SensorTower - State of Mobile 2025.pdf
20.5 MB
И конечно же, прикрепляю сам отчет для тех, кто захочет поизучать сам)
👏2
YC: Список идей для стартапов на 2025 год
YC представил новый список requests for startups, которые они готовы финансировать. Вот основные направления:
AI Инфраструктура и оптимизация
▪️Дата-центры: Более быстрые и дешевые решения для гипермасштабных дата-центров.
▪️Инфраструктура для Inference AI: Снижение стоимости запуска AI приложений через оптимизацию inference-уровня.
▪️AI для оптимизации аппаратного обеспечения: Генерация низкоуровневого кода для повышения производительности на чипах, не связанных с Nvidia.
AI-автоматизация и агенты
▪️AI App Store: Магазин приложений с AI, защищенной памятью, приватностью и удобной оплатой.
▪️AI для автоматизации и браузинга: Контроль компьютеров и сайтов, автоматизация задач вместо людей.
▪️Персональный AI-помощник: Личные ассистенты: бухгалтеры, тренеры, репетиторы и тд.
▪️Вертикальные AI агенты: Узкоспециализированные решения для финансов, медицины, поддержки клиентов.
Платформы и инструменты для AI
▪️Devtools для AI-агентов: Инструменты для разработки и управления AI-агентами.
▪️Будущее разработки ПО: Команды с AI-движками под управлением инженеров.
▪️AICOSS: Монетизация и поддержка open-source AI.
Бизнес и соответствие требованиям
▪️Автоматизация аудита и комплаенса: AI-инструменты для замены ручных проверок и аудиторов.
▪️DocuSign 2.0: AI-контракты с авто-заполнением, проверкой ошибок и объяснениями.
▪️B2A-программы: Платформы, где основными пользователями являются AI-агенты.
▪️Системные оптимизации: Для основателей, понимающих глубокую оптимизацию процессов.
Напомню, что 64% стартапов, в которые инвестировал YC на последнем батче были связаны с AI. В списке выше почти все идеи связаны опять же с AI. Интересно будет сверить цифры после предстоящего батча. Думаю hype cycle вокруг темы искусственного интеллекта будет только нарастать в 2025 г., а значит будут расти оценки, мульты и всё прочее, тем более что премия за "AI" еще не оторвалась в космос, как мы разбирали в одном из недавних постов. Как же, видимо, тяжело будет теперь поднимать деньги для non-AI стартапов, особенно на early stage, где важнее достичь Product-Market-Fit, а не гнаться за лучшими в отрасли решениями сразу.
#YC
YC представил новый список requests for startups, которые они готовы финансировать. Вот основные направления:
AI Инфраструктура и оптимизация
▪️Дата-центры: Более быстрые и дешевые решения для гипермасштабных дата-центров.
▪️Инфраструктура для Inference AI: Снижение стоимости запуска AI приложений через оптимизацию inference-уровня.
▪️AI для оптимизации аппаратного обеспечения: Генерация низкоуровневого кода для повышения производительности на чипах, не связанных с Nvidia.
AI-автоматизация и агенты
▪️AI App Store: Магазин приложений с AI, защищенной памятью, приватностью и удобной оплатой.
▪️AI для автоматизации и браузинга: Контроль компьютеров и сайтов, автоматизация задач вместо людей.
▪️Персональный AI-помощник: Личные ассистенты: бухгалтеры, тренеры, репетиторы и тд.
▪️Вертикальные AI агенты: Узкоспециализированные решения для финансов, медицины, поддержки клиентов.
Платформы и инструменты для AI
▪️Devtools для AI-агентов: Инструменты для разработки и управления AI-агентами.
▪️Будущее разработки ПО: Команды с AI-движками под управлением инженеров.
▪️AICOSS: Монетизация и поддержка open-source AI.
Бизнес и соответствие требованиям
▪️Автоматизация аудита и комплаенса: AI-инструменты для замены ручных проверок и аудиторов.
▪️DocuSign 2.0: AI-контракты с авто-заполнением, проверкой ошибок и объяснениями.
▪️B2A-программы: Платформы, где основными пользователями являются AI-агенты.
▪️Системные оптимизации: Для основателей, понимающих глубокую оптимизацию процессов.
