будем рядом с ними.
7 Важность доверия
В оригинальной whitepaper Сатоши слово “Доверие” появилось 13 раз всего на восьми страницах.
Доверие, или, точнее, способность обходиться без доверия, было основным источником вдохновения для разработчиков с самого начала криптоэксперимента. Хотя построение мира, который не требует доверенных посредников, остается конечной
целью для крипто-максималистов, реальность диктует, что гибридная форма этого видения все еще требуется для того, чтобы привлечь более широкое внедрение технологии.
Если мы и извлекли один урок в 2022 году, так это то, что доверие может быть разрушено в одно мгновение. Вот почему в Cumberland так ревностно защищаем доверие, которое завоевали с контрагентами и партнерами в отрасли. Много говорилось и
писалось об опасностях вертикального размещения, и мы, как фирма, считаем, что наше решение сосредоточиться только на одном аспекте этой вертикали – предоставлении ликвидности – сослужило хорошую службу нашим контрагентам.
От LUNA до 3AC и FTX стрессы и неопределенность в криптографии остаются на некомфортных уровнях. Список неудачных
бизнесов продолжает расти, биржи по всему миру изо всех сил пытаются предоставить достоверные доказательства наличия резервов, а инвесторы изо всех сил пытаются найти направление на рынке, готовом к очередному падению цен. В этих условиях
сохранение капитала стало целью, и знание того, с кем вы имеете дело и какой риск это представляет для вашего бизнеса, стало главным приоритетом.
Forwarded from Gagarin Crypto (Gagarin_bot)
В криптотвиттере наступил сезон отчетов и прогнозов — приводим выжимки предсказаний от нескольких уважаемых криптофондов (HashKey, a16z, Pantera).
🔑 HashKey Capital / Отчет о DeFi-экосистеме
1️⃣ Причины быть буллиш в отношении DeFi:
• возможный масс адопшн;
• обеспечение финансовых взаимодействий в Web3;
• возможность быстрых инноваций;
• беспрецедентные сетевые эффекты благодаря компонуемости и масштабируемости.
2️⃣ Что должно произойти, что DeFi снова выстрелил?
• Улучшение пользовательского опыта (UX), особенно для кошельков.
• Дальнейший институциональный адопшн с соблюдением регуляций.
• Финансиализация и улучшение ликвидности NFT.
• Улучшение макроэкономической ситуации.
3️⃣ Другие охваченные темы:
• Зависимость между активностью в DeFi и ценой ETH.
• Потоки доходов DeFi.
• Рынки кредитования для розничных клиентов и учреждений, включая платформы кредитования NFT.
• Стейблокоины.
• Опционы, страхование и permissioned DeFi для институционалов → DeFi Summer 2.0
Полный отчёт лежит здесь: https://capital.hashkey.com/en/insights-and-research/2022-defi-ecosystem-landscape-report
👨🦲 a16z / Big Ideas 2023
1️⃣ Повышение доступности блокчейна благодаря мобильным устройствам:
• использование легких клиентов для запуска нод;
• упоминаются Helios (легкий клиент Ethereum на основе Rust), Kevlar (легкий клиент, использующий Light Sync и Optimistic Sync) и легкий клиент Nimbus.
2️⃣ Разработки в области ZKP-технологий:
• поиск баланса между эффективностью прувера, лаконичностью доказательств и доверенной установкой;
• улучшение ECDSA-подписей;
• привлечение разработчиков благодаря появлению новых языков, таких как Noir и Leo.
3️⃣ Аппаратное обеспечение для вычисления верифицируемых функций задержки (VDF, Verifiable Delay Functions).
• развертывание надежных и эффективных аппаратных средств, способных противостоять атакам.
4️⃣ GameFi и AR:
• Децентрализованная игровая инфраструктура, где все находится on-chain и устойчиво к цензуре.
• Преодоление обычных ограничений типа хранения данных при сохранении исполняемости.
5️⃣ Soulbound (непередаваемые) токены:
• Децентрализованные идентификаторы с проверяемыми учетными данными, открывающие новые пути их использования для протоколов.
• Встраивание их в билеты, цифровые и физические объекты, системы репутации и т.д.
6️⃣ Децентрализованная энергетика:
• Использование микросетей, накопителей и сетей передачи энергии для преодоления барьеров централизации и высокого начального капитала для электросетей.
• On-chain рынки сертификатов возобновляемой энергии и углеродных кредитов.
Полный текст лежит здесь: https://a16zcrypto.com/big-ideas-2023/
🐆 Pantera Capital (Paul Veradittakit) / Прогнозы на 2023
1️⃣ DeFi > CeFi:
• Воодушевлен инновациями, такими как GMX и 1inch Pro.
• Фокус на кошельках, синтетических активах и рынках предсказаний.
2️⃣ Адопшн ZKP:
• ZK обеспечивает конфиденциальность и масштабируемость.
• Упоминаются Succinct, RISC Zero и Espresso Systems, которые используют ZKP.
• Ожидание интеграции ZKP с системами идентификации и мостами.
3️⃣ Активы реального мира (RWA) on-chain:
• Ожидание роста флэшлоанов в области недвижимости.
• Появление регулируемых TradFi-учреждений, которые будут активно работать с RWA.
4️⃣ Данные блокчейна:
• В этой области всё ещё есть неэффективности, поэтому можно ожидать развития устраняющих их проектов.
• Nansen, nxyz и Definitive Intelligence — ключевые игроки в этой сфере.
5️⃣ Интеграция инструментов для разработчиков:
• Очень важны компонуемые между собой инструменты для повышения эффективности разработки, особенно кроссчейн.
• Alchemy и Tenderly играют здесь важную роль.
6️⃣ NFT
• Буллиш на NFT с ютилити (внутриигровые, идентификационные, пропуск в сообщества, доступ к инструментам или мероприятиям).
• Фокус на вовлечении фанатов — некоторые традиционные компании, такие как Tiffany и Nike, хорошо показали себя в этом направлении.
• Soulbound токены и сообщества типа PROOF Collective.