Напомню, что 64% стартапов, в которые инвестировал YC на последнем батче были связаны с AI. В списке выше почти все идеи связаны опять же с AI. Интересно будет сверить цифры после предстоящего батча. Думаю hype cycle вокруг темы искусственного интеллекта будет только нарастать в 2025 г., а значит будут расти оценки, мульты и всё прочее, тем более что премия за "AI" еще не оторвалась в космос, как мы разбирали в одном из недавних постов. Как же, видимо, тяжело будет теперь поднимать деньги для non-AI стартапов, особенно на early stage, где важнее достичь Product-Market-Fit, а не гнаться за лучшими в отрасли решениями сразу.
#YC
Y Combinator
Requests for Startups | Y Combinator
Y Combinator is looking for startups working on these ideas. If you're working on something we're interested in, we'd love to hear from you.
🔥1👏1
Open AI сделала релиз новой фичи - Deep Research
Новый агент в ChatGPT, который за минуты проводит глубокие онлайн-исследования, анализируя сотни источников и выдавая отчёты на уровне профессиональной аналитики. Каждый источник можно проверить лично, а фича работает на базе модели o3.
Помогает специалистам в области финансов, науки, политики, инженерии и остальным, кому нужны быстрые и качественные исследования.
Open AI заявляет, что аккуратность в выдаче ответов Deep Research в 6 раз выше, чем в модели 4-o, но и времени потребуется больше от 5 до 30 минут. Меня только порадовала такой тайминг выдачи ответа, видимо, качество правда станет сильно лучше, но посмотрим.
В моей географии (Грузии) пока фича недоступна, но возможно уже появилось в вашей.
#AI
Новый агент в ChatGPT, который за минуты проводит глубокие онлайн-исследования, анализируя сотни источников и выдавая отчёты на уровне профессиональной аналитики. Каждый источник можно проверить лично, а фича работает на базе модели o3.
Помогает специалистам в области финансов, науки, политики, инженерии и остальным, кому нужны быстрые и качественные исследования.
Open AI заявляет, что аккуратность в выдаче ответов Deep Research в 6 раз выше, чем в модели 4-o, но и времени потребуется больше от 5 до 30 минут. Меня только порадовала такой тайминг выдачи ответа, видимо, качество правда станет сильно лучше, но посмотрим.
В моей географии (Грузии) пока фича недоступна, но возможно уже появилось в вашей.
#AI
Openai
Introducing deep research
An agent that uses reasoning to synthesize large amounts of online information and complete multi-step research tasks for you. Available to Pro users today, Plus and Team next.
👏3
Forwarded from Трендоскоп
gptPhone: начало post-mobile эпохи?
OpenAI планирует выпустить новое «GenAI-устройство» на замену смартфону. Слухи об этом ходили давно, но в последнее время Альтман и Ко мощно активизировались в этом направлении:
- На днях OpenAI подали заявку на патенты целого ряда «умных» продуктов. Среди них — часы, браслеты, носимые компьютеры и камеры, а также гуманоидные роботы.
- Альтман разъезжает по Корее и Японии, где даёт интервью с анонсами новых смартфонов и собственных полупроводников. Рассматривают партнерство с Samsung для конкуренции со взлетевшим китайским DeepSeek.
- Легендарный дизайнер Apple Джонни Айв может приложить руку к новым AI-устройствам. Альтман утверждает, что с Айвом на борту они смогут создать новый «iPhone-момент» для индустрии.
Подходы к созданию ИИ-девайсов уже были: начиная от провалившихся Rabbit и Humane Pin, до умеренно успешных Meta Ray-Ban. iPhone тоже не был первым смартфоном, но ему удалось нащупать правильный интерфейс и маркетинг — что привело к перевороту игры.
Такое же хотят повторить OpenAI. Тайминг выбран как нельзя лучше: рынок созрел для революции в мобильных устройствах. Существующие смартфоны практически достигли потолка развития, а ИИ-технологии достаточно продвинулись для создания принципиально новых интерфейсов.
Назревает платформенная революция, сравнимая с вебом в 90-х или мобайлом в конце нулевых. А такие времена — кладезь новых возможностей для стартеров.
@trendoscope
OpenAI планирует выпустить новое «GenAI-устройство» на замену смартфону. Слухи об этом ходили давно, но в последнее время Альтман и Ко мощно активизировались в этом направлении:
- На днях OpenAI подали заявку на патенты целого ряда «умных» продуктов. Среди них — часы, браслеты, носимые компьютеры и камеры, а также гуманоидные роботы.
- Альтман разъезжает по Корее и Японии, где даёт интервью с анонсами новых смартфонов и собственных полупроводников. Рассматривают партнерство с Samsung для конкуренции со взлетевшим китайским DeepSeek.
- Легендарный дизайнер Apple Джонни Айв может приложить руку к новым AI-устройствам. Альтман утверждает, что с Айвом на борту они смогут создать новый «iPhone-момент» для индустрии.
Подходы к созданию ИИ-девайсов уже были: начиная от провалившихся Rabbit и Humane Pin, до умеренно успешных Meta Ray-Ban. iPhone тоже не был первым смартфоном, но ему удалось нащупать правильный интерфейс и маркетинг — что привело к перевороту игры.
Такое же хотят повторить OpenAI. Тайминг выбран как нельзя лучше: рынок созрел для революции в мобильных устройствах. Существующие смартфоны практически достигли потолка развития, а ИИ-технологии достаточно продвинулись для создания принципиально новых интерфейсов.
Назревает платформенная революция, сравнимая с вебом в 90-х или мобайлом в конце нулевых. А такие времена — кладезь новых возможностей для стартеров.
@trendoscope
❤1👏1
Станет ли Франция AI-столицей Европы? 🇫🇷
В Париже проходит AI-саммит. Как правило, подобные саммиты - это про PR и красивое бла-бла без конструктивных договоренностей. Но то, что сейчас происходит во Франции носит радикально иной характер. Сами оцените список договоренностей, которые участники уже анонсировали публично:
▪️ОАЭ инвестирует €30-50 млрд
▪️Канадский инвест. фонд Brookfield инвестирует €20 млрд
▪️Bpifrance францзуский гос. банк инвестирует €10 млрд
▪️Также францзуский телеком. Iliad инвестирует ещё €3 млрд
▪️И вишенка на торте 🍒президент Франции Макрон анонсировал "францзуский ответ американскому проекту Stargate" гос. инвестициями в AI.
Итого: Франция получит $112 млрд инвестиций в ближайшие годы, которые пойдут на строительство её AI-инфраструктуры и развитие сопутствующей энергетики. Вау!
По европейским меркам, масштаб, динамика и объем инвестиций в AI беспрецедентный. Ранее я писал пост, в котором давал собственный предикшн, что государства в 2025 г. объявят об инвестициях в AI на сумму более $1 трлн в 2025 г. Но я и подумать не мог, что такая большая активность придет из Европы. В другом своем посте я писал о трендах на 2025 г. от a16z и там упоминалась региональная гонка за даты-центры. Andreessen среди стран-участниц называл: США, Китай, Японию, Сингапур и Саудовскую Аравию (опять же никого из Европы).
На мой взгляд, то что происходит сейчас на парижском саммите событие очень большого масштаба. Во-первых, в мире появляется новый региональный AI-лидер. Во-вторых, если смотреть на долгосрочные, геополитические последствия Франция может кардинально усилить свое лидерство в Европе будучи про-активным игроком в AI-индустрии.
За счет чего Франция может стать AI-столицей Европы?
1️⃣ Франция уже европейский лидер
Франция уже занимает лидирующие позиции в Европе в AI. Долго описывать почему это так не буду, приведу 2 факта: 1). Самый дорогой европейский AI-стартап Mistral с оценкой в $6 млрд родом из Франции. 2). В мировом рейтинге Стенфордского AI индекса Франция заняла 5-е место. И да, Великобритания в этом рейтинге заняла 3-е место, но отрыв от Франции не так велик, и в следующем тезисе объясню почему отрыв будет стремительно сокращаться.
2️⃣ Слабость региональных конкурентов
В Европе конкуренцию Франции в AI могут навязать лишь 2 страны: Германия и Великобритания. Остальных перечислять бессмысленно, т.к. слишком дорогой входной чек на сотни миллиардов долларов инвестиций. У Германии большие проблемы: ВВП начал падать, прогнозы сокращаться, а легендарный немецкий автопром сильно проигрывать конкуренцию Китаю. В Великобритании наблюдаются структурные промышленные и долгосрочные финансовые проблемы.
3️⃣ Сила Франции в её энергетике!
Да, у Франции тоже полно структурных проблем и экономический спад, но у неё есть сильный козырь в рукаве в виде атомной энергетики. Около 70% энергетики Франции вырабатывается за счёт АЭС. И вот еще любопытный факт: Франция производит энергии больше, чем потребляет! А значит у неё есть излишки, которая она может потратить на AI. Для всей Европы энергетика - это головная боль с дикорастущими ценами на газ и нефть. Франция чувствует себя комфортно в этом вопросе.