Полный текст лежит здесь: https://www.veradiverdict.com/p/2023-predictions
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
🔑 HashKey Capital / Отчет о DeFi-экосистеме
1️⃣ Причины быть буллиш в отношении DeFi:
• возможный масс адопшн;
• обеспечение финансовых взаимодействий в Web3;
• возможность быстрых инноваций;
• беспрецедентные сетевые эффекты благодаря компонуемости и масштабируемости.
2️⃣ Что должно произойти, что DeFi снова выстрелил?
• Улучшение пользовательского опыта (UX), особенно для кошельков.
• Дальнейший институциональный адопшн с соблюдением регуляций.
• Финансиализация и улучшение ликвидности NFT.
• Улучшение макроэкономической ситуации.
3️⃣ Другие охваченные темы:
• Зависимость между активностью в DeFi и ценой ETH.
• Потоки доходов DeFi.
• Рынки кредитования для розничных клиентов и учреждений, включая платформы кредитования NFT.
• Стейблокоины.
• Опционы, страхование и permissioned DeFi для институционалов → DeFi Summer 2.0
Полный отчёт лежит здесь: https://capital.hashkey.com/en/insights-and-research/2022-defi-ecosystem-landscape-report
👨🦲 a16z / Big Ideas 2023
1️⃣ Повышение доступности блокчейна благодаря мобильным устройствам:
• использование легких клиентов для запуска нод;
• упоминаются Helios (легкий клиент Ethereum на основе Rust), Kevlar (легкий клиент, использующий Light Sync и Optimistic Sync) и легкий клиент Nimbus.
2️⃣ Разработки в области ZKP-технологий:
• поиск баланса между эффективностью прувера, лаконичностью доказательств и доверенной установкой;
• улучшение ECDSA-подписей;
• привлечение разработчиков благодаря появлению новых языков, таких как Noir и Leo.
3️⃣ Аппаратное обеспечение для вычисления верифицируемых функций задержки (VDF, Verifiable Delay Functions).
• развертывание надежных и эффективных аппаратных средств, способных противостоять атакам.
4️⃣ GameFi и AR:
• Децентрализованная игровая инфраструктура, где все находится on-chain и устойчиво к цензуре.
• Преодоление обычных ограничений типа хранения данных при сохранении исполняемости.
5️⃣ Soulbound (непередаваемые) токены:
• Децентрализованные идентификаторы с проверяемыми учетными данными, открывающие новые пути их использования для протоколов.
• Встраивание их в билеты, цифровые и физические объекты, системы репутации и т.д.
6️⃣ Децентрализованная энергетика:
• Использование микросетей, накопителей и сетей передачи энергии для преодоления барьеров централизации и высокого начального капитала для электросетей.
• On-chain рынки сертификатов возобновляемой энергии и углеродных кредитов.
Полный текст лежит здесь: https://a16zcrypto.com/big-ideas-2023/
🐆 Pantera Capital (Paul Veradittakit) / Прогнозы на 2023
1️⃣ DeFi > CeFi:
• Воодушевлен инновациями, такими как GMX и 1inch Pro.
• Фокус на кошельках, синтетических активах и рынках предсказаний.
2️⃣ Адопшн ZKP:
• ZK обеспечивает конфиденциальность и масштабируемость.
• Упоминаются Succinct, RISC Zero и Espresso Systems, которые используют ZKP.
• Ожидание интеграции ZKP с системами идентификации и мостами.
3️⃣ Активы реального мира (RWA) on-chain:
• Ожидание роста флэшлоанов в области недвижимости.
• Появление регулируемых TradFi-учреждений, которые будут активно работать с RWA.
4️⃣ Данные блокчейна:
• В этой области всё ещё есть неэффективности, поэтому можно ожидать развития устраняющих их проектов.
• Nansen, nxyz и Definitive Intelligence — ключевые игроки в этой сфере.
5️⃣ Интеграция инструментов для разработчиков:
• Очень важны компонуемые между собой инструменты для повышения эффективности разработки, особенно кроссчейн.
• Alchemy и Tenderly играют здесь важную роль.
6️⃣ NFT
• Буллиш на NFT с ютилити (внутриигровые, идентификационные, пропуск в сообщества, доступ к инструментам или мероприятиям).
• Фокус на вовлечении фанатов — некоторые традиционные компании, такие как Tiffany и Nike, хорошо показали себя в этом направлении.
• Soulbound токены и сообщества типа PROOF Collective.
Полный текст лежит здесь: https://www.veradiverdict.com/p/2023-predictions
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Forwarded from moni talks [крипта] (Gryazin)
🤑 Ты ничто без инвестиций...как же их привлечь?
#Moniversity
Короче, в крипте же любят лонгриды, да? А еще любят, когда эти самые лонгриды полезные. Ну так вот, ребята из alpha.crypto решили, что тебе точно нужно лучше шарить в инвестициях, венчурах и подводных камнях стартапов.
Что ты узнаешь в статье:
– Сценарии привлечения инвестиций. Что нужно делать, а чего делать вообще нельзя
– Как можно зарабатывать на инвестициях не имея свой проект
– Полезные термины, ссылки и личный опыт
Читай👇🏻
https://teletype.in/@alphaone/venturee
https://teletype.in/@alphaone/venturee
https://teletype.in/@alphaone/venturee
Ставь ❤️ и шейр друзьям делай, пригодится всем, даже нормисам и тем, кто только зашел в крипту
Телега | Обменник | Сайтец | Ютуб
#Moniversity
Короче, в крипте же любят лонгриды, да? А еще любят, когда эти самые лонгриды полезные. Ну так вот, ребята из alpha.crypto решили, что тебе точно нужно лучше шарить в инвестициях, венчурах и подводных камнях стартапов.
Что ты узнаешь в статье:
– Сценарии привлечения инвестиций. Что нужно делать, а чего делать вообще нельзя
– Как можно зарабатывать на инвестициях не имея свой проект
– Полезные термины, ссылки и личный опыт
Читай👇🏻
https://teletype.in/@alphaone/venturee
https://teletype.in/@alphaone/venturee
https://teletype.in/@alphaone/venturee
Ставь ❤️ и шейр друзьям делай, пригодится всем, даже нормисам и тем, кто только зашел в крипту
Телега | Обменник | Сайтец | Ютуб
Forwarded from Artur Koltsov
Года два назад я работал в большом криптомедиа, где мы готовили презентации с итогами квартала/года. Решил, что этот опыт можно повторить для канала.