4️⃣ За счет $100+ млрд инвестиций Франция получит 15-30% мощностей в глобальной AI-инфраструктуре
И опять же возвращаемся к прогнозам a16z. Именитый фонд прогнозировал, что установленная мощность новых гипер-центров может составлять 3-6 гигаватт к 2035 г. Макрон объявил, что за счёт анонсированных инвестиций Франция уже к 2026 г. получит около 1 гигаватт! Масштаб гигантский!
Резюмируя: Так станет ли Франция AI-столицей Европы? На мой взгляд, станет. А вот станет ли она одним из мировых лидеров? А вот тут есть сомнения 🙂 Стартовые позиции Франции неплохие, преимущество в атомной энергетике безусловное, но никакая из стран Европы не славится своим сильным, технологическим сектором. Залить деньги в какую-то отрасль ещё не означает сделать её мировым лидером. Тут нужен более комплексный подход. Но посмотрим, в любом случае для Европы - это очень нужный шаг вперед.
#VC_France #AI
В Париже проходит AI-саммит. Как правило, подобные саммиты - это про PR и красивое бла-бла без конструктивных договоренностей. Но то, что сейчас происходит во Франции носит радикально иной характер. Сами оцените список договоренностей, которые участники уже анонсировали публично:
▪️ОАЭ инвестирует €30-50 млрд
▪️Канадский инвест. фонд Brookfield инвестирует €20 млрд
▪️Bpifrance францзуский гос. банк инвестирует €10 млрд
▪️Также францзуский телеком. Iliad инвестирует ещё €3 млрд
▪️И вишенка на торте 🍒президент Франции Макрон анонсировал "францзуский ответ американскому проекту Stargate" гос. инвестициями в AI.
Итого: Франция получит $112 млрд инвестиций в ближайшие годы, которые пойдут на строительство её AI-инфраструктуры и развитие сопутствующей энергетики. Вау!
По европейским меркам, масштаб, динамика и объем инвестиций в AI беспрецедентный. Ранее я писал пост, в котором давал собственный предикшн, что государства в 2025 г. объявят об инвестициях в AI на сумму более $1 трлн в 2025 г. Но я и подумать не мог, что такая большая активность придет из Европы. В другом своем посте я писал о трендах на 2025 г. от a16z и там упоминалась региональная гонка за даты-центры. Andreessen среди стран-участниц называл: США, Китай, Японию, Сингапур и Саудовскую Аравию (опять же никого из Европы).
На мой взгляд, то что происходит сейчас на парижском саммите событие очень большого масштаба. Во-первых, в мире появляется новый региональный AI-лидер. Во-вторых, если смотреть на долгосрочные, геополитические последствия Франция может кардинально усилить свое лидерство в Европе будучи про-активным игроком в AI-индустрии.
За счет чего Франция может стать AI-столицей Европы?
1️⃣ Франция уже европейский лидер
Франция уже занимает лидирующие позиции в Европе в AI. Долго описывать почему это так не буду, приведу 2 факта: 1). Самый дорогой европейский AI-стартап Mistral с оценкой в $6 млрд родом из Франции. 2). В мировом рейтинге Стенфордского AI индекса Франция заняла 5-е место. И да, Великобритания в этом рейтинге заняла 3-е место, но отрыв от Франции не так велик, и в следующем тезисе объясню почему отрыв будет стремительно сокращаться.
2️⃣ Слабость региональных конкурентов
В Европе конкуренцию Франции в AI могут навязать лишь 2 страны: Германия и Великобритания. Остальных перечислять бессмысленно, т.к. слишком дорогой входной чек на сотни миллиардов долларов инвестиций. У Германии большие проблемы: ВВП начал падать, прогнозы сокращаться, а легендарный немецкий автопром сильно проигрывать конкуренцию Китаю. В Великобритании наблюдаются структурные промышленные и долгосрочные финансовые проблемы.
3️⃣ Сила Франции в её энергетике!
Да, у Франции тоже полно структурных проблем и экономический спад, но у неё есть сильный козырь в рукаве в виде атомной энергетики. Около 70% энергетики Франции вырабатывается за счёт АЭС. И вот еще любопытный факт: Франция производит энергии больше, чем потребляет! А значит у неё есть излишки, которая она может потратить на AI. Для всей Европы энергетика - это головная боль с дикорастущими ценами на газ и нефть. Франция чувствует себя комфортно в этом вопросе.