План оказался чересчур амбициозным, времени на совсем-уж-глубокий ресёрч не хватило. Но я-таки сделал. Надеюсь в первые недели января глубже сконцентрироваться на конкретных сегментах и посмотреть, что происходит, детальнее.
А сейчас вы можете посмотреть на то, что получилось, почерпать инсайты и позадавать вопросы в комментах, если таковые имеются.
🎄Увидимся после нового года с порцией новых интервью. Берегите себя и хорошо отдохните. Рад, что удалось собрать этот паблик в 2022 году. Неплохой результат для откровенно плохого уходящего года.
👉 Ссылка на презу — тут
Crux | Telegram |
План оказался чересчур амбициозным, времени на совсем-уж-глубокий ресёрч не хватило. Но я-таки сделал. Надеюсь в первые недели января глубже сконцентрироваться на конкретных сегментах и посмотреть, что происходит, детальнее.
А сейчас вы можете посмотреть на то, что получилось, почерпать инсайты и позадавать вопросы в комментах, если таковые имеются.
🎄Увидимся после нового года с порцией новых интервью. Берегите себя и хорошо отдохните. Рад, что удалось собрать этот паблик в 2022 году. Неплохой результат для откровенно плохого уходящего года.
👉 Ссылка на презу — тут
Crux | Telegram |
Forwarded from Gagarin Crypto (Gagarin_bot)
Вторая часть поста с пересказами отчётов и прогнозов на 2023 — теперь от Coinbase, DARMA Capital и Cumberland. Читаем и мотаем на ус, но не забываем, что 99% прогнозов пишутся, чтобы быть опровергнутыми или забытыми (и всё же полезны для понимания, куда смотрит индустрия).
В пост не уместилось, поэтому читайте в Teletype: https://teletype.in/@gagarin_crypto/tldr-predictions-2023
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
В пост не уместилось, поэтому читайте в Teletype: https://teletype.in/@gagarin_crypto/tldr-predictions-2023
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Forwarded from Cware Labs Notes
Главные крипто-события за 2022 год от Clouted
1. Январь
- Opensea привлекла $300 млн при оценке в $13,3 млрд
- Looks Rare запускает токен LOOKS
- Твиттер внедряет NFT аватары для верифицированных пользователей
- Виталик Бутерин представляет Soul Bound Tokens в блоге
- FTX привлекает $400 млн при оценке в $32 млрд
2. Февраль
- Polygon привлекает $450 млн через приватную продажу MATIC
- Платформа Alchemy привлекает $200 млн при оценке в $10,2 млрд
- BlockFi выплачивает SEC $100 млн в рамках урегулирования дела
- Sequoia запускает криптофонд объемом $500 млн
- Luna Foundation Guard привлекает $1 млрд для резервов UST в биткоине
3. Март
- Immutable привлекает $200 млн при оценке в $2,5 млрд
- Yuga Labs приобретает права на коллекции CryptoPunks и Meebits, запускает токен APE и привлекает $450 млн при оценке $4 млрд
- ConsenSys привлекает $450 млн при оценке в $7 млрд
- Haun Ventures запускает криптофонд объемом $1,5 млрд
4. Апрель
- NEAR Protocol привлекает $350 млн при оценке в $10 млрд
- Coinbase запускает Coinbase NFT
- Opensea приобретает Gem.xyz
- Dragonfly Capital запускает криптофонд объемом $650 млн
- Crusoe Energy привлекает $350 млн для майнинга BTC с помощью природного газа
- RTFKT представляет CryptoKicks, первые цифровые кроссовки
5. Май
- Otherside майнит и бьет все рекорды по количеству NFT
- Kucoin привлекает $150 млн при оценке в $10 млрд
- a16z запускает криптофонд объемом $4,5 млрд
- StarkWare привлекает $100 млн при оценке в $8 млрд
- UST теряет привязку к доллару, LUNA падает на 96%, минус $40 млрд
6. Июнь
- Джек Дорси анонсирует "web5"
- Uniswap приобретает Genie.xyz
- Solana анонсирует мобильный телефон
- Суд BVA постановляет ликвидировать 3AC
- BlockFi и Voyager получают экстренное финансирование от FTX и Alameda (lmao)
7. Июль
- Celsius Network подает заявление о банкротстве
- Voyager подает заявление о банкротстве
- Reddit запускает цифровые аватары
- Tesla продает 75% своих BTC
- Minecraft запрещает использование NFT
- Game Stop запускает свой рынок NFT на Loopringorg
8. Август
- Tornado Cash попадает под санкции OFAC
- Meta добавляет верифицированные цифровые предметы коллекционирования в FB и Instagram
- Ticketmaster предлагает билеты на NFT на блокчейне FLOW
- Moonbirds используют лицензию "без сохранения авторских прав"
- Nomad bridge лишился $200 млн из-за хакеров
9. Сентябрь
- Слияние Ethereum
- Doodles привлекает $54 млн при оценке в $700 млн
- Starbucks запускает программу лояльности NFT
- Wintermute подвергается хакерской атаке и теряет $160 млн
10. Октябрь
- Сеть BNB подверглась хакерской атаке и потеряла $100 миллионов в результате эксплойта
- BNY Mellon стал первым крупным банком в США, разрешающим хранение криптовалют
- Uniswap привлекает $165 млн при оценке в $1,7 млрд
- Mango Markets теряет $116 млн после атаки
- SBF публикует свои предложения по регулированию криптовалют
11. Ноябрь
- CoinDesk раскрывает баланс Alameda
- CZ сообщает в твиттере о планируемой продаже FTT
- FTX переживает банкротство; подает заявление о банкротстве; его "взламывают" за $400 млн
- JP Morgan провел первую DeFi транзакцию
- Виталик Бутерин опубликовал обновленную дорожную карту Ethereum
- BlockFi подает заявление о банкротстве
- Matter Labs (zksync) привлекает $200 млн
- Uniswap запускает агрегатор NFT
- Opensea запускает инструмент для составления черных списков
12. Декабрь
- SBF арестован властями Багамских островов
- Ledger представляет свой новый Ledger Stax