4️⃣ За счет $100+ млрд инвестиций Франция получит 15-30% мощностей в глобальной AI-инфраструктуре
И опять же возвращаемся к прогнозам a16z. Именитый фонд прогнозировал, что установленная мощность новых гипер-центров может составлять 3-6 гигаватт к 2035 г. Макрон объявил, что за счёт анонсированных инвестиций Франция уже к 2026 г. получит около 1 гигаватт! Масштаб гигантский!
Резюмируя: Так станет ли Франция AI-столицей Европы? На мой взгляд, станет. А вот станет ли она одним из мировых лидеров? А вот тут есть сомнения 🙂 Стартовые позиции Франции неплохие, преимущество в атомной энергетике безусловное, но никакая из стран Европы не славится своим сильным, технологическим сектором. Залить деньги в какую-то отрасль ещё не означает сделать её мировым лидером. Тут нужен более комплексный подход. Но посмотрим, в любом случае для Европы - это очень нужный шаг вперед.
#VC_France #AI
TechCrunch
Macron unveils $112B AI investment package, France’s answer to US' Stargate | TechCrunch
Late Sunday local time, French president Emmanuel Macron announced a total of €109 billion in private investments in the AI ecosystem -- or around $112
👏3🔥1
The Venture Pump
Станет ли Франция AI-столицей Европы? 🇫🇷 В Париже проходит AI-саммит. Как правило, подобные саммиты - это про PR и красивое бла-бла без конструктивных договоренностей. Но то, что сейчас происходит во Франции носит радикально иной характер. Сами оцените список…
А тем временем Mistral крупнейший AI-стартап в Европе Франции выпустил своего чат бота для iOS и Android.
Аналог Chat GPT за несколько дней успел:
▪️Стать топ #1 во французском AppStore
▪️Шестым по популярности в AppStore в США
Есть информация, что он работает в 13 раз быстрее, чем GPT-4 Turbo, а цена разработки модели была в 4 раза меньше.
На новость наткнулся в моем любимом Linkedin.
P.S. При этом чат полностью бесплатен. Отличная возможность для тех, кто недавно потратил $20 на бессмысленную подписку в Antropic (Передаю привет одному из наших подписчиков 👋😉)
#AI
Аналог Chat GPT за несколько дней успел:
▪️Стать топ #1 во французском AppStore
▪️Шестым по популярности в AppStore в США
Есть информация, что он работает в 13 раз быстрее, чем GPT-4 Turbo, а цена разработки модели была в 4 раза меньше.
На новость наткнулся в моем любимом Linkedin.
P.S. При этом чат полностью бесплатен. Отличная возможность для тех, кто недавно потратил $20 на бессмысленную подписку в Antropic (Передаю привет одному из наших подписчиков 👋😉)
#AI
❤2👍1🔥1
Meta теперь тоже в игре! Компания планирует крупные инвестиции в гуманоидных роботов.
Сумму не называют, хотя она то вызывает наибольший интерес с учетом колоссальных расходов компании на Metaverse (в рамках Reality Labs).
А известно на текущий момент следующее:
▪️Компания формирует новую команду в своем аппаратном подразделении Reality Labs для работы над этой задачей.
▪️Meta планирует работать над собственным оборудованием для человекоподобных роботов, которые сосредоточатся на домашних делах.
▪️Цель компании - создать базовый искусственный интеллект, датчики и программное обеспечение для роботов, которые будут продаваться компанией.
#Robotics
Сумму не называют, хотя она то вызывает наибольший интерес с учетом колоссальных расходов компании на Metaverse (в рамках Reality Labs).
А известно на текущий момент следующее:
▪️Компания формирует новую команду в своем аппаратном подразделении Reality Labs для работы над этой задачей.
▪️Meta планирует работать над собственным оборудованием для человекоподобных роботов, которые сосредоточатся на домашних делах.
▪️Цель компании - создать базовый искусственный интеллект, датчики и программное обеспечение для роботов, которые будут продаваться компанией.
#Robotics
Bloomberg.com
Meta Plans Major Investment Into AI-Powered Humanoid Robots
Meta Platforms Inc., after pushing into augmented reality and artificial intelligence, has identified its next big bet: AI-powered humanoid robots.