- Amber Group привлекает $300 млн при оценке в $3 млрд
- Binance приобретает активы Voyager за ~$1 млрд
- Пользователи Coinbase Wallet больше не могут отправлять NFT из-за политики Apple
Cryptoware Daily | Linktr | Chat | Database
1. Январь
- Opensea привлекла $300 млн при оценке в $13,3 млрд
- Looks Rare запускает токен LOOKS
- Твиттер внедряет NFT аватары для верифицированных пользователей
- Виталик Бутерин представляет Soul Bound Tokens в блоге
- FTX привлекает $400 млн при оценке в $32 млрд
2. Февраль
- Polygon привлекает $450 млн через приватную продажу MATIC
- Платформа Alchemy привлекает $200 млн при оценке в $10,2 млрд
- BlockFi выплачивает SEC $100 млн в рамках урегулирования дела
- Sequoia запускает криптофонд объемом $500 млн
- Luna Foundation Guard привлекает $1 млрд для резервов UST в биткоине
3. Март
- Immutable привлекает $200 млн при оценке в $2,5 млрд
- Yuga Labs приобретает права на коллекции CryptoPunks и Meebits, запускает токен APE и привлекает $450 млн при оценке $4 млрд
- ConsenSys привлекает $450 млн при оценке в $7 млрд
- Haun Ventures запускает криптофонд объемом $1,5 млрд
4. Апрель
- NEAR Protocol привлекает $350 млн при оценке в $10 млрд
- Coinbase запускает Coinbase NFT
- Opensea приобретает Gem.xyz
- Dragonfly Capital запускает криптофонд объемом $650 млн
- Crusoe Energy привлекает $350 млн для майнинга BTC с помощью природного газа
- RTFKT представляет CryptoKicks, первые цифровые кроссовки
5. Май
- Otherside майнит и бьет все рекорды по количеству NFT
- Kucoin привлекает $150 млн при оценке в $10 млрд
- a16z запускает криптофонд объемом $4,5 млрд
- StarkWare привлекает $100 млн при оценке в $8 млрд
- UST теряет привязку к доллару, LUNA падает на 96%, минус $40 млрд
6. Июнь
- Джек Дорси анонсирует "web5"
- Uniswap приобретает Genie.xyz
- Solana анонсирует мобильный телефон
- Суд BVA постановляет ликвидировать 3AC
- BlockFi и Voyager получают экстренное финансирование от FTX и Alameda (lmao)
7. Июль
- Celsius Network подает заявление о банкротстве
- Voyager подает заявление о банкротстве
- Reddit запускает цифровые аватары
- Tesla продает 75% своих BTC
- Minecraft запрещает использование NFT
- Game Stop запускает свой рынок NFT на Loopringorg
8. Август
- Tornado Cash попадает под санкции OFAC
- Meta добавляет верифицированные цифровые предметы коллекционирования в FB и Instagram
- Ticketmaster предлагает билеты на NFT на блокчейне FLOW
- Moonbirds используют лицензию "без сохранения авторских прав"
- Nomad bridge лишился $200 млн из-за хакеров
9. Сентябрь
- Слияние Ethereum
- Doodles привлекает $54 млн при оценке в $700 млн
- Starbucks запускает программу лояльности NFT
- Wintermute подвергается хакерской атаке и теряет $160 млн
10. Октябрь
- Сеть BNB подверглась хакерской атаке и потеряла $100 миллионов в результате эксплойта
- BNY Mellon стал первым крупным банком в США, разрешающим хранение криптовалют
- Uniswap привлекает $165 млн при оценке в $1,7 млрд
- Mango Markets теряет $116 млн после атаки
- SBF публикует свои предложения по регулированию криптовалют
11. Ноябрь
- CoinDesk раскрывает баланс Alameda
- CZ сообщает в твиттере о планируемой продаже FTT
- FTX переживает банкротство; подает заявление о банкротстве; его "взламывают" за $400 млн
- JP Morgan провел первую DeFi транзакцию
- Виталик Бутерин опубликовал обновленную дорожную карту Ethereum
- BlockFi подает заявление о банкротстве
- Matter Labs (zksync) привлекает $200 млн
- Uniswap запускает агрегатор NFT
- Opensea запускает инструмент для составления черных списков
12. Декабрь
- SBF арестован властями Багамских островов
- Ledger представляет свой новый Ledger Stax
- Amber Group привлекает $300 млн при оценке в $3 млрд
- Binance приобретает активы Voyager за ~$1 млрд
- Пользователи Coinbase Wallet больше не могут отправлять NFT из-за политики Apple
Cryptoware Daily | Linktr | Chat | Database
Forwarded from Max Wayld Notes (Max Wayld マキシ)
ПРИВЕТ! Меня здесь не было аж полгода и за это время я успел многому научиться. Никак характеризовать этот год и подводить его итоги не хочется. Хочется просто поздравить тебя с его завершением и подарить новый материал за почти полгода отсутствия 💜
Внутри статьи ты найдешь:
> Мне даже тяжело подобрать подходящее описание. Это каждый должен увидеть сам, ибо наполнение данного материала безгранично. Я уверен что это именно то, что должно понравится каждому.
Если ты искал ту самую статью, которую можно скинуть бабушке и даже она сможет понять что такое криптовалюта и чем ты в ней занимаешься - ты попал по адресу.
> https://teletype.in/@maxycrypto/rofls_newyear
Внутри статьи ты найдешь:
> Мне даже тяжело подобрать подходящее описание. Это каждый должен увидеть сам, ибо наполнение данного материала безгранично. Я уверен что это именно то, что должно понравится каждому.
Если ты искал ту самую статью, которую можно скинуть бабушке и даже она сможет понять что такое криптовалюта и чем ты в ней занимаешься - ты попал по адресу.
> https://teletype.in/@maxycrypto/rofls_newyear
Teletype
Полгода работы для 1 статьи. Ретроспектива самого важного.
Статья предназначенная для самых умнейших людей планеты Земля. Все лучшие советы по криптовалюте и коду, а также цитаты твоих любимых инфлюенсеров.
❤1
Forwarded from DEFI Scam Check
Вызовы 2023 года.
Мнение твиттерянина CryptoSeq:
https://twitter.com/cryptoseq/status/1608857781372874754
«2023 год может стать очень сложным, но решающим годом для будущего крипторынка, что создаст множество возможностей.
Некоторые прогнозы, на которые следует обратить внимание:
1 Заполнение заявление на банкротство от Digital Currency Group, что приведет к необходимости продать часть акций / залога в компании Grayscale (GBTC). Это создаст большое дополнительное давление на курс BTC и нехватку ликвидности на рынке.
2 После многих лет ожидания кредиторы Mt Gox, наконец, получат ~ 140 000 BTC, которые в настоящее время находятся у доверенного лица.
3 После недавней победы над $LBRY SEC выиграет дело против Ripple (которое затем будет обжаловано). Исход этого дела будет иметь огромные последствия для криптовалют в США, и если SEC одержит победу, ожидайте, что за этим последует шквал правоприменительных действий, при этом биржи вынуждены исключать подавляющее большинство токенов из списка для инвестиций гражданами США.
(Это особенно сильно ударит по Coinbase, учитывая их большую базу пользователей в США по сравнению с другими странами).
4 Мир вступает в глобальную рецессию. Столкнувшись с тем, что граждане США не могут легко торговать многими криптовалютами из-за исключения из списков бирж, мы могли бы увидеть значительную консолидацию альтов в те немногие, которые имеют больше ясности в регулировании.
5 В следующем году можем увидеть дальнейшую регуляцию DeFi рынка, а также усиление контроля - блеклисты, возможно, также KYC.
6 Столкнувшись с дополнительными рисками соблюдения требований / регулирования и нехваткой сокровищниц проектов, вероятно, увидим закрытие многих проектов.
7 Четкость регулирования и соблюдение требований открывает двери для традиционных финансовых компаний, чтобы стать более заметными в крипто пространстве, что в конечном итоге обеспечивает большую интеграцию с традиционными рынками и закладывает основу для более широкого внедрения DeFi в жизнь.
8 Увидим больше тестов / внедрений стейблкоинов от центробанков (CBDC).
9 Сэм Трабукко и Нишад Сингх также будут осуждены за их роль в мошенничестве с FTX. Сэм Банкман Фрид признает себя виновным и потенциально предоставит информацию, которая приведет к дальнейшим расследованиям против Binance и Tether, в попытке сократить срок своего заключения.
10 В условиях описанных выше потрясений и по мере того, как мы вступаем в глобальную рецессию, когда акции, вероятно, упадут из-за отчетов о прибыли за 1 квартал, я думаю, что с точки зрения цен у нас будет еще одно снижение в первой половине 2023 года, но это создает невероятные возможности для покупки некоторых активов для тех, у кого есть запас стейблов.
11 2023 год - еще один год, когда выживание является главной целью, но в зависимости от ключевых решений, таких как то, что происходит с Genesis / DCG / Grayscale, а также в случае SEC против Ripple, результат может сильно отличаться и на самом деле быть оптимистичным, а не медвежьим, как описано выше».
Мнение твиттерянина CryptoSeq:
https://twitter.com/cryptoseq/status/1608857781372874754
«2023 год может стать очень сложным, но решающим годом для будущего крипторынка, что создаст множество возможностей.
Некоторые прогнозы, на которые следует обратить внимание:
1 Заполнение заявление на банкротство от Digital Currency Group, что приведет к необходимости продать часть акций / залога в компании Grayscale (GBTC). Это создаст большое дополнительное давление на курс BTC и нехватку ликвидности на рынке.
2 После многих лет ожидания кредиторы Mt Gox, наконец, получат ~ 140 000 BTC, которые в настоящее время находятся у доверенного лица.
3 После недавней победы над $LBRY SEC выиграет дело против Ripple (которое затем будет обжаловано). Исход этого дела будет иметь огромные последствия для криптовалют в США, и если SEC одержит победу, ожидайте, что за этим последует шквал правоприменительных действий, при этом биржи вынуждены исключать подавляющее большинство токенов из списка для инвестиций гражданами США.
(Это особенно сильно ударит по Coinbase, учитывая их большую базу пользователей в США по сравнению с другими странами).
4 Мир вступает в глобальную рецессию. Столкнувшись с тем, что граждане США не могут легко торговать многими криптовалютами из-за исключения из списков бирж, мы могли бы увидеть значительную консолидацию альтов в те немногие, которые имеют больше ясности в регулировании.
5 В следующем году можем увидеть дальнейшую регуляцию DeFi рынка, а также усиление контроля - блеклисты, возможно, также KYC.
6 Столкнувшись с дополнительными рисками соблюдения требований / регулирования и нехваткой сокровищниц проектов, вероятно, увидим закрытие многих проектов.
7 Четкость регулирования и соблюдение требований открывает двери для традиционных финансовых компаний, чтобы стать более заметными в крипто пространстве, что в конечном итоге обеспечивает большую интеграцию с традиционными рынками и закладывает основу для более широкого внедрения DeFi в жизнь.
8 Увидим больше тестов / внедрений стейблкоинов от центробанков (CBDC).
9 Сэм Трабукко и Нишад Сингх также будут осуждены за их роль в мошенничестве с FTX. Сэм Банкман Фрид признает себя виновным и потенциально предоставит информацию, которая приведет к дальнейшим расследованиям против Binance и Tether, в попытке сократить срок своего заключения.
10 В условиях описанных выше потрясений и по мере того, как мы вступаем в глобальную рецессию, когда акции, вероятно, упадут из-за отчетов о прибыли за 1 квартал, я думаю, что с точки зрения цен у нас будет еще одно снижение в первой половине 2023 года, но это создает невероятные возможности для покупки некоторых активов для тех, у кого есть запас стейблов.
11 2023 год - еще один год, когда выживание является главной целью, но в зависимости от ключевых решений, таких как то, что происходит с Genesis / DCG / Grayscale, а также в случае SEC против Ripple, результат может сильно отличаться и на самом деле быть оптимистичным, а не медвежьим, как описано выше».