👏2❤1👍1
Рынок гуманоидных роботов - перспектива на $26 трлн? Часть 2 🤖
Ажиотаж вокруг темы гуманоидных роботов набирает обороты. Аrk Investments недавно выпустил ресерч, в котором оценил потенциал рынка в $26 трлн. Напомню, что в 2024 г. Илон Маск заявлял, что гуманоидные роботы сделают из Tesla компанию стоимостью $25 трлн.
Из чего же выходят такие сумасшедшие оценки и сколько в них реального смысла, а не хайп-заголовков? Давайте обратимся к расчетам Ark.
1️⃣ Расчет складывается из 2 основных сегментов: это роботы для домашнего хозяйства (household) и роботы, которые будут применяться в производстве (manufacturing).
2️⃣ Оба сегмента оцениваются по $13 трлн каждый. Но откуда они взялись и в чем их экономический эффект? Давайте разбираться на примере manufacturing.
▪️В промышленном секторе США трудоустроены 12 млн человек
▪️В год они нарабатывают около ~23 млрд часов
▪️Их труд оценивается в $785 млрд заработной платы
▪️Value который они создают своим трудом = $2.4 трлн / год
▪️Затем следует довольно простой расчет: Люди на заводе в среднем работают 8 часов в день. Роботы смогут работать 16 часов в день. Тогда американским заводам понадобится не 12 млн рабочих, а 6 млн роботов.
Дальше Ark халявит в расчетах и просто использует assumption, что стоимость труда тоже пропорционально снизится в 2 раза, хотя "обслуживание" человека и робота - это в априори разные вещи.
В конечном итоге юнит-экономика упирается в productivity uplift, то есть в то насколько эффективнее робот будет выполнить свои рабочие задачи по сравнению с человеком. Например, при цене робота в $16 тыс. он должен быть на 5% эффективнее человека, чтобы его приобретение достигло точки окупаемости. А если этот же робот будет уже на 10% эффективнее, то его экономическая польза (NPV) составит уже $25 тыс., то есть робот себя окупил и на $9 тыс. экономической пользы сверх принес. С ростом производительности график NPV растет экспоненциально. Ark ставит предел по росту производительности в 400%. Для робота ценой всё те же $16 тыс. и 400% производительностью экономическая польза доходит до $2 млн.
3️⃣ Если взять сегмент household роботов, то там и вовсе Ark внятного расчета не показывает 🤷♂️
Основной тезис строится вокруг свободного времени человека, а точнее его неэффективного использования:
▪️2.3 часа в день тратит человек на неоплачиваемую работу (домашние дела вроде уборки, стирки, готовки и тд.)
▪️ В мире есть 2.8 млрд населения трудового возраста
Итого: Ежедневно человечество тратит 6.4 млрд часов "в пустую" на неоплачиваемую работу в виде домашних дел.
Но теперь вернемся к главному вопросу: откуда же все таки взялась оценка в $13 трлн household роботов и еще $13 трлн на manufacturing роботов? Ответ: Я не знаю 🙃🙃🙃
"Потрясающий" ресерч от Ark не дал по-настоящему внятных и вразумительных расчетов. А сама методология, которую приводил в примерах выше выглядит, как очень сильное притягивание за уши. Особенно, если вспомнить очень толковую методологию от Goldman Sachs, который оценил рынок в $38 млрд, а не $26 трлн. Отрасль роботов очень динамично развивается и последняя активность BigTech компаний это только доказывает. Хайп-заголовки от Маска о перспективе на $25 трлн и аналогичные прогнозы от Ark Investments сейчас создают излишний шум вокруг индустрии, которая находится на очень ранней стадии. По сути дела только сейчас осуществляется переход из R&D в практический adoption технологии.
На мой взгляд, тезис о перспективе рынка в $25+ трлн от Ark Investments и Маска выглядит чрезмерно преувеличенным. Ну или же это перспектива очень далекая, условно годов 2070-х, сам Ark (как и Маск) временные горизонты для достижения $25+ трлн не обозначил.
#Robotics #Physical_AI #Outlook
Ажиотаж вокруг темы гуманоидных роботов набирает обороты. Аrk Investments недавно выпустил ресерч, в котором оценил потенциал рынка в $26 трлн. Напомню, что в 2024 г. Илон Маск заявлял, что гуманоидные роботы сделают из Tesla компанию стоимостью $25 трлн.