Forwarded from Savers Crypto
#WATCHLIST
ЧТО КУПИТЬ НА ДАМПЕ❓
Часть 1
Свеженький разбор на случай, если в праздники случится новый дамп и мы пойдем обновлять дно
Рассказываю о своих следующих зонах интереса, так как текущие отработаны
#DOT
Кто бы что не говорил и как бы сейчас DOT слабо не выглядел, но в случае снижения ниже 3$ - я не устою
Появится хороший апсайд на 10х+
Рассматриваю также lcDOT, которые готов держать
#ATOM
Держится хорошо, но может показать ускорение движения вниз.
Если пойдем ниже 7, а лучше 6$ - с радостью доберу
#NEAR
Текущий диапазон отработан. Следующая зона (последняя для моего интереса) это 0.7$-0.8$
Там сделаю финальную покупку и всё
#FLOW
Аналогично. Район 0.3$-0.4$ финальная покупка
#ICP
Неплохо держит уровень 3.5$-4$
По 2.5$-2.8$ следующая моя зона интересе
#EGLD
Все еще дорог, но около 20$ я бы спекулятивно сделал первую покупку
#APT
Как и говорил - готов добирать в каждой зоне
Первая покупка - 3.8$
Вторая - 3.2$
Дальше шаг - 2.8$, 2.2$
Чем ниже - тем лучше
Продолжение ниже👇
ЧТО КУПИТЬ НА ДАМПЕ❓
Часть 1
Свеженький разбор на случай, если в праздники случится новый дамп и мы пойдем обновлять дно
Рассказываю о своих следующих зонах интереса, так как текущие отработаны
#DOT
Кто бы что не говорил и как бы сейчас DOT слабо не выглядел, но в случае снижения ниже 3$ - я не устою
Появится хороший апсайд на 10х+
Рассматриваю также lcDOT, которые готов держать
#ATOM
Держится хорошо, но может показать ускорение движения вниз.
Если пойдем ниже 7, а лучше 6$ - с радостью доберу
#NEAR
Текущий диапазон отработан. Следующая зона (последняя для моего интереса) это 0.7$-0.8$
Там сделаю финальную покупку и всё
#FLOW
Аналогично. Район 0.3$-0.4$ финальная покупка
#ICP
Неплохо держит уровень 3.5$-4$
По 2.5$-2.8$ следующая моя зона интересе
#EGLD
Все еще дорог, но около 20$ я бы спекулятивно сделал первую покупку
#APT
Как и говорил - готов добирать в каждой зоне
Первая покупка - 3.8$
Вторая - 3.2$
Дальше шаг - 2.8$, 2.2$
Чем ниже - тем лучше
Продолжение ниже👇
Forwarded from Savers Crypto
#WATCHLIST
ЧТО КУПИТЬ НА ДАМПЕ❓
Часть 2
#GMX
Недавно делал разбор и актив очень интересен на следующий цикл
Ниже 35, а лучше 30$ я бы сделал первый ордер
#OSMO
Пока безальтернативный лучший DEX на Cosmos
Если верить в рост экосистемы - то и OSMO должны быть в 💼
#MINA
В целом я своей позицией доволен
Готов сделать финальный ордер в районе 20 центов
#IMX
Хочу уровнять позицию с MINA
Желательно ниже 0.3$ увидеть снижение
#COMP
Все еще жду снижения
Желательно 25$< и первая покупка будет
#KSM
Район 15$-17$ сделаю последнюю покупку
#XCH
По стратегии покупаю каждые 5$ вниз
35, 30, 25 дальше
#ROSE
Фундаменталом я бы точно не назвал, но спекулятивно гуляет неплохо на отскоках
#GLMR
Магнитом является цена сейла
Возможно, сходим туда
#DYDX
Пока слежу за разлоками и динамикой
Хочу увидеть 0.6$-0.8$ для первой покупки
#ASTAR
Маловато у меня в 💼
Хочу увеличить долю, но для этого надо сходить сначала пониже цены моей покупки
#BLD
Брат наш Агорик на удивление показывает хорошую динамику последние недели
Пока не ясно зачем и для чего
#SCRT
Остался финальный уровень моего интереса. Последний ордер
#JUNO
Мне интересен по-прежнему. Потенциал и развитие впечатляет
#MOB
Мой гем. Обязательно надо вернуть в портфель
#NYM
По хорошему надо сходить ниже 10 центов
По схеме работы их ММ это вполне возможно, там я бы добрал
Финально, скорее всего
#HFT
Пока смотрю лишь спекулятивно
#FORTA
Тоже хочу зайти
С наступающим, друзья😊
ЧТО КУПИТЬ НА ДАМПЕ❓
Часть 2
#GMX
Недавно делал разбор и актив очень интересен на следующий цикл
Ниже 35, а лучше 30$ я бы сделал первый ордер
#OSMO
Пока безальтернативный лучший DEX на Cosmos
Если верить в рост экосистемы - то и OSMO должны быть в 💼
#MINA
В целом я своей позицией доволен
Готов сделать финальный ордер в районе 20 центов
#IMX
Хочу уровнять позицию с MINA
Желательно ниже 0.3$ увидеть снижение
#COMP
Все еще жду снижения
Желательно 25$< и первая покупка будет
#KSM
Район 15$-17$ сделаю последнюю покупку
#XCH
По стратегии покупаю каждые 5$ вниз
35, 30, 25 дальше
#ROSE
Фундаменталом я бы точно не назвал, но спекулятивно гуляет неплохо на отскоках
#GLMR
Магнитом является цена сейла
Возможно, сходим туда
#DYDX
Пока слежу за разлоками и динамикой
Хочу увидеть 0.6$-0.8$ для первой покупки
#ASTAR
Маловато у меня в 💼
Хочу увеличить долю, но для этого надо сходить сначала пониже цены моей покупки
#BLD
Брат наш Агорик на удивление показывает хорошую динамику последние недели
Пока не ясно зачем и для чего
#SCRT
Остался финальный уровень моего интереса. Последний ордер
#JUNO
Мне интересен по-прежнему. Потенциал и развитие впечатляет
#MOB
Мой гем. Обязательно надо вернуть в портфель
#NYM
По хорошему надо сходить ниже 10 центов
По схеме работы их ММ это вполне возможно, там я бы добрал
Финально, скорее всего
#HFT
Пока смотрю лишь спекулятивно
#FORTA
Тоже хочу зайти
С наступающим, друзья😊
Forwarded from h1m1verse
2022 год подходит к концу, так что держите несколько полезных тредов, которые помогут вам в 2023!🎅
🧵 40+ DeFi протоколов с огромным потенциалом - тред
🧵 Ревью 2022 года по NFT от Зенеки - тред
🧵 Топ твиттер-аккаунты на которые стоит подписаться - тред
🧵 23 скилла, которые стоит прокачать в 2023 году - тред
🧵 69 ерли проекта. Доедаем салаты и садимся за ресерч! - тред
🧵 Все главные ревью 2022 года собраны тут - тред
Всех с наступающим!🫶
🧵 40+ DeFi протоколов с огромным потенциалом - тред
🧵 Ревью 2022 года по NFT от Зенеки - тред
🧵 Топ твиттер-аккаунты на которые стоит подписаться - тред
🧵 23 скилла, которые стоит прокачать в 2023 году - тред
🧵 69 ерли проекта. Доедаем салаты и садимся за ресерч! - тред
🧵 Все главные ревью 2022 года собраны тут - тред
Всех с наступающим!🫶
Forwarded from Sergey (ICO Drops) заметки
Немного постов на отвлеченные темы. Полезные инструменты, методики, которые помогают или помогли в свое время.
YNAB - система персонального бюджетирования. Здесь важно понять философию и подход к личным финансам, предложенный способ позволяет взять все под контроль и ощутить спокойствие. Идея в том, чтобы не просто учитывать расходы-доходы, но составлять и использовать бюджет, как это делают компании (YNAB - You need a budget). Не обязательно использовать это приложение, подобное можно сделать в других программах, в табличках. Главное уловить ключевую идею - персональное бюджетирование
Система предназначена в первую очередь "для небояр", кто возможно имеет долги, либо не имеет запаса денег на 3+ лет жизни. Цель - успокоится. почувствовать контроль над ситуацией и уверенность в завтрашнем дне, освободить психологическую энергию для полезных действий.
Статья с описанием https://lifehacker.ru/ynab/
YNAB - система персонального бюджетирования. Здесь важно понять философию и подход к личным финансам, предложенный способ позволяет взять все под контроль и ощутить спокойствие. Идея в том, чтобы не просто учитывать расходы-доходы, но составлять и использовать бюджет, как это делают компании (YNAB - You need a budget). Не обязательно использовать это приложение, подобное можно сделать в других программах, в табличках. Главное уловить ключевую идею - персональное бюджетирование
Система предназначена в первую очередь "для небояр", кто возможно имеет долги, либо не имеет запаса денег на 3+ лет жизни. Цель - успокоится. почувствовать контроль над ситуацией и уверенность в завтрашнем дне, освободить психологическую энергию для полезных действий.
Статья с описанием https://lifehacker.ru/ynab/
Лайфхакер
Философия ведения бюджета YNAB — полная победа над финансами — Лайфхакер
Forwarded from Sergey (ICO Drops) заметки
Road to $Million - табличка ⭐️
Простая схематичная табличка, которая может помочь в принятии решений и определении стратегии.
Все очень просто. Наша задача как высокорисковых спекулянтов - заниматься высокорисковой деятельностью, снимать сливки и ребалансировать их в менее рисковые активы. Повторять каждый цикл, увеличивая свой депозит, уровень жизни, количество денег на счету в банке, объектов недвижимости.
Наличие подобной таблицы необходимо чтобы видеть Big Picture своих финансов, меньше фомоебить и принимать взвешенные решения.
В качестве данных указал вполне реальный сценарий через который проходят многие. На начале цикла у нас появляются большие суммы "Крипты в локах", которую необходимо по стратегии частично выводить из крипты, частично в стейблы и частично в стратегические позиции на случай продолжительного тренда.
Это очень упрощенный пример, можно детализировать гораздо глубже, типов активов может быть больше (коммерческая недвижимость, облигации, VC-инвесты).
Подобная визуализация также помогает относится к финансам как к экономической игре, в которой есть понятная задача - растить столбики и ребалансировать.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1--vEkW3gj5JwEPvwzE_dVm79quzthpeNWfanYjYbunw/edit?usp=sharing
Простая схематичная табличка, которая может помочь в принятии решений и определении стратегии.
Все очень просто. Наша задача как высокорисковых спекулянтов - заниматься высокорисковой деятельностью, снимать сливки и ребалансировать их в менее рисковые активы. Повторять каждый цикл, увеличивая свой депозит, уровень жизни, количество денег на счету в банке, объектов недвижимости.
Наличие подобной таблицы необходимо чтобы видеть Big Picture своих финансов, меньше фомоебить и принимать взвешенные решения.
В качестве данных указал вполне реальный сценарий через который проходят многие. На начале цикла у нас появляются большие суммы "Крипты в локах", которую необходимо по стратегии частично выводить из крипты, частично в стейблы и частично в стратегические позиции на случай продолжительного тренда.
Это очень упрощенный пример, можно детализировать гораздо глубже, типов активов может быть больше (коммерческая недвижимость, облигации, VC-инвесты).
Подобная визуализация также помогает относится к финансам как к экономической игре, в которой есть понятная задача - растить столбики и ребалансировать.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1--vEkW3gj5JwEPvwzE_dVm79quzthpeNWfanYjYbunw/edit?usp=sharing
Forwarded from Chief Bear Officer (Anton Holdon)
Arbitrum или Optimism?
Когда-то в начале лета 2022 года,потягивая кальян Les Goh сказал, что Arbitrum и все что в нем строится - будет сильным нарративом среди развивающихся L2 экосистем.
Мне на тот момент казалось, что все перспективное на L2 еще впереди - аля zkSync или Starknet.
Но к концу 2022 года:
zkSync - выглядит локально/местяково
Starknet - вообще не выглядит, как работающий L2 слой, на столько сильно, что те кто хотел его использовать передумали и уходят на Cosmos SDK.
В то же время Arbitrum выглядит очень хорошо (а может мне так кажется, т.к. именно это попадает в мои инфополя), за счет множества оригинальных проектов, которые релизятся сразу на Arbi.