Из чего же выходят такие сумасшедшие оценки и сколько в них реального смысла, а не хайп-заголовков? Давайте обратимся к расчетам Ark.
1️⃣ Расчет складывается из 2 основных сегментов: это роботы для домашнего хозяйства (household) и роботы, которые будут применяться в производстве (manufacturing).
2️⃣ Оба сегмента оцениваются по $13 трлн каждый. Но откуда они взялись и в чем их экономический эффект? Давайте разбираться на примере manufacturing.
▪️В промышленном секторе США трудоустроены 12 млн человек
▪️В год они нарабатывают около ~23 млрд часов
▪️Их труд оценивается в $785 млрд заработной платы
▪️Value который они создают своим трудом = $2.4 трлн / год
▪️Затем следует довольно простой расчет: Люди на заводе в среднем работают 8 часов в день. Роботы смогут работать 16 часов в день. Тогда американским заводам понадобится не 12 млн рабочих, а 6 млн роботов.
Дальше Ark халявит в расчетах и просто использует assumption, что стоимость труда тоже пропорционально снизится в 2 раза, хотя "обслуживание" человека и робота - это в априори разные вещи.
В конечном итоге юнит-экономика упирается в productivity uplift, то есть в то насколько эффективнее робот будет выполнить свои рабочие задачи по сравнению с человеком. Например, при цене робота в $16 тыс. он должен быть на 5% эффективнее человека, чтобы его приобретение достигло точки окупаемости. А если этот же робот будет уже на 10% эффективнее, то его экономическая польза (NPV) составит уже $25 тыс., то есть робот себя окупил и на $9 тыс. экономической пользы сверх принес. С ростом производительности график NPV растет экспоненциально. Ark ставит предел по росту производительности в 400%. Для робота ценой всё те же $16 тыс. и 400% производительностью экономическая польза доходит до $2 млн.
3️⃣ Если взять сегмент household роботов, то там и вовсе Ark внятного расчета не показывает 🤷♂️
Основной тезис строится вокруг свободного времени человека, а точнее его неэффективного использования:
▪️2.3 часа в день тратит человек на неоплачиваемую работу (домашние дела вроде уборки, стирки, готовки и тд.)
▪️ В мире есть 2.8 млрд населения трудового возраста
Итого: Ежедневно человечество тратит 6.4 млрд часов "в пустую" на неоплачиваемую работу в виде домашних дел.
Но теперь вернемся к главному вопросу: откуда же все таки взялась оценка в $13 трлн household роботов и еще $13 трлн на manufacturing роботов? Ответ: Я не знаю 🙃🙃🙃
"Потрясающий" ресерч от Ark не дал по-настоящему внятных и вразумительных расчетов. А сама методология, которую приводил в примерах выше выглядит, как очень сильное притягивание за уши. Особенно, если вспомнить очень толковую методологию от Goldman Sachs, который оценил рынок в $38 млрд, а не $26 трлн. Отрасль роботов очень динамично развивается и последняя активность BigTech компаний это только доказывает. Хайп-заголовки от Маска о перспективе на $25 трлн и аналогичные прогнозы от Ark Investments сейчас создают излишний шум вокруг индустрии, которая находится на очень ранней стадии. По сути дела только сейчас осуществляется переход из R&D в практический adoption технологии.
На мой взгляд, тезис о перспективе рынка в $25+ трлн от Ark Investments и Маска выглядит чрезмерно преувеличенным. Ну или же это перспектива очень далекая, условно годов 2070-х, сам Ark (как и Маск) временные горизонты для достижения $25+ трлн не обозначил.
#Robotics #Physical_AI #Outlook
👍2🔥1
Forwarded from Product Management & AI
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Понедельник роботов и ИИ:
– В Китае анонсировали HoST, фреймворк, позволяющим роботам производить плавное движение вставания, даже при столкновении с внешними силамипонедельника.
– Китайская Booster Robotics поделилась результатами ударных разработок робота T1 из высокопрочного металла и пластика.
– Apptronik из Остина привлекла $350 млн. с участием Google под разработку воплощенного интеллекта (embodied intelligence) в гуманоиде «Аполлон».
– Британская Humanoid поделилась видео HMND 01, предназначенного для промышленных нужд.
– Figure начала коммерческую доставку гуманоидов Figure-02.
– Израильский стартап Mentee Robotics представил промышленного робота MenteeBot v3, который поставляется с кастомными приводами и сменными батареями.