И если бы не Кайн Уорик (создатель Синтетикс), который является большим фанатом Optimism, то больших популярных проектов на нем практически не было бы.
*те кто проходил 18 оптимистичных квестов, конечно легко назовут несколько оригинальных проектов и я надеюсь обладателям этих NFT дадут дропчик в начале 2023 года, ведь это основной юзкейс токена OP.
Давайте посмотрим глубже, на более менее объективные метрики.
- На середину декабря, Arbitrum был единственной блокчейн-экосистемой с положительным ростом TVL за 90-дневный горизонт . Решение для масштабирования слоев показало рост TVL за 3M на 21% с 0,9 млрд долларов до 1,1 млрд долларов. Интересно, что эта популярность пришла после краха FTX и за счет роста GMX
- Объем TVL и Stablecoin в Arbitrum почти вдвое превышает объем в Optimism (TVL $977 млн на Arbitrum против $537 млн на Optimism, объем Stablecoin на $1,0 млрд на Arbitrum против $535 млн на Optimism).
- На стороне OP выполняется значительно больше работы CoreEco (53 активных разработчиков в неделю, 834 еженедельных коммита) по сравнению со стороной Arbitrum (26 активных разработчиков в неделю, 492 еженедельных коммита).
- С другой стороны в Arbi на много больше адресов деплоят контракты, скорее всего это "сторонники комьюнити активностей" aka мультиаккеры.
- Последний скрин (см cсылку ниже) максимально интересен. Он показывает, что почти 63% пользователей имеют от 1 до 5 транзакций, впервые эту диаграмму видел в начале ноября и тогда это значение было 65%. Если бы я хотел отсеять мультиаккеров - количество транзакций было бы первым критерием для отбора.
Графики с ончейн метриками:
https://teletype.in/@antonlebedev1986/daE7LftLOXv
Есть мнения, что оптимистичные роллапы имеют мало перспектив в будущем, и Арбитрум, и Оптимизм являются Optimistic Rollups
Технократы делают ставки на ZK Rollups, но пока будущее все еще идет к нам, давайте поговорим о настоящем.
Оптимистичные роллапы в отличии от сайд-чейнов используют механизм консенсуса L1
Оптимистичные роллапы совместимы с EVM, они производят более простые вычисления в сравнении с ZK rollups, соответственно менее требовательны к вычислительной мощности.
Оптимистичные роллапы централизованы, узлы передающие данные валидаторам на L1 называются секвенсерами и эти узлы требуют вашего доверия.
С точки зрения доверия, наши любимые и инновационные Arbitrum и Optimism, мало чем отличаются от карманного блокчейна Binance Smart Chain. Разница только в том, что BSC мы ассоциируем с Binance и CZ, а Арби и ОП - не ассоциируем с Offchain Labs или OP Labs PBC.
Когда-то в начале лета 2022 года,
Мне на тот момент казалось, что все перспективное на L2 еще впереди - аля zkSync или Starknet.
Но к концу 2022 года:
zkSync - выглядит локально/местяково
Starknet - вообще не выглядит, как работающий L2 слой, на столько сильно, что те кто хотел его использовать передумали и уходят на Cosmos SDK.
В то же время Arbitrum выглядит очень хорошо (а может мне так кажется, т.к. именно это попадает в мои инфополя), за счет множества оригинальных проектов, которые релизятся сразу на Arbi.
И если бы не Кайн Уорик (создатель Синтетикс), который является большим фанатом Optimism, то больших популярных проектов на нем практически не было бы.
*те кто проходил 18 оптимистичных квестов, конечно легко назовут несколько оригинальных проектов и я надеюсь обладателям этих NFT дадут дропчик в начале 2023 года, ведь это основной юзкейс токена OP.
Давайте посмотрим глубже, на более менее объективные метрики.
- На середину декабря, Arbitrum был единственной блокчейн-экосистемой с положительным ростом TVL за 90-дневный горизонт . Решение для масштабирования слоев показало рост TVL за 3M на 21% с 0,9 млрд долларов до 1,1 млрд долларов. Интересно, что эта популярность пришла после краха FTX и за счет роста GMX
- Объем TVL и Stablecoin в Arbitrum почти вдвое превышает объем в Optimism (TVL $977 млн на Arbitrum против $537 млн на Optimism, объем Stablecoin на $1,0 млрд на Arbitrum против $535 млн на Optimism).
- На стороне OP выполняется значительно больше работы CoreEco (53 активных разработчиков в неделю, 834 еженедельных коммита) по сравнению со стороной Arbitrum (26 активных разработчиков в неделю, 492 еженедельных коммита).
- С другой стороны в Arbi на много больше адресов деплоят контракты, скорее всего это "сторонники комьюнити активностей" aka мультиаккеры.
- Последний скрин (см cсылку ниже) максимально интересен. Он показывает, что почти 63% пользователей имеют от 1 до 5 транзакций, впервые эту диаграмму видел в начале ноября и тогда это значение было 65%. Если бы я хотел отсеять мультиаккеров - количество транзакций было бы первым критерием для отбора.
Графики с ончейн метриками:
https://teletype.in/@antonlebedev1986/daE7LftLOXv
Есть мнения, что оптимистичные роллапы имеют мало перспектив в будущем, и Арбитрум, и Оптимизм являются Optimistic Rollups
Технократы делают ставки на ZK Rollups, но пока будущее все еще идет к нам, давайте поговорим о настоящем.
Оптимистичные роллапы в отличии от сайд-чейнов используют механизм консенсуса L1
Оптимистичные роллапы совместимы с EVM, они производят более простые вычисления в сравнении с ZK rollups, соответственно менее требовательны к вычислительной мощности.
Оптимистичные роллапы централизованы, узлы передающие данные валидаторам на L1 называются секвенсерами и эти узлы требуют вашего доверия.
С точки зрения доверия, наши любимые и инновационные Arbitrum и Optimism, мало чем отличаются от карманного блокчейна Binance Smart Chain. Разница только в том, что BSC мы ассоциируем с Binance и CZ, а Арби и ОП - не ассоциируем с Offchain Labs или OP Labs PBC.
👍1