– Ребята из университа Санта-Клары (UCR) поделился видеозаписью испытания ходьбы своего двуногого робота Moby. В клипе можно увидеть, как Moby ходит без привязи по неровным поверхностям, включая траву и призван помочь в выполнении высокорисковых задач в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность и энергетика.
– Китайская Unitree обновила алгоритм своего G1, что позволило ему выучить любой танец. Price: $16,000.
– На выставке в Японии была представлена прикованная цепью роботизированная собака, запрограммированная нападать на любого, кто приблизится.
– В Китае анонсировали HoST, фреймворк, позволяющим роботам производить плавное движение вставания, даже при столкновении с внешними силами
– Китайская Booster Robotics поделилась результатами ударных разработок робота T1 из высокопрочного металла и пластика.
– Apptronik из Остина привлекла $350 млн. с участием Google под разработку воплощенного интеллекта (embodied intelligence) в гуманоиде «Аполлон».
– Британская Humanoid поделилась видео HMND 01, предназначенного для промышленных нужд.
– Figure начала коммерческую доставку гуманоидов Figure-02.
– Израильский стартап Mentee Robotics представил промышленного робота MenteeBot v3, который поставляется с кастомными приводами и сменными батареями.
– Ребята из университа Санта-Клары (UCR) поделился видеозаписью испытания ходьбы своего двуногого робота Moby. В клипе можно увидеть, как Moby ходит без привязи по неровным поверхностям, включая траву и призван помочь в выполнении высокорисковых задач в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность и энергетика.
– Китайская Unitree обновила алгоритм своего G1, что позволило ему выучить любой танец. Price: $16,000.
– На выставке в Японии была представлена прикованная цепью роботизированная собака, запрограммированная нападать на любого, кто приблизится.
❤3🔥1👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Робот для домашних обязанностей от 1X
Кажется, канал пора переименовывать в The Robots Pump, уж слишком много выходит постов про роботов в последнее время. Но что поделать?! Куча новостей из индустрии, слишком она стала активной.
Норвежский стартап 1X представил своего робота Neo Gamma. Чем он примечателен? Преимущественно гуманоидные роботы известные сегодня от компаний Agility, Apptronik, Boston Dynamics, Figure и Tesla заточены под промышленные задачи, работу на складе и тд. В свою очередь, 1X разрабатывает робота для выполнения домашних дел.
В одном из недавних постов мы обсуждали перспективу рынка роботов для домашних делс очень завышенной и не вполне реалистичной оценкой в $13 трлн от Ark Investments.
Также 1X примечателен тем, что Open AI инвестировала в него на Series A по оценке $200 млн в 2023 г. Вдобавок среди известных инвесторов стартапа: Samsung Ventures и Tiger Global. А всего 1X поднял около $140 млн.
Пока компания не дала прогнозов о дате старта продаж и масштабах производства. Но уже сейчас тех. комьюнити встретило робота с позитивными отзывами, а некоторые даже называют модель Neo Gamma революцией в мире домашних роботов. На сайте компании много информации о процессе обучения и возможностях робота.
Обязательно будем следить за дальнейшим прогрессом компании!
#Robotics #Physical_AI
Кажется, канал пора переименовывать в The Robots Pump, уж слишком много выходит постов про роботов в последнее время. Но что поделать?! Куча новостей из индустрии, слишком она стала активной.
Норвежский стартап 1X представил своего робота Neo Gamma. Чем он примечателен? Преимущественно гуманоидные роботы известные сегодня от компаний Agility, Apptronik, Boston Dynamics, Figure и Tesla заточены под промышленные задачи, работу на складе и тд. В свою очередь, 1X разрабатывает робота для выполнения домашних дел.
В одном из недавних постов мы обсуждали перспективу рынка роботов для домашних дел
Также 1X примечателен тем, что Open AI инвестировала в него на Series A по оценке $200 млн в 2023 г. Вдобавок среди известных инвесторов стартапа: Samsung Ventures и Tiger Global. А всего 1X поднял около $140 млн.
Пока компания не дала прогнозов о дате старта продаж и масштабах производства. Но уже сейчас тех. комьюнити встретило робота с позитивными отзывами, а некоторые даже называют модель Neo Gamma революцией в мире домашних роботов. На сайте компании много информации о процессе обучения и возможностях робота.
Обязательно будем следить за дальнейшим прогрессом компании!
#Robotics #Physical_AI
🔥1👏1